2010年中國數(shù)字電視與IPTV發(fā)展報告.doc

2010年中國數(shù)字電視與IPTV發(fā)展報告2011年07月22日 來源：人民網(wǎng)【摘要】 2010年在三網(wǎng)融合正式推進的整體框架下，我國的數(shù)字電視與IPTV齊頭并進，呈現(xiàn)出良好的競合態(tài)勢。數(shù)字電視在下一代廣播電視網(wǎng)（NGB）的推動下，整體進入后整轉(zhuǎn)時代，互動業(yè)務(wù)和高清電視成為其發(fā)展的核心；IPTV則由于“雙向準入”政策的批準迎來了良好的契機，在業(yè)務(wù)種類、用戶體驗、運營模式乃至ARPU值成長空間方面體現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。三網(wǎng)融合所促成的政策、資本、技術(shù)的扭合給數(shù)字電視和IPTV的未來發(fā)展帶來較大的想象空間。 【關(guān)鍵詞】數(shù)字電視IPTV三網(wǎng)融合雙向準入 2010年中國數(shù)字電視與IPTV在三網(wǎng)融合正式推進的整體框架下，呈現(xiàn)出蓬勃的競合態(tài)勢。一方面，數(shù)字電視與IPTV繼續(xù)保持快速的發(fā)展，在用戶數(shù)量、網(wǎng)絡(luò)改造、市場占有率方面均有新的表現(xiàn)；另一方面，數(shù)字電視與IPTV之間的競爭愈加激烈，尤其是隨著三網(wǎng)融合試點方案及試點城市（地區(qū)）的正式出臺，二者將在內(nèi)容、服務(wù)、渠道方面面臨更為直接的碰撞。而這種競爭也在一定程度上敦促更為優(yōu)化的全方位數(shù)字服務(wù)時代的到來。這一年，宏觀政策的確定與推行為數(shù)字電視與IPTV的發(fā)展提供了有力的保障；數(shù)字電視在下一代廣播電視網(wǎng)（NGB）的推動下，整體進入后整轉(zhuǎn)時代，互動業(yè)務(wù)和高清電視成為其發(fā)展的核心；IPTV則由于“雙向準入”政策的批準迎來了最好的契機，在業(yè)務(wù)種類、用戶體驗、運營模式乃至ARPU值成長空間方面體現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭?？梢哉f，三網(wǎng)融合所促成的政策、資本、技術(shù)的扭合給數(shù)字電視和IPTV的未來發(fā)展帶來了較大的想象空間。 一、三網(wǎng)融合推動數(shù)字電視和IPTV前行 三網(wǎng)融合在中國經(jīng)歷了近十年的孕育期，終于在2010年塵埃落定。融合方案前后的反復(fù)修改，2010年上半年的突然加速，折射出產(chǎn)業(yè)環(huán)境的快速成熟和緊迫需求。 2010年1月12日，國務(wù)院頒布推進三網(wǎng)融合的總體方案（國發(fā)2010 5號）。1月13日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，決定加快推進電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的三網(wǎng)融合工作，會議提出了推進三網(wǎng)融合的階段性目標：2010年至2012年重點開展廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進入試點，探索形成保障三網(wǎng)融合規(guī)范有序開展的政策體系和體制機制，2013年至2015年，總結(jié)推廣試點經(jīng)驗，全面實現(xiàn)三網(wǎng)融合發(fā)展，普及應(yīng)用融合業(yè)務(wù)，基本形成適度競爭的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)格局，基本建立適應(yīng)三網(wǎng)融合的體制機制和職責清晰、協(xié)調(diào)順暢、決策科學、管理高效的新型監(jiān)管體系。2010年6月6日，三網(wǎng)融合試點方案通過；2010年7月1日，國務(wù)院公布首批三網(wǎng)融合試點城市名單，北京、大連、哈爾濱、上海等十二個城市獲選中國三網(wǎng)融合開始加速前進。 三網(wǎng)融合本質(zhì)上是一場源自技術(shù)的革命，同時又涉及到體制改革、文化振興、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)等多個層面的改革與調(diào)整。三網(wǎng)融合對于實現(xiàn)三網(wǎng)互聯(lián)互通、資源共享，為用戶提供語音、數(shù)據(jù)和廣播電視等多種服務(wù)，對于促進信息和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高國民經(jīng)濟和社會信息化水平，滿足人民群眾日益多樣的生產(chǎn)、生活服務(wù)需求，拉動國內(nèi)消費，形成新的經(jīng)濟增長點，具有重要意義。同時，三網(wǎng)融合與數(shù)字電視和IPTV的發(fā)展有著緊密的聯(lián)系，無論在政策扶持、技術(shù)提升、服務(wù)拓展還是資源調(diào)取各方面將給予二者有力的保障，其對于數(shù)字電視和IPTV的推動、促進作用主要體現(xiàn)在以下四個方面：加快基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)改造基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)既是三網(wǎng)融合的技術(shù)起點，也是數(shù)字電視和IPTV開展服務(wù)的物質(zhì)前提。三網(wǎng)融合的推進將強有力的帶動有線電視網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字化和雙向化升級改造，提高業(yè)務(wù)承載和支撐能力。同時也會加快電信寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進城鎮(zhèn)光纖到戶，擴大農(nóng)村地區(qū)寬帶覆蓋范圍等。尤其是三網(wǎng)融合的進程會充分利用現(xiàn)有信息基礎(chǔ)設(shè)施，在推進網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)籌規(guī)劃和共建共享方面使數(shù)字電視和IPTV雙雙受益。三網(wǎng)融合是三網(wǎng)趨向和諧發(fā)展的過程，其長遠前景是廣電網(wǎng)和電信網(wǎng)互通互聯(lián)，業(yè)務(wù)應(yīng)用上互相滲透和交叉，最終將是行業(yè)監(jiān)管政策和監(jiān)管架構(gòu)上的融合。1999年，國務(wù)院82號文出臺，明確規(guī)定電信部門不得從事廣播電視業(yè)務(wù)，廣播電視部門不得從事通信業(yè)務(wù)。如今，三網(wǎng)融合的雙向準入政策以國家意志的方式打破了廣電與電信之間存在多年的政策壁壘。這條紅線的擦除意味著廣電與電信之間將展開當面的競爭，數(shù)字電視與IPTV的業(yè)務(wù)可以互相進入，加強合作，優(yōu)勢互補，這將有力促進業(yè)務(wù)類型創(chuàng)新和內(nèi)容產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。格蘭研究中國三網(wǎng)融合報告 認為，從長遠來看，三網(wǎng)融合方案的實施將對有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)運營產(chǎn)生積極影響，促進有線電視行業(yè)經(jīng)營水平和管理水平的全面提升；同時競爭也將產(chǎn)生鯰魚效益，促進廣電網(wǎng)絡(luò)積極改善自身體質(zhì)、探索新業(yè)態(tài)的發(fā)展。 強化網(wǎng)絡(luò)安全管理隨著用戶數(shù)量極大的膨脹、信息量海量的增長，三網(wǎng)融合在帶來網(wǎng)絡(luò)價值增長的同時，內(nèi)容安全帶來的影響也將達到一個新的高度。而三網(wǎng)融合的結(jié)果不僅是能夠提供良好的話音業(yè)務(wù)、音視頻業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，同時還要給這些業(yè)務(wù)加上必要的安全保障。當前，數(shù)字電視與IPTV都已開展了互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，包括瀏覽網(wǎng)頁、使用電子郵箱、網(wǎng)上支付等功能也都轉(zhuǎn)移到電視屏幕上進行，這就對網(wǎng)絡(luò)信息安全提出了更高的要求。這是數(shù)字電視和IPTV在開展業(yè)務(wù)過程中都不能忽視和繞過的問題，因而，三網(wǎng)融合對于網(wǎng)絡(luò)信息安全和文化安全的重視惠及二者，為其內(nèi)容安全和用戶信息安全保駕護航。加強政策協(xié)調(diào)與扶持在我國，廣電與電信部門之間的利益之爭由來已久，三網(wǎng)融合從一定程度來說也是平衡內(nèi)部利益、減少內(nèi)耗的有效舉措。在三網(wǎng)融合試點工作方案（一稿、二稿）出臺之前，廣電總局與工信部各自制定有利于自身利益的政策條文，僅在2010年，廣電總局就頒布兩個規(guī)范、一個通知，而工信部頒布兩個意見 。而從國家利益層面來講，不能通過犧牲一方的利益成全另一方的利益，推動三網(wǎng)融合，“意味著國家把三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展任務(wù)交給工業(yè)和信息化部、廣電總局等行政管理部門，需要調(diào)配資源就調(diào)配資源，需要必要調(diào)整就必要調(diào)整，核心是完成三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展任務(wù)”。所以，三網(wǎng)融合政策的出臺表明國家希望協(xié)調(diào)廣電與電信部門之間的關(guān)系，同時在政策上對雙方都加以扶持，正視既有利益格局的阻力，做出妥善的利益協(xié)調(diào)，強調(diào)從大局出發(fā)，統(tǒng)一認識和觀念，這對于數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)和IPTV產(chǎn)業(yè)來講，是一種非常務(wù)實的態(tài)度和立場。總體來說，三網(wǎng)融合的切實推動將會從技術(shù)支持到資源調(diào)用等各個方面對數(shù)字電視和IPTV產(chǎn)生有益的影響。而數(shù)字電視和IPTV所歸屬的兩大部門也應(yīng)具有高瞻遠矚的視野，抓住機遇，通過良性競爭加快改造步伐。 二、2010年數(shù)字電視與IPTV發(fā)展概況按照國家廣電總局制定的我國有線電視向數(shù)字化過渡時間表，到2010年，中部地區(qū)縣級城市、西部地區(qū)大部分縣以上城市的有線電視基本完成向數(shù)字化過渡。根據(jù)廣播影視科技“十五”計劃和2010年遠景規(guī)劃的要求，2010年將全面實現(xiàn)數(shù)字廣播電視，無論如何，2010對于中國數(shù)字電視來說是特殊的節(jié)點之年。中國的IPTV產(chǎn)業(yè)也是一年一個變化，2008年為拐點之年，2009年是圖變之年，2010年隨著政策層面的逐步放開，網(wǎng)絡(luò)體制與文化體制改革的深入，產(chǎn)業(yè)格局正在醞釀一次全面的破局。沒有了以往政策體制的打壓，IPTV破局的關(guān)鍵是自我突破，加強內(nèi)容與業(yè)務(wù)的全方位創(chuàng)新，充分挖掘自身的商業(yè)價值。（一）數(shù)字電視發(fā)展概況格蘭研究數(shù)據(jù)顯示：截至2010年10月底，我國有線數(shù)字電視用戶總量達到8307.5萬戶，數(shù)字化率達到47.75%（有線電視用戶基數(shù)為17398萬戶）。應(yīng)該說，2010年數(shù)字電視用戶量進入迅速擴張期。平均每季度都新增600余萬戶，為2002年有線數(shù)字化啟動以來發(fā)展最為迅猛的時期（見圖11）。格蘭研究的調(diào)查數(shù)據(jù)還顯示：目前，雖然我國80%以上的地級城市已開始啟動有線數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換，但尚有56.23%的有線電視用戶未進行整轉(zhuǎn)，這些用戶主要集中在縣級市及少部分地級市。從全國情況看，2010年有線數(shù)字化的工作重點已開始逐漸從地級市向縣級市轉(zhuǎn)移。格蘭研究預(yù)計，2010年至2015年，我國有線數(shù)字電視的用戶規(guī)模將以5.6%的年平均增長率快速發(fā)展，2015年有線數(shù)字電視用戶的總規(guī)模將超過2.3億，新增用戶主要來自于數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換中挖掘出來的黑戶及新建小區(qū)用戶。另一家媒體機構(gòu)群邑預(yù)計2011年數(shù)字電視將超過1億戶大關(guān)，達到1.15億 。在穩(wěn)健增長的有線數(shù)字電視市場背后，2010年的數(shù)字電視呈現(xiàn)出布局清晰、路徑明確的發(fā)展圖景：1.發(fā)展背景：“一省一網(wǎng)”的布局規(guī)劃 2010年2月3日，在中國國際廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)展覽會發(fā)布會上，廣電總局廣播科學研究院院長馬炬提出，在2010年年底前，我國的廣電有線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)要實現(xiàn)“一省一網(wǎng)”。一省一網(wǎng)的提出主要針對之前我國的廣電有線網(wǎng)絡(luò)自下而上、自發(fā)建設(shè)的混亂局面，以及最多時有3000多家有線獨立運營商和同一省份內(nèi)不同地市運營商之間沒有任何關(guān)聯(lián)的狀況，目的在于實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模效益。根據(jù)這一發(fā)展規(guī)劃，到2010年底，我國將基本形成一省一網(wǎng)的有線網(wǎng)絡(luò)格局，建立全省統(tǒng)一運營的網(wǎng)絡(luò)公司，實行省市垂直管理，鼓勵有線網(wǎng)絡(luò)跨區(qū)域合作，逐步形成統(tǒng)一運營的市場主體。這將在一定程度上改善現(xiàn)有廣電各自為政、一盤散沙的現(xiàn)狀，尤其是在經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)，將建立起較強的市場拓展主體，并依托數(shù)字電視的龐大用戶基礎(chǔ)和融合新政所給予的業(yè)務(wù)資源。截止2010年7月底，全國已有19個省區(qū)市完成或大部分完成有線電視網(wǎng)絡(luò)整合工作，其中北京、天津、陜西、廣西、海南、吉林、江蘇、貴州等8個省區(qū)市全部完成省市縣網(wǎng)絡(luò)整合，各省“一張網(wǎng)”的有線電視網(wǎng)絡(luò)發(fā)展格局正在形成。應(yīng)該說，數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化是廣播電視的主要發(fā)展趨勢。廣電的網(wǎng)絡(luò)整合為網(wǎng)絡(luò)發(fā)展搭建了良好的融資平臺，在實現(xiàn)規(guī)模效益的同時，解決了各級網(wǎng)絡(luò)發(fā)展長期存在的資金瓶頸問題。在這一發(fā)展規(guī)劃下，數(shù)字電視業(yè)務(wù)會得到極大的推動與整合，數(shù)字電視的管理與經(jīng)營也會統(tǒng)一到一個中心下，有利于實現(xiàn)垂直管理和統(tǒng)一調(diào)度。因為事實上，現(xiàn)在各地依然存在數(shù)字電視服務(wù)水平參差不齊的情況，有的數(shù)字電視提供的業(yè)務(wù)豐富多彩，有的城市的數(shù)字電視就有幾十套或者上百套節(jié)目而已。在經(jīng)營管理方面，也尚缺一個統(tǒng)一的標準和主體，“一省一網(wǎng)”的布局有助于推動在經(jīng)營主體和管理體制上探討合適的模式和方法，有助于促進業(yè)務(wù)、內(nèi)容、資源的互聯(lián)互通，明晰市場主體和主體職責，真正地整合成一張有線電視網(wǎng)，從而保證數(shù)字電視的有效管理和規(guī)范服務(wù)。2.發(fā)展動力：搭上NGB快車NGB是國家廣電總局在通盤考慮廣電未來的競爭格局和生存空間，堅持科學技術(shù)創(chuàng)新、體制機制創(chuàng)新以及服務(wù)理念和方式創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國廣播電視網(wǎng)的優(yōu)勢和現(xiàn)狀提出的構(gòu)建下一代廣播電視網(wǎng)的計劃。2010年7月1日，廣電總局科技司向各相關(guān)單位發(fā)出廣電總局科技司關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知，通知說，為發(fā)揮自主創(chuàng)新的牽引和支撐作用，全面推動中國下一代廣播電視網(wǎng)工作，促進三網(wǎng)融合。帶動戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時，NGB領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織NGB總體專家委員編制了中國下一代廣播電視網(wǎng)（NGB）自主創(chuàng)新戰(zhàn)略研究報告。該研究報告認為：廣播電視網(wǎng)作為我國重要的信息基礎(chǔ)設(shè)施之一，在業(yè)務(wù)內(nèi)容、輿論公信度、用戶群體、公共信息的經(jīng)濟傳播等方面具有不可替代的優(yōu)勢。推進三網(wǎng)融合，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)形態(tài)和市場推廣模式，推動數(shù)字電視、移動多媒體廣播電視、有線寬帶上網(wǎng)等三網(wǎng)融合相關(guān)業(yè)務(wù)的應(yīng)用，促進文化產(chǎn)業(yè)、內(nèi)容制造產(chǎn)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，就需要開發(fā)和建設(shè)符合寬帶雙向和全媒體業(yè)務(wù)的新一代廣播電視有線傳送網(wǎng)絡(luò)。可見，從技術(shù)的角度來看，NGB的建設(shè)實施對于數(shù)字電視的發(fā)展來說，相當于為其做好了基礎(chǔ)寬帶、雙向改造的鋪墊，同時在標準、業(yè)務(wù)、平臺、互聯(lián)互通上推動全國廣電網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一，提升整體水平；從服務(wù)內(nèi)容角度看，NGB的業(yè)務(wù)目標，就是要建立節(jié)目制作、播發(fā)、使用、收看等內(nèi)容產(chǎn)業(yè)全流通環(huán)節(jié)的關(guān)聯(lián)應(yīng)用，在打通數(shù)字電視網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)及移動通信網(wǎng)的基礎(chǔ)上，為用戶提供集文字、圖片、超文本、音頻、視頻、監(jiān)控等為一體的多種媒體服務(wù)，打造權(quán)威的、全功能的全新媒體形態(tài)，提供娛樂和信息的綜合服務(wù)，在提升互動價值的基礎(chǔ)上，構(gòu)建一種以冪次方函數(shù)增長的新電視商業(yè)業(yè)態(tài) 。所以，廣電總局在2010年力發(fā)NGB，最為直接受益的就是有線電視的數(shù)字化和雙向化改造。隨著用戶從“看電視”到“用電視”的轉(zhuǎn)變，以及對“用電視”需求的增加，NGB所能提供的高清電視、互動電視、互聯(lián)網(wǎng)電視、移動多媒體、互動游戲、互動娛樂、電視雜志等多種基于數(shù)字電視的功能業(yè)務(wù)將發(fā)揮更大的市場效應(yīng)，其致力于打造數(shù)字音視頻節(jié)目、高速數(shù)據(jù)接入、語音等“三網(wǎng)融合”的“一站式”服務(wù)和使電視機成為最基本、最便捷的信息終端，將極其有利于數(shù)字電視進一步擴大市場規(guī)模，提高用戶口碑。3.發(fā)展核心：雙向交互與高清電視2010年將是廣電數(shù)字電視雙向交互、高清發(fā)展年。隨著NGB在各地的實質(zhì)推進，以及高清電視發(fā)展計劃的實施，各地有線數(shù)字電視將進入后整轉(zhuǎn)時代，以具備交互能力的高清機頂盒作為主流終端。依托廣電有線網(wǎng)絡(luò)的下行寬帶優(yōu)勢，從而在同質(zhì)化服務(wù)的同時在節(jié)目清晰度方面上進一步保持對電信IPTV的差異化體驗優(yōu)勢。雙向交互首先意味著數(shù)字電視帶寬和服務(wù)的技術(shù)升級，其次意味著圍繞如何使用電視的包括遠程醫(yī)療、終身教育、安全保障、娛樂休閑等增值業(yè)務(wù)的拓展。目前，數(shù)字電視基本實現(xiàn)了對于影視節(jié)目的點播、回看、個性定制等交互操作，不過這些功能還處在雙向交互的第一個層面，隨著數(shù)字電視技術(shù)的持續(xù)升級和服務(wù)拓展，將逐步構(gòu)建起數(shù)字媒體內(nèi)容的播發(fā)、傳輸、推介、關(guān)聯(lián)、訂購、分享、點評等平臺，以實現(xiàn)系統(tǒng)外廣電、通信、互聯(lián)網(wǎng)與系統(tǒng)內(nèi)電視臺、電臺、運營商之間各種業(yè)務(wù)及應(yīng)用的融會貫通。而更為高級的層面是，數(shù)字電視還會將公共服務(wù)、醫(yī)療、教育、購物、家庭等系統(tǒng)整合為一體，擴展電視關(guān)聯(lián)應(yīng)用，構(gòu)建數(shù)字化時代的多樣電視業(yè)態(tài)?D?D這一點將成為數(shù)字電視在今年和未來幾年發(fā)展的重心。2010年數(shù)字化推進的另一個亮點就是高清電視。高清已經(jīng)成為電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素，成為各傳輸通道維系用戶的重要手段。目前全球已經(jīng)有幾十個國家開播了高清電視節(jié)目，其中大多數(shù)為發(fā)達國家，例如美國、加拿大、日本、澳大利亞、韓國、奧地利及一些歐洲國家，美國和日本是全球發(fā)展高清數(shù)字電視速度最快的兩個國家，日本是世界上僅次于美國的第二大HDTV市場，是亞太地區(qū)第一大HDTV市場。8月10日總局下發(fā)了廣電總局關(guān)于促進高清電視發(fā)展的通知，要求中央電視臺第一套節(jié)目和北京衛(wèi)視、上海東方衛(wèi)視、江蘇衛(wèi)視、湖南衛(wèi)視在9月28日開始進行高、標清電視節(jié)目同步播出。這些高清頻道全部由有線數(shù)字網(wǎng)絡(luò)免費接入，免費收看，目的是快速啟動和培育高清電視市場。這一舉措標志著我國數(shù)字電視的高清時代正式來臨。高清電視是廣電最大的發(fā)展優(yōu)勢，其最為直接的就是可以增加網(wǎng)絡(luò)運營商提供的業(yè)務(wù)內(nèi)容，從而有利于推動有線電視網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化。9月2日，廣電總局發(fā)出關(guān)于進一步促進和規(guī)范高清電視發(fā)展的通知，通知說，自2011年起，各影視制作機構(gòu)完成的電視劇須有50%以上為高清拍攝制作，要不斷提高外購節(jié)目中高清節(jié)目尤其是高清影視劇的比例，在引進境外影視劇時應(yīng)優(yōu)先考慮高清版本，切實加強高清頻道入網(wǎng)傳輸，切實做好高清頻道接入和用戶服務(wù)工作。如今，隨著第二批的各地方電視臺加入推廣高清頻道的行列，全國已有一半的電視臺實現(xiàn)播放高清電視，這將把高清電視推向規(guī)?；瑢Ω咔咫娨暤男枨笠矔硪?guī)?；男б妫罱K增強電視臺的競爭力。值得一提的是，進入2010年來，3D高清成為電視服務(wù)的又一亮點。不約而同，美國DirecTV和歐洲B SKY B為進一步吸引和留住用戶，都在2010年上半年向用戶推出3D高清電視服務(wù)，由于3D高清電視內(nèi)容的制作才剛剛開始萌芽，3D電視機價格昂貴，3D高清電視服務(wù)飛入平常百姓家仍需時日。我們將持續(xù)關(guān)注這一領(lǐng)域的發(fā)展動態(tài)。綜上，2010年作為數(shù)字電視的拐點之年，我們看到了在激烈的市場競爭環(huán)境下，廣電總局實質(zhì)性的努力和所采取的有效措施?！耙皇∫痪W(wǎng)”的宏觀目標，NGB的大力驅(qū)動，以及雙向交互業(yè)務(wù)和高清的切入點，促進了數(shù)字電視在一張統(tǒng)一標準、服務(wù)規(guī)范、管理統(tǒng)一的網(wǎng)下，提供更為優(yōu)質(zhì)和多元的服務(wù)內(nèi)容。（二）IPTV發(fā)展概況IPTV 流媒體網(wǎng)統(tǒng)計，2009年底大陸地區(qū)IPTV用戶數(shù)已達470萬，包括中電信362萬，中聯(lián)通50萬，杭州華數(shù)56萬；2010年，如遵循正常市場規(guī)律運作，我國IPTV用戶數(shù)有望達到900萬。截止2010年10月底，全國已有20多個省開展了互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議電視（IPTV）和有線電視互聯(lián)網(wǎng)接入的商業(yè)應(yīng)用，IPTV用戶已超過500萬 。2010年對于IPTV的發(fā)展來說，最大的不同在于政策環(huán)境的變化，以及由宏觀政策變動引起的內(nèi)容合作模式、終端呈現(xiàn)、用戶體驗的變化。1.政策困境大大緩解IPTV在國內(nèi)的發(fā)展一直伴隨著政策的困擾。從2005年至2010年，IPTV被叫停達到15次，最近的一次是在2010年4月12日廣電總局下發(fā)的對電信企業(yè)擅自開展IP電視業(yè)務(wù)進行查處的通知（也稱41號文）。根據(jù)41號文件所述：“一些地方的電信企業(yè)未經(jīng)廣電總局批準擅自開展IP電視業(yè)務(wù)，嚴重危害了國家網(wǎng)絡(luò)信息安全，影響了國務(wù)院關(guān)于三網(wǎng)融合工作的戰(zhàn)略部署和廣播電視事業(yè)的正常建設(shè)，因此，要求各地方廣電對轄區(qū)你電信企業(yè)的IPTV業(yè)務(wù)進行檢查，于4月16日前將檢查情況上報總局。并在4月21日前提交對于未經(jīng)廣電總局批準而開展的IPTV業(yè)務(wù)查處情況?！备鶕?jù)信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽許可證規(guī)定，擁有在全國范圍內(nèi)開展IPTV業(yè)務(wù)的牌照運營商，如需在具體的地域開展業(yè)務(wù)，還需要再次申請并經(jīng)過國家廣電總局的審批后，才能正式落定，進行商用，這種現(xiàn)狀也成為IPTV的“二次落地”。這種產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的形成是由于中國長期依賴形成的分業(yè)監(jiān)管體制下的部門利益分歧所導(dǎo)致的。由于目前IPTV在局部地區(qū)已漸成規(guī)模，這種動輒行政方式的查處和規(guī)制，極有可能造成擾民舉動，引發(fā)百姓反感。從大局來看，這種行為也是三網(wǎng)融合進程中極不和諧的一個音符。2010年4月初，廣電總局和工信部共同向國務(wù)院提交三網(wǎng)融合試點工作方案第第一稿、第二稿，接連被國務(wù)院駁回，由于兩部委的觀點分歧嚴重，尤其是關(guān)于試點業(yè)務(wù)的界定范圍，各存利益驅(qū)使，直接影響了方案的可操作性。直到2010年7月1日，國務(wù)院辦公廳公布了第一批三網(wǎng)融合試點地區(qū)（城市）名單，三網(wǎng)融合試點工作正式啟動。在隨后印發(fā)的關(guān)于三網(wǎng)融合試點工作有關(guān)問題的通知中，規(guī)定“電信企業(yè)負責制定在當?shù)亻_展IPTV傳輸、手機電視分發(fā)、除廣播電臺電視臺形態(tài)以外的公共互聯(lián)網(wǎng)音視頻節(jié)目服務(wù)等廣電業(yè)務(wù)的實施方案；有線電視網(wǎng)絡(luò)企業(yè)負責制定在當?shù)亻_展增值電信業(yè)務(wù)、比照增值電信業(yè)務(wù)管理的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)、基于有線電視網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)網(wǎng)接入、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳送增值業(yè)務(wù)和國內(nèi)IP電話業(yè)務(wù)的實施方案”。至此，電信與廣電的“雙向準入”才以文件的形式確定下來，明確了互相進入的范圍和解決了發(fā)牌照的問題。IPTV實質(zhì)上獲得了強所未有的政策扶持，隨著執(zhí)行程度的深入，IPTV也將迎來越來越大的發(fā)展空間。2.內(nèi)容資源更為豐富根據(jù)三網(wǎng)融合精神，在全國融合試點地區(qū)，將形成“當?shù)仉娨暸_+牌照運營商+電信”的IPTV模式 ?？梢哉f，IPTV牌照準入式運營是中國國慶下IPTV市場的一大特色。在國內(nèi)現(xiàn)有的IPTV牌照運營商中，上海文廣百視通無疑是起步較早和具有領(lǐng)先地位的一個。目前，百視通已和全國15個省的電信運營商開展著業(yè)務(wù)合作，現(xiàn)有用戶已超300萬，成為全球IPTV用戶最多的運營商之一，被國際媒體評價為全球最著名的IPTV產(chǎn)業(yè)品牌之一 。2010年的上海世博會也為IPTV的發(fā)展帶來良好契機，此次世博會將首次采用“電視、電腦、手機三屏融合”的方式進行傳播，世博會相關(guān)視聽內(nèi)容將同時在IPTV、互聯(lián)網(wǎng)、手機電視、互動電視等多個媒體平臺上播出。百視通作為上海世博會的合作媒體，更是借機加速擴大市場規(guī)模。在其標桿和示范作用帶動下，目前，國際廣播電臺正在加速其融資過程；央視國際依托IPTV云南模式，開始四處圈地；南方傳媒則在進行內(nèi)部調(diào)整后，也開始了重新定位；華數(shù)則加快了和電信運營商的合作步伐；而地方電視臺，則試圖借助此次三網(wǎng)融合的雙向試點新政，和地方電信及牌照運營商共同開展IPTV業(yè)務(wù) 。這將出現(xiàn)多家牌照運營商及地方廣電作為CP共存合作的局面。也就是說，上海電信與文廣百視通這一合作的成功范本，將會被更大范圍的復(fù)制到國內(nèi)其它地區(qū)。與此同時，視頻網(wǎng)站規(guī)范化和漸入佳境的發(fā)展，以及傳統(tǒng)廣電媒體走向互聯(lián)網(wǎng)打造新媒體的動態(tài)，都給IPTV的內(nèi)容帶來了充實的可能。只要摸索出一種合理的合作方式，通過借助電信運營商的渠道，這些豐富的互聯(lián)網(wǎng)視頻內(nèi)容就能轉(zhuǎn)變?yōu)镮PTV豐富的內(nèi)容資源。在2010年，在內(nèi)容領(lǐng)域?qū)⒉辉偈前僖曂ㄒ恢Κ毿?。隨著國際臺、央視、（試點地區(qū)）地方廣電的進入，以及與有實力的視頻網(wǎng)站展開合作，牌照運營商間也將展開激烈的運營競爭，而競爭的結(jié)果將出現(xiàn)IPTV內(nèi)容來源的趨多元化，這不僅有助于改善IPTV在現(xiàn)有監(jiān)管體制下的困境，而且可以提升電信運營商的發(fā)展信心。整個產(chǎn)業(yè)走向也將更加良性，更具生命力。在三網(wǎng)融合背景下，運營商和IPTV設(shè)備供應(yīng)商除了致力于提升網(wǎng)絡(luò)能力，也非常注重提升業(yè)務(wù)質(zhì)量和用戶體驗。如中興通訊在2010年除了與已經(jīng)建成IPTV平臺的省份開展大規(guī)模組網(wǎng)技術(shù)的交流，進行IPTV新業(yè)務(wù)巡演以外，還積極采用中興平臺的省份落實系統(tǒng)擴容和用戶體驗的改進，關(guān)注最終客戶的使用方式、操作簡易度、響應(yīng)速度及互動性，保證然界面友好和畫面清晰，從而提升IPTV服務(wù)質(zhì)量。據(jù)悉，中興通訊提供的前向糾錯技術(shù)已經(jīng)能夠保障直播業(yè)務(wù)在網(wǎng)絡(luò)丟包的情況下依然能正常播放。從微觀的層面來看，IPTV的一些操作設(shè)計更加以人為本。比如以深圳電信IPTV業(yè)務(wù)為例，其具有節(jié)目收藏、書簽的功能，當用戶中途退出一個節(jié)目時可以選擇記錄書簽，下次就能從中途繼續(xù)收看，非常方便。此外，IPTV還對節(jié)目進行了分類，將所有點播視頻內(nèi)容按照不同的種類組織在一起，用戶可以選擇自己喜歡的類別。對于用戶普遍困擾的廣告問題，在IPTV所提供的影視劇點播服務(wù)上，目前尚未有任何廣告，足以讓用戶保持觀看心情舒暢。百視通的IPTV根據(jù)用戶觀看某個節(jié)目的時長分析用戶偏好，并根據(jù)用戶對節(jié)目的評分，列出一個每日、每周、每月熱門節(jié)目排行榜。這些細微的設(shè)計暗合了當前媒體語境下受眾至上的理念，很有可能對IPTV的發(fā)展起到四兩撥千斤的作用。其次，IPTV增值業(yè)務(wù)的開發(fā)也帶給用戶“用電視”的全新體驗。如在河南農(nóng)村，生活并不富裕的農(nóng)民都已經(jīng)愿意為IPTV平臺上的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)信息付費，如科學養(yǎng)豬、科學種菜等；上海百視通通過IPTV平臺新推出理財業(yè)務(wù)、電視雜志、卡拉OK，還有教育、健康、信息以及今年上半年推的業(yè)務(wù)模式社區(qū)。目前整個卡拉OK的流量在上海IPTV所有增值業(yè)務(wù)里排第二，游戲業(yè)務(wù)排第一。而電視社區(qū)業(yè)務(wù)則致力于把虛擬和現(xiàn)實結(jié)合起來，通過社區(qū)會員的聚攏形成一定的商業(yè)價值 。最后，終端實現(xiàn)上的多樣化選擇也滿足了用戶的不同體驗中國電信于11月10日正式宣布推出三屏互動全新業(yè)務(wù)產(chǎn)品“翼視通”，該業(yè)務(wù)能實現(xiàn)在手機、PC、電視、魔屏等多種具備通信功能的終端上內(nèi)容互通，這將打破運營商手機視頻內(nèi)容來源受限制的局面，從而實現(xiàn)了手機與IPTV內(nèi)容互通。綜上，在三網(wǎng)融合的大背景下，IPTV在2010年的發(fā)展可謂一波三折，但穩(wěn)步推進。政策的放開讓IPTV運營商吃下定心丸，其不斷豐富的內(nèi)容類型與改進的用戶使用體驗不僅增加了用戶黏度，通過口碑傳播形成良好的市場形象，更重要的是還切實拉動了ARPU值 的增長。三、數(shù)字電視與IPTV的未來展望隨著有線數(shù)字電視、IPTV、地面數(shù)字電視、衛(wèi)星數(shù)字電視等推動我國廣播電視進入一個多元化快速發(fā)展的時期。有線產(chǎn)業(yè)在面對巨大發(fā)展機遇的同時，也將面對更加復(fù)雜和嚴峻的挑戰(zhàn)。數(shù)字電視與IPTV作為當前最為活躍的媒體形態(tài)，其發(fā)展與變化牽動整個行業(yè)利益鏈。并且這二者之間就存在非常激