2012中國(guó)挖機(jī)市場(chǎng)分析.docx

2012中國(guó)挖機(jī)市場(chǎng)分析盡情關(guān)注尚易鋼鐵網(wǎng)()2012年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)分析 （一）總體情況 根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)秘書(shū)處2012年18月行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，納入統(tǒng)計(jì)的28家主機(jī)制造企業(yè)2012年18月累計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)型液壓挖掘機(jī)產(chǎn)品90073臺(tái)，較去年同期下降36.2%（如圖1，由于1、2月份受春節(jié)因素影響較大，并且為了和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局固定資產(chǎn)投資等指標(biāo)統(tǒng)計(jì)保持一致，1、2月銷(xiāo)量合并計(jì)算）。其中第一季度共銷(xiāo)售44166臺(tái)，較去年同期下降40.8%；第二季度共銷(xiāo)售34526臺(tái)，較去年同期下降32.6%；7、8兩月共銷(xiāo)售11381臺(tái)，較去年同期下降25.6%，從同比降幅來(lái)看二、三季度同比降幅有所收窄，但收窄的主要原因在于挖掘機(jī)銷(xiāo)量自2011年5月已經(jīng)開(kāi)始大幅下滑。從另外的一組數(shù)據(jù)來(lái)看，2012年各季度銷(xiāo)量對(duì)比2010年數(shù)據(jù)，三個(gè)季度同比降幅分別為5.4%、30.6%、35.7%，可以發(fā)現(xiàn)降幅在不斷擴(kuò)大。 近三年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷(xiāo)量變化情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)）2012年38月的銷(xiāo)量一直低于2011年和2010年同期銷(xiāo)量（1月份銷(xiāo)量也低于2011年和2010年），而在8月份已經(jīng)低于2009年同期銷(xiāo)量，未來(lái)幾個(gè)月如無(wú)刺激性政策出臺(tái)，行業(yè)可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間的低迷。 近五年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷(xiāo)量走勢(shì)圖（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)） 從2008年以來(lái)增長(zhǎng)率變化情況來(lái)看，2012年18月同比增長(zhǎng)率趨勢(shì)和2008年走勢(shì)很相近，不過(guò)2008年18月一致處于正增長(zhǎng)狀態(tài)，當(dāng)時(shí)受金融危機(jī)影響2008年第四季度開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，此趨勢(shì)一致持續(xù)到2009年5月。2012年前5個(gè)月的增長(zhǎng)率走勢(shì)和2009 年前5個(gè)月增長(zhǎng)率走勢(shì)也很相近，不過(guò)當(dāng)時(shí)受“四萬(wàn)億”投資影響，2009年6月開(kāi)始實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，而2012年6月之后，在無(wú)利好政策出臺(tái)的形勢(shì)下，降幅持續(xù)擴(kuò)大。近五年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷(xiāo)量增速走勢(shì)圖（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)） 從各機(jī)型銷(xiāo)量的同比變化情況來(lái)看來(lái)看，小于6t、610t、1015t銷(xiāo)量同比降幅相對(duì)較小，在25%左右；20t、21t、22t、25t、30t降幅相對(duì)較大均在40%以上；35t降幅和整體降幅持平，都是36.3%；40t逆勢(shì)出現(xiàn)了16.2%的增長(zhǎng)。中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)2012 年整體統(tǒng)計(jì)概要（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)）較2011年18月，小于6t、610t、1015t、40t銷(xiāo)量占比有所提高，其中610t提高了3.4%；20t、21t、22t、25t、30t銷(xiāo)量占比有所降低，其中降幅最大的是22t，下降了2.8%。（二）市場(chǎng)格局 1.總體市場(chǎng)格局 自2010年一季度以來(lái)，國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)品牌的市場(chǎng)份額不斷上揚(yáng)，在2010年2季度超越韓系品牌之后，又在2011年1季度超過(guò)了日系品牌，雖然在2012年1季度和3季度市場(chǎng)份額有小幅下挫，但仍然占據(jù)著將近50%的市場(chǎng)份額；日系和韓系品牌的市場(chǎng)份額整體呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，雖然在2012年1季度有所回升，但2、3季度又有所下降，目前都是各自市場(chǎng)份額的歷史最低點(diǎn)；歐美挖掘機(jī)品牌市場(chǎng)份額近年來(lái)正在穩(wěn)步提高，在2012年第三季度已經(jīng)達(dá)到了15.8%，也是其市場(chǎng)份額的歷史最高值。近三年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)格局走勢(shì)圖（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)）2.市場(chǎng)集中度 分析近年來(lái)中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)集中度可以發(fā)現(xiàn)，從中長(zhǎng)期來(lái)看市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，這主要是由于隨著市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)，各企業(yè)在不斷的加大投資力度，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，一些核心技術(shù)被更多的企業(yè)掌握之后，寡頭壟斷的情形很難再出現(xiàn)。當(dāng)然目前正處于困難時(shí)期的中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)可能面臨著一次大的洗牌，龍頭企業(yè)發(fā)揮其在運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)和經(jīng)營(yíng)的多樣性占領(lǐng)市場(chǎng)，這時(shí)很多小型挖掘機(jī)企業(yè)可能面臨兼并重組或被淘汰，未來(lái)市場(chǎng)集中度可能會(huì)出現(xiàn)一定幅度的上升。近三年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)集中度走勢(shì)圖（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)）3.各品牌在不同機(jī)型的市場(chǎng)份額情況 3.1小型挖掘機(jī)械市場(chǎng) 2012年18月小型挖掘機(jī)械市場(chǎng)日系品牌市場(chǎng)份額為19.8%，較2011年全年市場(chǎng)份額下降1.9%；韓系品牌市場(chǎng)份額為16.6%，下降2.8%；歐美品牌市場(chǎng)份額為7.3%，上升0.5%；國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額為56.3%，上升4.3%。近三年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)小型挖掘機(jī)市場(chǎng)格局走勢(shì)圖（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)）3.2中型挖掘機(jī)械市場(chǎng) 2012年18月中型挖掘機(jī)械市場(chǎng)日系品牌市場(chǎng)份額為26.3%，較2011年全年市場(chǎng)份額下降4.6%；韓系品牌市場(chǎng)份額為16.7%，下降3.3%；歐美品牌市場(chǎng)份額為15.1%，上升0.2%；國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額為42.0%，上升7.7%。近三年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)中型挖掘機(jī)市場(chǎng)格局走勢(shì)圖（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)）3.3大型挖掘機(jī)械市場(chǎng) 2012年18月大型挖掘機(jī)械市場(chǎng)日系品牌市場(chǎng)份額為32.8%，較2011年全年市場(chǎng)份額下降9.6%；韓系品牌市場(chǎng)份額為13.5%，下降4.3%；歐美品牌市場(chǎng)份額為25.5%，上升3.5%；國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額為28.2%，上升10.4%。近三年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)大型挖掘機(jī)市場(chǎng)格局走勢(shì)圖（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)）（三）出口情況 根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)秘書(shū)處2012年18月行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，納入統(tǒng)計(jì)的28家主機(jī)制造企業(yè)2012年18月累計(jì)共出口各類(lèi)型液壓挖掘機(jī)產(chǎn)品5198臺(tái)，較去年同期增長(zhǎng)91.5%（如圖9）。其中第一季度共出口1713臺(tái)，較去年同期增長(zhǎng)89.7%；第二季度共出口2231臺(tái)，較去年同期增長(zhǎng)91.5%；7、8兩月共銷(xiāo)售1254臺(tái)，較去年同期增長(zhǎng)93.8%，在整體行業(yè)不景氣的形勢(shì)下，出口逆勢(shì)增長(zhǎng)，且呈現(xiàn)出成倍增長(zhǎng)的勢(shì)頭，但出口銷(xiāo)量整體規(guī)模較小，暫時(shí)還不能影響到行業(yè)整體銷(xiāo)量。 目前出口主要以國(guó)產(chǎn)品牌為主，三一共出口1539臺(tái)，柳工共出口1041臺(tái)，中聯(lián)重科共出口467臺(tái)。近三年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)出口變化情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)）目前出口主要以履帶式挖掘機(jī)為主，2012年18月出口的5198臺(tái)中，5106臺(tái)為履帶式挖掘機(jī)，92臺(tái)為輪胎式挖掘機(jī)。 各機(jī)型出口情況中，20t增長(zhǎng)最快，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)374%，占比增長(zhǎng)5.4%；22t、25t、35t銷(xiāo)量同比也分別有114.9%、223.4%和173.8%的增長(zhǎng)。2012 年18月中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)分機(jī)型出口情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)）（四）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況 1.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總體情況 根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)秘書(shū)處2012年18月行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，納入統(tǒng)計(jì)的28家主機(jī)制造企業(yè)2012年18月在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)（不包含港澳地區(qū)）累計(jì)共銷(xiāo)售各類(lèi)型液壓挖掘機(jī)產(chǎn)品84866臺(tái)，較去年同期下降38.7%。其中第一季度共銷(xiāo)售42444臺(tái)，較去年同期下降42.4%；第二季度共銷(xiāo)售32295臺(tái)，較去年同期下降35.5%；7、8兩月共銷(xiāo)售10127臺(tái)，較去年同期下降30.9%，從同比降幅上看二、三季度同比降幅有所收窄，但收窄的主要原因在于去年5月開(kāi)始大幅下滑的行業(yè)量。從另外的一組數(shù)據(jù)來(lái)看，2012年各季度銷(xiāo)量對(duì)比2010年數(shù)據(jù)，三個(gè)季度同比降幅分別為8.2%、34.0%、41.1%，可以發(fā)現(xiàn)降幅在不斷擴(kuò)大。 近三年中國(guó)挖掘機(jī)械國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量變化情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)）2.機(jī)型需求分析 在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的各機(jī)型挖掘機(jī)械中，小于6t、610t、1015t銷(xiāo)量同比降幅相對(duì)較小，在27%左右；20t、21t、22t、25t、30t、36t降幅相對(duì)較大均在40%以上；40t逆勢(shì)出現(xiàn)了15.8%的增長(zhǎng)。較2011年18月，小于6t、610t、1015t、40t銷(xiāo)量占整體銷(xiāo)量的占比有所提高，其中610t提高了4.3%；20t、21t、22t、25t、30t、35t銷(xiāo)量占比有所降低，其中降幅最大的是22t，下降了3.4%。2012 年18月中國(guó)挖掘機(jī)械國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分機(jī)型銷(xiāo)量（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)）3.分地區(qū)分析 3.1各地區(qū)總體情況 2012年18月東部地區(qū)共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)型挖掘機(jī)械產(chǎn)品25395臺(tái)，占全國(guó)總銷(xiāo)量的30%；中部地區(qū)共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)型挖掘機(jī)械產(chǎn)品27278臺(tái)，占全國(guó)總銷(xiāo)量的32%；西部地區(qū)共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)型挖掘機(jī)械產(chǎn)品32195臺(tái)，占全國(guó)總銷(xiāo)量的38%。近三年來(lái)西部地區(qū)銷(xiāo)量占比持續(xù)增長(zhǎng)，由33%增長(zhǎng)到了38%；東部地區(qū)則持續(xù)下降，由35%下降到了30%；中部地區(qū)基本無(wú)變化，維持在32%。 2010年2012年分地區(qū)銷(xiāo)量占比變化情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)）3.2各省市類(lèi)型分析 對(duì)各省市2012年銷(xiāo)售量及增速等指標(biāo)進(jìn)行聚類(lèi)分析（處理軟件為SPSS），將31個(gè)省市可以分為四類(lèi)。A類(lèi)市場(chǎng)：高銷(xiāo)量低降幅 2012年18月A類(lèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)）B類(lèi)市場(chǎng)：高銷(xiāo)量高降幅2012年18月B類(lèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)）C類(lèi)市場(chǎng)：低銷(xiāo)量低降幅2012年18月C類(lèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)）D類(lèi)市場(chǎng)：低銷(xiāo)量高降幅2012年18月D類(lèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)）（五）中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)保有量 市場(chǎng)保有量，通常情況下用在耐用消費(fèi)品或工業(yè)產(chǎn)品上，是指某一時(shí)間段內(nèi)在市場(chǎng)上還能正常使用的產(chǎn)品數(shù)量。簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是市場(chǎng)上已經(jīng)有了多少這類(lèi)產(chǎn)品。中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)保有量是指在中國(guó)境內(nèi)擁有挖掘機(jī)的數(shù)量。計(jì)算市場(chǎng)保有量應(yīng)該考慮到每年的挖掘機(jī)械產(chǎn)品的折舊以及機(jī)器報(bào)廢。據(jù)挖掘機(jī)械分會(huì)了解在計(jì)算市場(chǎng)保有量的時(shí)候應(yīng)該包括起始年上一年份的部分產(chǎn)品，去除折舊，一般把這個(gè)數(shù)值固定在起始年上一年份銷(xiāo)量的50%左右。分會(huì)分別統(tǒng)計(jì)了10年、8年和6年市場(chǎng)保有量，供行業(yè)同仁參考。計(jì)算公式為: 計(jì)算公式中國(guó)挖掘機(jī)械產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)量匯總表（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)）2005年2012年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)保有量（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)） 中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)保有量走勢(shì)圖（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)）