東莞造紙及紙制品項(xiàng)目行業(yè)調(diào)研市場(chǎng)分析報(bào)告

1、東莞造紙及紙制品項(xiàng)目行業(yè)調(diào)研市場(chǎng)分析報(bào)告MACRO 泓域咨詢(xún)東莞造紙及紙制品項(xiàng)目行業(yè)調(diào)研市場(chǎng)分析報(bào)告目錄第一章 宏觀(guān)環(huán)境分析第二章 區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析第三章 重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研分析第四章 重點(diǎn)投資項(xiàng)目分析第五章 總結(jié)及展望第一章 宏觀(guān)環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)背景分析2018年造紙消費(fèi)量已超過(guò)1億噸，其中箱板瓦楞紙消費(fèi)量約4600萬(wàn)噸，行業(yè)整體消費(fèi)量已進(jìn)入平穩(wěn)期，價(jià)格與盈利性呈現(xiàn)周期性波動(dòng)。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，造紙上游原材料主要是木漿和廢紙，下游主要為印刷業(yè)務(wù)、包裝業(yè)務(wù)及生活消費(fèi)等。造紙及紙制品行業(yè)營(yíng)收收入累計(jì)增速和庫(kù)存累計(jì)增速分別在2019年四季度呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。文化紙呈現(xiàn)穩(wěn)步提升態(tài)勢(shì)，在19年3-5月、以

2、及9-11月旺季實(shí)現(xiàn)了價(jià)格的穩(wěn)健提漲，全年累計(jì)漲價(jià)500-600元/噸，箱板瓦楞紙?jiān)?9上半年有所下跌，自19年11月以來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)良好價(jià)格提漲，推測(cè)造紙上市企業(yè)盈利性逐漸企穩(wěn)。中國(guó)是全球商品漿需求波動(dòng)主要因素：2018年全球木漿發(fā)運(yùn)量為5084萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%，北美、中國(guó)、西歐為主要需求市場(chǎng)，其中中國(guó)17年進(jìn)口需求量為2100萬(wàn)噸，占比35%，此外由于中國(guó)木漿需求增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球水平，17年至22年，中國(guó)新增木漿需求約占全球比例3/4，中國(guó)市場(chǎng)已成為全球木漿需求最主要的增長(zhǎng)動(dòng)力。19年以來(lái)全球木漿需求增長(zhǎng)乏力，歐洲需求低迷，中國(guó)增長(zhǎng)放緩，全球需求缺口涌入國(guó)內(nèi)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)港口庫(kù)存有所增加，預(yù)

3、計(jì)未來(lái)需求增速仍有壓力。文化紙產(chǎn)品中主要包括雙膠紙和銅版紙：其中雙膠紙下游需求整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，而銅版紙供需均呈現(xiàn)增速放緩趨勢(shì)。雙膠紙需求穩(wěn)定增長(zhǎng)：雙膠紙下游主要包括期刊圖書(shū)、教輔教材等，與各類(lèi)出版物印刷量相關(guān)性較大，其中課本印刷量較穩(wěn)定，圖書(shū)和少年兒童讀物穩(wěn)中有升。銅版紙現(xiàn)階段供略過(guò)于求：銅版紙需求端下游主要為商業(yè)印刷，與宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)需求有一定關(guān)聯(lián)；供給端在近年沒(méi)有新增產(chǎn)能投放甚至出現(xiàn)轉(zhuǎn)產(chǎn)退出情況。箱板瓦楞紙18年行業(yè)需求總計(jì)4558萬(wàn)噸，下游涵蓋通信IT及電子、家電、辦公設(shè)備、日用化工、食品飲料、醫(yī)藥、輕工及機(jī)械產(chǎn)品等行業(yè)；其中，以食品飲料、日化用品的包裝需求為主，需求占比約為60%，家電、電

4、子行業(yè)的包裝需求占比約為30%，快遞類(lèi)包裝需求占比10%。廢紙進(jìn)口政策逐步收緊，2020年末或全面禁止年末或全面禁止：近年來(lái)實(shí)際外廢紙進(jìn)口量持續(xù)大幅收縮，18年6月的政策意見(jiàn)，力爭(zhēng)2020年年底前基本實(shí)現(xiàn)固體廢物零進(jìn)口。廢紙進(jìn)口量持續(xù)下跌：2018年全年廢紙實(shí)際進(jìn)口量從2017年的2572萬(wàn)噸跌至1703萬(wàn)噸，2019年廢紙進(jìn)口量1093萬(wàn)噸，同比減少35.82%。國(guó)內(nèi)廢紙回收是在廢紙消費(fèi)量的基礎(chǔ)上進(jìn)行回收，我們對(duì)廢紙回收率及出口無(wú)法回收廢紙的量?jī)梢蛩刈雒舾行苑治觯凑罩行郧闆r，即回收率85%，有1500萬(wàn)噸廢紙由于出口而無(wú)法被回收，計(jì)算結(jié)果20年的廢紙缺口將為441萬(wàn)噸。二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)

5、劃（一）中國(guó)制造2025搶抓“中國(guó)制造2025”等重大機(jī)遇，突出工業(yè)主導(dǎo)地位，以加快新型工業(yè)化跨越發(fā)展為抓手，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)動(dòng)力、增后勁；以園區(qū)建設(shè)為載體，著力強(qiáng)龍頭、補(bǔ)鏈條、聚集群，做實(shí)做強(qiáng)做大工業(yè)的規(guī)模和總量；以重大項(xiàng)目為支撐，以延伸產(chǎn)業(yè)鏈為路徑，全面提升發(fā)展質(zhì)量和效益，增強(qiáng)主導(dǎo)力，加快形成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理和產(chǎn)業(yè)類(lèi)別齊全的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，全面推動(dòng)我市工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，是破解“不平衡、不充分”的重要支點(diǎn)。十九大強(qiáng)調(diào)：“我國(guó)社會(huì)主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡、不充分的發(fā)展之間的矛盾”。這個(gè)不平衡，主要就是指經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)上的問(wèn)題，不充分則主要突出質(zhì)量上的問(wèn)題

6、。在新的歷史方位下，經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源、環(huán)境生態(tài)之間以及經(jīng)濟(jì)內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)展都出現(xiàn)不平衡，中小企業(yè)家的發(fā)展視野和思維還在高速發(fā)展的慣性中?！安怀浞帧钡膯?wèn)題同樣是在總量上有空間，在質(zhì)量上更有差距。在縣域經(jīng)濟(jì)上，表現(xiàn)為發(fā)展不足、量質(zhì)不夠、轉(zhuǎn)型不快，提升不高。這些問(wèn)題只有在突出高質(zhì)量發(fā)展中才能較好解決。對(duì)照經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展要求，關(guān)鍵在于推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，而解決我市工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀問(wèn)題，根本出路也在于推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。我市如何發(fā)揮得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、豐富多樣的資源優(yōu)勢(shì)、多重疊加的政策優(yōu)勢(shì)、互聯(lián)互通的交通優(yōu)勢(shì)、山清水秀的生態(tài)優(yōu)勢(shì)，在民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)安定的發(fā)展環(huán)境中，在多年以來(lái)工業(yè)發(fā)展積累的良好基礎(chǔ)上

7、，進(jìn)一步滿(mǎn)足廣闊的市場(chǎng)需求，推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，成為擺在我們面前的重大課題和歷史使命。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃積極推進(jìn)綠色設(shè)計(jì)試點(diǎn)示范，培育一批在綠色發(fā)展意識(shí)、綠色設(shè)計(jì)能力、管理制度建設(shè)、清潔生產(chǎn)水平、品牌影響等方面具有較高水平的綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè)。加快制綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展典型產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)水平評(píng)價(jià)試點(diǎn)，發(fā)布綠色產(chǎn)品目錄。到2020年，創(chuàng)建百家綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè)、百家綠色設(shè)計(jì)中心，力爭(zhēng)開(kāi)發(fā)推廣萬(wàn)種綠色產(chǎn)品。進(jìn)入21世紀(jì)，大規(guī)模開(kāi)發(fā)利用化石能源導(dǎo)致的能源危機(jī)、環(huán)境危機(jī)日益凸顯，建立在化石能源基礎(chǔ)上的傳統(tǒng)工業(yè)文明陷入困境。國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后，以資源消耗和需求拉動(dòng)為支撐的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式受到了巨大沖擊。后危

8、機(jī)時(shí)代，發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)始重新審視工業(yè)部門(mén)在財(cái)富形成和積累中的重要作用，相繼提出了“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，旨在以創(chuàng)新激發(fā)制造業(yè)活力，重振實(shí)體經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，在全球經(jīng)濟(jì)艱難復(fù)蘇和深度調(diào)整的大背景下，發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)施“綠色新政”，意圖通過(guò)發(fā)展新興綠色產(chǎn)業(yè)和綠色技術(shù)，發(fā)掘新的綠色增長(zhǎng)點(diǎn)，將全球工業(yè)帶入綠色化發(fā)展的新路徑，為重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈、推動(dòng)消費(fèi)者行為變革提供持續(xù)動(dòng)力，進(jìn)而在實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域新一輪國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)制高點(diǎn)。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是重大科技突破和新興社會(huì)需求二者的有機(jī)結(jié)合。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將突破傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，為中國(guó)提供彎道超車(chē)、在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位的寶貴機(jī)遇。到

9、2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重達(dá)到15%。2015年，我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重為8%左右。未來(lái)5到10年，是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢(shì)待發(fā)到群體迸發(fā)的關(guān)鍵時(shí)期。（四）xx高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃按照頂層設(shè)計(jì)，我國(guó)到建國(guó)100周年的時(shí)候要成為制造強(qiáng)國(guó)。為了實(shí)現(xiàn)這一夢(mèng)想，國(guó)務(wù)院提出了制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)三個(gè)十年、“三步走”的戰(zhàn)略。作為第一個(gè)十年行動(dòng)綱領(lǐng)，2015年5月印發(fā)的中國(guó)制造2025，提出了包括國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)、智能制造、工業(yè)強(qiáng)基、綠色制造、高端裝備創(chuàng)新在內(nèi)的5項(xiàng)重點(diǎn)工程，以期解決長(zhǎng)期制約重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)，突破一批標(biāo)志性產(chǎn)品和技術(shù)，提升中國(guó)制造業(yè)的

10、整體競(jìng)爭(zhēng)力。實(shí)踐證明，穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)是我們治國(guó)理政的重要原則，也是做好經(jīng)濟(jì)工作的方法論。要清醒看到，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍存在不少突出矛盾和問(wèn)題，世界經(jīng)濟(jì)仍處于緩慢復(fù)蘇的進(jìn)程中。越是面對(duì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，就越要認(rèn)識(shí)到明年貫徹好穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)具有特別重要的意義。穩(wěn)是主基調(diào)，穩(wěn)是大局，在穩(wěn)的前提下才能在關(guān)鍵領(lǐng)域有所進(jìn)取，才能在把握好度的前提下奮發(fā)有為。三、鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展民間投資是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國(guó)務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國(guó)務(wù)院對(duì)促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個(gè)

11、相關(guān)部門(mén)和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見(jiàn)，圍繞中國(guó)制造2025，明確了促進(jìn)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個(gè)性化定制、遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)等新模式開(kāi)展應(yīng)用，建設(shè)一批數(shù)字化車(chē)間和智能工廠(chǎng)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)智能升級(jí)。支持民營(yíng)企業(yè)開(kāi)展智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化工作，建設(shè)一批試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)，開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，提高精準(zhǔn)制造、敏捷制造能力。四、項(xiàng)目必要性分析紙制品包裝包裝屬于包裝的一

12、種，是指用紙和紙板等原材料，進(jìn)一步加工制成紙制品的生產(chǎn)活動(dòng);并利用加工制造出來(lái)的瓦楞紙、紙板、紙箱、紙盒等進(jìn)行相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品包裝服務(wù)的一系列活動(dòng)。由于我國(guó)紙制品包裝行業(yè)廠(chǎng)商的進(jìn)入門(mén)檻較低，且下游行業(yè)較廣，大量小紙箱廠(chǎng)依附于本地需求而生存，行業(yè)內(nèi)處于低端的中小型紙箱廠(chǎng)眾多，形成了極度分散的行業(yè)格局。根據(jù)中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)2018年1-12月包裝行業(yè)發(fā)展報(bào)告（紙和紙板容器），我國(guó)紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計(jì)2391家，較2017年增加79家。結(jié)合2019年我國(guó)造紙行業(yè)整體發(fā)展情況估計(jì)，截至到2019年底，我國(guó)紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約為2350家。近年來(lái)，隨著我國(guó)紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的

13、深入，我國(guó)紙制品包裝行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)震蕩下行走勢(shì)。據(jù)中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年以來(lái)，我國(guó)紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入隨著規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的下滑呈現(xiàn)震蕩下行走勢(shì)，2019年，我國(guó)紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2897.17億，同比下降3.15%。具體來(lái)看，目前，我國(guó)紙制品包裝相關(guān)產(chǎn)品主要是箱紙板和紙制品。其中，2019年全國(guó)箱紙板行業(yè)完成累計(jì)產(chǎn)量1301.56萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.62%。產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是安徽省、福建省、廣東省、河北省、浙江省。其中：安徽省完成累計(jì)產(chǎn)量218.3萬(wàn)噸（占16.77%）；福建省完成累計(jì)產(chǎn)量209.83萬(wàn)噸（占16.12%）；廣東省完

14、成累計(jì)產(chǎn)量164.93萬(wàn)噸（占12.67%）；河北省完成累計(jì)產(chǎn)量148.34萬(wàn)噸（占11.40%）；浙江省完成累計(jì)產(chǎn)量138.04萬(wàn)噸（占10.65%）。紙制品方面，2019年全國(guó)（占17.38%）；浙江完成累計(jì)產(chǎn)量773.59萬(wàn)噸（占10.72%）；福建完成累計(jì)產(chǎn)量630.53萬(wàn)噸（占8.73%）；湖北完成累計(jì)產(chǎn)量570.64萬(wàn)噸（占7.9%）；江蘇完成累計(jì)產(chǎn)量508.52萬(wàn)噸（占7.04%）。紙包裝市場(chǎng)按照利潤(rùn)率和規(guī)模體量呈現(xiàn)金字塔狀：金字塔最底層的是工業(yè)包裝及低端商業(yè)包裝，規(guī)模體量最大，原材料以箱板、瓦楞為主，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單個(gè)性化程度低，多用于低客單價(jià)的日用品、快消品、快遞包裝以及部分高客單價(jià)

15、但體積較大的商品（如家電），凈利潤(rùn)水平約在2%5%;中高端商業(yè)包裝主要以白卡紙、白板紙等材料為主，印刷精美、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、設(shè)計(jì)附加值高，主要用于高客單價(jià)、小體積的商品，如消費(fèi)電子、高端白酒、精品煙盒、高端禮品，其中消費(fèi)電子包裝凈利率多在5%15%，煙酒包裝凈利潤(rùn)率可達(dá)20%30%。我國(guó)紙包裝行業(yè)中小企業(yè)占比超60%，CR5市場(chǎng)份額不足10%，競(jìng)爭(zhēng)格局分散主因：行業(yè)人力密集，印刷設(shè)備雖具備一定的資本壁壘，但中小廠(chǎng)商憑借低廉的人工成本仍可存活，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻仍然較低;產(chǎn)品對(duì)運(yùn)輸成本敏感，存在100-150km運(yùn)輸半徑，導(dǎo)致中小廠(chǎng)家區(qū)域割據(jù);下游需求來(lái)自消費(fèi)電子、煙、酒、化妝品、保健品等多個(gè)行業(yè)，需求分散

16、導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展初期集中度難以提高。結(jié)合主要企業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入及我國(guó)紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)收入測(cè)算，2019年，我國(guó)紙制品包裝行業(yè)CR5市場(chǎng)份額僅為4.40%，行業(yè)集中度有待進(jìn)一步提升。第二章 行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析我國(guó)制漿造紙裝備制造業(yè)能為行業(yè)提供完整的中等及以上規(guī)模的所有設(shè)備，國(guó)產(chǎn)裝備承擔(dān)了60%-70%的造紙產(chǎn)能，技術(shù)性能也屬于中上等水平，在世界上僅次于美國(guó)、德國(guó)、芬蘭、日本等少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家，在某些技術(shù)裝備上還具有自己的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，如草類(lèi)原料的備料和連續(xù)蒸煮裝備技術(shù)等。能為造紙工業(yè)提供完整的裝備是我國(guó)邁入國(guó)際造紙大國(guó)的主要原因，與此相適應(yīng)的是我國(guó)還具備了從科研、設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造、標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)的完整體

17、系，包括從人才培養(yǎng)、技術(shù)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)到產(chǎn)品質(zhì)量控制的生產(chǎn)性服務(wù)體系，為裝備制造業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展提供了很好的保障。全球紙漿產(chǎn)量為18093.4萬(wàn)噸，比2014年減少0.23%。北美洲、大洋洲、亞洲的紙漿產(chǎn)量均有下降，歐洲和拉美地區(qū)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中，北美洲紙漿產(chǎn)量為6550.4萬(wàn)噸，下降0.29%;歐洲4558.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.89%;亞洲3971.6萬(wàn)噸，下降3.11%;拉美2537.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.74%;大洋洲286.2萬(wàn)噸，下降1.28%;非洲188.8萬(wàn)噸，與2014年持平。從對(duì)全球紙漿產(chǎn)量的貢獻(xiàn)看，北美洲占36.2%，歐洲占25.2%，亞洲占21.95%，拉美占14.03%，大洋洲占1.58

18、%，非洲占1.04%。紙漿產(chǎn)量最大的國(guó)家是美國(guó)，達(dá)到4850.4萬(wàn)噸，比2014年下降1.22%，占全球紙漿總產(chǎn)量的26.81%。其他產(chǎn)量較大的國(guó)家有：巴西(1722.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.62%，占9.52%)、加拿大(1700萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.46%，占9.4%)、中國(guó)(1683.3萬(wàn)噸，下降4.05%，占9.3%)和瑞典(1108.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.87%，占6.13%)。上述五國(guó)占全球紙漿總產(chǎn)量的比重合計(jì)為61.16%。從產(chǎn)品類(lèi)別看，造紙及紙制品產(chǎn)量最大的是化學(xué)木漿，達(dá)到13445.2萬(wàn)噸，比2014年增長(zhǎng)0.27%，占紙漿總產(chǎn)量的74.31%;其中，漂白硫酸鹽漿(9669.8萬(wàn)噸)和未漂白硫酸鹽

19、漿(3554.0萬(wàn)噸)是化學(xué)木漿的主要品種，分別占化學(xué)木漿總產(chǎn)量的71.92%和26.43%;漂白亞硫酸鹽漿(201.8萬(wàn)噸)和未漂白亞硫酸鹽漿(19.7萬(wàn)噸)分別占1.5%和0.15%。其次是機(jī)械木漿，產(chǎn)量為2534.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.4%，占紙漿總產(chǎn)量的14.01%。半化學(xué)木漿產(chǎn)量為899.5萬(wàn)噸，下降0.94%，占4.97%。其他纖維漿產(chǎn)量為1214.5萬(wàn)噸，下降6.22%，占6.71%。全球紙漿產(chǎn)量為18093.4萬(wàn)噸，比2014年減少0.23%。北美洲、大洋洲、亞洲的紙漿產(chǎn)量均有下降，歐洲和拉美地區(qū)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中，北美洲紙漿產(chǎn)量為6550.4萬(wàn)噸，下降0.29%;歐洲4558.8萬(wàn)

20、噸，增長(zhǎng)0.89%;亞洲3971.6萬(wàn)噸，下降3.11%;拉美2537.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.74%;大洋洲286.2萬(wàn)噸，下降1.28%;非洲188.8萬(wàn)噸，與2014年持平。從對(duì)全球紙漿產(chǎn)量的貢獻(xiàn)看，北美洲占36.2%，歐洲占25.2%，亞洲占21.95%，拉美占14.03%，大洋洲占1.58%，非洲占1.04%。紙漿產(chǎn)量最大的國(guó)家是美國(guó)，達(dá)到4850.4萬(wàn)噸，比2014年下降1.22%，占全球紙漿總產(chǎn)量的26.81%。其他產(chǎn)量較大的國(guó)家有：巴西(1722.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.62%，占9.52%)、加拿大(1700萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.46%，占9.4%)、中國(guó)(1683.3萬(wàn)噸，下降4.05%，占9.3

21、%)和瑞典(1108.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.87%，占6.13%)。上述五國(guó)占全球紙漿總產(chǎn)量的比重合計(jì)為61.16%。2015年全球紙漿貿(mào)易量(出口量)達(dá)到5382.3萬(wàn)噸，比2014年下降0.12%。亞洲是最大的紙漿凈進(jìn)口地區(qū)，凈進(jìn)口量為2129萬(wàn)噸，比2014年下降0.51%;歐洲的凈進(jìn)口量為396.3萬(wàn)噸，下降7.8%;非洲21.7萬(wàn)噸，與2014年持平。拉美是最大的紙漿凈出口地區(qū)，凈出口量為1499.8萬(wàn)噸，與2014年持平;其次是北美洲，凈出口量為1084.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.43%;大洋洲的凈出口量為56萬(wàn)噸，與2014年持平。洲是全球最大的紙漿進(jìn)口地區(qū)，進(jìn)口量2626.5萬(wàn)噸，比2014年

22、增長(zhǎng)0.34%，占全球紙漿進(jìn)口量的49.65%;其次是歐洲(1833萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.04%，占34.65%)和北美洲(556.7萬(wàn)噸，下降5.53%，占10.52%);拉美(197.4萬(wàn)噸，3.73%)、非洲(42.3萬(wàn)噸，0.8%)和大洋洲(33.8萬(wàn)噸，0.64%)的紙漿進(jìn)口量較少。中國(guó)是全球最大的紙漿進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量達(dá)到1650.7萬(wàn)噸，與2014年持平，占全球紙漿進(jìn)口量的比重為31.21%;其他進(jìn)口量較大的國(guó)家有：美國(guó)(523.3萬(wàn)噸，下降7%，占9.89%)、德國(guó)(447萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.3%，占8.45%)、意大利(349萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.7%，占6.6%)、韓國(guó)(227.6萬(wàn)噸，與2014年

23、持平，占4.3%)。上述五國(guó)占全球紙漿進(jìn)口總量的比重合計(jì)為60.45%。第三章 重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研分析中國(guó)紙制品包裝行業(yè)經(jīng)過(guò)將近30年發(fā)展，如今已經(jīng)走到工業(yè)化的中期階段，規(guī)?；?、集約化發(fā)展的雛形已形成。近年來(lái)，隨著金融危機(jī)的逐漸消退，國(guó)外紙制品包裝市場(chǎng)回暖;同時(shí)，中國(guó)部分紙制品包裝出口企業(yè)由外銷(xiāo)向內(nèi)銷(xiāo)轉(zhuǎn)型，國(guó)內(nèi)政策對(duì)紙制品包裝行業(yè)大力扶持，中國(guó)紙制品包裝行業(yè)出現(xiàn)欣欣向榮的發(fā)展局面。紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)品眾多，主要有瓦楞紙、蜂窩紙和凹凸紙三大類(lèi)，由這三大門(mén)類(lèi)派生出來(lái)的紙包裝又包括紙箱、紙盒、紙袋、紙罐、紙漿模塑等，其中紙箱、紙盒及紙杯是行業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)中銷(xiāo)售規(guī)模較大的產(chǎn)品。紙制品包裝使用范圍十分廣泛，各類(lèi)紙品

24、包裝的使用遍及人類(lèi)生活及生產(chǎn)的方方面面。隨著紙制品包裝在消費(fèi)領(lǐng)域應(yīng)用的深入，消費(fèi)者行為也對(duì)以下游行業(yè)為銷(xiāo)售對(duì)象、原本不重視產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的紙制品行業(yè)提出了新的要求，紙制品包裝產(chǎn)品的性能設(shè)計(jì)和裝潢設(shè)計(jì)均已成為行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展的方向，各種新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)被研發(fā)出來(lái)用以設(shè)計(jì)出抗折耐壓性強(qiáng)、印刷效果好、包裝花色品種較多的紙包裝，以滿(mǎn)足消費(fèi)者需求。中國(guó)紙制品包裝生產(chǎn)企業(yè)正處于規(guī)?；l(fā)展階段，企業(yè)的規(guī)?；泊龠M(jìn)了行業(yè)的進(jìn)一步升級(jí)。但不容忽視的是，造紙行業(yè)環(huán)保問(wèn)題成為國(guó)家尤為重視的方面，紙制品包裝生產(chǎn)企業(yè)在排污減耗方面的成本必將增加;另一方面，國(guó)際紙制品包裝企業(yè)在中國(guó)不斷加大投資，采取同盟、兼并等策略，使得

25、國(guó)內(nèi)紙制品包裝企業(yè)進(jìn)一步面臨發(fā)展壓力?？傮w而言，紙制品包裝行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，國(guó)內(nèi)紙制品包裝生產(chǎn)企業(yè)尤其需要注重品牌優(yōu)勢(shì)的建立及技術(shù)設(shè)備的更新前進(jìn)，以獲得參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的能力和優(yōu)勢(shì)。隨著供給改革和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分產(chǎn)品產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性問(wèn)題將進(jìn)一步得到改善。同時(shí)，隨著環(huán)保政策的細(xì)化和部分地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的一些變化都將為部分企業(yè)帶來(lái)商機(jī)和發(fā)展機(jī)遇。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年全國(guó)規(guī)模以上紙制品生產(chǎn)企業(yè)4003家，2019年全國(guó)規(guī)模以上紙制品生產(chǎn)企業(yè)4119家，同比增長(zhǎng)2.9%。在金融危機(jī)后，造紙行業(yè)在四萬(wàn)億的刺激下業(yè)績(jī)明顯回升，主要紙張種類(lèi)的價(jià)格都企穩(wěn)回升，這一階段規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入

26、增長(zhǎng)速度較快。受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)以及物流行業(yè)快速發(fā)展等因素影響，紙及紙板產(chǎn)量明顯上升，行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和盈利能力均有所回升，但整體需求增長(zhǎng)仍較疲。2018年國(guó)內(nèi)紙漿造紙及紙制品行業(yè)的總產(chǎn)量和消費(fèi)量仍將增加，整體工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將繼續(xù)保持穩(wěn)定。2018年全國(guó)規(guī)模以上紙制品生產(chǎn)量5578萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)-17.98%；2019年全國(guó)規(guī)模以上紙制品生產(chǎn)量7219萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)29.42%。據(jù)了解，近年來(lái)，在國(guó)家環(huán)保理念的推行下，食品外包裝行業(yè)經(jīng)歷了早期的發(fā)泡餐盒、PP塑料餐具，最后發(fā)展為可降解環(huán)保餐盒占據(jù)主流。而由于我國(guó)環(huán)保餐盒發(fā)展仍處于初級(jí)階段，以竹木漿和食品級(jí)白卡為原料的可降解的紙質(zhì)餐盒成為不少商家的主要選擇

27、。有數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2020年外賣(mài)行業(yè)所需餐盒高達(dá)634.5億個(gè)，將帶來(lái)350萬(wàn)噸的食品級(jí)白卡需求，需求增加近三成，以每個(gè)白卡紙盒0.4元的單價(jià)來(lái)計(jì)算，僅外賣(mài)行業(yè)就將為造紙業(yè)帶來(lái)超250億的收入。同時(shí)，值得注意的是，在面對(duì)龐大的市場(chǎng)需求上，不少企業(yè)還研發(fā)岀更多食品用紙，滿(mǎn)足不同食品的裝袋使用，如2019年3月，青島榕信工貿(mào)有限公司和德國(guó)化工巨頭巴斯夫公司合作開(kāi)發(fā)的水性高分子涂布食品防油紙，己經(jīng)應(yīng)用在此前肯德基推出的小龍蝦系列快餐食品包裝中；2019年11月，斯道拉恩索發(fā)布了一款食品級(jí)未涂布?？?，主打可持續(xù)、專(zhuān)為餐飲包裝制作的高質(zhì)量、高強(qiáng)度紙板，可適用于面碗、中西式餐盒、紙杯等；日本還研發(fā)出一批可食用

28、殺菌紙，用于鹵味食品長(zhǎng)時(shí)間保質(zhì)使用。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，在疫情影響下，更多消費(fèi)者會(huì)形成獨(dú)立的快餐餐飲習(xí)慣，對(duì)一次性餐食紙制容器需求會(huì)更大，這為食品用紙行業(yè)發(fā)展提供機(jī)遇，而隨著研發(fā)技術(shù)的增加，口杯紙、食品卡、液包紙等食品用紙或?qū)⒊蔀樵旒埿袠I(yè)新寵。一、xxx有限責(zé)任公司本公司奉行“客戶(hù)至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹(shù)立“一切為客戶(hù)著想” 的經(jīng)營(yíng)理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專(zhuān)業(yè)精神服務(wù)于新老客戶(hù)。 公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏(yíng)的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出

29、貢獻(xiàn)。 undefined2018年，xxx有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6673.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.44%（1634.80萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)紙制品生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為5432.16萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的81.40%。2018年?duì)I收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入1401.471868.631735.161668.426673.692主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1140.751521.001412.361358.045432.162.1紙制品(A)376.45501.93466.08448.151792.612.2紙制品(B)262.37349.83324.84312.3512

30、49.402.3紙制品(C)193.93258.57240.10230.87923.472.4紙制品(D)136.89182.52169.48162.96651.862.5紙制品(E)91.26121.68112.99108.64434.572.6紙制品(F)57.0476.0570.6267.90271.612.7紙制品(.)22.8230.4228.2527.16108.643其他業(yè)務(wù)收入260.72347.63322.80310.381241.53根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司2018年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1529.95萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)230.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)率17.70%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1147.4

31、6萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)215.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)率23.15%。2018年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元6673.69完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元5432.16主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比81.40%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）32.44%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元1634.80利潤(rùn)總額萬(wàn)元1529.95利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率17.70%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元230.08凈利潤(rùn)萬(wàn)元1147.46凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率23.15%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元215.73投資利潤(rùn)率46.72%投資回報(bào)率35.04%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.21%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元9965.73流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元38.38%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元3824.67資產(chǎn)負(fù)債率31.7

32、5%二、xxx科技發(fā)展公司公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學(xué)靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，完善了行之有效的管理制度。項(xiàng)目承辦單位組織機(jī)構(gòu)健全、管理完善，遵循社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制，嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)公司法依法獨(dú)立核算、自主開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；為了順應(yīng)國(guó)際化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)，項(xiàng)目承辦單位全面建立和實(shí)施計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、核算、庫(kù)存到售后服務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，使項(xiàng)目承辦單位與全國(guó)各銷(xiāo)售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時(shí)反饋市場(chǎng)信息，為項(xiàng)目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司擁有優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)和較高的員工素質(zhì)，在職員工約600人，8

33、0%以上為技術(shù)及管理人員，85%以上人員有大專(zhuān)以上學(xué)歷。公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強(qiáng)大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶(hù)提供整體解決方案的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國(guó)各省市。公司與國(guó)內(nèi)多家知名廠(chǎng)商的良好關(guān)系為公司帶來(lái)了新的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時(shí)俱進(jìn)，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場(chǎng)份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司堅(jiān)守企業(yè)契約精神，專(zhuān)業(yè)為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，致力成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，創(chuàng)造價(jià)值，履行社會(huì)責(zé)任。公司將繼續(xù)堅(jiān)持以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新為根本，以持續(xù)研發(fā)投入為保障，以規(guī)范管理為基礎(chǔ)，繼續(xù)在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)穩(wěn)步

34、發(fā)展，做大做強(qiáng)，不斷推出符合客戶(hù)需求的產(chǎn)品和服務(wù)，保持企業(yè)行業(yè)領(lǐng)先地位和較快速發(fā)展勢(shì)頭。xxx科技發(fā)展公司2018年產(chǎn)值15710.31萬(wàn)元，較上年度13271.08萬(wàn)元增長(zhǎng)18.38%，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15431.91萬(wàn)元。2018年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5336.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.99%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1982.30萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.01%；納稅總額126.13萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.97%。2018年底，xxx科技發(fā)展公司資產(chǎn)總額27342.25萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率54.46%。第四章 重點(diǎn)投資項(xiàng)目分析一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱(chēng)xxx公司二、項(xiàng)目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公

35、司承辦的“東莞造紙及紙制品項(xiàng)目”主要從事紙制品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性東莞造紙及紙制品項(xiàng)目選址于xx產(chǎn)業(yè)園，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿(mǎn)足xx產(chǎn)業(yè)園環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線(xiàn)一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)：東莞造紙及紙制品項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)要求。2

36、、環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)要求。3、資源利用上線(xiàn)：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線(xiàn)要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。三、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱(chēng)東莞造紙及紙制品項(xiàng)目2018年造紙消費(fèi)量已超過(guò)1億噸，其中箱板瓦楞紙消費(fèi)量約4600萬(wàn)噸，行業(yè)整體消費(fèi)量已進(jìn)入平穩(wěn)期，價(jià)格與盈利性呈現(xiàn)周期性波動(dòng)。紙制品包裝包裝屬于包裝的一種，是指用紙和紙板等原材料，

37、進(jìn)一步加工制成紙制品的生產(chǎn)活動(dòng);并利用加工制造出來(lái)的瓦楞紙、紙板、紙箱、紙盒等進(jìn)行相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品包裝服務(wù)的一系列活動(dòng)。（二）項(xiàng)目選址xx產(chǎn)業(yè)園東莞，是廣東省地級(jí)市、國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)珠江三角洲東岸中心城市。截至2018年，全市下轄4個(gè)街道、28個(gè)鎮(zhèn)，總面積2465平方千米，建成區(qū)面積958.86平方千米，常住人口839.22萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口763.86萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率91.02%。東莞地處中國(guó)華南地區(qū)、廣東省中南部、珠江口東岸，西北接廣州市，南接深圳市，東北接惠州市，是珠三角中心城市之一、粵港澳大灣區(qū)城市之一，為廣東四小虎之首，號(hào)稱(chēng)世界工廠(chǎng)，是廣東重要的交通樞紐和外貿(mào)口岸，也是全國(guó)4個(gè)不設(shè)區(qū)的地級(jí)

38、市之一，新一線(xiàn)城市之一。東莞是廣府文化的代表城市之一，是嶺南文化的重要發(fā)源地，中國(guó)近代史的開(kāi)篇地和改革開(kāi)放的先行地，廣東重要的交通樞紐和外貿(mào)口岸，被列為第一批國(guó)家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)地區(qū)和廣東歷史文化名城。東莞有港澳同胞約120萬(wàn)人，海外華僑約30萬(wàn)人，是著名的華僑之鄉(xiāng)、粵劇之鄉(xiāng)，曾獲得國(guó)家森林城市、國(guó)際花園城市、全國(guó)文明城市、全國(guó)籃球城市等稱(chēng)號(hào)。2019年8月，中國(guó)海關(guān)總署主辦的中國(guó)海關(guān)雜志公布了2018年中國(guó)外貿(mào)百?gòu)?qiáng)城市排名，東莞排名第3。（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積10318.49平方米（折合約15.47畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)55.79%，建筑容積率1.65，建

39、設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.83%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度191.66萬(wàn)元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e10318.49平方米，建筑物基底占地面積5756.69平方米，總建筑面積17025.51平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程11947.53平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1332.26平方米。（六）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)57臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)809.82萬(wàn)元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1165649.32千瓦時(shí)，折合143.26噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量8560.98立方米，折合0.73噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“東莞造紙及紙制品項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1165649.32千瓦時(shí)，年總用水量856

40、0.98立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）143.99噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量58.81噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.44%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)x產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)x產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資4157.83萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2964.98萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的71.31%；流動(dòng)資金1192.85萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的28.69%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一

41、）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入8438.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用6672.15萬(wàn)元，稅金及附加70.50萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1765.85萬(wàn)元，利稅總額2079.92萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1324.39萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額755.53萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率42.47%，投資利稅率50.02%，投資回報(bào)率31.85%，全部投資回收期4.64年，提供就業(yè)職位170個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。四、報(bào)告說(shuō)明項(xiàng)目報(bào)告從系統(tǒng)總體出發(fā)，對(duì)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、商業(yè)以至環(huán)境保護(hù)、法律等多個(gè)方面進(jìn)行分析和論證，通過(guò)對(duì)的市場(chǎng)需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線(xiàn)、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利

42、能力等方面的研究調(diào)查，在專(zhuān)家研究經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，從而為客戶(hù)提供全面的、客觀(guān)的、可靠的投資價(jià)值評(píng)估及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程等咨詢(xún)意見(jiàn)。作為投資決策前必不可少的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，報(bào)告是在前一階段的報(bào)告獲得審批通過(guò)的基礎(chǔ)上，主要對(duì)項(xiàng)目市場(chǎng)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、工程、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境等方面進(jìn)行精.確系統(tǒng)、完備無(wú)遺的分析，完成包括市場(chǎng)和銷(xiāo)售、規(guī)模和產(chǎn)品、廠(chǎng)址、原輔料供應(yīng)、工藝技術(shù)、設(shè)備選擇、人員組織、實(shí)施計(jì)劃、投資與成本、效益及風(fēng)險(xiǎn)等的計(jì)算、論證和評(píng)價(jià)，選定最佳方案，依此就是否應(yīng)該投資開(kāi)發(fā)該項(xiàng)目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續(xù)投資開(kāi)發(fā)等給出結(jié)論性意見(jiàn)，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)，并作為進(jìn)一步開(kāi)展工作的

43、基礎(chǔ)。五、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合x(chóng)x產(chǎn)業(yè)園及xx產(chǎn)業(yè)園紙制品行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)園紙制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx有限責(zé)任公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“東莞造紙及紙制品項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位170個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額755.53萬(wàn)元，可以促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率42.47%，投資利稅率50.02%，全部投資回報(bào)率31.85%，全部投資回收期4.64年，

44、固定資產(chǎn)投資回收期4.64年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、民間投資是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國(guó)務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國(guó)務(wù)院對(duì)促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個(gè)相關(guān)部門(mén)和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見(jiàn)，圍繞中國(guó)制造2025，明確了促進(jìn)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流程型智能制造

45、、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個(gè)性化定制、遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)等新模式開(kāi)展應(yīng)用，建設(shè)一批數(shù)字化車(chē)間和智能工廠(chǎng)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)智能升級(jí)。支持民營(yíng)企業(yè)開(kāi)展智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化工作，建設(shè)一批試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)，開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，提高精準(zhǔn)制造、敏捷制造能力。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。六、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米10318.4915.47畝1.1容積率1.651.2建筑系數(shù)55.79%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝191.661.4基底面積平方米5756.691.5總建筑面積平方米17025.51

46、1.6綠化面積平方米1332.26綠化率7.83%2總投資萬(wàn)元4157.832.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元2964.982.1.1土建工程投資萬(wàn)元1256.882.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元30.23%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元809.822.1.2.1設(shè)備投資占比19.48%2.1.3其它投資萬(wàn)元898.282.1.3.1其它投資占比21.60%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比71.31%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1192.852.2.1流動(dòng)資金占比28.69%3收入萬(wàn)元8438.004總成本萬(wàn)元6672.155利潤(rùn)總額萬(wàn)元1765.856凈利潤(rùn)萬(wàn)元1324.397所得稅萬(wàn)元1.658增值稅萬(wàn)元243.579稅金

47、及附加萬(wàn)元70.5010納稅總額萬(wàn)元755.5311利稅總額萬(wàn)元2079.9212投資利潤(rùn)率42.47%13投資利稅率50.02%14投資回報(bào)率31.85%15回收期年4.6416設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）5717年用電量千瓦時(shí)1165649.3218年用水量立方米8560.9819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤143.9920節(jié)能率25.44%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤58.8122員工數(shù)量人170第五章 總結(jié)及展望1、我國(guó)制漿造紙裝備制造業(yè)能為行業(yè)提供完整的中等及以上規(guī)模的所有設(shè)備，國(guó)產(chǎn)裝備承擔(dān)了60%-70%的造紙產(chǎn)能，技術(shù)性能也屬于中上等水平，在世界上僅次于美國(guó)、德國(guó)、芬蘭、日本等少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家，在某些技術(shù)裝備上還具有自

48、己的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，如草類(lèi)原料的備料和連續(xù)蒸煮裝備技術(shù)等。能為造紙工業(yè)提供完整的裝備是我國(guó)邁入國(guó)際造紙大國(guó)的主要原因，與此相適應(yīng)的是我國(guó)還具備了從科研、設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造、標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)的完整體系，包括從人才培養(yǎng)、技術(shù)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)到產(chǎn)品質(zhì)量控制的生產(chǎn)性服務(wù)體系，為裝備制造業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展提供了很好的保障。2、投資項(xiàng)目通過(guò)對(duì)主要生產(chǎn)工藝和設(shè)備從投資經(jīng)濟(jì)性和先進(jìn)性?xún)煞矫孢M(jìn)行綜合比較、分析，選用的設(shè)備均具有當(dāng)今國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平，具有生產(chǎn)效率高、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。該項(xiàng)目建設(shè)選址合理，自然條件良好，綜合優(yōu)勢(shì)突出，功能分區(qū)明確，投資規(guī)模適度，符合項(xiàng)目建設(shè)地“十三五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，切合項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際需求，是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益明

49、顯、社會(huì)效益良好、環(huán)境保護(hù)效益突出的開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目。投資項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于增加國(guó)家財(cái)政收入，加快當(dāng)?shù)厝娼ㄔO(shè)小康社會(huì)步伐具有重要意義。3、開(kāi)創(chuàng)生態(tài)文明新局面的經(jīng)濟(jì)標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)是綠色經(jīng)濟(jì)的高水平發(fā)展。中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見(jiàn)提出，協(xié)同推進(jìn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和綠色化。黨的十八屆五中全會(huì)進(jìn)一步提出了綠色發(fā)展新理念?？梢哉f(shuō)，這既對(duì)加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)提出了要求，也指明了方向。其中一個(gè)重要方面，就是要大力發(fā)展城鄉(xiāng)連體循環(huán)的綠色經(jīng)濟(jì)。錯(cuò)位布局，推進(jìn)區(qū)域協(xié)同發(fā)展。一是貫徹落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，充分釋放“一帶一路”、“京津冀協(xié)同發(fā)展”、“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展”三大戰(zhàn)略的政策紅利，穩(wěn)步推動(dòng)

50、區(qū)域協(xié)同發(fā)展。二是抓住國(guó)際國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)遇，重點(diǎn)推進(jìn)中西部地區(qū)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，錯(cuò)位發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，逐步形成全產(chǎn)業(yè)鏈的聚集，提高制造業(yè)整體水平。三是構(gòu)建區(qū)域產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，培育世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群。通過(guò)政府、企業(yè)、大學(xué)、科研院所和創(chuàng)新中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的配合，建立產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，促進(jìn)資源在區(qū)域內(nèi)、區(qū)域間的有效流動(dòng)，實(shí)現(xiàn)發(fā)達(dá)地區(qū)帶動(dòng)欠發(fā)達(dá)地區(qū)、先進(jìn)制造業(yè)帶動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)、大型龍頭企業(yè)帶動(dòng)中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展。4、中國(guó)紙制品包裝行業(yè)經(jīng)過(guò)將近30年發(fā)展，如今已經(jīng)走到工業(yè)化的中期階段，規(guī)?；⒓s化發(fā)展的雛形已形成。近年來(lái)，隨著金融危機(jī)的逐漸消退，國(guó)外紙制品包裝市場(chǎng)回暖;同時(shí)，中國(guó)部分紙制品包裝出口企

51、業(yè)由外銷(xiāo)向內(nèi)銷(xiāo)轉(zhuǎn)型，國(guó)內(nèi)政策對(duì)紙制品包裝行業(yè)大力扶持，中國(guó)紙制品包裝行業(yè)出現(xiàn)欣欣向榮的發(fā)展局面。附表：附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米10318.4915.47畝1.1容積率1.651.2建筑系數(shù)55.79%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝191.661.4基底面積平方米5756.691.5總建筑面積平方米17025.511.6綠化面積平方米1332.26綠化率7.83%2總投資萬(wàn)元4157.832.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元2964.982.1.1土建工程投資萬(wàn)元1256.882.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元30.23%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元809.822.1.2.1設(shè)備投資占

52、比19.48%2.1.3其它投資萬(wàn)元898.282.1.3.1其它投資占比21.60%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比71.31%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1192.852.2.1流動(dòng)資金占比28.69%3收入萬(wàn)元8438.004總成本萬(wàn)元6672.155利潤(rùn)總額萬(wàn)元1765.856凈利潤(rùn)萬(wàn)元1324.397所得稅萬(wàn)元1.658增值稅萬(wàn)元243.579稅金及附加萬(wàn)元70.5010納稅總額萬(wàn)元755.5311利稅總額萬(wàn)元2079.9212投資利潤(rùn)率42.47%13投資利稅率50.02%14投資回報(bào)率31.85%15回收期年4.6416設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）5717年用電量千瓦時(shí)1165649.3218年用水量立方米8560.9819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤143.9920節(jié)能率25.44%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤58.8122員工數(shù)量人170附表2：土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程4069.984069.9811947.5311947.53970.211.1主要生產(chǎn)車(chē)間2441.992441.997168.527168.52601.531.2輔助生產(chǎn)車(chē)間1302.391302.393