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ETC不停車收費在國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局來源：Tranbbs2012-11-1 18:48:06評論 1 條1、ETC系統(tǒng)介紹ETC系統(tǒng)是一種廣泛應(yīng)用于公路、橋梁和隧道的全自動不停車收費系統(tǒng)，也是目前世界上最先進的高速公路收費系統(tǒng)。該收費系統(tǒng)通過安裝在車輛擋風(fēng)玻璃上的車載單元OBU與收費站ETC車道上的路側(cè)單元RSU之間的專用短程通訊，并利用計算機聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)實現(xiàn)通行費用的結(jié)算，從而達到車輛通過路橋收費站時不需停車即可交納路橋費的目的。該技術(shù)在緩解交通擁堵、節(jié)能減排及節(jié)約收費單位管理運營成本等諸多方面有著巨大的經(jīng)濟和社會效益。ETC技術(shù)是一種新興的收費技術(shù)，ETC方式的運營效率和MTC方式相比可提高4至5倍。2、ETC行業(yè)在我國的發(fā)展背景上世紀(jì)90年代，我國開始引入了ETC技術(shù)，用以解決部分經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的高速公路車流量激增而導(dǎo)致的收費口交通擁堵、環(huán)境污染等一些列問題。早期的ETC產(chǎn)品基本采用單片式，且電子標(biāo)簽DSRC通信方式為被動式的實施方案，該方案在系統(tǒng)建設(shè)的靈活性及多應(yīng)用擴展的便利性方面均遜于雙片式方案且不具備向下一代高速寬帶DSRC車路通信過渡的可能性。2007年，我國出臺指導(dǎo)高速公路電子收費應(yīng)用的GB/T20851國家標(biāo)準(zhǔn)和收費公路聯(lián)網(wǎng)收費技術(shù)要求，其中明確將ETC作為高速公路收費技術(shù)的發(fā)展方向。國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的主動式雙片技術(shù)架構(gòu)是國內(nèi)業(yè)界專家根據(jù)我國高速公路收費應(yīng)用環(huán)境的特點提出的，其特點是采取雙片式標(biāo)簽且采用主動式DSRC通信并通過雙片式IC卡實現(xiàn)了MTC和ETC的無縫兼容，路側(cè)單元無須在所有的收費站都布設(shè)。同時，IC卡可以方便兼容和擴展到其他交通相關(guān)的小額非現(xiàn)金消費領(lǐng)域，主動式DSRC通信在技術(shù)上的延展性可擴容和升級到下一代高速寬帶車路通信應(yīng)用之中。我國擁有世界第二大高速公路網(wǎng)絡(luò)，在這個龐大的系統(tǒng)中，ETC用戶數(shù)量每年都保持高速增長，且隨著ETC系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)程度的不斷提高，該數(shù)量會呈現(xiàn)幾何級增長。GB/T20851國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后，國內(nèi)先后有十幾家企業(yè)的產(chǎn)品通過了ITS中心的專業(yè)檢測，且已形成較為完善的ETC產(chǎn)業(yè)鏈。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，人們出行的需求層次也在不斷提高，ETC方式也會被越來越多的客戶接受，ETC也將成為高速公路高水平服務(wù)的一部分和未來收費方式的主流。3、ETC行業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展現(xiàn)狀近年來，我國高速公路建設(shè)發(fā)展迅猛，通車?yán)锍虜?shù)持續(xù)增加，截至2011年底，我國高速公路通車?yán)锍桃堰_8.5萬公里（數(shù)據(jù)來源：/gn/2011/12-31/3573689.shtml）。目前，高速公路收費方式仍然以傳統(tǒng)的MTC方式為主。MTC方式下的收費流程復(fù)雜，效率低下，限制了車輛的通行速度，極大的限制了高速公路通行能力的發(fā)揮；并且使用現(xiàn)金進行費用的繳扣也給用戶帶來極大的不便，因此，這種收費方式越來越不能適應(yīng)經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要。另一方面，在車流量較大的高速公路收費站經(jīng)常出現(xiàn)交通擁擠甚至交通堵塞，停車次數(shù)的增加必然帶來尾氣及噪聲的環(huán)境污染，影響環(huán)境質(zhì)量，造成巨大的經(jīng)濟及社會效益的流失。因而，安全、準(zhǔn)確且便捷的非現(xiàn)金收費方式電子不停車收費系統(tǒng)ETC逐漸受到人們的青睞。目前，交通運輸部組織開展的京津冀與長三角區(qū)域高速公路聯(lián)網(wǎng)不停車收費示范工程進展順利且已在北京市、天津市、河北省、上海市、江蘇省、江西省、浙江省、安徽省等地開通運營。截至2011年6月，全國范圍內(nèi)已有22個省市相繼使用ETC系統(tǒng)，并開通了2197條ETC車道，OBU不停車收費用戶達到150.50萬。為了鼓勵更多的車主使用ETC方式通行，全國各地都在推廣ETC不停車收費系統(tǒng)。以北京市為例，機動車主預(yù)存一定的通行費即可免費獲得OBU，同時對通行費實行9.5折優(yōu)惠，而且還規(guī)定市域范圍內(nèi)公務(wù)車必須安裝OBU。推廣ETC符合環(huán)保理念和科學(xué)發(fā)展觀的要求，在政府和公路交通主管部門強有力的推動及高速公路業(yè)主的積極響應(yīng)下，目前ETC技術(shù)的應(yīng)用不斷推進，促進了行業(yè)的發(fā)展。4、ETC行業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展前景目前ETC產(chǎn)品主要應(yīng)用于高速公路及道橋收費系統(tǒng)，未來ETC在城市智能交通領(lǐng)域?qū)⒂袕V闊的市場前景。（1）ETC在高速公路及道橋收費系統(tǒng)方面的發(fā)展前景根據(jù)交通運輸部“十二五”發(fā)展規(guī)劃，“十二五”期間，全國ETC車道要達到6000條，電子標(biāo)簽的用戶要達到500萬個。同時，部分市內(nèi)橋梁較多的城市如武漢、廈門等，通過ETC產(chǎn)品的應(yīng)用，有效緩解了城市路橋擁堵。（2）ETC在城市智能交通系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)域的發(fā)展前景ETC在治理城市擁堵方面的應(yīng)用前景隨著城市機動車輛的增多，現(xiàn)有的城市交通系統(tǒng)已經(jīng)不能滿足道路暢通的需求，在很多汽車保有量高的城市，交通擁堵已經(jīng)成為一個難題。各地都在圍繞智能交通建設(shè)為主題，通過信息化管理手段改善城市交通擁堵問題。截至2011年11月，我國機動車保有量達2.23億輛，汽車保有量達1.04億輛，大中城市中汽車保有量達到100萬輛以上的城市數(shù)量達到14個（數(shù)據(jù)來源：/GB/16583918.html）。我國大多省會城市及沿海發(fā)達城市都面臨著日益嚴(yán)重的交通擁堵問題，自由流解決道路擁堵問題的模式有望在全國推廣實施。自由流解決道路擁堵問題模式中的城市道路不停車電子收費系統(tǒng)與高速公路不停車電子收費系統(tǒng)類似，均需使用ETC產(chǎn)品。為解決城市道路擁堵以及城市道路收費問題，全國各地政府部門開始規(guī)劃城市車輛自由流方案。中共北京市委2010年召開十屆八次全會，會議審議通過了中共北京市委關(guān)于制定北京市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議，該文件強調(diào)：抓緊出臺、抓緊落實治理交通擁堵方案，其中采用自由流收費是緩解城市擁堵的方案之一，要求條件成熟時擇機推出。國務(wù)院責(zé)成北京市抓緊落實該方案，北京市交通擁堵收費已進入技術(shù)準(zhǔn)備階段。北京市2010年年底出臺的“治堵方案”中提出，“研究重點擁堵路段或區(qū)域交通擁堵收費，擇機實施”。北京市交通委員會表示，交通擁堵收費管理系統(tǒng)前期研究已納入2012年第一批6項智能交通示范重大需求，將邀請中關(guān)村相關(guān)企業(yè)和科研單位參與研發(fā)。北京如采用自由流解決道路擁堵問題，在全國將會起到極大的示范作用。因此，隨著ETC產(chǎn)品在解決城市擁堵方面的廣泛使用，ETC產(chǎn)品的市場需求將極大擴展。智能停車場建設(shè)方面的應(yīng)用前景在城市繁華地段，經(jīng)?？梢砸姷接捎谕＼噲隹趽矶?，從而造成整條街道的擁堵的情況。部分司機不停的在各個停車場之間無效行駛，就是為了尋找有效的停車位，在無效行車過程中，造成路面車輛過多，從而形成城市交通擁堵。停車收費以及尋找有效停車場已經(jīng)成為影響城市交通的重要因素。實現(xiàn)交通誘導(dǎo)系統(tǒng)以及不停車收費系統(tǒng)二者的有機結(jié)合，就可以幫助司機快速找到有效停車場并實現(xiàn)快速停車。從而減少車輛在公共路面停留時間，提高城市道路使用效率。智能停車場將會成為城市智能交通的重要組成部分，智能停車場的建設(shè)需要大量采用ETC產(chǎn)品。因此，隨著智能停車場建設(shè)步伐的加快，對ETC產(chǎn)品的市場需求將不斷加大。（四）行業(yè)競爭格局目前，ETC行業(yè)的競爭格局為國內(nèi)生產(chǎn)廠商之間的競爭，國外發(fā)達國家雖然技術(shù)水平較高，但由于與我國采用的標(biāo)準(zhǔn)并不一致，且對我國的運營網(wǎng)絡(luò)和客戶需求的不了解而導(dǎo)致其難以參加本行業(yè)的競爭。ETC行業(yè)主要的生產(chǎn)廠商近20家，但尚無一家占領(lǐng)行業(yè)內(nèi)的較大市場份額，市場份額最大的六家廠商ETC產(chǎn)品占據(jù)較大市場份額。（五）行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其市場份額（數(shù)據(jù)來源：ETC市場發(fā)展概況及競爭格局研究，載于中國交通信息化期刊2012第02期）1、深圳市金溢科技有限公司深圳市金溢科技有限公司創(chuàng)立于2004年，是一家業(yè)務(wù)定位于物聯(lián)網(wǎng)與智能交通系統(tǒng)領(lǐng)域，專注于專用短程通信、射頻識別、智能卡讀寫機具及嵌入式POS終端平臺核心技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)備制造與服務(wù)的企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括：專用短程通信產(chǎn)品、射頻識別通信產(chǎn)品系列產(chǎn)品、IC卡應(yīng)用終端系列產(chǎn)品、手持式設(shè)備產(chǎn)品。2、中興通訊股份有限公司 中興通訊股份有限公司成立于1985年，是綜合通信解決方案提供商，擁有通信業(yè)界端到端的產(chǎn)品線和融合解決方案，向客戶提供全系列的無線、有線、業(yè)務(wù)、終端產(chǎn)品和專業(yè)通信服務(wù)。公司ETC系列產(chǎn)品主要包括：微波有源、超高頻、高頻閱讀器設(shè)備，各種規(guī)格的標(biāo)簽、天線、應(yīng)用軟件以及配套的輔助設(shè)備等。3、北京萬集科技股份有限公司北京萬集科技股份有限公司成立于1994年，是從事智能交通系統(tǒng)（ITS）技術(shù)研究、產(chǎn)品制造、工程施工、系統(tǒng)集成的企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括：專用短程通信系列產(chǎn)品、動態(tài)稱重系列產(chǎn)品、視頻監(jiān)測系列產(chǎn)品、交通情況調(diào)查系列產(chǎn)品。4、廣州市埃特斯通訊設(shè)備有限公司廣州市埃特斯通訊設(shè)備有限公司成立于2001年底，是一家從事智能交通產(chǎn)品和設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)以及供貨的企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括：5.8GHz微波讀寫控制器、5.8GHz電子標(biāo)簽、5.8GHz電子標(biāo)簽發(fā)行設(shè)備、車道控制器、車輛檢測器、字符疊加器、IC卡智能讀寫器等高速公路智能產(chǎn)品等。（六）進入本行業(yè)的壁壘ETC行業(yè)進入壁壘主要體現(xiàn)在以下幾個方面：1、技術(shù)與人才壁壘ETC行業(yè)市場正處在蓬勃發(fā)展期，市場變化較快，技術(shù)不斷更新?lián)Q代，同時，用戶對公司所提供的產(chǎn)品在性能、壽命、可靠性和穩(wěn)定性的要求也越來越高，因此要求行業(yè)內(nèi)的企業(yè)必須保持軟硬件技術(shù)研發(fā)的先進性，以穩(wěn)定在行業(yè)內(nèi)的市場地位，這就需要大量的優(yōu)秀科研人員以保證企業(yè)持續(xù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，同時也需要大批經(jīng)驗豐富和反應(yīng)迅速的營銷人員和管理人員。因此，對本行業(yè)的新進入者，存在一定的技術(shù)和人才壁壘。2、客戶認可度壁壘目前，政府部門和大型企業(yè)事業(yè)單位仍是行業(yè)內(nèi)的主要客戶，這些客戶對產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性要求較高，并且要求供應(yīng)商具有良好的信譽和交易記錄，因此其傾向于具有長期合作的供應(yīng)商，新進入者難以在短時間內(nèi)獲取競爭優(yōu)勢。另外，本行業(yè)業(yè)務(wù)涉及用戶需求分析、研發(fā)樣品和用戶測試等技術(shù)環(huán)節(jié)，需要與客戶保持直接溝通和反饋，新進入者由于缺乏較好的客戶積累和客戶服務(wù)體系，獲取大客戶訂單的能力較弱。因此本行業(yè)存在較高的客戶認可度壁壘。3、產(chǎn)品兼容性壁壘ETC系列產(chǎn)品中的兩個重要組成部分為RSU和OBU，為保證不同廠商生產(chǎn)的RSU和OBU之間具備兼容性，國家出臺了相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)，但不同廠商的RSU和OBU之間兼容性在實際應(yīng)用中效果不盡相同。因此，在RSU已安裝完成的地區(qū)，客戶為了保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性及通行率，減少調(diào)試時間，往往在采購OBU時會優(yōu)先選用與已安裝RSU兼容性調(diào)試合格并已實際投入使用過的OBU廠商產(chǎn)品。這對新進入本行業(yè)的競爭者形成了產(chǎn)品兼容性壁壘。（七）市場供求狀況及變動原因隨著國家高速公路ETC車道總數(shù)量、多車道ETC、混合車道數(shù)、ETC用戶數(shù)量的整體規(guī)劃以及城市交通擁堵收費的計劃實施，ETC產(chǎn)品的市場需求將急速擴大。如何盡快研發(fā)出適應(yīng)市場需求、技術(shù)含量更高、功能更全的產(chǎn)品是各廠商急需解決的首要問題。由于ETC項目的建設(shè)進程主要由各地政府部門主導(dǎo)推動，其市場需求受國家政策和相關(guān)政府部門階段性工作重點影響情況較大，市場需求變動與政府政策推廣力度密切相關(guān)。（八）影響行業(yè)發(fā)展的因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境持續(xù)向好2007年10月，為提高收費公路通行效率和服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范收費公路聯(lián)網(wǎng)收費的規(guī)劃建設(shè)和運營管理工作，交通運輸部發(fā)布收費公路聯(lián)網(wǎng)收費技術(shù)要求，該文件要求“大中城市周邊的收費站應(yīng)設(shè)置或預(yù)留電子不停車收費專用車道”，“省級人民政府交通主管部門應(yīng)制定優(yōu)惠政策，積極做好非現(xiàn)金付費和電子不停車收費的推廣和應(yīng)用”。2008年8月1日，國務(wù)院關(guān)于進一步加強節(jié)油節(jié)電工作的通知發(fā)布，其中對汽車節(jié)能減排措施作出了明確的指示并要求加強運輸節(jié)能管理，優(yōu)化道路運輸組織管理，提高運輸集約化水平，加強車輛用油定額考核。積極推廣使用公路自動收費系統(tǒng)（ETC）。2010年11月30日，交通運輸部、國家發(fā)改委和財政部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于促進高速公路應(yīng)用聯(lián)網(wǎng)電子不停車收費技術(shù)的若干意見（以下簡稱意見）。意見決定在基本具備條件的省（區(qū)、市）和區(qū)域加快推廣應(yīng)用高速公路聯(lián)網(wǎng)電子不停車收費（ETC），逐步形成跨省區(qū)聯(lián)網(wǎng)的收費格局，并加快形成規(guī)模化應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)鏈，充分發(fā)揮規(guī)模效益。同時，明確各級相關(guān)部門應(yīng)從資金、審批、價格管理等方面給予支持和指導(dǎo)，并強調(diào)新建高速公路應(yīng)同步建設(shè)ETC；要求要進一步完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，以及具有ETC儲值和銀行卡應(yīng)用功能的IC卡相關(guān)技術(shù)規(guī)范，建立統(tǒng)一的服務(wù)監(jiān)督、考核、投訴和管理制度。意見還要求經(jīng)營管理者要對ETC用戶給予通行費優(yōu)惠，優(yōu)惠幅度原則上不少于5%。（2）市場容量大，發(fā)展前景廣闊ETC做為國務(wù)院節(jié)能減排推廣項目，公路水路交通運輸信息化“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出：到“十二五”末，實現(xiàn)全國高速公路電子不停車收費平均覆蓋率60%，ETC車道數(shù)達到6000條以上，ETC用戶量超過500萬個。全國部分發(fā)達省市對ETC的規(guī)劃實現(xiàn)從各個層級都有明確的規(guī)劃導(dǎo)向，因此未來五年高速公路ETC發(fā)展將進入一個新的高速發(fā)展時期。同時，作為治理城市擁堵有效措施的城市擁堵費的收取工作需要依靠ETC產(chǎn)品作為設(shè)備支持，因此，一旦城市擁堵費開始征收，所形成的市場空間將遠遠超過高速公路市場。（3）行業(yè)技術(shù)水平日益提高目前國內(nèi)普遍使用的RSU采用單波束技術(shù)，各廠家對該項技術(shù)掌握和應(yīng)用已相對成熟，單波束RSU產(chǎn)品市場價格已呈現(xiàn)出明顯下降趨勢。為了適應(yīng)多車道及混合車道的復(fù)雜功能要求，提高產(chǎn)品的利潤率水平，各廠家都在加大研發(fā)力度，不斷更新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。新的技術(shù)的不斷涌現(xiàn)和新型產(chǎn)品對技術(shù)含量不斷提升提高了行業(yè)進入門檻，避免了行業(yè)內(nèi)的惡性競爭，保障行業(yè)的健康發(fā)展。2、不利因素（1）客戶規(guī)模效應(yīng)沒有形成市