農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與商業(yè)模式創(chuàng)新

1、市場競爭能力建設(shè) 責(zé)任編輯：黃瑞峰 農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與商業(yè)模式創(chuàng)新 邱祖良 摘要：十二五” “ 時(shí)期以至未來十年，中國經(jīng)濟(jì)與金融市場將繼續(xù)發(fā)生復(fù)雜而深刻的變化，為商 業(yè)銀行經(jīng)營管理帶來諸多全新的挑戰(zhàn)。 推進(jìn)商業(yè)盈利 農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分行如何加快經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型， 更好地適應(yīng)外部經(jīng)濟(jì)金融形勢變化， 模式創(chuàng)新， 以契合江蘇經(jīng)濟(jì)第三次轉(zhuǎn)型，加快實(shí)現(xiàn) 23” “1 戰(zhàn)略目 已成為亟待研究解決的重大課題。 標(biāo)， 一、加快經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，推進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新勢 銀行在支付領(lǐng)域的壟斷地位， 技術(shù)性脫媒的進(jìn)程不斷 在必行 加速。商業(yè)銀行面臨優(yōu)質(zhì)客戶分流、 貸款增長受限、 負(fù) 債不穩(wěn)定性增加等諸多考驗(yàn)， 貸、 存、 匯

2、等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)受 （一 經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式加速轉(zhuǎn)變， ） 商業(yè)銀行外延增長 到渠道分流的巨大挑戰(zhàn)。 的發(fā)展模式無法持續(xù)。在高投入、 高產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)增長 ） （四 審慎監(jiān)管成為主流， 商業(yè)銀行外部資本約束 模式下， 我國商業(yè)銀行走出了一條 “融資放貸再 日趨強(qiáng)化。為順應(yīng)危機(jī)發(fā)生以來國際監(jiān)管體系的調(diào)整 融資再放貸” 的典型外延擴(kuò)張路徑， 其優(yōu)點(diǎn)是 和變革， 我國將在 “一行三會” 的分業(yè)監(jiān)管體系基礎(chǔ) 在好的經(jīng)營環(huán)境下能夠?qū)崿F(xiàn)高成長和高盈利， 缺點(diǎn)則 上， 構(gòu)建逆周期的金融宏觀審慎管理制度框架， 引入 是資本占用較高， 風(fēng)險(xiǎn)相對集中， 逆周期發(fā)展能力不 動態(tài)資本、 流動性覆蓋率、 撥貸比、 杠桿率和凈穩(wěn)定融 強(qiáng)

3、。隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變， 在地區(qū)差 資比率等監(jiān)管新工具。對銀行資本充足水平的要求事 異趨于彌合、 城鎮(zhèn)化進(jìn)程放緩、 人口紅利逐步消失、環(huán) 實(shí)上已成為宏觀調(diào)控的重要工具， 限制銀行信貸增長 境治理成本不斷上升等因素綜合作用下， 中國經(jīng)濟(jì)高 能力， 并倒逼銀行優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利模式， 加大零 投入、 高產(chǎn)出的增長格局將發(fā)生根本改變。以科技創(chuàng) 售業(yè)務(wù)、 中間業(yè)務(wù)等資本節(jié)約型業(yè)務(wù)的拓展力度。 新和技術(shù)進(jìn)步為主的 “索洛剩余” 在經(jīng)濟(jì)增長中的作 （五） 市場競爭不斷加劇商業(yè)銀行同質(zhì)化經(jīng)營格 用將不斷擴(kuò)大， 我國銀行業(yè)長期以來經(jīng)濟(jì)高增長帶動 局難以持續(xù)。在外部約束增強(qiáng)、 市場主體擴(kuò)容和客戶 信

4、貸高投放、 以信貸高投放促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高增長的經(jīng)營環(huán) 需求多元化等因素共同作用下， 銀行市場競爭態(tài)勢日 境漸行漸遠(yuǎn)，十一五” “ 期間超常規(guī)的規(guī)模增長態(tài)勢難 趨激烈。未來的商業(yè)銀行需要在專業(yè)和特色上做好文 以再現(xiàn)。銀行必須順應(yīng)經(jīng)濟(jì)特征的變化， 大力推動業(yè) 章， 細(xì)分客戶發(fā)展策略， 加強(qiáng)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新， 通過精耕 務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 實(shí)現(xiàn)向“綠色” 低碳” 、 “ 增長的轉(zhuǎn)變。 細(xì)作提高綜合收益水平， 逐步形成差異經(jīng)營、 錯位發(fā) （二 利率市場化加快推進(jìn)， ） 商業(yè)銀行以存貸利差 展的市場競爭格局。 為主的盈利模式受到挑戰(zhàn)。長期以來， 我國銀行業(yè)收 ） （六 客戶需求深刻變革， 商業(yè)銀行服務(wù)能力亟待 入 以上

5、來源于存貸利差。 “十二五” 規(guī)劃明確提出 提高。商業(yè)經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變、 組織管理形式的變化、 產(chǎn) “穩(wěn)步推進(jìn)利率市場化改革”資金完全市場化定價(jià)將 ， 業(yè)鏈條的細(xì)化、 金融市場的變革， 使企業(yè)客戶金融需求 逐步成為現(xiàn)實(shí)。利率市場化將導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)存貸款競 多樣化、 個性化趨勢更為明顯。隨著財(cái)富快速增長、 社 爭加劇， 利差收窄， 并帶來逆向選擇、 儲蓄分流、債券 會階層結(jié)構(gòu)變化、 消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變、 人口老齡化加速， 零 資產(chǎn)縮水等風(fēng)險(xiǎn)。我國商業(yè)銀行貸款利率風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng) 售客戶的金融需求也隨之顯著變化， 對財(cái)富保值增值、 驗(yàn)不足，即將到來并可能加速推進(jìn)的利率市場化改 理財(cái)規(guī)劃等高層次、 專業(yè)化的需求增加

6、。 信息技術(shù)全方 革， 將使得商業(yè)銀行強(qiáng)弱分化， 甚至面臨生死考驗(yàn)。 位改變了生產(chǎn)、 生活與溝通方式， 無線網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備的普 ） （三 金融市場深化發(fā)展， 商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)面臨 及將 “信息化生活” 變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)?？蛻魧Ρ憬菪?、 自助型服 沖擊。未來我國多層次、 多元化的金融市場體系將進(jìn) 務(wù) 的 要 求 不 斷 提 高 ， 如 “ ” 支 付 （即 、 一步健全， 融資結(jié)構(gòu)將從間接融資為主向間接和直接 ） 、 等。商業(yè)銀行亟需加快服務(wù)渠道創(chuàng) 融資并重的格局過渡， 股票、 債券等直接融資市場將 新， 提升服務(wù)能力和效率， 滿足客戶對銀行服務(wù)需求由 繼續(xù)加快發(fā)展。第三方支付機(jī)構(gòu)的崛起也已開始挑戰(zhàn) 單一到

7、復(fù)合、 由標(biāo)準(zhǔn)化向定制化的重大改變。 全 國 中 文 核 心 期 刊18 現(xiàn)代金融 2012 年第 7 期 總第 353 期 市場競爭能力建設(shè) 二、加快經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，推進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新的 徑， 把在線銀行的發(fā)展向高階推進(jìn)。三是建立強(qiáng)大的基本目標(biāo) 跨銀行領(lǐng)域?qū)酉到y(tǒng)， 延伸 通過發(fā)展電子商務(wù)， “基金 站” 保險(xiǎn) 站” 繳費(fèi) 站” 票務(wù) 站” 購物 、“ 、 “ “ 、 “ 、 （一 總體要求。 ） 江蘇農(nóng)行要在新一輪的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型 站” 等在線金融超市功能； 推廣無線轉(zhuǎn)賬電話， 研發(fā)和中發(fā)揮主流銀行作用， 就要因時(shí)而動， 順勢而為， 先于 推廣家居銀行； 加強(qiáng)與第三方支付組織合作， 發(fā)展網(wǎng)同業(yè)實(shí)施第

8、三次轉(zhuǎn)型， 在業(yè)務(wù)經(jīng)營上由存貸利差為主 上支付、 移動支付等新型電子支付方式； 緊跟市場節(jié)的經(jīng)營模式向新業(yè)務(wù)產(chǎn)品、 新服務(wù)功能、 新商業(yè)模式、 奏， 加快跨行跨境資金管理平臺以及供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品新盈利能力的 “新概念銀行” 轉(zhuǎn)型，以主動 “求變”來積 研發(fā)， 以賬戶管理為起點(diǎn)， 利用賬戶、 卡） 結(jié)算方 票據(jù)（ 、極“應(yīng)變” 。創(chuàng)新商業(yè)模式作為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的主要內(nèi)容， 式和支付系統(tǒng)組合等設(shè)計(jì)結(jié)算產(chǎn)品套餐。必須堅(jiān)持 “高層次， 新市場， 低風(fēng)險(xiǎn)， 關(guān)聯(lián)性， 專業(yè)化” 推進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新， 把江蘇農(nóng)行打造成為表外的總體要求， 以建設(shè)六大創(chuàng)新業(yè)務(wù)體系為抓手， 增強(qiáng) 高價(jià)值金融產(chǎn)品的創(chuàng)設(shè)者。一是適應(yīng)客戶需求種

9、類越創(chuàng)設(shè)金融產(chǎn)品和金融市場的能力，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、 業(yè) 來越多、 層次越來越高的趨勢， 開發(fā)能夠?yàn)榭蛻糍Y產(chǎn)務(wù)結(jié)構(gòu)、 客戶結(jié)構(gòu)、 市場結(jié)構(gòu)和人才結(jié)構(gòu)的再造， 實(shí)現(xiàn) 增值和防范風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品，如理財(cái)產(chǎn)品和金融衍生產(chǎn)由傳統(tǒng)信用中介向現(xiàn)代金融超市的跨越式轉(zhuǎn)變。 品。二是進(jìn)入更廣闊的關(guān)聯(lián)市場， 引進(jìn)和開發(fā)各種連 ） （二 具體目標(biāo) 接產(chǎn)品， 如建立以科技銀行、 財(cái)富管理和私人銀行、 電 推進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新， 把江蘇農(nóng)行打造成為聯(lián)動 子銀行、 投資銀行、貿(mào)易金融銀行、 支付結(jié)算銀行為重金融服務(wù)的提供者。即通過城區(qū)與縣域聯(lián)動， 拉開與 點(diǎn)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)體系， 所有創(chuàng)新業(yè)務(wù)條線都要研究相關(guān)其他銀行在縣域市場的差距， 提升

10、城市主流銀行和縣 細(xì)分市場的客戶特點(diǎn)， 準(zhǔn)確定位目標(biāo)客戶群， 加強(qiáng)客域領(lǐng)軍銀行優(yōu)勢； 通過本外幣聯(lián)動， 拉開與地方銀行 戶關(guān)系的維護(hù)與管理。三是在符合監(jiān)管要求的條件在外幣業(yè)務(wù)市場的差距； 加強(qiáng)批零聯(lián)動， 拉開與中小 下， 實(shí)現(xiàn)部分表內(nèi)業(yè)務(wù)表外化， 如信托、資產(chǎn)證券化、銀行在零售市場的差距， 助推最大最強(qiáng)個人銀行戰(zhàn)略 資產(chǎn)出售、 存款向理財(cái)產(chǎn)品分流等。四是適度創(chuàng)設(shè)新目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 通過系統(tǒng)聯(lián)動， 打破條塊分割的市場格 功能， 增強(qiáng)金融產(chǎn)品和金融市場的創(chuàng)新能力， 如做市局，完善區(qū)域、 上下、 業(yè)務(wù)條線的協(xié)調(diào)配合機(jī)制， 共同 商、 資產(chǎn)池、 債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)等。在區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、 源頭客戶營銷和系統(tǒng)性集團(tuán)客戶

11、維 推進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新， 把江蘇農(nóng)行打造成為傳統(tǒng)護(hù)等方面形成整體合力， 建立具有內(nèi)涵價(jià)值和有機(jī)聯(lián) 信貸業(yè)務(wù)內(nèi)涵式增長的引領(lǐng)者。轉(zhuǎn)變信貸理念， 把信系的系統(tǒng)優(yōu)勢； 通過資產(chǎn)負(fù)債與中間業(yè)務(wù)聯(lián)動， 延長 貸產(chǎn)品看作是用于戰(zhàn)略性發(fā)掘、 保持和擴(kuò)大穩(wěn)健且有客戶價(jià)值鏈， 全面提高產(chǎn)品覆蓋度和滲透率。 利可圖的客戶關(guān)系資源， 促進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)綜合發(fā)展。突 推進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新， 把江蘇農(nóng)行打造成為綜合 出優(yōu)先級的發(fā)展取向， 積極發(fā)展資本占用少、 收益高、性金融服務(wù)解決方案的集成者。在技術(shù)和單個產(chǎn)品功 風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施充足的業(yè)務(wù)， 控制壓縮違約率高、 資本能創(chuàng)新的基礎(chǔ)上， 打通能連接證券、 保險(xiǎn)、 基金、期貨、 消耗大的客

12、戶和業(yè)務(wù)。黃金、 外匯、 信托、 、 等市場的產(chǎn)品和渠道， 著力打造資金互通、 聯(lián)合服務(wù)和理財(cái)業(yè)務(wù)三大平臺， 集成 三、加快經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，推進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新的金融產(chǎn)品、 渠道、網(wǎng)絡(luò)、 客戶關(guān)系管理和聯(lián)盟合作等要 路徑素，擴(kuò)展業(yè)務(wù)領(lǐng)域， 延伸服務(wù)鏈條， 形成針對所有高價(jià)值客戶的金融問題解決方案， 在銀行“一個屋頂下滿 ） （一 加快推進(jìn)盈利模式轉(zhuǎn)型。由現(xiàn)行的 “存貸批足客戶所有金融需求”在提高服務(wù)水平的基礎(chǔ)上， ， 開 發(fā)利差主導(dǎo)型” 向突出價(jià)值創(chuàng)造的“低資本占用綜合拓多元化的利潤來源。 經(jīng)營型”轉(zhuǎn)型。 “低資本占用綜合經(jīng)營型” 是以價(jià)值創(chuàng) 推進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新， 把江蘇農(nóng)行打造成為多元 造能力持續(xù)化

13、提升為目標(biāo)， 以經(jīng)濟(jì)資本集約高效運(yùn)用化金融交易渠道的鏈接者。一是建立強(qiáng)大的柜臺交易 為原則，以調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、 轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)施綜合經(jīng)系統(tǒng)， 加大標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)分流力度， 減輕柜面壓力， 使網(wǎng) 營為手段， 通過拓展創(chuàng)效渠道、 擴(kuò)大非利息收入比重，點(diǎn)在現(xiàn)有服務(wù)功能基礎(chǔ)上由辦理傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)向 實(shí)現(xiàn)利潤長期、 穩(wěn)定、可持續(xù)增長的一種盈利模式，突辦理傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與理財(cái)?shù)刃屡d業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型， 逐步發(fā)展成為 出優(yōu)勢為： 一是擴(kuò)大零售業(yè)務(wù)的比重和加大表外業(yè)務(wù)社區(qū)理財(cái)中心。二是建立強(qiáng)大的在線銀行交易系統(tǒng)， 的創(chuàng)新力度， 可充分滿足客戶日益多維、 個性的需求。通過在線介紹、 在線交易、 在線決策、 在線體驗(yàn)等途 二是由于中

14、間業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)的資本占用相對較低， 全 國 中 文 核 心 期 刊 現(xiàn)代金融 2012 年第 7 期 總第 353 期 19 市場競爭能力建設(shè) 受經(jīng)濟(jì)周期影響小而收益較高， 可減少盈利對利差收 臺集中” 的思路，對原來層層遞延、 分散處理的業(yè)務(wù)流 入的過度依賴， 降低風(fēng)險(xiǎn)集中程度， 以從容應(yīng)對資本 程進(jìn)行重組，逐步形成二級分行集中管理模式。以 “集 約束和金融脫媒的挑戰(zhàn)。三是實(shí)施城鄉(xiāng)聯(lián)動的區(qū)域發(fā) 中、高效、 控制”為原則，凡是可以集中在后臺處理的業(yè) 展戰(zhàn)略， 可將網(wǎng)點(diǎn)、 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為強(qiáng)大的分銷能力， 務(wù)不放到前臺處理，凡是能夠集中的業(yè)務(wù)不分散處理， 形成獨(dú)特競爭力， 克服同業(yè)市場戰(zhàn)略趨同的

15、壓力。因 改變傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理方法，改造業(yè)務(wù)和管理流程。 此，確立并實(shí)施 “低資本占用綜合經(jīng)營型” 盈利模式， ） （四 加快推進(jìn)管理模式轉(zhuǎn)型 率先實(shí)施價(jià)值管理的 ， “八大工程”將使江蘇農(nóng)行的盈 下沉管理重心。通過管理理念、 工作作風(fēng)、 工作 利模式更富于吸引力和競爭力，有利于調(diào)整優(yōu)化資 精力、 資源配置的下沉， 更加突出以人的管理教育為 產(chǎn)、負(fù)債、 客戶、收益和渠道結(jié)構(gòu)， 推動資本節(jié)約型、 抗 根本， 以網(wǎng)點(diǎn)管理為中心， 以操作風(fēng)險(xiǎn)、 信用風(fēng)險(xiǎn)和個 經(jīng)濟(jì)周期型、 服務(wù)創(chuàng)新型業(yè)務(wù)的長足發(fā)展； 有利于穩(wěn)步 人道德風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)， 關(guān)口前移， 夯實(shí)內(nèi)部管理基礎(chǔ)。 推進(jìn)綜合化、 國際化經(jīng)營， 積極培育新

16、的業(yè)績增長點(diǎn)， 創(chuàng)新管理手段。一是制定監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)方 構(gòu)建起嘣?穩(wěn)定、 均衡的收益增長格局； 有利于切實(shí) 案。包括建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)定期排查機(jī)制， 建立動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 增強(qiáng)盈利能力， 大幅提升盈利水平， 可持續(xù)地培植表 庫，以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)形勢變化及業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。大力推 現(xiàn)突出的價(jià)值創(chuàng)造能力。 廣應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測系統(tǒng)。明確部門崗位監(jiān)測范圍， 共享 ） （二 加快推進(jìn)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型。大力發(fā)展投資銀行 監(jiān)測信息。遵守雙線報(bào)告原則， 按照規(guī)定路徑和時(shí)限 業(yè)務(wù)、 貿(mào)易金融業(yè)務(wù)、 科技銀行業(yè)務(wù)、 電子銀行業(yè)務(wù)、 上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)事件。二是加大非現(xiàn)場監(jiān)控力度 私人銀行業(yè)務(wù)、 支付結(jié)算銀行業(yè)務(wù)。 和飛行檢查的頻率。分支行管

17、理部門要充分利用各類 ） （三 加快推進(jìn)業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)型。在流程再造的基礎(chǔ) 監(jiān)測預(yù)警、 業(yè)務(wù)管理、 后臺監(jiān)控等系統(tǒng)， 增強(qiáng)直接監(jiān)控 建立扁平化、 上， 業(yè)務(wù)線的組織架構(gòu)。合理把握流程再 能力和實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患的能力， 有針對性地對網(wǎng)點(diǎn) 造的幅度、 廣度和深度， 穩(wěn)步推進(jìn)以客戶為中心、 以風(fēng) 業(yè)務(wù)進(jìn)行核查， 提高風(fēng)險(xiǎn)防范效率。三是加強(qiáng)操作風(fēng) 險(xiǎn)控制為主線的業(yè)務(wù)和管理流程改造， 實(shí)現(xiàn)由“部門 險(xiǎn)評價(jià)和經(jīng)濟(jì)資本管理。對各支行操作風(fēng)險(xiǎn)水平和管 到 銀行” “流程銀行” 的徹底轉(zhuǎn)變， 提高對客戶的服務(wù) 理水平進(jìn)行全面評價(jià)， 不僅要對各類案件、 風(fēng)險(xiǎn)事件、 效率， 構(gòu)建以客戶為中心的服務(wù)模式。 責(zé)任性安全事故

18、、違規(guī)問題等結(jié)果類指標(biāo)進(jìn)行考核， 推進(jìn)機(jī)構(gòu)重組。一是實(shí)施機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)區(qū)域重組。 同時(shí)還要注重對問題整改、 關(guān)鍵崗位輪崗等過程類指 二是推進(jìn)機(jī)構(gòu)扁平化改革， 目標(biāo)是建立 “條塊結(jié)合”的 標(biāo)的考核。將操作風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果與操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本 組織架構(gòu)， 既保留支行一級的經(jīng)營單元， 又對部分業(yè) 占用掛鉤， 通過計(jì)提操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本， 體現(xiàn)操作風(fēng) 務(wù)實(shí)行線管理。 險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本在強(qiáng)化操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的傳導(dǎo)作用。 轉(zhuǎn)變營銷模式。一是明確分層營銷職責(zé)，提升 完善管理體系。合理規(guī)劃各部門、 各級行的風(fēng) 營銷層次。按照 “哪一級審批，哪一級管理， 哪一級營 險(xiǎn)管理職責(zé)和邊界， 建立健全兩級行風(fēng)險(xiǎn)分析例會制 銷”的原則改造營銷流程， 縮短審批環(huán)節(jié)， 提高業(yè)務(wù)效 度。按照職能銜接、 責(zé)任明確、 決策高效、 有效監(jiān)控、實(shí) 在此基礎(chǔ)上