材料科技有限公司項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

1、材料科技有限公司項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 目錄一、 *概況41.歷史沿革42.股權(quán)結(jié)構(gòu)與股本的形成43.產(chǎn)品介紹5二、 行業(yè)概況分析71.鈷酸鋰市場(chǎng)容量與增長(zhǎng)72.鈷酸鋰市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)93.氧化鉍，氧化鈷市場(chǎng)容量與新的應(yīng)用領(lǐng)域9三、 競(jìng)爭(zhēng)性分析101.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手102.*的比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)123.*的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略134.對(duì)替代品和互補(bǔ)品的分析14四、治理結(jié)構(gòu)與人才團(tuán)隊(duì)151.公司組織結(jié)構(gòu)152.董事會(huì)及其構(gòu)成153.監(jiān)事會(huì)及其構(gòu)成154.管理層及其構(gòu)成16五、公司戰(zhàn)略與三年規(guī)劃171.三年目標(biāo)172.產(chǎn)品研發(fā)方向18六、 融資戰(zhàn)略與資金規(guī)劃18七、業(yè)績(jī)和業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)191.目前業(yè)務(wù)狀況及趨勢(shì)192.業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)2

2、2八、盈利預(yù)測(cè)與投資者回報(bào)26九、風(fēng)險(xiǎn)分析271.原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分析272.鈷酸鋰價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分析27十、估值271.*的價(jià)值體現(xiàn)272.價(jià)值評(píng)估28 l 一、 *概況1. 1. 歷 史 沿 革*是北京中關(guān)村科技園區(qū)的高新技術(shù)企業(yè)，注冊(cè)資金 萬，是一家在行業(yè)取得成功，并新進(jìn)入材料行業(yè)極具成長(zhǎng)潛力的企業(yè)。*由年礦冶研究院的一個(gè)課題組，到年成立材料廠，到年成為具有獨(dú)立法人資格的電子材料中心，再到年 12 月改制成有限責(zé)任公司至今，已經(jīng)走過了十年的發(fā)展歷程。*主要產(chǎn)品從氧化鉍到氧化鈷，銷售額持續(xù)增長(zhǎng)近十年，在 2000 年達(dá) 2300 萬，實(shí)現(xiàn) 460 萬利潤(rùn)的增長(zhǎng)高峰，在該行業(yè)市場(chǎng)占有率持續(xù) 7 年排

3、名第一，樹立了高品質(zhì)的市場(chǎng)形象。*2001 年在已有產(chǎn)品電子級(jí)氧化鈷的基礎(chǔ)上開發(fā)出適合鈷酸鋰市場(chǎng)的鋰電級(jí)氧化鈷，并深度開發(fā)出鈷酸鋰，成功進(jìn)入極具增長(zhǎng)潛力的鋰離子二次電池正極材料行業(yè)。從 2002 年 4 月正式推向市場(chǎng)，成功進(jìn)入了十六家客戶，并且在 2002 年 11 月單月銷售 19 噸。從 2003 年開始，*持續(xù)推出新品，在 2#，4#品的基礎(chǔ)上，推出了已獲國內(nèi) 20 多家大型電池客戶普遍認(rèn)可的具有高循環(huán)性能的 6#品，并且具有高能量密度的 8#品、高安全性能的 10#品也即將推出，為* 下一步在鋰離子電池正極材料市場(chǎng)的更大突破，取得國內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)先地位，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這是*在目前手機(jī)市

4、場(chǎng)向彩屏化、多媒體化發(fā)展做出的積極反應(yīng)。同時(shí)鋰電級(jí)氧化鈷也將針對(duì)三星、比亞迪等一些國內(nèi)外鈷酸鋰廠商進(jìn)行銷售。*在十年的發(fā)展歷程中，在人才儲(chǔ)備、治理結(jié)構(gòu)的完善、系統(tǒng)管理制度的建立、人文環(huán)境和創(chuàng)業(yè)文化的形成等方面都已經(jīng)為快速發(fā)展作好了充分準(zhǔn)備。2. 2. 股權(quán)結(jié)構(gòu)與股本的形成*出資者是北京礦冶研究總院和 29 名自然人股東，注冊(cè)資本為 1459 萬元，其中北京礦冶研究總院出資占74.53%，29 名自然人股東出資占 25.47%。自然人股東絕大多數(shù)為公司高層管理人員和骨干，其中自然人最大股東持股7.18%。*于 2001 年 12 月 25 日從北京礦冶研究總院北京北礦電子材料發(fā)展中心整體改制為有

5、*骨干員工參股的有限責(zé)任公司。在注冊(cè)資本中，北京礦冶研究總院新增貨幣資金出資4117172.28 元，以原北京北礦電子材料發(fā)展中心凈資產(chǎn)出資 6756871.72 元，個(gè)人貨幣資金出資 2052533.00 元，個(gè)人債權(quán)出資 1663423.00 元。3. 3. 產(chǎn) 品 介 紹*目前的產(chǎn)品，按照市場(chǎng)劃分，一是電子陶瓷行業(yè)。超細(xì)金屬氧化物氧化鈷、氧化鉍，銷往電子陶瓷市場(chǎng)，最終與電子通訊市場(chǎng)相連，其中氧化鉍應(yīng)用范圍擴(kuò)大到油漆、焊料、玻璃添加劑方面的應(yīng)用；二是鋰電正極材料，在原有電陶亞微米級(jí)氧化鈷技術(shù)的基礎(chǔ)上深度開發(fā)形成了制備鈷酸鋰專用氧化鈷，和鈷酸鋰，銷往鋰離子電池市場(chǎng)的正極材料。鈷酸鋰制備技術(shù)是

6、鋰離子電池生產(chǎn)的核心技術(shù)之一，是一種新興的能源材料。鈷酸鋰產(chǎn)品的成功開發(fā)，使得*進(jìn)入了一個(gè)更為廣闊的發(fā)展空間。鈷酸鋰是鋰電氧化鈷的下游產(chǎn)品，在國內(nèi)外鈷酸鋰制造商中很少有同時(shí)具有這兩項(xiàng)技術(shù)的企業(yè)，這為公司在成本及品質(zhì)控制上，以及兩項(xiàng)技術(shù)的互動(dòng)開發(fā)上帶來優(yōu)勢(shì)。主要產(chǎn)品氧化鉍氧化鈷主要面向的行業(yè)電子陶瓷行業(yè)電子陶瓷行業(yè)鈷酸鋰實(shí)驗(yàn)室開發(fā)時(shí)間199119932002規(guī)?；慨a(chǎn)時(shí)間199319952002目前年生產(chǎn)能力（噸）100100生產(chǎn)線建設(shè)資金來源自有自有+國家創(chuàng)新科技基金+世行貸款4可能涉及到的其他問題1）主要原材料供應(yīng)及能源耗用情況*生產(chǎn)具有典型的高科技特性, 各類生產(chǎn)所需原材料主要為金屬鈷、碳

7、酸鋰，輔料主要是硝酸和碳酸氫氨等，均在市場(chǎng)上采購,貨源供應(yīng)充足、穩(wěn)定。*的能源消耗主要是電,不存在供應(yīng)不足的問題。 2）土地使用權(quán)、商標(biāo)及其它無形資產(chǎn)*目前暫不涉及土地使用權(quán)和商標(biāo)事宜。*擁有的專有技術(shù)為亞微米級(jí)和微米級(jí)的氧化鈷制備技術(shù)、氧化鉍制備技術(shù)和鈷酸鋰制備技術(shù)。擁有一項(xiàng)專利技術(shù)：一種二硫化鎳粉末的合成方法。3）環(huán)境保護(hù)情況*屬低能耗、低污染的高新技術(shù)企業(yè), 生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)符合國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)的要求, *成立至今無違反環(huán)境保護(hù)規(guī)定的情形。4）享受的優(yōu)惠政策*是北京市中關(guān)村高科技園區(qū)認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)。根據(jù)京國稅1997 130 號(hào)，京國稅200311 號(hào)文件精神和北京市豐臺(tái)區(qū)國家稅務(wù)局豐國

8、稅批復(fù)2003 095004 號(hào)文批復(fù),公司自 2002 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止減半征收企業(yè)所得稅（稅率 7.5%）。減半征收期滿后，減按 15%稅率征收企業(yè)所得稅。*擬在河北廊坊開發(fā)區(qū)建立子公司，將享受五免三減的稅收優(yōu)惠政策。5）前三年發(fā)生的重大變更*源于 1998 年成立的北京北礦電子材料發(fā)展中心，于2001 年 12 月由北京礦冶研究院全資二級(jí)法人變更為有骨干員工參股的北京*材料科技有限公司。 6）關(guān)聯(lián)關(guān)系與交易A、A、與*存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方包括: 1）1）北京礦冶研究總院（礦院）礦院目前為*的控股股東。 其下屬其他全資、 控股企業(yè)、研究中心、檢測(cè)中

9、心等因與*同受礦院控制而存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。2） 2） 其他自然人股東*其他自然人股東均不是其他公司的股東，和除礦院外的其他公司的重要影響人。B、B、關(guān)聯(lián)交易*生產(chǎn)經(jīng)營租用礦院房產(chǎn)，面積分別為 436 平方米用于辦公和 200 平方米用于生產(chǎn)。2002 年房租水電費(fèi)往來184878.13 元。*2002 年向關(guān)聯(lián)方銷售貨物有關(guān)明細(xì)資料如下： 北礦磁材（礦院控股子公司）86520.00 元礦冶總公司285932.00 元銷售價(jià)格的確認(rèn)：按同類客戶的市場(chǎng)價(jià)格C其他關(guān)系目前，*有 10 人檔案關(guān)系存于礦院，此 10 人與公司簽署勞動(dòng)合同，工資及獎(jiǎng)金均由*發(fā)放。l 二 、 行 業(yè) 概 況 分 析1. 1.

10、鈷酸鋰市場(chǎng)容量與增長(zhǎng)由于全球手機(jī)市場(chǎng)的快速發(fā)展，鋰電池向數(shù)碼相機(jī)，玩具等領(lǐng)域應(yīng)用速度加快，鈷酸鋰市場(chǎng)將在未來幾年內(nèi)保持高速的持續(xù)增長(zhǎng)。中國手機(jī)市場(chǎng)的高速發(fā)展，世界鋰電池生產(chǎn)向國內(nèi)的轉(zhuǎn)移，國內(nèi)鋰電池廠商更多地占據(jù)世界市場(chǎng)的份額等諸多因素導(dǎo)致國內(nèi)市場(chǎng)鈷酸鋰將以比國際市場(chǎng)更高的速度，保持在每年 30%以上的速度增長(zhǎng)。鈷酸鋰市場(chǎng)容量增長(zhǎng)表年度2002200320042005鈷酸鋰國內(nèi)市場(chǎng)（噸）2400300040005000鈷酸鋰國際市場(chǎng)（噸）700080001000012000總計(jì)容量（億元）22.5625.332.240.8國內(nèi)市場(chǎng)：目前國內(nèi)每月 390 噸的鈷酸鋰需求量，但是其中一些客戶自己生產(chǎn)

11、鈷酸鋰，一些客戶從國外進(jìn)口極片。除去這兩部分客戶，國內(nèi)鈷酸鋰實(shí)際月消耗量為 270 噸，到 2003 年 12 月，預(yù)計(jì)將達(dá)到 300 噸/月。目前電芯日產(chǎn)量在 1 萬支以上的客戶（含 1 萬支）有 34 家，兩萬只以上的有 24 家，他們的電芯產(chǎn)量和鈷酸鋰用量占據(jù)了國內(nèi)的95%。他們依次為（統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止到 2003 年 9 月 30 日）：客戶電芯產(chǎn)量（萬/日）鈷酸鋰用量（噸/月）深圳比亞迪鋰比公司55.0110深圳市比克鋰電有限公司2650深圳市邦凱電子有限公司1224東莞新能源1220天津力神電池有限公司1018哈爾濱光宇電池有限公司1018深圳華粵寶電池有限公司816海普賽能源815肇

12、慶風(fēng)華鋰電公司612青島澳柯瑪新能源有限公司612深圳銀思奇510貴州航天電源48深圳力多威36東莞大可36湖南三環(huán)36客戶電芯產(chǎn)量（萬/日）鈷酸鋰用量（噸/月）深圳閩泰科技36青鳥華光36咸陽威力克能源有限公司2.04深圳盈力電池有限公司24深圳碩微科技有限公司24廣州國光24深圳寰宇達(dá)電池科技有限公司24深圳天貿(mào)24武漢力興23海南海能達(dá)1.53TCL 金能電池公司1.53廣州國光1.53宜電電子上海有限公司1.52煙臺(tái)碩微11.8深圳匯洋達(dá)0.81.6溫州市金鹿電池有限公司11.5寧波華天鋰電池科技有限公司11.5深圳匯聚鑫源11.5比亞迪、風(fēng)華和哈爾濱光宇目前自產(chǎn)鈷酸鋰，其自產(chǎn)鈷酸鋰量

13、為 117 噸/月（比亞迪 100 噸、風(fēng)華 12 噸、哈爾濱光宇 5 噸）。除此以外，比亞迪仍然從國外（seimi）進(jìn)口鈷酸鋰達(dá) 10 噸/月，風(fēng)華的鈷酸鋰除了自己使用外，有少量外銷。當(dāng)然，華光等也有自產(chǎn)鈷酸鋰的舉動(dòng)，但目前還沒有大量生產(chǎn)。從國外進(jìn)口極片的廠家是索尼、三洋、麥克賽爾等，他們?cè)趪鴥?nèi)的鈷酸鋰相當(dāng)使用量為 15 噸/月左右，預(yù)計(jì) 2003 年 12 月將達(dá)到 25 噸/月的水平。這些廠家的材料國產(chǎn)化將帶來新的機(jī)會(huì)。國際市場(chǎng)：韓國、日本和臺(tái)灣地區(qū)是國際鈷酸鋰市場(chǎng)的重點(diǎn)。目前在韓國市場(chǎng)上，主要的用戶是 Samsung(100 噸/ 月)、LG（70 噸/月）、SKC、火箭、KOKAM（

14、10 噸/月）、VK 等。目前*已經(jīng)分別與其中某幾家公司進(jìn)行了業(yè)務(wù)洽談， 對(duì)方經(jīng)過對(duì)*的產(chǎn)品檢測(cè)后，表達(dá)了良好的業(yè)務(wù)合作愿望和投資意向。2. 2. 鈷酸鋰市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)鈷酸鋰真正作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)興起，也不過是近一、兩年的事。目前國內(nèi)鈷酸鋰行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)還處于品質(zhì)與規(guī)格競(jìng)爭(zhēng)的層面上，成本競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代還未到來。而且從國際的角度來看，鈷酸鋰的制備技術(shù)并沒有停止改進(jìn)。鈷酸鋰作為鋰離子電池的正極材料，是鋰離子電池性能的關(guān)鍵性因素；反過來說由于終端設(shè)備手機(jī)或其他移動(dòng)用電設(shè)備，造成的對(duì)電池的更高要求，將直接反應(yīng)到對(duì)鈷酸鋰的性能要求。手機(jī)向多功能、彩屏和多媒體方向發(fā)展，手機(jī)電池的電池容量甚至成為手機(jī)功能發(fā)展的一個(gè)限制

15、性環(huán)節(jié)；電池也向著薄、輕和更加安全的方向發(fā)展。因此鈷酸鋰的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)是向長(zhǎng)壽命、高容量和高安全性方向發(fā)展。高性能的鋁殼手機(jī)鋰電池，全球日本占據(jù)了 65%的市場(chǎng)，韓國占據(jù)30%的市場(chǎng)，中國的鋁殼電池也逐漸得到國際市場(chǎng)的認(rèn)可， 正在不斷蠶食日本企業(yè)的市場(chǎng)。目前國內(nèi)手機(jī)鋰電池廠商紛紛對(duì)鈷酸鋰性能提出更高的要求；并且今年以 70%的速度擴(kuò)產(chǎn)，基本上都集中在高性能的鋁殼電池，而不是傳統(tǒng)的鋼殼電池。這也為鈷酸鋰市場(chǎng)帶來新的挑戰(zhàn)，和新的機(jī)遇。3. 3. 氧化鉍，氧化鈷市場(chǎng)容量與新的應(yīng)用領(lǐng)域國內(nèi)氧化鉍的市場(chǎng)容量為每年 300 噸，全球 800-1000 噸；國內(nèi)精致氧化鈷的市場(chǎng)容量為每年 2100 噸，其中

16、電子陶瓷市場(chǎng)為 100 噸，鈷酸鋰市場(chǎng)為 2000 噸；全球精致氧化鈷的年需求量為 8000-10000 噸。在電子陶瓷領(lǐng)域，因國外大公司進(jìn)入中國大陸（愛科電子等），使得氧化鉍和氧化鈷在國內(nèi)還有發(fā)展的空間。氧化鉍應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，比如在油漆、焊料、玻璃添加劑方面的應(yīng)用，也會(huì)帶來用量的增加。針對(duì)鈷酸鋰市場(chǎng)的鋰電氧化鈷，將面臨比傳統(tǒng)的電子陶瓷市場(chǎng)大將近 30 倍的市場(chǎng)，并且保持著很高的增長(zhǎng)。l 三、 競(jìng)爭(zhēng)性分析1. 1. 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手鈷酸鋰市場(chǎng)國內(nèi)鈷酸鋰市場(chǎng)從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，2002 年是一個(gè)分水嶺。2002 年以前，主要是日本 SEIMI 和比利時(shí)聯(lián)合礦業(yè)集團(tuán)（UM）等少數(shù)國外企業(yè)占據(jù)著。20

17、02 年，以國安盟固利， 北京*為代表的國產(chǎn)材料生產(chǎn)商以較優(yōu)的產(chǎn)品性能價(jià)格比， 從國外廠商處奪得大量市場(chǎng)份額；以及中國鋰電的龍頭企 業(yè)比亞迪在香港的成功上市后，轉(zhuǎn)成部分自產(chǎn)鈷酸鋰，到2003 年 9 月，國產(chǎn)材料占據(jù)了 90%以上的市場(chǎng)。日本 SEIMI：始建于 1947 年，主要產(chǎn)品是光電子相關(guān)材料、化工產(chǎn)品相關(guān)材料及表面處理材料，在日本主要給三洋供貨。該公司的中國市場(chǎng)策略是高品質(zhì)，高價(jià)位，國內(nèi)很多客戶用該公司產(chǎn)品主要來做 OEM 單子或備貨，但由于運(yùn)輸，價(jià)位和付款條件等原因，公司的份額在逐漸下降, 但還占據(jù)著一些高端市場(chǎng)。中信國安盟固立：該公司利用進(jìn)入市場(chǎng)較早，且品質(zhì)相對(duì)而言比較穩(wěn)定，產(chǎn)品

18、平臺(tái)較好，適于做較厚的電池。2002 年底開始，采用大量鋪貨的方式占領(lǐng)市場(chǎng)，目前資金壓力很大。該公司在正式進(jìn)入市場(chǎng)一年多時(shí)間，沒有新品推出，產(chǎn)品性能已經(jīng)落后。余姚金和：從去年年底產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)后，以較低的價(jià)格，較長(zhǎng)的付款期限（13 個(gè)月期票）迅速進(jìn)入市場(chǎng)。近期的市場(chǎng)占有率始終排名第一。用戶反映品質(zhì)的穩(wěn)定性有問題，一批和一批不一樣，時(shí)好時(shí)壞。該公司主要以氯化鈷為原材料。湖南瑞翔：該公司一直以高品質(zhì)的產(chǎn)品在市場(chǎng)獲得多家客戶的認(rèn)可，但相對(duì)國內(nèi)其它公司來說價(jià)格彈性小，付款條件較為苛刻。由于在今年 5 月完成融資，目前正在大張旗鼓開始擴(kuò)產(chǎn)工作，計(jì)劃明年擴(kuò)產(chǎn) 2000 噸。該公司主要原材料由國外廠家提供，導(dǎo)

19、致成本較高。從目前的情況來看，*在國內(nèi)的市場(chǎng)地位還弱于主要 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。國外企業(yè)有 SEIMI 和 FMC 占有一定的市場(chǎng)份額。國內(nèi)原處于第一位的鈷酸鋰供應(yīng)商中信國安盟固利在品質(zhì) 的進(jìn)步上沒有很好的表現(xiàn)，降價(jià)及用大資金鋪貨的手段也 已經(jīng)使過了，因此，預(yù)計(jì)在未來，在其產(chǎn)品質(zhì)量有缺陷、 且沒有新品推出的情況下，其市場(chǎng)份額會(huì)縮減，目前已退 居第二。其他兩位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：瑞祥質(zhì)量好、但成本高，余 姚在成本方面有優(yōu)勢(shì)，但在產(chǎn)品質(zhì)量上存在缺陷。*在產(chǎn)品質(zhì)量與成本上都具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，但若*在資金方面的缺陷不能彌補(bǔ)，競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)大受影響。預(yù)計(jì)在近兩年內(nèi)國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)力排序：*、瑞祥、余姚、國安。中國市場(chǎng)鈷酸鋰廠商綜合

20、實(shí)力排名比較項(xiàng)目研究開 發(fā)能力質(zhì)量/ 產(chǎn)品性能相對(duì)成本生產(chǎn)能力銷售與 服務(wù)能力經(jīng)營管 理能力公司聲譽(yù)/形象財(cái)務(wù)資源（資金）綜合得分權(quán)重0.40.250.300.100.300.200.200.10*科技998889888.5湖南瑞翔997889888.3余姚金和779988887.9中信國安887888987.9北大先行877777787.3西安榮華667876666.477810697107.5SEIMI1010797910108.9日本化學(xué)109795910108.4根據(jù)市場(chǎng)上的國內(nèi)對(duì)手及國內(nèi)潛在進(jìn)入者的狀況及目前鈷酸鋰產(chǎn)品還屬于產(chǎn)品的推廣期，市場(chǎng)上最為關(guān)注的還是產(chǎn)品的品質(zhì)、產(chǎn)品的穩(wěn)定性等

21、，確定一些關(guān)鍵指標(biāo)來評(píng)估不同公司競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱，他們是：研究開發(fā)能力，質(zhì)量/ 產(chǎn)品性能，公司聲譽(yù)/形象，生產(chǎn)能力，經(jīng)營管理能力，財(cái)務(wù)資源，相對(duì)成本，市場(chǎng)進(jìn)度，銷售與服務(wù)能力，他們的強(qiáng)弱由分值（10 分制）來表示，并依據(jù)各指標(biāo)在競(jìng)爭(zhēng)中的權(quán)重不同，來綜合得出各廠家的總分后確定名次。排名如上表所示。氧化鈷與氧化鉍市場(chǎng)目前國內(nèi)鈷酸鋰開發(fā)商的原料氧化鈷都是向國外進(jìn)口（UM 和 OMG）。國內(nèi)的鋰電級(jí)氧化鈷生產(chǎn)技術(shù)尚不成熟，無現(xiàn)貨供應(yīng)。目前國際市場(chǎng)鋰電級(jí)氧化鈷供不應(yīng)求。*新開發(fā)微米級(jí)氧化鈷形貌和粒度已經(jīng)達(dá)到或超過國外 UM、OMG 同類產(chǎn)品品質(zhì)，松裝密度高達(dá) 1.3-1.7 g/cm3，高于 UM 的0.9

22、1 g/cm3，形貌均勻，居于世界領(lǐng)先水平 。*在國際上面臨的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：氧化鉍的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是 PCF 和 MCP 公司；氧化鈷的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是 UM 和 OMG 公司。*與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，主要是在產(chǎn)量及國際化程度方面，處于劣勢(shì)。2. 2. *的比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)*的比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)歸根結(jié)底在于人才團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)，具體體現(xiàn)在技術(shù)、成本和管理能力等方面的優(yōu)勢(shì)，最終將體現(xiàn)在銷售額的增加和為股東帶來回報(bào)上。（1）（1）同時(shí)擁有鈷酸鋰與氧化鈷兩項(xiàng)技術(shù)。公司同時(shí)面對(duì)了鋰電池與鈷酸鋰兩個(gè)巨大的市場(chǎng)，發(fā)展空間更大，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)更低；公司同時(shí)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的兩個(gè)重要環(huán)節(jié)，更加深刻理解兩者相互匹配的需要，從而調(diào)整這兩者的工藝，并且在品質(zhì)控

23、制和成本上具有優(yōu)勢(shì)。（2）（2）成本優(yōu)勢(shì)。兩個(gè)方面的原因?qū)е铝斯镜某杀緝?yōu)勢(shì)，一是公司同時(shí)擁有鈷酸鋰和氧化鈷兩項(xiàng)技術(shù)及生產(chǎn)線；二是*初始資本性投資低，單位產(chǎn)品攤銷也低。（3）（3）技術(shù)優(yōu)勢(shì)。*創(chuàng)建于國內(nèi)一流的從事金屬礦業(yè)與材料開發(fā)的研究總院，先天地具有相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的在金屬資源的掌握以及材料制備技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)。從技術(shù)的角度說，*是真正完全靠自主開發(fā)。*的超細(xì)金屬氧化物產(chǎn)品制備技術(shù)均為自主開發(fā)，基本生產(chǎn)工藝是以高純金屬為起始原料，選用弱堿性沉淀劑，經(jīng)過液相沉淀、一定溫度下熱解得到超細(xì)金屬氧化物粉體。（4）（4）產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)。*持續(xù)改進(jìn)，推出的系列新品，經(jīng)客戶使用評(píng)價(jià)，達(dá)到世界一流水平。（5）（5

24、）管理與人才團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)。公司經(jīng)過多年的積累，在人才儲(chǔ)備，公司治理結(jié)構(gòu)的完善，公司系統(tǒng)管理制度的建立，公司人文環(huán)境和創(chuàng)業(yè)文化的形成等方面都已經(jīng)為公司在不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)中獲取更大的市場(chǎng)份額作好了充分的準(zhǔn)備。以下是與其他主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)能力比較表國安余姚瑞祥*目前市場(chǎng)排名1234技術(shù)來源總經(jīng)理從日本帶回自主開發(fā)依托中南大學(xué)開發(fā)自主開發(fā)技術(shù)先進(jìn)性基本沒有技術(shù)改進(jìn)市場(chǎng)普遍發(fā)應(yīng)質(zhì)量較差技術(shù)領(lǐng)先技術(shù)領(lǐng)先，持續(xù)改進(jìn)主要市場(chǎng)策略鋪貨低價(jià)鋪貨高質(zhì)高價(jià)高質(zhì)中價(jià)資金實(shí)力前期大量鋪貨，目前運(yùn)行困難前期大量鋪貨，目前運(yùn)行困難資金相對(duì)不足資金運(yùn)作能力較強(qiáng)成本從氧化鈷做起， 人員成本高， 前期投入大從氯化鈷做起，前期投資大從氧

25、化鈷做起， 成本偏高從金屬鈷做起， 前期投資小， 有成本優(yōu)勢(shì)與國外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，國產(chǎn)材料在制造成本、運(yùn)輸及售后服務(wù)上的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)在市場(chǎng)上凸現(xiàn)出來。上面的分析無疑也可看出，*在國內(nèi)的綜合領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)是比較明顯的。* 的成本優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)如下：序號(hào)項(xiàng)目SEIMI中信國安湖南瑞祥余姚金和北京*1主要工藝路線外購氧外購碳外購氧外購氯外購金化鈷-酸鈷-化鈷-化鈷-屬鈷-鈷酸鋰，氧化鈷-鈷酸鋰，氧化鈷-氧化鈷-一次燒-鈷酸鋰三次燒-鈷酸鋰-鈷酸鋰結(jié)兩次燒結(jié)兩次燒兩次燒結(jié)結(jié)結(jié)2目前實(shí)際規(guī)模(噸/年1000100050012005003主要鈷原料供應(yīng)商OMGUMUM新世紀(jì)國內(nèi)4鈷酸鋰制造成本17.517.617.71

26、4.715.75鈷酸鋰國內(nèi)平均售價(jià)2421.722.420.5226鈷酸鋰毛利6.54.14.75.86.37鈷酸鋰毛利率27%19%21%28%29%8毛利比率6%4%2%8%3%9行業(yè)平均毛利率25%3. 3. *的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略*主要的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略是：立足于鈷酸鋰行業(yè)，穩(wěn)定品質(zhì)， 繼續(xù)提高質(zhì)量，優(yōu)化工藝，降低成本，加大資金支持力度， 強(qiáng)化營銷，特別是國際市場(chǎng)的開拓。（1）（1）國內(nèi)市場(chǎng)，立足于鋰電池正極材料。*在今明兩年將會(huì)全力投入于鈷酸鋰行業(yè)：繼續(xù)提高 6鈷酸鋰質(zhì)量，加快推出 8、10新品，穩(wěn)定品質(zhì)，解決一次破碎問題，原料穩(wěn)定化（自產(chǎn)/外購）；生產(chǎn)能力提上來，在 2003 年底達(dá)到 50 噸/月

27、；（2）（2）提高效率，降低成本。在本年度及未來兩年，*在進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，將會(huì)有相當(dāng)精力投入技術(shù)、設(shè)備的進(jìn)一步完善和改進(jìn)上，目的在于進(jìn)一步提高效率，降低成本。（3）（3）對(duì)目前靠大量鋪貨的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，靠低價(jià)現(xiàn)款高質(zhì)取勝。（4）（4）加大資金的引進(jìn)力度。（5）（5）加強(qiáng)市場(chǎng)研究。尤其要加強(qiáng)國際市場(chǎng)的研究和開發(fā)，有針對(duì)性 地開發(fā)出大顆粒，高安全性的 10 號(hào)品。（6）（6）加強(qiáng)國際營銷。抓住國際生產(chǎn)電子陶瓷的大公司進(jìn)入中國的機(jī)會(huì)； 努力向國外電子陶瓷市場(chǎng)發(fā)展。以擴(kuò)大現(xiàn)有氧 化鈷與氧化鉍產(chǎn)品在電子陶瓷行業(yè)的銷售額。（7）（7）充分發(fā)揮公司鋰電池級(jí)氧化鈷的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并抓住國內(nèi)市場(chǎng)和國際市場(chǎng)需求

28、量迅速增大的機(jī)會(huì)，向國內(nèi)自產(chǎn)鈷酸鋰的電池生產(chǎn)商比亞迪和國外鈷酸鋰生產(chǎn)商供貨。（8）（8）進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)氧化鉍產(chǎn)品的系列化。生產(chǎn)大粒徑氧化鉍，并利用氧 化鉍的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，進(jìn)一步開發(fā)其他的鉍品。*鈷領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈位置圖金屬鈷供應(yīng)商鋰電氧化鈷供應(yīng)商鈷酸鋰供應(yīng)商鋰電池生產(chǎn)商當(dāng)升電池研究與檢測(cè)線4. 4. 對(duì)替代品和在鈷酸鋰的替代品當(dāng)升互補(bǔ)品的分析研究中，目前開氧化鈷技術(shù)鈷酸鋰技術(shù)展比較多的是錳酸鋰、鎳酸鋰及鎳鈷酸鋰三種。而真正能提供批量產(chǎn)品的是錳酸 鋰及鎳鈷酸鋰，鎳酸鋰由于制作較難，應(yīng)用方面進(jìn)展并不 大。鎳鈷酸鋰盡管市場(chǎng)上有供應(yīng)，但由于該產(chǎn)品放電平臺(tái) 不能持續(xù)，沖放電循環(huán)次數(shù)少，所以應(yīng)用在手機(jī)電池及筆 記

29、本電池方面存在著較大的困難。而在實(shí)際應(yīng)用中錳酸鋰 研究相對(duì)較為成熟，但相對(duì)于鈷酸鋰而言，盡管其成本低， 安全性好，但容量較鈷酸鋰明顯偏小，現(xiàn)在元器件日益要 求小型化，錳酸鋰難以勝任，因此其使用領(lǐng)域主要限于動(dòng) 力電池。錳酸鋰在短期內(nèi)還無法對(duì)鈷酸鋰形成真正的威脅， 鈷酸鋰在電池正極材料上的主導(dǎo)地位短期內(nèi)不會(huì)改變。綜合判斷，隨著原材料用量的增加，*與供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力還會(huì)增強(qiáng)，市場(chǎng)總量還在迅速增加，同行競(jìng)爭(zhēng)雖然較激烈，但是，由于有一定的技術(shù)門檻，競(jìng)爭(zhēng)尚未到白熱化的程度。*在以高品質(zhì)為特征的擴(kuò)容市場(chǎng)中，已經(jīng)具備相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，很有市場(chǎng)機(jī)會(huì)，盈利的情況也會(huì)不錯(cuò)。以上判斷主要是基于在國內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)

30、。同時(shí)* 已經(jīng)委托一些日本和韓國商社在韓國及日本市場(chǎng)銷售*鈷酸鋰及氧化鈷產(chǎn)品，尤其是在南韓市場(chǎng)大有機(jī)會(huì)。監(jiān)事會(huì)股東會(huì)四、治理結(jié)構(gòu)與人才團(tuán)隊(duì)1. 1. 公司組織結(jié)構(gòu)董事會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理助理 2.董事會(huì)及其構(gòu)成姓名公司任職北京礦冶研究總院任職職稱 董事長(zhǎng)副院長(zhǎng)教授 董事兼總經(jīng)理教授 董事黨委副書記兼紀(jì)委書記教授 董事財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)會(huì)計(jì)師 董事科技產(chǎn)業(yè)處處長(zhǎng)教授 董事科研處副處長(zhǎng)教授 董事兼總經(jīng)理助理工程師2. 3. 監(jiān)事會(huì)及其構(gòu)成 *監(jiān)事會(huì)成員姓名公司任職北京礦冶研究總院任職職稱社會(huì)任職 監(jiān)事長(zhǎng)副院長(zhǎng)教授 監(jiān)事北京鎢鉬材料廠廠長(zhǎng)高級(jí)工程師 監(jiān)事兼總經(jīng)理助理高級(jí)工程師3. 4. 管理層及其構(gòu)成

31、1）總經(jīng)理 xx 先生簡(jiǎn)介：xx 先生，1964 年生，湖北省仙桃人。1984 年本科畢業(yè)于中南大學(xué)，獲有色冶金專業(yè)學(xué)士學(xué)位， 1990 年研究生畢業(yè)于東北大學(xué)有色冶金系獲工學(xué)碩士學(xué)位，所學(xué)專業(yè)為重金屬火法冶煉；從 2001 年 3 月起在清華大學(xué)攻讀 MBA。工作經(jīng)歷與業(yè)績(jī)：1984 年，本科畢業(yè)后分配到沈陽礦冶研究所冶金室主要從事濕法冶金科研；1990 年，碩士畢業(yè)分配到北京礦冶研究總院冶金室從事有色金屬濕法提取冶金科研；1992 年，創(chuàng)立研究超細(xì)粉體制備的研究組；1993 年，領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)第一條超細(xì)氧化鉍中試生產(chǎn)線；1995 年，領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)并建立超細(xì)氧化鈷中試生產(chǎn)線；1995 年，擔(dān)任北京礦冶

32、研究總院電子粉體材料廠廠長(zhǎng)，使工廠銷售額在當(dāng)年達(dá)到 530 萬元；1998 年，擔(dān)任北礦電子材料發(fā)展中心經(jīng)理以及北京礦冶研究總院冶金室副主任；2001 年，北礦電子材料發(fā)展中心整體改制為北京*材料科技有限公司，擔(dān)任公司董事兼總經(jīng)理。作為科研人員，xx 先生帶領(lǐng)研究組，先后開發(fā)了超細(xì)氧化鉍和氧化鈷產(chǎn)品，并獲得了部級(jí)科技成果獎(jiǎng)，也是公司新開發(fā)產(chǎn)品鈷酸鋰項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)者。多年的工作，使他已經(jīng)成為在超細(xì)粉末制備方面，在國內(nèi)有一定影響的專家。他于 2000 年被破格晉升為教授級(jí)高工。從 1993 年建立氧化鉍中試生產(chǎn)線之后，xx 先生先后從事過銷售、生產(chǎn)管理等具體工作，從 1994 年開始，xx 先生就致力

33、于公司日常生產(chǎn)運(yùn)營模式的探索，在 1995 年成立電子粉體材料廠時(shí)，建立起了公司的日常經(jīng)營模式，1997 年企業(yè)曾經(jīng)系統(tǒng)地引進(jìn)和運(yùn)用過 A 管理模式，1999 年，xx 先生所在的北礦電子材料發(fā)展中心被選作改制試點(diǎn)，他成為改制小組的負(fù)責(zé)人，在礦院領(lǐng)導(dǎo)的支持下，為北礦中心成功地改制為員工持股的有限責(zé)任公司做出了重要貢獻(xiàn)，從根本上解決了企業(yè)原先存在的運(yùn)行機(jī)制問題。xx 先生在上述工作中，從研發(fā)入手，直到北京*材料科技有限公司的創(chuàng)立，得到了比較全面的鍛煉。他對(duì)企業(yè)文化，有比較深刻的理解。經(jīng)過多年的實(shí)踐，再加上不斷的學(xué)習(xí)，使得他已經(jīng)具備管理和推動(dòng)一個(gè)現(xiàn)代化企業(yè)的能力。xx 先生的目標(biāo)是與同事們一起努力

34、，爭(zhēng)取資方的信任與支持，建立一個(gè)有獨(dú)特經(jīng)營理念的世界一流新材料企業(yè)。能力和特點(diǎn)：做事執(zhí)著，事業(yè)心強(qiáng)，思路開闊，能夠洞悉復(fù)雜的環(huán)境， 抓住發(fā)展的機(jī)遇，知識(shí)吸取能力高于一般人?？偟膩碚f，xx 先生屬于技術(shù)創(chuàng)業(yè)管理創(chuàng)新型的人才，是新一代的企業(yè)家。 公司其它管理人員介紹序號(hào)姓名部門工作崗位學(xué)歷畢業(yè)學(xué)校所學(xué)專業(yè)備注1 總經(jīng)理助理碩士北京理工大學(xué)金屬材料2 研發(fā)部研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理博士中國科技大學(xué)無機(jī)固體化學(xué)3 研發(fā)部研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理博士北京科技大學(xué)電化學(xué)3 研發(fā)部部門經(jīng)理碩士天津大學(xué)應(yīng)用化學(xué)4 總辦部門經(jīng)理本科北京大學(xué)中文5 營銷部部門經(jīng)理MBA人民大學(xué)分析化學(xué)中南工業(yè)大學(xué)6 深圳分公司部門經(jīng)理本科東北工學(xué)院有色

35、冶金曾任金川公司科研科長(zhǎng)、車間主任7 人力資源部部門經(jīng)理碩士天津大學(xué)管理MBA，7 年經(jīng)驗(yàn)8 財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理碩士北京工業(yè)大學(xué)管理科學(xué)與工程4 年工作經(jīng)驗(yàn)9 玉泉工廠總經(jīng)理助理兼廠長(zhǎng)本科北京科技大學(xué)金屬材料在讀管理碩士，10 年工作經(jīng)驗(yàn)10 通州工廠廠長(zhǎng)本科北京化工學(xué)院工業(yè)管理工程10 年工作經(jīng)驗(yàn)11 質(zhì)量部部門經(jīng)理本科天津大學(xué)電化學(xué)4 年Motorola 工作經(jīng)驗(yàn) 五、公司戰(zhàn)略與三年規(guī)劃最高目標(biāo)：創(chuàng)建一流企業(yè)，持續(xù)貢獻(xiàn)于社會(huì)； 企業(yè)宗旨：為先鋒產(chǎn)品開發(fā)新材料；行業(yè)定位：三年內(nèi)立足于新材料，并開始關(guān)注其他的領(lǐng)域；1. 1. 三 年 目 標(biāo)目標(biāo)項(xiàng)目2003 年2004 年2005 年銷售額3000

36、-5000萬元2-3 億4-5 億市場(chǎng)地傳統(tǒng)產(chǎn)品繼傳統(tǒng)產(chǎn)品在國內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)品在國位續(xù)在國內(nèi)保保持優(yōu)勢(shì)，外銷內(nèi)保持優(yōu)勢(shì)，持優(yōu)勢(shì)，在達(dá)到國內(nèi)銷量的外銷達(dá)到國內(nèi)壓敏行業(yè)恢50%；電池材料銷量的復(fù)優(yōu)勢(shì)地位，在國內(nèi)保持第一100%，在國際在國際市場(chǎng)的地位，外銷占上形成一定的追求增長(zhǎng)；國內(nèi)銷售的 50%影響力；電池電池材料爭(zhēng)材料在國內(nèi)保取國內(nèi)第一持第一的地位的位置外銷占國內(nèi)銷售的 100%，在國際上也形成一定的影響力。新產(chǎn)品， 新 行 業(yè)完成下一個(gè) 新的行業(yè)的 論證：下二 個(gè)主打產(chǎn)品 完成試驗(yàn)開 發(fā)：包括一 種全新概念 的小型鋰電 用正極材料， 及一種動(dòng)力電池材料。進(jìn)入新行業(yè)的產(chǎn)品完成小試開發(fā)；下二個(gè)主打產(chǎn)品

37、進(jìn)入量產(chǎn)開發(fā)階段：包括一種全新概念的小型鋰電用正及材料， 及一種動(dòng)力電池材料。約兩種新品完成量產(chǎn)。企業(yè)文化爭(zhēng)取讓大多數(shù)人認(rèn)同公司的基本理念員工完全認(rèn)同公司理念企業(yè)文化足以令員工感到驕傲。國際化外銷產(chǎn)品境外設(shè)置國外銷售機(jī)構(gòu)到國外建分公司2. 2. 產(chǎn)品研發(fā)方向*會(huì)在把一個(gè)認(rèn)準(zhǔn)了的產(chǎn)品做大、做強(qiáng)，再考慮進(jìn)入其他新領(lǐng)域；開展新業(yè)務(wù)采取相關(guān)延伸戰(zhàn)略（產(chǎn)品、市場(chǎng)、技術(shù)相關(guān)），減少擴(kuò)張成本，發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。*在未來幾年內(nèi)繼續(xù)加大在技術(shù)，研發(fā)上的投入，主要的研發(fā)方向?yàn)椋?、1、鈷酸鋰本身還有很強(qiáng)的生命力，擴(kuò)容速度很快， 把鈷酸鋰性能更加優(yōu)越、生產(chǎn)技術(shù)更加穩(wěn)定，在 2003 年會(huì)有相當(dāng)精力投入制備技術(shù)、設(shè)備改造

38、。2、2、實(shí)現(xiàn)氧化鉍與氧化鈷產(chǎn)品的系列化；3、3、小型電池的正極材料，是優(yōu)先的研究方向：安全性，高容量（鎳鈷酸鋰），高密度，長(zhǎng)壽命。推出系列產(chǎn)品。4、 4、動(dòng)力電池材料方向。錳酸鋰（近期可能性大），磷酸鐵鋰（目前技術(shù)不過關(guān)，但更有優(yōu)勢(shì)），都要開展研究，進(jìn)行比較。5、 5、開展電池技術(shù)的研究：小型電池，動(dòng)力電池。擬成立“電池技術(shù)研究部”。6、 6、其他的跟電池相關(guān)的材料：負(fù)極球狀石墨粉（考慮 OEM）；鋁鋰合金鋁硅合金；金屬硫化物材料；非晶態(tài)錫氧化物；電解液中的防爆添加劑。六、 融資戰(zhàn)略與資金規(guī)劃類別序號(hào)建設(shè)項(xiàng)目金額(萬元建設(shè)期限*計(jì)劃分三期開展融資工作，以擴(kuò)建生產(chǎn)線，其中建設(shè)資金需求主要通過股

39、權(quán)融資來解決，流動(dòng)資金需求主要通過銀行貸款等債務(wù)融資形式來解決。具體建設(shè)項(xiàng)目及融資計(jì)劃如下：一期融資：國內(nèi)資金私募+貸款（2003.6-2003.11）1新工廠氧化鈷 I 期 1000噸/年20002003.11-2004.42新工廠鈷酸鋰 I 期 500噸/年10002003.11-2004.43新增流動(dòng)資金40004總計(jì)7000二期融資：國外資金私募+貸款（2003.12-2004.5）1新工廠鈷酸鋰 II 期 1000噸/年20002004.6-2004.112新工廠氧化鈷 II 期 1000噸/年20002004.6-2004.113新工廠錳酸鋰 I 期 500噸/年7002004.9

40、-2005.34新工廠氧化鉍 300 噸/年3002004.9-2005.35新增流動(dòng)資金50006總計(jì)10000三期融資：香港上市公募+貸款（2004.6-2005.5）1新工廠錳酸鋰 II 期 2000噸/年20002005.6-2005.122新工廠鎳鈷酸鋰 I 期 500噸/年10002005.4-2005.93新工廠鎳鈷酸鋰 II 期2000 噸/年20002005.10-2006.64其它材料項(xiàng)目50002005.7-2006.45新增流動(dòng)資金100006總計(jì)20000三期融資資金總計(jì)37000*目前正在開展第一期融資活動(dòng)，擬于 2003 年 11 月完成外部股權(quán)融資工作，引入資金

41、 3000 萬元人民幣，出讓40%的股權(quán)比例。七、業(yè)績(jī)和業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)1. 1. 目前業(yè)務(wù)狀況及趨勢(shì)*在國內(nèi)電子陶瓷行業(yè)處于領(lǐng)先地位，*從 1999 年起成為國內(nèi)最大的電子陶瓷粉體材料制造商，憑借著產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)，占據(jù)了 20%的市場(chǎng)份額，年銷售額約為 2000 萬元。在陶瓷電容、壓敏電阻、熱敏電阻等方面與同行業(yè)相比具有質(zhì)量形象優(yōu)勢(shì)，保持相對(duì)較高價(jià)格；在避雷器行業(yè)由于對(duì)質(zhì)量要求不高，基本靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，*在此行業(yè)在逐漸退出。氧化鉍 10%銷往臺(tái)灣和日本。氧化鉍、氧化鈷市場(chǎng)開拓里程表電子陶瓷細(xì)分行業(yè)陶瓷電容壓敏電阻彩管行業(yè)NTC出口首次進(jìn)入時(shí)間19921993199519961998行業(yè)中的領(lǐng)先公司山東沂南東

42、莞舜全松下電器江蘇興順臺(tái)灣地區(qū)*穩(wěn)定供貨起始時(shí)間1994200019951998氧化鉍2000200120022003 年（19 月）客戶數(shù)444455銷售數(shù)量（噸）76.95875.352.32氧化鉍與氧化鈷銷售狀況一覽表單價(jià)（萬/噸）109.28.88.96占總銷售額比例33.72%40.85%31.74%29.45%氧化鈷2000200120022003 年（16 月）客戶數(shù)394343銷售數(shù)量（噸）30.819.622.418.04單價(jià)（萬/噸）42.6730.9824.5822.35占總銷售額比例56.87%47.42%26.26%25.18%鋰離子電池是比鎳氫電池具有更優(yōu)性能的一種

43、產(chǎn)品， 在中國是一個(gè)正在興起的行業(yè)，廣泛用于手機(jī)電池、筆記本電腦、電動(dòng)汽車、攝像機(jī)及數(shù)碼相機(jī)等領(lǐng)域。目前，國內(nèi)對(duì)鋰離子電池需求正迅速擴(kuò)張，海外鋰離子電池制造廠向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的勢(shì)頭也正在加強(qiáng)。鈷酸鋰產(chǎn)品從 2002 年 6 月開始向市場(chǎng)推出鈷酸鋰以來， 成功進(jìn)入了 16 家企業(yè)，在 2002 年 11 月達(dá)到了月銷售 19噸的良好成績(jī)。并且在 2002 年 7 月份成為國內(nèi)第一、世界第三的鋰電生產(chǎn)商 BYD 唯一的國內(nèi)供應(yīng)商，成功銷售 200KG 鈷酸鋰。后來因?yàn)?，BYD 香港上市融資后，利用其三年的技術(shù)積累部分自產(chǎn)鈷酸鋰后而退出。期間經(jīng)歷了 SARS 的負(fù)面影響，造成了公司銷售上的起伏。手機(jī)向彩屏

44、、多媒體轉(zhuǎn)化，對(duì)手機(jī)電池提出更高要求， 國內(nèi)市場(chǎng)從鋼殼向鋁殼轉(zhuǎn)化帶動(dòng)鈷酸鋰產(chǎn)品性能和質(zhì)量的進(jìn)一步提高。這是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。*在 2003 年第二季度， 實(shí)施了代號(hào)為“春雁行動(dòng)”的研究開發(fā)計(jì)劃，*上下眾志成誠，在非典橫行的五月，*主要人員集中在通州工廠， 進(jìn)行半封閉、半軍事工作，目的在于穩(wěn)定工藝，實(shí)現(xiàn)精密 制造；并且針對(duì)目前手機(jī)電池更高要求形成的新的市場(chǎng)， 提升產(chǎn)品品質(zhì)，推出了 6#新品。全面提升了產(chǎn)品的性能， 更加適應(yīng)目前手機(jī)電池向“薄，輕，高能量”發(fā)展的趨勢(shì)。*6#新品在 6 月份向多家客戶送樣，得到高度好評(píng)， 認(rèn)為超過國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品性能，位居國內(nèi)前列。其中深圳國光采用 6#新品 100

45、公斤，貴州航天新定 4#品 500 公斤， 海南海能達(dá)新定 200 公斤，TCL 采購新品 100 公斤，湖南三環(huán) 100 也通過了樣品測(cè)試提出了訂貨要求。邦凱在試用 10 公斤進(jìn)行小試后，就直接采用了 100 公斤，對(duì)其新建鋁殼手機(jī)電池廠房的新設(shè)備進(jìn)行調(diào)試，10 噸的定單正在洽談之中。*又在 7 月 5 日，向 23 家用戶進(jìn)行了集中送樣，大量檢測(cè)結(jié)果正在陸續(xù)返回。序號(hào)客戶名稱目前電芯產(chǎn)量（萬支/日鈷酸鋰現(xiàn)用量(T/M)檢測(cè)通過時(shí)間截至10.20訂貨量(kg)1深圳市比克鋰電有限公司265003.102深圳市邦凱電子有限公司122403.10520003哈爾濱光宇電池有限公司101803.10504海普賽能源81503.105青島澳柯瑪新能源有限公司71403.0今年六月以來*6新品新客戶一覽表86深圳銀思奇51003.087貴州航天4803.105008深圳力多威3603.099湖南三環(huán)3603.07408010深圳閩泰科技3603.091500011煙臺(tái)碩微23.603.0712深圳盈力電池有限公司2403.1013廣州國光2403.0