利達光電募集說明書.doc

利達光電募集說明書一、募集資金運用概況（一）預計募集資金總量及擬投資項目本公司擬向社會公開發(fā)行 5,000 萬股人民幣普通股A 股，募集資金投資的三個項目均已取得政府主管部門的備案文件和省級環(huán)保部門的項目批文，并經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。本次發(fā)行募集資金投資項目的投資額、時間進度及項目備案情況如下：項目名稱總投資（萬元）募集資金投資額（萬元）預計竣工時間預計達產(chǎn)年份項目備案情況高清晰微顯示系統(tǒng)關鍵光學部件生產(chǎn)線 18,514 18,514 2008.12 2009 宛發(fā)改備20070020 號特種精密光學元件產(chǎn)業(yè)化 6,175 6,175 2008.12 2009 宛發(fā)改備20070019 號精密光學薄膜配套用濺射靶材生產(chǎn)線建設 3,409 3,409 2008.12 2009 宛發(fā)改備20070021 號合計28,098 28,098 - - -（二）募集資金超過或不足的安排若本次實際募集資金超過投資項目所需資金，超過部分將用于補充公司流動資金；若本次實際募集資金不能滿足投資項目的資金需求，資金缺口由公司自籌解決。二、募集資金投入項目情況（一）高清晰微顯示投影系統(tǒng)關鍵光學部件生產(chǎn)線1、項目基本情況該項目擬改造合色棱鏡組件、TIR棱鏡組件、色輪組件、空心導光管、PSC組件、二向色性鍍膜產(chǎn)品等高清晰微顯示系統(tǒng)關鍵光學部件生產(chǎn)線，年新增各類投影系統(tǒng)光學部件675萬件。（1）投資概算情況項目投資總額18,514 萬元，其中固定資產(chǎn)投資17,280 萬元（含用匯1,667萬美元），鋪底流動資金1,234 萬元。固定資產(chǎn)投資的具體構成如下：招股意向書11227序號項目名稱 估算投資（萬元） 投資比例（%）1 建筑工程費 2,000 11.572 設備購置費 13,683 79.183 工程安裝費 143 0.084 其他費用 476 2.755 預備費 978 5.66合計17,280 100.00注：設備購置費中，國產(chǎn)設備購置費包括原價及運雜費，設備原價按現(xiàn)行出廠價格確定；進口設備購置費包括設備原價、海運費、海運保險費、外貿手續(xù)費、銀行財務費及國內運雜費，匯率按1美元：7.80元人民幣折算，下同。（2）項目的技術情況生產(chǎn)技術選擇該項目采用光學冷加工技術。項目部分產(chǎn)品已經(jīng)批量生產(chǎn)，技術成熟可靠。技術水平由于光學元、組件為滿足投影顯示系統(tǒng)整機的性能指標要求，必須根據(jù)投影顯示器廠商要求進行設計開發(fā)和生產(chǎn)，所以該項目產(chǎn)品全部采用國際先進企業(yè)標準，主要產(chǎn)品將在現(xiàn)有技術水平基礎上進一步提高，達到國際一流水平。質量標準該項目產(chǎn)品的質量標準參見“第六節(jié) 業(yè)務和技術八、主要產(chǎn)品的質量控制情況”之“（一）質量控制標準”。工藝流程產(chǎn)品工藝流程合色棱鏡組件 光坯 鍍膜 膠合 切割 檢查 清洗 組件膠合 檢查TIR 棱鏡組件 光坯 鍍膜 噴漆 切割 清洗 膠合 檢查色輪組件 光坯 鍍膜 切割 檢查 膠合 動平衡 檢查空心導光管 光坯 鍍膜 切割 檢查 清洗 膠合 檢查PSC 組件 光坯 鍍膜 切割 檢查 清洗 膠合 檢查 膠合 鍍膜清洗 檢查二向色性鍍膜產(chǎn)品 光坯 鍍膜 清洗 檢查主要設備選擇生產(chǎn)高性能和高質量的光學部件產(chǎn)品，必須選用高性能和高精度的加工設備招股意向書11228和檢測儀器。該項目主要從加工精度、加工效率、適用性和經(jīng)濟性等方面選擇設備，圍繞生產(chǎn)過程中的鍍膜、清洗、切割以及組件膠合、檢測等工藝，重點補充鍍膜、產(chǎn)品加工、檢測等方面的設備。該項目擬新增工藝設備185 臺（套），其中進口設備129 臺（套）。按照產(chǎn)品工藝對象劃分，新增設備分布于以下七條生產(chǎn)線，各生產(chǎn)線所需設備數(shù)量及投資額如下：金額序號 生產(chǎn)線名稱所需設備數(shù)量（臺/套） 人民幣（萬元）美元（萬元）1 合色棱鏡組件生產(chǎn)線 42 194.00 48.252 TIR棱鏡組件生產(chǎn)線 16 127.00 9.753 色輪組件生產(chǎn)線 65 - 233.504 空心導光管生產(chǎn)線 23 167.00 7.505 PBS組件生產(chǎn)線 8 260.00 5.006 二向色性鍍膜產(chǎn)品生產(chǎn)線 10 115.00 25.007 鍍膜生產(chǎn)線 21 - 1,243.75合 計 185 863.00 1,572.75注1：以上所需購置設備金額均為設備原價，下同；注2：由于該項目全部產(chǎn)品均需經(jīng)鍍膜工序，因此按產(chǎn)品工藝對象原則，單獨設置鍍膜生產(chǎn)線。以上七條生產(chǎn)線中所需的主要設備具體情況如下：金額序號 項目 主要設備名稱產(chǎn)地數(shù)量（臺/套）人民幣（萬元）美元（萬元）銑磨機 國產(chǎn)1 20.00 -清洗機 國產(chǎn)6 138.00 -玻璃切割機 日本4 - 20.001合色棱鏡組件生產(chǎn)線除泡機 國產(chǎn)1 20.50 -2 TIR組件 清洗機 國產(chǎn)1 23.00 -生產(chǎn)線 工裝 國產(chǎn)1 100.00 -切割機 日本5 - 48.13環(huán)氧樹脂涂刷系統(tǒng) 日本5 - 66.50濾光片配套治具 日本5 - 21.883色輪組件生產(chǎn)線平衡器 UV 裝置 日本5 - 34.134 空心導光管 16B精磨機 國產(chǎn)1 22.00 -生產(chǎn)線16B拋光機 國產(chǎn)1 22.00 -招股意向書1122913槽清洗機 國產(chǎn)2 47.00 -UV面光源 國產(chǎn)10 40.00 -5 PBS組件 清洗機 國產(chǎn)2 45.00 -生產(chǎn)線 膠合設備 國產(chǎn)1 200.00 -玻璃切割機 日本5 - 25.006 二向色性鍍膜產(chǎn)品生產(chǎn)線 清洗機 國產(chǎn)5 115.00 -RAS1100型鍍膜機 日本8 - 700.007 BMC-1300DSI型鍍膜機 日本8 - 500.00 鍍膜生產(chǎn)線分光光度計 日本5 - 43.75核心技術及其取得方式該項目技術來源于公司自主開發(fā)或者是自主開發(fā)與引進相結合，在鍍膜、切割、膠合、清洗等主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)設計上，已達到國際或國內先進水平。項目的核心技術主要有RAS 濺射鍍膜技術、離子束輔助真空鍍膜技術、切割技術和膠合技術，詳細情況參見“第六節(jié) 業(yè)務和技術”中的“六 核心技術”。（3）主要原材料、輔助材料及燃料的供應情況該項目主要原材料為光學玻璃，年需要量約460 噸，大部分由國內采購，小部分特殊光學玻璃從國外進口。輔助材料為鍍膜材料（蒸鍍材料和濺射靶材），由公司生產(chǎn)提供。該項目原輔材料都有穩(wěn)定來源，供應體系健全、可靠，可以完全滿足項目生產(chǎn)需要。該項目所需能源及動力主要為水和電。其中，電年消耗量550 萬度，水消耗量12 萬噸，分別由南陽市電力局和市政管網(wǎng)提供。（4）項目竣工時間及新增產(chǎn)量和營銷情況該項目預計2009 年達產(chǎn)。項目達產(chǎn)后，預計年新增各類高清晰微顯示投影系統(tǒng)關鍵光學部件675 萬件。該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品，將通過公司現(xiàn)有的銷售方式和營銷網(wǎng)絡進行銷售。（5）項目可能存在的環(huán)保問題及采取措施可能存在的環(huán)保問題該項目為高精密光學部件加工，需要具備嚴格的清潔環(huán)境，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物、廢液量很少。其中，固體廢棄物主要為少量玻璃粉末和玻璃廢品，廢液主要為清洗過程中產(chǎn)生的含酸廢水及混合粉末廢水。招股意向書11230采取的措施固體廢棄物由有資質單位回收再利用；廢液經(jīng)沉淀池沉淀和污水處理系統(tǒng)中和處理后，符合國家規(guī)定排放標準。為了更好地保護環(huán)境，公司將在新廠區(qū)將建立完善的污水處理設施，同時做到生產(chǎn)區(qū)周邊500 米內無有粉塵。根據(jù)河南省環(huán)境保護局出具的河南省環(huán)境保護局關于利達光電股份有限公司申請上市環(huán)保核查意見的函（豫環(huán)函200713 號），該項目的建設符合國家和地方規(guī)定的環(huán)保要求。（6）項目選址及土地情況為了保證本次募集資金項目的建設實施，公司于2007 年9 月以受讓方式取得了位于南陽市312 國道北側（南陽市高新區(qū)三號工業(yè)園區(qū)）的一宗國有土地使用權，總面積為50,086.70 平方米，土地用途為工業(yè)用地。截至本招股說明書簽署日，公司已取得南陽市國土資源局頒發(fā)的國有土地使用證，證書編號：宛開土國用（2007）字第00054 號，權利終止日期：2057 年8 月。該項目建設地點位于南陽市高新區(qū)三號工業(yè)園區(qū)（注：本次募集資金所投入的三個項目用地均位于同一地塊），生產(chǎn)工房位于1#聯(lián)合廠房一層，占用面積10,000 平方米。（7）項目的組織方式和進展情況該項目由公司自行組織實施，擬設立建筑工程、儀器設備、技術、資金、項目管理等專業(yè)小組負責實施，項目實施完畢后，成立專門的事業(yè)部進行經(jīng)營。該項目建設期為24 個月，項目建設進度安排如下：2007 年2008 年項目1 2 3 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12項目建議書編制與審批可行性研究報告編制與審批初步設計編制廠房建設設備招標、采購設備安裝調試人員培訓試生產(chǎn)批量生產(chǎn)項目驗收2、市場前景分析招股意向書11231（1）行業(yè)發(fā)展趨勢未來幾年，隨著商業(yè)應用擴大，以及投影機在教育、傳播媒介、娛樂、會展等行業(yè)的普及使用，全球投影機市場將以10%以上的速度增長。同時，隨著數(shù)字電視的開播，對高清晰微顯示數(shù)字背投電視需求將持續(xù)增長。上述因素會拉動全球投影顯示器需求擴張，為投影顯示系統(tǒng)光學元（部）件的發(fā)展提供了廣闊的市場前景。國家對投影顯示產(chǎn)業(yè)給予了高度重視，并提出要大力發(fā)展包括投影顯示產(chǎn)業(yè)在內的新型顯示產(chǎn)業(yè)。國家發(fā)展和改革委員會目前制定了高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃，該規(guī)劃對電子信息產(chǎn)業(yè)中的電子元器件產(chǎn)業(yè)作了如下規(guī)劃：積極發(fā)展液晶（TFT-LCD）、等離子（PDP）、光學投影（DLP）和反射式微液晶（LCoS）等新型顯示器件，掌握部分核心技術，加速顯像管產(chǎn)業(yè)向新型顯示產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉型。公司本次募集資金投資項目所生產(chǎn)的合色棱鏡組件、TIR 組件、色輪組件、空心導光管、PSC 組件和二向色性鍍膜產(chǎn)品等，是微顯示設備光學系統(tǒng)的關鍵部件，受到了國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持，面臨良好的發(fā)展機遇。（2）市場容量分析該項目產(chǎn)品主要用在前投影機和背投電視上。具體市場分析如下：前投影機前投影機主要用于商業(yè)、教育和娛樂等領域，據(jù)PIDA 統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2005全球前投影機市場規(guī)模達到388.2 萬臺，較2004 增長 24.70%。預計未來市場將以10%以上的速度增長。2008 LCDDLPLCoS 前投影機將達到580.8萬臺的規(guī)模。詳見下表：單位：萬臺類別2004 2005 2006 2007 2008LCoS 0.3 0.4 0.9 1.0 1.2DLP 116.4 171.2 202.6 242.7 290.4LCD 194.6 216.6 237.0 263.0 289.2（數(shù)據(jù)來源：PIDA,2005/12，下同。）背投電視背投電視主要指LCDDLPLCoS 微顯示背投影電視（MDRPTV），PIDA 數(shù)據(jù)顯示，2005 全球背投電視市場規(guī)模為332.8 萬臺。隨著數(shù)字電視的開播，招股意向書11232微顯示數(shù)字背投電視將以15%的速度高速增長，預計2008 將達到642.3 萬臺的規(guī)模。詳見下表：單位：萬臺類別2004 2005 2006 2007 2008LCoS 6.6 26.3 69.8 92.2 111.7DLP 74.7 139.5 201.9 250.5 298.5LCD 106.4 167.2 193.6 222.1 232.1綜上所述，2005 全球微顯示投影設備市場規(guī)模已達到721.2 萬臺，預計2008 將達到1,223.1 萬臺的規(guī)模。詳見下圖：微顯示投影設備全球市場規(guī)模030060090012001500單位:萬臺LCOS 6.9 26.7 70.7 93.2 112.9DLP 191.1 310.7 404.5 493.2 588.9LCD 301.0 383.8 430.6 485.1 521.32004 2005 2006 2007 2008微顯示投影設備的關鍵光學部件隨著全球微顯示投影設備市場規(guī)模保持持續(xù)、快速的增長態(tài)勢，微顯示投影設備產(chǎn)品中關鍵光學部件合色棱鏡組件、TIR 組件等光學部件將呈現(xiàn)出廣闊的市場空間。各種關鍵光學部件產(chǎn)品在不同微顯示投影設備上的需求量如下表：單位：件產(chǎn)品LCoS LCD DLP合色棱鏡組件 1 1TIR 組件 1色輪組件 1空心導光管 1PSC 組件 1 1二向色性鍍膜產(chǎn)品 7 6 1結合上述微顯示投影設備全球市場規(guī)模及各種關鍵光學部件產(chǎn)品在不同微顯示投影設備上的需求量情況可以計算得出，微顯示投影設備對TIR 棱鏡、合色招股意向書11233棱鏡組件等關鍵光學部件的需求量趨勢如下：2005 2006 2007 2008產(chǎn)品數(shù)量（萬件）數(shù)量（萬件）增長率（%）數(shù)量（萬件）增長率（%）數(shù)量（萬件）增長率（%）合色棱鏡組件 410.4 501.3 22.15 578.3 15.36 634.2 9.67TIR 組件 310.7 404.5 30.19 493.2 21.93 588.9 19.40色輪組件 310.7 404.5 30.19 493.2 21.93 588.9 19.40空心導光管 310.7 404.5 30.19 493.2 21.93 588.9 19.40PSC 組件 410.4 501.3 22.15 578.3 15.36 634.2 9.67二向色性鍍膜產(chǎn)品 2,799.7 3,482.7 24.40 4,056.0 16.46 4,507.1 11.12目前，微顯示投影設備的生產(chǎn)廠家主要集中在日本、臺灣，主要廠家有愛普生、索尼、富士、夏普、臺達電子、中強光電、宏基等。但是，這些公司大多不直接從事光學元件的設計和加工，依靠光學元件專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)提供。隨著經(jīng)濟全球化進程加快，圖像信息產(chǎn)業(yè)日益國際化，跨國公司在全球范圍內選擇采購零部件。在此背景下，我國光學零部件工業(yè)發(fā)展面臨機遇，可以融入全球化供應體系，成為全球光電產(chǎn)業(yè)價值鏈的一環(huán)。（3）產(chǎn)能分析該項目擬充分利用公司現(xiàn)有的生產(chǎn)條件，不再增加各類光學元、組件前道工序的加工生產(chǎn)能力，僅新增后道加工生產(chǎn)的工藝設備（主要包括鍍膜設備），達到新增年產(chǎn)675 萬件各類關鍵光學部件的生產(chǎn)能力。 現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)銷情況該項目產(chǎn)品中，色輪組件、空心導光管和PSC 組件目前處于小批量試生產(chǎn)階段。合色棱鏡組件、二向色性鍍膜產(chǎn)品自2005 年起具有大批量生產(chǎn)能力。TIR組件自2006 年開始實現(xiàn)大批量生產(chǎn)。最近兩年，公司上述微顯示系統(tǒng)關鍵光學部件產(chǎn)品的產(chǎn)銷情況如下：2005 年2006 年產(chǎn)品 產(chǎn)能（萬件）產(chǎn)量（萬件）銷量（萬件）產(chǎn)銷率（%）產(chǎn)能（萬件）產(chǎn)量（萬件）銷量（萬件）產(chǎn)銷率（%）合色棱鏡組件 8 8.8 8.6 97.73 20 25.68 25.08 97.66TIR 組件 1 0.072 0.071 98.61 3 3.80 3.77 99.21二向色性鍍膜產(chǎn)品 40 48 47.2 98.33 70 76.00 75.66 99.55招股意向書11234由上表可以看出，最近兩年上述三種關鍵光學部件產(chǎn)能和產(chǎn)量增長迅速，市場需求旺盛，產(chǎn)銷率維持較高水平，目前生產(chǎn)能力遠遠不能滿足公司發(fā)展需要，急需擴大生產(chǎn)規(guī)模。 項目達產(chǎn)后產(chǎn)能情況根據(jù)公司募集資金投資計劃，該項目產(chǎn)品達產(chǎn)后的產(chǎn)能情況如下：單位：萬件募投計劃產(chǎn)品2006 年產(chǎn)能產(chǎn)能 增幅（%）募投達產(chǎn)后產(chǎn)能合色棱鏡組件 20 100 500 120TIR 組件 3 30 1,000 33色輪組件 - 50 - 50空心導光管 - 50 - 50PSC 組件 - 45 - 45二向色性等鍍膜產(chǎn)品 70 400 571.43 470 銷售區(qū)域分析微顯示系統(tǒng)關鍵光學部件產(chǎn)品主要外銷或銷往國內的外資企業(yè)，其中日本企業(yè)是該項目產(chǎn)品的主要需求方。近年來，公司LCD、DLP 和LCoS 三大類不同技術的投影系統(tǒng)光學元件進入大批量生產(chǎn)階段。到目前為止，公司生產(chǎn)的LCD系統(tǒng)中UV-IR 濾光片、二向色性板、合色棱鏡；DLP 系統(tǒng)中的TIR 棱鏡；LCoS系統(tǒng)中PBS 棱鏡等光學元件已經(jīng)成功進入了日本市場，產(chǎn)品質量獲得索尼、夏普、智能泰克等多家日本企業(yè)認可。隨著公司成功進入日資企業(yè)的配套體系，對該項目產(chǎn)品的訂單將越來越多。 目標用戶及需求量分析本公司具有與國外多家大公司成功合作的經(jīng)驗，多年來建立了一個在投影顯示領域具有行業(yè)領先優(yōu)勢的國際化客戶群，彼此信賴，技術交流與商貿往來良好，現(xiàn)有客戶中有多家是世界主要的LCD、DLP 和LCoS 投影機及背投電視制造商（參見“第六節(jié) 業(yè)務和技術”）。公司確定該項目產(chǎn)品的目標市場將面向國內、外兩個市場。公司關鍵光學部件產(chǎn)品出口市場目標用戶及需求量預測如下：招股意向書11235單位：萬件需求量項目 目標客戶2007 年2008 年2009 年索尼 50 60 70愛普生 60 80 90松下 10 15 15三洋 10 15 15合色棱鏡組件小計 130 170 190揚明 40 50 60明基 3 5 8LG 4 5 8臺達電子 2 3 5TIR 組件小計 49 63 81智能泰克 8 30 45色輪組件明基 2 10 15小計 10 40 60明基 6 20 20智能泰克 4 10 20臺灣美隆 - 8 20空心導光管小計 10 38 60愛普生 1 5 10三洋 4 15 15索尼 4 15 15PSC 組件小計 9 35 40索尼 10 50 100愛普生 60 70 150三洋 10 20 40夏普 20 30 30智能泰克 10 40 120二向色性鍍膜產(chǎn)品小計 110 210 440合計318 556 871從以上分析可看出：該項目產(chǎn)品的市場需求量持續(xù)增長，市場前景良好。項目投產(chǎn)后，公司有明確的目標用戶及需求量預測，且目標用戶需求高于該項目達產(chǎn)后的產(chǎn)能，具有良好的盈利預期。因此，公司擴大微顯示投影系統(tǒng)關鍵光學部件生產(chǎn)能力是完全必要的，與公司現(xiàn)有業(yè)務的發(fā)展速度相匹配。招股意向書11236（4）競爭對手情況微顯示投影系統(tǒng)核心元組件的生產(chǎn)加工技術難度較大，國際上能夠批量生產(chǎn)的企業(yè)較少。經(jīng)過十多年的發(fā)展，公司目前已成為國內大批量生產(chǎn)投影系統(tǒng)用光學元件的主要企業(yè)，公司的投影顯示系統(tǒng)核心元組件的研發(fā)和加工能力已達到國際先進水平，產(chǎn)品可以批量化生產(chǎn)。公司的競爭對手主要在國外，具體情況如下：產(chǎn)品合色棱鏡組件 TIR 組件色輪組件空心導光管PSC 組件二向色性鍍膜產(chǎn)品技術難度大角度消偏振精密光學薄膜、膠合技術組件的空氣隙保證、大角度反射膜鍍制保證顏色再顯的飽和性、連貫性必須耐高溫、大入射角高反射膜鍍制高分離度的偏振薄膜及膠合技術精密薄膜的波長定位技術和膜厚控制技術競爭對手日本理光、騰龍等臺灣陽明、中達光電等瑞士UNAXIS等瑞士UNAXIS、臺灣精碟等日本FUJINON、日東光器等日本FUJINON、美國JDSU、瑞士UNAXIS 等競爭對手的特點共同特點：進入該領域時間長、技術積累豐富，但生產(chǎn)成本較高公司目前技術現(xiàn)狀引進日本技術后優(yōu)化，現(xiàn)具備大批量加工能力自行研發(fā)工藝，06 年獲河南省科技成果獎，現(xiàn)具備大批量加工能力自行研發(fā)工藝，現(xiàn)具備小批量生產(chǎn)能力自行研發(fā)工藝，現(xiàn)具備小批量生產(chǎn)能力自行研制工藝，現(xiàn)形成小批量生產(chǎn)能力自主研制工藝，技術達到國際一流水平。目前已形成大批量生產(chǎn)能力（二）特種精密光學元件產(chǎn)業(yè)化項目1、項目基本情況本項目中的特種精密光學元件是指空間光學元件和強光光學元件?？臻g光學元件主要是指口徑在300-500mm 之間、面型精度在/40-/60（rms）的大口徑超精密、超光滑光學元件。強光光學元件是指強激光系統(tǒng)用光學元件，一般情況下，對于可見波段的連續(xù)激光而言，功率在500mw 以上的激光稱為強激光。本項目擬建設空間光學元件、激光光學元件等特種精密光學元件的生產(chǎn)線，達產(chǎn)后年產(chǎn)量為1,500 件。（1）投資概算情況項目投資總額6,175 萬元。其中固定資產(chǎn)投資5,324 萬元（含用匯524 萬美元），鋪底流動資金851 萬元。固定資產(chǎn)投資的具體構成如下：序號項目名稱 估算投資（萬元） 投資比例（%）1 建筑工程費 400 7.512 設備購置費 4,356 81.82招股意向書112373 工程安裝費 87 1.634 其他費用 180 3.385 預備費 301 5.65合計5,324 100.00（2）項目的技術情況生產(chǎn)技術選擇經(jīng)典光學加工方法以研磨、拋光及鍍膜等技術為主，特種精密光學元件加工技術是其繼承與發(fā)展，也是以研磨、拋光及鍍膜等手段為主，但在加工精度、確定性方面有了更高更難的要求。空間光學元件、強光光學元件的關鍵技術分別為超光滑表面加工技術和強激光光學薄膜技術。目前公司已經(jīng)掌握超光滑表面加工技術、強激光薄膜消除波前畸變的鍍膜技術和大口徑強激光反射鏡的鍍膜技術等，技術工藝成熟可靠。技術水平該項目固定資產(chǎn)投資完成后，將對形成一定基礎的液流噴射拋光技術，化學氣相沉積技術進行批量化生產(chǎn)工藝研究，形成大批量產(chǎn)品生產(chǎn)能力。項目建成后，公司將成為我國水平較高的高精度大口徑光學元件的研發(fā)、生產(chǎn)基地，技術達到國內領先、國際先進水平。在項目完成初期，主要技術指標如下：a、空間光學元件主要技術指標數(shù)值口徑 300-500mm面型誤差要求 P-V值0.1，RMS/50形位公差 光學元件外圓圓柱度0.003mm、光軸與外圓同軸度0.005mm，基準面平面度0.005mm，光軸與基準面垂直度0.007mm表面粗糙度 Ra2nmb、強光光學元件抗強激光損傷閾值20J/cm2 的光學薄膜成膜工藝和抗強激光光學薄膜消波前畸變技術，達到國內領先水平。質量標準該項目產(chǎn)品執(zhí)行國家特殊質量要求組織生產(chǎn)。產(chǎn)品的質量控制標準如下：招股意向書11238標準編號標準類型 適用范圍GB/T 7661-1987 國際標準 光學零件氣泡度GB/T 7962.9-1987 國家標準 無色光學玻璃測試方法 光吸收系數(shù)測試方法GB/T 2831-1981 國家標準 光學零件的面形偏差 檢驗方法 (光圈識別 )GB/T 1185-2006 國家標準 光學零件表面疵病GB/T 3505-2000 國家標準 產(chǎn)品幾何技術規(guī)范GB/T 7220-2004 國家標準 產(chǎn)品幾何量技術規(guī)范(GPS) 表面結構 輪廓法表面粗糙度 術語 參數(shù)測量GB/T 12085.1-1989 國家標準 光學和光學儀器 環(huán)境試驗方法 術語、試驗范圍ISO 10110 國際標準 光學元件及光學系統(tǒng)制圖規(guī)范ISO 11254 國際標準 光學表面激光損傷閾值測量方法及規(guī)范ISO 11145 國際標準 激光損傷閾值測試標準及規(guī)范工藝流程a、超光滑表面加工工藝：選料 下料 檢測 成型 檢測 研磨 檢測 拋光 檢測 超光滑加工 檢測 包裝b、強光光學薄膜工藝：超光滑元件檢測 清洗 鍍膜 檢測 包裝主要設備選擇該項目需購置等離子體脈沖化學汽相沉積鍍膜機、環(huán)拋機、干涉儀、分光光度計液流噴射拋光機、檢測儀等設備儀器23 臺（套），其中進口設備17 臺（套）。主要設備根據(jù)產(chǎn)品的研制與批量生產(chǎn)的需要，按生產(chǎn)線配備確定。按照產(chǎn)品工藝對象劃分，新增設備分布于以下兩條生產(chǎn)線，各生產(chǎn)線所需設備數(shù)量及投資額如下：金額序號 生產(chǎn)線名稱所需設備數(shù)量（臺/套） 人民幣（萬元）美元（萬元）1 超光滑表面生產(chǎn)線 19 330.00 252.252 強光光學薄膜生產(chǎn)線 4 - 241.25合 計 23 330.00 493.50注：上述生產(chǎn)線按產(chǎn)品工藝對象原則設置。以上生產(chǎn)線中所需的主要設備具體情況如下：招股意向書11239金額項目 主要設備名稱產(chǎn)地數(shù)量（臺/套）人民幣（萬元）美元（萬元）1600型環(huán)拋機 國產(chǎn) 2 100.00 -3000型環(huán)拋機 國產(chǎn) 2 200.00 -干涉儀 美國 1 - 75.00精銑機 日本 1 - 6.25玻璃切割機 日本 1 - 5.00液流噴射拋光機 德國 1 - 87.50超光滑表面生產(chǎn)線檢測儀 日本 1 - 75.00真空鍍膜機 日本 1 - 62.50等離子體脈沖化學汽相沉積鍍膜機德國 1 - 150.00X射線衍射儀 日本 1 - 16.25強光光學薄膜生產(chǎn)線分光光度計 美國 1 - 12.50核心技術及其取得方式該項目建立在公司自主開發(fā)掌握超光滑表面加工技術和強激光光學薄膜技術基礎上，擬在引進國際先進的液流噴射拋光設備和化學氣相沉積鍍膜機后，進行液流噴射拋光技術和化學氣相沉積鍍膜技術的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。上述核心技術具體情況如下：a、液流噴射拋光技術是一種非接觸式流體拋光技術，既可用于超光滑表面加工，也可用于非球面加工。其工作原理為：使用普通的拋光液在高速旋子帶動下，從噴嘴噴射出高壓高速的渦流到達工件表面，形成旋渦液流拋光作用區(qū)，實現(xiàn)超光滑表面拋光。b、等離子體化學氣相沉積鍍膜技術是利用微波將注入真空室的氣相物質電離產(chǎn)生等離子體，在等離子氛圍中應用化學氣相沉積法（CVD）在基板表面形成固態(tài)物質的一種成膜技術。（3）主要原材料、輔助材料及燃料的供應情況該項目產(chǎn)品原輔材料有穩(wěn)定的來源，供應體系健全、可靠，協(xié)作配套關系穩(wěn)定，可以完全滿足項目生產(chǎn)需要。其中，主要原材料為光學玻璃，年需要量約5噸，由國內市場供應；所需能源主要為電力，可向河南省南陽市電力局購買，供應充分。招股意向書11240（4）項目竣工時間及新增產(chǎn)量和營銷情況該項目預計2009 年達產(chǎn)。項目達產(chǎn)后，公司將擁有年產(chǎn)1,500 件特種精密光學元件的生產(chǎn)能力，年銷售收入達9,000 萬元。該項目產(chǎn)品主要滿足國家重點工程和國內市場需求，產(chǎn)品銷售主要通過公司現(xiàn)有的營銷網(wǎng)絡銷售。（5）項目可能存在的環(huán)保問題及采取措施該項目產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢液、廢渣很少，對環(huán)境基本無污染。采取的措施在新廠區(qū)將建立完善的三廢處理設施，可達到環(huán)境保護要求。根據(jù)河南省環(huán)境保護局出具的河南省環(huán)境保護局關于利達光電股份有限公司申請上市環(huán)保核查意見的函（豫環(huán)函200713 號），該項目的建設符合國家和地方規(guī)定的環(huán)保要求。（6）項目選址及土地情況該項目建設地點位于南陽市高新區(qū)三號工業(yè)園區(qū)，土地用途為工業(yè)用地；生產(chǎn)工房位于1#聯(lián)合廠房的三層，占用面積2,000 平方米。該項目所需用土地處理方式及有關土地使用權辦理進展情況見本節(jié)“二、募集資金投入項目情況（一）高清晰微顯示投影系統(tǒng)關鍵光學部件生產(chǎn)線”中有關項目選址及土地情況內容。（7）項目的組織方式和進展情況該項目由公司自行組織建設，項目建設期為24 個月，預計進度計劃為：2007 年2008 年項目1 2 3 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12項目建議書編制與審批可行性研究報告編制與審批初步設計編制廠房建設設備招標、采購設備安裝調試人員培訓試生產(chǎn)批量生產(chǎn)項目驗收招股意向書112412、市場前景分析（1）行業(yè)發(fā)展趨勢進入21 世紀，國際光學產(chǎn)業(yè)市場競爭加劇，除了對光學產(chǎn)品的技術更新速度、生產(chǎn)交貨速度和質量標準提出了更高的要求外，對于大口徑、超高精度、小批量的光學元件市場需求迫切。隨著光學工業(yè)由傳統(tǒng)產(chǎn)品向光電子產(chǎn)品和高技術附加值產(chǎn)品的轉化，以及高技術項目的特殊需求，近年來光學元件的精度指標要求已經(jīng)提高了至少一個量級，作為光學加工的前沿技術，光學界正密切關注特種光學元件加工技術的發(fā)展。以非球面、衍射光學元件、超高精度薄膜技術加工的空間光學元件、激光光學元件等特種精密光學元件是新一代光學元件的重要發(fā)展方向，也是國家重點扶持的尖端科技領域。目前國家重大工程計劃的發(fā)展需要光學加工業(yè)提供支持，特種光學元件加工面臨良好的市場機遇。（2）市場容量分析該項目產(chǎn)品可用于空間光學系統(tǒng)、強光光學系統(tǒng)、天文望遠鏡、光刻系統(tǒng)、紫外光學系統(tǒng)、現(xiàn)代超精密科學儀器等。目前，公司擬以空間光學元件和強光光學元件為主進行產(chǎn)業(yè)化。具體市場分析如下：空間光學元件空間光學元件是在高層大氣和大氣外層空間，對空間和地球進行觀測與研究的光學儀器設備所用的光學元件，主要用于包括礦藏、農業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)等資源勘查、氣象、地理、測繪、地質等航空航天器用觀測系統(tǒng)，如衛(wèi)星相機、航空照相機、高分辨率遙感器等。a、 機載觀測和照相利用飛機平臺獲取觀測數(shù)據(jù)，是整個空間對地觀測技術發(fā)展的主要技術特征之一，對地觀測技術應用對象是地球環(huán)境，包括陸地、海洋和大氣等三大領域。這些領域內的自然規(guī)律同人類的社會、經(jīng)濟、生活和科技等緊密聯(lián)系并交織在一起。人類需要地球體系的各種信息，必然對觀測技術提出需求。隨著農、林、地質、地理、水文、海洋、城市、工程、救災等高空觀測工作的需要，飛機用觀測系統(tǒng)有著越來越廣泛的使用。b、衛(wèi)星觀測和照相招股意向書11242目前觀測衛(wèi)星主要有：氣象衛(wèi)星、地球資源勘察衛(wèi)星、陸地衛(wèi)星、海洋衛(wèi)星等特定用途的觀測衛(wèi)星。從世界范圍看，衛(wèi)星誕生后所發(fā)展的地球資源和環(huán)境遙感技術，在大氣、陸地、海洋三大應用領域基本上完成了應用遙感技術的初步研究工作。而光學系統(tǒng)是飛機、衛(wèi)星的眼睛。因此，隨著飛機、衛(wèi)星等發(fā)展，空間光學有著巨大是市場需求。強光光學元件激光已成為現(xiàn)代社會生活中最尖端的科技之一，在軍事、工業(yè)、商業(yè)、科技、生活、醫(yī)療等領域得到越來越廣泛的應用。在工業(yè)加工方面，主要用于打孔、切割、劃片、焊接、阻值微調、打標和表面改性等。強激光加工系統(tǒng)有激光熱處理機、激光切割機、激光雕刻機、激光標記機、激光焊接機、激光打孔機和激光劃線機等。強光光學元件主要應用于強激光加工系統(tǒng)。激光加工是21 世紀發(fā)展極快的制造新技術，各國政府和工業(yè)部門都非常重視激光器和激光加工技術設備的發(fā)展。中國政府一直將激光作為“先進制造技術”列為國家重點發(fā)展項目。隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展和國內“全球制造基地”規(guī)模的迅速擴大,中國也將迅速成為全球激光器和激光加工設備應用的重要市場。目前，國內從事制造工業(yè)激光系統(tǒng)的公司超過100 家，正在形成研發(fā)、批量生產(chǎn)和供、銷、維修服務的體系。據(jù)PIDA 的統(tǒng)計，2006 年全球激光系統(tǒng)大約在4 萬套左右，預計未來幾年的年增長率將維持在5%左右。全球非半導體激光市場的規(guī)模趨勢如下圖：全球非半導體激光市場趨勢2255241926132822307505001000150020002500300035002005 2006 2007 2008 2009百萬美元資料來源：Strategies Unlimited，PIDA 整理，2006/12面對日益增長的激光加工應用市場和國際競爭新格局,中國的激光器和激光加工技術產(chǎn)業(yè)必將有一個大的發(fā)展，這種狀況給國內外從事激光、激光加工技術招股意向書11243設備研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營的企業(yè)和投資者帶來機遇和挑戰(zhàn)，同時也必將有力帶動強光光學元件市場需求。（3）競爭對手情況由于現(xiàn)代精密光學元件的加工技術要求極高，目前國內從事這一領域生產(chǎn)的企業(yè)較少，一般為中國科學院系統(tǒng)內的研究院所為主：如長春光機所、上海光機所、成都光電所等。上述單位的產(chǎn)品應用領域和客戶群各有側重，因此競爭相對較少。主要競爭對手情況如下：上海光機所的重點研究領域為：強激光技術、強場物理與強光光學、信息光學、量子光學、激光與光電子器件、光學材料等。該單位在光學（現(xiàn)代光學、激光與光電子學）學科方向上具有一定優(yōu)勢，近年來開展了一系列具有戰(zhàn)略性、前瞻性的基礎性研究、高技術應用和工藝革新。成都光電所主要研究領域包括：光束控制、自適應光學、天文目標光電觀測與識別、光電精密跟蹤測量、微光學及微電子光學、先進光學制造、生物醫(yī)學光學等。長春光機所應用基礎研究以解決光學發(fā)展中的重大前沿基礎技術為長遠發(fā)展方向，圍繞發(fā)光學、短波光學、空間光學等領域開展研究工作。在空間光學領域的原理、方法探索和儀器裝備的設計、加工、檢測及系統(tǒng)集成等方面獨占優(yōu)勢，為國家戰(zhàn)略性需求提供了具有國際先進水平的大型光電系統(tǒng)和成套技術裝備。（4）項目的產(chǎn)能分析 項目投產(chǎn)后新增產(chǎn)能情況根據(jù)公司的項目設計，計劃引進離子體脈沖化學汽相沉積鍍膜機、環(huán)拋機、干涉儀、分光光度計液流噴射拋光機等國外先進的設備儀器，形成特種光學元件的加工生產(chǎn)線。項目全部達產(chǎn)后，空間光學元件、激光光學元件等特種光學元件年產(chǎn)量將達到1,500 件。 目標用戶及需求量分析該項目主要是為國家重點工程提供配套特種光學元件，該工程對光學元件的需求是長期的，且用量將會進一步擴大。此外，特種精密光學元件產(chǎn)品將面向國內外航天航空企業(yè)、激光生產(chǎn)類企業(yè)銷售。潛在的客戶如中國空空導彈研究院、中國航天第一集團、中國工程物理研招股意向書11244究院等。目前，已經(jīng)對中國空空導彈研究院、中國航天第一集團等實現(xiàn)了小批量供貨，與中國工程物理研究院在強光光學元件研發(fā)上保持著緊密聯(lián)系。公司緊密配合客戶產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)進度，密切關注客戶動向，與客戶保持了良好的關系。（5）技術保障公司在長期生產(chǎn)過程中，積累了豐富的光學加工工藝，為從事特種精密光學元件研發(fā)奠定了良好的技術基礎。公司從2003 年開始介入特種精密光學元件的研發(fā)工作，關鍵技術包括超光滑表面技術和抗強光損傷閾值光學薄膜技術等。目前，已經(jīng)掌握超光滑表面加工技術，成功研制出口徑為120、150mm 的超光滑表面元件，開始給中國空空導彈研究院、中國航天第一集團和美國ARCHEROPTO公司小批量供貨。同時，公司基本掌握了強激光薄膜消除波前畸變的鍍膜技術和大口徑強激光反射鏡的鍍膜技術，已經(jīng)成功鍍制了十余件強光光學元件，產(chǎn)品經(jīng)中國工程物理研究院等相關單位檢測，效果良好。目前，公司正在建立質量閉環(huán)控制體系，完善批量生產(chǎn)工藝。（三）精密光學薄膜配套用濺射靶材生產(chǎn)線建設項目1、項目基本情況該項目擬建立從材料熔煉、提純、加工、結合、到成品檢驗的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)硅靶、鈮靶、鈦靶、鉭靶等各類濺射靶材1,400 片的生產(chǎn)能力。（1）投資概算項目投資總額3,409 萬元，其中固定資產(chǎn)投資3,150 萬元（含用匯64 萬美元），鋪底流動資金259 萬元，固定資產(chǎn)投資的具體構成如下：序號項目名稱 估算投資（萬元） 投資比例（%）1 建筑工程費 240 7.622 設備購置費 2,511 79.713 工程安裝費 63 2.00生產(chǎn)工具費 38 1.214 其他費用 120 3.815 預備費 178 5.65合計3,150 100.00（2）項目的技術情況招股意向書11245生產(chǎn)技術選擇該項目主要采用光學濺射用靶材制造技術，具體參見“核心技術及其取得方式”。技術水平該項目產(chǎn)品工藝成熟，產(chǎn)品質量達到國內領先、國際先進水平。2006 年該產(chǎn)品順利通過河南省科技廳科技成果鑒定，認為完全能夠滿足光學鍍膜的需要，具備日本同類產(chǎn)品的水平。在該項目完成初期，主要技術指標如下：材料純度晶粒尺寸 成膜速率 膜厚均勻度抗拉強度彈性模量 延 伸 率99.995% 100m 0.3nm/s 5% 380MPa 108GPa 2%質量標準該項目產(chǎn)品執(zhí)行企業(yè)Q/LD 003-2005光學用濺鍍靶材的標準組織生產(chǎn)。主要產(chǎn)品工藝流程原 料 真空精煉 真空熔解 成行加工 機械加工 粘合 檢測清洗 包裝 出貨主要設備選擇該項目擬根據(jù)濺射靶材的生產(chǎn)工藝，購置一定的設備、儀器用于靶材的熔煉提純、成型、粘接和檢驗等工序。項目共需設備儀器11 臺（套），其中進口儀器4 臺（套）。主要儀器設備有電子束熔煉爐、冷等精軋機、熱等靜壓機、等離子體質譜儀、X 射線衍射儀等。該項目生產(chǎn)線所需的設備儀器數(shù)量及投資額如下：金額序號 生產(chǎn)線名稱所需設備數(shù)量（臺/套） 人民幣（萬元）外匯（萬美元）1 精密光學薄膜配套用濺射靶材生產(chǎn)線 11 2,022.00 59.75合 計 11 2,022.00 59.75以上生產(chǎn)線中所需的主要設備具體情況如下：金額項目 主要設備名稱產(chǎn)地數(shù)量（臺/套）人民幣（萬元）外匯（萬美元）超聲波清洗機 國產(chǎn) 1 20.00 - 精密光學薄膜配套用濺射靶材電子束熔煉爐 國產(chǎn) 1 550.00 -招股意向書11246冷等靜壓機 國產(chǎn) 1 450.00 -熱等靜壓機 國產(chǎn) 1 980.00 -等離子體發(fā)射光譜儀 日本 1 - 27.50掃描型探針顯微鏡 日本 1 - 15.75生產(chǎn)線X射線衍射儀 日本 1 - 15.75核心技術及其取得方式該項目是在公司自主研發(fā)成功濺射靶材的基礎上進行，技術工藝較成熟可靠。目前公司掌握的核心技術有：靶材用原材料的純化技術：靶材原料選擇是否得當，是解決靶材使用性能關鍵性的第一步。靶材原料的純度、晶粒尺寸及尺寸均勻性、晶粒取向、熔煉成型方法以及某些雜質含量等等，都會影響到濺射速率、膜厚均勻性、薄膜的折射率、光吸收、甚至薄膜的穩(wěn)定性、重復性。公司通過與國內外20 多家材料廠家提供的原料進行近百次提純、試驗、檢測?？偨Y整理之后，確定了原材料的技術指標及提純工藝。金屬化設計：目前靶材的背板大多采用無氧銅，靶材與銅背板的粘結效果的好壞直接影響其使用。特別當背板是非金屬材質如硅、陶瓷時，靶與背板的粘結效果往往不理想，嚴重時會造成脫靶現(xiàn)象。為預防這種情況的發(fā)生，公司采用金屬化，即在背板的非使用面鍍上一層金屬膜，該金屬膜與靶的親和效果非常好。公司采用真空鍍膜的方法，來實現(xiàn)金屬化，既解決產(chǎn)品質量隱患，又避免傳統(tǒng)的絲網(wǎng)印刷帶來的勞動率低，金屬化效果差等問題。濺射靶材粘接技術：粘結質量的好壞是考查靶材質量的最重要指標，它決定了靶材使用的安全性。公司采用軟焊焊接就是使用一些低熔點材料作為濺射靶材與背板之間的介質。使用軟焊接接合的最大優(yōu)點在于金屬化后，背板與靶的粘結效果好，此外使用過的背板可重復使用達20 次左右，降低了成本。（3）主要原材料、輔助材料及燃料的供應情況正常生產(chǎn)過程中，主要原輔材料供應情況如下：材料名稱規(guī)格 數(shù)量（片） 供應渠道硅 板材 500 國內/國際采購鈮 板材 500 國內/國際采購招股意向書11247鈦 板材 200 國內/國際采購鉭 板材 200 國內/國際采購項目年需用水10 萬噸、用電500 萬度、壓縮空氣60 萬m3。水、電、氣等在新廠區(qū)將建立完善配套設施。（4）項目竣工時間及新增產(chǎn)量和營銷情況該項目預計2009年達產(chǎn)。項目達產(chǎn)后，預計年新增各類濺射靶材1,400片。該項目產(chǎn)品主要滿足自用和國內市場，以逐步替代進口需求。產(chǎn)品銷售主要通過公司現(xiàn)有的營銷網(wǎng)絡自行銷售。（5）項目可能存在的環(huán)保問題及采取措施該項目生產(chǎn)包括金屬熔煉、清洗、粘合等工藝過程，所產(chǎn)生的清洗廢水，由污水處理站處理后達標排放。除此之外，生產(chǎn)過程中無其他有害廢氣、廢液、廢渣排放，對環(huán)境基本無污染。根據(jù)河南省環(huán)境保護局出具的河南省環(huán)境保護局關于利達光電股份有限公司申請上市環(huán)保核查意見的函（豫環(huán)函200713號），該項目的建設符合國家和地方規(guī)定的環(huán)保要求。（6）項目選址及土地情況該項目生產(chǎn)線擬布置于南陽市高新區(qū)三號工業(yè)園區(qū)，用途為工業(yè)用地。生產(chǎn)工房位于1#聯(lián)合廠房一層，占用面積2,000 平方米。該項目所需用土地處理方式及有關土地使用權辦理進展情況見本節(jié)“二、募集資金投入項目情況（一）高清晰微顯示投影系統(tǒng)關鍵光學部件生產(chǎn)線”中有關項目選址及土地情況內容。（7）項目的組織方式和進展情況該項目由公司自行組織實施，擬設立建筑工程、儀器設備、技術、資金、項目管理等專業(yè)小組負責實施。項目實施完成后，由光學輔材事業(yè)部負責經(jīng)營。項目建設期為24個月，項目建設進度安排如下：2007 年2008 年項目1 2 3 10 11 12 1 2 3