營銷人員管理辦法

1、營銷人員管理辦法營銷人員管理制度1. 總則.制定目的為加強本公司營業(yè)管理， 達(dá)成營業(yè)目標(biāo)， 提升經(jīng)營績效， 將營業(yè)人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化， 特制定本規(guī)章。.適用范圍凡本公司營業(yè)人員之管理，除另有規(guī)定外，均應(yīng)依照本辦法所規(guī)范的體制管理。.權(quán)責(zé)單位(1) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。2. 一般規(guī)定2.1. 出勤管理營業(yè)人員應(yīng)依照本公司員工出勤管理辦法之規(guī)定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需 要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理：2.1.1. 營業(yè)轄區(qū)屬本縣市者(1) 上班：應(yīng)按規(guī)定打上班卡。(2) 下班：應(yīng)按規(guī)定打下班卡，但如因事實之需

2、要，無法打卡者，應(yīng)以電話向主管報告，并 應(yīng)于次日呈請主管于出勤卡上簽章。2.1.2. 營業(yè)轄區(qū)屬外市者上下班：按規(guī)定的出勤時間上下班，但免打上下班卡。2.2. 工作職責(zé)營業(yè)人員除應(yīng)遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外，應(yīng)善盡下列之工作職責(zé)：2.2.1. 單位主管(1) 負(fù)責(zé)推動完成所轄營業(yè)區(qū)域之業(yè)務(wù)目標(biāo)。(2) 執(zhí)行公司所交辦之各種事項。(3) 督導(dǎo)、指揮營業(yè)人員執(zhí)行業(yè)務(wù)。(4) 控制存貨及應(yīng)收賬款。(5) 控制營業(yè)單位之經(jīng)費預(yù)算。(6) 隨時稽核營業(yè)單位之各項報表、單據(jù)、財務(wù)。(7) 按時呈報下列表單： 銷貨報告。 收款報告。 營業(yè)日報。 考勤日報。(8) 定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，

3、并考查其營業(yè)及信用狀況。2.2.2. 營業(yè)人員(1) 基本事項：A、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。B、對于本公司各項營業(yè)計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)機密，不得泄漏予他 人。C、不得無故接受客戶之招待。D、不得于工作時間內(nèi)酗酒。E、不得有挪用所收貨款之行為。(2) 營業(yè)事項：A、產(chǎn)品使用之說明，設(shè)計及施工之指導(dǎo)。B、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格之說明。C、客戶抱怨之處理。D、定期拜訪客戶并匯集下列資料： 產(chǎn)品品質(zhì)之反應(yīng)。 價格之反應(yīng)。 消費者使用量及市場之需求。 競爭品之反應(yīng)、評價及銷售狀況。 有關(guān)同業(yè)之動態(tài)及信用。 新產(chǎn)品之調(diào)查。(3) 貨款處理：A、收到客戶貨

4、款應(yīng)當(dāng)日繳回。B、不得以任何理由挪用貨款。C、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。E、應(yīng)以公司所核定之信用額度管制客戶之岀貨，減少壞賬損失。F、貨品變質(zhì)可以調(diào)換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。G、不得向倉庫借支貨品。H、每日所接之訂單應(yīng)于次日中午前開岀銷貨申請單。2.3. 移交規(guī)定營業(yè)人員離職或調(diào)職時，除依照離職工作移交辦法辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。2.3.1. 營業(yè)單位主管(1) 移交事項：A、財產(chǎn)清冊。B、公文檔案。C、營業(yè)賬務(wù)。D、貨品及贈品盤點。E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點。F、已收未繳貨款結(jié)余。G、未繳結(jié)存零用金清點。H 、領(lǐng)用、借用之公物。J、其他。(2)

5、 注意事項A、營業(yè)單位主管交接，應(yīng)呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之交接報告書B、交接報告書之附件，如財產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。C、營業(yè)單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。2.3.2. 營業(yè)人員(1) 移交事項A、負(fù)責(zé)的客戶名單。B、應(yīng)收賬款單據(jù)。C、領(lǐng)用之公物。D、其他。(2) 注意事項A、應(yīng)收賬款單據(jù)須由交接雙方會同客戶核認(rèn)無誤后簽章。B、應(yīng)收賬款單據(jù)經(jīng)核認(rèn)無誤簽章后，交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款之責(zé)任。C、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理室(監(jiān)交人由營業(yè)單 位主管擔(dān)當(dāng))。3. 工作規(guī)定3.1. 工作計劃3.1.1. 營業(yè)計劃 營業(yè)人員每年應(yīng)依據(jù)本公司年度營業(yè)

6、計劃表，制定個人之年度營業(yè)計劃表，并填制 月銷售計劃表，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。3.1.2. 作業(yè)計劃營業(yè)人員應(yīng)依據(jù)月銷售計劃表，填制拜訪計劃表，呈主管核準(zhǔn)后實施。3.2. 客戶管理(1) 營業(yè)人員應(yīng)填制客戶資料管制卡，以利客戶信用額度之核定及加強服務(wù)之品質(zhì)。(2) 營業(yè)人員應(yīng)依據(jù)客戶之營業(yè)實績，填制銷售實績統(tǒng)計表，作為制定營業(yè)計劃及客戶 拜訪計劃之參考。3.3. 工作報表3.3.1. 營業(yè)工作日報表(1) 營業(yè)人員應(yīng)依照作業(yè)計劃執(zhí)行營業(yè)工作， 并將每日工作之內(nèi)容， 填制于 營業(yè)工作日報 表。(2) 營業(yè)工作日報表應(yīng)于次日外出工作前，呈主管核閱。3.3.2. 月收款實績表 營業(yè)人員每月初應(yīng)填

7、制上月份之月收款實績表，呈主管核示，作為績效評核、賬款收取 審核與對策訂定之依據(jù)。3.4. 售價規(guī)定(1) 營業(yè)人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準(zhǔn)，不得任意變更售價。(2) 如有贈品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。3.5. 銷售管理(1) 各營業(yè)單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當(dāng)之劃分， 并指定專屬之營業(yè)人員負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、 銷貨推 廣、收取貨款等工作。(2) 營業(yè)單位主管應(yīng)與各營業(yè)人員共同負(fù)起客戶信用考核之責(zé)任。(3) 貨品售出一律不得退貨， 更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款； 但滯銷或變質(zhì)貨品可依照相關(guān)規(guī)定辦 理換貨。3.6. 收款管理(1) 由營業(yè)人員收款，并須于收款當(dāng)日繳回公司財務(wù)。(2) 營業(yè)人員應(yīng)于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。(3) 所收貨款如為支票時，應(yīng)立即交財務(wù)辦理銀行托收。(4) 未按照規(guī)定收回之貨款或支票，除依相關(guān)規(guī)定懲處