項(xiàng)目評(píng)審管理規(guī)范

1、.項(xiàng)目評(píng)審管理規(guī)范1. 目的對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)的評(píng)審過程進(jìn)行有效管理，保證關(guān)鍵性成果和中間輸出物的正確性以及項(xiàng)目執(zhí)行的總體規(guī)范性。2. 范圍適用于新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的評(píng)審。3. 術(shù)語和定義結(jié)項(xiàng)評(píng)審：所有因結(jié)項(xiàng)而組織的評(píng)審統(tǒng)一稱為結(jié)項(xiàng)評(píng)審。階段評(píng)審：是指按照產(chǎn)品開發(fā)控制程序的不同階段而劃分的針對(duì)各階段決策點(diǎn)的評(píng)審，階段評(píng)審包括：立項(xiàng)評(píng)審、概要設(shè)計(jì)評(píng)審、樣機(jī)評(píng)審、小批量評(píng)審、驗(yàn)收評(píng)審。技術(shù)系列評(píng)審：指項(xiàng)目任務(wù)書評(píng)審、產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃評(píng)審、原理圖、PCB板的評(píng)審、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)評(píng)審等技術(shù)系列評(píng)審。會(huì)議評(píng)審：評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行。適用于對(duì)評(píng)審內(nèi)容討論較多的評(píng)審。會(huì)簽評(píng)審：評(píng)審以會(huì)簽的形式進(jìn)行。適用于對(duì)評(píng)審內(nèi)容討論較少，只

2、是表達(dá)評(píng)審意見，并且參與評(píng)審的人員因地點(diǎn)的原因不方便組織會(huì)議的評(píng)審。4. 職責(zé)4.1 項(xiàng)目組5.4.1 編制評(píng)審材料；5.4.2 提出評(píng)審需求；4.2 項(xiàng)目經(jīng)理5.4.1 審閱所有待評(píng)審文件；5.4.2 確認(rèn)評(píng)審時(shí)間、評(píng)審組長及評(píng)審成員名單并發(fā)送會(huì)議通知和相關(guān)資料；5.4.3 確定評(píng)審的組織形式；5.4.4 跟蹤評(píng)審問題處理情況并完善評(píng)審報(bào)告；5.4.5 向評(píng)審申請(qǐng)人反饋審核結(jié)果；5.4.6 發(fā)布并歸檔評(píng)審報(bào)告及相關(guān)文件；4.3 評(píng)審組組長5.4.1 評(píng)審的第一責(zé)任人,掌控整個(gè)評(píng)審過程，引導(dǎo)會(huì)議討論、確定評(píng)審會(huì)議結(jié)論。4.4 評(píng)審組成員5.4.1 審閱評(píng)審文件，了解評(píng)審項(xiàng)目進(jìn)展情況和需要決策內(nèi)

3、容。5.4.2 參與評(píng)審。5. 工作程序5.1 評(píng)審準(zhǔn)備5.1.1 項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展及需求編制評(píng)審材料，并提交至項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)?jiān)u審；5.1.2 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)評(píng)審材料進(jìn)行審核，如評(píng)審材料需修訂則通知項(xiàng)目組在2個(gè)工作日內(nèi)修訂完畢；5.1.3 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)評(píng)審階段確定評(píng)審組長及評(píng)審人員名單并提前1天發(fā)出評(píng)審?fù)ㄖ霸u(píng)審相關(guān)資料給參與評(píng)審人員；5.1.4 參與評(píng)審人員認(rèn)真閱讀評(píng)審資料，當(dāng)評(píng)審資料存在問題時(shí)及時(shí)反饋給項(xiàng)目經(jīng)理，當(dāng)評(píng)審文件存在重大錯(cuò)誤且影響到評(píng)審的召開時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理需提出推遲評(píng)審。5.1.5 如果評(píng)審組長或1/3以上評(píng)審成員缺席時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理可提出推遲評(píng)審。5.1.6 如評(píng)審能夠如期召開則評(píng)審組長

4、根據(jù)評(píng)審內(nèi)容及與評(píng)審人員情況確定會(huì)議評(píng)審或會(huì)簽評(píng)審并通知項(xiàng)目經(jīng)理；5.1.7 如評(píng)審形式為會(huì)議評(píng)審則項(xiàng)目經(jīng)理通知項(xiàng)目組準(zhǔn)備會(huì)議室及會(huì)議設(shè)備,如評(píng)審形式為會(huì)簽評(píng)審則項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備會(huì)簽文件組織參與評(píng)審人員進(jìn)行會(huì)簽。5.2 階段評(píng)審指南5.2.1 立項(xiàng)評(píng)審指南提出時(shí)間立項(xiàng)準(zhǔn)備完成之后，計(jì)劃階段進(jìn)行之前。組織者項(xiàng)目經(jīng)理參與人員評(píng)審組長評(píng)審組員：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組代表、技術(shù)支持部代表、物資計(jì)劃部代表、采購部代表、質(zhì)量管理部代表及其他相關(guān)人員評(píng)審要素評(píng)審關(guān)注要點(diǎn)：一、 新產(chǎn)品的產(chǎn)品定義及其形成產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的可能性；二、 新產(chǎn)品市場(chǎng)需求和營銷目標(biāo)是否明確；三、 成本估計(jì)，人力、加工工藝、新增設(shè)備、關(guān)鍵器件的選擇和

5、采購，特殊環(huán)境等資源的分析和效益分析；四、 單機(jī)價(jià)格預(yù)估值；五、 關(guān)鍵技術(shù)及其可行性；六、 技術(shù)路線和方案的可行性評(píng)估；七、 供需雙方產(chǎn)品范圍約定與企業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的一致性；八、 知識(shí)產(chǎn)權(quán)與認(rèn)證如何，是否能在該領(lǐng)域形成核心競(jìng)爭(zhēng)力；九、 技術(shù)平臺(tái)復(fù)用與技術(shù)成果輸出目標(biāo)；十、 項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用預(yù)算；十一、產(chǎn)品開發(fā)及市場(chǎng)推廣進(jìn)度初步計(jì)劃；十二、存在及潛在的風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)方案可行性；十三、產(chǎn)品應(yīng)用可行性評(píng)估。要求：產(chǎn)品的定義要簡(jiǎn)單而清晰，市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力要有具體數(shù)據(jù)分析。評(píng)審決策評(píng)審組長必須明確給出會(huì)議決策，其內(nèi)容可參考：1、同意立項(xiàng)，馬上可以開展該項(xiàng)目；2、暫緩立項(xiàng)，條件準(zhǔn)備充分后重新評(píng)審 或自行啟動(dòng)但需

6、延期開展該項(xiàng)目（會(huì)上需明確指出再次評(píng)審的時(shí)間或需要補(bǔ)充或滿足的條件）；3、不同意立項(xiàng)。備注立項(xiàng)與計(jì)劃階段的概要設(shè)計(jì)評(píng)審合并為一個(gè)評(píng)審點(diǎn)的項(xiàng)目，評(píng)審指南需參看立項(xiàng)評(píng)審與概要設(shè)計(jì)評(píng)審指南。5.2.2 概要設(shè)計(jì)評(píng)審指南提出時(shí)間項(xiàng)目組在制定可執(zhí)行的項(xiàng)目計(jì)劃后，準(zhǔn)備進(jìn)入開發(fā)階段前。組織者項(xiàng)目經(jīng)理參與人員評(píng)審組長評(píng)審組員：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組代表、技術(shù)支持部代表、物資計(jì)劃部代表、采購部代表、質(zhì)量管理部代表及其他相關(guān)人員評(píng)審要素評(píng)審關(guān)注要點(diǎn)：一、確定總體設(shè)計(jì)概要；（包括硬件、軟件和結(jié)構(gòu)的方案概要設(shè)計(jì)）二、里程碑計(jì)劃是否明確和可行；三、進(jìn)度計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、軟硬件資源計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃的可行性和可控性；四

7、、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和應(yīng)對(duì)措施；五、與項(xiàng)目客戶和其它項(xiàng)目關(guān)聯(lián)方的意見是否達(dá)成一致。六、產(chǎn)品規(guī)格說明書內(nèi)部評(píng)審記錄。要求：概要設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^后形成基線計(jì)劃，作為計(jì)劃變更的基礎(chǔ)。評(píng)審決策評(píng)審組長必須明確給出會(huì)議決策，其內(nèi)容可參考：1、 同意按該概要設(shè)計(jì)方案進(jìn)行，不需再進(jìn)行調(diào)整；2、 基本同意按該概要設(shè)計(jì)方案進(jìn)行，但需要進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整（會(huì)上需明確指出需要修改內(nèi)容及完成時(shí)間）；3、 不同意按該概要設(shè)計(jì)方案計(jì)劃，需要修改后重新評(píng)審（會(huì)上需明確指出需要修改內(nèi)容及完成時(shí)間，是否重新評(píng)審及評(píng)審時(shí)間）。備注項(xiàng)目計(jì)劃的評(píng)審可以在此次評(píng)審中一并進(jìn)行。5.2.3 樣機(jī)評(píng)審指南提出時(shí)間研發(fā)中心開發(fā)階段結(jié)束后驗(yàn)證前。組織者項(xiàng)目經(jīng)理參與

8、人員評(píng)審組長評(píng)審組員：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組代表、技術(shù)支持部代表、物資計(jì)劃部代表、采購部代表、質(zhì)量管理部代表及其他相關(guān)人員評(píng)審要素評(píng)審關(guān)注要點(diǎn)：一、 技術(shù)路線執(zhí)行情況和關(guān)鍵技術(shù)解決情況如何；二、 新產(chǎn)品測(cè)試的結(jié)果是否滿足最初的產(chǎn)品定義和需求；三、 設(shè)計(jì)資料完整性；四、 關(guān)鍵元器件選型和評(píng)估；可生產(chǎn)性和可維護(hù)性；五、 新產(chǎn)品的性能、質(zhì)量；六、 產(chǎn)品輸出物的正確性；七、 項(xiàng)目主要成果、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)建議；八、 產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)；九、 小批量目標(biāo)的制定和評(píng)審。評(píng)審決策評(píng)審組長必須明確給出會(huì)議決策，其內(nèi)容可參考：1、 同意轉(zhuǎn)驗(yàn)證（會(huì)上需明確指出啟動(dòng)驗(yàn)證及完成時(shí)間等）；2、 暫緩轉(zhuǎn)驗(yàn)證（會(huì)上需明確指出啟動(dòng)驗(yàn)證及完

9、成時(shí)間或滿足條件）；3、不同意轉(zhuǎn)驗(yàn)證。備注輸出文件詳細(xì)說明參見產(chǎn)品開發(fā)控制程序、設(shè)計(jì)文件編制規(guī)范。5.2.4 樣機(jī)驗(yàn)證評(píng)審指南提出時(shí)間驗(yàn)證結(jié)束，小批量試制之前。組織者項(xiàng)目經(jīng)理參與人員評(píng)審組長評(píng)審組員：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組代表、物資計(jì)劃部代表、質(zhì)量管理部代表及其他相關(guān)人員評(píng)審要素評(píng)審關(guān)注要點(diǎn)：一、 技術(shù)路線執(zhí)行情況和關(guān)鍵技術(shù)解決情況如何；二、 新產(chǎn)品驗(yàn)證的結(jié)果是否滿足最初的產(chǎn)品定義和需求；三、 設(shè)計(jì)資料完整性和準(zhǔn)確性；四、 可生產(chǎn)性和可維護(hù)性；五、 新產(chǎn)品的性能、質(zhì)量；六、 產(chǎn)品輸出物的正確性；七、 項(xiàng)目主要成果、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)建議；八、 對(duì)小批量試制的建議；九、 降額設(shè)計(jì)、可靠性驗(yàn)證。十、 驗(yàn)證過

10、程中發(fā)現(xiàn)的所有問題解決情況。評(píng)審決策評(píng)審組長必須明確給出會(huì)議決策，其內(nèi)容可參考：1、 通過驗(yàn)證（會(huì)上需明確指出啟動(dòng)小批量試制及完成時(shí)間，對(duì)于設(shè)計(jì)缺陷是否會(huì)改版等）；2、 暫緩?fù)ㄟ^驗(yàn)證（會(huì)上需明確指出啟動(dòng)小批量試制及完成時(shí)間或滿足條件）；3、未通過驗(yàn)證。備注是否組織此評(píng)審視樣機(jī)驗(yàn)證結(jié)果決定。5.2.5 小批量評(píng)審指南提出時(shí)間小批量試制結(jié)束，試生產(chǎn)前。組織者項(xiàng)目經(jīng)理參與人員評(píng)審組長評(píng)審組員：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組代表、物資計(jì)劃部代表、質(zhì)量管理部代表及其他相關(guān)人員評(píng)審要素評(píng)審關(guān)注要點(diǎn)：一、 在產(chǎn)品范圍內(nèi)約定的各產(chǎn)品功能實(shí)現(xiàn)情況；二、 小批量試制結(jié)果是否滿足產(chǎn)品定義和需求；三、 定型產(chǎn)品的性能、質(zhì)量；四、

11、定型文件的完整性和準(zhǔn)確性；五、 投產(chǎn)周期和投產(chǎn)成本的分析；六、 項(xiàng)目主要成果和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；七、 技術(shù)平臺(tái)復(fù)用與技術(shù)成果輸出目標(biāo)達(dá)成情況；八、 轉(zhuǎn)產(chǎn)指標(biāo)是否達(dá)到。評(píng)審決策評(píng)審組長必須明確給出會(huì)議決策，其內(nèi)容可參考：1、 通過小批量試制（會(huì)上需明確指出啟動(dòng)試生產(chǎn)的時(shí)間）；2、 暫緩?fù)ㄟ^小批量試制（會(huì)上需明確指出啟動(dòng)試生產(chǎn)的時(shí)間或滿足條件）；3、未通過小批量試制。備注評(píng)審?fù)ㄟ^后，將小批量產(chǎn)品移交至質(zhì)量管理部檢驗(yàn)。5.2.6 驗(yàn)收評(píng)審指南提出時(shí)間小批量評(píng)審?fù)ㄟ^，批量前。組織者項(xiàng)目經(jīng)理參與人員評(píng)審組長評(píng)審組員：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組代表、物資計(jì)劃部代表、質(zhì)量管理部代表及其他相關(guān)人員評(píng)審要素評(píng)審關(guān)注要點(diǎn)：一、項(xiàng)目

12、設(shè)計(jì)資料的完整性；（包括操作安裝手冊(cè)等）二、項(xiàng)目輸出是否符合輸入要求；三、項(xiàng)目各階段問題是否有效解決；四、生產(chǎn)工藝文件的完整性；五、產(chǎn)品的可生產(chǎn)性和可維護(hù)性；六、項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析報(bào)告齊全；七、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)。評(píng)審決策評(píng)審組長必須明確給出會(huì)議決策，其內(nèi)容可參考：1、 通過；2、 不通過。備注輸出文件詳細(xì)說明參見產(chǎn)品開發(fā)控制程序，通過后，提交產(chǎn)品開發(fā)過程資料。 5.2.7 結(jié)項(xiàng)評(píng)審指南提出時(shí)間項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)的任何階段和步驟。組織者項(xiàng)目經(jīng)理參與人員評(píng)審組長評(píng)審組員：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組代表、物資計(jì)劃部代表、質(zhì)量管理部代表及其他相關(guān)人員評(píng)審要素評(píng)審關(guān)注要點(diǎn)：一、 項(xiàng)目產(chǎn)生的直接效益和間接效益；二、 比較實(shí)

13、際完成情況和原始項(xiàng)目計(jì)劃的吻合度；三、 項(xiàng)目輸出物的正確性；四、 項(xiàng)目驗(yàn)收、交接工作；五、 產(chǎn)品測(cè)試和工程試用結(jié)果；六、 項(xiàng)目主要成果貢獻(xiàn)；七、 項(xiàng)目主要資產(chǎn)及處理意見；經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，及下一步改進(jìn)方案、要求。輸入文檔按照產(chǎn)品開發(fā)控制程序的規(guī)定，到項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)為止應(yīng)該產(chǎn)生的所有文檔、記錄和報(bào)告。輸出文檔項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告評(píng)審決策評(píng)審組長必須明確給出會(huì)議決策，其內(nèi)容可參考：1、 項(xiàng)目中止；2、 項(xiàng)目繼續(xù)。備注輸出文件詳細(xì)說明參見產(chǎn)品開發(fā)控制程序和設(shè)計(jì)文件編制規(guī)范，提交明細(xì)表所列的全部文件。 結(jié)項(xiàng)評(píng)審可單獨(dú)進(jìn)行，也可以和產(chǎn)品開發(fā)控制程序中的其它各類評(píng)審結(jié)合進(jìn)行。5.3 技術(shù)系列評(píng)審指南5.3.1 由項(xiàng)目組組織

14、召開的內(nèi)部評(píng)審種類詳見下表：（包括但不限于下表列出的類別）評(píng)審類別輸入輸出硬件設(shè)計(jì)評(píng)審原理圖評(píng)審表PCB評(píng)審表軟件評(píng)審軟件概要設(shè)計(jì)軟件概要設(shè)計(jì)報(bào)告軟件測(cè)試用例軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)軟件測(cè)試報(bào)告軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告結(jié)構(gòu)評(píng)審結(jié)構(gòu)圖紙?jiān)u審表技術(shù)成果評(píng)審技術(shù)成果說明書評(píng)審報(bào)告送樣評(píng)審技術(shù)指標(biāo)硬件詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書測(cè)試方案測(cè)試報(bào)告物料評(píng)審單5.3.2 技術(shù)系列評(píng)審結(jié)束，項(xiàng)目組需要編寫評(píng)審報(bào)告，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核通過后備案，作為下一階段決策評(píng)審的輸入物。5.4 評(píng)審結(jié)論5.4.1 評(píng)審結(jié)論由評(píng)審組長根據(jù)評(píng)審成員意見而做出，作為評(píng)審的跟蹤、組織、考核的依據(jù)，具體如下：序號(hào)結(jié) 論說 明1通過會(huì)上明確提出評(píng)審?fù)ㄟ^，無遺留問題。2修改后通過存在遺留問題需要處理，啟動(dòng)問題跟蹤，當(dāng)問題改進(jìn)完畢后，并經(jīng)評(píng)審組長確認(rèn)，評(píng)審自行通過。3未通過，修改后重新評(píng)審存在較嚴(yán)重問題，或存在需要重新確認(rèn)的事項(xiàng)，修改或確認(rèn)后重新組織評(píng)審。4未通過存在重大錯(cuò)誤，例如需要進(jìn)行技術(shù)路線、產(chǎn)品規(guī)格的變更，完成相關(guān)工作后，重新進(jìn)行評(píng)審；或中止項(xiàng)