九略-五礦海外戰(zhàn)略規(guī)劃.ppt

1、五礦集團(tuán)海外發(fā)展規(guī)劃,九略管理顧問(wèn)公司 2001年8月,2,指導(dǎo)思想,以五礦集團(tuán)整體利益為最高準(zhǔn)則 以落實(shí)五礦集團(tuán)總戰(zhàn)略為基本目標(biāo),3,五礦集團(tuán)海外發(fā)展規(guī)劃結(jié)構(gòu)樹,現(xiàn)狀,規(guī)劃方案,規(guī)劃目標(biāo),海內(nèi)外企業(yè)的業(yè)務(wù)分工 海外企業(yè)的業(yè)務(wù)格局 成本服務(wù)型業(yè)務(wù)的發(fā)展“兩專矩陣化運(yùn)作模式” 基本關(guān)系財(cái)務(wù)關(guān)系 核心含義過(guò)渡方案 4.利潤(rùn)型業(yè)務(wù)的發(fā)展,整合后的海外機(jī)構(gòu)圖 洲公司及其子公司的屬性 洲公司的功能 洲公司的內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制 洲公司的優(yōu)勢(shì) 香港投資控股公司的功能 現(xiàn)海外公司駐京辦事處的處理 集團(tuán)海外職能管理部門的功能 處理歷史債務(wù)的思路,1.基本概況,2.優(yōu)勢(shì)與問(wèn)題,3. 內(nèi)外環(huán)境,1.定位及使命,2. 組織

2、整合,3. 業(yè)務(wù)發(fā)展,（20012003年）,（20042006年）,5. 支持系統(tǒng),4. 模擬運(yùn)作,4,內(nèi)容綱要,第一部分 海外企業(yè)的現(xiàn)狀,第二部分 海外發(fā)展規(guī)劃方案,第三部分 海外發(fā)展規(guī)劃目標(biāo),5,第一部分海外企業(yè)的現(xiàn)狀,基本概況 優(yōu)勢(shì)與問(wèn)題 內(nèi)外環(huán)境,6,1.1五礦集團(tuán)主要海外企業(yè)的地理分布,49家機(jī)構(gòu)分布在23個(gè)國(guó)家,7,五礦集團(tuán)海外企業(yè),1.2五礦集團(tuán)海外企業(yè)財(cái)務(wù)及人員狀況,員工總?cè)藬?shù)：590多人 總公司派譴：140多人,資料來(lái)源：2000年五礦海外企業(yè)財(cái)務(wù)合并報(bào)表2000年五礦海外企業(yè)財(cái)務(wù)決算報(bào)告,歷史債務(wù)：8318萬(wàn)美元 不良資產(chǎn) （原值） ： 9100萬(wàn)美元,8,2.1五礦集團(tuán)

3、海外企業(yè)的優(yōu)勢(shì),個(gè)體優(yōu)勢(shì) 身處海外市場(chǎng)，具有開展出口業(yè)務(wù)的地域優(yōu)勢(shì)； 身處較好的金融環(huán)境，具有較強(qiáng)的融資優(yōu)勢(shì)； 具有外國(guó)公司身份，可形成特有的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)； 整體優(yōu)勢(shì) 遍布全球，可形成全球化的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)； 遍布全球，可減弱世界局部經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩造成的不利影響； 加入WTO對(duì)海外企業(yè)將形成新的發(fā)展機(jī)遇，有利于緩解中國(guó)加入WTO對(duì)五礦集團(tuán)業(yè)務(wù)的沖擊。,9,2.2五礦集團(tuán)海外企業(yè)存在的問(wèn)題,10,3.1全球經(jīng)濟(jì) （區(qū)域）一體化的潮流,以各大洲地緣形成的區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化成為當(dāng)今國(guó)際經(jīng)濟(jì)的主流趨勢(shì)； 各區(qū)域內(nèi)已打破了貿(mào)易壁壘，貿(mào)易和投資實(shí)行自由化。,11,3.2加入WTO 集團(tuán)所面臨的內(nèi)外夾擊,90年代外貿(mào)經(jīng)營(yíng)

4、權(quán)首次對(duì)內(nèi)放開,入世后外貿(mào)經(jīng)營(yíng) 權(quán)全面對(duì)外放開,五礦集團(tuán),12,3.3五礦集團(tuán)戰(zhàn)略管理體系,五礦集團(tuán)發(fā)展總戰(zhàn)略,五礦集團(tuán)是全球化經(jīng)營(yíng)的跨國(guó)公司 五礦集團(tuán)總戰(zhàn)略提出矩陣化運(yùn)作的思想,鋼鐵板塊 發(fā)展戰(zhàn)略,金融板塊 發(fā)展戰(zhàn)略,房地產(chǎn)板塊 發(fā)展戰(zhàn)略,綜合板塊 發(fā)展戰(zhàn)略,原材料板塊 發(fā)展戰(zhàn)略,有色板塊 發(fā)展戰(zhàn)略,海外 發(fā)展規(guī)劃,信息業(yè) 發(fā)展規(guī)劃,國(guó)際貨運(yùn) 發(fā)展規(guī)劃,京外 發(fā)展規(guī)劃,13,內(nèi)容綱要,第一部分 海外企業(yè)的現(xiàn)狀,第二部分 海外發(fā)展規(guī)劃方案,第三部分 海外發(fā)展規(guī)劃目標(biāo),14,第二部分海外發(fā)展規(guī)劃方案,（一）海外企業(yè)的定位及使命 （二）海外企業(yè)的組織整合 （三）海外企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展 （四）模擬運(yùn)作

5、洲公司的組建與業(yè)務(wù)布局 （五）海外發(fā)展規(guī)劃支持系統(tǒng),15,（一）海外企業(yè)的定位及使命,定 位,使 命,五礦集團(tuán)海外采購(gòu)與分銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)者和營(yíng)運(yùn)者,五礦集團(tuán)海外利潤(rùn)型業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)者,綜合損益責(zé)任的承擔(dān)者,為總公司板塊業(yè)務(wù)服務(wù),為中國(guó)的出口和 進(jìn)口業(yè)務(wù)服務(wù),16,說(shuō)明-1 構(gòu)建國(guó)內(nèi)外分銷網(wǎng)絡(luò)是未來(lái)五礦集團(tuán) 參與貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)的核心優(yōu)勢(shì)之一,國(guó)外欲進(jìn)入 中國(guó)市場(chǎng) 的企業(yè),五礦為其提供國(guó)內(nèi)分銷網(wǎng)絡(luò)服務(wù),國(guó)內(nèi)欲進(jìn)入 國(guó)際市場(chǎng) 的企業(yè),五礦為其提供海外分銷網(wǎng)絡(luò)服務(wù),17,說(shuō)明-2海外網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)價(jià)值,為五礦集團(tuán)的 業(yè)務(wù)服務(wù),為其他中國(guó)企業(yè) 的業(yè)務(wù)服務(wù),18,說(shuō)明-3海外企業(yè)必須為國(guó)內(nèi)板塊服務(wù),根據(jù)五礦集團(tuán)總戰(zhàn)略的要

6、求，海外企業(yè)必須為板塊提供服務(wù)，以發(fā)揮大集團(tuán)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和協(xié)同效應(yīng)； 板塊需要來(lái)自海外的服務(wù)（如市場(chǎng)信息、市場(chǎng)開拓、售后服務(wù)等）； 海外企業(yè)具有提供海外服務(wù)的地域優(yōu)勢(shì)。,19,說(shuō)明-4五礦集團(tuán)需要海外利潤(rùn)型業(yè)務(wù),五礦集團(tuán)不僅是進(jìn)行全球采購(gòu)和銷售的貿(mào)易商，更應(yīng)該是進(jìn)行全球化經(jīng)營(yíng)的跨國(guó)公司； 五礦集團(tuán)應(yīng)在全球培植多個(gè)利潤(rùn)生長(zhǎng)點(diǎn)，以減弱局部經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)； 五礦集團(tuán)應(yīng)充分利用海外網(wǎng)絡(luò)，挖掘當(dāng)?shù)乜梢岳玫囊磺匈Y源。,20,是指針對(duì)不同類型的業(yè)務(wù)成本服務(wù)型業(yè)務(wù)和利潤(rùn)型業(yè)務(wù)，分別以成本中心和利潤(rùn)中心的身份向集團(tuán)承擔(dān)的綜合財(cái)務(wù)責(zé)任。,說(shuō)明-5綜合損益責(zé)任,21,定義,成本服務(wù)型業(yè)務(wù),利潤(rùn)型業(yè)務(wù),為板塊提供

7、采購(gòu)銷售服務(wù) 按成本原則 收取網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi),為其它企業(yè)服務(wù),實(shí)業(yè)投資,資本運(yùn)作,第三國(guó)貿(mào)易,22,六 家 洲 公 司,重 組,通 過(guò),組 成,（二）海外企業(yè)的組織整合,海外企業(yè) 整合原則,是否具有戰(zhàn)略價(jià)值 是否具有發(fā)展前景 是否具有核心競(jìng)爭(zhēng)能力 是否具有較強(qiáng)的營(yíng)利能力,49家機(jī)構(gòu) 23個(gè)國(guó)家,23,五礦集團(tuán)（海外部分）,亞洲公司,歐洲公司,香港,韓國(guó),德國(guó),英國(guó),巴西,智利,控股公司香港投資,美國(guó),加拿大,澳新公司,澳大利亞,南非,集團(tuán)副總裁,海外管理職能部門,南美公司,北美公司,日本,新加坡,1.,24,2.洲公司及其下屬子公司,現(xiàn)有海外公司按地域分別改組為各洲公司的子公司，子公司原則上不再設(shè)

8、立孫公司； 洲公司下屬各子公司在洲公司的統(tǒng)籌規(guī)劃和領(lǐng)導(dǎo)下開展業(yè)務(wù)，是洲公司業(yè)務(wù)的具體執(zhí)行單位在洲公司授權(quán)下以自身的名義代表洲公司從事特定經(jīng)營(yíng)活動(dòng)； 洲公司下屬各子公司今后不再是五礦集團(tuán)的財(cái)務(wù)考核單位，而是各洲公司的財(cái)務(wù)考核單位。,洲公司是五礦集團(tuán)在本地區(qū)統(tǒng)一的對(duì)外窗口； 洲公司既是五礦集團(tuán)在該地區(qū)的經(jīng)營(yíng)主體，全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃本地區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展，同時(shí)也是管理主體，對(duì)下屬各子公司實(shí)施統(tǒng)一管理； 洲公司是五礦集團(tuán)海外業(yè)務(wù)在該地區(qū)損益責(zé)任的承擔(dān)者。,洲 公 司,洲公司所屬子公司,25,洲公司的組建要本著最經(jīng)濟(jì)的成本原則，既可以采取新建的方式，也可以將條件成熟的國(guó)別公司升格為洲公司； 洲公司可依據(jù)洲公司發(fā)

9、展戰(zhàn)略以及各國(guó)具體 情況，確定所屬國(guó)別公司的法律屬性，或子公司或分公司或辦事處。 各洲內(nèi)所設(shè)合資公司，原則上為洲公司的控股子公司或參股子公司，其產(chǎn)權(quán)由洲公司持有，業(yè)務(wù)由洲公司統(tǒng)籌，在具體實(shí)施中，洲公司客可依據(jù)具體情況靈活處理。 為避免業(yè)務(wù)跟著人員走的現(xiàn)象，各洲公司在總量上，通過(guò)預(yù)算，統(tǒng)一以組織的身份向各板快及總公司承擔(dān)責(zé)任，洲公司內(nèi)部通過(guò)3E信息系統(tǒng)，對(duì)每一筆業(yè)務(wù)的談判流、實(shí)物流、所有權(quán)流、付款流等加以有效的監(jiān)控。,2.洲公司及其下屬子公司（續(xù)）,26,3.洲公司的功能,行政管理,財(cái)務(wù)融資,稅務(wù)統(tǒng)籌,信息服務(wù),洲公司的功能,業(yè)務(wù)統(tǒng)籌,投資實(shí)施,風(fēng)險(xiǎn)控制,法律支持,27,4. 洲公司的內(nèi)部運(yùn)作機(jī)

10、制,各子公司在洲公司內(nèi)： 業(yè)務(wù)角色差異化 在洲公司的授權(quán)下 分別在不同的業(yè)務(wù)中 代表洲公司,業(yè),務(wù),商 務(wù) 聯(lián) 絡(luò),財(cái),務(wù),洲公司統(tǒng)一規(guī)劃洲內(nèi)業(yè)務(wù),各子公司對(duì)當(dāng)?shù)卣?保留原有的法律身份 （辦照、納稅等）,洲公司對(duì)各子公司： 實(shí)施全面預(yù)算管理,各子公司的財(cái)務(wù)： 由洲公司統(tǒng)一管理,各子公司對(duì)客戶： 洲公司授權(quán)下的獨(dú)立商務(wù)操作者 （簽約、開證等）,理,管,作,運(yùn),信息,28,5.洲公司的優(yōu)勢(shì),29,6.香港投資控股公司的功能,以貿(mào)易和實(shí)業(yè)為依托，開展投資及資本運(yùn)作； 整合企榮財(cái)務(wù)和有色集團(tuán)的資源，開發(fā)和經(jīng)營(yíng)金融產(chǎn)品； 發(fā)揮金融中心優(yōu)勢(shì)，協(xié)助五礦集團(tuán)海內(nèi)外企業(yè)完成貿(mào)易結(jié)算。,30,7.現(xiàn)海外公司駐

11、京辦事處的處理,原則上，撤消海外公司現(xiàn)有的駐京辦事處； 海外公司現(xiàn)有駐京辦事處的撤消需要一個(gè)過(guò)渡期隨著各洲公司的成立，各洲公司所屬的辦事處先行合并，在完成歷史問(wèn)題的處理及業(yè)務(wù)移交后，撤消所有駐京辦事處。,31,8.五礦集團(tuán)各海外管理職能部門功能,戰(zhàn)略管理功能 業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)功能 財(cái)務(wù)統(tǒng)籌功能 人事管理功能 投資管理功能 信息匯總功能 物流調(diào)控功能 法律支持功能,32,9.處理歷史債務(wù)的思路,償還歷史債務(wù),海外企業(yè)變現(xiàn)部分資產(chǎn)，利用變現(xiàn)收入,總公司業(yè)務(wù)支持及海外自身營(yíng)利能力提高,總公司債務(wù)統(tǒng)籌，解決部分歷史債務(wù),利用現(xiàn)有債務(wù)企業(yè)的虧損，進(jìn)行稅務(wù)統(tǒng)籌， 用避稅所得,33,（三）海外企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展,海內(nèi)外

12、企業(yè)的業(yè)務(wù)分工 海外企業(yè)的業(yè)務(wù)格局 成本服務(wù)型業(yè)務(wù)的發(fā)展“兩專矩陣化運(yùn)作模式” 利潤(rùn)型業(yè)務(wù)的發(fā)展,34,利潤(rùn)中心,國(guó)內(nèi),為板塊服務(wù),為其它企業(yè)服務(wù) 實(shí)業(yè)投資 資本運(yùn)作,1.海內(nèi)外企業(yè)的業(yè)務(wù)分工,按商品歸相應(yīng) 板塊管理,按地域歸相應(yīng) 洲公司管理,利潤(rùn)中心,利潤(rùn)中心,成本中心,海外,35,2.海外企業(yè)的業(yè)務(wù)格局,成本中心,成本服務(wù)型業(yè)務(wù) （左手）,利潤(rùn)型業(yè)務(wù) （右手）,為板塊提供采購(gòu)銷售服務(wù) 按成本原則 收取網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi),服務(wù) 為其它企業(yè),實(shí)業(yè)投資,資本運(yùn)作,第三國(guó)貿(mào)易,利潤(rùn)中心,36,49家海外機(jī)構(gòu)的具體情況差異較大： 行業(yè)：貿(mào)易、金融、運(yùn)輸、房地產(chǎn)、酒店等多個(gè)行業(yè)； 成分：有獨(dú)資公司和合資公司，

13、有上市和非上市公司，有分公司和代表處； 重點(diǎn)：有以鋼鐵為主的，有以有色為主的，等等； 質(zhì)量：有盈利的、持平的、虧損的； 當(dāng)?shù)丨h(huán)境：國(guó)別的法律、政策和文化差異； 在具體安排業(yè)務(wù)格局時(shí)應(yīng)充分考慮上述多方面因素。,2.海外企業(yè)的業(yè)務(wù)格局（續(xù)）,37,3.1基本關(guān)系 3.2財(cái)務(wù)關(guān)系 3.3核心含義 3.5過(guò)渡方案,3.成本服務(wù)型業(yè)務(wù)的發(fā)展 “兩專矩陣化運(yùn)作模式”,38,3.1“兩專矩陣化運(yùn)作模式”的基本關(guān)系,鋼鐵板塊,有色板塊,原材料板塊,綜合板塊,亞洲公司,北美公司,南美公司,歐洲公司,五礦集團(tuán),澳新公司,39,鋼鐵板塊,有色板塊,原材料板塊,綜合板塊,利潤(rùn)中心,利潤(rùn)中心,利潤(rùn)中心,利潤(rùn)中心,亞洲公

14、司,北美公司,南美公司,歐洲公司,澳新公司,3.2 “兩專矩陣化運(yùn)作模式”的財(cái)務(wù)關(guān)系,40,國(guó)內(nèi)板塊,是貿(mào)易業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)主體，承擔(dān)全部業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，獲取全部業(yè)務(wù)利潤(rùn)； 是海外網(wǎng)絡(luò)的使用者，需要支付網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行成本網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)。,海外洲公司,是板塊商品在本地區(qū)采購(gòu)、銷售、融資等業(yè)務(wù)的綜合服務(wù)者； 是海外網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)者和營(yíng)運(yùn)者，對(duì)國(guó)內(nèi)板塊只收取網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行成本網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)。,網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)專用于維持網(wǎng)絡(luò)的簡(jiǎn)單再生產(chǎn)。,3.2 “兩專矩陣化運(yùn)作模式”的財(cái)務(wù)關(guān)系（續(xù)1）,41,網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi),采購(gòu)業(yè)務(wù) 網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi),銷售業(yè)務(wù) 網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi),其他業(yè)務(wù) 網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi),采購(gòu)業(yè)務(wù)額,采購(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)率,銷售業(yè)務(wù)額,銷售業(yè)務(wù)費(fèi)率,其他業(yè)務(wù)額,其他業(yè)務(wù)

15、費(fèi)率,市場(chǎng)平均費(fèi)率,市場(chǎng)平均費(fèi)率 中的利潤(rùn)率,確定網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)的思路（供參考）,3.2 兩專矩陣化運(yùn)作模式的財(cái)務(wù)關(guān)系（續(xù)2）,42,3.3“兩專矩陣化運(yùn)作模式”的核心含義,國(guó)內(nèi)板塊是 五礦集團(tuán)該類商品的經(jīng)營(yíng)核心 統(tǒng)籌該類商品在全球的貿(mào)易活動(dòng) 獲取全部利潤(rùn)，承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)。,洲公司是 五礦集團(tuán)在該地區(qū)的全權(quán)代表 負(fù)責(zé)操作板塊商品在該地區(qū)的貿(mào)易 按成本原則收取網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi),海外 區(qū)域?qū)！皡f(xié)”,商品 板塊?！盃I(yíng)”,43,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商,國(guó)內(nèi)客戶,44,鋼鐵板塊,綜合板塊,原材料板塊,有色板塊,本洲生產(chǎn)商,本洲客戶,45,板塊對(duì)集團(tuán)內(nèi)商品的統(tǒng)籌,板塊是五礦集團(tuán)內(nèi)各類商品在全球經(jīng)營(yíng)的統(tǒng)籌者，各板塊要根據(jù)業(yè)務(wù)具體情

16、況，制定出每類商品在全球的統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并將計(jì)劃分解到各相應(yīng)執(zhí)行的海外企業(yè)； 海外企業(yè)按照板塊的全球商品戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，協(xié)助板塊進(jìn)行具體操作和實(shí)施推進(jìn)； 板塊在支付網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)時(shí)，要充分依據(jù)海外企業(yè)的貢獻(xiàn)度，靈活制定相應(yīng)的、合理的分配方案，兼顧海內(nèi)外共同發(fā)展的原則和利益； 對(duì)因板塊精力資源所限而無(wú)暇顧及的某些海外業(yè)務(wù)，可以由條件更加具備的海外企業(yè)承擔(dān)起開拓與經(jīng)營(yíng)的任務(wù)。,46,板塊派駐海外企業(yè)人員的管理,集團(tuán)各板塊可以根據(jù)業(yè)務(wù)情況，在征得海外企業(yè)同意的情況下，向海外企業(yè)派駐業(yè)務(wù)人員，該人員的業(yè)務(wù)管理基本隸屬于派出板塊，但同時(shí)要服從海外企業(yè)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)； 板塊派駐海外企業(yè)業(yè)務(wù)人員的業(yè)績(jī)考評(píng)

17、，主要有派出板塊具體執(zhí)行，同時(shí)參考海外企業(yè)的意見； 板塊派駐海外企業(yè)業(yè)務(wù)人員的所需費(fèi)用，由派駐板塊負(fù)責(zé)，也可以由板塊和海外企業(yè)協(xié)商后共同負(fù)擔(dān)。,47,“兩專矩陣化運(yùn)作模式”的優(yōu)勢(shì)（1） 對(duì)內(nèi)有利于改善管理,48,“兩專矩陣化運(yùn)作模式”是五礦集團(tuán)內(nèi)部?jī)蓚€(gè)有共同利益的單位，所進(jìn)行的高度專業(yè)化分工基礎(chǔ)上的緊密業(yè)務(wù)協(xié)作，沒有增加利潤(rùn)環(huán)節(jié)； 海外公司的專協(xié)，增加了一個(gè)與國(guó)外客戶處在同一法律、文化環(huán)境下的只收成本的代理機(jī)構(gòu)，更便于為國(guó)外客戶接受，還可適時(shí)向批發(fā)、零售等下游價(jià)值鏈延伸； 海內(nèi)外的專業(yè)分工，可以使國(guó)內(nèi)板塊專注于商品優(yōu)勢(shì)的營(yíng)造，使海外公司專注于地域優(yōu)勢(shì)的營(yíng)造，全面提高服務(wù)的專業(yè)化水平，從而更便于

18、為國(guó)外客戶接受。,“兩專矩陣化運(yùn)作模式”的優(yōu)勢(shì)（2） 對(duì)外有利于客戶,49,3.4“兩專矩陣化運(yùn)作模式”的過(guò)渡方案,3.4.1 業(yè)務(wù)操作模式的過(guò)渡 3.4.2 業(yè)務(wù)操作范圍的過(guò)渡,50,國(guó)內(nèi)市場(chǎng),海外市場(chǎng),國(guó)內(nèi)板塊,海外企業(yè),國(guó)內(nèi)板塊,海外企業(yè),現(xiàn)有三種主要業(yè)務(wù)模式,模式一,模式三,模式二,3.4.1業(yè)務(wù)操作模式的過(guò)渡,51,國(guó)內(nèi)市場(chǎng),海外企業(yè),國(guó)內(nèi)板塊,國(guó)外市場(chǎng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng),洲公司,國(guó)內(nèi)板塊,國(guó)外市場(chǎng),利潤(rùn)中心,利潤(rùn)中心,利潤(rùn)中心,成本中心,市場(chǎng)關(guān)系,現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式一的過(guò)渡,服務(wù)關(guān)系,現(xiàn)狀,目標(biāo),過(guò)渡,52,國(guó)內(nèi)板塊,海外客戶,海外客戶,國(guó)內(nèi)板塊,海外客戶,洲公司,國(guó)內(nèi) 板塊,洲 公 司,現(xiàn)有業(yè)

19、務(wù)模式二的過(guò)渡,現(xiàn)狀,目標(biāo),過(guò)渡,53,洲公司,國(guó)內(nèi)客戶,國(guó)內(nèi)客戶,國(guó)內(nèi)板塊,國(guó)內(nèi)客戶,洲公司,國(guó)內(nèi) 板塊,洲 公 司,現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式三的過(guò)渡,現(xiàn)狀,目標(biāo),過(guò)渡,54,模式二目前存在的是國(guó)內(nèi)板塊直接對(duì)海外客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系； 國(guó)內(nèi)板塊逐步向洲公司移交其海外的客戶； 逐步提高洲公司介入的深度，完成一個(gè)客戶的業(yè)務(wù)移交； 逐步提高洲公司介入的廣度，完成多個(gè)客戶的業(yè)務(wù)移交； 最終實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)板塊通過(guò)洲公司實(shí)現(xiàn)海外客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系。 在過(guò)渡階段，允許模式二和模式三并存，但要向“兩專矩陣化模式”方向發(fā)展。 現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式三的過(guò)渡與此類同。,現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式二、三的過(guò)渡（續(xù)）,55,3.4.2業(yè)務(wù)操作范圍的過(guò)渡,1,2,3,

20、4,56,全部 協(xié)作業(yè)務(wù),獨(dú)立業(yè)務(wù),有控制力的 協(xié)作業(yè)務(wù),1,2,3,4,全部 協(xié)作業(yè)務(wù),全部 協(xié)作業(yè)務(wù),圖例：,洲公司,國(guó)內(nèi)板塊,3.4.2業(yè)務(wù)操作范圍的過(guò)渡（續(xù)）,試點(diǎn),57,過(guò)渡階段的試點(diǎn)工作,選擇條件比較成熟的洲進(jìn)行組建洲公司的試點(diǎn)工作； 選擇海內(nèi)外有共識(shí)的商品（如焦炭、煤炭等）進(jìn)行矩陣式管理的試點(diǎn)運(yùn)作； 上述試點(diǎn)工作應(yīng)在2001年年底前完成，然后總結(jié)試點(diǎn)工作的經(jīng)驗(yàn)，逐步推廣“兩專矩陣化運(yùn)作模式”。,58,4.利潤(rùn)型業(yè)務(wù)的發(fā)展,4.1發(fā)展原則 4.2為其它企業(yè)服務(wù) 4.3五礦集團(tuán)海外實(shí)業(yè)投資及經(jīng)營(yíng) 4.4資本運(yùn)作業(yè)務(wù)發(fā)展 4.5第三國(guó)貿(mào)易的發(fā)展,59,4.1發(fā)展原則,在保證服務(wù)型業(yè)務(wù)發(fā)

21、展的前提下，積極開展利潤(rùn)型業(yè)務(wù)； 培養(yǎng)自身經(jīng)營(yíng)能力，嚴(yán)格控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。,60,4.2 為其它企業(yè)服務(wù),五礦的海外企業(yè)不僅要利用在屬地國(guó)家和地區(qū) 的地域優(yōu)勢(shì)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，為五礦的各個(gè)板塊提供業(yè)務(wù)服務(wù)，同時(shí)也應(yīng)積極為國(guó)內(nèi)想要進(jìn)入海外市場(chǎng)的其它企業(yè)提供服務(wù)，以獲取最大的收益。,61,4.2為其它企業(yè)服務(wù)（續(xù)）典型范例MMR,經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)：牢牢扎根當(dāng)?shù)?，?shí)行倉(cāng)儲(chǔ)式銷售，為想進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)剎車鼓和剎車盤生產(chǎn)企業(yè)服務(wù)。 （1）與汽配連鎖店及大型批發(fā)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的供貨關(guān)系； （2）憑借品種齊全的庫(kù)存（800多個(gè)型號(hào)），可現(xiàn)貨供應(yīng)規(guī)格多但需量少的各種特殊需求； （3）通過(guò)參加全美汽配展銷會(huì)、建立網(wǎng)站等手段擴(kuò)大

22、知名度； （4）嚴(yán)格對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)控制（如建立客戶信譽(yù)評(píng)估擋案、投保重要應(yīng)收款的壞帳險(xiǎn)等）； （5）當(dāng)?shù)鼗?jīng)營(yíng)。 業(yè)績(jī)： 2000年銷額1212萬(wàn)美元，已占美國(guó)市場(chǎng)1%，占中國(guó)進(jìn)口部分的8%，利潤(rùn)134萬(wàn)美元，毛利率20%以上。,62,4.3五礦集團(tuán)海外實(shí)業(yè)投資及經(jīng)營(yíng),利用國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，發(fā)揮五礦集團(tuán)自身的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)進(jìn)行國(guó)內(nèi)稀缺的海外資源開發(fā)； 具體操作按五礦集團(tuán)投資管理規(guī)定執(zhí)行。,63,4.4資本運(yùn)作業(yè)務(wù)發(fā)展,利用海外上市公司的資源，進(jìn)行資產(chǎn)置換，注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量，并適時(shí)進(jìn)行增資擴(kuò)股，通過(guò)收購(gòu)兼并實(shí)現(xiàn)企業(yè)擴(kuò)張； 利用現(xiàn)有和新開發(fā)的融資工具和渠道，吸引外資，以滿足貿(mào)易和投資需求

23、； 發(fā)掘資源潛力，孵化、培育種子，待時(shí)機(jī)成熟進(jìn)行海外上市或出售套現(xiàn)。,64,4.5第三國(guó)貿(mào)易的發(fā)展,第三國(guó)貿(mào)易操作過(guò)程中，洽談、簽定合同、執(zhí)行合同等關(guān)鍵環(huán)節(jié)需要通報(bào)相應(yīng)國(guó)內(nèi)板塊，以便于信息共享及國(guó)內(nèi)板塊統(tǒng)籌該類商品的全球發(fā)展。,65,1. 在A洲組建洲公司（兩種方式）（1）綜合考慮當(dāng)?shù)氐恼?、法律及公司的?shí)力等因素，選擇國(guó)別公司B為雛形，將其改建為具有法人資格的洲公司B；（2）在A洲內(nèi)新組建洲公司B； 2. 股權(quán)轉(zhuǎn)移五礦集團(tuán)將持有的A洲各國(guó)別公司的股權(quán)交由洲公司B持有；,（四）、模擬運(yùn)作 洲公司的組建與業(yè)務(wù)布局,66,3. 洲公司B統(tǒng)籌安排A洲內(nèi)的業(yè)務(wù) 3.1 成本服務(wù)型業(yè)務(wù)（1）授權(quán)國(guó)別公司

24、C經(jīng)營(yíng)X板塊業(yè)務(wù)，授權(quán)國(guó)別公司D經(jīng)營(yíng)X板塊業(yè)務(wù)和Y板塊業(yè)務(wù)，其余業(yè)務(wù)由洲公司B自身經(jīng)營(yíng)；（2）國(guó)內(nèi)各板塊有權(quán)向洲公司B推薦業(yè)務(wù)人員，經(jīng)總公司人事部認(rèn)可后，作為洲公司B的工作人員，向洲公司B負(fù)責(zé)，必要時(shí)，國(guó)內(nèi)板塊可以通過(guò)總公司人事部向洲公司B派駐臨時(shí)業(yè)務(wù)人員，協(xié)助完成某專項(xiàng)業(yè)務(wù)； 3.2 利潤(rùn)型業(yè)務(wù)授權(quán)國(guó)別公司C同時(shí)經(jīng)營(yíng)甲類利潤(rùn)型業(yè)務(wù)，授權(quán)國(guó)別公司E經(jīng)營(yíng)乙類利潤(rùn)型業(yè)務(wù)。,67,4. 各類型國(guó)別公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作 4.1. 成本型國(guó)別公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作 國(guó)別公司D經(jīng)洲公司B的授權(quán)，僅經(jīng)營(yíng)成本服務(wù)型業(yè)務(wù)，是成本型國(guó)別公司；國(guó)別公司D代表洲公司B協(xié)助X板塊和Y板塊完成業(yè)務(wù)； 成本型國(guó)別公司D沒有利潤(rùn)來(lái)源，但需

25、要有一定的帳面利潤(rùn)，以獲取支持板塊發(fā)展的銀行信用額度，同時(shí)應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)卣投悇?wù)部門。所以年初預(yù)測(cè)國(guó)別公司D需要的最低帳面利潤(rùn)額，然后按所服務(wù)的X板塊和Y板塊在本國(guó)別公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)額分?jǐn)偨o兩個(gè)板塊，兩個(gè)板塊在對(duì)國(guó)別公司D支付網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)外，另行按當(dāng)?shù)胤稍试S的形式支付所分?jǐn)偟膰?guó)別公司D需要的利潤(rùn)，該利潤(rùn)是國(guó)別公司D的帳面利潤(rùn)，實(shí)際的所有權(quán)歸相應(yīng)的板塊。年底，國(guó)別公司D代相應(yīng)的板塊將全部利潤(rùn)上繳五礦總公司，全面完成協(xié)助板塊在本地區(qū)發(fā)展的任務(wù)。,68,4.2. 利潤(rùn)型國(guó)別公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作國(guó)別公司E經(jīng)洲公司B的授權(quán)，只經(jīng)營(yíng)乙類利潤(rùn)型業(yè)務(wù)，是利潤(rùn)型國(guó)別公司，在授權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立完成利潤(rùn)型業(yè)務(wù)。 4.3. 混

26、合型國(guó)別公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作國(guó)別公司C經(jīng)洲公司B的授權(quán)，其成本服務(wù)型業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)X板塊業(yè)務(wù)，利潤(rùn)型業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)甲類利潤(rùn)型業(yè)務(wù)，是混合型國(guó)別公司。,69,（五）海外發(fā)展規(guī)劃支持系統(tǒng),各洲公司發(fā)展戰(zhàn)略 全面預(yù)算管理系統(tǒng) 與海外發(fā)展規(guī)劃相配套的人事制度、財(cái)務(wù)制度和考核制度 企業(yè)信息化戰(zhàn)略,70,洲公司考核的思路,總體原則：用全面預(yù)算來(lái)綜合考核洲公司的業(yè)績(jī) 各洲公司經(jīng)與板塊充分協(xié)商，上報(bào)各自的成本服務(wù)型業(yè)務(wù)的預(yù)算建議方案，并經(jīng)總公司協(xié)調(diào)審批后，作為本洲成本服務(wù)型業(yè)務(wù)考核的預(yù)算依據(jù)； 各洲公司依據(jù)各自的具體情況向總公司上報(bào)各自利潤(rùn)型業(yè)務(wù)的預(yù)算建議方案，經(jīng)總公司審核后，作為對(duì)洲公司利潤(rùn)型業(yè)務(wù)考核的預(yù)算依據(jù)； 總公司在對(duì)

27、洲公司進(jìn)行具體業(yè)績(jī)考核時(shí)，應(yīng)對(duì)兩種不同類型業(yè)務(wù)按一定的權(quán)數(shù)比重進(jìn)行綜合考評(píng)，以確保成本型業(yè)務(wù)優(yōu)先的原則得以切實(shí)執(zhí)行。,71,成本型業(yè)務(wù) 實(shí)際完成量,成本型業(yè)務(wù) 預(yù)算量,成本型業(yè)務(wù) 完成倍數(shù),成本型業(yè)務(wù) 權(quán)重,成本型業(yè)務(wù) 考核分?jǐn)?shù),利潤(rùn)型業(yè)務(wù) 實(shí)際完成額,利潤(rùn)型業(yè)務(wù) 預(yù)算額,利潤(rùn)型業(yè)務(wù) 完成倍數(shù),利潤(rùn)型業(yè)務(wù) 權(quán)重,利潤(rùn)型業(yè)務(wù) 考核分?jǐn)?shù),綜合業(yè)務(wù)考核分?jǐn)?shù),洲公司考核的思路（續(xù)1）,72,綜合業(yè)務(wù)考核分?jǐn)?shù)作為對(duì)洲公司業(yè)績(jī)考核的最終標(biāo)準(zhǔn)； 成本型業(yè)務(wù)權(quán)重和利潤(rùn)型業(yè)務(wù)權(quán)重是考核的參數(shù)，表明兩類業(yè)務(wù)的相對(duì)重要程度，成本型業(yè)務(wù)權(quán)重與利潤(rùn)型業(yè)務(wù)權(quán)重的和等于100，適當(dāng)提高成本型業(yè)務(wù)重要度權(quán)數(shù)，可以激勵(lì)洲公司努

28、力完成成本服務(wù)型業(yè)務(wù)； 集團(tuán)公司可通過(guò)調(diào)整兩類業(yè)務(wù)的權(quán)重，來(lái)調(diào)控兩類業(yè)務(wù)的完成情況。,洲公司考核的思路（續(xù)2）,73,年初制定A洲的洲公司預(yù)算A洲只有有色和原材料業(yè)務(wù)，2002年年初制定成本服務(wù)型業(yè)務(wù)量為：有色業(yè)務(wù)采購(gòu)銷售量5000噸；原材料采購(gòu)銷售業(yè)務(wù)量為10000噸；利潤(rùn)型業(yè)務(wù)預(yù)算核定利潤(rùn)額為300萬(wàn)美元；成本型與利潤(rùn)型業(yè)務(wù)的權(quán)重比為60：40。 年底A洲洲公司實(shí)際完成預(yù)算情況有色業(yè)務(wù)完成6000噸，原材料業(yè)務(wù)完成12000噸，利潤(rùn)型業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)330萬(wàn)美元。,洲公司考核的舉例,74,洲公司考核的舉例（續(xù)）,A洲洲公司的業(yè)績(jī)考核,成本型業(yè)務(wù) 實(shí)際完成量,成本型業(yè)務(wù) 預(yù)算量,成本型業(yè)務(wù) 完成

29、倍數(shù),5000+10000,6000+12000,1.2,利潤(rùn)型業(yè)務(wù) 實(shí)際完成量,利潤(rùn)型業(yè)務(wù) 預(yù)算量,利潤(rùn)型業(yè)務(wù) 完成倍數(shù),300,330,1.1,綜合業(yè)務(wù) 考核分?jǐn)?shù),1.2,60,1.1,40,116,綜合考核分?jǐn)?shù)116作為集團(tuán)對(duì)A洲公司考核的最終結(jié)果。,75,內(nèi)容綱要,第一部分 海外企業(yè)的現(xiàn)狀,第二部分 海外發(fā)展規(guī)劃方案,第三部分 海外發(fā)展規(guī)劃目標(biāo),76,第三部分海外發(fā)展規(guī)劃目標(biāo),海外發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)（20012003年） 海外發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)（20042006年）,77,海外企業(yè)整合，組建六個(gè)洲公司，2002年上半年完成一個(gè)洲公司的組建試點(diǎn)工作； 各洲公司制定出各自的發(fā)展戰(zhàn)略； 建立起洲公司內(nèi)部

30、新的運(yùn)行機(jī)制：左右手業(yè)務(wù)格局下的兩專運(yùn)作模式； 解決部分海外企業(yè)債務(wù)； 建立起全球聯(lián)網(wǎng)的信息系統(tǒng)。,1、2001年年底前完成某些有共識(shí)商品的矩陣化運(yùn)作試點(diǎn)工作； 2、在試點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上，逐步推廣“兩專矩陣化運(yùn)作模式”； 3、完成總公司的預(yù)算任務(wù)。,整體目標(biāo),調(diào)整利潤(rùn)型業(yè)務(wù)的重點(diǎn)：為其它企業(yè)服務(wù)和資本運(yùn)作（香港）。,利潤(rùn)型 業(yè)務(wù)目標(biāo),成本服務(wù)型 業(yè)務(wù)目標(biāo),海外發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)（20012003年）,78,海外規(guī)劃目標(biāo)（20042006年）,成本服務(wù)型業(yè)務(wù)規(guī)范化、成熟化，利潤(rùn)型業(yè)務(wù)形成核心競(jìng)爭(zhēng)力； 海外網(wǎng)絡(luò)完全實(shí)現(xiàn)商品化運(yùn)作不僅為五礦集團(tuán)的成員單位服務(wù)，也為其他單位服務(wù)； 海外網(wǎng)絡(luò)真正成為五礦集團(tuán)的核

31、心優(yōu)勢(shì)。,79,海外發(fā)展規(guī)劃核心思想,組建洲公司，形成建立在洲公司基礎(chǔ)上的海外網(wǎng)絡(luò)，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)商品化經(jīng)營(yíng)； 洲公司統(tǒng)籌本洲內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)展，建立成本服務(wù)型業(yè)務(wù)和利潤(rùn)型業(yè)務(wù)共同發(fā)展的“左手+右手”業(yè)務(wù)格局； 洲公司通過(guò)“兩專矩陣化運(yùn)作模式”發(fā)展成本服務(wù)型業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)與國(guó)內(nèi)板塊的協(xié)調(diào)發(fā)展； 洲公司在為國(guó)內(nèi)板塊服務(wù)的基礎(chǔ)上發(fā)展海外利潤(rùn)型業(yè)務(wù)為其它企業(yè)服務(wù)、資本運(yùn)作等。,80,參考： “兩專矩陣化運(yùn)作模式”的 業(yè)務(wù)流程和收益分配,1.輔助機(jī)構(gòu)和帳戶設(shè)置 2. 業(yè)務(wù)操作和收益分配 3. 貿(mào)易結(jié)算公司的作用,該部分內(nèi)容供五礦海內(nèi)外企業(yè)進(jìn)行具體業(yè)務(wù)運(yùn)作時(shí)參考,81,1.輔助機(jī)構(gòu)和帳戶設(shè)置,82,在香港投資控股公司下選擇金融和稅收環(huán)境較好的地區(qū)（如新加坡）設(shè)立貿(mào)易結(jié)算公司； 貿(mào)易結(jié)算公司在五礦集團(tuán)各成員單位提出要求時(shí)協(xié)助其完成業(yè)務(wù)； 貿(mào)易結(jié)算公司為各國(guó)內(nèi)板塊和各洲公司分別設(shè)立“內(nèi)部結(jié)算帳戶”； 各洲公司和各國(guó)內(nèi)板塊擁有各自內(nèi)部結(jié)算帳戶的資金所有權(quán)和支配權(quán)，貿(mào)易結(jié)算公司負(fù)責(zé)代管； 各國(guó)內(nèi)板塊和各洲公司根據(jù)各自的需要自由使用各自的結(jié)算帳戶。,輔助機(jī)構(gòu)和帳戶設(shè)置（續(xù)）,83,2. 業(yè)務(wù)操作和收益分配流程,按地域就近原則與客戶進(jìn)行前期接觸 選擇客戶樂于接受的單位與客戶簽約 按地域優(yōu)勢(shì)原則完成其余的業(yè)務(wù)操作 按照既定的規(guī)則進(jìn)行收益分配,A,B,D,C,以下圖示以出口為例,84,國(guó)內(nèi)客戶,國(guó)內(nèi)板塊,前期談判,“