采購(gòu)產(chǎn)品催交規(guī)定

1、第 X 章：采購(gòu)產(chǎn)品催交規(guī)定2014 年 05 月 05 日發(fā)布2014年 05 月 05 日實(shí)施泰富重裝集團(tuán)有限公司發(fā)布此文件只限在泰富重裝集團(tuán)有限公司內(nèi)部使用，未經(jīng)公司許可不得擅自出版、復(fù)印。泰富重裝集團(tuán)有限公司采購(gòu)產(chǎn)品催交規(guī)定編制會(huì) 簽審核版本號(hào)A批準(zhǔn)更改號(hào)生效日期共 11 頁(yè)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品催交任務(wù)及工作內(nèi)容、催交工作核心要求、催交方式、催交等級(jí)劃分、催交策劃、催交實(shí)施、催交報(bào)告和記錄等基本要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于總承包項(xiàng)目和采購(gòu)項(xiàng)目。2 催交任務(wù)及工作內(nèi)容2. 1 催交任務(wù)催交是指從發(fā)出訂單至貨物交付期間為促使供貨廠商切實(shí)履行賣(mài)方合同義務(wù)，按采購(gòu)合同規(guī)定的進(jìn)度提交制造文件、圖紙

2、資料和最終貨物而采取的一系列督促活動(dòng)，以滿足工程設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)施工安裝的要求。催交工作貫穿于采購(gòu)合同簽訂后直到設(shè)備、材料制作完，并具備進(jìn)行出廠檢驗(yàn)條件的全過(guò)程。2. 2 催交工作內(nèi)容a) 檢查制造前期準(zhǔn)備工作b) 催交設(shè)計(jì)圖紙c) 檢查原材料、主要外協(xié)件和配套輔機(jī)供貨進(jìn)度d) 檢查加工、制造和組裝進(jìn)度e) 檢查試驗(yàn)和檢驗(yàn)工作狀態(tài)f) 檢查包裝和標(biāo)記工作狀態(tài)g) 檢查運(yùn)輸準(zhǔn)備情況h) 檢查備品備件情況i) 檢查出廠制造資料J) 評(píng)估供貨廠商制造進(jìn)度報(bào)告k) 編制催交報(bào)告和催交狀態(tài)一覽表1 / 103 催交工作核心要求a) 根據(jù)預(yù)定的采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃，根據(jù)掌握的供貨廠商信息和其它相關(guān)知識(shí)，來(lái)分析判斷供供貨

3、廠商的工作進(jìn)度是否可能發(fā)生拖延，及時(shí)發(fā)現(xiàn)供貨進(jìn)度方面已出現(xiàn)的問(wèn)題或可能出現(xiàn)的潛在問(wèn)題，及時(shí)示警，督促供貨廠商采取必要的補(bǔ)救措施，或采取有效的財(cái)務(wù)控制和其它保證措施來(lái)避免進(jìn)度拖延或減少拖期的時(shí)間。b) 催交工作的核心在于預(yù)測(cè)并采取補(bǔ)救措施，而不是報(bào)告拖期問(wèn)題的發(fā)生。一旦某一采購(gòu)合同出現(xiàn)供貨進(jìn)度拖延，要通過(guò)必要的協(xié)調(diào)手段和控制措施，將由此引起的對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的影響控制在最小的范圍內(nèi)。4 催交方式催交方式分為駐廠催交、定期訪問(wèn)催交、辦公室催交三種方式。a) 駐廠催交 : 采購(gòu)工程師駐供貨廠商進(jìn)行檢查、敦促和督辦。駐廠催交又可分為:1) 長(zhǎng)期駐廠催交 : 從采購(gòu)合同生效直至貨物出廠全程進(jìn)行催交。2) 短期

4、駐廠催交 : 視供貨廠商實(shí)際情況，在不同的時(shí)間段短期駐廠進(jìn)行催交。b) 定期訪問(wèn)催交 : 采購(gòu)工程師定期訪問(wèn)供貨廠商進(jìn)行檢查、督促和督辦。c) 通訊催交 : 采購(gòu)工程師定期或不定期通過(guò)電話、Email 、傳真等通訊手段對(duì)供貨廠商進(jìn)行檢查、促和督辦。在采取短期駐廠催交、定期訪問(wèn)催交方式時(shí)，還可使用通訊催交方式，利用通訊催交的及時(shí)性和靈活性，及時(shí)掌握催交間隔期內(nèi)供貨廠商的工作進(jìn)展，或便于安排駐廠或定期訪問(wèn)的具體日期，提高短期駐廠催交、定期訪問(wèn)催交的有效性。5 催交等級(jí)劃分5. 1 催交等級(jí)劃分根據(jù)設(shè)備和材料的重要性和一旦延期對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工和總進(jìn)度影響的程度，一般將設(shè)備和材料的催交等級(jí) (Expe

5、diting Class)劃分為 E1, E2, E3, E4四級(jí)， E1 級(jí)最高， E4 級(jí)最低?；谠O(shè)備和材料重要性等級(jí)( 下表中的C1至 C4 四個(gè)等級(jí) ) 、催交方式和催交頻率而劃分的催交等級(jí)一般原則見(jiàn)表1。2 / 10表 1催交等級(jí)、催交方式和頻率與重要性等級(jí)E1E2E3E4設(shè)備和材料電話 / 郵件催交駐場(chǎng)催交定期訪問(wèn)催交定期訪問(wèn)催交名稱（ 1 次 / 月）（ 1 次 /2 月）（催交頻率視需要）電氣設(shè)備及C1C2、 C3、 C4材料其他材料C4注 : 重要性等級(jí)C1 級(jí)中特別重要的關(guān)鍵設(shè)備、特別重要的長(zhǎng)周期設(shè)備( 交貨期在 9 個(gè)月以上的設(shè)備采用駐廠催交。5. 2 劃分催交等級(jí)的考

6、慮因素在劃分催交等級(jí)時(shí)，還應(yīng)綜合考慮如下因素:a) 催交的可實(shí)施性。如進(jìn)口設(shè)備和材料的催交等級(jí)一般劃分得較低。b) 設(shè)備和材料的供貨周期。如供貨周期短的設(shè)備和材料的催交等級(jí)劃分要與催交頻率相一致。c) 定型的設(shè)備和材料。如常用定型儀表的催交等級(jí)一般劃分得較低。d) 項(xiàng)目合同中，業(yè)主對(duì)催交等級(jí)的劃分及其審批有規(guī)定的，從其規(guī)定。6 催交策劃6. 1 編制催交計(jì)劃采購(gòu)經(jīng)理組織采購(gòu)工程師，根據(jù)采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃、采購(gòu)包分包表和催交等級(jí)劃分原則，在采購(gòu)包分包表的基礎(chǔ)上，確定每個(gè)采購(gòu)包的催交等級(jí)、催交方式和催交日期，并用采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表 ( Excel 電子表，格式見(jiàn)附錄A)按一個(gè)采購(gòu)包為單元形成采購(gòu)產(chǎn)品

7、催交計(jì)劃( 格式見(jiàn)附錄 B) 。催交計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批后，由采購(gòu)工程師實(shí)施。當(dāng)項(xiàng)目合同有規(guī)定時(shí)，采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃應(yīng)提交用戶批準(zhǔn)。注 : 采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃是利用采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表( Exce 1電子表 ) 自動(dòng)形成的，有關(guān)操作說(shuō)明見(jiàn)附錄B,6. 2 催交計(jì)劃的動(dòng)態(tài)更新在催交實(shí)施過(guò)程中，當(dāng)供貨廠商的工作進(jìn)度延遲對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度帶來(lái)較大或重大影響時(shí)，采購(gòu)工程師應(yīng)及時(shí)修訂采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃，修訂后的采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃重新報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批。3 / 107 催交實(shí)施7.1 催交準(zhǔn)備采購(gòu)工程師應(yīng)做好如下催交準(zhǔn)備工作:a) 熟悉采購(gòu)合同及技術(shù)附件。b) 熟悉設(shè)計(jì)文件和圖紙。c)

8、供貨廠商地址和基本情況。7. 2 催交工作執(zhí)行采購(gòu)工程師應(yīng)按采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃規(guī)定的催交方式、催交頻率，按下列工作項(xiàng)開(kāi)展催交工作。7. 2. 1 檢查制造前期準(zhǔn)備工作檢查制造廠設(shè)計(jì)、外購(gòu)和制造網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃的編制情況以及進(jìn)度計(jì)劃的合理性。要求供貨廠商提供下列資料:a)設(shè)計(jì)、外購(gòu)、制造網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃;b) 質(zhì)量計(jì)劃 ;c)經(jīng)營(yíng)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、車(chē)間等負(fù)責(zé)人名單及聯(lián)系方法;d)承擔(dān)加工、制造任務(wù)的車(chē)間;e) 主要原材料供應(yīng)商 ;f) 協(xié)作供貨廠商名單及外協(xié)件清單:g) 出廠文件清單 ;h) 進(jìn)度檢測(cè)方法和報(bào)告。7. 2. 2 催交設(shè)計(jì)圖紙檢查供貨廠商的設(shè)計(jì)進(jìn)度及圖紙狀態(tài)，核實(shí)由供貨廠商

9、提交的先期確認(rèn)圖(ACF) 、最終確認(rèn)圖 （AF）圖紙和資料是否己按時(shí)發(fā)出。收到供貨廠商的ACF圖、 CF 圖后，應(yīng)及時(shí)提交設(shè)計(jì)經(jīng)理分發(fā)給設(shè)計(jì)工程師。督促項(xiàng)目設(shè)計(jì)組及時(shí)評(píng)審 ACF圖紙，確認(rèn)后的ACF圖紙及時(shí)返回給供貨廠商。7. 2. 3 檢查原材料、主要外協(xié)件和配套輔機(jī)的供貨進(jìn)度通過(guò)詢問(wèn)、查看文件、倉(cāng)庫(kù)和車(chē)間檢查等多種方式，檢查原材料、主要外協(xié)件和配套輔機(jī)的采購(gòu)、加工和到貨情況。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)督促供貨廠商及時(shí)派人赴分供方進(jìn)行催交。對(duì)交貨進(jìn)度有重大影響的主要外協(xié)件和配套輔機(jī)，需要時(shí)，應(yīng)對(duì)這些分供方進(jìn)行實(shí)地檢查、催交，了解進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋給供貨廠商，要求給出解決方案。4 / 107. 2

10、. 4 檢查加工、制造和組裝進(jìn)度通過(guò)詢問(wèn)、查看文件、車(chē)間檢查等多種方式，檢查關(guān)鍵工序是否按制造計(jì)劃進(jìn)行; 掌握供貨廠商車(chē)間人力資源情況、機(jī)具和工裝準(zhǔn)備和使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)提請(qǐng)供貨廠商解決。必要時(shí)，采購(gòu)工程師應(yīng)組織召開(kāi)催交會(huì)議，以解決制造進(jìn)度方面的問(wèn)題。會(huì)議期間形成的紀(jì)要、協(xié)議等，經(jīng)雙方簽署后分發(fā)給相關(guān)方。7. 2. 5 檢查試驗(yàn)和檢驗(yàn)工作狀態(tài)通過(guò)詢問(wèn)、查看文件、車(chē)間檢查等多種方式，檢查設(shè)備、材料的試驗(yàn)、檢驗(yàn)工作狀況和結(jié)果。7.2.6檢查包裝和標(biāo)記工作狀態(tài)檢查供貨廠商的包裝和標(biāo)記工作準(zhǔn)備情況。7. 2. 7 檢查運(yùn)輸準(zhǔn)備情況檢查供貨廠商選擇運(yùn)輸單位的工作情況，以及運(yùn)輸方案的編制、運(yùn)輸車(chē)輛的

11、準(zhǔn)備、貨運(yùn)文件的準(zhǔn)備情況。7.2.8檢查備品備件情況通過(guò)詢問(wèn)、查看實(shí)物等多種方式，檢查備品備件的加工情況以及數(shù)量是否正確。7. 2. 9 檢查出廠制造資料按照法律法規(guī)和采購(gòu)合同規(guī)定的要求，檢查供貨廠商應(yīng)提交的最終交付資料。7. 2. 10 評(píng)估供貨廠商制造進(jìn)度報(bào)告在催交整個(gè)過(guò)程中，督促供貨廠商提交制造進(jìn)度報(bào)告，核實(shí)制造進(jìn)度報(bào)告的真實(shí)性，客觀評(píng)價(jià)供貨廠商的進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況。通過(guò)評(píng)估及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的問(wèn)題并力求減小對(duì)計(jì)劃進(jìn)度的影響。7. 2. 11 編制催交報(bào)告和采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表催交報(bào)告、采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)信息表、采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表( 跟蹤版 ) 的編制要求按本標(biāo)準(zhǔn)第 8 章進(jìn)行 。7. 3

12、供貨廠商進(jìn)度偏離的處理措施當(dāng)發(fā)現(xiàn)供貨廠商的進(jìn)度偏離影響貨物交貨期的任何問(wèn)題或潛在問(wèn)題，采購(gòu)工程師應(yīng)督促供貨廠商采取有效的糾正、補(bǔ)救措施。當(dāng)預(yù)計(jì)交貨期要延遲一個(gè)月或以上時(shí)，采購(gòu)工程師應(yīng)分析原因，及時(shí)報(bào)告采購(gòu)經(jīng)理。必要時(shí)，采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目主管匯報(bào)，并采取合理的糾偏措施。常用進(jìn)度糾偏措施包括:a) 提高催交等級(jí)、催交頻度。b) 采購(gòu)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目主管等參與關(guān)鍵的催交活動(dòng)，加強(qiáng)催交力度。5 / 10c) 及時(shí)召開(kāi)催交會(huì)議，落實(shí)進(jìn)度計(jì)劃，解決制造過(guò)程的技術(shù)、資金問(wèn)題。d) 提請(qǐng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)組在滿足性能、質(zhì)量的前提條件下，為滿足項(xiàng)目進(jìn)度而修改設(shè)計(jì)、修改技術(shù)參數(shù)。e)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，采取其它應(yīng)急

13、措施( 提供獎(jiǎng)勵(lì)、人力資源和設(shè)備等) 。f) 督促供貨廠商加強(qiáng)對(duì)分供方原材料、外協(xié)件、輔機(jī)等的催交力度。g) 提請(qǐng)供貨廠商改變加工、制造程序。h) 要求供貨廠商自費(fèi)趕工。i) 要求供貨廠商增加人力資源、工裝和器具。J)要求供貨廠商一部分工作轉(zhuǎn)( 分 ) 包。k)調(diào)整、更新制造進(jìn)度計(jì)劃。8 催交報(bào)告和記錄8.1 催交報(bào)告采購(gòu)工程師應(yīng)按照采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃進(jìn)行催交，并按表2 要求向采購(gòu)經(jīng)理提交采購(gòu)產(chǎn)品催交報(bào)告 ( 格式見(jiàn)附錄C) 。催交報(bào)告以一個(gè)采購(gòu)包為單元形成。表 2催交報(bào)告要求催交等級(jí)E1E2E3E4催交報(bào)告提交要求1 次/ 周1 次 / 月1 次 / 月時(shí)需求8. 2催交記錄采購(gòu)工程師應(yīng)利用在

14、催交計(jì)劃時(shí)形成的用采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表(Excel電子表 ) 動(dòng)態(tài)匯總所有采購(gòu)包的催交狀態(tài)情況，并及時(shí)進(jìn)行更新， 將最新的采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表(Excel電子表 )( 跟蹤版 ) 發(fā)送給進(jìn)度工程師、采購(gòu)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理等，以便掌握各采購(gòu)包供貨廠商的制造進(jìn)度情況。采購(gòu)工程師在提交采購(gòu)產(chǎn)品催交報(bào)告時(shí)同步對(duì)應(yīng)輸出( 格式見(jiàn)附錄D)提交給采購(gòu)經(jīng)理。注 : 采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)信息表也是利用采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表( Excel 電子表 ) 自動(dòng)形成的，操作說(shuō)明參見(jiàn)附錄B 的說(shuō)明。9 記錄R-GZB0308-1A(采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表(Excel電子表 )R-GZB0308-2A采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃( 自動(dòng)生

15、成的Word 合并文檔模板 )R-GZB0308-3A采購(gòu)產(chǎn)品催交報(bào)告R-GZB0308-4A( 采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)信息表( 自動(dòng)生成的Word 合并文檔模板)6 / 10采購(gòu)產(chǎn)品催交信息匯總表序采購(gòu)采購(gòu)設(shè)備設(shè)備重要性廠家制造廠計(jì)劃交貨時(shí)實(shí)際進(jìn)展號(hào)包號(hào)包名名稱數(shù)量等級(jí)名稱地點(diǎn)間采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃編號(hào)：項(xiàng)目號(hào)PP11版次：編制日期：采購(gòu)包號(hào)采購(gòu)包名設(shè)備材料位號(hào)數(shù)量名稱合同信息制造商名稱制造商地址簽約日期交貨日期交貨月數(shù)交貨地點(diǎn)設(shè)備材料重要性等級(jí)催交等級(jí)催交方式催交人催交項(xiàng)目及計(jì)劃安排催交內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間備注制造計(jì)劃提交ACF圖紙?zhí)峤籄CE圖確認(rèn)CF 圖提交原材料簽約原材料到貨外協(xié)件到貨制造開(kāi)始制造完成檢

16、驗(yàn)放行貨物出廠貨物裝運(yùn)貨物抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)其他要求說(shuō)明：計(jì)劃編制人采購(gòu)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理7 / 10關(guān)于采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃自動(dòng)生成的操作說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃是一個(gè)自動(dòng)形成的文件，具體編制操作是通過(guò)采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表進(jìn)行的 :1) 在采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表( Excel 電子表 ) 上導(dǎo)入經(jīng)審批的采購(gòu)包分包表的相關(guān)內(nèi)容;對(duì)己簽訂采購(gòu)合同的，再導(dǎo)入與采購(gòu)包相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)產(chǎn)品合同信息表的相關(guān)內(nèi)容。以建立基本信息。2) 在采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表 ( Excel 表 ) 上確定并填“催交等級(jí)” 、“催交方式” 、“催交人”。3) 在采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表 ( Excel 表 ) 上做進(jìn)度計(jì)劃。 : 對(duì)各類催交內(nèi)容，表

17、中有“計(jì)劃” 、“實(shí)際”、“預(yù)計(jì)”三欄，作為計(jì)劃只填寫(xiě)“計(jì)劃”欄。對(duì)需要開(kāi)展的催交內(nèi)容填計(jì)劃時(shí)間，對(duì)不需要的填“”4) 用采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃模板 (Word 合并文檔模板文件 ) ，點(diǎn)“合并選項(xiàng)”進(jìn)行合并操作，將會(huì)自動(dòng)形成采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表( Excel表 ) 編輯好的單個(gè)采購(gòu)包的采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃。5) 打印輸出合并后的采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃，報(bào)各級(jí)審批簽署。6) 審批簽署后，將采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表( Excel 表 )( 計(jì)劃版 ) 發(fā)布給相關(guān)人員。產(chǎn)品催交報(bào)告項(xiàng)目號(hào)設(shè)備和材料類別碼+順序碼 ER項(xiàng)目名稱項(xiàng)目階段采購(gòu)裝置、工序、主項(xiàng)名稱第頁(yè)共頁(yè)采購(gòu)包號(hào)采購(gòu)包名稱供貨廠商催交時(shí)間段貨物名稱貨物數(shù)量1 設(shè)計(jì)、外購(gòu)、制造進(jìn)度計(jì)劃編制2 設(shè)計(jì)及 ACF/CF圖等文件資料的提交狀態(tài)3 原材料、外協(xié)件和配套輔機(jī)的供貨狀態(tài)4 加工、制造和組裝狀態(tài)5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)6 包裝和標(biāo)記狀態(tài)7 運(yùn)輸準(zhǔn)備狀態(tài)8 備品備件狀態(tài)9 出廠文件資料狀態(tài)10供貨進(jìn)度計(jì)劃完成 %測(cè)量結(jié)果實(shí)際完成 %預(yù)計(jì)延遲天數(shù)11供貨進(jìn)度延遲原因原材料采購(gòu)?fù)涎? / 10因分析因外協(xié)件到貨拖延因制造負(fù)荷大拖延因工裝器具拖延因制造技術(shù)拖延因加工返修拖延因其他原因拖延12要求制造廠商采加大對(duì)供方的催交取的進(jìn)度糾偏措改變加工制造程序施增加人力資源增加工裝器具自費(fèi)趕工部分分包調(diào)整更新進(jìn)度計(jì)劃13需要采購(gòu)經(jīng)理、 項(xiàng)參加催交目經(jīng)理采取的進(jìn)