梁明 中國對外貿易：2011年分析和2012年展望.doc

中國對外貿易：2011年分析和2012年展望(2012-03-20 08:38:37) 轉載標簽： 梁明商務部對外貿易回顧展望形勢樂觀2012財經分類： 對外貿易 中國對外貿易：2011年分析和2012年展望Chinas Foreign Trade: An Analysis of 2011 and the Outlook of 2012梁明 副研究員2011年，中國的對外貿易取得了不錯的成績。中國的進出口額再創(chuàng)歷史新高、對外貿易平衡狀況持續(xù)得以改善、對外貿易方式持續(xù)得以優(yōu)化、對外貿易伙伴持續(xù)得以多元。與此同時，2011年的對外貿易也出現(xiàn)了一些細微的問題，對外貿易已現(xiàn)放緩跡象。2012年，中國的對外貿易環(huán)境將更加復雜和具有不確定性。我們要采取積極的措施，保持出口增長的基本穩(wěn)定，積極加強和改進進口工作，妥善應對貿易摩擦。我們預計，2012年，中國的對外貿易將會延續(xù)持續(xù)增長的態(tài)勢，但增速較2011年將會有較大幅度的下滑。一、2011年中國對外貿易特點2011年，中國的對外貿易進出口取得不俗業(yè)績，再創(chuàng)歷史新高。對外貿易平衡狀況、對外貿易方式、對外貿易伙伴等結構問題都持續(xù)得以優(yōu)化。與此同時，中國的出口商品結構也出現(xiàn)了一些細微的問題，對外貿易也已呈現(xiàn)出減弱的苗頭。（一）貿易額度再創(chuàng)歷史新高2011年，在全球經濟復蘇乏力、金融危機和歐洲主權債務危機持續(xù)惡化的情況下，中國的對外貿易進出口取得了不錯的成績，進出口額再創(chuàng)歷史新高。2011年全年，中國對外貿易進出口總額達到36420.59億美元，同比增長22.51%。其中，中國出口總額達到18986.00億美元，同比增長20.32%；中國進口總額達到17434.59億美元，同比增長24.99%。從圖1 可以看出，2000年以來，中國的對外貿易進出口總額一直延續(xù)良好的上升態(tài)勢。雖然起源于2008年的金融危機給我國的對外貿易帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)，并使得2009年中國對外貿易出現(xiàn)大幅下降，但2010年，中國的對外貿易實現(xiàn)了較為完美的復蘇，并于2011年再創(chuàng)歷史新高。圖1中國對外貿易進出口情況：2000-2012年注釋：（1）2012年數(shù)據(jù)為作者預測數(shù)據(jù)；（2）其他數(shù)據(jù)來源為海關統(tǒng)計年鑒。（二）貿易平衡狀況持續(xù)改善2000-2008年，中國的對外貿易順差從2000年的241.10億美元增加到2008年的2981.31億美元，一直呈現(xiàn)出增加到趨勢。2008年以后，中國歷年的貿易順差開始逐年減少。2011年全年，中國實現(xiàn)對外貿易順差1551.41億美元，這是我國在2008年達到貿易順差頂峰之后的連續(xù)第三年下降，貿易平衡狀況得到了進一步的改善。近年來，中國一直在加強和改進進口工作，逐步提高進口的便利化水平，拓寬了進口渠道，增加了能源原材料、先進技術設備、關鍵零部件以及消費品的進口比重。近年來，中國擴大進口的政策使得中國進口的同比增速一直大于出口的增速，這也直接導致了中國對外貿易平衡狀況的持續(xù)改善。（三）貿易方式持續(xù)得到優(yōu)化2007年，中國啟動了加工貿易的轉型升級。近年來，中國通過各種方式，積極調整對外貿易結構，對外貿易方式得到了持續(xù)不斷的優(yōu)化。中國2011年的對外貿易方式持續(xù)得以優(yōu)化。出口方面，2006年，中國的一般貿易出口額占出口總值的比例為42.96%，此后逐年增加，到2011年，這一比例增加到48.31%，增加了5.34個百分點；來料加工裝配貿易出口和進料加工貿易出口所占的比例則是逐年減小，二者的比例分別從2006年的9.75%和42.92%下降到2011年的5.67%和38.33%，別分下降了4.08和4.59個百分點。進口方面也顯示出同樣的趨勢，2006年，中國的一般貿易進口額占進口總額的比例為42.06%，此后也呈現(xiàn)出逐年增加的趨勢，到2011年，這一比例增加到57.79%，增加了15.70個百分點；來料加工裝配貿易進口和進料加工貿易進口所占的比例也是逐年減小，二者的比例分別從2006年的9.33%和31.29%下降到2011年的5.37%和21.58%，別分下降了3.96和9.71個百分點。圖2 中國主要對外貿易方式所占比重：2006-2011（四）貿易伙伴現(xiàn)多元化趨勢2011年，中國對歐、美、日等發(fā)達國家的出口份額持續(xù)下降，對自由貿易伙伴以及新興市場國家的出口份額不斷上升。2000-2011年，中國對歐盟的出口份額呈現(xiàn)出先增加后減少的趨勢，2000年，歐盟所占的比重為16.47%，到2008年，增加到20.50%，此后逐年下降，到2011年，歐盟所占的比例下降到18.74%；中國對美國的出口份額呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢，其所占的份額從2000年的20.92%下降到2011年的17.08%；日本所占的份額也呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢，其所占的份額從2000年的16.70%下降到2011年的7.76%。相反，中國對東盟、印度、俄羅斯和巴西的出口份額則呈現(xiàn)出逐年增加的趨勢，中國對它們的出口份額分別從2000年的6.96%、0.63%、0.90%和0.49%上升到2011年的8.94%、2.66%、2.05%、和1.68%。圖3 中國出口的國別結構：2000-2011中國早在提出“七五”計劃之時就倡導實施出口市場多元化戰(zhàn)略，并于“八五”計劃正式啟動出口市場多元化戰(zhàn)略。主要思路是有重點、有計劃地調整出口市場結構，在鞏固傳統(tǒng)市場的基礎上努力開拓新市場，改變出口市場過于集中的狀況，逐步建立起出口市場多元化的總體格局。近年來，對歐美國家出口份額的下降以及對自由貿易伙伴和新興市場經濟體國家出口的份額增加是我國出口市場多元化戰(zhàn)略的必然結果。（五）貿易商品結構變化不大2011年，中國的出口的商品結構與2010年變化不大，出口所占比例最大的分別是機電設備（HS85）和機械器具（HS84），2011年二者所占的比例分別為23.47%和18.63%，二者所占的比例分別比2010年下降了1.17和1.01個百分點。中國進口的商品結構則主要集中在機電設備（HS85）、礦物燃料（HS27）、機械器具（HS84）以及礦石上。值得指出的，2011年，中國礦物燃料進口所占的比例較2010年有較大幅度的增長，增長了2.8個百分點。表1 中國主要進口商品所占比例情況（%）HS編碼商品名稱2006200720082009201020112011/201085機電產品27.6726.9423.5724.2822.5620.1511.6327礦物燃料11.2510.9514.9112.2713.5215.7045.1684機械器具13.8313.0112.2612.3312.3711.4615.7626礦 石4.045.647.536.867.758.6539.5490光 學 等7.437.266.876.676.445.6910.3639塑 料4.784.744.324.834.574.0310.2387車 輛2.152.312.382.823.553.7532.1529有機化學3.774.013.473.603.463.6330.9574銅及制品2.172.842.312.933.303.1218.02注釋：（1）商品名稱為簡稱，詳見HS編碼；（2）2011/2010指的是2011年較2010年的同比增長率；（3）數(shù)據(jù)來源為WTA數(shù)據(jù)庫。而2011年我國的出口產品結構方面則出現(xiàn)了一些細微的問題。2011年，中國機電產品的出口額為10854.78億美元，同比增長16.3%；高新技術產品出口額為5487.88億美元，同比增長11.5%；紡織產品的出口額為946.69億美元，同比增長22.9%；服裝類產品的出口額為1532.20億美元，同比增長18.3%。從數(shù)據(jù)可以看出，2011年中國機電產品和高新技術產的出口的增長速度要小于傳統(tǒng)的紡織和服裝類產品的增長速度，這與以往的數(shù)據(jù)完全不符，也與我國歷年來調整出口產品結構的預期不符。這說明，2011年，我國對外貿易取得不錯成績的同時，出口結構也出現(xiàn)了一些結構性的矛盾，也足以看出低迷的世界經濟形勢已經對我國的外貿結構產生了影響。一個可能的解釋是，在經濟困難時期，大家會普遍減少機電產品和高技術產品的進口和消費，而價格低廉的基本消費品則基本不會受到影響，消費量反而可能會增加。表2 中國出口產品結構情況（億美元，%）產 品2008200920102011金額增長率金額增長率金額增長率金額增長率紡織產品653.7516.6599.73-8.4770.4128.4946.6922.9服裝產品1197.904.11070.51-11.01294.6720.91532.2018.3機電產品7014.1617.37131.13-13.49333.4330.910854.7816.3高新技術產品3674.4313.13769.09-9.34923.7830.75487.8811.5注釋：數(shù)據(jù)來源：海關統(tǒng)計月報（六）月度進出口額整體平穩(wěn)2011年全年，中國對外貿易的月度進出口額整體保持平穩(wěn)態(tài)勢。月度出口額最高的月份出現(xiàn)在7月，當月的出口額為1751.28億美元，同比增速為20.40%；月度進口額最高的月份出現(xiàn)在11月，當月的進口額為1599.36億美元，同比增速為22.10%。月度出口額、進口額最低的月份均出現(xiàn)在2月。2月當月，中國的出口額和進口額分別為967.36億美元和1040.64億美元，同比增長率分別為2.34%和19.74%。圖4 2011年中國的對外貿易月度情況（七）對外貿易發(fā)展弱勢已現(xiàn)雖然2011年中國的對外貿易取得了相對不多的成績，但隨著歐洲主權債務危機的持續(xù)發(fā)酵以及世界經濟復蘇前景的日漸黯淡，中國的對外貿易進出口已經呈現(xiàn)出走弱的苗頭。從圖4可以看出，2011年中國月度對外貿易的出口額和進口的額的同比增速呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢。2011年1月當月，中國出口和進口的同比增速分別為37.69%和51.38%，此后，二者呈現(xiàn)出顯著的下降趨勢。到2012年1月，中國的出口和進口的同比增長率分別變成-0.5%和-15.3%，紛紛變?yōu)樨撝?，出現(xiàn)了罕見的同比負增長。2012年2月份，雖然出口和進口的同比增速均實現(xiàn)了正增長，但卻出現(xiàn)了9年來最大幅度的單月貿易逆差。且2012年出口和進口同比增速的“返正”與2011年2月份中國糟糕的進出口表現(xiàn)有直接的關系?？傮w而言，2011年，中國的對外貿易還是交出了一份滿意的答卷。進出口貿易再創(chuàng)歷史新高，貿易平衡狀況進一步優(yōu)化，貿易方式得以持續(xù)優(yōu)化，市場多元化效果逐漸顯現(xiàn)等等。但是，2011年的對外貿易仍然存在著一些結構性的問題，中國對外貿易走弱的苗頭已經顯現(xiàn)。2012年，世界經濟形勢的不確定性更為強烈，世界經濟復蘇的前景不甚樂觀，這些都將會增加2012年中國對外貿易的不確定性。二、2012年中國對外貿易環(huán)境2012年，由于歐洲主權債務危機的持續(xù)發(fā)酵，世界經濟復蘇的動力將嚴重不足，經濟下行的風險持續(xù)增強。與此同時，日益嚴重的貿易保護主義，頻繁波動的大宗商品價格以及中國出口企業(yè)面臨的眾多問題等都使中國2012年的外貿環(huán)境變得更加復雜。（一）經濟復蘇持續(xù)乏力，下行風險持續(xù)增強2011年的世界經濟經歷了一個由較快增長到明顯減速的變化。5月以前，世界經濟延續(xù)較強走勢，顯示出可持續(xù)復蘇的態(tài)勢，6月以后，世界經濟噩耗頻傳，歐洲主權債務危機深化，發(fā)達國家經濟基本面數(shù)據(jù)再現(xiàn)疲態(tài)。2012年，歐洲主權債務危機的風險難以消除，歐元經濟將陷入溫和衰退，發(fā)展中國和新興經濟體由于持續(xù)惡化的外部環(huán)境和較弱的內部需求，經濟增長也將呈現(xiàn)出疲態(tài)。由此，世界投資者和消費者信心將明顯走弱，市場避險情緒將不斷高漲，國際金融市場也會持續(xù)震蕩，全球經濟衰退的風險持續(xù)增加?？傮w而言，2012年，世界經濟復蘇的動力依然不足。據(jù)IMF 2012年2月最新的世界經濟展望預測，2012年的世界經濟將會持續(xù)下滑，2012年的世界經濟產出的增長率將會下降到3.3%，比2011年9月的預測值下調了0.6個百分點。其中，歐洲地區(qū)的產出增長率比2011年9月的預測下調了1.6個百分點。對意大利和西班牙的下降幅度更是分別達到了2.5個2.8個百分點。發(fā)展中和新興經濟體的產出增長率也被下調了0.7個百分點。（二）貿易保護日趨嚴重，世界貿易持續(xù)萎縮世界經濟需要較長期的調整才能走出國際金融危機陰影，而與危機相伴生的貿易保護傾向在短期內難以根本扭轉。特別是世界經濟貿易增速再次下滑，使一些國家維持自由貿易的意愿降低，正在誘使它們尋求更多的貿易保護。第一，發(fā)達國家經濟低速增長，國內消費和投資疲弱，需要通過國外需求的增加來彌補國內需求的低迷，為此各國都在強化出口支持政策，市場競爭更加激烈。第二，經濟低迷、高失業(yè)率、財政緊縮、貿易失衡、匯率問題等將會繼續(xù)成為一些國家實施貿易保護主義的借口。在實施以出口促就業(yè)的同時，限制海外競爭成為政策制定者可以選擇使用的重要政策之一。第三，部分發(fā)達國家經濟增長放緩與選舉政治周期疊加，為轉嫁危機和轉移國內矛盾，經貿問題政治化傾向明顯，可能采取更多的保護本國產業(yè)的措施，以滿足國內各種利益團體的保護主義訴求。 貿易保護主義的日趨嚴重，使得2012年的世界貿易環(huán)境將持續(xù)惡化，世界貿易的增速將顯著放緩。IMF的預測數(shù)據(jù)顯示，2012年世界商品和服務貿易額的增長率預測值為3.8%，比2011年下降3.1個百分點，比2011年9月的預測數(shù)據(jù)下調了2.0個百分點。出口方面，發(fā)達國家、新興及發(fā)展中經濟體的增長率預測值分別為2.4%和6.1%，比2011年9月的預測數(shù)據(jù)分別下調了2.8和1.7個百分點；進口方面，二者的增長率的預測值分別為2.0%和7.1%，分別比2011年的預測值下調了2.0和1.0個百分點。（三）商品價格漲勢減緩，上升風險仍然存在2011年以來，由于全球需求的萎縮，世界大宗商品的價格整體上呈現(xiàn)出了下降的趨勢。然而，最近幾個月，由于原油的供應問題以及原油的生產的地緣政治問題，油價又開始呈現(xiàn)出抬頭的趨勢。2012年前幾個月，導致油價上漲的原油還將會繼續(xù)存在，但總體而言，2012年的油價將保持相對穩(wěn)定，IMF對2012年世界原油價格的預測值為每桶99美元。非原油大宗商品方面，由于供給條件的改善以及全球需求的持續(xù)放緩，2012年非原油商品的價格整體上將會呈現(xiàn)出持續(xù)下降的趨勢。IMF預測，2012年，世界非原油商品的價格將會下降14%左右。由于需求減弱和大宗商品價格的穩(wěn)定，2011年出現(xiàn)的世界消費者價格高漲的情況將會得到緩解，2012的消費者價格指數(shù)將會穩(wěn)中有降。然后，影響世界大宗商品價格的不穩(wěn)定因素仍然存在，國際原油市場仍存在大幅波動的可能，并且有傳導到其他非原油大宗商品的可能。（四）中國企業(yè)問題較多，生產成本不斷上升2011年以來，我國采取了相對緊縮的貨幣政策。這給一些出口企業(yè)，尤其是以出口為導向的中小企業(yè)和小微企業(yè)帶來嚴峻的挑戰(zhàn)。中小企業(yè)很難從大銀行獲得貸款，一般都是從中小銀行取得資金。在信貸收緊的大背景下，原本就貸款難的中小企業(yè)，會被首先擠出市場。雖然，近來央行鼓勵銀行對中小企業(yè)加大貸款投放力度，但由于信貸規(guī)模整體緊縮，除了一些比較好的中小企業(yè)之外，其他中小企業(yè)獲得貸款的難度仍然很大。即便得到貸款，也要在基準利率的基礎上浮35%左右，使得企業(yè)的貸款壓力巨大。由于銀行貸款困難加劇，很多資金周轉困難的中小企業(yè)尋求民間借貸的支持。但由于民間借貸利率高昂，年化收益率普遍在30%以上，使得中小企業(yè)無法承受，這使得一些中小企業(yè)的資金鏈出現(xiàn)斷裂，部分企業(yè)也因此倒閉。另外，當前的民間資本開始出現(xiàn)遠離實業(yè)的傾向，這導致了產業(yè)空心化。實業(yè)越來越難做，中小企業(yè)疲于求生存，而很難求發(fā)展。另外，人民幣的升值也給外貿企業(yè)帶來了不小的挑戰(zhàn)，自2005年人民幣匯率改革以來，人民幣匯率已經累計升值了30%，2011年，人民幣整體上仍呈現(xiàn)出升值的趨勢，年內升值率達4%，已接近中小企業(yè)的盈虧平衡點，這給利潤本就薄弱的中小企業(yè)帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)。此外，2012年以來出現(xiàn)的勞動力價格上漲以及由此已發(fā)的“用工荒”問題都提高了中小企業(yè)的生產和經營成本。三、2012年中國對外貿易展望2012年的世界經濟形勢不容樂觀，中國的對外貿易環(huán)境具有復雜性和更多的不確定性?？傮w來講，2012年中國的對外貿易將呈現(xiàn)出如下幾個特點。（一）貿易額度將再創(chuàng)新高據(jù)我們預測，2012年，我國的對外貿易進出口將保持較快的增長速度，全年仍有望實現(xiàn)兩位數(shù)的增長，但同比2011年，增速將會有較大幅度的下降。預計2012年全年，中國的對外貿易進出口總額將會達到41023.82億美元，同比增長12.64%。其中，中國的出口額將達到21125.72億美元，同比增長11.27%；進口額將會突破19000億美元，達到19898.10億美元，同比增長14.13%。 （二）貿易平衡將持續(xù)優(yōu)化按照預測，2012年全年，中國與世界的貿易順差將會進一步收窄至1200億美元左右，達到1227.62億美元，比2011年減少323.79億美元，同比大幅減少20.87%。中國的貿易順差將持續(xù)得以優(yōu)化，由外貿順差帶來的壓力也將持續(xù)得以減緩。（三）貿易方式將更趨合理在我國積極鼓勵加工貿易轉型升級的大背景下，2012年我國的對外貿易方式將持續(xù)歷年以來的優(yōu)化趨勢。2012年，一般貿易所占的比重將會繼續(xù)增加，而加工貿易所占的比重將會持續(xù)減小。預計2012年一般貿易出口所占的比重將會超過50%。（四）貿易伙伴將更趨多元隨著我國出口市場多元化戰(zhàn)略的深入實施，我國2012年的出口市場將更加多元化。歐、美、日所占的比重將會持續(xù)減小。而自由貿易伙伴以及新興和發(fā)展中經濟體所占比重將會持續(xù)增加。隨著歐美國家通過國外需求的增加來彌補國內需求的低迷以及貿易保護主義的加強，中國向歐美國家出口的比重將會進一步下降。（五）外貿小企業(yè)壓力巨大由于世界經濟復蘇乏力，國際市場需求萎縮以及國內小企業(yè)面臨的融資難、招工難以及人民幣匯率等問題。以出口為導向的加工貿易類中小企業(yè)在2012年將會承受較大的壓力，部分企業(yè)可能會出現(xiàn)關停并轉的現(xiàn)象，這些需要引起我們的高度重視。四、2012年中國對外貿易建議鑒于2012年我國對外貿易面臨的復雜國際、國內形勢，我們必須積極應對，避免出口出現(xiàn)大幅下降。2011年的全國商務工作會議也深入研究部署了2012年我國外貿領域面臨的重點工作，將努力保持出口穩(wěn)定增長確定為2012年的主要工作。（一）保持外貿政策穩(wěn)定歷年來，我們一起強調要保持對外貿易政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性，這在不確定性突出的2012年顯得更為重要。對外貿易政策穩(wěn)定可以穩(wěn)定企業(yè)的出口預期，減小出口企業(yè)不確定性風險。2012年，我們要繼續(xù)保持出口退稅政策的基本穩(wěn)定，完善退稅機制，加快退稅進度。與此同時，我們要繼續(xù)穩(wěn)定加工貿易政策、出口信用保險政策以及出口信貸政策。此外，我們還要保持人民幣匯率的基本穩(wěn)定，減少外貿企業(yè)的匯兌風險。同時，我們還要繼續(xù)擴大跨境貿易人民幣結算試點的范圍和規(guī)模，力爭2012年內在全國全部推開，穩(wěn)定推進人民幣的“國際化”進程。（二）轉變外貿發(fā)展方式2012年，我們要加快轉變外貿發(fā)展方式，調整外貿結構。深入實施科技興貿、以質取勝和市場多元化戰(zhàn)略，加強知識產權保護，支持企業(yè)培育自主