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文檔簡介

1、泓域咨詢 /盾構(gòu)機(jī)軸承生產(chǎn)項(xiàng)目投資分析報(bào)告盾構(gòu)機(jī)軸承生產(chǎn)項(xiàng)目投資分析報(bào)告泓域咨詢機(jī)構(gòu)報(bào)告說明2006年至2017年,我國軸承出口額增長較穩(wěn)定,增速高于進(jìn)口,進(jìn)出口貿(mào)易順差呈增長趨勢,2017年貿(mào)易順差達(dá)15.50億美元。且對(duì)比進(jìn)出口軸承單價(jià),近幾年我國進(jìn)出口軸承價(jià)差較大,但價(jià)差幅度逐年減小,反映出我國軸承行業(yè)技術(shù)含量雖然與先進(jìn)水平尚存在一定差距,但在追趕中。同時(shí)反映出我國中低端軸承產(chǎn)能過剩,高端軸承產(chǎn)能不足的現(xiàn)狀。本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資21229.96萬元,其中:建設(shè)投資16446.47萬元,占項(xiàng)目總投資的77.47%;建設(shè)期利息362.

2、60萬元,占項(xiàng)目總投資的1.71%;流動(dòng)資金4420.89萬元,占項(xiàng)目總投資的20.82%。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算,項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入33800.00萬元,綜合總成本費(fèi)用28722.79萬元,凈利潤2847.70萬元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.25%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2342.76萬元,全部投資回收期8.14年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力,其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理,投資方向正確,資本結(jié)構(gòu)合理,技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo),必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先

3、、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢,任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取,就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢而上,就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。報(bào)告全面深入地進(jìn)行市場分析、預(yù)測、調(diào)查和預(yù)測擬建項(xiàng)目產(chǎn)品在國內(nèi)、國際市場的供需情況和銷售價(jià)格;研究產(chǎn)品的目標(biāo)市場,分析市場占有率;研究確定市場,主要是產(chǎn)品競爭對(duì)手和自身競爭力的優(yōu)勢、劣勢,以及產(chǎn)品的營銷策略,并研究確定主要市場風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)程度。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì),其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 總論

4、第二章 項(xiàng)目背景、必要性第三章 行業(yè)市場分析第四章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容第五章 選址分析第六章 建筑物技術(shù)方案第七章 原輔材料及成品分析第八章 工藝技術(shù)設(shè)計(jì)及設(shè)備選型方案第九章 環(huán)境影響分析第十章 勞動(dòng)安全生產(chǎn)分析第十一章 節(jié)能方案第十二章 人力資源配置分析第十三章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃第十四章 投資計(jì)劃第十五章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)第十六章 項(xiàng)目招標(biāo)方案第十七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范分析第十八章 總結(jié)第十九章 附表 附表1:主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2:建設(shè)投資估算一覽表附表3:建設(shè)期利息估算表附表4:流動(dòng)資金估算表附表5:總投資估算表附表6:項(xiàng)目總投資計(jì)劃與資金籌措一覽表附表7:營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附

5、表8:綜合總成本費(fèi)用估算表附表9:利潤及利潤分配表附表10:項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表11:借款還本付息計(jì)劃表第一章 總論一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)(一)項(xiàng)目名稱盾構(gòu)機(jī)軸承生產(chǎn)項(xiàng)目(二)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。二、項(xiàng)目承辦單位(一)項(xiàng)目承辦單位名稱xx集團(tuán)有限公司(二)項(xiàng)目聯(lián)系人曾xx(三)項(xiàng)目建設(shè)單位概況面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實(shí)力,配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí),公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇,積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來,公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營來贏得信任。三、項(xiàng)目定

6、位及建設(shè)理由根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的2017年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào),2017年末全國擁有水上運(yùn)輸船舶14.49萬艘,比上年下降9.5%;凈載重量25651.63萬噸,下降3.6%;載客量96.75萬客位,下降3.5%;集裝箱箱位216.30萬標(biāo)準(zhǔn)箱,增長13.2%。根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的2018年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào),2018年末全國擁有水上運(yùn)輸船舶13.70萬艘,比上年下降5.5%;凈載重量25115.29萬噸,下降2.1%;載客量96.33萬客位,下降0.4%;集裝箱箱位196.78萬標(biāo)準(zhǔn)箱,下降9.0%。平均凈載重量由2016年末的1,662.88噸上升至2018年末的1,833.23

7、噸,上升10.24%。由此可見,我國水上運(yùn)輸船舶正在穩(wěn)步更新改造,同時(shí)在朝著大型化發(fā)展。自建國以來,特別是改革開放以來,我國經(jīng)濟(jì)一直保持著持續(xù)快速的發(fā)展態(tài)勢,軸承工業(yè)已形成一整套獨(dú)立完整的工業(yè)體系,無論從軸承產(chǎn)量,還是軸承銷售額,我國都已經(jīng)邁入軸承工業(yè)大國行列,位列世界第三。2017軸承行業(yè)經(jīng)濟(jì)年報(bào)顯示,2017年,我國軸承行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1,788億元,軸承產(chǎn)量210億套。能夠生產(chǎn)小至內(nèi)徑0.6毫米,大至外徑11米,共計(jì)多達(dá)9萬多個(gè)品種規(guī)格的軸承。我國雖已是世界軸承生產(chǎn)大國,但還不是世界軸承生產(chǎn)強(qiáng)國,我國軸承行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、研發(fā)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、效率效益都與國際先進(jìn)水平存

8、在較大差距。實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo),必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢,任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取,就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢而上,就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。四、報(bào)告編制說明(一)報(bào)告編制依據(jù)1、國家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經(jīng)濟(jì)建設(shè)的指導(dǎo)方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經(jīng)過批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書和在項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)后簽訂的意向性協(xié)議等;3、當(dāng)?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等基礎(chǔ)資料;4、有關(guān)國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的法令、

9、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)定額資料等;5、由國家頒布的建設(shè)項(xiàng)目可行性研究及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定;6、相關(guān)市場調(diào)研報(bào)告等。(二)報(bào)告編制原則1、立足于本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀條件,以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技化為手段,組織生產(chǎn)建設(shè),提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標(biāo)。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進(jìn)度。(二) 報(bào)告主要內(nèi)容按照項(xiàng)目建設(shè)公司的發(fā)展規(guī)劃,依據(jù)有關(guān)規(guī)定,就本項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場供需狀況與銷售方案、建設(shè)方案、環(huán)境影響、項(xiàng)目組織與管理、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)分析、社會(huì)效益等內(nèi)容進(jìn)行分析研究,并提出研究結(jié)論。四、項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xx(待定),占地面積約42.

10、57畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。五、項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后,形成年產(chǎn)盾構(gòu)機(jī)軸承10000套的生產(chǎn)能力。六、建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積33772.16,其中:生產(chǎn)工程19317.68,倉儲(chǔ)工程3782.48,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1722.38,公共工程8949.62。七、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成(一)項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資21229.96萬元,其中:建設(shè)投資16446.47萬元,占項(xiàng)目總投資的77.47%;建設(shè)期利息362.60萬元,占項(xiàng)目總

11、投資的1.71%;流動(dòng)資金4420.89萬元,占項(xiàng)目總投資的20.82%。(二)建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資16446.47萬元,包括工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi),其中:工程建設(shè)費(fèi)用14554.96萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用1442.37萬元,預(yù)備費(fèi)449.14萬元。八、資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資21229.96萬元,其中申請銀行長期貸款7400.00萬元,其余部分由企業(yè)自籌。九、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)(一)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):33800.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用(TC):28722.79萬元。3、凈利潤(NP):2847.70萬元。(二)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)

12、價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期(Pt):8.14年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:14.25%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:2342.76萬元。十、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè),本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。十一、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛,產(chǎn)品市場需求旺盛,潛力巨大;本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn),產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強(qiáng)的競爭力,三廢排放少,能夠達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn);本項(xiàng)目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項(xiàng)目建設(shè);項(xiàng)目產(chǎn)品暢銷,經(jīng)濟(jì)效益好,抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng),社會(huì)效益顯著,符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積28379.97約42.57畝1.1總

13、建筑面積33772.16容積率1.191.2基底面積16176.58建筑系數(shù)57.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝379.921.4基底面積16176.582總投資萬元21229.962.1建設(shè)投資萬元16446.472.1.1工程費(fèi)用萬元14554.962.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1442.372.1.3預(yù)備費(fèi)萬元449.142.2建設(shè)期利息萬元362.602.3流動(dòng)資金4420.893資金籌措萬元21229.963.1自籌資金萬元13829.963.2銀行貸款萬元7400.004營業(yè)收入萬元33800.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元28722.796利潤總額萬元3796.947凈利潤萬元2

14、847.708所得稅萬元949.249增值稅萬元1089.6010稅金及附加萬元1280.2711納稅總額萬元3319.1112工業(yè)增加值萬元8388.3413盈虧平衡點(diǎn)萬元8685.60產(chǎn)值14回收期年8.14含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.25%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元2342.76所得稅后第二章 項(xiàng)目背景、必要性一、行業(yè)背景分析1、軸承行業(yè)的競爭情況根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),截至2017年底,我國軸承行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)全年主營業(yè)務(wù)收入達(dá)1,788億元。軸承行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的競爭格局是全方位的競爭,主要包括質(zhì)量、成本、創(chuàng)新、管理的競爭。一方面我國軸承企業(yè)雖然數(shù)量眾多,但由于受到資金、

15、技術(shù)、人力資源、研發(fā)力量等方面的限制,企業(yè)規(guī)模普遍比較小,市場競爭也主要體現(xiàn)在中低端產(chǎn)品市場層面。隨著跨國軸承公司在華企業(yè)加速實(shí)現(xiàn)本土化,勢必加劇我國軸承行業(yè)的市場競爭。另一方面,我國主機(jī)發(fā)展的配套要求不斷提高,高端軸承產(chǎn)品需求巨大,目前還主要依靠進(jìn)口,高端主機(jī)的迅猛發(fā)展與配套“三基”產(chǎn)品供應(yīng)不足的矛盾凸顯,已成為制約我國重大裝備和高端裝備發(fā)展的瓶頸。根據(jù)中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)制定的機(jī)械工業(yè)“十三五”發(fā)展綱要及專項(xiàng)規(guī)劃,“十三五”期間,基礎(chǔ)零部件的主攻方向是提高精度和可靠性,努力改變低端過剩、高端不足的結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀,要重點(diǎn)發(fā)展嚴(yán)重制約高端主機(jī)和重大裝備自主化的高端軸承。整個(gè)行業(yè)將加快技術(shù)升級(jí)換代和產(chǎn)業(yè)

16、整合的步伐,有實(shí)力的軸承制造企業(yè)不斷加大各方面的投入,從質(zhì)量品牌、兩化融合、業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)變、標(biāo)準(zhǔn)體系和人才培養(yǎng)等方面全方位提升企業(yè)創(chuàng)新能力,努力使軸承產(chǎn)品在質(zhì)量上接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平,躋身于高端軸承生產(chǎn)企業(yè)行列。2、大型重載軸承的競爭情況改革開放以來,我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展,轎車軸承、高速或準(zhǔn)高速鐵路列車軸承、各種重大設(shè)備配套軸承、高精度精密軸承、工程機(jī)械軸承等成為跨國公司進(jìn)軍我國軸承行業(yè)的主要熱點(diǎn)。目前八大跨國公司在我國建有40多家工廠,主要涉及高端軸承領(lǐng)域。與此同時(shí),我國高技術(shù)指標(biāo)軸承、高端裝備和重大裝備軸承、極端工況軸承、新一代智能化、集成化軸承等高端軸承的生產(chǎn)水平與國際先進(jìn)水平仍有較大差距,

17、尚未實(shí)現(xiàn)高端裝備和重大裝備配套軸承完全自主化。因此,國內(nèi)高速、精密、重載軸承的主要競爭對(duì)手仍為八大國際軸承公司。3、周期性軸承行業(yè)作為工業(yè)基礎(chǔ)性行業(yè),受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響明顯;國際化擴(kuò)張可以有效抵御本國經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn),但是仍然難以避免全球性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。風(fēng)電行業(yè)及軌道交通行業(yè)的發(fā)展主要受國家政策等因素主導(dǎo),受經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的影響較小。目前,國家風(fēng)電及軌道交通行業(yè)受政策鼓勵(lì),處于持續(xù)發(fā)展階段,不存在明顯的周期性特征。船用及工程機(jī)械配套軸承受宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響明顯。4、區(qū)域性軸承作為高度“標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化”的“三化”機(jī)械產(chǎn)品,天然屬性即適合全球生產(chǎn)和采購,開放的國際市場空間更為巨大。各大跨國軸承公

18、司由“需求地生產(chǎn)”轉(zhuǎn)向“佳地生產(chǎn)”,即從在目標(biāo)市場所在國實(shí)行本土化生產(chǎn),特別是跟隨主機(jī)企業(yè)的海外工廠就近配套生產(chǎn),轉(zhuǎn)向根據(jù)各生產(chǎn)基地所在國的匯率變動(dòng)、通貨膨脹、制造成本、市場需求等經(jīng)濟(jì)環(huán)境狀況,適時(shí)調(diào)整各生產(chǎn)基地的軸承品種和數(shù)量,以實(shí)現(xiàn)國際平均水平下的低成本生產(chǎn)。我國軸承工業(yè)具有較為顯著的區(qū)域化發(fā)展特色,主要形成了瓦房店、洛陽、長三角、浙東和聊城五個(gè)軸承產(chǎn)業(yè)集群。5、季節(jié)性盾構(gòu)機(jī)、船用及工程機(jī)械等軸承行業(yè)的生產(chǎn)季節(jié)性因素并不明顯。風(fēng)電設(shè)備軸承方面,我國前期的陸上風(fēng)電場主要分布在北方地區(qū),由于氣候原因,冬季無法施工建設(shè)風(fēng)電場,因此導(dǎo)致每年一季度成為行業(yè)銷售淡季。但伴隨著國家2013年至2015年

19、第三、第四、第五批風(fēng)電項(xiàng)目的公布,新批項(xiàng)目大部分向西南、東部等地理?xiàng)l件較好的地區(qū)集中,行業(yè)季節(jié)性特征呈相對(duì)減弱的趨勢。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析(1)風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域軸承屬于風(fēng)電設(shè)備的核心零部件,由于風(fēng)電設(shè)備的惡劣工況和長壽命、高可靠性的使用要求,使得風(fēng)電軸承具有較高的技術(shù)復(fù)雜度,是公認(rèn)的國產(chǎn)化難度大的兩大部分(軸承和控制系統(tǒng))之一,成為影響我國風(fēng)電制造業(yè)發(fā)展的軟肋。全球風(fēng)電行業(yè)發(fā)展概況隨著世界各國對(duì)能源安全、生態(tài)環(huán)境、氣候變化等問題的日益重視,加快發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已成為國際社會(huì)推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型發(fā)展、應(yīng)對(duì)全球氣候變化的普遍共識(shí)和一致行動(dòng)。風(fēng)電作為應(yīng)用廣泛和發(fā)展快的新能源發(fā)電技術(shù),已成為部分國家新增電力供應(yīng)的重要組成

20、部分。據(jù)我國國家能源局于2016年11月發(fā)布的風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃,2000年以來風(fēng)電占?xì)W洲新增裝機(jī)的30%,2007年以來風(fēng)電占美國新增裝機(jī)的33%。2015年,風(fēng)電在丹麥、西班牙和德國用電量中的占比分別達(dá)到42%、19%和13%。近年來,全球風(fēng)電領(lǐng)域的新增裝機(jī)容量保持較快增長的態(tài)勢,根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)(以下簡稱“GWEC”)統(tǒng)計(jì)4,2017年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量超過5.24萬兆瓦,自2001年起,全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量復(fù)合增長率達(dá)到13.95%。2001年至2017年,全球累計(jì)裝機(jī)容量保持了較快的發(fā)展態(tài)勢,至2017年底全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)539.12GW,復(fù)合增長率達(dá)到21.50%。

21、全球風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢A、全球風(fēng)電發(fā)展方興未艾風(fēng)電作為現(xiàn)階段發(fā)展快的可再生能源之一,在全球電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的占比正在逐年上升,擁有廣闊的發(fā)展前景。風(fēng)電在全球主要國家已實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營。為了進(jìn)一步減少化石能源的消耗,達(dá)到節(jié)能減排,保護(hù)自然環(huán)境的目的,各主要國家仍不斷出臺(tái)有利于風(fēng)電發(fā)展的行業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。根據(jù)GWEC預(yù)測數(shù)據(jù),未來全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量仍將保持穩(wěn)定增長,并將在2022年達(dá)到840.90GW;未來全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量也將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長,預(yù)計(jì)每年新增裝機(jī)容量都能達(dá)到50GW以上。B、海上風(fēng)電發(fā)展增速逐步提速相比陸上風(fēng)電,海上風(fēng)電具備風(fēng)電機(jī)組發(fā)電量高、單機(jī)裝機(jī)容量大、機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定以

22、及不占用土地,不消耗水資源,適合大規(guī)模開發(fā)等優(yōu)勢,同時(shí),海上風(fēng)電一般靠近傳統(tǒng)電力負(fù)荷中心,便于電網(wǎng)消納,免去長距離輸電的問題,成為全球電場建設(shè)的新趨勢。海上風(fēng)電技術(shù)日益成熟,過去制約其快速發(fā)展的技術(shù)壁壘高、建設(shè)難度大、維護(hù)成本高、整機(jī)防腐要求強(qiáng)等限制正得到逐步改善。2017年海上風(fēng)電裝機(jī)創(chuàng)下新記錄達(dá)4,334MW,較2016年同期增長87%,海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)18,814MW,同比增長30%。根據(jù)GWEC預(yù)測,伴隨著技術(shù)創(chuàng)新和成本的持續(xù)下降,到2030年,海上風(fēng)電總裝機(jī)容量將達(dá)到120GW,每年的新增裝機(jī)容量將超過10GW。我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展概況及整機(jī)廠商競爭格局全國人民代表大會(huì)2009年1

23、2月修訂的中華人民共和國可再生能源法,將包括風(fēng)能在內(nèi)的可再生能源的開發(fā)利用列為能源發(fā)展的優(yōu)先領(lǐng)域,推動(dòng)可再生能源市場的建立和發(fā)展。近年來中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)得到了快速的發(fā)展,2014年,國務(wù)院辦公廳發(fā)布能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年),提出“大幅增加風(fēng)電、太陽能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉春秃穗娤M(fèi)比重”。據(jù)國家能源局風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃,“十二五”期間,我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量連續(xù)五年領(lǐng)跑全球,累計(jì)新增9,800萬千瓦,占同期全國新增裝機(jī)總量的18%,在電源結(jié)構(gòu)中的比重逐年提高。到2016年底,全國風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)到1.49億千瓦,年發(fā)電量2,410億千瓦時(shí),占全國總發(fā)電量的4%。風(fēng)電發(fā)電量逐年提高

24、,市場份額逐年提升。風(fēng)電已成為我國繼煤電、水電之后的第三大電源。根據(jù)中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專委會(huì)(CWEA)發(fā)布的中國風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)簡報(bào),2016年,全國(除香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū)外,下同)新增裝機(jī)容量23,369MW,同比下降24%;2017年,全國新增裝機(jī)容量19,660MW,同比下降15.9%。2018年,全國新增裝機(jī)容量2,114.3萬千瓦,同比增長7.5%,累計(jì)裝機(jī)容量約2.1億千瓦,同比增長11.2%,呈現(xiàn)回暖趨勢。2018年,我國有新增風(fēng)電裝機(jī)的整機(jī)制造商共22家。風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場份額逐漸趨于集中。排名前五的風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)市場份額由2013年的54.1%增加到2018年的

25、75.18%,排名前十的風(fēng)電制造企業(yè)市場份額由2013年的77.8%增長到2018年的89.97%。截至2018年底,有7家整機(jī)制造企業(yè)的累計(jì)裝機(jī)容量超過1,000萬千瓦,7家市場份額合計(jì)達(dá)到68%。我國風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展趨勢盡管在過去的十多年里,我國風(fēng)電裝機(jī)容量經(jīng)過了兩輪快速增長,但風(fēng)電在整個(gè)電力結(jié)構(gòu)中的占比仍然較小,與發(fā)達(dá)國家,如丹麥(44.4%)、德國(20.8%)等,存在一定差距,仍有較大的發(fā)展空間。A、海上風(fēng)電發(fā)展迅猛據(jù)國家能源局風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃,到2020年底,風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上,其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到500萬千瓦以上;風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到4,20

26、0億千瓦時(shí),約占全國總發(fā)電量的6%;“十三五”期間,風(fēng)電新增裝機(jī)容量8,000萬千瓦以上,其中海上風(fēng)電新增容量400萬千瓦以上,按照陸上風(fēng)電投資7,800元/千瓦、海上風(fēng)電投資16,000元/千瓦測算,“十三五”期間風(fēng)電建設(shè)總投資將達(dá)到7,000億元以上。2017年,中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)319臺(tái),新增裝機(jī)容量1,160MW,累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到2,790MW,累計(jì)裝機(jī)容量增長71.17%。2018年,中國海上風(fēng)電發(fā)展提速,新增裝機(jī)436臺(tái),新增裝機(jī)容量165.5萬千瓦,同比增長42.7%,累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到444.5萬千瓦,累計(jì)裝機(jī)容量增長59.32%。根據(jù)國家能源局可再生能源“十三五”規(guī)劃,到20

27、20年,海上風(fēng)電開工建設(shè)10GW,確保建成5GW。以2020年建成5GW保守估計(jì),2018年至2020年復(fù)合增速為21.47%。B、風(fēng)電機(jī)組向更大規(guī)格發(fā)展2017年,中國新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率2.1MW,同比增長8%;截至2017年底,累計(jì)裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率為1.7MW,同比增長2.6%。新增風(fēng)電機(jī)組中,2MW以下(不含2MW)新增裝機(jī)容量市場占比達(dá)到7.3%;2MW風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)占全國新增裝機(jī)容量的59%;2MW至3MW(不包括3MW)新增裝機(jī)占比達(dá)到26.1%;3MW至4MW(不包括4MW)機(jī)組新增裝機(jī)占比達(dá)到2.9%,4MW及以上機(jī)組新增裝機(jī)占比達(dá)到4.7%。2018年,中國新增裝

28、機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率2.2MW,同比增長3.4%;截至2018年底,累計(jì)裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率為1.7MW,同比增長2.5%。新增風(fēng)電機(jī)組中,2MW以下(不含2MW)新增裝機(jī)容量市場占比達(dá)到4.2%;2MW風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)占全國新增裝機(jī)容量的50.6%;2MW至3MW(不包括3MW)新增裝機(jī)占比達(dá)到31.9%;3MW至4MW(不包括4MW)機(jī)組新增裝機(jī)占比達(dá)到7.1%,4MW及以上機(jī)組新增裝機(jī)占比達(dá)到6.2%。C、國內(nèi)大功率風(fēng)電機(jī)組配套軸承發(fā)展較慢隨著全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,行業(yè)的平均單機(jī)功率逐步提高,大功率風(fēng)力電機(jī)的整體比重亦穩(wěn)步提高。風(fēng)電軸承的尺寸隨著風(fēng)力裝機(jī)容量的增加而增大,其加工難度亦成倍

29、增加。(2)盾構(gòu)機(jī)械領(lǐng)域盾構(gòu)機(jī)是隧道掘進(jìn)的核心設(shè)備,被譽(yù)為工程機(jī)械之母,也是高端裝備制造業(yè)的標(biāo)志性產(chǎn)品,目前廣泛用于城市軌道交通建設(shè),地下綜合管廊等城市地下空間,鐵路及公路隧道工程,引水工程及軍事隧道工程。2005年以后,隨著我國大規(guī)?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)展開,國內(nèi)市場對(duì)盾構(gòu)機(jī)的需求急劇擴(kuò)大。2016年9月8日,國家發(fā)改委在北京召開城市軌道交通投融資機(jī)制創(chuàng)新研討會(huì),介紹了我國城市軌道交通行業(yè)發(fā)展總體情況。截至2016年9月,全國已有43個(gè)城市的軌道交通建設(shè)規(guī)劃獲得批復(fù),規(guī)劃總里程約8600公里;2015年底,全國37個(gè)城市在建項(xiàng)目159個(gè),總規(guī)模約3,800公里,共完成投資3,683億元,較20

30、14年增長34%;截至2016年9月,全國25個(gè)城市開通運(yùn)營城市軌道交通線路約3,400公里(不含磁浮交通和現(xiàn)代有軌電車)。根據(jù)已有規(guī)劃數(shù)據(jù),到2021年,城市軌道交通總里程數(shù)將接近9,500公里,復(fù)合增長率達(dá)18%。據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),約有75%的運(yùn)營線路為地鐵,預(yù)計(jì)至2021年,地鐵總長度將達(dá)到7,096.4公里,從2017年起新增3,982.7公里。2016年3月,國家發(fā)改委與交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(以下簡稱“行動(dòng)計(jì)劃”)。行動(dòng)計(jì)劃指出,20162018年,擬重點(diǎn)推進(jìn)鐵路、公路、水路、機(jī)場、城市軌道交通項(xiàng)目303項(xiàng),涉及項(xiàng)目總投資約4.7萬億元。其

31、中,城市軌道交通領(lǐng)域重點(diǎn)推進(jìn)103個(gè)項(xiàng)目前期工作,新建城市軌道交通2,000公里以上,涉及投資約1.6萬億元。行動(dòng)計(jì)劃的出臺(tái)將有利于城市軌道交通全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司,盾構(gòu)機(jī)作為軌道交通隧道主要施工設(shè)備,在國家政策的大力支持下,將迎來黃金發(fā)展期,市場前景廣闊。同時(shí),我國的全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)業(yè)出口形勢良好,出口國家和地區(qū)有所擴(kuò)大,除原來的新加坡、香港、馬來西亞、伊朗、印度等外,還開始出口非洲、南美洲、澳洲及歐洲。根據(jù)中鐵裝備海外訂單的增長情況,保守估計(jì)我國盾構(gòu)機(jī)出口增長率在30%以上。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)掘進(jìn)機(jī)分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年,中鐵裝備、鐵建重工、中交天和、三三工業(yè)、北方重工等中國品牌盾

32、構(gòu)機(jī)已搶占國內(nèi)80%的市場份額(按臺(tái)套計(jì)算),其中中鐵裝備保持盾構(gòu)機(jī)市場領(lǐng)先地位。2014、2015、2016年,我國盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)量分別為171臺(tái)、196臺(tái)、376臺(tái),盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)量逐年增長。盾構(gòu)機(jī)主軸承作為盾構(gòu)設(shè)備關(guān)鍵核心部件,代表著軸承行業(yè)的高技術(shù)水平。我國盾構(gòu)機(jī)主軸承長期依賴進(jìn)口,2009年公司盾構(gòu)機(jī)主軸承研制成功并實(shí)現(xiàn)銷售,并獲得上海市基礎(chǔ)工程有限公司出具的產(chǎn)品使用證明,實(shí)現(xiàn)了這一領(lǐng)域的進(jìn)口替代。(3)船舶、港口機(jī)械設(shè)備根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的2017年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào),2017年末全國擁有水上運(yùn)輸船舶14.49萬艘,比上年下降9.5%;凈載重量25651.63萬噸,下降3.6%;載客量9

33、6.75萬客位,下降3.5%;集裝箱箱位216.30萬標(biāo)準(zhǔn)箱,增長13.2%。根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的2018年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào),2018年末全國擁有水上運(yùn)輸船舶13.70萬艘,比上年下降5.5%;凈載重量25115.29萬噸,下降2.1%;載客量96.33萬客位,下降0.4%;集裝箱箱位196.78萬標(biāo)準(zhǔn)箱,下降9.0%。平均凈載重量由2016年末的1,662.88噸上升至2018年末的1,833.23噸,上升10.24%。由此可見,我國水上運(yùn)輸船舶正在穩(wěn)步更新改造,同時(shí)在朝著大型化發(fā)展。根據(jù)2017年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào),2017年全國完成水路貨運(yùn)量66.78億噸,比上年增長4.6

34、%;全年全國港口完成貨物吞吐量140.07億噸,比上年增長6.1%;全國港口完成集裝箱吞吐量2.38億TEU,比上年增長8.3%。為滿足水路交通運(yùn)輸需求的增長,水運(yùn)建設(shè)固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增加。全年內(nèi)河建設(shè)完成投資569.39億元,上升3.1%。內(nèi)河港口新建及改(擴(kuò))建碼頭泊位180個(gè)。沿海建設(shè)完成投資669.49億元,下降22.6%。沿海港口新建及改(擴(kuò))建碼頭泊位107個(gè)。根據(jù)2018年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào),2018年全國完成水路貨運(yùn)量70.27億噸,比增長5.2%;全年全國港口完成貨物吞吐量143.51億噸,比上年增長2.5%;全國港口完成集裝箱吞吐量2.51億TEU,比上年增長5.30

35、%。為滿足水路交通運(yùn)輸需求的增長,水運(yùn)建設(shè)固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增加。全年內(nèi)河建設(shè)完成投資628億元,上升10.3%。沿海建設(shè)完成投資563億元,下降15.8%。(4)工程機(jī)械領(lǐng)域“十二五”時(shí)期,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速和固定資產(chǎn)投資活動(dòng)的波動(dòng),我國工程機(jī)械行業(yè)在“十二五”初期保持著高速增長,但到中后期,在世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下,行業(yè)整體運(yùn)行情況較為低迷。“十三五”期間,預(yù)計(jì)未來三至五年行業(yè)將步入平穩(wěn)發(fā)展階段。2017年工程機(jī)械各類產(chǎn)品銷量實(shí)現(xiàn)了高增長,預(yù)計(jì)2018年工程機(jī)械行業(yè)有望繼續(xù)向好,一是供給側(cè)改革成效顯著,很多重點(diǎn)客戶想做龍頭,刺激新機(jī)購買需求,同時(shí)提高品牌和形象;二是

36、十九大之后國家對(duì)于環(huán)保的嚴(yán)格要求,有環(huán)保行業(yè)如核電、風(fēng)電的需求,有環(huán)保對(duì)工程機(jī)械行業(yè)設(shè)備的更新要求;三是國際市場向好,徐工、三一等企業(yè)在國外銷售布局日益完善,品牌認(rèn)知大幅提升;四是行業(yè)本身是和生活息息相關(guān),行業(yè)未來將與很多細(xì)分領(lǐng)域相關(guān),例如智能化設(shè)備等,需求和市場潛力空間都非常大。根據(jù)中經(jīng)網(wǎng)2016年中國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展報(bào)告(年度篇)預(yù)計(jì),2016年工程機(jī)械市場全年有望實(shí)現(xiàn)銷售企穩(wěn),八大典型工程機(jī)械產(chǎn)品總銷量將達(dá)到49萬臺(tái)左右,同比增長1%左右。工程機(jī)械行業(yè)有望在2017年回暖,2017年行業(yè)銷售收入有望實(shí)現(xiàn)5.8%的同比增速,到2020年,行業(yè)銷售收入有望達(dá)到6,500億元,同比增長6.6%

37、左右。同時(shí),隨著我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的深入,社會(huì)需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化,工程機(jī)械產(chǎn)品多用途化趨勢日益明顯,產(chǎn)品需求從大量、通用性向小量、專用性轉(zhuǎn)變,工程機(jī)械“跨界”成為多種領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用。在此基礎(chǔ)之上,堆取料機(jī)、掘進(jìn)機(jī)械等大型機(jī)械的需求量隨著我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的深入,市場需求穩(wěn)步增長。“十三五”時(shí)期,我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變,發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒有改變,但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化,正在由原來加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇,正在由原來規(guī)??焖贁U(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇,我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢?!笆濉?/p>

38、時(shí)期,我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看,世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期,發(fā)展形勢復(fù)雜多變,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革,區(qū)域競爭更加激烈,要素成本不斷提高,我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看,我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會(huì)穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅(jiān)期”,有很多經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問題需要解決,特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn),資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問題亟需突破,維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大,保障和改革民生任務(wù)較重。第三章 行業(yè)市場分析一、行業(yè)基本情況1、國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-20

39、20年)明確提出:“重點(diǎn)研究開發(fā)重大裝備所需的關(guān)鍵基礎(chǔ)件和通用部件的設(shè)計(jì)、制造和批量生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)、開發(fā)大型及特殊零部件成形及加工技術(shù)、通用零部件設(shè)計(jì)制造技術(shù)和高精度檢測儀器?!?、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)投資指南將中、高檔數(shù)控機(jī)床軸承和電主軸、大功率風(fēng)力發(fā)電機(jī)組軸承等高速、精密、重載軸承以及大型盾構(gòu)機(jī)密封、風(fēng)電偏航變槳軸承密封等高可靠性密封列入了機(jī)械基礎(chǔ)件行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)投資的目錄。3、重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄將風(fēng)力發(fā)電機(jī)組增速器軸承、主軸軸承、發(fā)電機(jī)軸承、大功率工程機(jī)械主軸承(盾構(gòu)機(jī)主軸承、液壓挖掘機(jī)軸承、液壓履帶式起重機(jī)軸承壽命達(dá)到5000小時(shí)以上)等關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件列入該指導(dǎo)目錄。上述關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件

40、可優(yōu)先列入政府有關(guān)科技及產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃,優(yōu)先給予產(chǎn)業(yè)化融資支持,享受國家關(guān)于鼓勵(lì)使用首臺(tái)(套)政策;產(chǎn)品開發(fā)成功后,經(jīng)認(rèn)定為國家自主創(chuàng)新產(chǎn)品的,優(yōu)先納入政府采購自主創(chuàng)新產(chǎn)品目錄,享受政府采購政策支持。4、中國制造2025部署全面推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略,將“強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)能力”列為九項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)之一,將軸承等零部件列為“工業(yè)強(qiáng)基工程”五大工程之一,支持企業(yè)推進(jìn)技術(shù)改進(jìn)。5、機(jī)械工業(yè)“十三五”發(fā)展綱要及專項(xiàng)規(guī)劃提出:“十三五”時(shí)期,機(jī)械工業(yè)要以提高質(zhì)量和效益為中心,以問題為導(dǎo)向,圍繞“強(qiáng)基固本、錘煉重器、助推智造、服務(wù)民生”四大發(fā)展重點(diǎn)?;A(chǔ)薄弱是長期制約我國機(jī)械工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸問題,機(jī)械工業(yè)必須要強(qiáng)化

41、基礎(chǔ)、突破瓶頸、補(bǔ)齊短板,切實(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ)零部件的研究和開發(fā)。“十三五”期間,基礎(chǔ)零部件的主攻方向是提高精度和可靠性,努力改變低端過剩、高端不足的結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀,要重點(diǎn)發(fā)展嚴(yán)重制約高端主機(jī)和重大裝備自主化的高端軸承,重點(diǎn)發(fā)展第三代轎車輪轂軸承單元,高鐵配套軸承,數(shù)控機(jī)床軸承和航空高精度高速軸承,大型風(fēng)電和石油冶金礦山機(jī)械高精度重載軸承,積極研發(fā)具有運(yùn)行狀態(tài)遠(yuǎn)程自動(dòng)監(jiān)測、故障自動(dòng)診斷和報(bào)警等功能的智能化軸承等新一代軸承。6、全國軸承行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃到2020年,實(shí)現(xiàn)全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1,920億元,產(chǎn)量225億套?!笆濉逼陂g,全行業(yè)增加值增長率設(shè)定為年均5%-6%,以適應(yīng)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要;同時(shí)全

42、行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均遞增設(shè)定為3.5%-5%,其中高端軸承年均遞增設(shè)定為15%,低端軸承設(shè)定為年均遞增-5%,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),化解中低端軸承產(chǎn)能過剩。設(shè)定增加值增長率高于主營業(yè)務(wù)收入增長率,利潤增長率高于增加值和主營業(yè)務(wù)收入增長率,產(chǎn)量增長率低于主營業(yè)務(wù)收入增長率,體現(xiàn)從規(guī)模速度型增長向質(zhì)量效率增長的轉(zhuǎn)變。二、市場分析1、技術(shù)及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)壁壘軸承行業(yè)是技術(shù)密集型的行業(yè)。同時(shí),軸承生產(chǎn)是一門實(shí)用為主的科學(xué),大量專利技術(shù)系軸承企業(yè)長期生產(chǎn)實(shí)踐中取得的。中高端軸承(如風(fēng)電主軸軸承、盾構(gòu)機(jī)主軸軸承、大型重載回轉(zhuǎn)支承等)的研發(fā)、生產(chǎn)流程復(fù)雜,需要充足的技術(shù)積累和長期的反復(fù)試驗(yàn)。鍛造和熱處理過程具有高溫、高壓

43、、非穩(wěn)態(tài)成型、影響因素多、變化大等特點(diǎn),很難檢測控制,必須采用高科技檢測手段,經(jīng)過長期的理論分析與試驗(yàn)研究才能掌握核心技術(shù)及核心工藝。新進(jìn)入的企業(yè)往往缺乏技術(shù)及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累,難以介入市場。中高端軸承技術(shù)及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)不足系進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘之一。2、客戶認(rèn)證壁壘軸承是機(jī)械設(shè)備中關(guān)鍵的基礎(chǔ)零件,軸承的性能以及軸承與相關(guān)機(jī)械部件間的裝配直接影響著機(jī)械設(shè)備的工作性能,下游客戶對(duì)于已形成穩(wěn)定合作關(guān)系的供應(yīng)商具有一定的依賴性,一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組要求可靠使用壽命在20年以上,因此整機(jī)制造商在選擇零部件供應(yīng)商時(shí),對(duì)零部件供應(yīng)商均實(shí)施嚴(yán)格認(rèn)證。盾構(gòu)機(jī)等大型施工機(jī)械單體造價(jià)高,軸承作為基礎(chǔ)零部

44、件對(duì)可靠性的要求極高,施工過程不可拆卸,一旦出現(xiàn)故障造成停工,將給工程帶來巨大經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)用于實(shí)際工程前需要進(jìn)行大量的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。船用機(jī)械軸承需要取得各國船級(jí)社工廠型式認(rèn)證,未通過該認(rèn)證的生產(chǎn)企業(yè)無法進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)鏈。長期穩(wěn)定的合作關(guān)系和嚴(yán)格的認(rèn)證及準(zhǔn)入體系系行業(yè)特有的經(jīng)營模式,亦是本行業(yè)的新進(jìn)入者的主要障礙。3、規(guī)模和資金壁壘軸承行業(yè)屬于資金高度密集化的行業(yè),其生產(chǎn)需要進(jìn)行鍛造、車加工、熱處理、磨加工、裝配等各類機(jī)械加工。進(jìn)入軸承生產(chǎn)領(lǐng)域需要大量的專用高端設(shè)備,尤其是數(shù)控化、高精度、高效率的專用自動(dòng)生產(chǎn)線,同時(shí)需要大量的生產(chǎn)加工廠房。整機(jī)生產(chǎn)商在選擇供應(yīng)商時(shí),除產(chǎn)品質(zhì)量和成本外,對(duì)供應(yīng)商的批量供貨

45、能力也有很高要求,這就決定了供應(yīng)商必須擁有較大的產(chǎn)能。因此軸承制造企業(yè)固定資產(chǎn)尤其是機(jī)器設(shè)備的投資額較大,本行業(yè)的新進(jìn)入者需要一次性投入大量的資金。4、人才壁壘隨著對(duì)軸承性能、壽命和可靠性要求的不斷提高,軸承行業(yè)需要大量優(yōu)秀的科研人員,以持續(xù)保持領(lǐng)先的技術(shù)水平。同時(shí)鍛造、車加工、熱處理、磨加工、裝配等各個(gè)環(huán)節(jié)需要大批熟練的技術(shù)工人,其中設(shè)計(jì)、鍛造、機(jī)加工等關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)需要經(jīng)驗(yàn)豐富、責(zé)任心強(qiáng)的優(yōu)秀技術(shù)工人來完成,培養(yǎng)優(yōu)秀技術(shù)工人需要多年的時(shí)間。新進(jìn)入者難以迅速匹配到合適的人力資源。5、產(chǎn)業(yè)鏈壁壘高端精密重載軸承對(duì)加工技術(shù)及加工工藝、過程控制要求很高,特別是對(duì)原材料、鍛造、車加工、熱處理要求非常高

46、,尤其是對(duì)鍛造、熱處理的管控更嚴(yán),因?yàn)檫@兩者對(duì)軸承的可靠性、壽命有著重大影響。一般軸承加工企業(yè)很難把上述工藝整合到一起,外購鍛件很容易失去對(duì)軸承質(zhì)量的有效控制,故產(chǎn)業(yè)鏈整合壁壘較高。第四章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容(一)項(xiàng)目場地規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積28379.97(折合約42.57畝),預(yù)計(jì)場區(qū)規(guī)劃總建筑面積33772.16。(二)產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx集團(tuán)有限公司建設(shè)能力分析,建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)盾構(gòu)機(jī)軸承10000套,預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入33800.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措

47、能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預(yù)測情況確定,同時(shí),把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。第五章 選址分析一、項(xiàng)目選址原則1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求;2、滿足項(xiàng)目對(duì):原材料、能源、水和人力的供應(yīng);3、節(jié)約和效力原則;安全的原則;4、實(shí)事求是的原則;5、節(jié)約用地;6、注意環(huán)保(以人為本,減少對(duì)生態(tài)環(huán)境影響)。二、建設(shè)區(qū)基本情況項(xiàng)目建設(shè)選址區(qū)位優(yōu)勢得天獨(dú)厚,是區(qū)域核心功能區(qū)的重要組成部分。交通體系開放便捷,周邊10分鐘車程范圍內(nèi),有高速

48、公路4條、高速公路出入口6個(gè),多條國道在區(qū)內(nèi)通過,立體化交通網(wǎng)絡(luò)通達(dá)。項(xiàng)目建設(shè)地自然生態(tài)環(huán)境良好,園區(qū)綠化率達(dá)50%以上,空氣和水質(zhì)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn);項(xiàng)目建設(shè)地配套功能設(shè)施完備,基礎(chǔ)功能設(shè)施達(dá)到“十通一平”,建有大型商務(wù)寫字樓、會(huì)議中心、星級(jí)酒店等,能夠提供會(huì)議、住宿、餐飲、醫(yī)療、休閑等服務(wù)?!笆濉睍r(shí)期,我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變,發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒有改變,但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化,正在由原來加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇,正在由原來規(guī)??焖贁U(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇,我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢

49、。“十三五”時(shí)期,我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看,世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期,發(fā)展形勢復(fù)雜多變,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革,區(qū)域競爭更加激烈,要素成本不斷提高,我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看,我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會(huì)穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅(jiān)期”,有很多經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問題需要解決,特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn),資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問題亟需突破,維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大,保障和改革民生任務(wù)較重。到“十三五”末,力爭實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長、發(fā)展質(zhì)量效益、生態(tài)環(huán)境在省市爭先進(jìn)位;地區(qū)

50、生產(chǎn)總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上;是到2020年確保如期全面建成小康社會(huì)。三、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)培育力度。要加快工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整改造步伐,始終把產(chǎn)業(yè)培育作為中心任務(wù)不放松,加快打造支撐發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。要聚焦以節(jié)能環(huán)保、信息服務(wù)、文化休閑旅游為重點(diǎn)的“三大新興產(chǎn)業(yè)”,不斷夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體,培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。要加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí),著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),不斷壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力,為全面建成小康社會(huì)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。堅(jiān)持發(fā)展動(dòng)力轉(zhuǎn)換,提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。要主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),發(fā)揮消費(fèi)對(duì)增長的基礎(chǔ)作用、投資對(duì)增長的關(guān)鍵作用、出口

51、對(duì)增長的促進(jìn)作用,統(tǒng)籌提升改革、開放、創(chuàng)新“三大動(dòng)力”,加快培育形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“混合動(dòng)力”。要推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革,加大結(jié)構(gòu)性改革力度,提高供給體系質(zhì)量和效率;主動(dòng)融入開放發(fā)展新格局,優(yōu)化對(duì)外開放環(huán)境,提高對(duì)外開放質(zhì)量和發(fā)展的內(nèi)外聯(lián)動(dòng)性;大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,加快新動(dòng)能成長和傳統(tǒng)動(dòng)能改造提升。四、“十三五”發(fā)展目標(biāo)保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展,提高發(fā)展質(zhì)量和效益,發(fā)展平衡性、包容性和可持續(xù)性不斷增強(qiáng),確保如期全面建成小康社會(huì)。到2017年,全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番;到2020年,全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值邁上新臺(tái)階,城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。產(chǎn)業(yè)支

52、撐更加有力?!叭笮屡d產(chǎn)業(yè)”實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提質(zhì)增效,初步構(gòu)建起支撐區(qū)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新體系。城市品質(zhì)更加優(yōu)良。進(jìn)一步突出以人為本,城市綜合功能進(jìn)一步完善,環(huán)境質(zhì)量不斷提升,社會(huì)民生持續(xù)改善。人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、住房等公共服務(wù)體系更加健全,初步實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化,人民群眾生活質(zhì)量、健康水平和文明素質(zhì)不斷提高,參與感、獲得感、幸福感顯著增強(qiáng)。五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向(一)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)動(dòng)力和活力充分發(fā)揮投資的關(guān)鍵作用、消費(fèi)的基礎(chǔ)作用和出口的促進(jìn)作用,優(yōu)化勞動(dòng)力、資本、土地、技術(shù)、管理等要素配置,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長的均衡性、協(xié)同性和可持續(xù)性。(二)培育壯大新興產(chǎn)業(yè)把握

53、產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向,落實(shí)中國制造2025,以集群化、信息化、智能化發(fā)展為路徑,加快發(fā)展以節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)的先進(jìn)制造業(yè),以信息服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)的新興生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),以文化休閑旅游業(yè)為重點(diǎn)的新興生活性服務(wù)業(yè)。(三)推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)區(qū)內(nèi)具有優(yōu)勢的裝備制造、材料工業(yè)、食品工業(yè)以及生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、生活性服務(wù)業(yè)圍繞生產(chǎn)技術(shù)、商業(yè)模式、供求趨勢的變化,滿足新需求,采用新技術(shù)、新模式,實(shí)現(xiàn)優(yōu)化升級(jí)。(四)提升創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能力加快推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展,以企業(yè)為創(chuàng)新主體,逐步完善政策、人才和市場環(huán)境,形成創(chuàng)新支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的格局。三、項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目選址區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護(hù)文物。供電、供水可靠,給、

54、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠(yuǎn)離居民區(qū),所以,從項(xiàng)目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對(duì)周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的項(xiàng)目選址選擇是科學(xué)合理的。第六章 建筑物技術(shù)方案一、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求(一)設(shè)計(jì)原則本設(shè)計(jì)按照國家及行業(yè)指定的有關(guān)建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項(xiàng)規(guī)定,在滿足工藝和生產(chǎn)管理的條件下,盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下,對(duì)建筑單體從型體到色彩質(zhì)地力求簡潔、鮮明、大方,突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個(gè)性。在整個(gè)建筑設(shè)計(jì)中,力求采用新材料、新技術(shù),以使建筑物富有藝術(shù)感,突出時(shí)代特點(diǎn)。(二)設(shè)計(jì)規(guī)范、依據(jù)1、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范2、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范3、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)

55、規(guī)范4、建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范5、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范6、給排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范二、建設(shè)方案1、本項(xiàng)目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)要求進(jìn)行設(shè)計(jì),采用輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設(shè),并按建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)文件采取必要的抗震措施。整個(gè)廠房設(shè)計(jì)充分利用自然環(huán)境,強(qiáng)調(diào)豐富的空間關(guān)系,力求設(shè)計(jì)新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護(hù)結(jié)構(gòu)及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設(shè)有天窗進(jìn)行采光和自然通風(fēng),應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范的前提下,做到結(jié)構(gòu)整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設(shè)計(jì)上充分考慮

56、了通風(fēng)設(shè)計(jì),避免火災(zāi)、爆炸的危險(xiǎn)性。.3、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范,耐火等級(jí)為二級(jí);屋面防水等級(jí)為三級(jí),按照屋面工程技術(shù)規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求,對(duì)本裝置土建結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)初步定為:生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。.5、根據(jù)項(xiàng)目的自身情況及當(dāng)?shù)匾?guī)劃建設(shè)管理部門對(duì)該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求,確定本項(xiàng)目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。.6、本項(xiàng)目的抗震設(shè)防烈度為6度,設(shè)計(jì)基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設(shè)防類別為丙類,抗震等級(jí)為三級(jí)。.7、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)使用年限為50年,安全等級(jí)為二級(jí)。三、建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項(xiàng)目建筑面積33772.16,其中:生產(chǎn)工程19317.68,倉儲(chǔ)工程3782.48,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1722.38,公共工程8949.62。

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