SUV車市場特征及產品研究

1、SUV市場特征及產品特征研究,SUV整體市場分析結論與建議,SUV整體市場特征分析,A0 級以下SUV市場特征分析,A級SUV市場特征分析,B級SUV市場特征分析,C級及以SUV市場特征分析,目 錄,SUV級別劃分說明,按照最新國標(GB/T 3730.1-2001)無法滿足國內現(xiàn)有車型的分級要求，VW和Ford標準又屢屢遭遇國內車型的加大加長，考慮當前主流媒體的標準和約定俗成的規(guī)律，暫定如上車型分級 主要參考車輛的主要定量：軸距、排量，輔助考慮變量因素,2,SUV市場產品格局,SUV市場產品格局,A級SUV在SUV總體市場中占主導地位，B級SUV和C級SUV也擁有非常不錯的市場容量； A級S

2、UV價格主要集中在25萬以下，A0級SUV目前市場布局的產品較少,3,萬元,車長,車長,萬元,萬元,車長,A0級SUV總體市場,A0級SUV：哈弗M1、哈弗M2、瑞麒X1、森雅S80和眾泰5008、2008、鈴木吉姆尼,6,哈弗M1,哈弗M2,瑞麒X1,森雅S80,吉姆尼,眾泰5008,眾泰2008,萬元,車長,A級SUV總體市場,A級SUV新老霸主目前混戰(zhàn)激烈：CR-V、途觀、RAV4、哈弗、IX35、逍客,7,萬元,車長,B級SUV總體市場,B級SUV：漢蘭達、Q5、新勝達、沃爾沃XC60、普拉多、雷克薩斯RX等,萬元,8,途銳,車長,C級SUV總體市場,C級SUV主要是為進口車的天下：路

3、虎、雷克薩斯LX、寶馬X5、奧迪Q7等,9,QX56,萬元,車長,SUV整體市場分析結論與建議,SUV整體市場特征分析,A0 級以下SUV市場特征分析,A級SUV市場特征分析,B級SUV市場特征分析,C級及以SUV市場特征分析,目 錄,SUV年度銷量與增長率,SUV總體市場銷量與增長情況,11,SUV整體市場，最近幾年保持迅猛增長，平均增長率超過50%，絕對銷量也在2010年突破百萬輛大關，目前這種增長勢頭依然被看好，但同時進入者也前所未有的增多,SUV市場各系別比重分析,12,最近五年，自主品牌在SUV整體結構中比重減小，意識到中國SUV的成長性后，歐系品牌(科雷傲、途觀)強勢進入，搶占傳統(tǒng)

4、日系SUV市場，韓系SUV在低位搶食自主SUV市場，美系品牌在國產SUV中比例依然較小，多為進口車型,SUV分類型及分級別占比分析,乘用車市場中，SUV占比逐年增長，今年達到最高位，比重超過12%，且未來依然被看好中 從SUV各級別產品比重看，在不考慮進口車型的基礎上，A級SUV占據(jù)絕對優(yōu)勢,13,合資品牌2.0L排量所占比例維持在50%左右，其次是2.4L，但占比逐年減小，1.8T和2.0T占比近兩年呈現(xiàn)增長趨勢,合資品牌SUV排量總體分布,14,自主品牌SUV排量總體分布,自主品牌排量分布較為分散，其中2.0L排量所占比例最大，且近幾年增長較好，1.3L和1.6L排量占比位居其后，2.4L

5、占比縮減較為明顯,15,SUV產品變速器結構,從近幾年的總體市場數(shù)據(jù)來看，AT產品占比逐步增加，享受輕松駕駛成主流SUV 的訴求 最新數(shù)據(jù)顯示，SUV伴隨級別越高，手動擋比例越小，手動擋比例最高的是A0級SUV，主銷的A級SUV中手自動比例為4：6,16,受品牌溢價能力不足影響，自主品牌在B級市場份額較小，在C級SUV市場沒有銷量，而在主銷A級區(qū)間占絕對比例，基本穩(wěn)定在八成左右，占市場主導,自主品牌SUV產品結構特征,17,SUV核心產品與SUV核心企業(yè)（TOP10,18,主銷產品：CR-V、哈弗、RAV4、漢蘭達、途觀、獅跑、逍客、途勝、IX35、瑞虎 主銷品牌：豐田、本田、長城、現(xiàn)代、日產

6、、起亞、大眾、奇瑞、眾泰、奧迪,18,SUV整體市場分析結論與建議,SUV整體市場特征分析,A0 級以下SUV市場特征分析,A級SUV市場特征分析,B級SUV市場特征分析,C級及以SUV市場特征分析,目 錄,小型SUV年度銷量與增長率,A0級SUV年度銷量與增長情況,從走勢來看，A0級SUV市場持續(xù)增長，但2009年增長率有所放緩，伴隨經(jīng)銷商網(wǎng)絡下沉，未來A0級在二三級城市銷量將會持續(xù)增長,20,A0級SUV各車系的市場份額,在小型車的細分市場中，基本上以自主品牌為主，競爭激烈，日系品牌只在今年占有不足4%市場份額,21,A0級市場對MT的需求明顯高于AT，重點關注區(qū)域1.3L和1.5L； 以

7、哈弗M2、森雅和眾泰為代表的自主品牌在1.5L變現(xiàn)突出，而哈弗M1、瑞琪X1和眾泰在1.3L占據(jù)多數(shù)銷量,A0級SUV細分市場現(xiàn)狀分析,22,A0級SUV核心車型分布特征,A0級SUV目前車型較少，主要為自主品牌在低端耕耘，銷量僅有眾泰和哈弗M2比較不錯，此細分市場外資品牌只有吉姆尼維系在高端,M,M,A0級核心產品主要特征 軸距：2.32.7米 車長： 3.8 4.2米,23,A0級SUV核心產品價格分布特征,中低端 市場,中高端 市場,A0級SUV市場出現(xiàn)較為明顯的價位區(qū)隔：以哈弗M1為代表的自主品牌長期占據(jù)4-6萬低價位區(qū)間，這也是其高銷量的原因之一,萬元,24,華泰A0級產品主打6-8

8、萬元， 高于眾泰，定位自主中高端。 目前細分市場少有進入者,哈弗H和瑞虎等A級SUV布局在8-14萬區(qū)間,市場級別,A0級SUV案例分析與趨勢結論,個性外觀在A0級SUV中顯得比較受關注，尤其瑞麒X1，轎車化的平臺卻表現(xiàn)得明顯別于普通兩廂車；同時跨MPV和SUV界的S80集成了大空間和高通過性，近兩年市場表現(xiàn)極其成功； 價格在這個級別的小車里還是最重要的因素，眾泰是比較典型的代表，最低不足4萬元的售價讓消費者很容易記得住有這么一個SUV； 配置和技術外資產品更顯得擅長，吉姆尼以良好的“四驅越野實力”樹立了小而強的口碑,25,A0級SUV未來發(fā)展建議,排量分布在1.3L 1.5L汽油， 小排量增

9、壓可能是未來的一個新趨勢,車長 4.1 4.3米，軸距2.4 2.6米,A0級產品主打6-8萬元， 定位于自主中高端市場,個性化配置比較受歡迎， 同時安全和操控性配置也極受關注,26,排 量,車長 軸距,價 格,配 置,A0級SUV趨勢性配置,A0級SUV消費者非常注重價格，在配置方面比較強調個性和安全，比如剎車系統(tǒng)，驅動系統(tǒng)，導航也比較受關注，但便攜式導航已經(jīng)能夠滿足此級別用戶的需求,安全性,便利性,外觀,座椅,娛樂性,1,2,3,4,5,最受關注和流行趨勢性配置,前 后 碟 剎 四驅系統(tǒng) 倒車雷達,MP3和USB接口,鋁合金輪轂,導航,運動座椅,27,SUV整體市場分析結論與建議,SUV整

10、體市場特征分析,A0 級以下SUV市場特征分析,A級SUV市場特征分析,B級SUV市場特征分析,C級及以SUV市場特征分析,目 錄,A級SUV年度銷量與增長率,A級SUV年度銷量與增長情況,從走勢來看，A級SUV市場持續(xù)增長，增長率保持平穩(wěn)，是整體SUV市場的主銷車型，預計未來將長期占據(jù)SUV市場主導地位,29,A級SUV各車系的市場份額,在緊湊型車的細分市場中，伴隨歐系品牌的進入，以及韓系的爭搶，日系市場份額明顯減少；但同時自主品牌占比也在逐年減少，未來自主品牌在A級市場的生存空間還可能會縮小,30,A級市場2.0L占絕對銷量，其中自動擋高于手動擋占比 CR-V、哈弗、IX35、RAV4、逍

11、客、途勝、智跑、獅跑等在2.0L銷量較好，而瑞虎1.6L占比較高,A級SUV細分市場現(xiàn)狀分析,31,A級SUV核心車型分布特征,32,A級SUV核心車型軸距相對集中，車長比較分散，但目前A級市場產品數(shù)據(jù)最為豐富，較小的有逍客瑞虎等，較大的有哈弗比亞迪S6等，途觀等位居中間，車身長度相差較大,M,M,A級核心產品主要特征 軸距：2.62.7米產品密度大，車長范圍廣,32,A級SUV核心產品價格分布特征,目前A級SUV市場容量較大，進入者最多，中高端市場基本被合資品牌把持，而且部分合資產品在下沿其產品布局，如途勝、逍客等,33,中端 市場,中高 端市場,高端 市場,自主品牌占據(jù)低價位區(qū)間,合資品牌

12、盤踞高價位市場,萬元,華泰A級SUV產品主打9-15萬元 和14-19萬元兩個區(qū)間，分別定位自主中端和中高端，后者市場少有進入者，風險相對較大,市場級別,A級SUV案例分析與趨勢結論,外觀方面IX35、CR-V和途觀都得到廣泛認可，尤其IX35給人印象深刻；空間尺寸方面S6和哈弗H占優(yōu) 價格方面，哈弗和瑞虎長期擁有低價優(yōu)勢，S6更是以大尺寸和配置豐富后來居上； 配置方向，途觀引領高科技潮流；同時比亞迪S6全系標配無鑰匙啟動、皮質座椅及方向盤、自動大燈、雙區(qū)自動空調，中配車型裝備導航、倒車影像、車載藍牙、車載電視、DVD等多項功能，另外側氣囊和氣簾的裝備也讓S6在安全性方面超越了目前同價位對手,

13、34,A級SUV未來發(fā)展建議,排量分布在2.0L 2.5L汽油， 增壓和柴油產品也會有一定的市場,車長4.6 4.7米，軸距2.6 2.7米,A級SUV產品主打9-15萬元和14-19萬元兩個區(qū)間 分別定位自主中端和自主中高端（B35） 后者市場少有進入者，但相對風險較大,便利性和舒適性方面的配置需求較為強烈， 一些電子類科技配置會成為產品的亮點,35,排 量,車長 軸距,價 格,配 置,A級SUV趨勢性配置,配置在這個級別的SUV產品中比較受關注，在A級SUV中低端市場在對價格較大的高科技配置外，一些舒適性和便利性配置如果做到“多多益善”則更容易吸引消費者,安全性,便利性,外觀,舒適性,娛樂

14、性,1,2,3,4,5,最受關注和流行趨勢性配置,氙氣大燈,倒車雷達,真皮/仿皮座椅,CD兼容MP3和WMA,MP3和USB接口,側氣囊側氣簾,鋁合金輪轂,導航,智能 鑰匙 一鍵 啟動,自動空調,電動天窗,ESP,36,SUV整體市場分析結論與建議,SUV整體市場特征分析,A0 級以下SUV市場特征分析,A級SUV市場特征分析,B級SUV市場特征分析,C級及以SUV市場特征分析,目 錄,B級SUV年度銷量與增長率,B級SUV年度銷量與增長情況,從走勢來看，B級SUV市場增長勢頭良好，尤其是2010年較為迅猛，今年1-5月已達到去年半數(shù)銷量，預計年內增長50%沒有問題,38,B級SUV各車系的市

15、場份額,在B級SUV的細分市場中，自主品牌占比減少明顯，日系產品占據(jù)主導，但歐系品牌近年增勢不錯，強勢擠壓日系空間,39,B級市場2.7L銷量占比最大，2.0T緊隨其后 Q5、漢蘭達、普拉多、帕杰羅、黑金剛等車型占據(jù)市場主導，其中奧迪Q5的2.0T和漢蘭達的2.7L產品為此細分市場明星產品,B級SUV細分市場現(xiàn)狀分析,40,B級SUV核心車型分布特征,B級SUV核心車型軸距都相對集中，但由于產品特性多元化比較明顯，車長和空間尺寸有較大的差異；B級SUV在入門級別上門檻顯得并不高,M,M,B級核心產品主要特征 軸距：2.72.8米 車長： 4.8米上下（較散,41,B級SUV核心產品價格分布特征

16、,中低 端市場,中端 市場,高端 市場,市場級別,萬元,B級SUV市場整體自主品牌還沒有明顯的作為，主要為合資和外資品牌的天下，SUV和MPV的跨界大，空間產品可能是未來的新的市場機會；特拉卡在做好品質和服務的情況下價格可以高一些，此級別用戶對價格的敏感度相對不高,42,華泰B級產品可以考慮向7座新圣達和漢蘭達靠近；主打17-25萬元區(qū)間， 自主品牌目前呈現(xiàn)市場空白，有機會也有風險,B級SUV案例分析與趨勢結論,外觀表現(xiàn)Q5和XC60引領潮流，但空間尺寸方面漢蘭達少有敵手； 配置和科技感毫無疑問是奧迪的標榜強勁，也有豪華品牌的底蘊，很多先進配置都出現(xiàn)在Q5的配置清單上，如：直噴、8速擋、自動駐

17、車、ESP、ASR和陡坡緩降等等； 價格方面，顯然新勝達是成功者，直接以A級的價格姿態(tài)和B級車的大空間網(wǎng)絡了大批的消費者，同時漢蘭達低排量車型也將價格探伸到A級SUV的空間； 普拉多是個綜合體，多年來市場表現(xiàn)穩(wěn)定，是細分市場的長青樹,43,B級SUV未來發(fā)展建議,排 量,車長 軸距,價 格,配 置,排量分布在2.4 3.0L的產品， 可以考慮增加柴油機型,車長 4.8 米，軸距2.75米左右,7座大SUV主打17 25萬元區(qū)間， 低價對標新圣達、漢蘭達和納智捷大7,注重舒適和大空間，功能配置齊全,44,B級SUV趨勢性配置,B級SUV更加注重品牌和品質，同時對安全、空間和舒適性也很重視，做出差

18、異化和亮點可能是未來B級SUV的關鍵,安全性,便利性,外觀,舒適性,娛樂性,1,2,3,4,5,最受關注和流行趨勢性配置,真皮電動座椅,多碟DVD系統(tǒng),MP3和USB接口/硬盤,側氣囊側氣簾,電加熱可調節(jié)后視鏡,導航 倒車 一體,智能 啟動,自動恒溫分區(qū)空調,全景電動天窗,ESP+胎壓檢測,智能前大燈隨動轉向,6速手自一體變速箱,45,SUV整體市場分析結論與建議,SUV整體市場特征分析,A0 級以下SUV市場特征分析,A級SUV市場特征分析,B級SUV市場特征分析,C級及以SUV市場特征分析,目 錄,C級SUV年度銷量與增長率,C級SUV年度銷量與增長情況,從走勢來看，C級SUV市場起伏較大

19、，2009年由于金融危機影響，豪華SUV市場出現(xiàn)較大跌幅，但2010年反彈勢頭較好，隨著限購一步到位購車現(xiàn)象和通貨膨脹的加劇，豪華SUV未來走勢普遍被看好,47,C級SUV各車系的市場份額,在不統(tǒng)計進口車型的基礎上，日系在C級SUV市場中占據(jù)統(tǒng)治低位并不可動搖,48,C級SUV主要為大排量車型，4.0L以上的發(fā)動機比較常見，但近幾年高端SUV也出現(xiàn)了“小排量化”的趨勢，渦輪增壓/機械增壓 /混合動力等都出現(xiàn)在了終端市場上，近期寶馬已經(jīng)啟動柴油產品項目的調研，這或者是燃料多元化的又一個強信號,C級SUV細分市場現(xiàn)狀分析,49,C級SUV核心車型分布特征,50,C級SUV更呈現(xiàn)出極大的多元化特征，

20、不同品牌的產品在尺寸上差異比較大，QX56和紅杉幾乎是這個級別里的巨無霸，當然，路虎攬勝保時捷卡宴S等也小得經(jīng)典,M,M,C級核心產品主要特征 軸距：2.73.0米 車長： 4.84.9米,C級SUV核心產品價格分布特征,萬元,C級及以上SUV市場多售價高企，用戶窄眾，目前沒有自主品牌布局，暫不建議現(xiàn)在考慮C級SUV的進入,51,C級SUV未來發(fā)展建議,排量分布在3.0L以上的汽油車型， 可以考慮增加柴油機型,車長 4.8 5米，軸距3米左右,C級產品主打30萬元區(qū)間， 低價對標豐田紅杉和蘭德酷路澤,C級SUV對舒適性、豪華性配置及人機對話界面較為重視,排 量,車長 軸距,價 格,配 置,52,SUV整體市場分析結論與建議,S