249期《Advisers財(cái)務(wù)顧問(wèn)》

1、249期Advisers財(cái)務(wù)顧問(wèn),249特輯,Advisers財(cái)務(wù)顧問(wèn)雜誌，特別邀請(qǐng)： 行政院金融監(jiān)督管理委員會(huì)保險(xiǎn)局局長(zhǎng)黃天牧 中華民國(guó)人壽保險(xiǎn)商業(yè)同業(yè)公會(huì)理事長(zhǎng)賴本隊(duì) 財(cái)團(tuán)法人保險(xiǎn)事業(yè)發(fā)展中心董事長(zhǎng)賴清祺 並邀集二十家保險(xiǎn)公司CEO，就監(jiān)理及實(shí)務(wù)等方向進(jìn)行深度分析，進(jìn)行了2010保險(xiǎn)CEO趨勢(shì)大預(yù)測(cè)問(wèn)卷調(diào)查，結(jié)果顯示，八成CEO認(rèn)為二一將呈平穩(wěn)成長(zhǎng)，期望大展拳腳；多數(shù)保險(xiǎn)公司認(rèn)為投資型保單將是經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)；銀行保險(xiǎn)通路仍為主流，業(yè)務(wù)人員通路亦是關(guān)鍵；解決利差損問(wèn)題、因應(yīng)IFRS為當(dāng)務(wù)之急,二一年臺(tái)灣保險(xiǎn)業(yè)4大監(jiān)理話題 ： 風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施保險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)守則 資本監(jiān)理不看單一表現(xiàn)，必須長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃

2、 商品監(jiān)理低利率環(huán)境下，進(jìn)行約束與調(diào)整 消費(fèi)者保護(hù)大通路，肩負(fù)重責(zé)大任,趨勢(shì)發(fā)展 撥雲(yún)見(jiàn)日，二一年臺(tái)灣保險(xiǎn)業(yè)將呈平穩(wěn)發(fā)展 商品發(fā)展 責(zé)任準(zhǔn)備金、投資型保單課稅，保險(xiǎn)業(yè)最關(guān)心的商品話題 通路發(fā)展 累積專業(yè)持續(xù)學(xué)習(xí)，突顯保險(xiǎn)從業(yè)人員的價(jià)值與地位 經(jīng)營(yíng)發(fā)展 提高資金運(yùn)用收益率，解決利差損問(wèn)題,二九年底財(cái)政部公布了八大查稅項(xiàng)目，包含會(huì)計(jì)師簽證異常案件、個(gè)人財(cái)產(chǎn)鉅幅變動(dòng)等，都是稅捐機(jī)關(guān)查稅的重點(diǎn)對(duì)象。此外，在善用保險(xiǎn)幫客戶做稅務(wù)規(guī)劃的同時(shí)，雖然能確實(shí)地達(dá)到節(jié)稅效果，但是在實(shí)務(wù)操作上，仍存在一些業(yè)務(wù)人員容易踏入的誤區(qū)，有鑑於此，本月特別企劃特別邀請(qǐng)四位稅務(wù)專家，探討目前的稅務(wù)新知以及保險(xiǎn)節(jié)稅應(yīng)避免誤入的四

3、誤區(qū)，希冀對(duì)於業(yè)務(wù)人員在展業(yè)上有所幫助,1. 國(guó)稅局查稅3大利器，納稅人財(cái)產(chǎn)無(wú)所遁形 2. 8大查稅項(xiàng)目，國(guó)稅局緊盯不放 3. 誤觸保險(xiǎn)節(jié)稅4誤區(qū) 稅務(wù)議題一直是客戶最關(guān)心的問(wèn)題，而業(yè)務(wù)人員可以利用去年底所公佈的二一年八大查稅項(xiàng)目當(dāng)作敲門(mén)磚，進(jìn)而成功吸引客戶注意。 本單元詳細(xì)整理出業(yè)務(wù)人員在利用保單節(jié)稅時(shí)，容易踏入的誤區(qū)，此外，也提供保險(xiǎn)節(jié)稅規(guī)劃的實(shí)際操作案例，幫助業(yè)務(wù)人員提升稅務(wù)規(guī)劃的能力,面對(duì)金融海嘯後時(shí)代的二一年，全球?qū)⒚媾R3R的投資環(huán)境，若能依循MAGIC的佈局策略，投資人將得以穩(wěn)住投資陣腳,電話：臺(tái)北 02-2792-8557 臺(tái)中 04-2451-5300 高雄 07-222-3096 網(wǎng)站： 保險(xiǎn)行銷集團(tuán) http：/ 保銷行銷網(wǎng) http：/.tw/ 國(guó)際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問(wèn)師 http：/