我國潤滑油市場預(yù)測及發(fā)展趨勢

中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 國潤滑油市場預(yù)測及發(fā)展趨勢 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 告內(nèi)容 一、概述 二、我國潤滑油現(xiàn)狀 三、潤滑油行業(yè)的主要變化 四、世界潤滑油現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 五、潤滑油市場需求量預(yù)測 六、潤滑油發(fā)展趨勢及發(fā)展建議 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 一部分 概述 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、概述 1、 潤滑油是一種高技術(shù)含量的煉油產(chǎn)品 ， 附加價(jià)值高 ， 品牌效益突出 ， 經(jīng)濟(jì)效益顯著 ， 正日益受到各行各業(yè)的重視 。 2、 潤滑油產(chǎn)品品種已經(jīng)發(fā)展到 18大類 500多個(gè)牌號 ， 基本滿足了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 。 3、 從國際上看 ， 全球潤滑油供應(yīng)基本平衡能力有余 。 亞洲地區(qū)潤滑油品需求增加較快 ， 尤其是中國市場 。 4、 多年來國際油公司在華紛紛建廠 ， 激烈競爭的局面已形成 。 中國入世以后 ， 競爭會(huì)更加激烈 。 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 二部分 我國潤滑油現(xiàn)狀 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、潤滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)能力 （行業(yè)統(tǒng)計(jì)） 全國基礎(chǔ)油生產(chǎn)能力 441萬噸 1、中石油： 288 萬噸 2、中石化： 133 萬噸 3、地方： 20 萬噸 石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、基礎(chǔ)油生產(chǎn)企業(yè)基本布局 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、基礎(chǔ)油生產(chǎn)能力分布 543177511127020406080100120140160180東北 華北 華東 中南 西南 西北萬噸/年中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 5 5 5 7 0 7 8 1 1 3 9 3 年2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年4、基礎(chǔ)油進(jìn)口量 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、地方小廠料的來源 0200000400000600000800000100000012000001986年 1988年 1990年 1992年 1994年 1996年萬噸/ 年機(jī)械油 全損耗系統(tǒng)用油 通用機(jī)床油1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 2004年 2005年 570589 646952 623885 580036 578932 926712 1034945 862047 959877 274064 329678 387309 438080 565410 624127 781332 626970 761824 296525 317274 236576 141956 13522 302585 253613 235077 198053 與 1991年比 55614 113245 164016 291346 350063 507268 石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、成品潤滑油社會(huì)表觀消費(fèi) 口成品油社會(huì)表觀消費(fèi)量萬噸/年中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、近十年我國潤滑油表觀消費(fèi)量情況 年份 兩大集團(tuán)產(chǎn)量 其它生產(chǎn)量 社會(huì)總產(chǎn)量 進(jìn)口量 出口量 社會(huì)表觀消費(fèi)量 兩大集團(tuán)所占比例 1996 227 106 333 17 14 336 1997 232 1 10 342 17 11 348 1998 215 132 347 18 2 363 1999 248 100 348 18 7 359 2000 21 1 156 367 14 5 376 2001 210 180 390 13 5 398 2002 212 190 402 12 5 409 2003 224 187 41 1 15 6 420 2004 274 185 459 2005 289 200 489 6 萬噸 , 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、 2002年潤滑油市場分布 東北36%西北29%其它35%東北14%西北9%其它77%生產(chǎn) 消費(fèi) 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、潤滑油產(chǎn)品銷售情況 東北地區(qū)潤滑油生產(chǎn)能力大于消費(fèi)量的 西北地區(qū)生產(chǎn)能力大于消費(fèi)量的 而消費(fèi)市場比較旺盛的華東 、中南地區(qū)生產(chǎn)能力僅占消費(fèi)量的 54%; 中石化轄區(qū)的潤滑油消費(fèi)量占全國消費(fèi)量的 75%。 近幾年來 ， 國外石油公司都看上了華北 、 華東 、 中南地區(qū)的市場缺口 ， 紛紛在天津 、 山東 、 江蘇 、 浙江 、 廣東等地建廠 ，地方調(diào)合企業(yè)也是在這些地區(qū)發(fā)展 。 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 0、兩大集團(tuán)潤滑油品種結(jié)構(gòu) （占成品油總量的比例） 項(xiàng)目 1995年 2004年 2005年 內(nèi)燃機(jī)油 全損耗系統(tǒng)用油 液壓油 齒輪油 壓縮機(jī)油 電器用油 汽輪機(jī)油 其他 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 三部分 潤滑油行業(yè)的主要變化 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、重組與改革 1、 在 2000年 12月成立了中國石油潤滑油分公司 形成：個(gè)覆蓋全國的地區(qū)性潤滑油生產(chǎn)廠 個(gè)區(qū)域性銷售中心 個(gè)研發(fā)中心 產(chǎn) 、 銷 、 研一體化的大型潤滑油公司 統(tǒng)一了潤滑油生產(chǎn)管理 、 市場銷售和產(chǎn)品品牌 （ 昆侖牌 ） 。 實(shí)行 “ 資源統(tǒng)一配置 ， 產(chǎn)品統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) ， 網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一布局 ， 價(jià)格統(tǒng)一管理 ， 科研統(tǒng)一組織 ， 集中力量推出名牌 ” 的經(jīng)營戰(zhàn)略 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、 2002年 5月 29日掛牌成立中國石化潤滑油分公司 ，是潤滑油生產(chǎn) 、 研究 、 儲運(yùn) 、 銷售 、 服務(wù)于一體的潤滑油專業(yè)化公司 。 在北京、上海、天津、重慶、廣東茂名、湖北武漢、荊門、山東濟(jì)南設(shè)有潤滑油 10個(gè)調(diào)合生產(chǎn)廠和 2個(gè)研究中心， 現(xiàn)有 19大類 400多個(gè)品種。 全面整合公司所屬潤滑油業(yè)務(wù)。將 長城、海牌、南海、一坪、環(huán)球、古塔 多個(gè)知名品牌，統(tǒng)一為長城品牌。實(shí)行 “統(tǒng)一計(jì)劃安排、統(tǒng)一資源配置、統(tǒng)一市場開拓、統(tǒng)一品牌形象、統(tǒng)一產(chǎn)品開發(fā) ” 五個(gè)統(tǒng)一的經(jīng)營戰(zhàn)略。 3、 兩個(gè)集團(tuán)公司的共同目標(biāo)： 1、 作大 、 作強(qiáng)潤滑油這個(gè)產(chǎn)品 2、 在市場角逐中保住和發(fā)展固有地位 ， 應(yīng)對加入的挑戰(zhàn) 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 京 外資在國內(nèi)的生產(chǎn)基地 2、外資企業(yè)生產(chǎn)布局 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、入世后市場競爭更為激烈 1、國外各大著名石油公司均已在華銷售潤滑油并建設(shè)許多潤滑油調(diào)合廠，這些大公司已占領(lǐng)中國高檔潤滑油市場的 80。 2、地點(diǎn)主要集中在天津、江蘇、廣東、遼寧、山東、山西等地。 3、加入 檔優(yōu)質(zhì)潤滑油需要量越來越大，而中低檔潤滑油市場需求會(huì)明顯下降，雖然，市場格局雖然不會(huì)有更大的變化，但是，競爭會(huì)更加激烈。 4、兩大集團(tuán) 基礎(chǔ)油的供應(yīng)對民營企業(yè)影響 很大，地方 “ 統(tǒng)一 ” 牌 潤滑油在 今年 下半年已經(jīng)出現(xiàn)供貨緊張甚至斷貨的情況， “ 統(tǒng)一 ” 牌 為避開資源等矛盾，已經(jīng)在 9月 22日加入殼牌公司，使得殼牌公司在中國中檔油品占據(jù)市場。 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、品牌的發(fā)展與變化 1、 品牌效應(yīng)十分重要 ， 國內(nèi)沒有形成國內(nèi)外認(rèn)可的品牌優(yōu)勢 ， 形不成品牌優(yōu)勢的原因：中國潤滑油企業(yè)在抵擋油品市場上有量的優(yōu)勢 ， 能保證一定效益 ， 雖然也推出了一些高檔產(chǎn)品 ， 但并未形成真正的市場 。 3、 入世后 ， 兩大集團(tuán)公司改變觀念 ， 開始向高檔油品進(jìn)軍 ， 重視品牌效應(yīng) 。 中石油潤滑油公司打出“ 昆侖 ” 牌 ， 中石化潤滑油公司扛起 “ 長城 ” 牌 ，都將在高檔 、 高端油品市場上占領(lǐng)一席之地 。 0 40 60 80加德士嘉實(shí)多長城埃索殼牌美孚消費(fèi)者心目中最佳潤滑油排名 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、環(huán)境保護(hù)問題 1. 環(huán)境保護(hù)是對社會(huì)的一種強(qiáng)烈要求 ， 對潤滑油生產(chǎn)企業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)品的性能提出挑戰(zhàn) ， 迫使企業(yè)進(jìn)行必要的技術(shù)和工藝革新；也會(huì)促進(jìn)廢潤滑油再生與利用 。 提高環(huán)境保護(hù)意識 ， 淘汰落后工藝與產(chǎn)品將會(huì)引起業(yè)內(nèi)人士高度重視 。 2. 廢油的回收利用 ， 彌補(bǔ)了市場潤滑油產(chǎn)品的供應(yīng)不足 ， 同時(shí)變環(huán)境污染源為可利用的資源 ， 環(huán)保要求日益苛刻的形勢下 ，也應(yīng)引起足夠重視 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 四部分 世界潤滑油工業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、全球潤滑油需求呈緩慢增長趨勢 2005年，世界潤滑油生產(chǎn)能力在 5000萬噸左右，產(chǎn)量在 3900萬噸 /年左右。據(jù)專家預(yù)測，世界潤滑油需求年均增長率為 1 2，北美和西歐均為負(fù)增長，亞太地區(qū)增長率超過 4，亞太地區(qū)已經(jīng)成為最重要的潤滑油區(qū)域市場，據(jù)預(yù)測 ,到 2010年 ,亞太地區(qū)潤滑油年需求量將擴(kuò)大到 1560萬噸。 由于汽車和用油機(jī)具的發(fā)展和產(chǎn)品的升級，世界成品潤滑油市場需求增加緩慢，產(chǎn)品基本處于供大于求的狀態(tài)，區(qū)域生產(chǎn)能力有所不足。 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、 2002年底世界潤滑油情況（萬噸） 地區(qū) 廠家 數(shù)量 產(chǎn)能 萬噸 /年 產(chǎn)能比例 % 產(chǎn)量 萬噸 /年 市場份額 % 開工率 % 北美 25 1162 23 7 拉丁美洲 13 299 27 洲 24 887 63 蘇聯(lián) 17 1298 74 東 7 160 洲 8 86 太地區(qū) 37 1166 120 計(jì) 131 5058 100 00 料： 2003年的報(bào)道 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 5101520253035北美 南美 歐洲 前蘇聯(lián) 亞太 中東 非洲%1980年 1990年 2000年 2010年3、世界潤滑油消費(fèi)趨勢 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、基礎(chǔ)油的發(fā)展 為滿足嚴(yán)格的環(huán)保要求和汽車新工況要求， 、 類基礎(chǔ)油增長較快， 2002年以后增加的產(chǎn)能基本是 / 類油，部分是 / 類基礎(chǔ)油占世界基礎(chǔ)油市場的比例，已由 1995年的 11%增長到 2001年的 23%。預(yù)計(jì) 2008年前后全球的 600萬噸左右，占總產(chǎn)能的 30%。 由于節(jié)能、環(huán)保、長壽命高性能發(fā)動(dòng)機(jī)油的發(fā)展， 年來平均年增長率 2003年 P、雪弗龍、?？松梨诘壬贁?shù)公司掌握，目前生產(chǎn)能力與需求基本相當(dāng)。 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、基礎(chǔ)油生產(chǎn)發(fā)展方向 隨著環(huán)保法規(guī)與節(jié)能法規(guī)的日漸苛刻，對高粘度指數(shù)、低硫、低揮發(fā)度、低傾點(diǎn)、高抗氧化安定性、高添加劑感受性的基礎(chǔ)油需求越來越大。世界潤滑油基礎(chǔ)油正由 類向 類轉(zhuǎn)變。預(yù)計(jì)到 2010年，世界 / 類基礎(chǔ)油增長在 30% 50%之間，占到全球基礎(chǔ)油總量的 20?；A(chǔ)油加氫技術(shù)主要有： 構(gòu)脫蠟技術(shù)， 氫異構(gòu)化技術(shù)，中國石化 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、潤滑油更新?lián)Q代加快 美國車用發(fā)動(dòng)機(jī)油升級換代基本代表了世界發(fā)動(dòng)機(jī)油的發(fā)展方向。美國汽油機(jī)油從上世紀(jì) 90年代初的 004年出臺的 柴油機(jī)油從上世紀(jì) 90年代中的 約每 4年更新一代。 為了適應(yīng)環(huán)保，控制汽車排放中硫、氯、磷含量成為普遍關(guān)注的問題。要求潤滑油由單級油向多級油轉(zhuǎn)變，低磷、低硫、長換油期、低粘度的油品成為未來的發(fā)展方向?？缮锝到鉂櫥瑒┑氖褂脤⒃絹碓降玫街匾?，北歐一些國家制定了相關(guān)法規(guī)，限制部分礦物潤滑油的使用，以推廣使用生物降解潤滑油 (脂 )。 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、添加劑的供應(yīng)與發(fā)展 從添加劑的供應(yīng)上看， 2003年以來，因生產(chǎn)添加劑的化學(xué)品價(jià)格全面上漲，添加劑公司也在不斷提高添加劑的價(jià)格。隨著潤滑油的逐步升級換代，新產(chǎn)品的開發(fā)費(fèi)用大大增加，添加劑已經(jīng)形成壟斷經(jīng)營的行業(yè)。 0的添加劑市場，并以出售復(fù)合劑為主，很少出售單劑或單劑合成技術(shù)。 開發(fā)低硫、低磷抗氧抗磨劑、低灰分高清凈性清凈劑及低氯無灰分散劑是潤滑油添加劑發(fā)展方向。 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 五部分 我國潤滑油市場預(yù)測 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、車輛和機(jī)具的發(fā)展 對潤滑油發(fā)展的影響 1、 中國九十年代以來 ， 雖然汽車工業(yè)發(fā)展較快 ， 對油品質(zhì)量和數(shù)量發(fā)展有所推動(dòng) 。 但是 ， 也要看到 ， 中國是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國 ， 農(nóng)民生活水平不富裕 ， 九十年代中后期 ， 農(nóng)用車輛和機(jī)具發(fā)展很快 ， 現(xiàn)在農(nóng)用車輛的保有量與社會(huì)車輛保有量一樣多 。 這部分車輛和機(jī)具相對落后 ， 油耗高 ， 質(zhì)量差 ， 它的發(fā)展制約了中國油品高檔化問題 。 2、 國家有關(guān)部門應(yīng)制訂政策限制油耗高 ， 質(zhì)量差的車輛發(fā)展 ， 從而促進(jìn)潤滑油品的發(fā)展 ， 質(zhì)量的提高也能抑制油品數(shù)量無節(jié)制發(fā)展 。 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、中國汽車產(chǎn)量及結(jié)構(gòu)情況 年份 車型 2000 2001 2002 2005預(yù)計(jì) 數(shù)量 （萬） 比例% 數(shù)量 （萬） 比例% 數(shù)量 （萬 ） 比例% 數(shù)量 （萬） 比例% 轎車 07 車 09 車 09 計(jì) 25 30 石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、 國內(nèi)潤滑油行業(yè)發(fā)展預(yù)測 國民經(jīng)濟(jì)與相關(guān)用油行業(yè)的發(fā)展 汽車行業(yè) 2002年，汽車行業(yè)以超乎尋常的速度在發(fā)展，達(dá)到了 “ 十五 ” 計(jì)劃 2005年的目標(biāo)，年產(chǎn)汽車 325萬輛。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測， 3年內(nèi)私人購車的增速將不低于 30%。而且，在今后相當(dāng)長的時(shí)期，年銷售量還將持續(xù)增長，預(yù)計(jì) 2005年達(dá)到 530 600萬輛， 2010年達(dá)到1000萬輛左右。我國汽車產(chǎn)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，轎車發(fā)展速度將是最快的，汽油型中型卡車的比例將逐漸下降 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、全國民用汽車保有量發(fā)展趨勢 010002000300040005000600070001995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年萬輛汽油車 卡車 輕型轎車 微型車中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 8023161537787144331700090351050021302450260021000200040006000800010000120002000年 2005年 2010年 2020年萬輛/國民用汽車保有量預(yù)測 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、 2010年潤滑油預(yù)測 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、 2010年潤滑油預(yù)測 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 000年 2005年 2010年 2015年 2020年8、全國潤滑油預(yù)測 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、潤滑油需求量發(fā)展預(yù)測 我國到 2020年用油水平將達(dá)到目前發(fā)達(dá)國家的水平 。 2000 2020年成品潤滑油預(yù)測需要量詳見下表 。 年份 全國需求 年均增長 平均車輛用油 車輛 萬噸 % 萬輛 1995年（實(shí)際） 295 099 2000年（實(shí)際） 373 610 2005年（預(yù)測） 482 161 2010年（預(yù)測） 604 113 2015年（預(yù)測） 661 561 2020年（預(yù)測） 718 009 25年平均 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 六部分 潤滑油發(fā)展趨勢及發(fā)展建議 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、國內(nèi)潤滑油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 工業(yè)油總需求量上升緩慢，占潤滑油中的比例將有所下降； 隨著柴油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的推廣應(yīng)用，柴油機(jī)油的比例上升 ； 質(zhì)量級別跨度較大的現(xiàn)象仍將延續(xù)一段時(shí)期，可能會(huì)出現(xiàn)按車輛類別分類的潤滑油。 高檔油份額不斷加大，多級、低粘度級別和低溫性能好的潤滑油比例將不斷增加。 高粘度指數(shù)基礎(chǔ)油的需求量會(huì)不斷增大， 、 類基礎(chǔ)油的需求比例也會(huì)提高。 中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（咨詢公司） 、市場消費(fèi)模式發(fā)展趨勢 終端服務(wù)業(yè)的發(fā)展，使企業(yè)的經(jīng)營理念發(fā)生了根本變化，企業(yè)間的競爭發(fā)展成為價(jià)值鏈的競爭 。 潤滑油的消費(fèi)模式從自主型消費(fèi)為主轉(zhuǎn)向托付