承佑業(yè)務系統(tǒng)操作手冊.doc

承佑業(yè)務系統(tǒng)操作手冊修訂歷史記錄發(fā)布日期版本修訂原因修訂部門審核人批準人編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準： 日 期：2012- - 發(fā)布 2012- - 實施目 錄1、目的62、適用范圍63、承佑業(yè)務系統(tǒng)概述63.1承佑業(yè)務系統(tǒng)定位63.2主要功能介紹64、使用說明74.1 互動溝通74.1.1 最新公告74.1.2 最新新聞74.1.3 收發(fā)郵件74.1.4 收發(fā)消息84.1.5 通訊錄84.1.6 問卷調查94.2 全屏模式94.3 客戶管理104.3.1營銷組織管理104.3.2供應商管理104.3.3分支機構管理114.3.4代理人管理124.3.5公共管理124.3.6團隊業(yè)務員管理134.3.7拓展人管理144.3.8機構成員管理144.3.9客戶投訴管理154.4 合同管理174.4.1如何新增單期/多期采購合同174.4.1.1新增單期采購合同174.4.1.2新增多期采購合同184.4.2單期/多期采購合同查詢204.4.2.1單期/多期采購合同查詢204.4.2.2采購產(chǎn)品明細查詢具體操作說明204.4.3如何生成單期/多期銷售合同214.4.3.1生成單期銷售合同214.4.3.2生成多期銷售合同224.4.4單期/多期銷售合同查詢234.5 訂單管理234.5.1承佑業(yè)務系統(tǒng)業(yè)務訂單操作流程圖（以車險為例）：234.5.2車險訂單244.5.2.1車險計費244.5.2.2如何進行車險錄單254.5.2.3車險打印264.5.2.4車險核保264.5.2.5車險團隊業(yè)務導入274.5.2.6車險業(yè)務查詢284.5.3非車險訂單284.5.3.1財產(chǎn)險錄單294.5.3.2人身險錄單294.5.3.3人壽險錄單294.5.3.4卡單險錄單294.5.3.5新增財產(chǎn)險詢價單294.5.4團隊業(yè)務導入294.6 單證管理294.6.1單證業(yè)務操作指引294.6.1.1領單304.6.1.2打單304.6.1.3簽收304.6.1.4領單查詢314.6.2單證庫存操作指引314.6.2.1單證入庫登記314.6.2.2單證發(fā)放登記314.6.2.3空白單證退回我司登記324.6.2.4空白單證退回保險公司登記324.6.2.5單證回銷我司登記334.6.2.6單證回銷保險公司登記334.6.2.7單證操作查詢344.6.2.8單證庫存查詢344.6.1單證業(yè)務操作344.6.1.1領單344.6.1.2打單354.6.1.3簽收354.6.1.4領單查詢354.6.2單證庫存操作指引364.6.2.1單證入庫登記364.6.2.2單證發(fā)放登記364.6.2.3空白單證退回我司登記374.6.2.4空白單證退回保險公司登記374.6.2.5單證回銷我司登記384.6.2.6單證回銷保險公司登記384.6.2.7單證操作查詢394.6.2.8單證庫存查詢394.7 財務管理404.7.1財務分析404.7.1.1應收手續(xù)費統(tǒng)計總表404.7.1.2應收手續(xù)費統(tǒng)計明細404.7.1.3結算清單-未付手續(xù)費明細404.7.2客戶結算404.7.2.1銷售業(yè)務結算404.7.2.2批量付傭414.7.2.3批量退傭生成預付勞務費434.7.2.4客戶退款結算444.7.3供應商結算444.7.3.1采購保費支付444.7.3.2結算清單管理454.7.3.3解付臺賬管理454.7.3.4運營日結管理464.7.4財務報表484.7.4.1傭金統(tǒng)計報表484.7.5出納收款工作臺484.7.5.1收據(jù)484.7.6資金報表504.7.6.1業(yè)務資金監(jiān)控表514.7.6.2付款申請4聯(lián)查詢514.7.7預付勞務費514.7.7.1預付勞務費524.7.8發(fā)票管理524.7.9轉賬調撥單574.7.10支票管理594.8 分析中心604.8.1客戶統(tǒng)計分析604.8.2業(yè)務統(tǒng)計報表604.8.3使用權限設置614.8.4新全部保單查詢624.9 系統(tǒng)管理634.9.1新增用戶634.9.2用戶查詢634.9.3新增角色634.9.4角色查詢644.9.5用戶角色設置644.9.6修改登錄密碼644.10 系統(tǒng)自定義644.10.1表單字段定義654.10.2系統(tǒng)基本元素管理654.11 業(yè)務工具664.11.1車險自核保664.12理賠管理724.12.1導入理賠信息724.12.2導入記錄查詢734.12.3保單清單734.12.4理賠信息數(shù)據(jù)查詢744.13產(chǎn)品報表管理764.13.1險種報表764.13.2地區(qū)/分支機構報表764.13.3牌照報表774.13.4客戶報表784.13.5報表目標值導入791、目的本文檔說明如何使用和操作承佑服務集團（簡稱“承佑”）金融系統(tǒng)，以及介紹其功能特點。2、適用范圍公司人員、分支機構承佑系統(tǒng)所有一線用戶、項目經(jīng)理、系統(tǒng)分析員、開發(fā)人員、測試人員等與本產(chǎn)品開發(fā)相關的所有人員。3、承佑業(yè)務系統(tǒng)概述3.1承佑業(yè)務系統(tǒng)定位承佑系統(tǒng)是以供應鏈管理為核心，融合風險管理系統(tǒng)，貫穿B2B2M2C的設計理念，為整條保險（金融）產(chǎn)業(yè)鏈用戶提供的“安全、便捷、全程、高效”的一站式金融產(chǎn)品交易服務承佑業(yè)務系統(tǒng)。系統(tǒng)服務對象為：保險產(chǎn)品供應商、總經(jīng)銷商、營銷商（分銷商、零售商）及消費者;通過與、物流公司、保險公司的承佑業(yè)務系統(tǒng)對接合作，促進資金流、物流、信息流互通融合。3.2主要功能介紹用戶在承佑系統(tǒng)可實現(xiàn)供應商管理、分支機構管理、代理人管理、客戶電銷、客戶拓展、客戶服務、合同管理、訂單管理、公估訂單、擔保訂單、單證管理、財務管理、客戶統(tǒng)計分析、業(yè)務統(tǒng)計等要求，實現(xiàn)了人性化操作界面、一站式便捷管理，具體功能及操作見以下部分的內容。4、 使用說明4.1 互動溝通新增互動溝通模塊，增添承佑業(yè)務系統(tǒng)內互動溝通功能，可發(fā)布公告、新聞，內外部收發(fā)郵件，內部消息收發(fā)，問卷調查等等操作。4.1.1 最新公告公告發(fā)布系統(tǒng)、發(fā)布者選擇下級機構查看權限、附件下載權限；省公司、分公司、支公司，按照文件發(fā)布對象進行權限設置。閱讀權限：上級可以向下級發(fā)布及查看公告，對應層級只能看到自己層級的公告。操作流程：1.公告列表2.選擇公告3.查看公告內容步驟說明：先進入公告列表頁，選擇查看的公告4.1.2 最新新聞新聞發(fā)布系統(tǒng)，發(fā)布者選擇不同新聞分類進行資訊發(fā)布。不同層級看到相對應層級新聞。新聞公告具有留言評論功能。1.新聞列表2.選擇新聞3.查看新聞內容步驟說明：先進入新聞列表頁，選擇新聞的公告4.1.3 收發(fā)郵件承佑業(yè)務系統(tǒng)內部郵件發(fā)送功能，如OA系統(tǒng)郵件發(fā)送功能，把郵件內容發(fā)送到提定分支機構用戶郵箱。通過本協(xié)同系統(tǒng)承佑業(yè)務系統(tǒng)的電子郵件，與組織單位內部用戶或外單位件提供了郵箱設置、收取郵件、發(fā)送郵件及郵件管理等功能。4.1.3.1寫郵件操作流程：1.寫郵件2.選擇收件人3.發(fā)送或保存4.1.3.2收件箱操作流程：1.進入收件箱列表2.選擇郵件或搜索郵件3.查看4.1.3.3外部郵箱設置操作流程：1.進入外部郵箱設置2.填寫設置信箱的詳細信息3.保存4.1.3.4自定義文件夾此欄目可自行定義文件夾名稱，將郵件歸類。操作流程：1.進入自定義文件夾列表2.選擇文件夾3.雙擊瀏覽文件夾內容4.1.4 收發(fā)消息應用于各層級溝通資訊發(fā)布的提示閱讀通知，承佑業(yè)務系統(tǒng)最新閱讀信息通知查閱，站內用戶互發(fā)消息管理，如：最新公告消息、政策法規(guī)、新聞資訊閱讀通知。如OA系統(tǒng)消息系統(tǒng)功能。通過本承佑業(yè)務系統(tǒng)的實時消息，與組織單位內部的人員進行實時溝通。4.1.4.1收消息操作流程：1.進入消息文件夾列表2.選擇消息3.查看4.1.1.2發(fā)消息操作流程：1.進入發(fā)送新消息2.選擇接收人3.填寫內容后發(fā)送或保存4.1.5 通訊錄總部及各層級分支機構通訊錄，可即查看各層級用戶在線情況，點擊該用戶名即可查看對方聯(lián)系方式以及向對方發(fā)送溝通郵件，根據(jù)各層級查看到對應通訊資料操作流程：1.進入通訊錄2.選擇接收人3.點擊“發(fā)送消息”4.填寫內容發(fā)送消息4.1.6 問卷調查組織單位或社會團體對于某件事情或話題，發(fā)表主題進行討論，從而及時了解組織單位 內部成員對于話題態(tài)度和意見，保持組織單位內部信息的交流的及時性和準確性，同時也加 強了組織單位內部員工的互動和溝通。 操作流程：1.進入問卷調查2.選擇問卷3.查看并進行問卷問答4.2 全屏模式“全屏模式”是承佑分支機構機構原已使用和熟悉的系統(tǒng)操作界面，在保留業(yè)務管理模塊的基礎上精簡了承佑業(yè)務系統(tǒng)的上部欄目與底部欄目，擴大了承佑業(yè)務系統(tǒng)業(yè)務操作的顯示區(qū)域。二者在承佑業(yè)務系統(tǒng)的管理功能與操作上沒有區(qū)別，用戶可根據(jù)使用習慣自行選擇承佑業(yè)務系統(tǒng)界面的顯示方式。4.3 客戶管理4.3.1營銷組織管理操作流程：1. 選擇上級組織2.新建營銷組織3.填寫營銷組織信息4.保存操作說明:點開營銷組織，選中所需新增營銷組織的上級組織，點擊新增，完成營銷組織信息后，保存完成。同時可以在該頁面進行營銷組織的編輯與刪除。4.3.2供應商管理操作流程：1.新增供應商2.填寫供應商基本信息3.填寫聯(lián)系人、銀行信息4.保存操作說明:1) 點開新增供應商，填寫相關內容，紅色字體的內容為必填項，填寫完成選擇保存，提交成功。選擇保存新增，可繼續(xù)填寫新增下一份供應商資料。2) 點擊保存供應商后，在聯(lián)系人和銀行下面出現(xiàn)，添加聯(lián)系人和銀行相關的內容選項以及上傳附件，可選擇填寫添加聯(lián)系人和銀行的信息，有附件可選擇傳附件，如果不填寫可直接關閉該頁面了。新增供應商完成。3) 如果有大量的供應商，可選擇批量導入。先點擊“下載csv模板”，下載下來后，對應的輸入內容，保存后，再點擊“上傳并較驗”。4) 在供應商查詢中，可查找并選擇供應商進行修改及刪除操作。備注：供應商里面要求填寫的名稱是指：所在公司、分公司、分支部門、或機構之類的。填寫規(guī)則為；地區(qū)或城市+保險公司+分公司（或部門、機構、人名）均可。4.3.3分支機構管理操作流程：1.新增分支機構2.填寫分支機構信息3.保存操作說明:（1）點開新增分支機構，填寫相關內容，紅色字體的內容為必填項，填寫完成選擇保存，提交成功。（2）點擊保存分支機構后，下面出現(xiàn)上傳附件的操作，有附件可選擇傳附件，如果傳可直接關閉該頁面了。新增分支機構完成。（3）點開分支機構查詢，選選擇查詢的分支機構進行導出，以及加營銷組織操作?；螯c開具體內容進行修改刪除。（4）如果有大量的分支機構，可選擇批量導入。先點擊“下載csv模板”，下載下來后，對應的輸入內容，保存后，再點擊“上傳并較驗”。（5）分支機構資料匹配，是指對現(xiàn)有的資料和系統(tǒng)的資料的一個校對，如果系統(tǒng)已存在的資料，在校對時會出現(xiàn)，已存在的提示，如果不存在，就提示系統(tǒng)不存在改數(shù)據(jù)。備注：1.出單權限指可以出哪幾家保險公司的產(chǎn)品。 2.編號的規(guī)則；（專業(yè)，兼業(yè)，團隊）+GZ00001 ,代理人的也一樣。 3.名稱；填寫公司，不能填寫人名 4.業(yè)務銜接人指我們總部和分支機構業(yè)務銜接的人員 5.負責人是指分支機構的總負責人，第一行填寫的姓名是指有證的業(yè)務人員4.3.4代理人管理操作流程：1.新增代理人2.填寫代理人信息3.保存操作說明：1) 點開新增代理人，填寫相關內容，紅色字體的內容為必填項，填寫完成選擇保存，提交成功。2) 點擊保存代理人后，下面出現(xiàn)上傳附件的操作，有附件可選擇傳附件，如果傳可直接關閉該頁面了。新增代理人完成。3) 點開代理人查詢，選選擇查詢的代理人進行導出，以及加營銷組織操作?；螯c開具體內容進行修改刪除。4) 如果有大量的代理人，可選擇批量導入。先點擊“下載csv模板”，下載下來后，對應的輸入內容，保存后，再點擊“上傳并較驗”。備注：1.該頁面出現(xiàn)的“來源”，可在“公共管理”進行類別的增加修改和刪除，按客戶權限分配操作； 2.代理人中的名稱就指姓名；4.3.5公共管理操作流程：1、銀行新增2、銀行查詢3、資料保存或刪除操作說明1、 點開“銀行新增”，填寫相關內容，填寫完成選擇保存，保存成功。2、 點開“銀行查詢”，顯示已新增銀行名稱。3、 點開“銀行查詢”，選中需修改的銀行名稱進行修改或刪除。4.3.6團隊業(yè)務員管理操作流程：1.新增團隊業(yè)務員2.填寫團隊業(yè)務員信息3.保存操作說明：4、 點開新增團隊業(yè)務員，填寫相關內容，紅色字體的內容為必填項，填寫完成選擇保存，提交成功。5、 點開團隊業(yè)務員查詢，選擇查詢的團隊業(yè)務員進行導出，以及加營銷組織操作?；螯c開具體內容進行修改刪除。6、 如果有大量的團隊業(yè)務員，可選擇批量導入。先點擊“下載csv模板”，下載下來后，對應的輸入內容，保存后，再點擊“上傳并較驗”。4.3.7拓展人管理A新增拓展人操作流程：1.新增拓展人2.填寫拓展人信息3.保存操作說明：點開新增拓展人，填寫相關內容，帶星號的內容為必填項，填寫完成選擇保存，提交成功。B拓展人查詢操作流程：1.拓展人查詢2.輸入查詢條件3.完成查詢操作說明：點開拓展人查詢，搜索到所需拓展人信息，可以點擊拓展人編號查看拓展人信息明細，同時可以勾選左側復選框后，點擊刪除所選名單進行拓展人的刪除操作。4.3.8機構成員管理操作流程：1.新增機構成員2.填寫機構成員信息3.保存操作說明：（1）點開新增新機構成員，填寫相關內容，帶星號的內容為必填項，如果有附件，可以在附件上傳處進行上傳，填寫完成選擇保存，提交成功。（2）點開機構成員查詢，選擇查詢的機構成員進行導出，以及加營銷組織操作。或點開具體內容進行修改刪除。（3）如果有大量的機構成員需要新增，可選擇批量導入。先點擊“下載csv模板”，下載下來后，對應的輸入內容，保存后，再點擊“上傳并較驗”。4.3.9客戶投訴管理操作流程：1.新增投訴處理單2.填寫投訴處理單信息3.保存4.查詢投訴處理單5.填寫投訴處理單處理信息6.審核投訴處理單操作說明：5、 點開新增新投訴處理單，填寫相關內容，帶星號的內容為必填項，如果有附件，可以在附件上傳處進行上傳，填寫完成選擇保存，提交成功。6、 點開查詢投訴處理單，根據(jù)查詢條件選擇所需投訴處理單。7、 填寫投訴處理意見、長期糾正及預防措施建檔、客戶反饋意見等信息，并保存提交8、 點開審核投訴單結果，根據(jù)查詢條件，選擇已處理的投訴單，并進行審核操作。4.4 合同管理4.4.1如何新增單期/多期采購合同4.4.1.1新增單期采購合同1、單期采購合同：即繳費期為1年的產(chǎn)品采購合同，主要應用于車險、財險、人身險（主要為意外險）、卡單險等產(chǎn)品采購合同。2、新增單期采購合同操作流程如下：1.新增單期采購合同2.填寫合同信息3.添加合同產(chǎn)品4.錄入采購政策5.保存6.審核通過3、具體操作說明：(1) 在承佑業(yè)務系統(tǒng)欄目內，選擇新增單期采購合同。填寫合同信息，點擊保存。注意事項：“供應商”一欄，須點擊右側方框選擇合同所屬供應商；打單方式，可選擇“自打單”及“非自打單”兩項。自打單，是指分支機構能夠自已完成打印保險單操作；非自打單，是指分支機構沒有條件完成打印保險單，需由其上級機構或保險公司打印保險單。系統(tǒng)默認“簽約日期”為當天，一般修改為次日或按實際簽約日期為準；點擊“保存”后，頁面將自動跳轉至添加合同產(chǎn)品頁面。(2) 在采購合同中添加合同產(chǎn)品信息。提交保存。注意事項：在上圖紅框處選擇險種類型，然后依次點擊險種、使用性質、車險等欄目的右側方框，選取合同產(chǎn)品的基本情況。點擊“保存”后，系統(tǒng)將在上圖中間空白處自動生成新增的產(chǎn)品信息。(3) 點擊 “保存”合同信息(4) 點擊“審核”，成為正式采購合同。如果馬上生成單期銷售合同，可以點擊“生成單期銷售合同”。4.4.1.2新增多期采購合同1、多期采購合同：即繳費期為1年以上的產(chǎn)品采購合同，主要應用于人壽險產(chǎn)品采購合同。2、新增多期采購合同操作流程如下：1.新增多期采購合同2.填寫合同信息3.添加合同產(chǎn)品4.錄入采購政策5.保存6.審核通過3、具體操作說明：（1）在承佑業(yè)務系統(tǒng)欄目內，選擇新增多期采購合同，填寫合同信息，點擊“保存”。注意事項：“供應商”一欄，須點擊右側方框選擇合同所屬供應商；打單方式，選擇 “非自打單”；系統(tǒng)默認“簽約日期”為當天，一般修改為次日或按實際簽約日期為準；點擊“保存”后，頁面將自動跳轉至添加合同產(chǎn)品頁面。（2）添加合同產(chǎn)品信息，點擊“保存”。（3）錄入采購政策，點擊“添加”。注意事項：點擊添加后，系統(tǒng)將在中間空白處自動顯示新增產(chǎn)品信息。（4） 點擊“保存”合同信息。（5）點擊 “審核”，成為正式采購合同。如果要馬上生成多期銷售合同，可以點擊“生成多期銷售合同”。4.4.2單期/多期采購合同查詢4.4.2.1單期/多期采購合同查詢操作說明：單期/多期采購合同查詢具體操作說明（因多期采購合同查詢操作與單期采購合同步驟相同，以下以單期為例）：（1）在承佑業(yè)務系統(tǒng)欄目內，選擇單期/多期采購合同查詢，依據(jù)自身需求輸入合同號、供應商、險種分類、創(chuàng)建時間等任意一項或多項搜索條件，再點擊“搜索”。（2）查看合同列表，依據(jù)列表內容選擇采購合同。注意事項：點擊序號，即可打開相應的采購合同頁面；通過下拉菜單查看列表信息。（3）對合同進行停用/啟用操作。注意事項：點擊上圖紅框處，打勾“”則啟用合同，反之則停用合同。（4）點擊“生成單期/多期銷售合同”，生成相應的銷售合同。注意事項：須通過將菜單拉至最右端，才能看到此操作。4.4.2.2采購產(chǎn)品明細查詢具體操作說明（1）在承佑業(yè)務系統(tǒng)欄目內，選擇采購產(chǎn)品明細查詢，依據(jù)自身需求輸入產(chǎn)品、傭金（金額/點位）、合同、牌照、創(chuàng)建時間等任意一項或多項搜索條件，再點擊“檢索”。（2）查看合同列表，依據(jù)列表內容選擇采購合同。（3）點擊“打開合同”，可查看合同信息備注：單期/多期采購合同查詢與單期/多期采購產(chǎn)品明細查詢兩個欄目的主要區(qū)別在于，前者點擊“搜索”按鈕，生成的合列表僅顯示產(chǎn)品的基本信息，更便于進行“生成銷售合同”操作；后者點擊“檢索”按鈕，生成的合列表，除顯示合同基本信息外，還有手續(xù)費、結算費率等對比信息，更便于查看合同詳細信息及進行合同比較。4.4.3如何生成單期/多期銷售合同4.4.3.1生成單期銷售合同（1） 單期銷售合同：即繳費期為1年的產(chǎn)品銷售合同，主要應用于車險、財險、人身險（主要為意外險）、卡單險等產(chǎn)品銷售合同。（2） 生成單期銷售合同操作流程如下：1.單期采購合同查詢2.選擇采購合同3.生成單期銷售合同4.添加合同信息5.修改銷售合同產(chǎn)品的傭金6.保存7.審核通過3、具體操作說明：（1）在承佑業(yè)務系統(tǒng)欄目內進行單期/多期采購合同查詢操作步驟詳見上頁“單期/多期采購合同查詢”說明（4）（2）選擇采購合同，點擊“生成單期銷售合同”或者點擊合同ID，進入采購合同頁面，再點擊“生成單期銷售合同”注意事項：頁面將自動跳轉至銷售合同頁面（3）添加合同信息，點擊“保存”注意事項：合同期限可設置為一年，以免合同過早過期；簽約組織一欄，須點擊右側方框選擇合同所供給的營銷組織；系統(tǒng)默認“簽約日期”為當天，一般修改為次日或按實際簽約日期為準。（4）修改銷售合同產(chǎn)品的傭金，點擊“保存”注意事項：該“保存”按鈕僅保存對應產(chǎn)品的傭金修改信息（5）點擊保存合同信息（6）點擊“審核”按鈕，成為正式銷售合同4.4.3.2生成多期銷售合同1、多期銷售合同：即繳費期為1年以上的產(chǎn)品銷售合同，主要應用于人壽險產(chǎn)品采購合同。2、生成多期銷售合同操作流程如下：1.多期采購合同查詢2.選擇采購合同3.生成多期銷售合同4.添加合同信息5.修改銷售合同產(chǎn)品的傭金6.保存7.審核通過3、具體操作說明：（1）在承佑業(yè)務系統(tǒng)欄目內進行單期/多期采購合同查詢操作步驟詳見上頁“單期/多期采購合同查詢”說明（4）（2）選擇采購合同，點擊“生成多期銷售合同”或者點擊合同ID，進入采購合同頁面，再點擊“生成多期銷售合同”。注意事項：頁面自動跳轉至合同信息頁面（4）添加合同信息，點擊“保存”注意事項：合同期限可設置為一年，以免合同過早過期；簽約組織一欄，須點擊右側方框選擇合同所供給的營銷組織；系統(tǒng)默認“簽約日期”為當天，一般修改為次日或按實際簽約日期為準。（5）修改銷售合同產(chǎn)品的傭金，點擊“保存”注意事項：該“保存”按鈕僅保存對應產(chǎn)品的傭金修改信息（6）點擊“保存”銷售合同所有信息（7）點擊“審核”，成為正式銷售合同4.4.4單期/多期銷售合同查詢操作說明（以單期銷售合同為例）：（1）在承佑業(yè)務系統(tǒng)欄目內，選擇單期/多期銷售合同查詢，依據(jù)自身需求輸入合同號、供應商、險種分類、創(chuàng)建時間等任意一項或多項搜索條件，再點擊“搜索”。（2）點擊序號查看合同信息（3）對合同進行停用/啟用操作。注意事項：點擊上圖紅框處，打勾“”則啟用合同，反之則停用合同。（4）點擊復制，可生成相同的銷售合同。4.5 訂單管理4.5.1承佑業(yè)務系統(tǒng)業(yè)務訂單操作流程圖（以車險為例）：節(jié)點承佑業(yè)務系統(tǒng)訂單流程圖操作說明165423核保NO打印投保單詢價計費退傭錄入正單收取保費通過車險計費進行保費試算或者錄入財險詢價單選擇險種類別進行錄單，填寫正單信息及產(chǎn)品信息并提交車險訂單內選擇，選擇所需訂單打印出投保單將投保單信息接入保險公司系統(tǒng)進行核保，再將通過核保的單在承佑業(yè)務系統(tǒng)中修改狀態(tài)根據(jù)分支機構的保費支付憑證在承佑業(yè)務系統(tǒng)中作收費的日結后，進行復核結算確認已收保費的訂單在承佑業(yè)務系統(tǒng)提交退傭申請，財務核對無誤后劃賬并確認4.5.2車險訂單4.5.2.1車險計費1.車險計費查詢 2.選擇客戶3.選擇險種4.查看計費結果操作說明：14. 計費報價頁面查詢，先選擇客戶及計費公司，以及其他查詢條件，點擊“確定”按鈕，進行下一步操作。15. 選擇所需要購買的險種，點擊計算16. 查看計費結果，如果需要馬上錄單，可以點擊商業(yè)下單或者交強下單4.5.2.2如何進行車險錄單A、車險錄單1.選擇險種錄單2.填寫訂單信息3.添加產(chǎn)品4.添加保費和傭金費率5.保存操作說明：點開車險錄單，填寫訂單信息、保單信息、往來信息、被保人信息、車輛信息、產(chǎn)品信息、添加保費和傭金費率，點擊保存完成提交。B、車險分類錄單（分支機構）1.選擇險種錄單(分支機構) 2.填寫訂單信息3.添加產(chǎn)品4.添加保費和傭金費率5.選擇“已出單”6.保存操作說明：A.分支機構自行完成在承佑業(yè)務系統(tǒng)中錄單的操作，并且在填寫正單信息時，需要選擇“已出單”的出單方式，進行保存。成功錄入后，此類單在承佑業(yè)務系統(tǒng)中的狀態(tài)默認為已打印、已核保、已打單、已簽收、已領單，只需在承佑業(yè)務系統(tǒng)中完成“收取保費”及之后的退傭等操作。4.5.2.3車險打印1.車險打印 2. 選擇訂單 3.打印操作說明：車險訂單內選擇，輸入檢索條件進行查詢所需打印的“已落單”狀態(tài)的訂單，在搜索結果的訂單列表頁內勾選訂單，點擊“打印”按鈕。4.5.2.4車險核保1.投保單錄入保險公司 2.保險公司核保 3.承佑業(yè)務系統(tǒng)修改訂單為核保通過狀態(tài)操作說明：（1）審單崗將承佑業(yè)務系統(tǒng)中“已落單”狀態(tài)的正單打印出正式投保單，并按保險公司名稱分別派給所負責的承保崗。（2）承保崗將投保單的信息接入保險公司核保系統(tǒng)進行核保。（3）通過核保的單，審單崗在承佑業(yè)務系統(tǒng)中訂單管理選擇相應的險種核保，找到此正單并勾選，點擊“核保通過”，將核保狀態(tài)修改為“已核保”（4）未通過核保的單則返單給負責的渠道崗，必須馬上調整之后再次提交核保，直至通過核保。4.5.2.5車險團隊業(yè)務導入1.車險團隊業(yè)務導入 2.下載excel模板 3.填寫模板數(shù)據(jù)4.上傳導入操作說明：A點開車險團隊業(yè)務導入，下載導入模板，填寫模板信息（如果沒有險種代碼表，可以在此處下載），然后選擇電腦中填寫完數(shù)據(jù)的模板execl文件，導入到系統(tǒng)中。B填寫模板信息（如果沒有險種代碼表，可以在此處下載）C點擊“瀏覽”選擇已整理好的臺賬，點擊“導入”D成功導入后，系統(tǒng)會顯示“全部導入完成”，如果導入不成功，則會顯示“不能導入數(shù)據(jù)”，并顯示不能導入數(shù)據(jù)的原因4.5.2.6車險業(yè)務查詢1.車險業(yè)務查詢 2. 選擇訂單 3.完成查詢操作說明：確認訂單已錄入后，在承佑業(yè)務系統(tǒng)工作臺欄目的頁面內，根據(jù)搜索條件搜索到所需的訂單4.5.3非車險訂單訂單管理流程：1.錄入正單2.打印投保單3.核保4.收取保費5.退傭說明：非車險訂單（包括財產(chǎn)險、人身險、人壽險、卡單險），其承佑業(yè)務系統(tǒng)的管理流程及操作同車險訂單。在這只針對錄單頁面上，錄入字段的不同進行截圖說明；以及財產(chǎn)險特有的詢價單欄目。4.5.3.1財產(chǎn)險錄單4.5.3.2人身險錄單4.5.3.3人壽險錄單4.5.3.4卡單險錄單4.5.3.5新增財產(chǎn)險詢價單1.財險詢價單 2.選擇客戶 3.完成查詢操作說明：在承佑業(yè)務系統(tǒng)工作臺欄目的頁面內，根據(jù)客戶條件搜索詢價提交。4.5.4團隊業(yè)務導入（1）進入“車險團隊業(yè)務導入”模塊，下載模版填寫Excle格式文件（2）按“瀏覽”按鈕，選擇所需文件后按“導入”按鈕（3）“訂單管理”欄目下，“車險團隊業(yè)務導入”、“財險團隊業(yè)務導入”、“人身險團隊導入”、“人壽險團隊業(yè)務導入”、“卡單險團隊業(yè)務導入”的操作方法相同。4.6 單證管理4.6.1單證業(yè)務操作指引4.6.1.1領單操作流程：1.領單業(yè)務查詢 2.選擇訂單 3.完成領單操作說明：（1）確認訂單已實際領單后，在承佑業(yè)務系統(tǒng)工作臺欄目的頁面內，根據(jù)搜索條件搜索到所需的訂單。（2）勾選所需要的訂單，確認無誤后點擊頁面中的“進行領單”按鈕，完成操作。此時訂單狀態(tài)在承佑業(yè)務系統(tǒng)中已修改為“已領單”。4.6.1.2打單操作流程：1.打單業(yè)務查詢 2.選擇訂單 3.進行打單操作說明：（1）確認訂單已領單并已實際打單后，在承佑業(yè)務系統(tǒng)工作臺欄目的頁面內，根據(jù)搜索條件搜索到所需的訂單。（2）選擇所需要的訂單，確認無誤后點擊頁面中的“打單”按鈕，完成操作。此時訂單狀態(tài)在承佑業(yè)務系統(tǒng)中已修改為“已打單”。4.6.1.3簽收操作流程：1.簽單業(yè)務查詢 2.選擇訂單 3.進行簽單。操作說明：（1）確認訂單已領單并已實際簽單后，在承佑業(yè)務系統(tǒng)工作臺欄目的頁面內，根據(jù)搜索條件搜索到所需的訂單。（2）選擇所需要的訂單，確認無誤后點擊頁面中的“簽收”按鈕，完成操作。此時訂單狀態(tài)在承佑業(yè)務系統(tǒng)中已修改為“已簽單”。4.6.1.4領單查詢操作流程：1.領單查詢 2.檢索訂單3.導出操作說明：（1）點開領單查詢，通過查詢條件檢索出所需要的單證，點擊導出，將系統(tǒng)數(shù)據(jù)導出為csv格式文件。4.6.2單證庫存操作指引4.6.2.1單證入庫登記操作流程：1.單證入庫登記 2.填寫單證入庫信息3.保存操作說明：點開單證入庫登記，填寫單證入庫信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點擊保存完成單證入庫登記4.6.2.2單證發(fā)放登記操作流程：1.單證發(fā)放登記 2.填寫單證發(fā)放信息3.保存操作說明：點開單證發(fā)放登記，填寫單證發(fā)放信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點擊保存完成單證發(fā)放登記4.6.2.3空白單證退回我司登記操作流程：1.空白單證退回我司登記 2.填寫空白單證退回我司登記信息3.保存操作說明：點開空白單證退回我司登記，填寫空白單證退回我司信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點擊保存完成空白單證退回我司登記4.6.2.4空白單證退回保險公司登記操作流程：1.空白單證退回保險公司登記 2.填寫空白單證退回保險公司信息3.保存操作說明：點開空白單證退回保險公司登記，填寫空白單證退回保險公司信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點擊保存完成空白單證退回保險公司登記4.6.2.5單證回銷我司登記操作流程：1.單證回銷我司登記 2.填寫單證回銷我司信息3.保存操作說明：點開單證回銷我司登記，填寫單證回銷我司信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點擊保存完成單證回銷我司登記4.6.2.6單證回銷保險公司登記操作流程：1.單證回銷保險公司登記 2.填寫單證回銷保險公司信息3.保存操作說明：點開單證回銷保險公司登記，填寫單證回銷保險公司信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點擊保存完成單證回銷保險公司登記4.6.2.7單證操作查詢操作流程：1.單證操作查詢 2.輸入查詢條件3.導出/打印操作說明：點開單證操作查詢，根據(jù)查詢條件檢索到所需要打單證，點擊導出/打印，進行導出/打印操作。4.6.2.8單證庫存查詢操作流程：1.單證庫存查詢 2.輸入查詢條件3.導出操作說明：點開單證庫存查詢，根據(jù)查詢條件檢索到所需要打單證，點擊導出，進行導出操作。4.6.1單證業(yè)務操作4.6.1.1領單操作流程：1.領單業(yè)務查詢 2.選擇訂單 3.完成領單操作說明：（1）確認訂單已實際領單后，在承佑業(yè)務系統(tǒng)工作臺欄目的頁面內，根據(jù)搜索條件搜索到所需的訂單。（2）勾選所需要的訂單，確認無誤后點擊頁面中的“進行領單”按鈕，完成操作。此時訂單狀態(tài)在承佑業(yè)務系統(tǒng)中已修改為“已領單”。4.6.1.2打單操作流程：1.打單業(yè)務查詢 2.選擇訂單 3.進行打單操作說明：（1）確認訂單已領單并已實際打單后，在承佑業(yè)務系統(tǒng)工作臺欄目的頁面內，根據(jù)搜索條件搜索到所需的訂單。（2）選擇所需要的訂單，確認無誤后點擊頁面中的“打單”按鈕，完成操作。此時訂單狀態(tài)在承佑業(yè)務系統(tǒng)中已修改為“已打單”。4.6.1.3簽收操作流程：1.簽單業(yè)務查詢 2.選擇訂單 3.進行簽單。操作說明：（1）確認訂單已領單并已實際簽單后，在承佑業(yè)務系統(tǒng)工作臺欄目的頁面內，根據(jù)搜索條件搜索到所需的訂單。（2）選擇所需要的訂單，確認無誤后點擊頁面中的“簽收”按鈕，完成操作。此時訂單狀態(tài)在承佑業(yè)務系統(tǒng)中已修改為“已簽單”。4.6.1.4領單查詢操作流程：1.領單查詢 2.檢索訂單3.導出操作說明：（1）點開領單查詢，通過查詢條件檢索出所需要的單證，點擊導出，將系統(tǒng)數(shù)據(jù)導出為csv格式文件。4.6.2單證庫存操作指引4.6.2.1單證入庫登記操作流程：1.單證入庫登記 2.填寫單證入庫信息3.保存操作說明：點開單證入庫登記，填寫單證入庫信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點擊保存完成單證入庫登記4.6.2.2單證發(fā)放登記操作流程：1.單證發(fā)放登記 2.填寫單證發(fā)放信息3.保存操作說明：點開單證發(fā)放登記，填寫單證發(fā)放信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點擊保存完成單證發(fā)放登記4.6.2.3空白單證退回我司登記操作流程：1.空白單證退回我司登記 2.填寫空白單證退回我司登記信息3.保存操作說明：點開空白單證退回我司登記，填寫空白單證退回我司信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點擊保存完成空白單證退回我司登記4.6.2.4空白單證退回保險公司登記操作流程：1.空白單證退回保險公司登記 2.填寫空白單證退回保險公司信息3.保存操作說明：點開空白單證退回保險公司登記，填寫空白單證退回保險公司信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點擊保存完成空白單證退回保險公司登記4.6.2.5單證回銷我司登記操作流程：1.單證回銷我司登記 2.填寫單證回銷我司信息3.保存操作說明：點開單證回銷我司登記，填寫單證回銷我司信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點擊保存完成單證回銷我司登記4.6.2.6單證回銷保險公司登記操作流程：1.單證回銷保險公司登記 2.填寫單證回銷保險公司信息3.保存操作說明：點開單證回銷保險公司登記，填寫單證回銷保險公司信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點擊保存完成單證回銷保險公司登記4.6.2.7單證操作查詢操作流程：1.單證操作查詢 2.輸入查詢條件3.導出/打印操作說明：點開單證操作查詢，根據(jù)查詢條件檢索到所需要打單證，點擊導出/打印，進行導出/打印操作。4.6.2.8單證庫存查詢操作流程：1.單證庫存查詢 2.輸入查詢條件3.導出操作說明：點開單證庫存查詢，根據(jù)查詢條件檢索到所需要打單證，點擊導出，進行導出操作。4.7 財務管理4.7.1財務分析4.7.1.1應收手續(xù)費統(tǒng)計總表操作說明：在財務管理-財務分析欄目內，點擊進入頁面，會顯示系統(tǒng)在當天的應收手續(xù)費的保險公司（供應商）統(tǒng)計表。4.7.1.2應收手續(xù)費統(tǒng)計明細操作說明：（1）在財務管理-財務分析欄目內，點擊進入頁面。（2）可根據(jù)搜索欄中的“地區(qū)”、 “日期”項檢索到相應的保險公司（供應商）統(tǒng)計明細表單4.7.1.3結算清單-未付手續(xù)費明細操作說明：（1）在財務管理-財務分析欄目內，點擊進入頁面。（2）可根據(jù)搜索欄中的篩選條件，自定義搜索承佑業(yè)務系統(tǒng)中保險公司（供應商）的保單、手續(xù)費等信息明細。4.7.2客戶結算4.7.2.1銷售業(yè)務結算操作流程：1.銷售業(yè)務結算登記查詢2.選擇需結算的訂單3.錄入收保費信息4.保存5.打印收款收據(jù)（1）在財務管理-客戶結算-銷售業(yè)務登記欄目內，點擊，進入保費結算登記頁面。（2）通過選擇客戶或者搜索訂單，找到需進行收取保費登記的訂單，點擊“結算”按鈕。（3）在費用明細欄中勾選此訂單，再進行“添加”結算明細操作，選擇相應的結算方式，既是登記收取保費的方式，然后進行“提交”操作。（4）在結算明細欄中顯示登記的實收保費金額與結算方式，無誤點擊“保存”按鈕，完成操作。承佑業(yè)務系統(tǒng)中訂單此時的狀態(tài)更新為“已收費”。（5）在保存完成后可點擊“打印”按鈕打印出收款收據(jù)。4.7.2.2批量付傭操作流程：節(jié)點承佑業(yè)務系統(tǒng)批量付傭流程圖操作說明7654321提交批量付傭申請NO付款申請復核NO提交付款申請NO付款申請審核付傭申請確認查看付款申請信息付款申請批復確認NO選擇待付傭訂單并提交申請確認付傭申請，更改申請狀態(tài)提交付款申請，形成付款申請單申請付款審核復核付款申請最終批復付款申請查看、打印付款申請信息；進行轉賬付傭后在承佑業(yè)務系統(tǒng)中更改付傭狀態(tài)（1）在財務管理-客戶結算-批量付傭欄目內，點擊加入其頁面。按檢索條件找到可付傭訂單數(shù)據(jù)，選擇后點擊“提交付傭申請”按鈕，在彈出的新頁面中點擊“創(chuàng)建新批次”按鈕，生成批次號。（可根據(jù)相同的牌照以及業(yè)務員開卡銀行進行多選，生成同一批次號）（2）在頁面，選擇提交的付傭申請數(shù)據(jù)進行確認操作。選擇付傭批號的“查看明細”可進入“批量付傭明細”查看該批號信息明細。（3）在頁面，可選擇一個或多個已確認的付傭申請批號（注意只有牌照相同的批號才可以合并提交付款申請），點擊“提交付款申請單”按鈕進行提交。（4）在頁面，可查看到已提交的全部付款申請單數(shù)據(jù)。點擊選擇的付款申請單的編號，可查看該付款申請單以及對應的付傭申請批次信息明細。若核對付款申請單信息無誤，點擊付款申請單中“審核通過”按鈕完成操作。（5）在頁面中進行復核操作。（6）在頁面中進行最終批復確認操作。（7）上述操作完成后，即可以付款明細信息進行實際的劃賬付傭操作。然后在承佑業(yè)務系統(tǒng)頁面，點擊批復通過的付款申請單編號加入其明細頁面，在明細頁面中點擊“執(zhí)行付傭”按鈕，再在新彈出的窗口內核實或錄入“成功付傭金額”（實際劃賬付傭的金額），點擊“提交”完成操作。承佑業(yè)務系統(tǒng)中訂單此時的狀態(tài)更新為“已付傭”。4.7.2.3批量退傭生成預付勞務費操作流程：1、財務管理2、客戶結算3、批量退傭4、付款申請查詢5、明細批量導出（1）進入“付款申請單查詢”模塊，選擇、填寫搜索項目，按“檢索”按鈕，查詢出付款申請清單（2）通過查詢勞務費申請單，對列出的清單進行復選或者全選，然后點擊“明細批量導出”，系統(tǒng)會提示保存為EXCEL文件4.7.2.4客戶退款結算操作流程：1.客戶退款結算登記2.選擇客戶3.錄入退款金額4.保存5.審核（1）在財務管理-客戶結算-客戶退款結算欄目內，點擊進入頁面。.（2）點擊“客戶”在彈出窗口內進行搜索選擇，“摘要”可自定義填寫退款信息。（3）選擇退款的方式（轉賬或者是現(xiàn)金方式），并填寫相應的退款金額，確認后點擊“保存”。（4）在頁面內，可根據(jù)“客戶”以及“日期”找到對應的，已錄入的客戶退款登記單，點擊此單的索引號查看明細，并在其頁面中可進行“審核”操作，并且記錄審核的操作人員。4.7.3供應商結算4.7.3.1采購保費支付操作流程：1.保費結算登記查詢2.選擇需結算的訂單3.錄入保費支付信息4.保存5.打印收款收據(jù)（1）在財務管理-供應商結算-采購保費支付欄目內，點擊，進入其頁面。（2）通過選擇客戶或者搜索訂單，找到需進行保費支付登記的訂單。（3）在費用明細欄中勾選此訂單，再進行“添加”結算明細操作，選擇相應的結算方式，既是登記支付保費的方式，然后進行“提交”操作（4）在結算明細欄中顯示登記的實際支出保費金額與結算方式，無誤點擊“保存”按鈕，完成操作。承佑業(yè)務系統(tǒng)中訂單此時的狀態(tài)更新為“已解付保費”。4.7.3.2結算清單管理操作流程：1.結算清單制作2.模板下載3.將結算數(shù)據(jù)錄入模板4.上傳比對5.確認（1）在財務管理-供應商結算-欄目內，點擊，進入頁面并且點擊“模板下載”。（2