客戶生日答謝會操作流程

1、1,你只做一件事,相信聽話照做,用空杯的心,用第一次,做事的熱情、激情,投入到本次學習中,你要做的工作內容（產說會,會,前,會,中,會,后,填寫客戶檔案,卡,v,打鋪墊電話,填寫客戶資料,遞送請柬,接客戶參會,參加場外訓練,現(xiàn)場溝通促成,回收保費,搜集客戶資料,填寫客戶檔,案卡,客戶檔案卡的填寫,一、填寫名單為經過篩選的準客戶,二、每天六訪，及時補充客戶檔案卡,三、客戶的電話號碼及地址要掌握,整理客戶資源,是為了不漏掉,任何一個有潛,力的客戶,先生，您好！由于您是新華紅雙喜老客戶，公司為,了感謝您對新華的支持和厚愛，特在本月的六月,9,號舉辦,專場的客戶生日答謝會，按照您身份證所提供的號碼，您

2、,正好是六月的生日，首先祝您生日快樂，心想事成。同時,也恭喜您能有幸參加此次生日宴會，舉辦這樣的客戶生日,答謝會，也是公司成立以來首場生日會，此次答謝會我們,為您準備了精美的生日禮物和生日蛋糕，同時還邀約到了,國家二級理財規(guī)劃師為我們做專場的理財規(guī)劃，由于此次,答謝會規(guī)格控制在,30,人內，所以請您一定要珍惜此次機會,務必到場,鋪墊電話,目的,提前溝通、篩選、鎖定目標客,戶讓客戶有期待感，激起興趣,先生，女士：您好！我是新華人壽客服的李敏，告,訴您一個好消息，由于六月九日生日答謝會舉辦的非常成,功，好多沒有參加上的客戶和我們的理財經理強烈要求公,司再追加一場生日宴會，經公司領導審核，決定在本周

3、的,星期六再追加一場，這次我搶先跟我們的領導給您申請了,一個名額，上次我們錯過了機會，這次你可一定要來啊,舉辦這樣的客戶生日答謝會，也是公司成立以來首場生日,會，此次答謝會我們依然為您準備了精美的生日禮物和生,日蛋糕，同時還邀約到了國家二級理財規(guī)劃師為我們做專,場的理財規(guī)劃，由于此次答謝會規(guī)格控制在,30,人內，所以,請您一定要珍惜此次機會，務必到場,鋪墊電話,目的,提前溝通、篩選、鎖定目標客,戶讓客戶有期待感，激起興趣,客戶資料的選擇及填表,一,1,小時能見到能叫對你名字,二、符合五個條件,1,年齡,25,歲以上,2,職業(yè)個體、私營業(yè)主,小職員,3,手機號碼用了,2,年以上,4,最近一次見面

4、距離現(xiàn)在不超過,2,個月,5,不強烈反對保險的人,6,經常保持聯(lián)系的,7,客戶是六月出生的,客戶資料的選擇及填表,千萬不要跨越雷區(qū),1,不認識你的人,2,有權有勢的行政領導,3,公檢法人員及律師,4,退保及理賠不理想的客戶,5,有大額財務支出的客戶,統(tǒng)一電話邀約,目的,1,保證到會率,2,讓客戶感受被尊重的感覺,3,統(tǒng)一話術，提升公司形象，提,高客戶對公司的認可度,參會準備,1,心理準備,2,物品準備（投保單、分紅聲明書、利益,演示表、簽字筆、計算器等,3,著裝準備，女士化淡妝,4,時間準備，提前出發(fā)到約定地點接客戶,5,見面先提醒客戶帶請柬，勿帶孩子,會議注意事項,1,準時到會,2,引導客戶

5、在貴賓簿簽到，領取入場券,3,入場前讓客戶解決私人問題，避免入場后來回,走動，提醒客戶將手機關閉或調靜音,4,每個人必須坐在你所約的客戶旁，以分部為單,位為一桌,5,禁止在會議開始前來回走動和接打電話,6,現(xiàn)場促單禁止帶客戶離開會場，以免亂了會場秩,序,會,議,流,程,1,手語操：最炫,民族鳳,2,領導致辭,3,公司介紹,4,有獎問答,5,專家時間,6,獎品介紹,7,現(xiàn)場溝通促單,8,第一個交單人,幸運抽獎,9,歡樂生日客戶,許愿：切蛋糕,領導切,10,10,結束：手語,操抓錢,場內,新華人壽六月生日答謝會,讓客戶充分享受到被尊重的感覺,宣導聚寶金樽的吉祥寓意,乾隆,光緒,徽宗,康熙,兩朝四帝

6、,御筆親賜,祈愿聚財納喜，百福盡收，富貴連年，世代福祿,聚寶金樽，占盡天時,地利人和，擁有兩朝,四帝御筆親賜，并有,元寶、如意護福，能,給人們幸福生活的庇,佑,宣導聚寶金樽的美好寓意,龍騰富貴,風舞吉祥,聚寶金樽，樽身有龍鳳圖文，有龍騰富貴，風舞吉祥,之寓意，更象征了龍鳳呈祥，家庭和睦，夫妻恩愛,也寓意家長有福，兒女聰慧，成龍成鳳的愿望,宣導聚寶金樽的深層寓意,貔貅之足,聚寶金樽以貔貅鑄三足,貔貅又名避邪，是龍的,第九子。神態(tài)非常兇猛,威武，愛吸食妖魔鬼怪,之精血，故可避邪除煞,貔貅有口無肛，只進不,出，能吞萬物而從不瀉,可招財聚寶，神通特異,貔貅居招財納福五瑞獸,貔貅、麒麟、獅子、龍,龜、蟾

7、蜍,之首，具鎮(zhèn)宅,守財、護身之效,一樽吉星高照,二樽福壽綿長,三樽招財進寶,四樽仕途亨通,五樽合家安康,六樽子賢家睦,七樽平安祈福,八樽祛邪鎮(zhèn)宅,九樽富貴傳家,十樽萬事遂心,宣導聚寶金樽的佑福數(shù)字樽位意義,擺,東,面：祈老人福如東海，壽比南山,擺,西,面：佑子女學業(yè)有成，金榜高中,擺,南,面：護商人財源廣進、財運亨通,擺,北,面：助官者仕途通達、步步高升,鎮(zhèn),中,庭：佑宅主夫妻恩愛、合家安康,宣導聚寶金樽的佑福擺放方位,聚寶金樽，保您富貴幸福美滿,祈福納財,辟邪鎮(zhèn)宅,千足鑄金,富貴傳家,聚寶金尊，不但具有高的觀賞價值，還具,有珍藏價值，有升值空間,聚寶金尊，真金鑄造，具有辟邪鎮(zhèn)宅，祈,福納財之

8、功效，深受客戶喜歡,聚寶金尊，專為客戶量身定制，精心準備,值得期待,擁有這樣一款好禮在手，客戶將對你笑臉,相迎，馬上簽單,你還猶豫什么,場外訓練,1,全員參加,2,積極參與話術訓練,3,填寫客戶資料，補充客戶,40,表,注意：認真對待，把每一次訓練都當做第一次,現(xiàn)場溝通促成,三板斧,沒有白來吧,專家講的好吧,請幾樽,微笑、自信的高舉三板斧,目的,破冰、限定話題,融會貫通、變成自己的語言,促成話術,聚寶金樽話術,吃不窮、穿不窮、不會理財一輩子,窮！理財專家已經講得很清楚了，何況,還有“旺財添福保平安”的聚寶金樽送,給您，為您添財添福添興旺！您請兩樽,會不會太少,產品話術,這份保單雖然不能在短期內

9、為您創(chuàng)造巨,額利潤，但能使您的資金有效的保值增值。老,師說得很對：守住財富比創(chuàng)造財富更重要，而,且還為您提供了人身保障，您是投資三萬還是,五萬呢,促成話術,氛圍話術,您看旁邊這位先生對家人多有愛,心和責任心，像您這樣事業(yè)有成的人士,一定不會對家人沒有愛心和責任心吧,您看受益人是寫孩子還是寫您愛人,促成話術,觀念話術,理財也和投資一樣，選擇比努力,更重要，您因為選擇了正確的投資工具,才有了今天的成就。保險產品也是個很,好的理財工具，您今天選擇了這個工具,比您努力去存錢可以得到更可靠的保障,促成話術,現(xiàn)場溝通促成,1,四個促成話術不必全部都用,2,利用聚寶盆和現(xiàn)場氛圍快速促成，注意熱情,霸氣、果斷

10、,6,次促成以后才放棄,3,不自制問題,4,每次促成后及時讓客戶填寫理財確認卡,成功簽單,1,將理財確認卡交主持人唱單,2,帶領客戶到前臺排隊辦理手續(xù)，領,取金樽并積極參與領導合影,3,空閑時間指導客戶填寫投保單,4,主持人不宣布結束不準帶客戶離場,客戶未簽單,1,注意自己的語言、表情，勿表現(xiàn)出,不良反應,2,借助已簽單客戶的金樽作促成動作,3,積極、耐心與客戶溝通，挖掘客戶,不簽單的根本原因,4,主持人不宣布結束不準帶客戶離場,切蛋糕時注意,1,坐在桌前不要走動，聽從工作人員安排,2,大局意識，所有客戶都是新華人壽的客戶,3,注意新華人壽形象，積極、正面的語言進行溝通,4,利用已簽單客戶促進

11、及時交費，未簽單人員充分,利用吃蛋糕時間再作促成,5,會后陪同客戶,會,后,黃金,6,小時，回收率達,70,第三天：財務催交電話,注意：不要再過度渲染產品,1,算大帳,2,保單出來利益很具體,3,有,10,天的時間，學會退一步,1,送客戶回家，將聚寶金樽擺放在祈福位置,2,利用禮品當天促交保費,3,當日下午帶感謝函回收，次日早晨帶照片,繼續(xù)追蹤,會后使用的工具,1,感謝短信,2,照片,3,財務追款電話,4,手續(xù)辦理及禮品回收通知書,客戶會中感謝短信,感謝您出席,新,華,人壽,六,月,生,日,客戶答謝,會,并為自己和家人作出理財規(guī)劃，為確,保您投資收益最大化，特別提示，越早投資,越早受益,新,華,公,司,必將以更優(yōu)服務贏得信,任,第三天,財務追款電話,項目組,女士先生，你好,我是新華人壽的財務人員，感謝您出席了我公,司隆重的生日慶典活動，并領取了生日禮物,由于本次活動獎品非常有限，有很多客戶沒領,到獎品，他們已經辦好手續(xù)在公司作了登記,今天也是領獎嘉賓辦理手續(xù)的最后一天,我公司業(yè)務代表今天會上門協(xié)助您辦理相關手,續(xù)。請您理解并支持我們的工作，謝謝,女士,先生：你好,感謝您出席了我公司隆重舉行的客戶答謝會，也,恭喜你給自己和家人做了愛心投資，并領取了特,別紀念獎,聚寶盆,由于本次活動獎品非常有限，有很多客戶沒領到,獎品，他們已經辦