上海市電力公司市區(qū)供電公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控分析報(bào)告.doc

17 / 17上海市電力公司市區(qū)供電公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控分析報(bào)告（公司層面）前言績效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實(shí)現(xiàn)三年行動計(jì)劃、貫徹落實(shí)公司核心價(jià)值，從而最終實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段?？冃繕?biāo)設(shè)定后，定期的機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營業(yè)績受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)，同時(shí)為崗位績效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來源機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控是對公司主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和階段性工作重點(diǎn)的定期回顧，而非針對公司/基層經(jīng)營計(jì)劃所有內(nèi)容。公司層面的機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控由總經(jīng)理工作部和計(jì)劃發(fā)展部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動計(jì)劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求本報(bào)告主要提供給市區(qū)供電公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用關(guān)于填寫績效監(jiān)控分析報(bào)告的總體要求1. 機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控分析報(bào)告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性2. 月度監(jiān)控分析報(bào)告必須形成明確結(jié)論，指標(biāo)分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性3. 月度監(jiān)控分析報(bào)告是服務(wù)于機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控目的，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行。因此分析報(bào)告不能重“數(shù)量”輕”質(zhì)量”，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據(jù)、部門完成工作任務(wù)，對經(jīng)營情況的分析和問題的解決方案才是分析報(bào)告關(guān)注的重點(diǎn)4. 月度監(jiān)控分析報(bào)告形成前，需要牽頭部門組織召開月度準(zhǔn)備會a. 月度準(zhǔn)備會的目的是在月度分析報(bào)告最終形成并上報(bào)公司之前，牽頭部門聯(lián)合各專業(yè)部門進(jìn)行問題探討、協(xié)調(diào)、改進(jìn)舉措的落實(shí)b. 月度準(zhǔn)備會召開之前，牽頭部門需要將擬定的總報(bào)告分發(fā)至與會各方，與會各方在會議之前需要充分理解報(bào)告內(nèi)容并形成看法5. 牽頭部門需要加強(qiáng)對各專業(yè)分析報(bào)告的理解和研究，并結(jié)合總工、副總經(jīng)濟(jì)師的專業(yè)建議得出綜合結(jié)論，不能簡單拷貝6. 各指標(biāo)的偏差允許度在本次試點(diǎn)中未作具體規(guī)定，由公司領(lǐng)導(dǎo)、各基層領(lǐng)導(dǎo)和本部各部室根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷自行決定。在新機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控體系正式運(yùn)轉(zhuǎn)前，由計(jì)劃發(fā)展部組織確認(rèn)各指標(biāo)的偏差允許度。月度監(jiān)控分析報(bào)告重點(diǎn)分析對超出偏差允許度范圍的指標(biāo)以及雖落在允許的偏差范圍但公司/分公司領(lǐng)導(dǎo)希望有進(jìn)一步說明的指標(biāo)7. 專業(yè)分析報(bào)告的內(nèi)容需要進(jìn)一步完善。希望能借公司層面試點(diǎn)的機(jī)會，由計(jì)劃發(fā)展部牽頭組織召開各專業(yè)部室討論各專業(yè)分析報(bào)告具體應(yīng)該包含的內(nèi)容及分析的要求，在新機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控體系正式運(yùn)作過程中執(zhí)行第一部分：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績分析一、年月/季度公司主要指標(biāo)完成情況(一) 指標(biāo)數(shù)據(jù)1 資產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)單位實(shí)際完成值計(jì)劃完成值占全年目標(biāo)比重當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)售電收入固定成本營業(yè)外收入內(nèi)部利潤財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額2 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)單位實(shí)際完成值計(jì)劃完成值占全年目標(biāo)比重當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)售電量平均電價(jià)含稅不含稅線損率供電可靠性電壓合格率3 安全生產(chǎn)指標(biāo)指標(biāo)名稱本期實(shí)績累計(jì)實(shí)績安全生產(chǎn)天數(shù)35KV及以上一類故障10KV一類故障二類故障（二）非正常指標(biāo)：指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)。各指標(biāo)的偏差允許度在本次試點(diǎn)中未作具體規(guī)定，由公司領(lǐng)導(dǎo)、各基層領(lǐng)導(dǎo)和本部各部室根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷自行決定。在新機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控體系正式運(yùn)轉(zhuǎn)前，由計(jì)劃發(fā)展部組織確認(rèn)各指標(biāo)的偏差允許度非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）（三) 其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明指標(biāo)名稱特殊情況說明備注二、年月/季度公司經(jīng)營情況總體說明1 指標(biāo)情況總體說明（由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)完成）：針對出現(xiàn)偏差的指標(biāo)其來源主要是第一部分主要指標(biāo)數(shù)據(jù)中列出的非正常指標(biāo)以及其它需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)，逐個分析其差距來源、擬解決方案a. 指標(biāo)的主要差異i. 與往年同期比較ii. 與上期比較iii. 與本期目標(biāo)比較b. 指標(biāo)差異的原因分析i. 差異的來源分析ii. 差異的可能解決方案建議c. 下期指標(biāo)完成情況預(yù)測2 工程建設(shè)完成情況總體說明（由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)完成）：針對如技改類工程、大修類工程等逐項(xiàng)分析其投資完成率、工程開工率、完工率、轉(zhuǎn)資率，對出現(xiàn)偏差的情況分析其原因并明確解決方案a. 指標(biāo)數(shù)據(jù)項(xiàng)目類別投資完成率工程開工率工程完工率轉(zhuǎn)資率實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃技改項(xiàng)目代工工程大修理住宅配套業(yè)擴(kuò)工程業(yè)擴(kuò)配套零星購置b. 異常指標(biāo)分析：指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)。各指標(biāo)的偏差允許度在本次試點(diǎn)中未作具體規(guī)定，由基層和本部計(jì)劃部門根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷自行決定。在新機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控體系正式運(yùn)轉(zhuǎn)前，由計(jì)劃發(fā)展部組織確認(rèn)各指標(biāo)的偏差允許度項(xiàng)目類別異常指標(biāo)差異幅度差異原因分析建議/行動計(jì)劃c. 其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)（指某個指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明）項(xiàng)目類別指標(biāo)名稱情況具體說明備注建議/行動計(jì)劃3 公司月度工作重點(diǎn)完成情況說明（由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫）：其來源是年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)，分析過程中除說明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等工作重點(diǎn)完成情況：提前/按時(shí)/滯后若滯后，請分析原因相關(guān)方面反饋需改進(jìn)的方面4 特定議題的進(jìn)一步分析說明（定性事項(xiàng)由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫，定量事項(xiàng)由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)填寫）：非每月必須分析事項(xiàng)，結(jié)合公司日常經(jīng)營活動需要進(jìn)行。除事后分析外，希望加強(qiáng)預(yù)見性，針對公司經(jīng)營過程中下階段可能出現(xiàn)的議題做詳細(xì)分析，并制定預(yù)案5 主要改進(jìn)舉措建議：結(jié)合各專業(yè)口子分析報(bào)告提出的改進(jìn)舉措建議，從公司層面進(jìn)行平衡、落實(shí)，并明確相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項(xiàng)需改進(jìn)的事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門期限三、上期電力公司布置工作事項(xiàng)及公司領(lǐng)導(dǎo)決策事項(xiàng)落實(shí)情況說明（由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫）：1. 結(jié)合電力公司布置工作事項(xiàng)2. 結(jié)合公司月度回顧分析、季度講評的內(nèi)容以及公司在此基礎(chǔ)上的決策事項(xiàng)3. 與月度工作重點(diǎn)的區(qū)別：月度工作重點(diǎn)側(cè)重于有計(jì)劃性事項(xiàng)，而布置工作事項(xiàng)更側(cè)重于臨時(shí)性交辦任務(wù)四、下一階段公司經(jīng)營重點(diǎn)事項(xiàng)建議（定性事項(xiàng)由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫，定量事項(xiàng)由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)填寫）1. 根據(jù)年度方針目標(biāo)展開和公司經(jīng)營情況，有預(yù)見性的考慮下階段的工作重點(diǎn)，事先規(guī)劃2. 需要明確相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)經(jīng)營重點(diǎn)事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門期限第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報(bào)告附件一：市區(qū)公司營銷活動分析（市場營銷）一、 售電量、售電收入分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 負(fù)荷分析a. 主要分析負(fù)荷對售電量的影響b. 非每月必須分析內(nèi)容，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況決定是否分析c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 行業(yè)和電壓等級售電分析a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 通過對行業(yè)和電壓等級的售電分析，尋求其中揭示的趨勢和規(guī)律，并應(yīng)用于公司的市場營銷活動及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 客戶需求的趨勢分析及對市場營銷工作的啟示a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 通過對客戶需求的詳細(xì)分析，尋求其中揭示的趨勢和規(guī)律，并應(yīng)用于公司的市場營銷活動及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性五、 公司層面落實(shí)到本部門月度工作重點(diǎn)完成情況說明：a. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)b. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的重點(diǎn)工作c. 分析過程中除說明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等六、 下一步行動計(jì)劃a. 根據(jù)本部門對公司相關(guān)指標(biāo)完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議行動計(jì)劃事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門期限附件二：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績財(cái)務(wù)分析（財(cái)務(wù)部）一、 內(nèi)部利潤分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 成本費(fèi)用分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 資產(chǎn)分析a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性五、 公司財(cái)務(wù)業(yè)績的趨勢分析及對公司經(jīng)營活動的啟示a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 根據(jù)財(cái)務(wù)部對公司財(cái)務(wù)業(yè)績的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，并提出對公司下階段經(jīng)營活動的建議c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性六、 公司層面落實(shí)到本部門月度工作重點(diǎn)完成情況說明：b. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)c. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的重點(diǎn)工作d. 分析過程中除說明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等附件三：市區(qū)公司生產(chǎn)運(yùn)行分析(生產(chǎn)運(yùn)行部、地調(diào)、安監(jiān)部)說明：本附件由生產(chǎn)運(yùn)行部牽頭完成，地調(diào)和安監(jiān)負(fù)責(zé)提供相關(guān)分析一、 線損完成情況簡介及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 供電可靠性完成情況簡介及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 電壓合格率完成情況簡介及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 安全生產(chǎn)情況簡介及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性五、 公司生產(chǎn)運(yùn)行的趨勢分析a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行相關(guān)部門對公司生產(chǎn)運(yùn)行情況的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，并提出對公司下階段經(jīng)營活動的建議c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性六、 公司層面落實(shí)到本部門月度工作重點(diǎn)完成情況說明：e. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)f. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的重點(diǎn)工作g. 分析過程中除說明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等七、 下一步行動計(jì)劃a. 根據(jù)本部門對公司相關(guān)指標(biāo)完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議行動計(jì)劃事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門期限附件四：市區(qū)公司計(jì)劃投資分析（計(jì)劃發(fā)展部）一、 各類投資落實(shí)情況及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 各類資金批復(fù)情況及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 各類投資完成情況及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 公司層面落實(shí)到本部門月度工作重點(diǎn)完成情況說明：h. 年度方針目標(biāo)展開確