鐵鎳基耐蝕合金生產(chǎn)線項目投資分析報告

1、泓域咨詢 /鐵鎳基耐蝕合金生產(chǎn)線項目投資分析報告鐵鎳基耐蝕合金生產(chǎn)線項目投資分析報告MACRO 泓域咨詢報告說明自二戰(zhàn)開始，高溫合金的研制進(jìn)入了高速發(fā)展時期，鎳基、鈷基及鐵基高溫合金紛紛研制成功并大量應(yīng)用。到上世紀(jì)五十年代，英、美、前蘇聯(lián)等國各自形成了自己的高溫合金體系及相應(yīng)的高溫合金行業(yè)。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資23172.22萬元，其中：建設(shè)投資19828.89萬元，占項目總投資的85.57%；建設(shè)期利息460.60萬元，占項目總投資的1.99%；流動資金2882.73萬元，占項目總投資的12.44%。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目正常運營每年

2、營業(yè)收入68700.00萬元，綜合總成本費用56423.55萬元，凈利潤7259.11萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率21.18%，財務(wù)凈現(xiàn)值4618.75萬元，全部投資回收期5.27年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機遇乘勢而

3、上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。報告主要內(nèi)容是要求以全面、系統(tǒng)的分析為主要方法，經(jīng)濟(jì)效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數(shù)據(jù)資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優(yōu)缺點和建議。可行性研究是確定建設(shè)項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證的科學(xué)方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關(guān)的自然、社會、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測建成后的社會經(jīng)濟(jì)效益。在此基礎(chǔ)上，綜合論證項目建設(shè)的必要性，財務(wù)的盈利性，經(jīng)濟(jì)上的合理性，技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學(xué)

4、依據(jù)。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 項目概論第二章 項目背景分析第三章 市場需求分析第四章 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案第五章 項目選址方案第六章 建筑工程說明第七章 原材料及成品管理第八章 技術(shù)方案第九章 環(huán)保方案分析第十章 安全生產(chǎn)分析第十一章 項目節(jié)能方案第十二章 組織機構(gòu)管理第十三章 項目進(jìn)度計劃第十四章 投資計劃第十五章 經(jīng)濟(jì)效益及財務(wù)分析第十六章 招標(biāo)及投資方案第十七章 風(fēng)險防范第十八章 總結(jié)分析第十九章 附表第一章 項目概論一、項目名稱及建設(shè)性

5、質(zhì)（一）項目名稱鐵鎳基耐蝕合金生產(chǎn)線項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于新建項目。二、項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx（集團(tuán)）有限公司（二）項目聯(lián)系人金xx（三）項目建設(shè)單位概況面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。三、項目定位及建設(shè)理由我國耐蝕合金行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，但大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、工藝和裝備落后生產(chǎn)低端產(chǎn)品的企業(yè)居多，特別是低合金材料的普通不銹

6、鋼企業(yè)為多。有能力生產(chǎn)應(yīng)用于LNG輸送、超超臨界電站鍋爐、核島設(shè)備、高耐蝕油氣井等領(lǐng)域的高端耐蝕合金的企業(yè)數(shù)量較少?？傮w來說，行業(yè)集中度較低，企業(yè)之間的競爭較為激烈。我國高溫合金行業(yè)主要應(yīng)用于航空航天、核電、汽車、燃?xì)鈾C輪等領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展前景受下游需求拉動較為明顯。我國高溫合金行業(yè)市場將維持20%30%的年增速，2024年將超過400億元。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起

7、。四、報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、國家經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)建設(shè)的指導(dǎo)方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策以及國家和地方法規(guī)等；2、經(jīng)過批準(zhǔn)的項目建議書和在項目建議書批準(zhǔn)后簽訂的意向性協(xié)議等；3、當(dāng)?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟(jì)、社會等基礎(chǔ)資料；4、有關(guān)國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)定額資料等；5、由國家頒布的建設(shè)項目可行性研究及經(jīng)濟(jì)評價的有關(guān)規(guī)定；6、相關(guān)市場調(diào)研報告等。（二）報告編制原則按照“保證生產(chǎn)，簡化輔助”的原則進(jìn)行設(shè)計，盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下，綜合考慮輔助、服務(wù)設(shè)施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進(jìn)可靠的工藝流

8、程及設(shè)備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，采取有效的環(huán)境保護(hù)措施，使生產(chǎn)中的排放物符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。（二） 報告主要內(nèi)容1、對項目提出的背景、建設(shè)必要性、市場前景分析；2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術(shù)水平進(jìn)行論述，確定建設(shè)規(guī)模；3、對項目建設(shè)條件、場地、原料供應(yīng)及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術(shù)方案進(jìn)行研究；5、對項目消防、環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價；6、對項目實施進(jìn)度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟(jì)效益評價；8、提出本項目的研究工作結(jié)論。四、項目建設(shè)選址本期項目選址位于xx，占地面積約64

9、.41畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。五、項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)鐵鎳基耐蝕合金10000噸的生產(chǎn)能力。六、建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積46804.56，其中：生產(chǎn)工程30282.55，倉儲工程4867.67，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2761.47，公共工程8892.87。七、項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資23172.22萬元，其中：建設(shè)投資19828.89萬元，占項目總投資的85.57%；建設(shè)期利息460.60萬元，占

10、項目總投資的1.99%；流動資金2882.73萬元，占項目總投資的12.44%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資19828.89萬元，包括工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程建設(shè)費用17156.74萬元，工程建設(shè)其他費用2194.58萬元，預(yù)備費477.57萬元。八、資金籌措方案本期項目總投資23172.22萬元，其中申請銀行長期貸款9400.00萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：68700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：56423.55萬元。3、凈利潤（NP）：7259.11萬元。（二）經(jīng)濟(jì)

11、效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.27年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：21.18%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：4618.75萬元。十、項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。十一、項目綜合評價本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設(shè)；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險能力強，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積42939.96約64.41畝1

12、.1總建筑面積46804.56容積率1.091.2基底面積23616.98建筑系數(shù)55.00%1.3投資強度萬元/畝293.451.4基底面積23616.982總投資萬元23172.222.1建設(shè)投資萬元19828.892.1.1工程費用萬元17156.742.1.2工程建設(shè)其他費用萬元2194.582.1.3預(yù)備費萬元477.572.2建設(shè)期利息萬元460.602.3流動資金2882.733資金籌措萬元23172.223.1自籌資金萬元13772.223.2銀行貸款萬元9400.004營業(yè)收入萬元68700.00正常運營年份5總成本費用萬元56423.556利潤總額萬元9678.817凈利潤

13、萬元7259.118所得稅萬元2419.709增值稅萬元2250.2610稅金及附加萬元2597.6411納稅總額萬元7267.6012工業(yè)增加值萬元17137.1013盈虧平衡點萬元10246.87產(chǎn)值14回收期年5.27含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率21.18%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元4618.75所得稅后第二章 項目背景分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況（一）特種合金定義及其分類特種合金指一種金屬元素與其他金屬或非金屬元素熔合而成的、具有金屬特性的物質(zhì)。特種合金具有某種特殊的物理性能或化學(xué)性能，如：耐高溫、耐蝕、高硬度、輕質(zhì)量、磁性等等。特種合金主要有高溫合金、耐蝕合金和輕合金三大類。2高溫耐蝕

14、合金定義及其分類高溫耐蝕合金指高溫合金及耐蝕合金兩類合金。高溫合金，特指在超高溫（一般在600以上）及應(yīng)力同時作用下，具有長時間抗蠕變能力、高的持久強度和高的抗腐蝕性的金屬材料，也稱為耐熱合金或超合金。耐蝕合金，是指在常溫或高溫的腐蝕介質(zhì)中具有耐腐蝕、耐高溫、耐磨損性能的金屬材料。高溫合金側(cè)重于滿足超高溫環(huán)境（如航空航天發(fā)動機的工作環(huán)境）下抗高溫氧化、耐腐蝕、抗疲勞、抗斷裂等要求。高溫合金材料初是應(yīng)用于航空航天發(fā)動機的熱端部件的制造。耐蝕合金則側(cè)重于滿足腐蝕介質(zhì)（如油氣深井）中耐腐蝕、耐一定高、耐磨損的要求，耐蝕合金適應(yīng)于惡劣環(huán)境，應(yīng)用廣泛。目前，耐蝕合金在油氣開發(fā)、石油化工、核電、海洋工程、

15、船舶制造、冶金工業(yè)等領(lǐng)域起到了至關(guān)重要的作用。隨著技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用深入，高溫合金與耐蝕合金產(chǎn)品金屬特性相互跨界，很多特種合金產(chǎn)品既耐高溫也耐腐蝕、耐磨損，高溫合金與耐蝕合金難以嚴(yán)格區(qū)分，并且二者制造工藝較近，從業(yè)企業(yè)可能既生產(chǎn)高溫合金也生產(chǎn)耐蝕合金，高溫合金與耐蝕合金通常并稱高溫耐蝕合金。高溫耐蝕合金基本制造工藝為鑄造、鍛造及焊接，高溫耐蝕合金產(chǎn)品主要有兩種，分別是鑄造高溫耐蝕合金、變形高溫耐蝕合金；按照基體元素構(gòu)造的不同，分為鈷基、鎳基、鐵基、銅基四類高溫耐蝕合金。鑄造指將金屬熔煉成符合一定要求的液體并澆進(jìn)鑄型里，經(jīng)冷卻凝固、清整處理后得到有預(yù)定形狀、尺寸和性能的鑄件的工藝過程。鑄造高溫耐蝕合

16、金具有良好的綜合性能，具有成分寬、強度大以及零件形狀和尺寸的適應(yīng)性更強的優(yōu)點，應(yīng)用領(lǐng)域較為廣闊，其缺點是不適合熱加工。鑄造高溫耐蝕合金主要應(yīng)用于航空航天發(fā)動機、工業(yè)燃?xì)廨啓C，在民用領(lǐng)域內(nèi)燃機、石油化工、玻璃制造、冶金、醫(yī)療器械等領(lǐng)域也被廣泛使用。變形是對鑄錠進(jìn)行開坯、鍛造、軋制、擠壓、拉拔、沖壓和特殊的熱處理技術(shù)，以獲得不同形狀和尺寸的各種鍛件與零件的工藝過程。變形高溫耐蝕合金具有良好的力學(xué)性能和綜合的強度、韌性指標(biāo)，具有較高的抗氧化、抗腐蝕性能特點。變形高溫耐蝕合金在航空航天發(fā)動機、艦船制造、工業(yè)燃?xì)廨啓C、核反應(yīng)堆和化學(xué)工業(yè)等領(lǐng)域被廣泛使用。（二）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）全球高溫耐蝕合金行業(yè)發(fā)展概

17、況自二戰(zhàn)開始，高溫合金的研制進(jìn)入了高速發(fā)展時期，鎳基、鈷基及鐵基高溫合金紛紛研制成功并大量應(yīng)用。到上世紀(jì)五十年代，英、美、前蘇聯(lián)等國各自形成了自己的高溫合金體系及相應(yīng)的高溫合金行業(yè)。長期以來，大部分高溫合金用于航空及航天工業(yè)。隨著工業(yè)化的發(fā)展，民用高端裝備工業(yè)呈現(xiàn)出對高溫耐蝕合金材料的需求，高溫耐蝕合金的耐高溫、耐腐蝕、耐磨損的特性推進(jìn)其在工業(yè)燃?xì)廨啓C、汽車發(fā)動機渦輪增壓器、核電、油氣鉆采開發(fā)及傳輸、玻璃建材等民用工業(yè)中獲得更廣泛的應(yīng)用。未來，工業(yè)化的推進(jìn)和國內(nèi)高端裝備制造業(yè)的發(fā)展將持續(xù)拉動民用工業(yè)對高溫耐蝕合金的需求。目前，國際上發(fā)達(dá)國家高溫耐蝕合金行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，整體技術(shù)水平成熟且穩(wěn)定

18、，新產(chǎn)品和產(chǎn)品的新用途開發(fā)愈發(fā)困難，行業(yè)進(jìn)入壁壘很高，競爭相對激烈。行業(yè)產(chǎn)品的同質(zhì)化及新興國家企業(yè)因技術(shù)進(jìn)步從進(jìn)口替代到出口則進(jìn)一步加劇了發(fā)達(dá)國家高溫耐蝕行業(yè)的市場競爭。隨著美國和歐盟等國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級，全球高溫耐蝕合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢日漸明顯。中國、印度等國作為制造業(yè)大國和新興市場國家，具有顯著的成本優(yōu)勢，承接了來自發(fā)達(dá)國家的中低端高溫合金產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，此外，發(fā)展中國家高溫耐蝕合金企業(yè)的技術(shù)實力也不斷提高，已經(jīng)基本能適應(yīng)全球多層次高溫耐蝕合金領(lǐng)域的技術(shù)參數(shù)要求?？鐕就ㄟ^全球采購高溫合金材料及制品，實現(xiàn)成本降低、生產(chǎn)效率提升和風(fēng)險降低。越來越多的跨國公司將中國列為高溫耐蝕合金產(chǎn)品全球采

19、購重要的國家之一，這為國內(nèi)具有較強實力的企業(yè)創(chuàng)造了很大的商機。據(jù)相關(guān)估計，目前國際市場上每年消費高溫合金材料近30余萬噸。全球范圍內(nèi)能夠生產(chǎn)航空航天用高溫合金的企業(yè)不超過50家，主要集中在美、英、法、德、俄、日等國，行業(yè)呈現(xiàn)明顯的寡頭特征。在涉及航空航天應(yīng)用領(lǐng)域的高溫合金鋼產(chǎn)品，發(fā)達(dá)國家作為戰(zhàn)略軍事物資，從不出口。根據(jù)深圳前瞻產(chǎn)業(yè)研究的數(shù)據(jù)，2018年，全球高溫合金市場規(guī)模約為121.63億美元，增長速度超過26%。2018年，世界高溫合金消費市場中，美國占全球市場的58%，歐洲約占20%。全球高溫產(chǎn)品需求分布中，航空航天約55%，其次為電力20%，機械10%，汽車3%，石油3%。耐蝕合金耐蝕

20、合金廣義上包括鐵基合金、鎳基合金、鎳鐵基合金和銅基合金。不銹鋼為鐵基合金，普通不銹鋼為低合金材料。不銹鋼中的奧氏體及超級奧氏體不銹鋼、雙相不銹鋼及沉淀硬化不銹鋼屬于高合金材料，屬于高端產(chǎn)品。超級奧氏體不銹鋼及鎳基合金在耐腐蝕、耐高（低）溫等方面具性能獨特，屬高端裝備制造業(yè)的關(guān)鍵材料，位于整個金屬材料鏈的頂端，應(yīng)用在石油石化、核電、火電、清潔能源、船舶制造與海洋工程、環(huán)保、食品制造等領(lǐng)域。鐵基合金（不銹鋼）在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中應(yīng)用十分廣泛并有持續(xù)擴大之勢。根據(jù)國際不銹鋼論壇（ISSF）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年，全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)5,072.90萬噸，較2017年的4,808.10萬噸增長約5.51%。我

21、國是全球不銹鋼的生產(chǎn)大國，我國不銹鋼產(chǎn)量占全球的52.65%。鎳基合金（包括高溫鎳基合金及耐蝕鎳基合金）屬于成本及附加價值較高的合金材料，鎳基合金是衡量國家工業(yè)先進(jìn)性的重要指標(biāo)之一，還是國防、航空航天等的關(guān)鍵性零部件材料。目前，歐美為全球鎳合金主要的生產(chǎn)地區(qū)。全球鎳基合金主要生產(chǎn)商為SMC（美英）、ThyssenKruppVDM（德）、Inco（美）、ImphyAlloys（歐）、Carpenter（美英）、Allegheny（美英）、HitachiMestals（日）、NipponYakin（日）、Haynes（美）、Foroni（意）、Deutsche（德）等。根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)

22、，2016年，全球鎳基合金產(chǎn)量近31.70萬噸， 2018年，全球產(chǎn)量約為35萬噸左右。（2）我國高溫耐蝕合金行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r近年來，我國高溫耐蝕合金行業(yè)成長較快，民用高端裝備的發(fā)展拉動了行業(yè)前行。例如，近年來我國電力工業(yè)的超超臨界發(fā)電機組，核電站的鎳基蒸發(fā)需要使用大量的鐵基、鎳基高溫高強耐蝕合金材料。國內(nèi)高溫合金及耐蝕合金從業(yè)企業(yè)主要以國有特鋼企業(yè)、長期從事高溫合金科研工作的部分科研院所所屬企業(yè)為主。高溫合金我國高溫合金行業(yè)從業(yè)企業(yè)較多，但規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量有限，生產(chǎn)單一產(chǎn)品的小企業(yè)數(shù)量較多，低端產(chǎn)品市場競爭激烈，高端特種高溫合金產(chǎn)品市場則競爭強度小，進(jìn)口替代空間大，利潤率較高。我國對高溫合金需

23、要的領(lǐng)域主要是航空、汽輪機、核電、汽車，其中，航空航天及軍工為主要應(yīng)用領(lǐng)域。目前，國內(nèi)民用高溫合金約占總需求的20%，未來這一比例有望持續(xù)提升。根據(jù)深圳前瞻研究院的數(shù)據(jù)，2018年，我國高溫合金生產(chǎn)量為3.52萬噸，比上年增長30%，2018年銷量為5.93萬噸，比上年增長28%。我國高溫合金供需之間有較大差距，在核電、燃?xì)廨啓C等高端領(lǐng)域主要依賴進(jìn)口。耐蝕合金我國耐蝕合金行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，但大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、工藝和裝備落后生產(chǎn)低端產(chǎn)品的企業(yè)居多，特別是低合金材料的普通不銹鋼企業(yè)為多。有能力生產(chǎn)應(yīng)用于LNG輸送、超超臨界電站鍋爐、核島設(shè)備、高耐蝕油氣井等領(lǐng)域的高端耐蝕合金的企業(yè)數(shù)量較少?？傮w來

24、說，行業(yè)集中度較低，企業(yè)之間的競爭較為激烈。我國不銹鋼市場規(guī)模和生產(chǎn)量居于世界前列，據(jù)中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會的數(shù)據(jù)，2018年我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量2,670.68萬噸，比上年增長3.62%。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2018年，我國重點企業(yè)生產(chǎn)耐蝕合金（粗鋼）產(chǎn)量為約23萬噸（中高合金含量）。我國不銹鋼技術(shù)實力也達(dá)到較高水平，但與國外先進(jìn)水平相比，我國不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)仍然存在裝備落后、技術(shù)工藝水平低的問題。國內(nèi)大型不銹鋼企業(yè)主要為太鋼、上鋼三廠、撫鋼、長鋼、重鋼、上鋼五廠、大連鋼廠等。我國生產(chǎn)不銹鋼以中低端合金居多，我國高端不銹鋼依然存在進(jìn)口現(xiàn)象。2018年我國進(jìn)口不銹鋼185.29萬噸，比上年增長約5

25、4%，主要進(jìn)口類別為奧氏體不銹鋼（300系列）。我國的奧氏體及超級奧氏體不銹鋼、雙相不銹鋼及沉淀硬化不銹鋼產(chǎn)品產(chǎn)量較少。超級奧氏體不銹鋼和鎳基合金是特殊鋼和合金產(chǎn)品中的皇冠，也是耐蝕合金的核心產(chǎn)品，國際上極少數(shù)企業(yè)掌握相關(guān)生產(chǎn)與應(yīng)用技術(shù)，國內(nèi)外都在深度研發(fā)。我國超級奧氏體不銹鋼和鎳基合金需求部分依靠進(jìn)口。我國鎳基合金生產(chǎn)企業(yè)以特鋼企業(yè)為主，近年來，我國鎳基合金行業(yè)雖成長較快，與國外先進(jìn)水平相比，我國鎳合金產(chǎn)品在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品精度等方面還處于相對劣勢地位。根據(jù)國內(nèi)業(yè)內(nèi)知名鎳生產(chǎn)企業(yè)預(yù)測的數(shù)據(jù)，2018年，國內(nèi)用鎳量約128萬噸，其中合金行業(yè)用鎳量6.4萬噸。據(jù)此估計，2018年，我國鎳基合金生產(chǎn)

26、量不超過10萬噸。我國民用高溫耐蝕合金應(yīng)用日趨廣泛，下游行業(yè)主要包括油氣勘探開采業(yè)、石油化工、核電、汽車零部件、船舶制造與海洋工程設(shè)備制造等領(lǐng)域。自2012年以來，我國石油化工、油氣開采、汽車制造等行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額不斷增加。我國在建核電機組數(shù)與運營核電機組數(shù)逐年增加，海洋工程專用設(shè)備制造業(yè)發(fā)展也較快，這些下游行業(yè)的發(fā)展有力推動了對高溫耐蝕合金產(chǎn)品需求增長。此外，中國制造2025及新材料“十三五”規(guī)劃等政策都將高溫耐蝕合金作為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料給予支持，這將極大地促進(jìn)高溫耐蝕合金行業(yè)的發(fā)展。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍

27、然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢。“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不

28、夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。三、項目承辦單位發(fā)展概況公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年

29、來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。四、行業(yè)背景分析1、下游需求高溫耐蝕合金產(chǎn)品的狀況高溫耐蝕合金行業(yè)為下游行業(yè)生產(chǎn)提供關(guān)鍵材料和核心部件，其發(fā)展受下游行業(yè)拉動。行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用遍及民用工業(yè)中大多領(lǐng)域，如石油、化工、核電、汽車、船舶、機械、海水淡化、醫(yī)用齒科骨科新材料等。石油天然氣開采及輸送、石油化工、化學(xué)工業(yè)、核

30、電、汽車零部件是高溫耐蝕合金產(chǎn)品的重要應(yīng)用領(lǐng)域，也是行業(yè)傳統(tǒng)的優(yōu)勢經(jīng)營領(lǐng)域，環(huán)保、海洋工程與海水淡化則是行業(yè)計劃重點拓展的領(lǐng)域。隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，我國能源需求持續(xù)不斷上升，但我國能源的對外依存度也在持續(xù)高位。根據(jù)預(yù)測，“十三五”期間，我國油氣需求預(yù)將達(dá)到6億噸，其中進(jìn)口將達(dá)4億噸，進(jìn)口額將達(dá)到10萬億。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2018年，隨著中國油氣消費繼續(xù)快速增長，國內(nèi)石油和天然氣對外依存度快速攀升，2018年，我國石油對外依存度升至69.8%，天然氣對外依存度升至45.3%。國內(nèi)石油、天然氣的高對外依存度現(xiàn)狀和石油、天然氣的超經(jīng)濟(jì)屬性決定了國家對國內(nèi)石油、天然氣開采業(yè)的政策支持。我國作為全球能源消

31、費大國，油氣供需矛盾突出，出于保障國家能源安全考慮，國家政策一直鼓勵加大對國內(nèi)油氣資源的開采力度。我國“十三五”規(guī)劃綱要提出“加強陸上和海上油氣勘探開發(fā)，有序開放礦業(yè)權(quán)，積極開發(fā)天然氣、煤層氣、頁巖油（氣）?！薄?014年11月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（20142020年）也指出，我國在能源生產(chǎn)上要“立足國內(nèi)”，“著力增強能源供應(yīng)能力”。石油天然氣開采環(huán)境的日趨嚴(yán)苛刺激高溫耐蝕合金的需求增長。由于陸上油氣田已逐步進(jìn)入開采的中后期，后期發(fā)現(xiàn)油田的開采環(huán)境愈發(fā)惡劣，主要表現(xiàn)在油井深度的增加、油氣埋藏壓力和溫度的增加以及開采環(huán)境中的腐蝕性的增強，因而，產(chǎn)生了對高溫耐蝕合金更大的需求量

32、。全球海洋油氣資源、頁巖氣等非常規(guī)油氣資源開采潛力巨大，勘探前景良好，但也同樣面臨開采環(huán)境逐漸嚴(yán)苛的問題。大陸架淺水區(qū)域的油氣資源勘探開發(fā)起步較早，未來需要將儲量開采延伸至海上深水區(qū)，深水區(qū)的腐蝕性更強，會對高溫耐蝕合金性能提出更高的要求。相比常規(guī)油氣開采而言，頁巖氣開采過程中，對耐高溫、耐腐蝕、耐磨損材料的性能要求更高，需求量更大。石油天然氣輸送油氣管道建設(shè)關(guān)系國家能源安全，國家高度重視并鼓勵加快能源戰(zhàn)略通道和國內(nèi)油氣骨干管網(wǎng)建設(shè)，以增強我國油氣供應(yīng)的抗風(fēng)險能力。截至2017年底，我國境內(nèi)在役油氣管道總里程累計約13.31萬千米，其中天然氣管道約7.72萬千米，原油管道約2.87萬千米，成品

33、油管道約2.72萬千米，在保障國家能源安全方面發(fā)揮了重要作用。我國迎來天然氣管道建設(shè)大發(fā)展階段，新建包括：中亞C線，陜京四線、中石化新粵浙煤制天然氣等干線管道及配套支干線管道，中貴天然氣管道，永泰天然氣管道等聯(lián)絡(luò)線管道；還有唐山LNG外輸天然氣管道，大連沈陽天然氣管道，江蘇LNG外輸天然氣管道等LNG接收站配套外輸管道等。此外，隨著我國城鎮(zhèn)化水平的提高，新增中小城市管道天然氣市場將出現(xiàn)增長，也會給油氣管道建設(shè)帶來較大的發(fā)展空間。石油化學(xué)工業(yè)近年來，石油化工業(yè)企業(yè)加緊大型化改造，籌建大型煉油、化工工程項目，受國產(chǎn)化的石油加氫設(shè)備和陸續(xù)研制成功的乙烯裂解及后續(xù)加工關(guān)鍵設(shè)備的拉動，我國煉油、化工生產(chǎn)

34、專用設(shè)備制造業(yè)增長迅速。20132017年，我國石油化工、煉焦及核燃料，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造，化學(xué)纖維制造固定資產(chǎn)中設(shè)備器具購置投資總額盡管有波動，但保持穩(wěn)定的高額投資狀態(tài)，2017年仍達(dá)6,894億元。石油化學(xué)工業(yè)的設(shè)備投資離不開高溫耐合金，未來，我國石油化學(xué)工業(yè)高額設(shè)備投資必將對高溫耐蝕合金形成巨大需求。我國石油化學(xué)工業(yè)中煉油化工設(shè)備市場規(guī)模也非常巨大，自2012年以來一直維持在千億級規(guī)模之上。我國煉油化工專用設(shè)備行業(yè)總體技術(shù)水平與國外先進(jìn)水平相比尚有一定差距，自主創(chuàng)新能力有待進(jìn)一步提高。在重大技術(shù)裝備領(lǐng)域中比例較低，煉油化工專用設(shè)備行業(yè)高端裝備和制造技術(shù)大都還依靠進(jìn)口。目前，我國石化行

35、業(yè)正在換擋升級，未來煉油化工設(shè)備行業(yè)仍具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α＃?）煤化工煤氣化的氣化爐和合成氣的凈化裝備一直處于高溫高應(yīng)力狀態(tài)，且被腐蝕氣氛包圍，因此需要采用高溫耐蝕合金材料進(jìn)行制造。研究顯示，鎳基、鈷基合金具有良好的抗腐蝕性能，被廣泛應(yīng)用于在煤氣化設(shè)備制造中。我國煤炭資源儲量豐富，占全世界煤炭總儲量的11.60%。依托豐富的煤炭資源，我國煤化工行業(yè)得到了良好的發(fā)展，我國的氮肥、電石、焦炭等傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品的產(chǎn)能產(chǎn)量，持續(xù)位居世界前列。同時，具有石油替代作用的新型煤化工技術(shù)有了長足的進(jìn)步，在高漲的油價推動下，新型煤化工產(chǎn)業(yè)更是出現(xiàn)了良好發(fā)展勢頭?，F(xiàn)代煤化工“十三五”發(fā)展指南指出，預(yù)計到2020年，

36、將形成煤制油產(chǎn)能1,200萬噸/年，煤制天然氣產(chǎn)能200億立方米/年，煤制烯烴產(chǎn)能1,600萬噸/年，煤制芳烴產(chǎn)能100萬噸/年，煤制乙二醇產(chǎn)能600800萬噸/年。根據(jù)相關(guān)測算，到2020年，我國新型煤化工投資額預(yù)計為4,686億元，再加上老煤化工項目的投資以及老舊設(shè)備的升級改造，到2020年煤化工投資有望超過5,000億元。煤化工產(chǎn)業(yè)投資額將為我國煤化工高溫耐蝕特種合金材料及制品帶來新的市場需求。（3）核電工業(yè)根據(jù)世界能源協(xié)會2018年7月的報告，全球核能發(fā)電在逐步增長，2017年核能發(fā)電量達(dá)到2,519TWh，占全球發(fā)展總量的10.6%。法國的核能發(fā)電比例高，為71.6%，韓國為27.1

37、%，美、英、俄、德四國核能發(fā)電比例分別為20.0%、19.3%、17.8%、11.6%，我國核能發(fā)電占總發(fā)電量的比例僅為3.9%。中國核能發(fā)電進(jìn)展較快，已經(jīng)躍居全球第三位，但是2017年核能發(fā)電占發(fā)電總量僅為3.9%，不僅與發(fā)達(dá)國家差距很大，也遠(yuǎn)低于全球平均值10.6%。核電作為清潔、高效的能源，一直是世界各國的發(fā)展方向。2018年7月，全球在建核反應(yīng)堆為56座，擬建的反應(yīng)堆為153座，中國在建核反應(yīng)堆為17座，擬建的反應(yīng)堆達(dá)43座。近年來，國家政策大力支持發(fā)展核電，2014年11月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的20142020年能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃明確2020年核電裝機容量為5,800萬千瓦，在建3,

38、000萬千瓦。核電將有望得到快速發(fā)展，將成為未來的主要能源之一。據(jù)相關(guān)估計，國內(nèi)核電設(shè)備制造企業(yè)將面臨約千億元的市場規(guī)模，會相應(yīng)推動上游高溫耐蝕合金行業(yè)的發(fā)展。（4）汽車零部件發(fā)動機裝置零部件（如進(jìn)/排氣氣門、氣門座等）、汽車發(fā)動機渦輪增壓器是高溫耐蝕材料在汽車發(fā)動機上的重要應(yīng)用。發(fā)動機裝置零部件及汽車渦輪增壓器工作壽命長達(dá)數(shù)萬小時，工作溫度高達(dá)550850，機械磨損大，燃?xì)饬鳑_刷大，鉛鹽、硫化物等產(chǎn)生腐蝕性極高，對材料的耐高溫、耐腐蝕和耐磨損的要求也很高，需要大量使用高溫耐蝕合金材料及制品。2018年，由于全球經(jīng)濟(jì)形勢趨暗，近十多年來全球及中國的汽車產(chǎn)銷首次出現(xiàn)下跌，但是全球及中國的汽車產(chǎn)量

39、依舊維持在高位運行狀態(tài)，未來，隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢趨暖，汽車作為現(xiàn)代社會的主要消費品，將進(jìn)一步上漲。2018年我國平均每千人汽車保有量為172.00輛，與美、德、英、日等發(fā)達(dá)國家差距仍很巨大，仍有很大上升空間。我國汽車工業(yè)廣闊的發(fā)展空間將帶動該領(lǐng)域?qū)Ω邷啬臀g合金需求的持續(xù)增加。汽車渦輪增壓器配置率提高也會拉動高溫耐蝕合金材料的市場需求。在降低環(huán)保和能源壓力中，渦輪增壓是內(nèi)燃機節(jié)能減排的有效手段。目前，國外的重型柴油機增壓器裝配率100%，中小型柴油機也在不斷地增大其裝配比例，如英、美、法等國家已達(dá)80%左右，相比之下，我國不足一半的裝配率。未來，國內(nèi)渦輪增壓器配置率將持續(xù)提升。根據(jù)相關(guān)估計，目前每

40、萬輛汽車需要使用23噸的高溫耐蝕合金，隨著汽車產(chǎn)品要求的提高，未來每萬輛汽車需要使用更多的高溫耐蝕合金，汽車高溫耐蝕合金需求量前景可期。（5）環(huán)保環(huán)保專用設(shè)備，特別是超臨界水氧化污廢處理系統(tǒng)、垃圾焚燒系統(tǒng)等，須在高溫、高壓、高濃度溶解氧或極端pH值的條件下反應(yīng)，需要大量使用鐵基和鎳基等高溫耐蝕合金材料和制品。中國制造2025、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、綠色制造工程實施指南（20162020年）等政策鼓勵環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展。工信部公布的關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，提出了重點發(fā)展大氣污染防治裝備、水污染防治裝備、土壤污染修復(fù)裝備、固體廢物處理處置裝備等九大領(lǐng)域。根據(jù)指導(dǎo)意

41、見及環(huán)保發(fā)展趨勢，我國環(huán)保裝備制造業(yè)將是下一個萬億產(chǎn)值規(guī)模的行業(yè)。根據(jù)中國報告網(wǎng)整理的數(shù)據(jù)，到2023年，我國環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值還將達(dá)到13,700億元。未來我國環(huán)保設(shè)備行業(yè)規(guī)模將迅速擴大，我國環(huán)保設(shè)備行業(yè)市場空間持續(xù)擴容。環(huán)保設(shè)備的發(fā)展將為我國環(huán)保用高溫耐蝕特種合金材料及制品帶來新的市場需求。（6）海洋工程與海水淡化金屬在海水腐蝕中易產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕斷裂（SCC）、氫脆（HE）、腐蝕疲勞（CF）、晶間腐蝕（IC）等現(xiàn)象。海洋油氣中硫化氫、二氧化碳、氯化物的含量普遍較高，海底微生物種類復(fù)雜，化學(xué)腐蝕和微生物腐蝕能力都很強。海洋防腐蝕是海洋工程的關(guān)鍵技術(shù)之一。高強度、高韌性、高耐蝕是海洋工程用合金材

42、料的保障。國外先進(jìn)的海洋油氣資源鉆采、加工、輸運等環(huán)節(jié)均采用了大量的超級不銹鋼和耐蝕合金材料。鎳基、鈦基等高性能耐蝕合金可延長結(jié)構(gòu)材料壽命，降低腐蝕率。以海洋油氣資源為代表的海洋礦產(chǎn)資源是當(dāng)前世界海洋資源開發(fā)的重點和熱點。21世紀(jì)是海洋的世紀(jì)，世界各國都在積極發(fā)展相關(guān)裝備，加快海洋資源開發(fā)和利用已成為世界各國發(fā)展的重要戰(zhàn)略取向。2012年2月，我國出臺海洋工程裝備制造業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（20112020），提出推動中國成為世界主要的海洋工程裝備制造大國和強國的發(fā)展目標(biāo)。2012年2月，國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展海水淡化產(chǎn)業(yè)的意見提出發(fā)展目標(biāo)，建立較為完善的海水淡化產(chǎn)業(yè)鏈，在關(guān)鍵技術(shù)、裝備、材料的研

43、發(fā)和制造能力達(dá)到國際先進(jìn)水平。隨著國內(nèi)對海洋平臺、海洋油氣開發(fā)裝備核心技術(shù)和關(guān)鍵共性技術(shù)的研究的持續(xù)投入，深海鋪管系統(tǒng)、深海立管系統(tǒng)、水下作業(yè)裝備等建造能力的增強，配套設(shè)備的國產(chǎn)化率將不斷提高海洋工程專用設(shè)備制造業(yè)的快速發(fā)展及進(jìn)口替代趨勢，將有力推動國內(nèi)耐蝕合金業(yè)的發(fā)展。此外，我國屬于全球人均淡水資源貧乏的國家之一，人均淡水資源量僅為世界平均水平的1/4。未來，我國海水淡化工程將出現(xiàn)較大的發(fā)展契機，這也將促進(jìn)高溫耐蝕合金材料需求的增長。第三章 市場需求分析一、行業(yè)基本情況1、高溫耐蝕合金需求概況應(yīng)用環(huán)境的復(fù)雜化和多樣化促進(jìn)了諸多行業(yè)對耐高溫和耐腐蝕材料的的需求，原本以碳鋼、低合金鋼及普通不銹鋼

44、等材料為應(yīng)用場景逐漸不能適應(yīng)生產(chǎn)要求的提高，以技術(shù)性能更為優(yōu)異的高溫耐蝕合金材料進(jìn)行替代成為趨勢。高溫耐蝕合金材料及制品生產(chǎn)成本的降低，進(jìn)一步推動高溫耐蝕合金的應(yīng)用。航空航天和燃?xì)廨啓C等是使用高溫合金的傳統(tǒng)領(lǐng)域，也是使用量大的領(lǐng)域。全球趨勢來看，未來，基于軍民兩用的航空業(yè)仍是帶動高溫合金發(fā)展的重要動力。隨著工業(yè)化的推進(jìn)，工業(yè)向高端、大型化發(fā)展，民用工業(yè)對高溫合金的需求也日益增長。高溫合金通常也是艦船、火車、汽車渦輪增壓器片及各類工業(yè)燃機葉片的優(yōu)選材料，深井超深井開采、發(fā)電新設(shè)備、高速鐵路、高品質(zhì)造船、高效能艦艇動力、工業(yè)燃?xì)廨啓C等都需要高溫合金。目前，我國民用工業(yè)高溫合金需求占比僅20%，相比

45、之下，美國則約有50%，民用工業(yè)高溫合金應(yīng)用前景廣闊。此外，“一帶一路”經(jīng)過多個新興國家，如東盟、中亞、印度等，這些國家對于石化、冶金、建材等基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品需求很大，可以帶動我國相關(guān)產(chǎn)品和設(shè)備的出口。我國高溫耐蝕合金企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平距離美、歐、俄、日等國外先進(jìn)水平仍有相當(dāng)差距，國內(nèi)高端產(chǎn)品的國產(chǎn)化率較低，有較大缺口依賴進(jìn)口，未來隨著我國企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷成熟和完善，高端高溫耐蝕合金產(chǎn)品將有強烈的進(jìn)口替代趨勢。（1）高溫合金全球高溫合金將保持較快的增長速度。盡管美國高溫合金市場成熟，仍保持著20%左右的增速，在發(fā)展中國家，市場規(guī)模擴張速度更快。據(jù)深圳前瞻研究院預(yù)測，2024年全球

46、高溫合金市場規(guī)模將達(dá)328億美元。我國高溫合金行業(yè)主要應(yīng)用于航空航天、核電、汽車、燃?xì)鈾C輪等領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展前景受下游需求拉動較為明顯。我國高溫合金行業(yè)市場將維持20%30%的年增速，2024年將超過400億元。（2）耐蝕合金近十年來，我國鐵基合金（不銹鋼）產(chǎn)量持續(xù)增加中，2010年，產(chǎn)量為1,126萬噸，2018年，產(chǎn)量達(dá)2,670萬噸，復(fù)合增長率超過10%。按此趨勢，未來我國不銹鋼產(chǎn)量還將實現(xiàn)持續(xù)增長。并且，我國奧氏體不銹鋼等高端產(chǎn)品有著強烈的進(jìn)口替代需要。鎳基合金在惡劣條件下具有高耐腐蝕性能。石油和天然氣、化工、電力行業(yè)、國防、航空航天等都對鎳基合金有著廣泛需求。根據(jù)QYResearch估

47、計，鎳基合金全球市場發(fā)展穩(wěn)定，2022年，全球鎳基合金將達(dá)到40.7萬噸，市場規(guī)模達(dá)56億美元。由于鎳基合金應(yīng)用的廣泛性，未來，我國對鎳基合金存在不斷增長的市場需求。銅基合金具有特別優(yōu)異的防腐耐蝕性能，主要應(yīng)用于船舶制造，海洋油氣鉆采與輸送、海洋工程等領(lǐng)域，應(yīng)用前景良好，預(yù)計銅基合金市場將有較大的增長空間。二、市場分析（一）行業(yè)相關(guān)政策1、重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2018年版）含特種無縫鋼管、高精度高溫合金管材、高溫合金粉末盤坯料等產(chǎn)品等目錄。2、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016年）將高品質(zhì)特種鋼鐵材料，如核電用、高性能汽車用等特殊鋼型材及其鍛件、鐵基高溫合金鑄件，特殊

48、鋼鑄件等；高性能有色金屬及合金材料，如高強度鋁合金鍛件、印花鎳網(wǎng)，鎳基合金、鈷基合金鑄件等列為重點產(chǎn)品。3、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南以耐高溫及耐蝕合金、高強輕型合金等高端裝備用特種合金等為重點，突破材料及器件的技術(shù)關(guān)和市場關(guān)，完善原輔料配套體系，提高材料成品率和性能穩(wěn)定性，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模應(yīng)用。4、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃擴大高強輕合金、高性能纖維、特種合金、先進(jìn)無機非金屬材料、高品質(zhì)特殊鋼、新型顯示材料、動力電池材料、綠色印刷材料等規(guī)?；瘧?yīng)用范圍，逐步進(jìn)入全球高端制造業(yè)采購體系。5、有色金屬工業(yè)中長期科技發(fā)展規(guī)劃（20162020年）以高端材料、綠色發(fā)展、兩化融合、資源保障、國際合作等

49、為重點，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。6、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）將高溫合金、船舶及海洋工程用鋼、軌道交通用鋼，高強汽車薄板，高強高導(dǎo)銅合金、銅鋁復(fù)合材料、核電材料等前沿新材料作為重點發(fā)展方向。7、國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域?qū)⒏邷睾辖鹬苽浼夹g(shù)；高附加值、特殊性能鋼材、合金及制品的先進(jìn)制備加工技術(shù)等作為國家重點支持的高新技術(shù)。8、9中國制造2025以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無機非金屬材料和先進(jìn)復(fù)合材料為發(fā)展重點。9、國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020年）開發(fā)滿足國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的高性能復(fù)合材料及大型、超大型復(fù)合結(jié)構(gòu)部件的制備技術(shù)

50、。（二）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持新材料是國家重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。國家先后出臺了一系列政策對高溫耐蝕合金材料予以支持，包括新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中國制造2025、國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020年）、有色金屬工業(yè)中長期科技發(fā)展規(guī)劃（20062020年）等，這些政策為高溫耐蝕合金及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了發(fā)展機遇。（2）高端高溫耐蝕合金產(chǎn)品進(jìn)口替代需要目前，我國高端高溫耐蝕合金材料國產(chǎn)化率仍較低，有相當(dāng)大的部分仍需要通過進(jìn)口解決，形成我國航空航天、石油天然氣及核電等國家戰(zhàn)略性領(lǐng)域的發(fā)展羈絆。國內(nèi)迫

51、切需要提高高溫耐蝕合金生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新能力，獲取更多具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，提高關(guān)鍵材料和核心部件的國產(chǎn)化率。國家鼓勵國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)上做更多探索，優(yōu)先采購國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的達(dá)標(biāo)產(chǎn)品，這將很大程度上推動國內(nèi)高溫耐蝕合金行業(yè)的發(fā)展。（3）高溫耐蝕合金的替代性低高溫耐蝕合金產(chǎn)品具備的耐高溫、耐腐蝕、耐磨損、強度高等特性，決定了其在高溫、強腐蝕性的工況環(huán)境下（如航空航天、石油化工、核電、海洋工程等）的不可替代性，較多行業(yè)對高溫、耐蝕合金材料的需求存在剛性。例如石油天然氣勘探開采領(lǐng)域，隨著資源的逐漸減少，勘采目標(biāo)逐步向復(fù)雜地區(qū)、高溫高壓、高含硫化氫的儲層發(fā)展，鉆探條件更加惡劣，腐蝕介質(zhì)愈發(fā)苛刻，特別

52、是含硫化氫酸性油氣井的開采對選材要求日益嚴(yán)格，以前應(yīng)用于普通油氣井開發(fā)的一般材料已遠(yuǎn)不能滿足含硫化氫酸性油氣井開采的要求，高溫耐蝕合金成為重要的備選材料之一。需求剛性會成為高溫耐蝕合金行業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的重要保證。（4）下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展帶來的機遇除航空航天、艦船等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域外，高溫耐蝕合金材料已被越來越廣泛地應(yīng)用于油氣開發(fā)、石油化工、核電、汽車等重要的民用工業(yè)領(lǐng)域。由于技術(shù)進(jìn)步、成本下降以及工況條件的需要，更多民用領(lǐng)域選擇用高溫、耐蝕合金替代原有的普通材料。高溫耐蝕合金產(chǎn)品下游行業(yè)均為經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的重點行業(yè)，受到全球國家大力支持和保護(hù)，這些重點行業(yè)投資巨大，發(fā)展穩(wěn)定，高溫耐蝕合金市場空間也巨大。（

53、5）發(fā)達(dá)國家高溫耐蝕合金采購的轉(zhuǎn)移我國作為制造業(yè)大國和新興市場國家，制造業(yè)的發(fā)展與發(fā)達(dá)國家相比有明顯的成本優(yōu)勢，由于高溫耐蝕合金企業(yè)的技術(shù)實力不斷提高，已經(jīng)基本能夠滿足全球多層次高溫耐蝕合金領(lǐng)域的相關(guān)要求。不少跨國公司已將中國列為高溫耐蝕合金產(chǎn)品全球采購重要來源國家之一，這為國內(nèi)具有較強實力的企業(yè)創(chuàng)造了很大的商機。2、不利因素（1）研發(fā)水平和技術(shù)實力與發(fā)達(dá)國家仍存在差距我國高溫耐蝕合金行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)水平和技術(shù)實力都有顯著提升，專業(yè)化水平不斷提高，綜合配套能力也日趨增強，但我國在高溫耐蝕合金技術(shù)水平與生產(chǎn)規(guī)模方面，與美國、俄羅斯、英國等國的國際領(lǐng)先企業(yè)相比仍存在一定的差距，特

54、別是航天航空應(yīng)用領(lǐng)域的高溫合金產(chǎn)品，與發(fā)達(dá)國家相比差距較大。（2）原材料價格波動幅度大鎳、鈷、鉬、鉻等有色金屬是高溫耐蝕合金生產(chǎn)所需的重要原材料，而該等有色金屬在我國的儲量較小，且分布相對較為集中，資源掌握在少數(shù)企業(yè)手中，造成高溫耐蝕合金生產(chǎn)企業(yè)對上游原材料廠商的議價能力較弱，并還要承受國際有色金屬價格波動帶來的影響，從業(yè)企業(yè)對上游原材料行業(yè)的依賴性較高，給企業(yè)帶來一定的經(jīng)營風(fēng)險。（3）部分市場被國外產(chǎn)品占據(jù)由于我國高溫耐蝕合金行業(yè)起步較晚，早期主要應(yīng)用于軍事工業(yè)，直到上世紀(jì)90年代才開始在民用工業(yè)進(jìn)行大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，技術(shù)發(fā)展與歐美日等發(fā)達(dá)國家的先進(jìn)水平相比尚存在一定差距，我國高端高溫耐蝕合

55、金產(chǎn)品國產(chǎn)化率不足，尚需要依賴從發(fā)達(dá)國家進(jìn)口，使得我國航空航天、石油化工、核電等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)所需的部分高性能高溫耐蝕合金、特種高溫耐蝕合金一定程度上受制于人，市場被國外企業(yè)占據(jù)。第四章 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積42939.96（折合約64.41畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積46804.56。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx（集團(tuán)）有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)鐵鎳基耐蝕合金10000噸，預(yù)計年營業(yè)收入68700.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌

56、措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。第五章 項目選址方案一、項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃，應(yīng)符合當(dāng)?shù)毓I(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護(hù)相一致。2、項目選址應(yīng)避開自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護(hù)的敏感性目標(biāo)。3、節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應(yīng)提供足夠的場地以滿足

57、工藝及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)需要。5、項目選址應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，水源、電力、運輸?shù)壬a(chǎn)要素供應(yīng)充裕，能源供應(yīng)有可靠的保障。6、項目選址應(yīng)靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產(chǎn)成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩，便于排除雨水和生產(chǎn)、生活廢水。8、應(yīng)與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護(hù)距離。二、建設(shè)區(qū)基本情況園區(qū)堅持 “統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展”和“開發(fā)一片、建成一片、收益一片”的開發(fā)道路，經(jīng)濟(jì)實力顯著增強，較好發(fā)揮了“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最具活力的增長極，建設(shè)成為多功能、綜合性綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。經(jīng)過多年發(fā)展，園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)凸現(xiàn)，發(fā)展速度日益加快，增長勢頭日益強勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備