經(jīng)濟活動分析會會議材料

1、2015年上半年經(jīng)濟活動分析會發(fā)言材料經(jīng)營管理部2015年上半年，我部門根據(jù)公司年初制定的全面工作計劃和新能源公司的總體要求，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)與各部門的大力配合下，積極開展各項工作，尤其6月4日，兩個公司整合后，我部門10名員工，快速地形成合力，對外信息渠道更加多元、溝通更加順暢；對內(nèi)互相學(xué)習，形成“比、學(xué)、趕、幫、超”的良好部門工作氛圍，前期規(guī)劃、技經(jīng)管理、計劃營銷、物資管控各項工作扎實開展、穩(wěn)步推進，現(xiàn)將完成的重點工作、主要指標分析和下一步工作重點匯報如下： 一、電量計劃完成情況 （一）完成新能源公司年度計劃和進度計劃的情況截止到6月30日，公司累計完成發(fā)電量37507.79萬千瓦時，

2、完成新能源公司年度目標基準值73870萬千瓦時的50.78%，完成爭取值76193萬千瓦時的49.23%。完成進度目標基準值38784萬千瓦時的96.71%，完成爭取值40003萬千瓦時的93.76%。 （二）新能源公司內(nèi)部對標情況截止到6月30日，我公司累計等效利用小時數(shù)936.51小時，在新能源（19家分子公司）內(nèi)部排名第11，比新能源平均等效利用小時數(shù)991.62小時低55.11小時；限電比22.71%，在新能源內(nèi)部排名第13，比新能源平均限電比21.91%高0.8個百分點。（三）省內(nèi)風電公司對標情況上半年設(shè)備平均等效利用小時省內(nèi)五大發(fā)電集團(7家公司)排名第四，與省內(nèi)平均水平889.0

3、0小時相比超出47.51小時；與龍源（排名第三）960.00小時相比低23.49小時。 （四）送華北電量交易情況2015年度（3、4季度第三批次一起交易），東北送華北交易電量空間470000萬千瓦時。黑龍江電網(wǎng)參加交易的風電場裝機容量共計368.67萬千瓦，占黑龍江電網(wǎng)風電裝機容量464.625萬千瓦的79.35%，占東北電網(wǎng)參加交易裝機容量1784.61萬千瓦的20.87%，交易電量成交88235萬千瓦時，占東北全部交易電量空間的18.77%，裝機容量所占比例比成交電量比例高2.10%。(主要是原因送華北電量比落地電量電價每度電低8分錢，電網(wǎng)公司在調(diào)峰時對華北電量傾斜政策不明顯，至使各風電公

4、司參與積極性不高。)平均萬千瓦成交電量239.34萬千瓦時，滿額萬千瓦成交電量363.04萬千瓦時（一季度172.53、二季度70.51、下半年120.00）。我公司送華北交易電量6116萬千瓦時，萬千瓦平均成交電量154.44萬千瓦時，與省內(nèi)萬千瓦平均成交電量239.34萬千瓦時相比，低84.9萬千瓦時；與省內(nèi)萬千瓦滿額成交電量363.04萬千瓦時相比，低208.60萬千瓦時；與龍源公司萬千瓦平均成交電量209.62萬千瓦時相比，低55.18萬千瓦時。 （五）電量考核情況在公司全體員工的共同努力下，一季度，公司實現(xiàn)發(fā)電量18208.71 萬千瓦時，按照新能源公司2015年發(fā)電量對標專項考核辦

5、法，我公司考核利用小時數(shù)分別增加36和74小時，獲得獎勵金額共計43.69萬元。二季度實現(xiàn)發(fā)電量19298.6萬千瓦時，根據(jù)考核管理辦法，有望能夠繼續(xù)獲得獎勵?？己酥饕送仍黾樱p少）利用小時=所在區(qū)域五大發(fā)電集團2015年平均利用小時利用小時對標同比差距百分比利用小時對標同比差距百分比=（公司2015年利用小時/所在區(qū)域五大發(fā)電集團平均2015年利用小時）-（公司2014年利用小時/所在區(qū)域五大發(fā)電集團平均2014年利用小時）。 二、管控費用發(fā)生情況 （一）購電費完成情況截止到6月30日，公司累計發(fā)生購電費136.96 萬元（不包括代太平風電場繳納的1-6月份約14.5萬元購電費），完

6、成新能源年度預(yù)算231.43 （含稅）萬元的59.18%。經(jīng)測算，預(yù)計下半年購電費將發(fā)生130.84萬元，全年累計將發(fā)生267.81萬元，超年度預(yù)算36.38萬元，超出15.72%。 （二）寧夏運維部費用發(fā)生情況及分析截止到6月30日，寧夏運維部可控費用共計發(fā)生：78960元，其中業(yè)務(wù)招待費3150元、物業(yè)費23710元、水電費21543元、辦公費4066元、差旅費7573元、車輛運輸費18918元。3、 大慶祝三項目造價管理情況 （一)投資計劃完成情況大慶祝三項目為集團公司2015年度結(jié)轉(zhuǎn)在建項目，至2014年底累計投資完成8879萬元。（明細）2015年集團批復(fù)年度投資計劃9833萬元。2

7、015年1-2季度下達投資計劃8588萬元, 1-2季度共完成投資2100.655萬元，完成年度批復(fù)投資計劃的21.36%，完成進度批復(fù)投資計劃的24.46%，其中，建筑工程費727.06萬元、安裝工程費543萬元、設(shè)備購置費0萬元、其他費用830.5946萬元。（明細） （二）資金到位和使用情況 至2014年底累計資金到位9287萬元，全部為注入的資本金，無國內(nèi)融資。2015年無資金到位。2015年集團批復(fù)年度資金計劃8736萬元，1-2季度批復(fù)4736萬元，1-2季度實際支付2490.4087萬元，未支付2245.5913萬元。2014年底剩余4744.58萬元總結(jié)余6990.18萬元，與

8、工程部門提交的3季度資金計劃8526.2068萬元相差1536.03萬元。由于2014年底剩余資金如何使用尚未落實，為保證工程資金需求，2015年三季度已將全年剩余資金計劃4000萬元（4000萬元=年度下達8736-已批復(fù)資金4736），全部上報。目前三季度投資及資金計劃尚未得到批復(fù)。 （三）合同簽訂和執(zhí)行情況大慶祝三風電場現(xiàn)已簽訂設(shè)計、監(jiān)理、施工及其他類合同共計37份，合同總金額為35895.0589萬元，已按工程進度和合同約定支付5212.210356萬元，未支付金額30682.84854萬元。 祝三項目合同及執(zhí)行情況統(tǒng)計表 單位：萬元合同類別簽訂份數(shù)合同總價已支付金額剩余金額設(shè)計合同2

9、597316.1280.9設(shè)備合同1424480.79974194522535.79974監(jiān)理合同2140.4621.348119.112施工合同310534.786622854.1134567680.67316其他合同16142.01253975.648966.363639總計3735895.05895212.21035630682.848542015年上半年，大慶祝三風電場項目新簽訂合同12份，合同總金額11402.70805萬元。主要合同包括：祝三風電場總包合同：7642.276萬元；塔筒3387.59萬元；電纜合同297.142536萬元。 （四）執(zhí)行概算控制情況 1. 工程總造價情況

10、 大慶祝三項目執(zhí)行概算于2015年5月26日完成集團公司審核，目前正等待集團的最終批復(fù)。大慶祝三風電場工程靜態(tài)總投資39591萬元，單位千瓦靜態(tài)投資7918元，工程動態(tài)總投資40790萬元，單位千瓦動態(tài)投資8158元，加送出工程4572萬元后動態(tài)總投資45362萬元。 2.執(zhí)行概算控制及設(shè)計變更情況 雖然工程建設(shè)受征地、地下管線等外部因素影響，施工進度相對較緩，但所有造價均控制在執(zhí)行概算范圍之內(nèi)。風電場施工除風機檢修道路外，沒有發(fā)生其他設(shè)計變更，道路發(fā)生變更的主要原因是由于風電場建設(shè)區(qū)域地處松嫩平原中部，局部地段有洼地，土質(zhì)含水率大，地表下多為淤泥。風電場道路中標價格為358.61萬元，按現(xiàn)有

11、道路施工方案，將大大增加工程造價，現(xiàn)執(zhí)行概算道路施工費用為981.70萬元，實際最終工程造價預(yù)計能夠控制在執(zhí)行概算之內(nèi)。 3.管理費用執(zhí)行情況 大慶祝三風電場執(zhí)概建設(shè)單位管理費為440萬元（這也是集團公司的標桿造價），截止6月底，已發(fā)生管理費用347.87萬元，占總費用的79.06%，建管費剩余92.13萬元，占總費用的20.09%。序號建管費總金額已發(fā)生費用百分比未發(fā)生費用百分比1440347.8779.06%92.1320.09% 所發(fā)生的費用中， 2014年12底前發(fā)生218.37萬元，2015年1-6月份發(fā)生129.50萬元，額度較大的為人工成本、房屋租賃、車輛使用、辦公費、差旅費等費

12、用。 上半年，新能源公司累計下達建管費113.4萬元，實際發(fā)生129.50萬元。比計劃多發(fā)生16.1萬元，完成計劃值的114%。（以上費用不包含已發(fā)生未入賬的費用） 四、部門日常管理工作完成情況 （一）招標工作完成情況上半年，組織招標一次，共5個標段，為風機液壓力矩扳手和風電場常規(guī)備品備件，中標金額共計124.74萬元，為風電場常規(guī)備品備件的供應(yīng)提供了保障。 （二）審查合同簽訂情況 截止到6月30日，共審查合同簽訂77份，金額12417.07萬元。其中：樺南簽訂合同12份，金額306.6855萬元；依蘭簽訂合同20份，金額326.6630萬元；樺川簽訂合同 7 份，金額163.4339萬元；集

13、賢簽訂合同 9 份，金額 43.7022 萬元；海林簽訂合同 6 份，金額95.4950萬元；大慶東輝公司簽訂合同12份，金額11402.70805萬元；賓縣銳馳公司簽訂合同6份，金額28.378566 萬元；綏濱吉成簽訂合同5份，金額50.006 萬元。 （三）資金計劃完成情況 截止到6月30日，共執(zhí)行資金計劃183份金額5128.9萬元。其中：其中：樺南公司支付29份，金額282.15萬元；依蘭公司支付51份，金額660.17萬元；樺川公司支付16份，金額140.25萬元；集賢公司支付19份，金額 88.10 萬元；海林公司支付13份，金額216.21萬元；大慶東輝公司公司支付 12 份，

14、金額2014.75713 萬元； 賓縣銳馳公司公司支付21 份，金額1451.300658 萬元；綏濱吉成公司支付22 份，金額275.974318 萬元。 （四）公司物資采購情況截止到6月30日，物資采購40份，共計金額35.45萬元。其中緊急物資采購4次，通過多方聯(lián)系、想方設(shè)法，在不違背公司管理規(guī)定的前提下，完成了緊急物資的采購任務(wù)，為公司生產(chǎn)設(shè)備搶修和電量搶發(fā)贏得了寶貴時間。 五、完成的其它重點工作（一）前期規(guī)劃工作亮點紛呈1.資源占有工作繼續(xù)開展。在保證原有優(yōu)質(zhì)資源的同時，上半年，新增大慶大同區(qū)優(yōu)質(zhì)風能資源10萬千瓦，累計儲備可開發(fā)風能資源120萬千瓦，為公司后續(xù)發(fā)展提供了資源保障。2

15、.土地證辦理取得突破。困擾已久的綏濱吉成和賓縣大頂山兩個風電場土地證辦理取得突破，綏濱吉成建設(shè)用地已完成現(xiàn)場指屆確認、供地手續(xù)辦理等前期工作，進入土地證發(fā)放階段，預(yù)計8月份可以取得土地使用證。賓縣大頂山風電場土地證目前正在開展現(xiàn)場指屆、確認及材料組卷工作，待完成后進入供地審批程序，預(yù)計9月底可以取得土地使用證。 3.祝三項目建設(shè)用地手續(xù)辦理穩(wěn)步推進。（1） 已取得黑龍江省畜牧局出具的關(guān)于大同區(qū)、肇州縣同意使用草原的批復(fù)。 （2）肇州縣送出線路工程建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)用審批組卷材料已由肇州縣國土局、大慶市國土局、大慶市政府、省政府批準報送至黑龍江省國土廳，待會審?fù)ㄟ^后取得批復(fù)。 （3）已完成肇州縣送出線

16、路工程臨時用地手續(xù)的辦理。 （4）大同區(qū)臨時用地手續(xù)也正在積極辦理，因涉及到臨時使用草原審批，造成辦理周期較好，近期有望取得臨時用地手續(xù)。 （5）因線路架設(shè)需要跨越防護林帶，需要砍伐約7000株樹木，并涉及永久補償林地面積約4.28萬平方米，林木、林地歸屬于4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的12個自然村，目前正在簽訂林木、林地的補償合同，合同簽訂后將報送肇州縣林業(yè)局辦理林木、林地使用手續(xù)。 4.祝三項目征地協(xié)調(diào)工作扎實開展。大慶祝三項目征地工作雖然阻礙重重，但依然有序推進，現(xiàn)送出線路工程所有塔基基礎(chǔ)、風電場內(nèi)道路、升壓站、風機基礎(chǔ)、集電線路等已配合現(xiàn)場施工完成征地工作。 5.成功申報獎勵。吉成風電場申報成功規(guī)模以上企

17、業(yè)，為公司爭得10萬元資金獎勵。 6.啟動“十三五”風電發(fā)展戰(zhàn)略研討。6月25日，公司進行了規(guī)劃發(fā)展專題會，我部門就國家目前可再生能源政策、省內(nèi)風電發(fā)展形勢進行了分析，就儲備可開發(fā)的120萬千瓦風能資源，從項目資源情況、電網(wǎng)接入、建設(shè)條件和效益測算等方面進行了分析和匯報，通過與會人員提出的良好建議和公司領(lǐng)導(dǎo)的總體要求，我部門將對資源進行梳理和排序，為制訂公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃做前期準備。 （二）技經(jīng)管理工作扎實開展 1.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，對核準未建的25萬風電項目從資源和經(jīng)評方面進行分析、測算，為公司下一步?jīng)Q策提供依據(jù)。2.對在建祝三項目的造價情況進行分析，審批通過的執(zhí)行概算每千瓦8158元，

18、比集團基準標桿每千瓦8471元低313元。3.對投產(chǎn)的綏濱吉成和賓縣大頂山開展項目后評價工作，現(xiàn)幾個部門正在配合開展，為兩個項目的二期是否具備開發(fā)條件提供決策支撐。4. 繼續(xù)進行海林土建及道路結(jié)算，該項目由于冬季施工，增加措施費；由于林地原因，增加誤工費和趕工費；由于現(xiàn)場施工條件艱苦，工程量變化大；加之施工方期望值過高，始終無法完成已完工部分的結(jié)算，我們已經(jīng)由第三方咨詢單位介入進行核對及結(jié)算，力爭最大限度控制工程造價。（三）計劃營銷工作日趨成熟1. 順利完成電力業(yè)務(wù)許可證年檢。電力業(yè)務(wù)許可證的年檢直接影響電費的結(jié)算，根據(jù)國家政策調(diào)整能源監(jiān)管局并入國家能源局管理，電力業(yè)務(wù)許可證年檢工作由往年上報

19、紙質(zhì)自查報告變更為網(wǎng)絡(luò)填報自查報告，由于今年為第一年執(zhí)行，需對公司各項基礎(chǔ)信息進行填報，經(jīng)與東北電監(jiān)辦溝通協(xié)調(diào)，克服系統(tǒng)運行不穩(wěn)定，填報內(nèi)容繁雜等困難，順利完成了2015年的電力業(yè)務(wù)許可證年檢工作。2.進行開工報告的上報工作。青山項目開工報告補充材料已于4月末上報至新能源公司計劃部，由于受祝三風電場項目投資計劃完成率較低的影響，納入集團年度投資計劃存在一定難度。3.棄風供熱項目研究。2014年12月18日，黑龍江省發(fā)改委下發(fā)了利用已建成風電場棄風電量開展供熱工作的通知（黑發(fā)改辦字2014412號），2015年6月5日，國家能源局綜合司以國能綜新能2015306號文件下發(fā)了關(guān)于開展風電清潔供暖工

20、作的通知，鼓勵有積極性的風電場開展棄風電量供熱試點項目的規(guī)劃和建設(shè)。收到此文件后，我們多次到省電網(wǎng)公司了解情況，并針對棄風供熱進行初步調(diào)研，目前影響棄風供熱開展的主要因素：一是利用低谷購電的電價沒有明確規(guī)定；二是省電網(wǎng)公司對開展棄風供熱的風電企業(yè)調(diào)峰傾斜政策的態(tài)度不明朗。我們將繼續(xù)開展風電供暖的研究，做好項目前期的論證，并及時跟蹤省政府及電網(wǎng)公司相關(guān)指導(dǎo)政策的出臺。4.拓寬公司經(jīng)營范圍。年初，根據(jù)董總的要求，就辦理承裝（修、試）許可證（以下簡稱許可證）進行了研究和論證，并多次陪同董總到國家能源局東北監(jiān)管局了解相關(guān)情況，經(jīng)有效溝通了解，還存在以下幾個問題：一是在許可證申報過程中需上報社保繳納證明

21、等相關(guān)文件，由于我公司沒有注冊實體，所有人員皆歸屬不同公司，具有相關(guān)職稱人員相對分散。二是許可證申報過程中相關(guān)人員需具有進網(wǎng)作業(yè)許可證（簡稱電工證，由東北監(jiān)管局頒發(fā)），我公司所持有的電工證均為國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)，與相關(guān)要求不符。三是申請需提供帶防偽標識的會計師事務(wù)所出具的凈資產(chǎn)審核報告，要求資產(chǎn)審核報告距申請受理時間不得超過三個月。現(xiàn)相關(guān)材料正在填報過程中，存在問題需同東北監(jiān)管局龍江辦溝通協(xié)調(diào)。5.設(shè)立售電公司的論證。2015年3月，中共中央國務(wù)院下發(fā)了關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見（中發(fā)20159號）文，將穩(wěn)步推進售電側(cè)改革，有序向社會資本放開售電業(yè)務(wù)，目前，黑龍江已有四家公司

22、成立了售電公司，我部門按照新能源公司和我公司領(lǐng)導(dǎo)的要求就設(shè)立售電公司的可行性進行了調(diào)研，形成了實施方案的討論稿。我們將根據(jù)集團公司和新能源公司的要求，擬開拓設(shè)立公司除售電業(yè)務(wù)外其他實質(zhì)性業(yè)務(wù)，對實施方案進行完善。6.開展國內(nèi)CCER碳交易工作。國家發(fā)改委碳排放權(quán)交易管理暫行辦法已經(jīng)正式實施，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們及時與新能源實驗研究院和中創(chuàng)碳頭公司進行了溝通和了解情況，目前已將公司存量減排量進行統(tǒng)計發(fā)給實驗研究院，以期將現(xiàn)有碳減排存量變現(xiàn)，增加公司利潤增長點。（四）物資管控日趨提高1.建立物資月報和價格信息庫。統(tǒng)計物資采購的數(shù)量，分析市場價格變化，提高管控水平。2.規(guī)范了物資入庫和出庫手續(xù)，實施采

23、購前先提計劃，先行列支，杜絕了無計劃、無預(yù)算采購。3.推進物資信息平臺建設(shè)。根據(jù)集團公司要求，新能源系統(tǒng)各公司的所有物資采購工作將逐步轉(zhuǎn)移至集團物資信息平臺進行，為保證我公司后續(xù)物資采購順利開展，我部門在生產(chǎn)部、檢修部和樺南風場的配合下，已進行部分物資編碼的前期申請工作，按新能源公司的要求，7月份已從樺南公司開始上線試運行。 五、存在的問題及解決措施 存在問題：1.祝三項目的征地難度較大，阻工現(xiàn)象時有發(fā)生，征地問題仍是制約工程進度的主要因素。 2.祝三項目升壓站、風電場道路部分用地與大慶石油公司建設(shè)用地存在權(quán)屬爭議原因，涉及辦理土地返還等相關(guān)手續(xù)，土地審批組卷工作無法正常開展，建設(shè)用地手續(xù)辦理

24、完成的時間暫時無法確定。3.按照年底首批機組投產(chǎn)的既定目標，現(xiàn)集團公司下達的資金計劃不能滿足項目建設(shè)投資要求。解決措施： 1.增派人員，充實現(xiàn)場征地協(xié)調(diào)力量，加強與地方政府、國土部門的溝通協(xié)調(diào)力度，確保征地、征林工作順利推進。2.多方協(xié)調(diào)、尋找突破點，在符合規(guī)定的原則下，加快建設(shè)用地手續(xù)的辦理。3.同時加強與集團公司、新能源公司計劃部溝通，確保按工程進度及時下達的投資計劃及資金計劃，以滿足項目建設(shè)需求。 六、下階段重點工作以前期規(guī)劃為統(tǒng)領(lǐng)，以計劃營銷為策略，以風險管控為抓手，下半年重點做好以下幾方面工作： 1.研究制訂公司“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。按照崔總的要求2017年公司裝機容量達到70萬千瓦、2019年達到85萬千瓦、2020年實現(xiàn)100萬千瓦，成為大型風電公司，提高在黑龍江及新能源公司的話語權(quán)，為員工福利待遇的提升和個人的不斷成長做支撐。 2.堅定不移地推進優(yōu)質(zhì)項目開工建設(shè)。加強與新能源溝通協(xié)調(diào)，積極推進大慶青山風電場開工報告的審批工作，同事研究確定大慶宏偉、大慶太平風電場項目開發(fā)方案，確保核準項目能夠早日開工建設(shè)。 3.推進項目核準招標進展。跟蹤省發(fā)改委“十二五”第五批風電項目招標事宜，7月20日，招標公告已發(fā)布，近期進行報名和購買標書，力爭增加公司風電項目核準容量。4.實現(xiàn)多元化發(fā)展。光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾年的發(fā)展，技術(shù)日益成熟，成本下降較快，積極進行光伏發(fā)電