石家莊水產品深加工項目年度總結報告

1、石家莊水產品深加工項目年度總結報告一、水產品宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標五、重點工作安排六、總結及展望尊敬的xxx集團領導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質量和效益為中心，加快形成引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx集團實現(xiàn)營業(yè)收入33960.80萬元，同比增長25.12%。其中，主營業(yè)業(yè)務水產品生產及銷售收入為28513.98萬元，占營業(yè)總收入的83.96%。一、水產品宏

2、觀環(huán)境分析（一）產業(yè)背景分析水產加工是漁業(yè)生產的延續(xù)，是連接漁業(yè)生產和流通的紐帶，是我國當前加快發(fā)展現(xiàn)代漁業(yè)的重要內容，而且是優(yōu)化漁業(yè)結構、實現(xiàn)產業(yè)增值增效的有效途徑。水產品加工產品主要包括水產冷凍品、魚糜制品及干腌制品、藻類加工品、罐制品、水產飼料、魚油制品和其他水產加工品。我國水產加工企業(yè)的生產規(guī)模小而不強、產業(yè)集中度低，缺乏國際競爭力和大規(guī)模的龍頭企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年，中國水產加工企業(yè)數(shù)量及其水產品加工能力整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢。2018年我國水產加工企業(yè)數(shù)量為9336個，與2017年相比，減少338個；水產品加工能力達到2892.16萬噸/年，同比下降1.16%；規(guī)模以上加工

3、企業(yè)數(shù)量為2524個。從我國水產品加工總量來看，2018年中國水產加工品總量略有下降。數(shù)據(jù)顯示，2014-2017年，中國水產品加工總量呈增長趨勢。2018年，中國水產品加工總量為2156.85萬噸，同比下降1.79%。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃到2020年，基本形成資源節(jié)約型、清潔生產型、生態(tài)環(huán)保型的循環(huán)型工業(yè)體系框架，全區(qū)產業(yè)結構趨向合理，經(jīng)濟發(fā)展方式得到明顯轉變，資源利用效率大幅度提高，清潔能源使用比例大幅提升，能源資源消耗明顯降低，廢棄物排放量顯著減少。工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟示范試點園區(qū)(企業(yè))進一步擴大，力爭建成14個上規(guī)模、上檔次、有競爭的循環(huán)經(jīng)濟產業(yè)集群，實現(xiàn)能源化工、有色金屬兩大傳統(tǒng)產業(yè)新型

4、化；打造形成18個具有典型示范和輻射帶動的工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟產業(yè)園，3個具有區(qū)域乃至全國影響力的示范區(qū)。全面實施工業(yè)清潔生產，大力推進綠色生產，完善再生資源回收利用體系，節(jié)能環(huán)保產業(yè)初具規(guī)模。圍繞資源消耗和污染物排放的重點行業(yè)，共發(fā)布了鋼鐵、建材、石化、化工、有色等35個重點行業(yè)的清潔生產技術推行方案，涵蓋310項行業(yè)關鍵共性技術，引導重點行業(yè)清潔生產技術改造方向。在中央財政資金支持下，實施了304項清潔生產技術示范，一批行業(yè)關鍵技術取得了產業(yè)化突破，在鋼鐵、有色、輕工、石化、紡織等行業(yè)形成了70個重大技術案例。出臺了太湖、鄱陽湖、湘江和京津冀周邊等重點流域、重點區(qū)域的清潔生產實施方案和計劃，加大區(qū)

5、域和流域層面推行力度。五年來，工業(yè)清潔生產水平實現(xiàn)了從點、線、面的多維度的提升。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略性新興產業(yè)代表新一輪科技革命和產業(yè)變革的方向，其發(fā)展事關全局和長遠。必須以更大的決心和勇氣謀篇布局，確保戰(zhàn)略性新興產業(yè)成為支撐新舊增長動能轉換的新動力，引領產業(yè)邁向中高端和經(jīng)濟社會高質量、可持續(xù)發(fā)展。未來5年，是全球新一輪科技革命和產業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關鍵時期。信息革命進程持續(xù)快速演進，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術廣泛滲透于經(jīng)濟社會各個領域，信息經(jīng)濟繁榮程度成為國家實力的重要標志。增材制造（3D打?。C器人與智能制造、超材料與納米材料等領域技術不斷取得重大突破，推

6、動傳統(tǒng)工業(yè)體系分化變革，將重塑制造業(yè)國際分工格局?；蚪M學及其關聯(lián)技術迅猛發(fā)展，精準醫(yī)學、生物合成、工業(yè)化育種等新模式加快演進推廣，生物新經(jīng)濟有望引領人類生產生活邁入新天地。應對全球氣候變化助推綠色低碳發(fā)展大潮，清潔生產技術應用規(guī)模持續(xù)拓展，新能源革命正在改變現(xiàn)有國際資源能源版圖。數(shù)字技術與文化創(chuàng)意、設計服務深度融合，數(shù)字創(chuàng)意產業(yè)逐漸成為促進優(yōu)質產品和服務有效供給的智力密集型產業(yè)，創(chuàng)意經(jīng)濟作為一種新的發(fā)展模式正在興起。以上領域的加速成長，必然需要資本的推波助瀾，從而誕生眾多的投資機遇。綜合以上兩方面的分析，2017年是中國經(jīng)濟的一個重要分水嶺，中國經(jīng)濟的換擋已經(jīng)臨近完成，新生力量將會在未來幾年

7、重新把中國經(jīng)濟拉上一個新的臺階。站在一個新的起點上，此時的投資機遇將是歷史性的，值得把握。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要力量。鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)，對于促進民營企業(yè)健康發(fā)展，增強戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。2016年7月，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了關于引導企業(yè)創(chuàng)新管理提質增效的指導意見，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”，會同發(fā)展改革委等有關部門，推動有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點工作，引導企業(yè)樹立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理理念，增

8、強企業(yè)內在活力和創(chuàng)造力。開展管理咨詢服務，建立中小企業(yè)管理咨詢服務專家信息庫，并在中國中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國企業(yè)家聯(lián)合會網(wǎng)站公布，供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)選用，為各地開展管理咨詢服務提供支撐；鼓勵和支持管理咨詢機構和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務，幫助企業(yè)提升管理水平。實施企業(yè)經(jīng)營管理人才素質提升工程和中小企業(yè)銀河培訓工程，全年完成對50萬中小企業(yè)經(jīng)營管理者和1000名中小企業(yè)領軍人才的培訓，推動企業(yè)提升管理水平。引導民營企業(yè)建立品牌管理體系，增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業(yè)服務機構，打造產業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。（五）產業(yè)環(huán)境分析水產加工是漁業(yè)

9、生產的延續(xù)，是連接漁業(yè)生產和流通的紐帶。水產品加工包括以魚、蝦、蟹、貝、藻等的可食用部分制成冷凍品、腌制品、干制品、罐頭制品與熟食品等的食品加工業(yè)，以及以食用價值較低或不能食用的水產動植物以及食品加工的廢棄物等為原料，加工成魚粉、魚油、魚肝油、水解蛋白、魚膠、藻膠、碘、甲殼質等的非食品加工業(yè)。新一輪金融危機后，在復雜的經(jīng)濟形勢下，大規(guī)模水產品加工企業(yè)沒有增加，效益低下、開工率不足問題突出，一批競爭力弱的企業(yè)漸被淘汰。據(jù)農業(yè)部漁業(yè)漁政管理局發(fā)布的中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，2014-2018年，中國水產加工企業(yè)數(shù)量及其水產品加工能力整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢。2018年中國水產品加工企業(yè)數(shù)量由2017年的967

10、4個下降至2018年的9336個，水產品加工企業(yè)水產品加工能力由2017年的2926.23萬噸/年下降至2018年的2892.16萬噸/年，規(guī)模以上加工企業(yè)由2017年的2636個下降至2018年的2524個。在國家調控之下，行業(yè)進入了調整階段，更加注重發(fā)展質量。同時，中國水產加工業(yè)品牌較多，但市場同質化現(xiàn)象嚴重，無序競爭、內耗嚴重，缺乏專業(yè)化、品牌化的引領型標桿企業(yè)。另外，隨著中國勞動力、資本等成本上升，印尼、越南、印度、馬來西亞等國家水產品加工與中國有很大程度的相似性，但其成本要低30%以上，中國水產加工品缺乏國際競爭力。近年來，由于競爭力弱的水產企業(yè)漸被淘汰，中國水產冷庫數(shù)量也隨之下降，

11、2918年中國水產冷庫數(shù)量為7957座，同比下降3.4%。中國在水產冷藏技術方面有了較大進步，凍結能力和冷藏能力得到了很大提高，加工原料及加工產品的質量得到了充分保障。目前，水產冷庫在國內市場由最初的高速發(fā)展進入到穩(wěn)定發(fā)展時期，但冷庫的實際凍結能力、冷藏能力、制冰能力都保持在較強狀態(tài)。水產品可分為淡水產品和海水產品。近年來，隨著我國漁業(yè)資源不斷束緊、養(yǎng)殖發(fā)展空間不斷縮小、生產成本不斷提高，行業(yè)改變了盲目追求規(guī)模擴張、資源消耗和產量增大的粗放型發(fā)展方式，逐步轉向依靠科技創(chuàng)新、重視資源環(huán)境健康和追求品牌品質的綠色發(fā)展方式中來，水產品產量增速不斷下降。從用于加工的水產品總量來看，隨著上游水產品生產量

12、增速的放緩，2014-2017年，用于加工的水產品總量呈波動上升態(tài)勢，但2016年后增速開始下降。2018年產量小幅下降，同比減少0.99%，為2653.41萬噸。分產品類別看，用于加工的淡水產品和海水產品數(shù)量分別下降，2018年分別為554.39萬噸、2099.02萬噸。水產加工品按水產品分類方法，可分為淡水加工產品和海水加工產品。從水產加工品總量來看，2014-2017年，中國水產品加工總量呈增長趨勢。2018年，中國水產品加工總量較2017年同比下降1.79%，為2156.85萬噸。分產品來看，2018年淡水加工產品和海水加工產品均較2017年下降，分別為381.83萬噸和1775.02

13、萬噸。海水加工產品主要包括水產冷凍品、魚糜制品及干腌制品、藻類加工品、罐制品、水產飼料（魚粉）、魚油制品和其他水產加工品。從海水加工產品結構來看，2017-2018年，水產冷凍品占中國海水加工產品的比重變動最為明顯，2018年，水產冷凍品比重上升至70.24%，較2017年上升2.52個百分點。2018年，魚糜制品及干腌制品、藻類加工品、罐制品、水產飼料（魚粉）、魚油制品、其他水產加工品的比重分別為14.28%、5.13%、1.65%、3.01%、0.34%、5.35%。從產量的角度來看，2014-2017年，我國魚糜制品及水產品干腌制加工行業(yè)生產規(guī)模保持穩(wěn)定增長。2018年，我國魚糜制品及水

14、產品干腌制加工行業(yè)加工量為307.96萬噸，同比下降5.32%。二、2018年度經(jīng)營情況總結2018年xxx集團實現(xiàn)營業(yè)收入33960.80萬元，同比增長25.12%（6817.30萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務水產品生產及銷售收入為28513.98萬元，占營業(yè)總收入的83.96%。2018年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入7131.779509.028829.818490.2033960.802主營業(yè)務收入5987.947983.917413.637128.4928513.982.1水產品(A)1976.022634.692446.502352.409409.6

15、12.2水產品(B)1377.231836.301705.141639.556558.222.3水產品(C)1017.951357.271260.321211.844847.382.4水產品(D)718.55958.07889.64855.423421.682.5水產品(E)479.03638.71593.09570.282281.122.6水產品(F)299.40399.20370.68356.421425.702.7水產品(.)119.76159.68148.27142.57570.283其他業(yè)務收入1143.831525.111416.171361.715446.82根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2

16、018年公司實現(xiàn)利潤總額7152.49萬元，較去年同期相比增長1384.46萬元，增長率24.00%；實現(xiàn)凈利潤5364.37萬元，較去年同期相比增長966.78萬元，增長率21.98%。2018年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元33960.80完成主營業(yè)務收入萬元28513.98主營業(yè)務收入占比83.96%營業(yè)收入增長率（同比）25.12%營業(yè)收入增長量（同比）萬元6817.30利潤總額萬元7152.49利潤總額增長率24.00%利潤總額增長量萬元1384.46凈利潤萬元5364.37凈利潤增長率21.98%凈利潤增長量萬元966.78投資利潤率52.80%投資回報率39.60%財

17、務內部收益率28.88%企業(yè)總資產萬元30843.23流動資產總額占比萬元26.92%流動資產總額萬元8303.42資產負債率22.41%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析水產品主要來源于捕撈和養(yǎng)殖兩大領域，按產出地來劃分可分為海產品和淡水產品兩大類。隨著全球人口快速增多，對水產品的需求快速增長，海洋資源過度捕撈問題日益突出，再加上海洋污染問題愈發(fā)嚴重，海產品供應量不斷降低，無法滿足市場需求，水產養(yǎng)殖行業(yè)得到了快速發(fā)展。在全球水產養(yǎng)殖市場中，中國水產養(yǎng)殖產量占全球市場總產量的60%以上，是全球水產市場的主導力量。中國水產養(yǎng)殖歷史悠久，養(yǎng)殖技術較高、經(jīng)驗較為豐富。在全球水產品市場需求快速增長的刺激

18、下，中國水產養(yǎng)殖行業(yè)迅速發(fā)展，養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴大。水產品按照加工方式可分為鮮活產品、冷凍產品、干鮮產品和深加工產品。我國消費市場主要以鮮活產品和冷凍產品為主，因此對冷鏈物流領域要求較高。早期由于冷鏈設施技術尚不完善，我國水產品消費市場主要集中在生產地和沿海地區(qū)。隨著冷鏈物流行業(yè)布局逐漸完善，水產品的儲藏和運輸能力大幅度提升，在保證水產品鮮活性的同時，水產品的銷售網(wǎng)絡擴展到水產品產地以外的其它地區(qū)，水產品消費市場與逐漸由沿海城市向內陸城市擴散。水產品深加工可以提升水產品資源利用率，提高水產品附加值，為水產行業(yè)帶來更多的利潤空間。我國水產品加工行業(yè)還處于起步階段，消費市場對深加工的水產品需求較低，隨

19、著城市化進程的加快，居民消費觀念及消費水平不斷提升，精加工水產品逐漸受到市場的歡迎。日本水產品加工業(yè)較為發(fā)達，加工食品后所剩的水產品廢棄物也得到了有效利用，使用水產品廢棄物可以制成降壓肽、魚皮膠原蛋白、魚精蛋白等產品，在提升水產品資源利用率的同時也增加了行業(yè)利潤。相比之下，我國水產品加工程度較低，大部分加工技術還處于初級階段，水產品資源浪費現(xiàn)象嚴重，行業(yè)利潤水平較低，深加工是我國水產品加工行業(yè)未來的發(fā)展方向。在供應國內市場需求的同時，我國水產品也大量供應出口。日本、美國、韓國、歐盟是我國水產品的主要出口市場。與國內市場類似，我國出口的水產品以生鮮產品和初加工產品為主，雖然出口勢頭良好，但產品附

20、加值低，利潤率提升空間有限，產品結構仍需不斷調整。隨著經(jīng)濟發(fā)展，我國居民生活水平日益提升，對水產品的需求不斷增長，冷鏈設施的逐步完善，使得我國水產品市場覆蓋面迅速擴大。在消費觀念升級的背景下，我國以及國際消費者對深加工水產品的需求不斷上升，但我國水產品以生鮮產品和初加工產品為主，資源浪費嚴重，整體利潤率較低，無法滿足市場需求，產業(yè)結構還需不斷調整升級。（一）市場預測水產品行業(yè)分析表示，世界水產養(yǎng)殖以亞洲最為發(fā)達，水產養(yǎng)殖全球占比接近90%。中國、日本、印度和東南亞各國是亞洲主要的水產養(yǎng)殖國。中國是世界上從事水產養(yǎng)殖歷史最悠久的國家之一，養(yǎng)殖經(jīng)驗豐富，養(yǎng)殖技術普及。中國水產品出口以鮮活冷藏及凍魚

21、、甲殼軟體制品兩類產品為主，前者約占每年出口總額的40%左右，后者的上升勢頭很快，近年來出口占比已達到30%左右。表明中國水產品的出口品種已從完全依賴初級產品向加工型產品轉變，產品附加值有所提高。水產品具有生物屬性，大部分屬于鮮活產品，容易腐爛變質，因此水產品冷鏈控制非常重要。同時水產品生產具有明顯的季節(jié)性、區(qū)域性、技術性等特點，但人們對水產品的需求具有經(jīng)常性和隨意性。因此，水產商業(yè)企業(yè)增加了冷凍冷藏設施，提高水產品貯藏和吞吐能力，從而調劑旺淡季的市場供應。食品安全是關系國民健康及社會安定的重大的問題，一直以來都得到世界各國的高度重視。水產品由于生長在水域環(huán)境，容易受水環(huán)境污染、抗病藥類殘留等

22、因素影響，導致其食用安全得不到保障。為了保證水產品的食用安全和質量，世界各國分別制定了各類法制法規(guī)以加強對水產品質量安全的控制。由于我國早期消費水平較低，水產品大都出口。經(jīng)過多年的發(fā)展，國內水產品消費量有了很大的增長。但與發(fā)達國家相比，我國人均水產品消費尚處于很低水平，國內消費市場還有很大的潛力。隨著國家經(jīng)濟的發(fā)展，人們可支配收入的增加，對水產品的消費能力提升。同時人們的消費觀念也正在發(fā)生改變，綠色、健康、營養(yǎng)的水產品正日益受到人們的青睞。水產加工行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，取得了較大進步。但目前總體加工程度較低，大部分水產加工只處在初加工環(huán)節(jié)，造成對水產資源浪費的同時，行業(yè)利潤水平低、抗風險能力較弱。

23、為了加強對水產資源的充分利用，提高水產品的附加值，國際水產發(fā)達國家逐漸發(fā)展了水產品精深加工工業(yè)，主要包括低值產品的綜合利用，優(yōu)質產品的精深加工，合成水產食品及保健美容水產食品的逐步發(fā)展等。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質量發(fā)展要推進工業(yè)化和信息化有機融合，強化塊狀經(jīng)濟中小企業(yè)的智能化數(shù)字改造。要引導優(yōu)勢企業(yè)兼并重組，推動龍頭骨干企業(yè)做強做大，努力打造大平臺、大基地、大產業(yè)、大集群。要突出招大引強，大力引進和集聚一批重大項目。在交通建設項目方面，要進一步解放思想，強化全盤謀劃，加強頂層設計，改革創(chuàng)新思路，切實推動全市經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展?，F(xiàn)代產業(yè)的發(fā)展必須依托于傳統(tǒng)產業(yè)的基礎，而且往往是脫

24、胎于傳統(tǒng)產業(yè)的基礎之上。中國制造2025列舉了十大重點領域，其中七個是傳統(tǒng)產業(yè)改造提升和衍生而成長為先進制造業(yè)的。因此，現(xiàn)代產業(yè)雖然技術含量和附加值都較高，代表了產業(yè)發(fā)展方向，但發(fā)展現(xiàn)代產業(yè)不等于完全放棄傳統(tǒng)產業(yè)。傳統(tǒng)產業(yè)改造和轉型升級，也絕不是放棄傳統(tǒng)產業(yè)。在傳統(tǒng)產業(yè)體系內，除了有低水平生產技術外，也有先進生產技術、高附加值環(huán)節(jié)。紡織服裝是傳統(tǒng)產業(yè)，但前期高端設計是其高附加值環(huán)節(jié)。而且，有些低技術傳統(tǒng)產業(yè)通過改造提升，推動產業(yè)鏈條向“微笑曲線”高附加值的兩端延伸，使傳統(tǒng)產業(yè)不再“傳統(tǒng)”，在現(xiàn)代產業(yè)體系中仍能發(fā)揮重要作用。普通種植業(yè)是傳統(tǒng)農業(yè)，而基于生物技術的種植業(yè)及規(guī)?；?、機械化、集約化、市

25、場化、社會化的種植業(yè)則是現(xiàn)代農業(yè)。反過來，高新技術產業(yè)也有勞動密集型加工環(huán)節(jié)，如組裝加工環(huán)節(jié)普遍被認為是高技術行業(yè)的低附加值環(huán)節(jié)。而且，強大的傳統(tǒng)產業(yè)是發(fā)展高新技術產業(yè)和戰(zhàn)略新興產業(yè)等現(xiàn)代產業(yè)的基礎和前提。當勞動密集型產業(yè)發(fā)展尚不充分時強行布局現(xiàn)代產業(yè)，實質上就是超越發(fā)展階段的“拔苗助長”，就會在實踐中出現(xiàn)“產業(yè)空洞化”現(xiàn)象。大力發(fā)展實體經(jīng)濟，傳統(tǒng)產業(yè)不能丟。去產能、去庫存，淘汰的是落后過剩產能，不是淘汰傳統(tǒng)產業(yè)。工業(yè)作為我市國民經(jīng)濟的重要基礎，是支撐我市經(jīng)濟發(fā)展的脊梁，其發(fā)展水平是衡量我市整體競爭力的重要標志。為科學、合理、有效地促進全市工業(yè)經(jīng)濟繼續(xù)保持健康平穩(wěn)較快發(fā)展，根據(jù)國家、省、市關于

26、編制“十三五”工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃的文件精神和要求，全面對接中國制造2025和我市省工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，振興我市制造，加快工業(yè)轉型升級發(fā)展，充分發(fā)揮工業(yè)在實現(xiàn)“生態(tài)立市、產業(yè)強市，加快建設現(xiàn)代化特大城市”戰(zhàn)略中的主導作用，特制定本規(guī)劃。石家莊，簡稱石，舊稱石門，是河北省省會，國務院批復確定的中國京津冀地區(qū)重要的中心城市之一。截至2019年，全市下轄8個區(qū)、11個縣、代管3個縣級市，總面積14464平方千米，建成區(qū)面積496平方千米，常住人口1103.12萬人，城鎮(zhèn)人口710.55萬人，城鎮(zhèn)化率64.41%。石家莊地處中國華北地區(qū)、河北省中南部、環(huán)渤海灣經(jīng)濟區(qū)，是河北省的政治、經(jīng)濟、科技、金融、

27、文化和信息中心，中部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關駐地，是國務院批準實行沿海開放政策和金融對外開放城市，也是全國重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全國性商貿會展中心城市之一、中國國際數(shù)字經(jīng)濟博覽會永久舉辦地、中國（河北）自由貿易試驗區(qū)組成部分。石家莊于民國十四年（1925年）建市，時名石家市，1947年更名為石家莊市。1968年河北省會遷至石家莊市。京廣、石太、石德、朔黃四條鐵路干線交匯于此，是中國鐵路運輸?shù)闹饕獦屑~之一，被譽為南北通衢，燕晉咽喉。石家莊是國家首批科技創(chuàng)新示范城市、國家半導體照明產業(yè)化基地、國家衛(wèi)星導航產業(yè)基地、國家動漫產業(yè)發(fā)展基地、國家生物醫(yī)藥產業(yè)基地。石家莊是全國文明城市、國家森林城市、中

28、國優(yōu)秀旅游城市，旅游資源豐富，名勝古跡眾多，有全國重點文物保護單位39處、國家歷史文化名城1座。西柏坡是國家5A級景區(qū)，被稱為晉察冀邊區(qū)的烏克蘭，是解放戰(zhàn)爭時期中國革命的領導中心。2019年，當選中國十大夜經(jīng)濟影響力城市。水產加工是漁業(yè)生產的延續(xù)，是連接漁業(yè)生產和流通的紐帶，是我國當前加快發(fā)展現(xiàn)代漁業(yè)的重要內容，而且是優(yōu)化漁業(yè)結構、實現(xiàn)產業(yè)增值增效的有效途徑。水產品加工產品主要包括水產冷凍品、魚糜制品及干腌制品、藻類加工品、罐制品、水產飼料、魚油制品和其他水產加工品。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展節(jié)能減排直接關系到我國經(jīng)濟平穩(wěn)快速可持續(xù)發(fā)展，是每一個企業(yè)應盡的社會責任。這些年來，我國大力開展節(jié)能

29、減排，取得了顯著的成效。資料顯示，我國通過節(jié)能、提高能效、優(yōu)化產業(yè)結構、大力發(fā)展清潔能源、加強生態(tài)建設等政策措施，2006年至2012年，全國單位國內生產總值能耗下降23.6，相當于少排放二氧化碳約18億噸。在這一過程中，企業(yè)的努力“功不可沒”。到2020年，基本形成資源節(jié)約型、清潔生產型、生態(tài)環(huán)保型的循環(huán)型工業(yè)體系框架，全區(qū)產業(yè)結構趨向合理，經(jīng)濟發(fā)展方式得到明顯轉變，資源利用效率大幅度提高，清潔能源使用比例大幅提升，能源資源消耗明顯降低，廢棄物排放量顯著減少。工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟示范試點園區(qū)(企業(yè))進一步擴大，力爭建成14個上規(guī)模、上檔次、有競爭的循環(huán)經(jīng)濟產業(yè)集群，實現(xiàn)能源化工、有色金屬兩大傳統(tǒng)產業(yè)

30、新型化；打造形成18個具有典型示范和輻射帶動的工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟產業(yè)園，3個具有區(qū)域乃至全國影響力的示范區(qū)。全面實施工業(yè)清潔生產，大力推進綠色生產，完善再生資源回收利用體系，節(jié)能環(huán)保產業(yè)初具規(guī)模。圍繞資源消耗和污染物排放的重點行業(yè)，共發(fā)布了鋼鐵、建材、石化、化工、有色等35個重點行業(yè)的清潔生產技術推行方案，涵蓋310項行業(yè)關鍵共性技術，引導重點行業(yè)清潔生產技術改造方向。在中央財政資金支持下，實施了304項清潔生產技術示范，一批行業(yè)關鍵技術取得了產業(yè)化突破，在鋼鐵、有色、輕工、石化、紡織等行業(yè)形成了70個重大技術案例。出臺了太湖、鄱陽湖、湘江和京津冀周邊等重點流域、重點區(qū)域的清潔生產實施方案和計劃，加

31、大區(qū)域和流域層面推行力度。五年來，工業(yè)清潔生產水平實現(xiàn)了從點、線、面的多維度的提升。（三）抓住機遇實現(xiàn)產業(yè)轉型升級智能化、自動化、數(shù)字化、網(wǎng)絡化技術得到普遍應用，基本完成大中型企業(yè)的裝備智能化改造，形成較為完善的智能制造產業(yè)集群。全市兩化融合發(fā)展水平指數(shù)超過117，保持全省前列。普及大中型企業(yè)兩化融合綜合集成應用，培育10家互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)融合創(chuàng)新示范企業(yè)，建成10個面向重點行業(yè)有影響力的互聯(lián)網(wǎng)化服務平臺，培育一批具有新型能力的互聯(lián)網(wǎng)化企業(yè)，讓互聯(lián)網(wǎng)化成為先進制造業(yè)新的競爭力。水產品主要來源于捕撈和養(yǎng)殖兩大領域，按產出地來劃分可分為海產品和淡水產品兩大類。隨著全球人口快速增多，對水產品的需求快速增

32、長，海洋資源過度捕撈問題日益突出，再加上海洋污染問題愈發(fā)嚴重，海產品供應量不斷降低，無法滿足市場需求，水產養(yǎng)殖行業(yè)得到了快速發(fā)展。五、2019主要經(jīng)營目標2019年xxx集團計劃實現(xiàn)營業(yè)收入6792.160000000001萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx集團將重點推進石家莊水產品深加工項目實施。（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“石家莊水產品深加工項目”主要從事水產品項目開發(fā)投資，符合產業(yè)政策要求。水產加工是漁業(yè)生產的延續(xù)，是連接漁業(yè)生產和流通的紐帶。水產品加工包括以魚、蝦、蟹、貝、藻等的可食用部分制成冷凍品、腌制品、干制品、罐頭制品與熟食品等的食品加工業(yè)，

33、以及以食用價值較低或不能食用的水產動植物以及食品加工的廢棄物等為原料，加工成魚粉、魚油、魚肝油、水解蛋白、魚膠、藻膠、碘、甲殼質等的非食品加工業(yè)。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性石家莊水產品深加工項目選址于xx新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx新區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：石家莊水產品深加工項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當?shù)仫嬘?/p>

34、水水源區(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。（三）項目選址xx新區(qū)石家莊，簡稱石，舊稱石門，是河北省省會，國務院批復確定的中國京津冀地區(qū)重要的中心城市之一。截至2019年，全市下轄8個區(qū)、11個縣、代管

35、3個縣級市，總面積14464平方千米，建成區(qū)面積496平方千米，常住人口1103.12萬人，城鎮(zhèn)人口710.55萬人，城鎮(zhèn)化率64.41%。石家莊地處中國華北地區(qū)、河北省中南部、環(huán)渤海灣經(jīng)濟區(qū)，是河北省的政治、經(jīng)濟、科技、金融、文化和信息中心，中部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關駐地，是國務院批準實行沿海開放政策和金融對外開放城市，也是全國重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全國性商貿會展中心城市之一、中國國際數(shù)字經(jīng)濟博覽會永久舉辦地、中國（河北）自由貿易試驗區(qū)組成部分。石家莊于民國十四年（1925年）建市，時名石家市，1947年更名為石家莊市。1968年河北省會遷至石家莊市。京廣、石太、石德、朔黃四條鐵路干線交

36、匯于此，是中國鐵路運輸?shù)闹饕獦屑~之一，被譽為南北通衢，燕晉咽喉。石家莊是國家首批科技創(chuàng)新示范城市、國家半導體照明產業(yè)化基地、國家衛(wèi)星導航產業(yè)基地、國家動漫產業(yè)發(fā)展基地、國家生物醫(yī)藥產業(yè)基地。石家莊是全國文明城市、國家森林城市、中國優(yōu)秀旅游城市，旅游資源豐富，名勝古跡眾多，有全國重點文物保護單位39處、國家歷史文化名城1座。西柏坡是國家5A級景區(qū)，被稱為晉察冀邊區(qū)的烏克蘭，是解放戰(zhàn)爭時期中國革命的領導中心。2019年，當選中國十大夜經(jīng)濟影響力城市。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積33483.40平方米（折合約50.20畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)61.97%，建筑容積率1.69

37、，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.01%，固定資產投資強度199.35萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積33483.40平方米，建筑物基底占地面積20749.66平方米，總建筑面積56586.95平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程44513.26平方米，項目規(guī)劃綠化面積3400.35平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量993560.23千瓦時，折合122.11噸標準煤。2、項目年總用水量18685.39立方米，折合1.60噸標準煤。3、“石家莊水產品深加工項目投資建設項目”，年用電量993560.23千瓦時，年總用水量18685.39立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）123.71噸標準煤/年。達

38、產年綜合節(jié)能量45.76噸標準煤/年，項目總節(jié)能率23.19%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xx新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx新區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資14706.69萬元，其中：固定資產投資10007.37萬元，占項目總投資的68.05%；流動資金4699.32萬元，占項目總投資的31.95%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入32643.00萬元，總成本

39、費用25583.30萬元，稅金及附加250.78萬元，利潤總額7059.70萬元，利稅總額8284.23萬元，稅后凈利潤5294.77萬元，達產年納稅總額2989.45萬元；達產年投資利潤率48.00%，投資利稅率56.33%，投資回報率36.00%，全部投資回收期4.28年，提供就業(yè)職位536個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米33483.4050.20畝1.1容積率1.691.2建筑系數(shù)61.97%1.3投資強度萬元/畝199.351.4基底面積平方米20749.661.5總建筑面積平方米56586.951.6綠化面積平方米3400.35綠化率6.01%2總投資萬元14706.692.1固定資產投資萬元10007.372.1.1土建工程投資萬元4580.812.1.1.1土建工程投資占比萬元31.15%2.1.2設備投資萬元3785.962.1.2.1設備投資占比25.74%2.1.3其它投資萬元1640.602.1.3.1其它投資占比11.16%2.1.4固定資產投資占比68.05%2.2流動資金萬元4699.322.2.1流動資金占比31.95%3收入萬