華清咨詢流程梳理培訓(xùn)材料.ppt

1、,流程梳理/優(yōu)化工作思路及操作介紹,曹軍武,第一部分： 流程工作思路,流程梳理/優(yōu)化工作要回答三個(gè)問題？,目錄,如何開展流程梳理或流程優(yōu)化？,流程梳理或流程優(yōu)化有何成效？,1,2,3,為什么開展流程梳理或流程優(yōu)化工作？,1.1 什么是流程？,牛津詞典里，流程是指一個(gè)或一系列連續(xù)有規(guī)律的行動(dòng)，這些行動(dòng)以確定的方式發(fā)生或執(zhí)行，導(dǎo)致特定結(jié)果的實(shí)現(xiàn)； 而國際標(biāo)準(zhǔn)化組織在ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中給出的定義是：“流程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)”。,1.2 什么是流程梳理和流程優(yōu)化？,流程相關(guān)工作內(nèi)容有三種： （1）流程梳理：是從企業(yè)整體業(yè)務(wù)流程明晰的目的出發(fā)，對(duì)當(dāng)前

2、流程進(jìn)行充分顯性化。 （2）流程優(yōu)化：是局部、漸進(jìn)性性的針對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行小規(guī)模的改善，而不是徹底性的否定或顛覆。 （3）流程重組：是對(duì)企業(yè)流程大規(guī)模和徹底的變革，甚至有可能是推倒重來。由于BPR過于劇烈，陣痛太強(qiáng)，已經(jīng)逐步被理性的企業(yè)拋棄，我公司在內(nèi)控項(xiàng)目中原則上也不提倡流程重組的概念。,1.4 風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控項(xiàng)目為什么開展流程梳理？,理論依據(jù),操作層面,風(fēng)險(xiǎn)管理：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估出的重大風(fēng)險(xiǎn)解決方案，一方面考慮風(fēng)險(xiǎn)策略的建設(shè)，另一方面考慮流程上落實(shí)； 內(nèi)部控制：內(nèi)部控制中所建立的控制規(guī)范通過業(yè)務(wù)流程落實(shí)；,內(nèi)控規(guī)范應(yīng)用指引：對(duì)18類指引，均要求全面梳理業(yè)務(wù)流程，查找薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)控制；,中央企業(yè)全面

3、風(fēng)險(xiǎn)管理指引：以業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；,2.1 我們做流程梳理和優(yōu)化的特點(diǎn)？,不做單純的流程梳理，還原流程現(xiàn)狀； 一般不是全面的流程梳理和優(yōu)化； 目標(biāo)是落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，一般帶有優(yōu)化的概念，一些流程雖未改變流程操作，但也標(biāo)準(zhǔn)化和顯性化流程的風(fēng)險(xiǎn)控制措施； 而僅針對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程；,風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控項(xiàng)目中流程梳理的特點(diǎn)：,客戶請我們做的不是單純的流程整理、梳理、優(yōu)化方面的工作。我們更應(yīng)該把流程梳理工作作為風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控工作中的一個(gè)必要環(huán)節(jié)，作為落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的最有效的手段。,流程梳理基礎(chǔ)信息準(zhǔn)備；,資源視圖,組織職責(zé)列表； 崗位名稱列表； 產(chǎn)品/服務(wù)列表（表單、報(bào)告列表）； 信息系統(tǒng)列表；,2.2 流程梳理和優(yōu)化應(yīng)做哪些準(zhǔn)備？,流程樣式確定,選用Visio系統(tǒng)時(shí)注意依據(jù)項(xiàng)目定位選擇流程樣式；,簡要流程，注明流程關(guān)鍵環(huán)節(jié),縱向職能帶,用Visio實(shí)現(xiàn)Aris樣式,橫向職能帶,建議選用Aris樣式,2.2 流程梳理和優(yōu)化應(yīng)做哪些準(zhǔn)備？,顆粒度是指流程梳理需要深入的級(jí)別，是流程梳理的細(xì)致程度。顆粒度不同將直接影響項(xiàng)目的工作量和難易程度。在項(xiàng)目前期需要確定流程的顆粒度，以