01-中國村鎮(zhèn)銀行簡要分析.doc

目 錄第一章 村鎮(zhèn)銀行概述1第一節(jié) 村鎮(zhèn)銀行概念1第二節(jié) 村鎮(zhèn)銀行發(fā)展背景1第三節(jié) 村鎮(zhèn)銀行發(fā)展歷程2第四節(jié) 村鎮(zhèn)銀行研究框架2第二章 村鎮(zhèn)銀行發(fā)展外部環(huán)境分析4第一節(jié) 政策環(huán)境：鼓勵村鎮(zhèn)銀行快速、規(guī)范發(fā)展4第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境：農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)迅速，金融服務(wù)供需失衡5第三節(jié) 社會環(huán)境：三農(nóng)發(fā)展的呼聲日益高漲6第四節(jié) 技術(shù)環(huán)境：信息技術(shù)的快速發(fā)展為村鎮(zhèn)銀行提供保障7第三章 村鎮(zhèn)銀行市場整體分析9第一節(jié) 村鎮(zhèn)銀行市場概述9一、村鎮(zhèn)銀行數(shù)量：增長較快且潛在空間巨大9二、村鎮(zhèn)銀行地區(qū)分布：東部發(fā)展快于中西部9三、村鎮(zhèn)銀行盈利：部分實現(xiàn)盈利，尚未全面盈利10四、主發(fā)起人結(jié)構(gòu)：以地方中小金融機(jī)構(gòu)為主，國有大型銀行謹(jǐn)慎參與10第二節(jié) 村鎮(zhèn)銀行的需求與供給情況11第三節(jié) 村鎮(zhèn)銀行的產(chǎn)業(yè)特性12一、行業(yè)生命周期分析12二、村鎮(zhèn)銀行發(fā)展的驅(qū)動因素13三、村鎮(zhèn)銀行存在的問題15第四章 村鎮(zhèn)銀行重點區(qū)域運行分析18第一節(jié) 華東地區(qū)村鎮(zhèn)銀行運行情況18第二節(jié) 華南地區(qū)村鎮(zhèn)銀行運行情況18第三節(jié) 華中地區(qū)村鎮(zhèn)銀行運行情況18第四節(jié) 華北地區(qū)村鎮(zhèn)銀行運行情況18第五節(jié) 西北地區(qū)村鎮(zhèn)銀行運行情況18第六節(jié) 西南地區(qū)村鎮(zhèn)銀行運行情況18第七節(jié) 東北地區(qū)村鎮(zhèn)銀行運行情況18第八節(jié) 主要省市集中度及競爭力分析18第五章 村鎮(zhèn)銀行競爭格局分析19第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭19第二節(jié) 潛在進(jìn)入者19第三節(jié) 替代產(chǎn)品威脅19第四節(jié) 客戶議價能力19第五節(jié) 小結(jié)19第六章 重點企業(yè)市場分析20第一節(jié) 西峰瑞信村鎮(zhèn)銀行20一、公司基本介紹20二、營業(yè)模式分析20三、財務(wù)分析20四、競爭優(yōu)劣勢分析20五、發(fā)展戰(zhàn)略分析20第二節(jié) XX村鎮(zhèn)銀行20第三節(jié) XX村鎮(zhèn)銀行20第七章 村鎮(zhèn)銀行發(fā)展趨勢21第一節(jié) 村鎮(zhèn)銀行發(fā)展特性分析21一、政策是現(xiàn)階段村鎮(zhèn)銀行發(fā)展的主要推動力21二、政策開啟農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與村鎮(zhèn)銀行盈利需求的良性循環(huán)21第二節(jié) 村鎮(zhèn)銀行發(fā)展趨勢分析21第三節(jié) 總結(jié)2223 / 25第一章 村鎮(zhèn)銀行概述第一節(jié) 村鎮(zhèn)銀行概念村鎮(zhèn)銀行是指經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)批準(zhǔn)，由境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)、境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)企業(yè)法人、境內(nèi)自然人出資，在農(nóng)村地區(qū)設(shè)立的主要為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。表1. 1 村鎮(zhèn)銀行主要特征類別具體內(nèi)容性質(zhì)村鎮(zhèn)銀行是獨立法人，屬一級法人機(jī)構(gòu)，區(qū)別于商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)規(guī)模村鎮(zhèn)銀行是真正意義上的“小銀行”業(yè)務(wù)村鎮(zhèn)銀行功能齊全，包括：l 經(jīng)營吸收公眾存款，發(fā)放短、中、長期貸款l 辦理國內(nèi)結(jié)算、票據(jù)承兌與貼現(xiàn)l 從事同業(yè)拆借、銀行卡業(yè)務(wù)l 代理發(fā)行、兌付、承銷政府債券、收付款項及代理保險業(yè)務(wù)l 經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)l 代理政策性銀行、商業(yè)銀行和保險公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)服務(wù)對象為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)服務(wù)特點信貸措施靈活、決策快第二節(jié) 村鎮(zhèn)銀行發(fā)展背景農(nóng)村的金融市場基本處于壟斷狀態(tài)，僅有兩種金融主體：一是信用社，二是只存不貸的郵政儲蓄。由于缺乏競爭，農(nóng)村金融服務(wù)水平很難提高，農(nóng)民的貸款需求也無法得到有效滿足。我國農(nóng)村現(xiàn)有的金融體系已經(jīng)不能滿足農(nóng)村建設(shè)和發(fā)展的需求，農(nóng)村金融改革非常必要和重要。改革的出路，就是引進(jìn)新的金融機(jī)構(gòu)。在這樣的背景下，銀監(jiān)局在我國中西部農(nóng)村地區(qū)進(jìn)行包括村鎮(zhèn)銀行在內(nèi)的新型銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)試點，其中村鎮(zhèn)銀行是最主要的機(jī)構(gòu)。2008年10月12日，黨的十七屆三中全會審議并通過中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定，高度重視農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作的戰(zhàn)略思想得到充分體現(xiàn)。2008年10月13日上午，中國人民銀行召開黨委會議，明確了結(jié)合中國人民銀行職責(zé)以金融支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)的戰(zhàn)略任務(wù)。中國人民銀行將通過積極推進(jìn)農(nóng)村金融改革和創(chuàng)新，努力探索和研究適合“三農(nóng)”需要的新型金融機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品，支持引導(dǎo)各類金融機(jī)構(gòu)到農(nóng)村開展業(yè)務(wù)，加強(qiáng)貨幣政策和其他政策在支持“三農(nóng)”方面的協(xié)調(diào)配合，加快涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)改革步伐，進(jìn)一步改善農(nóng)村支付服務(wù)環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村地區(qū)金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和信用體系建設(shè)等多種措施，加大對“三農(nóng)”的金融支持力度，努力推動建立現(xiàn)代農(nóng)村金融制度，支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。村鎮(zhèn)銀行是新型銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的主要試點機(jī)構(gòu)，擁有機(jī)制靈活、依托現(xiàn)有銀行金融機(jī)構(gòu)等優(yōu)勢，自2007年以來取得了快速的發(fā)展，對我國農(nóng)村金融市場供給不足、競爭不充分的局面起到了很大的改善作用。但同時村鎮(zhèn)銀行本身也有諸如成本高、成立時間短等弱點，而且面臨著來自其他金融機(jī)構(gòu)的威脅，其發(fā)展前景不一定十分樂觀，村鎮(zhèn)銀行依然還有很長的路要走。本文研究對象為我國新興發(fā)展的村鎮(zhèn)銀行。在對村鎮(zhèn)銀行所處宏觀環(huán)境進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，本文梳理了村鎮(zhèn)銀行發(fā)展現(xiàn)狀，再結(jié)合村鎮(zhèn)銀行發(fā)展的時代特殊性，最終對村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展趨勢進(jìn)行一定的預(yù)測分析。第三節(jié) 村鎮(zhèn)銀行發(fā)展歷程村鎮(zhèn)銀行主要經(jīng)歷了試點和推廣兩個發(fā)展階段，具體內(nèi)容如下表：表1. 2 村鎮(zhèn)銀行發(fā)展歷程階段時間事件成果試點階段2006年12月銀監(jiān)會放寬農(nóng)村銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策該階段共成立12家村鎮(zhèn)銀行（占已成立的新型金融機(jī)構(gòu)數(shù)目的50%）2007年 3月首批村鎮(zhèn)銀行在國內(nèi)6個首批試點省誕生推廣階段2007年10月銀監(jiān)會宣布試點從6個省擴(kuò)大到31個地區(qū)截止2010年年底，村鎮(zhèn)銀行已發(fā)展到349家2007年12月首家外資村鎮(zhèn)銀行曾都匯豐村鎮(zhèn)銀行開業(yè)2007年12月國開行作為主發(fā)起人組建的村鎮(zhèn)銀行掛牌2008年 8月農(nóng)行發(fā)起在湖北內(nèi)蒙古同時成立村鎮(zhèn)銀行2008年 9月中國民生銀行發(fā)起的村鎮(zhèn)銀行在彭州開業(yè)2009年12月工商銀行發(fā)起的首家村鎮(zhèn)銀行在浙江開業(yè)2010年5月國務(wù)院發(fā)文鼓勵民間資本設(shè)立村鎮(zhèn)銀行2010年6月建設(shè)銀行發(fā)起的首家村鎮(zhèn)銀行在浙江開業(yè)2010年6月財政部宣布對達(dá)標(biāo)的村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行補(bǔ)貼2010年12月截止年底，全國村鎮(zhèn)銀行共計349家第四節(jié) 村鎮(zhèn)銀行研究框架 本文的研究思路如下圖所示：規(guī)模發(fā)展地區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行發(fā)展方向預(yù)測村鎮(zhèn)銀行發(fā)展態(tài)勢判斷影響因素分析市場狀況分析宏觀環(huán)境分析驅(qū)動因素存在問題市場規(guī)模及增長市場供求情況市場結(jié)構(gòu)特征市場競爭狀況政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境要素間相互作用、相互影響圖1. 1 研究思路第二章 村鎮(zhèn)銀行發(fā)展外部環(huán)境分析第一節(jié) 政策環(huán)境：鼓勵村鎮(zhèn)銀行快速、規(guī)范發(fā)展自2006年銀監(jiān)會放寬農(nóng)村銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入條件開始，銀監(jiān)會等國家相關(guān)部門充分發(fā)揮政府金融服務(wù)職能，政策設(shè)計就已經(jīng)顯示出對村鎮(zhèn)銀行的偏愛，三類新型金融機(jī)構(gòu)同時推出，但經(jīng)過四年的發(fā)展，呈現(xiàn)了村鎮(zhèn)銀行獨大的局面。在機(jī)構(gòu)設(shè)立條件方面，村鎮(zhèn)銀行明確規(guī)定發(fā)起人至少有一家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，商業(yè)銀行的資本力量、管理方式、風(fēng)險控制、人員管理、社會信譽(yù)、企業(yè)文化等都對村鎮(zhèn)銀行起到了重要作用，而貸款公司和資金互助社主要由非金融機(jī)構(gòu)出資和農(nóng)民自主管理，因此沒有村鎮(zhèn)銀行在資金和管理等方面的優(yōu)勢。從監(jiān)管角度來說，雖然資金互助社具有天然的農(nóng)村社區(qū)基礎(chǔ)，但是作為農(nóng)民合作金融組織，其基層性使其風(fēng)險不易控制，監(jiān)管成本較大。在同樣發(fā)展不成熟的情況下，村鎮(zhèn)銀行管理相對容易，所以得到了國家政策的重點支持。在國家發(fā)展戰(zhàn)略思想以及農(nóng)村金融市場供求失衡的雙重刺激下，村鎮(zhèn)銀行發(fā)展所面臨的政策環(huán)境愈發(fā)積極，體現(xiàn)在：政策發(fā)布部門由單獨的銀監(jiān)會發(fā)展到中國人民銀行、財政部等多部門聯(lián)合，有利于提供更優(yōu)惠的發(fā)展條件，保障更規(guī)范的行業(yè)環(huán)境；政策內(nèi)容由行業(yè)準(zhǔn)入規(guī)定向引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范演變，進(jìn)而轉(zhuǎn)變到多種鼓勵和補(bǔ)助政策。當(dāng)前，國家對村鎮(zhèn)銀行發(fā)展的政策環(huán)境全面利好。表2. 1 村鎮(zhèn)銀行發(fā)展相關(guān)政策概要時間文件名主要內(nèi)容政策性質(zhì)2006.12關(guān)于調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策 更好支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見（銀監(jiān)會發(fā)布）放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策，加大政策支持規(guī)范類2007. 1村鎮(zhèn)銀行管理暫行規(guī)定、村鎮(zhèn)銀行組建審批工作指引（銀監(jiān)會發(fā)布）加強(qiáng)對村鎮(zhèn)銀行的監(jiān)督管理，規(guī)范其組織和行為規(guī)范類2007.6內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排補(bǔ)充協(xié)議四；內(nèi)地與澳門關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排補(bǔ)充協(xié)議四（銀監(jiān)會發(fā)布）鼓勵香港、澳門銀行到內(nèi)地農(nóng)村設(shè)立村鎮(zhèn)銀行獎勵類2007.7中國銀行業(yè)農(nóng)村金融服務(wù)分布圖集（銀監(jiān)會發(fā)布）全面反映了全國31個省(區(qū)、市)、2000多個縣(市)、3萬多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村金融服務(wù)充分程度、競爭程度以及各行政區(qū)劃范圍內(nèi)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點覆蓋和服務(wù)情況，為有序引導(dǎo)各類資本設(shè)立新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)提供了決策依據(jù)2008.4關(guān)于村鎮(zhèn)銀行、貸款公司、農(nóng)村資金互助社、小額貸款公司有關(guān)政策的通知（銀監(jiān)會與中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布）明確對四類新型機(jī)構(gòu)的經(jīng)營管理和風(fēng)險監(jiān)管政策規(guī)范類2009.6小額貸款公司改制設(shè)立村鎮(zhèn)銀行暫行規(guī)定（銀監(jiān)會發(fā)布）積極的引導(dǎo)和推動小額貸款公司規(guī)范經(jīng)營、持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，促進(jìn)小額貸款公司活躍縣域和農(nóng)村金融市場規(guī)范類2009.7新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)2009年-2011年總體工作安排（銀監(jiān)會發(fā)布）提出了到2011年底在全國設(shè)立1294家新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的計劃，其中村鎮(zhèn)銀行1027家、貸款公司106家、農(nóng)村資金互助社161家。規(guī)劃類2010.6中央財政農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)定向費用補(bǔ)貼資金管理暫行辦法（財政部發(fā)布）規(guī)定中央財政對當(dāng)年貸款平均余額同比增長、年末存貸比高于50%且達(dá)到銀監(jiān)會監(jiān)管指標(biāo)要求的村鎮(zhèn)銀行，按當(dāng)年平均貸款余額的2%給予補(bǔ)貼。獎勵類2010.9財政縣域金融機(jī)構(gòu)涉農(nóng)貸款增量獎勵資金管理辦法（財政部發(fā)布）財政部門對年度涉農(nóng)貸款平均余額增長幅度超過一定比例，且貸款質(zhì)量符合規(guī)定條件的縣域金融機(jī)構(gòu)，對余額超增的部分給予一定比例的獎勵。獎勵類2010.9關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大縣域金融機(jī)構(gòu)涉農(nóng)貸款增量獎勵范圍的通知（財政部發(fā)布）擴(kuò)增加河北、遼寧、吉林、江西、山東、湖北、廣西、四川、陜西、甘肅等10省（區(qū)）開展縣域金融機(jī)構(gòu)涉農(nóng)貸款增量獎勵試點鼓勵類2011.3關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)空白鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)金融服務(wù)工作的通知（銀監(jiān)會發(fā)布）繼續(xù)引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)到金融機(jī)構(gòu)空白鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點，逐漸由解決基礎(chǔ)金融服務(wù)覆蓋向提高金融服務(wù)質(zhì)量、增強(qiáng)金融服務(wù)功能轉(zhuǎn)變規(guī)劃類第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境：農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)迅速，金融服務(wù)供需失衡2004年以來，我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)生了比過去任何時候都更積極的變化，農(nóng)產(chǎn)品供給能力不斷增強(qiáng)，農(nóng)民收入快速增長，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌步伐加快，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展處在歷史最好時期之一。以2009年數(shù)據(jù)為例，相關(guān)指標(biāo)如下表所示：表2. 2 2009年農(nóng)村主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 中國社會科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所，國家統(tǒng)計局農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查司：中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形勢分析與預(yù)測，社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2010年指標(biāo)數(shù)據(jù)分析國內(nèi)生產(chǎn)總值貢獻(xiàn)中國國內(nèi)生產(chǎn)總值實際增長8.7%，農(nóng)村部門貢獻(xiàn)3.43個百分點，貢獻(xiàn)率為39.5%，比2008年提高0.3個百分點。農(nóng)業(yè)增加值第一產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到35477億元（包括農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)增加值），比2008年實際增長4.2%。在第一產(chǎn)業(yè)增加值中，農(nóng)業(yè)比重為55.5%，比2008年提高1.6個百分點；林業(yè)比重為4.5%，漁業(yè)比重為9.7%，均比上年略有提高；畜牧業(yè)比重為27.2%，比上年下降2.4個百分點。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)增加值鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)增加值92500億元，比2008年增長10.0%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)營業(yè)收入381600億元，增長9.7%；利潤總額22400億元，增長8.2%；上繳稅金9500億元，增長8.4%。消費品零售總額縣及縣以下地區(qū)消費品零售總額為40210億元，比2008年增長15.7%；占全社會消費品零售總額的比重為32.1%，比2008年提高0.05個百分點。 固定資產(chǎn)投資農(nóng)村固定資產(chǎn)投資30707億元，比2008年增長27.5%；占全社會固定資產(chǎn)投資的比重為13.7%，比2008年下降0.2個百分點。東、中、西部地區(qū)農(nóng)村固定資產(chǎn)投資額分別為18967.6億元、6740.7億元和4999.0億元，分別比上年增長17.4%、25.5%和92.5%。 進(jìn)出口貿(mào)易總額農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額913.8億美元，比2008年下降7.3%；其中，農(nóng)產(chǎn)品出口額392.1億美元，比2008年下降2.5%；農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額521.7億美元，比2008年下降10.6%；農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易逆差由2008年的181.1億美元下降至129.6億美元，減少28.4%。農(nóng)民收入農(nóng)民人均純收入5153元，比2008年增加393元，實際增長8.5%，增速比2008年提高0.5個百分點。農(nóng)民人均生活消費農(nóng)村居民人均生活消費支出3993元，比2008年增加332元，實際增長9.4%。食品消費支出1636元，增長2.3%，恩格爾系數(shù)為41%，比2008年下降2.7個百分點；衣著支出232元，增長9.8%；居住支出805元，增長18.6%；家庭設(shè)備用品及服務(wù)支出205元，增長17.7%；交通及通訊支出403元，增長11.9%；文教娛樂支出341元，增長8.3%；醫(yī)療保健支出287元，增長16.9%。 隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級調(diào)整以及農(nóng)村生產(chǎn)經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變，新農(nóng)村建設(shè)對金融需求日趨多樣化。目前農(nóng)戶的貸款需求已不再是購買維持簡單再生產(chǎn)所需的化肥、農(nóng)藥、種子等農(nóng)資。部分農(nóng)民已從傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中擺脫出來，成為專業(yè)戶和生產(chǎn)大戶，他們對資金的需求有著很強(qiáng)的季節(jié)性，且數(shù)額較大，超出一般農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的數(shù)倍。然而我國農(nóng)村目前的金融供給存在不足。我國農(nóng)村金融供給渠道大體上分為政策性金融、商業(yè)性金融、合作金融和民間金融四個方面。從理論上來說,他們都是為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主體農(nóng)戶服務(wù)的。但是由于受經(jīng)濟(jì)發(fā)展二元理論的影響，發(fā)展中國家的政策制定者往往把工業(yè)而不是農(nóng)業(yè)看成經(jīng)濟(jì)迅速增長的工具，由于利潤的導(dǎo)向，使得農(nóng)村金融市場的正規(guī)金融供給主體都主動邊緣化。當(dāng)前，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的金融需求與供給的失衡是經(jīng)濟(jì)環(huán)境的一大特征。第三節(jié) 社會環(huán)境：三農(nóng)發(fā)展的呼聲日益高漲我國是一個農(nóng)業(yè)大國，不解決“三農(nóng)”問題，全面建設(shè)小康社會就是一句空話。隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速增長、城鄉(xiāng)貧富差距的不斷拉大等問題的凸顯，三農(nóng)問題逐漸成為社會關(guān)注的熱點。2008年10月12日，黨的十七屆三中全會審議并通過中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定，充分體現(xiàn)了國家高度重視農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作的戰(zhàn)略思想?！叭r(nóng)”問題關(guān)乎大局。當(dāng)前，從黨中央國務(wù)院到地方各級黨委政府，對“三農(nóng)”問題的重視提到了一個前所未有的高度。立足于金融視角，通過建立健全農(nóng)村金融服務(wù)體系來服務(wù)于三農(nóng)建設(shè)的舉措，與當(dāng)前大力發(fā)展“三農(nóng)”的社會需求高度契合，是大勢所趨。第四節(jié) 技術(shù)環(huán)境：信息技術(shù)的快速發(fā)展為村鎮(zhèn)銀行提供保障我國進(jìn)入了信息社會高速發(fā)展的階段。在國家提出的“新五化”戰(zhàn)略目標(biāo)中，信息化赫然在列。農(nóng)村信息化也已成為國家信息化建設(shè)的工作重點之一。近幾年，農(nóng)村基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模加大，信息化建設(shè)進(jìn)程的不斷深入，體現(xiàn)在電視、電話村村通的目標(biāo)陸續(xù)實現(xiàn)，信息傳輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍逐年擴(kuò)張，電腦下鄉(xiāng)逐漸普及等多方面?！凹壹彝娫?，村村通寬帶，信息進(jìn)萬家”的農(nóng)村信息化建設(shè)呈現(xiàn)蓬勃生機(jī)。農(nóng)村信息化程度的不斷提高，為村鎮(zhèn)銀行開展現(xiàn)代便捷的金融服務(wù)、與利益相關(guān)者保持良好溝通、方便金融統(tǒng)一監(jiān)管等提供了技術(shù)保障。專欄1 手機(jī)銀行服務(wù)“三農(nóng)”前景廣闊 與當(dāng)前自動柜員機(jī)、轉(zhuǎn)賬電話等自動服務(wù)終端在“三農(nóng)”市場大張旗鼓的宣傳和推廣相比，手機(jī)銀行略顯滯后。不過，隨著3G服務(wù)的興起、手機(jī)銀行技術(shù)的不斷成熟，手機(jī)銀行與“三農(nóng)”市場的距離漸行漸近，不再遙遠(yuǎn)?？蓮浹a(bǔ)農(nóng)村金融服務(wù)不足有數(shù)據(jù)顯示，移動金融服務(wù)的客戶群正大幅增長，消費行為也從固定地點消費模式向各種不受地域、時間、固定通訊線路限制，可隨時進(jìn)行金融交易的模式發(fā)展。毋庸置疑，手機(jī)銀行的出現(xiàn)，正改變著人們的消費習(xí)慣。從農(nóng)村地區(qū)來看，金融成本過高和金融網(wǎng)點覆蓋不足一直是制約農(nóng)村地區(qū)金融發(fā)展的主要因素。與傳統(tǒng)銀行服務(wù)相比，由于手機(jī)銀行可以幫助銀行解決建立網(wǎng)點的成本和處理小額交易的成本兩大問題，降低低收入人群和居住在偏遠(yuǎn)地區(qū)的人們獲取金融服務(wù)的成本，并保證獲得提供金融服務(wù)的可持續(xù)性，因此，其特別適合在農(nóng)村地區(qū)推廣。伴隨著我國移動通信3G時代的來臨以及手機(jī)終端技術(shù)的不斷發(fā)展，手機(jī)銀行已成為繼ATM、網(wǎng)上銀行、POS之后銀行開展業(yè)務(wù)的強(qiáng)有力工具，商業(yè)銀行必將圍繞手機(jī)銀行推出豐富的增值服務(wù)。與其他金融服務(wù)相比，手機(jī)銀行具有以下特點：一是使用便利。手機(jī)銀行通過無線網(wǎng)絡(luò)將客戶手機(jī)連接至銀行，利用手機(jī)界面直接完成各種金融理財服務(wù)，其主要功能包括賬務(wù)查詢、自助繳費、銀行轉(zhuǎn)賬、手機(jī)支付等。通過手機(jī)銀行服務(wù)，消費者能夠在任何時間、任何地點、通過移動電話以安全的方式使用銀行業(yè)務(wù)；二是使用區(qū)域廣泛。移動通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣泛，手機(jī)銀行在網(wǎng)絡(luò)覆蓋到的地方，都可以提供服務(wù)；三是安全性好。手機(jī)銀行可以對發(fā)出的信息進(jìn)行加密，即使從空中攔截信息，也無法得到用戶的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。只有銀行可以將數(shù)據(jù)進(jìn)行解密，即使是電信運營商也無法解密所傳輸?shù)臄?shù)據(jù)；四是可以進(jìn)行二次交易。手機(jī)銀行可以利用短信的方式，即使用戶關(guān)機(jī)，再次開機(jī)后同樣可以收到銀行發(fā)送的確認(rèn)請求，在任何時間任何地點對消費進(jìn)行確認(rèn)，從而實現(xiàn)二次交易。 先行試點小額支付業(yè)務(wù)與其他發(fā)展中國家相比，我國農(nóng)村地區(qū)同樣面臨金融網(wǎng)點少、業(yè)務(wù)覆蓋率低的問題。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2010年10月末，我國仍有2430個鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點，分布在27個?。▍^(qū)、市）。其中有139個鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有任何金融服務(wù)，占金融機(jī)構(gòu)空白鄉(xiāng)鎮(zhèn)總數(shù)的5.7%，分布在10個?。▍^(qū)、市）。從這些數(shù)據(jù)可以看出，我國農(nóng)村地區(qū)的金融服務(wù)水平急需進(jìn)一步提高。從我國移動電話普及情況看，工業(yè)和信息化部發(fā)布的2010年全國電信業(yè)統(tǒng)計公報顯示，截至2010年底全國移動電話用戶達(dá)到8.59億戶。同時，正在推廣的3G網(wǎng)絡(luò)信息傳輸速率可達(dá)2兆每秒，無線通信中的數(shù)據(jù)加密技術(shù)逐步成熟，我國基本具備了在農(nóng)村地區(qū)開展手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的先決條件，可從以下兩方面加速農(nóng)村手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的探索與實踐。大力開發(fā)手機(jī)支付功能，并選擇部分地區(qū)進(jìn)行試點，逐步進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣。國外不少發(fā)達(dá)國家時下最流行的手機(jī)小額支付，會很快在國內(nèi)出現(xiàn)。商業(yè)銀行應(yīng)不失時機(jī)的選準(zhǔn)切入點和商業(yè)合作伙伴，進(jìn)軍小額支付市場，如在購買飲料食品、小額交通費支付、限額內(nèi)購物等方面。在手機(jī)銀行市場培育期，出于對新業(yè)務(wù)的疑惑和安全性的擔(dān)心，用戶更愿意嘗試小額業(yè)務(wù)。因此，商業(yè)銀行應(yīng)首先選擇部分地區(qū)（如已開辦農(nóng)村手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的廣東、江蘇等地）進(jìn)行小額現(xiàn)金業(yè)務(wù)試點，并隨著用戶市場的開拓再逐步推廣到其他地區(qū)。注重安全問題，研究制定配套監(jiān)管制度，加強(qiáng)手機(jī)銀行風(fēng)險防范。從技術(shù)角度來看，手機(jī)銀行的安全性要高于網(wǎng)上銀行、電話銀行等其他電子渠道，但是這不能成為手機(jī)銀行高枕無憂的理由。放眼未來，安全問題仍然是妨礙手機(jī)銀行發(fā)展的一大障礙。從業(yè)務(wù)角度看，手機(jī)銀行所采取的業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式很大程度突破了傳統(tǒng)銀行監(jiān)管的制度約束，極易產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)風(fēng)險，因此需要建立新的監(jiān)管制度和技術(shù)框架來約束。在對手機(jī)銀行的監(jiān)管中，對客戶資料的保密規(guī)定，手機(jī)銀行支付/清算系統(tǒng)的建立，手機(jī)銀行存取款和轉(zhuǎn)賬限額的規(guī)定以及防止手機(jī)網(wǎng)絡(luò)病毒和反洗錢等規(guī)定，都需要進(jìn)行周密的設(shè)計和安排。第三章 村鎮(zhèn)銀行市場整體分析第一節(jié) 村鎮(zhèn)銀行市場概述一、 村鎮(zhèn)銀行數(shù)量：增長較快且潛在空間巨大2007年3月，我國的首家村鎮(zhèn)銀行成立，當(dāng)年設(shè)立村鎮(zhèn)銀行19家，在隨后四年，村鎮(zhèn)銀行如雨后春筍般涌出，保持了較高的增長率。四類主要的農(nóng)村銀行數(shù)量如下表所示：表3. 1 2007年-2010年農(nóng)村銀行數(shù)量 數(shù)據(jù)來源：銀監(jiān)會年報（20072010）農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)村合作銀行農(nóng)村信用社村鎮(zhèn)銀行20071711383481920082216349659120094319630561482010852232646349 由上表可得，農(nóng)村信用社在農(nóng)村金融市場中呈現(xiàn)了消退的趨勢，其數(shù)量逐漸劇減，相比之下農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行的數(shù)量呈上升趨勢，其中以村鎮(zhèn)銀行的增長幅度最大，增長速度也最快。這充分體現(xiàn)了村鎮(zhèn)銀行的農(nóng)村的發(fā)展活力，相比于其他銀行具有較大的優(yōu)勢。圖3. 1 2007-2010年村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村合作銀行與農(nóng)村商業(yè)銀行數(shù)量對比二、 村鎮(zhèn)銀行地區(qū)分布：東部發(fā)展快于中西部經(jīng)過四年的發(fā)展，村鎮(zhèn)銀行的地區(qū)分布特征比較明顯，整體并不均勻，突出表現(xiàn)為東部發(fā)展快于中西部地區(qū)，相對富裕地區(qū)優(yōu)于相對貧困地區(qū)。在推廣階段成立的172 家村鎮(zhèn)銀行中，東部地區(qū)11個省市設(shè)立66家，中部地區(qū)8省共設(shè)立46家，西部12個省份共設(shè)立60家。 數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)易財經(jīng)雖然試點是從中西部開始，但是資本的逐利性使之自然向東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地方流動，中西部缺少投資動力。但值得注意的是，社科院金融所中國村鎮(zhèn)銀行業(yè)發(fā)展報告顯示，東部地區(qū)的村鎮(zhèn)銀行在盈利能力方面并未顯現(xiàn)優(yōu)勢，反而要落后于中部地區(qū)。原因可能在于東部地區(qū)金融機(jī)構(gòu)眾多，競爭激烈，市場趨于飽和，新型金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展空間有限，由于村鎮(zhèn)銀行自身規(guī)模小，經(jīng)營受限制較多，因此，與其他大行相比，其本身的競爭能力也存在很大劣勢。三、 村鎮(zhèn)銀行盈利：部分實現(xiàn)盈利，尚未全面盈利目前村鎮(zhèn)銀行已經(jīng)部分實現(xiàn)盈利，但離全面盈利還有距離。截至2009年6月末，全國已有118家新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)開業(yè)，從機(jī)構(gòu)類型看，村鎮(zhèn)銀行100家，貸款公司7家，農(nóng)村資金互助社11家；從地域分布看，中西部地區(qū)84家，東部地區(qū)34家；從經(jīng)營情況看，已開業(yè)機(jī)構(gòu)實收資本47.33億元，存款余額131億元，貸款余額98億元，累計發(fā)放農(nóng)戶貸款55億元，累計發(fā)放中小企業(yè)貸款82億元。多數(shù)機(jī)構(gòu)已實現(xiàn)盈利，其中2009年累計盈利4074萬元。 數(shù)據(jù)來源：銀監(jiān)會負(fù)責(zé)人就發(fā)布新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)2009年至2011年工作總體安排答記者問作為獨立的企業(yè)法人，村鎮(zhèn)銀行追求盈利是最終目的，但在短期內(nèi)追求盈利并不現(xiàn)實，沒有優(yōu)良的業(yè)務(wù)就追求盈利是不可能的，必須有效控制風(fēng)險和成本，才能在發(fā)展較慢但是持續(xù)發(fā)展的農(nóng)村地區(qū)實現(xiàn)最終盈利。專欄2 村鎮(zhèn)銀行盈利測算有人簡單算了筆賬：一家注冊資本為2000萬元的村鎮(zhèn)銀行，如果每年的股東分紅達(dá)到10%，各項管理費用（人員、房租、交通、系統(tǒng)運行）是200萬元，即每年要創(chuàng)出400萬元的毛利。按照存貸利差4%5%的水平來計算，至少需要發(fā)放貸款0.81億元；如果考慮到部分呆賬，則可能需要0.91.1億元的貸款規(guī)模；按照75%的存貸比例，則至少需要1.21.46億元的存款規(guī)模，每天需要吸收存款3340萬元?，F(xiàn)在開辦的村鎮(zhèn)銀行每天吸儲也就在10萬元上下，要實現(xiàn)村鎮(zhèn)銀行的盈利可能至少需要三年時間。我國第一家村鎮(zhèn)銀行惠民村鎮(zhèn)銀行起初注冊資本僅為200萬元，2007年和2008年分別虧損20萬元和30萬元。2008年10月增資擴(kuò)股至3000萬元，2009年末貸款余額達(dá)到11595萬元后，才首次實現(xiàn)稅后盈利270萬元。四、 主發(fā)起人結(jié)構(gòu)：以地方中小金融機(jī)構(gòu)為主，國有大型銀行謹(jǐn)慎參與截至2009年末已開業(yè)的148家村鎮(zhèn)銀行中，主發(fā)起人為政策性銀行、國有大型商業(yè)銀行、股份制銀行和外資銀行的，總共僅有30家，其余80%以上的主發(fā)起人為城商行、農(nóng)商行、農(nóng)合行、農(nóng)信社等地方中小金融機(jī)構(gòu)，其中又以城商行為主，傳統(tǒng)的大型金融機(jī)構(gòu)對設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的積極性不高。截至2010年6月，五大行僅發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行9家，其中，工、建、交行分別發(fā)起設(shè)立2家、2家、2家，對農(nóng)村市場較熟悉的農(nóng)行發(fā)起設(shè)立3家，中行則尚未涉足村鎮(zhèn)銀行。缺乏基層網(wǎng)點的政策性銀行國開行較為積極，現(xiàn)有8家村鎮(zhèn)銀行。截止2010年底，外資銀行已經(jīng)設(shè)立了40余家村鎮(zhèn)銀行，超過中國村鎮(zhèn)銀行349家的10%，遠(yuǎn)超其在中國銀行業(yè)2%的市場份額。其中最為活躍的是香港上海匯豐銀行，其旗下的村鎮(zhèn)銀行已達(dá)到10家，總網(wǎng)點數(shù)量已經(jīng)達(dá)到16家之多。匯豐的積極可能更多是出于布局中國大陸的戰(zhàn)略考慮，而非看重村鎮(zhèn)銀行本身的盈利性。匯豐發(fā)起成立的村鎮(zhèn)銀行無一例外都由匯豐獨資所有，其主要動因是以村鎮(zhèn)銀行規(guī)避設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的政策限制，因此難免遵從資金逐利性，難以實現(xiàn)支農(nóng)惠農(nóng)的目的。城商行等區(qū)域性中小商業(yè)銀行做村鎮(zhèn)銀行主發(fā)起人的熱情比較大。截至2010年6月末，區(qū)域性銀行機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立175家村鎮(zhèn)銀行，占全國總額的82%。城商行等區(qū)域性金融機(jī)構(gòu)設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的動機(jī)更多的是希望實現(xiàn)跨區(qū)經(jīng)營，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，甚至相當(dāng)一部分機(jī)構(gòu)和個人是看中了金融牌照這一稀缺資源，距離金融支農(nóng)的目標(biāo)尚遠(yuǎn)。第二節(jié) 村鎮(zhèn)銀行的需求與供給情況目前農(nóng)村金融仍然是整個金融體系中最薄弱的環(huán)節(jié)，一方面，為農(nóng)村提供主要金融服務(wù)的農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)服務(wù)能力和水平比較有限，另一方面，農(nóng)村人均擁有機(jī)構(gòu)網(wǎng)點、從業(yè)人員與實際需求相比差距仍然較大，農(nóng)村金融服務(wù)覆蓋率相當(dāng)?shù)?。金融機(jī)構(gòu)供不應(yīng)求的問題十分突出。根據(jù)銀監(jiān)會更新的2007 年度中國銀行業(yè)農(nóng)村金融服務(wù)分布圖集顯示，農(nóng)村金融市場供求特點有：一是貸款供應(yīng)者類型與需求差距大，農(nóng)戶貸款提供者十分集中，從農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)和農(nóng)業(yè)銀行獲得貸款的農(nóng)戶數(shù)占全國獲得貸款農(nóng)戶的比例高達(dá)98.7%；二是農(nóng)村人均貸款水平與城市差距仍然很大，縣及縣以下農(nóng)村地區(qū)的人均貸款額在7700 元左右，而城市的人均貸款額為3.5 萬元，農(nóng)村貸款仍有較大發(fā)展空間；三是農(nóng)村地區(qū)金融市場機(jī)構(gòu)數(shù)量極低，有8901個鄉(xiāng)鎮(zhèn)只有一家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點，“零金融機(jī)構(gòu)”鄉(xiāng)鎮(zhèn)仍有2868個 數(shù)據(jù)來源：銀監(jiān)會負(fù)責(zé)人就發(fā)布新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)2009年至2011年工作總體安排答記者問；四是金融資源區(qū)域配置不平衡，東中西部區(qū)域間以及區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同的農(nóng)村地區(qū)的金融服務(wù)差距較大。在新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)2009年至2011年工作總體安排中，銀監(jiān)會提出2009年至2011年，全國35個?。▍^(qū)、市，西藏除外）、計劃單列市共計劃設(shè)立1294家新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，其中村鎮(zhèn)銀行1027家，貸款公司106家，農(nóng)村資金互助社161家。從目前情況看，到2011年底，離1027家的目標(biāo)還差500多家，全國金融機(jī)構(gòu)空白鄉(xiāng)鎮(zhèn)仍有2312個 數(shù)據(jù)來源：銀監(jiān)會。農(nóng)村金融服務(wù)不足的突出矛盾將在較長一段時間內(nèi)得以保持。第三節(jié) 村鎮(zhèn)銀行的產(chǎn)業(yè)特性一、行業(yè)生命周期分析村鎮(zhèn)銀行屬于新興產(chǎn)業(yè)，僅有四年的發(fā)展歷程。當(dāng)前，投資于該新興產(chǎn)業(yè)的公司為數(shù)不多，且盈利能力較弱，各公司均面臨較大的投資風(fēng)險。在市場方面，目前村鎮(zhèn)銀行的市場增長率較高，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量不斷增多，市場需求增長較快，市場中的產(chǎn)品、服務(wù)等策略有很大的發(fā)展余地，同時行業(yè)特點、行業(yè)競爭狀況、用戶特點等方面的信息獲取難度較大。基于村鎮(zhèn)銀行現(xiàn)階段的各種特征，與下表中產(chǎn)業(yè)生命周期的一般發(fā)展規(guī)律相互比照，認(rèn)為村鎮(zhèn)銀行正處于產(chǎn)業(yè)的初創(chuàng)期，具有廣闊的發(fā)展空間。表3. 2 產(chǎn)業(yè)生命周期特征初創(chuàng)期成長期成熟期衰退期市場增長速度比較緩慢高于GNP的速度增長，但逐漸減慢與GNP增長速度相當(dāng)需求下降，市場萎縮增長的可預(yù)見性現(xiàn)狀只滿足小部分需求，增長潛力難預(yù)料大部分需求被滿足，需求上限開始清晰增長潛力可很好確定增長潛力明顯有限顧客的穩(wěn)定性顧客以很少的信任使用該產(chǎn)品有一定的信任，缺少品牌忠誠對該產(chǎn)品已形成品牌購買傾向，新進(jìn)入者很難獲得高額利潤極穩(wěn)定，顧客少有尋求其它供應(yīng)者的動機(jī)產(chǎn)品系列的拓展性產(chǎn)品品種單一產(chǎn)品系列迅速擴(kuò)展擴(kuò)展減慢或停止不盈利產(chǎn)品逐漸退出市場，產(chǎn)品品種減少競爭者數(shù)量較少首入者的高邊際利潤吸引競爭者的數(shù)量迅速增加競爭力較強(qiáng)的企業(yè)建立穩(wěn)定的地位，邊緣的競爭者被淘汰。行業(yè)開始集中。新進(jìn)入者已基本很少，而且不受歡迎。競爭者繼續(xù)減少市場份額分布不穩(wěn)定穩(wěn)定性增加穩(wěn)定，少數(shù)企業(yè)控制絕大部分行業(yè)份額市場份額高度集中在極少數(shù)競爭者手中競爭性質(zhì)有限競爭，企業(yè)關(guān)注產(chǎn)品改進(jìn)而非競爭上競爭被市場的迅速增長所掩蓋競爭達(dá)到頂峰新格局的形成，競爭者傾向低度競爭進(jìn)入難度進(jìn)入容易，無控制者較困難，市場力量已經(jīng)產(chǎn)生，但不是很強(qiáng)困難。市場領(lǐng)導(dǎo)地位已經(jīng)確立市場萎縮，很少有新進(jìn)入者投資需求逐漸投資支持新產(chǎn)品資本需求達(dá)到高峰以投資保存生存能力很少投資，甚至變賣部分資產(chǎn)換取現(xiàn)金利潤與現(xiàn)金無利潤，現(xiàn)金流為負(fù)盈利，現(xiàn)金流仍為負(fù)盈利下降，高投資水平意味大量正現(xiàn)金流利潤很低，現(xiàn)金流少二、村鎮(zhèn)銀行發(fā)展的驅(qū)動因素村鎮(zhèn)銀行快速發(fā)展的原因可以歸結(jié)為以下幾個方面：（1）國家政策支持。2005年5月，中國人民銀行“只貸不存”小額信貸構(gòu)的試點叩響了農(nóng)村金融市場開放的大門；從連續(xù)四年的中央一號文件中也可以明確看到新型農(nóng)村金融組織的發(fā)展；近幾年的政府工作報告也明確提出了加快農(nóng)村金融改革，“積極推進(jìn)新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)發(fā)展”；以及銀監(jiān)會頒布的一系列支持規(guī)范村鎮(zhèn)銀行建立及運行的若干意見及通知等。同時，有關(guān)監(jiān)管部門即將陸續(xù)頒布一系列貨幣政策支持村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展，包括存款準(zhǔn)備金、利率管理、支付清算、會計核算和征信系統(tǒng)，實行差別利率的政策，允許村鎮(zhèn)銀行在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)整。（2）地方政府鼓勵。地方黨政人士認(rèn)為，設(shè)立村鎮(zhèn)銀行，首先可以增強(qiáng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的金融資金實力，緩解因地方財政投入不足造成的資金短缺壓力；其次，有利于減少由于不規(guī)范民間借貸引起的糾紛，促進(jìn)農(nóng)村社會的和諧與穩(wěn)定；第三，增加農(nóng)民、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)資金來源渠道，促進(jìn)各金融機(jī)構(gòu)之間的有序競爭；最后，不允許異地借貸的政策規(guī)定，可以有效減少縣域資金外流數(shù)量。（3）商業(yè)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)占領(lǐng)新興市場、獲取利潤的積極主動性。眾多專家看來，農(nóng)村金融業(yè)務(wù)的發(fā)展與中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)近幾年的快速發(fā)展是不相稱的。農(nóng)村金融市場在許多金融領(lǐng)域仍然是未被開墾的“處女地”，面對如此誘人的大蛋糕，國內(nèi)外眾多企業(yè)都摩拳擦掌躍躍一試。不僅國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在農(nóng)村進(jìn)行布局，境外金融機(jī)構(gòu)也積極參與農(nóng)村金融市場的開發(fā)與建設(shè)。例如美國國際集團(tuán)、孟加拉國鄉(xiāng)村銀行、英國匯豐銀行等先后向我國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出申請。澳新銀行對上海農(nóng)村商業(yè)銀行股權(quán)的收購，荷蘭銀行入股杭州聯(lián)合農(nóng)村合作銀行，曾都匯豐村鎮(zhèn)銀行的建立，都為外資銀行進(jìn)軍中國農(nóng)村金融市場開了先河。（4）三農(nóng)的實際需求。首先，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)貸款（家畜、農(nóng)機(jī)、種子、化肥、農(nóng)藥等）需求存在。其次，由于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級，農(nóng)村生產(chǎn)經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變，新型貸款需求產(chǎn)生，這部分的農(nóng)民對資金的需求具有很強(qiáng)的季節(jié)性（春季和秋季需求數(shù)額最多），且數(shù)額較大，超出一般的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資金需求數(shù)倍，此為新式農(nóng)業(yè)貸款需求。再次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)普遍面臨資金短缺問題。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)立足于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源的開發(fā)，農(nóng)村金融貸款需求、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)貸款需求、新型農(nóng)業(yè)貸款需求、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)生產(chǎn)貸款需求、城鎮(zhèn)科教文衛(wèi)建設(shè)貸款對資金的需求也具有季節(jié)性，由于其市場供給和需求的不確定性較大，因此正規(guī)機(jī)構(gòu)對其發(fā)放貸款的風(fēng)險也較大，所以其自身面臨的資金缺口較大。第四，農(nóng)村的城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快，農(nóng)村住房和城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，農(nóng)村的科教文衛(wèi)事業(yè)的發(fā)展也需要大規(guī)模的資金，從而對資金來源的多樣化也提出了更高的要求。（5）國外成功模式的參考。孟加拉人尤努斯創(chuàng)辦的格萊珉銀行，通過建立給窮人貸款的銀行體系模式，顛覆了傳統(tǒng)的金融理念，使商業(yè)銀行貸款給弱勢群體以擺脫貧困、擺脫弱勢地位成為可能。他創(chuàng)造性的設(shè)立了“小組中心銀行工作人員”的貸款還款機(jī)制，讓難以提供抵押擔(dān)保物的農(nóng)民有機(jī)會獲得貸款，同時將銀行的外部監(jiān)督轉(zhuǎn)化為小組成員的內(nèi)部監(jiān)督，降低了格萊珉銀行的監(jiān)管成本，調(diào)動了借貸者還款的積極性和創(chuàng)造性，從而成為鄉(xiāng)村銀行成功的重要因素。憑借以上模式，格萊珉銀行的還款率高達(dá)99.89，遠(yuǎn)高于世界上公認(rèn)的風(fēng)險控制最好的其他商業(yè)銀行。此外，其他多家境外銀行在發(fā)展村鎮(zhèn)銀行方面也具有豐富的經(jīng)驗。這些對于鼓勵我國發(fā)展村鎮(zhèn)銀行，發(fā)放小額信用貸款具有積極的借鑒意義。衰退階段村鎮(zhèn)銀行發(fā)展 推力3：企業(yè)利潤 農(nóng)村金融領(lǐng)域尚未開墾 推力2：地方政府 縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的資金保障規(guī)避不規(guī)范民間借貸糾紛減少縣域資金外流成長階段 推力4：三農(nóng)需求 傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)貸款需求新型農(nóng)業(yè)貸款需求鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)資金短缺農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)需求成長階段 推力1：國家政策 發(fā)展新型農(nóng)村金融組織銀監(jiān)會支持規(guī)范村鎮(zhèn)銀行發(fā)展監(jiān)管部門提供貨幣政策支持初創(chuàng)階段 推力5：成功激勵 孟加拉格萊珉銀行成功模式其他境外銀行經(jīng)驗圖3. 2 村鎮(zhèn)銀行發(fā)展的驅(qū)動因素三、村鎮(zhèn)銀行存在的問題（1）極易偏離辦行宗旨根據(jù)村鎮(zhèn)銀行管理暫行規(guī)定，村鎮(zhèn)銀行是由境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)、境內(nèi)非金融企業(yè)法人、境內(nèi)自然人出資，在農(nóng)村地區(qū)設(shè)立的主要為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。服務(wù)“三農(nóng)”是村鎮(zhèn)銀行的根本宗旨。一些村鎮(zhèn)銀行的發(fā)起人或出資人為了機(jī)構(gòu)能設(shè)立成功，將會承諾恪守服務(wù) “三農(nóng)”的宗旨，并在機(jī)構(gòu)成立之初嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的政策和法規(guī)，以服務(wù)“三農(nóng)”為己任開展業(yè)務(wù)工作。但由于村鎮(zhèn)銀行是“自主經(jīng)營，自擔(dān)風(fēng)險，自負(fù)盈虧，自我約束”的獨立的企業(yè)法人，各發(fā)起人或出資人必然會把實現(xiàn)利潤最大化作為自身最大的追求目標(biāo)；而農(nóng)民作為弱勢群體，農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)作為風(fēng)險高、效益低的弱勢經(jīng)濟(jì)，受自然條件和市場條件的影響巨大。在農(nóng)業(yè)政策性保險嚴(yán)重缺乏的情況下，村鎮(zhèn)銀行在利益的驅(qū)使下很難實現(xiàn)“從一而終”的既定經(jīng)營理念，它們會逐漸偏離服務(wù)“三農(nóng)”和支持新農(nóng)村建設(shè)的辦行宗旨，尋求新的市場定位。在此情況下，發(fā)生在農(nóng)村地區(qū)的國有商業(yè)銀行信貸資金“農(nóng)轉(zhuǎn)非”現(xiàn)象將不可避免地在村鎮(zhèn)銀行重現(xiàn)。根據(jù)銀監(jiān)會公布數(shù)據(jù)，截至2010年11月，我國組建的新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)425家，資本總額150億元, 吸收存款607億元，發(fā)放貸款536億元，其中農(nóng)戶貸款185億元，占比35%，中小企業(yè)貸款277億元，占比52%，農(nóng)戶貸款占比遠(yuǎn)低于中小企業(yè)貸款。村鎮(zhèn)銀行作為新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的“主力軍”，發(fā)展也呈現(xiàn)“不村鎮(zhèn)”的趨勢，例如我國第一家村鎮(zhèn)銀行惠民村鎮(zhèn)銀行總部在四川省儀隴縣金城鎮(zhèn)，但2008年末在縣城設(shè)立支行之后，工作重心也開始向縣城傾斜。（2）籌集資金困難重重首先，村鎮(zhèn)銀行設(shè)立于我國廣大的農(nóng)村貧困地區(qū)，雖然是農(nóng)民自己的銀行，是“窮人的銀行”，具有一定的本土優(yōu)勢，但由于這些地區(qū)受地域自然條件和開放程度等限制，居民收入水平不高，農(nóng)民和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)閑置資金有限，客觀上制約了村鎮(zhèn)銀行儲蓄存款的增長。其次，村鎮(zhèn)銀行成立的時間較短，農(nóng)村居民對其缺乏了解，與國有商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、農(nóng)村信用社相比，農(nóng)村居民對村鎮(zhèn)銀行的認(rèn)可程度大打折扣。再次，村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點少，現(xiàn)代化手段缺乏，缺乏對絕大多數(shù)農(nóng)村居民的吸引力，部分居民將錢存到村鎮(zhèn)銀行，其初衷主要是為了獲得村鎮(zhèn)銀行的優(yōu)惠貸款。（3）風(fēng)險控制任重道遠(yuǎn)村鎮(zhèn)銀行是“草根銀行”，是“窮人的銀行”，其信貸支持的主要對象為弱勢產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)，弱勢群體農(nóng)民，農(nóng)業(yè)和農(nóng)民對自然條件的依賴性很強(qiáng)，抵御自然災(zāi)害的能力弱，在農(nóng)業(yè)保險體系不健全的情況下，村鎮(zhèn)銀行的信貸資金存在嚴(yán)重的風(fēng)險隱患。改革開放以來，為支持“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國家出臺了一系列惠農(nóng)政策，農(nóng)民得到了很多實惠，因而也使一些農(nóng)民對政策產(chǎn)生了很強(qiáng)的依賴心理，凡是國家在涉農(nóng)方面的政策舉動都被認(rèn)為是對農(nóng)民的“救助”。以村鎮(zhèn)銀行來說，他們認(rèn)為在村鎮(zhèn)銀行獲得了貸款就等于在財政部門拿到了補(bǔ)貼，可不用考慮歸還；加之村鎮(zhèn)銀行發(fā)放的貸款多以信用貸款為主，極易形成信貸的道德風(fēng)險。在我國經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的農(nóng)村地區(qū)，金融生態(tài)環(huán)境還有不盡如人意之處。一些借款戶信用意識、法律意識淡漠，欠賬不還，簽字不認(rèn)，逃、廢、賴債之風(fēng)在不同程度存在，信貸資金安全面臨很大挑戰(zhàn)。相對農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村信用社等農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，村鎮(zhèn)銀行內(nèi)控和安防能力相對薄弱，應(yīng)對農(nóng)村市場錯綜復(fù)雜的社會治安形勢能力不夠。（4）支付結(jié)算系統(tǒng)不對接沒有基礎(chǔ)體系的支撐，村鎮(zhèn)銀行的運行難以順暢。沒有統(tǒng)一明確的標(biāo)準(zhǔn)，村鎮(zhèn)銀行不能加入大小額支付系統(tǒng)，而且沒有行號，不能開具票據(jù)、銀行匯兌、發(fā)銀行卡，系統(tǒng)內(nèi)通存通兌、同行拆借也無法實現(xiàn)。（5）村鎮(zhèn)銀行監(jiān)管難度大村鎮(zhèn)銀行“低門檻、嚴(yán)監(jiān)管”的要求很難同時達(dá)到。首先，隨著村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點的增加，銀監(jiān)會基層監(jiān)管機(jī)構(gòu)運行的狀況卻沒有同時得到相應(yīng)改善，大部分縣級銀監(jiān)辦事處只有3至4人，面對銀行、信用社、郵政儲蓄等眾多機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)監(jiān)管就已處于高負(fù)荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)，因此，村鎮(zhèn)銀行成立后，伴隨其業(yè)務(wù)開展的合規(guī)性監(jiān)管和風(fēng)險性監(jiān)管，銀監(jiān)辦將面臨更復(fù)雜的監(jiān)管形勢。 其次，村鎮(zhèn)銀行設(shè)于農(nóng)村地區(qū)，監(jiān)管半徑大，越過縣鄉(xiāng)兩級，監(jiān)管成本高。最后，經(jīng)營管理模式多樣將增加監(jiān)管難度。因各村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營規(guī)模及業(yè)務(wù)復(fù)雜程度不同，經(jīng)營管理模式各異，監(jiān)管者不能實施統(tǒng)一監(jiān)管，要根據(jù)各村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營特點制定不同的監(jiān)管措施，實行“一行一策”監(jiān)管，有效監(jiān)管面臨巨大挑戰(zhàn)。（6）社會信譽(yù)度低長期以來，國有商業(yè)銀行和農(nóng)信社加大支農(nóng)力度，老百姓對他們情愫較深，信賴度和認(rèn)同度較高，而村鎮(zhèn)銀行作為新興銀行，老百姓對此認(rèn)知度不夠，加之前幾年“三會一辦”（儲金會、基金會、光彩基金會、供銷社擴(kuò)股辦）的沖擊，農(nóng)村居民對村鎮(zhèn)銀行的信譽(yù)普遍持懷疑態(tài)度。另一方面是村鎮(zhèn)銀行作為一個新興事物，其信譽(yù)宣傳工作要達(dá)到效果需要一個漫長過程。目前農(nóng)村信用社的吸存攬蓄能力不斷增強(qiáng)，是與其長期持之以恒地宣傳其是“農(nóng)民的銀行”的努力結(jié)果。專欄3 關(guān)于村鎮(zhèn)銀行信譽(yù)度的調(diào)查 來源：對欠發(fā)達(dá)地區(qū)開辦村鎮(zhèn)銀行問題的調(diào)查與思考，金融時報2007年6月1日據(jù)對某行政村100戶居民調(diào)查顯示： 80的居民認(rèn)為村鎮(zhèn)銀行是“雜牌軍”，認(rèn)為錢存進(jìn)去會打了水漂；37希望將錢存入國有銀行；43希望將錢存入勢力較強(qiáng)的信用社；僅10愿意將錢存入村鎮(zhèn)銀行，目的是支持其發(fā)展；另有10將錢存入，目的是希望得到優(yōu)惠貸款（數(shù)據(jù)重疊部分為多項選擇）。第四章 村鎮(zhèn)銀行重點區(qū)域運行分析第一節(jié) 華東地區(qū)村鎮(zhèn)銀行運行情況第二節(jié) 華南地區(qū)村鎮(zhèn)銀行運行情況第三節(jié) 華中地區(qū)村鎮(zhèn)銀行運行情況第四節(jié) 華北地區(qū)村鎮(zhèn)銀行運行情況第五節(jié) 西北地區(qū)村鎮(zhèn)銀行運行情況第六節(jié) 西南地區(qū)村鎮(zhèn)銀行運行情況第七節(jié) 東北地區(qū)村鎮(zhèn)銀行運行情況缺乏數(shù)據(jù)第八節(jié) 主要省市集中度及競爭力分析第五章 村鎮(zhèn)銀行競爭格局分析第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭現(xiàn)有村鎮(zhèn)銀行尚不能滿足農(nóng)村對金融體系的需求，“零金融機(jī)構(gòu)”鄉(xiāng)鎮(zhèn)大量存在，市場空白多，競爭較弱。第二節(jié) 潛在進(jìn)入者在投資主體方面，境內(nèi)外銀行資本、產(chǎn)業(yè)資本、民間資本都可以到農(nóng)村地區(qū)投資、收購、新設(shè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。在注冊資本方面，設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的注冊資本要求調(diào)低，營運資金限制也被取消。在政策引導(dǎo)方面，國家宏觀政策積極鼓勵村鎮(zhèn)銀行的開辦，培養(yǎng)了大批的潛在進(jìn)入者。第三節(jié) 替代產(chǎn)品威脅 目前農(nóng)村金融體系尚不發(fā)達(dá)，金融產(chǎn)品少，其他新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)也處于起步階段，發(fā)展勢頭弱于村鎮(zhèn)銀行，因此來自替代產(chǎn)品的威脅較小。第四節(jié) 客戶議價能力 由于農(nóng)村的金融機(jī)構(gòu)供不應(yīng)求，農(nóng)村客戶處于被動地位，議價能力較弱。第五節(jié) 小結(jié) 總而言之，村鎮(zhèn)銀行的市場競爭狀態(tài)較小，這與產(chǎn)業(yè)處于初創(chuàng)階段所體現(xiàn)出來的競爭特征相吻合。第六章 重點企業(yè)市場分析第一節(jié) 西峰瑞信村鎮(zhèn)銀行一、 公司基本介紹該行成立于2007年3月15日，由5戶非金融機(jī)構(gòu)企業(yè)法人、37戶自然人與西峰區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社一起共同出資1080萬元組建，民間資本和產(chǎn)業(yè)資本占到股份總額的75%。截至2010年底，實現(xiàn)各項營業(yè)收入283.2萬元，其中利息收入251.4萬元，年末實現(xiàn)凈利潤為67.8萬元，成為全國同類金融機(jī)構(gòu)規(guī)模最大、經(jīng)營效益最好的銀行。在中國銀監(jiān)會2007年度新三類機(jī)構(gòu)試點總結(jié)大會上，該行得到了銀監(jiān)會領(lǐng)導(dǎo)的高度贊揚，稱贊該行是“新三類機(jī)構(gòu)試點運行最為良好、經(jīng)營成效最為顯著的村鎮(zhèn)銀行”。 西峰瑞信村鎮(zhèn)銀行自開業(yè)以來，以廣大農(nóng)民和涉農(nóng)企業(yè)為主要服務(wù)對象，推出了“瑞信農(nóng)家樂”、“瑞信富民創(chuàng)業(yè)”和“瑞信企業(yè)之星”三類各具特色的信貸產(chǎn)品，把貸款主要投向了轄區(qū)內(nèi)從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、商品經(jīng)銷、運輸業(yè)、加工業(yè)、個人消費、農(nóng)產(chǎn)品收購儲存和建筑等行業(yè)。至2007年底，共完成各項存款余額7088.08萬元，各項貸款余額4093.97萬元，盈利101萬元，惠及112家農(nóng)戶和168家農(nóng)字號小企業(yè)，業(yè)績位居全國目前已開業(yè)的31家村鎮(zhèn)銀行、貸款公司、農(nóng)村資金互助社三類新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)首位。 目前，“企業(yè)+農(nóng)戶”、“協(xié)會+農(nóng)戶”、“企業(yè)+協(xié)會+農(nóng)戶”和整村推進(jìn)的信貸方式在瑞信銀行已經(jīng)形成，加大對專業(yè)種植戶、養(yǎng)殖戶、中小企業(yè)信貸支持的力度。2008年，瑞信銀行先后與董志鎮(zhèn)董志村、肖金鎮(zhèn)米王村的溫泉鄉(xiāng)八里廟村等五個村簽訂了銀村合作協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容，確定支持對象，提出服務(wù)承諾，并將其作為信貸