武漢調味品市場調查報告

1、武漢調味品市場調查報告武漢調味品市場調查報告一、XX市場優(yōu)勢及特點：（1）武漢在全國的區(qū)位優(yōu)勢武漢是我國華中地區(qū)的重鎮(zhèn)，自十六、七世紀始，便是我國內陸最重要的商品集散地與中轉貿易中心。經武漢的商品可直接輻射到河南、湖南、江西、陜西、四川、重慶、湖北、安徽、江蘇、山東等地，自古有“九省通衢”之美譽。從近三、四世紀的發(fā)展情況來看，中國商品的出口主要集中在上海，上海已成為全球知名的國際貿易之都。而欲做中國全國市場，首選地則武漢第一，不但因為武漢擁有得天獨厚的地理條件，更因為武漢所擁有的強大消費能力。XX市常駐人口930多萬，常年流動人口410萬左右，在全國超大城市中排名第五，僅次于上海、北京等地。x

2、x年武漢人均gdp值達3000美元，屬典型的中上等消費型城市。XX市場直接輻射的消費人群約為億人，幾乎占到全國總人口的一半。武漢不但對華中地區(qū)起著關鍵性作用，更可影響及華東、華西與華南這三個全國最主要、同時也是最大的消費市常盡管近幾年隨著中國信息化進程的迅猛發(fā)展，市場格局有所變化，但從實際情況來看，作為傳統(tǒng)商業(yè)業(yè)態(tài)中的物流、中轉、輻射等功能優(yōu)勢，武漢仍數第一，據武漢大學市場專家李知恩教授分析預測：未來20年內，XX市場依然會是眾商家的寵兒，依然會是各路商家角力打拼的首選市場，武漢的區(qū)位優(yōu)勢依然相當明顯，若政策發(fā)展順利，這種優(yōu)勢還會得到更進一步的加強。調味品在XX市場很早以前便頗受商家的青睞，在

3、各類商品中排名始終保持在前五名左右，這在全國都算奇跡。上溯至清中期，武漢的調味品貿易開始聞名全國，十九世紀七、八十至九十年代，武漢的調味品貿易與生產更是達到輝煌至境，武漢生產的各類調味品也廣受全國消費者的歡迎。近十年，各地的名優(yōu)調味品更是不惜余力，紛紛登陸XX市場，欲借這個平臺，打開全國市場的大門，幾乎80%的調味品生產企業(yè)在選擇全國市場時，無一例外將武漢選為樣板或試點。業(yè)界有“能做好XX市場，便一定能做好全國市潮的說法，可見，調味品企業(yè)對XX市場的認可度有多高。無論成敗若何，武漢都早已成為廣大調味品企業(yè)必爭的市常（2）、武漢及周邊地區(qū)的飲食習慣武漢地處中國中部地區(qū)，緊依長江、漢水，周邊大小湖

4、泊100多個，首先是個多水的城市，同時武漢又是舉世聞名的“三大火爐”城市之一，因此，“悶熱潮濕”便是武漢地區(qū)最主要的氣候特征，這種氣候對飲食習慣影響甚大，加上“百年商埠”所帶來的南北口味大融合，便逐漸形成了現(xiàn)如今武漢及周邊地區(qū)的飲食口味，那就是整體偏重、辛、辣、鮮、酸為主要特征的飲食習慣。醬油、食醋、胡椒、辣醬、復合調料、味精、雞精這些調味產品也因此最受武漢及周邊地區(qū)消費者的喜愛。這幾種產品的銷量要遠比其它各類調味品的銷量大得多。從醬油、食醋、胡椒銷量全國排名第一、辣醬、復合調料、味精全國排名第二的實際情況中不難看出，這種飲食習慣對調味品需求的影響有多大。（3）武漢調味品市場的優(yōu)勢特點a）武漢

5、本身是一個調味品消費大市，年調味品消費量全國排名第二，僅次于上海。據XX市商業(yè)局提供的信息，xx年武漢全市調味品總產值約31億元人民幣，約占全國調味品總產值的7%左右，其中批發(fā)業(yè)態(tài)雄據第一，完成億元，餐飲業(yè)首次超過商超完成億，排名第二，超市零售以億元緊隨其后（詳見下表），這其中還不包括眾多小飯店與便利店的消費額，若要將這些也統(tǒng)計進來，恐怕要接近35億元。附表1：xxxx年XX市場各渠道調味品銷售排名表：名次業(yè)態(tài)（渠道）xx年xx年增長率備注1批發(fā)業(yè)億元億元%2餐飲業(yè)億元億元%3商場超市億元億元%4集貿市場億元億元-%b）武漢向周邊輻射的能力全國排名第一。眾所周知，武漢是我國最大的調味集散地與中

6、轉中心，每年經武漢向河南、陜西、湖南、江西、山東等地發(fā)送的各類調味品貿易額不低于15億元人民幣。雖然近幾年XX市場有一定的發(fā)展，但相比武漢來說仍然存在較大差距。而武漢保持第一優(yōu)勢除多年來廣大調味品企業(yè)對XX市場的認可因素外，更主要的是XX市場本身有一大批專業(yè)從事調味品貿易的大型商貿公司。據統(tǒng)計，年銷售額超過億元的就不低于6家，超過3000萬元差不多接近30家，年銷售額300萬元左右的，達到200家以上。這些貿易公司每家都有一大批自己的省內外客戶群，對武漢調味品市場向周邊省市輻射與促進XX市場的繁榮起著關鍵性作用。二、武漢調味品市場背景分析：（1）百花齊放、百家爭鳴，你方唱罷我登場武漢調味品市場

7、多年來比較突出的一個情況就是這點。不知是XX市場的誘惑實在太大，還是武漢對調味品企業(yè)的經營戰(zhàn)略鏈起著至關重要的作用，總之，每年都會有眾多的調味品企業(yè)來武漢試水，從而形成了武漢調味品市場一道獨特而又亮麗的風景。百花齊放、百家爭鳴，你方唱罷我登場，熱鬧非凡。盡管有的功成名就，有了折戟沉沙，且不論勝敗，客觀上講正是這種百家爭鳴充分競爭的局面，才促進了武漢調味品市場的發(fā)展，才促進了調味品企業(yè)的成熟與進步。成功了繼續(xù)加勁干得更輝煌，失敗了認真總結經驗找差距，他日尋機卷土再重來，市場是永遠的市場，武漢大調味品商機永遠存在。（2）產品良莠不齊，假冒偽劣嚴重XX市場另一個表現(xiàn)最突出的特點便是假冒產品的大量涌現(xiàn)

8、，盡管執(zhí)法部門也多次打擊過，但收效甚微，很多知名企業(yè)都深受其害，像鎮(zhèn)江香醋、海天醬油、水塔老陳醋、南街村復合調料、蓮花味精、大橋味精等，總之，越是知名的越易被假冒，現(xiàn)在XX市場早餐攤點使用的醋類產品絕大多數是假冒偽劣產品。據估計，每年假冒偽劣調味品所產生的非法收入接近10億元人民幣，如果算上這些收入，XX市場每年起碼可以再提高1/3產值。（3）個別品種表現(xiàn)搶眼由于武漢的氣候特征與“食魚”習慣，個別調味產品的表現(xiàn)尤為突出，比如胡椒，xx年武漢胡椒果及胡椒粉的消費量約為4000噸，產值約1億元，其中胡椒粉約占700800噸，產值約3700萬元。武漢胡椒消費在全國是個特例。另外，鮮、酸味在XX市場也

9、被普遍看好。（4）XX市場容量巨大從武漢xxxx年度的各類調味品市場銷售情況與排名中不難看出，XX市場上幾乎所有的單品種調味品在全國銷售都排名前三位，可見XX市場的容量有多大（見表二）。再從餐飲業(yè)角度上講，據武漢餐飲業(yè)協(xié)會提供的信息。目前，武漢全市有中等規(guī)模、年收入5000萬元以上飯店約60多家，中小規(guī)模、年收入超過500萬元的餐廳約500多家，小型餐館約萬家左右，而高校后勤集團所屬餐廳、食堂則達到50家之多，這些餐飲機構每年還在呈一定程度的擴張之中。調味品的消費量自然而然會隨之不斷上升。附表二：xxxx年XX市主要調味品銷量表及排名情況一覽：排名品名xx年總銷量xx總銷量銷售排行榜（前三名）

10、增比例備注1醬油億元億元1海天、2加加、3李錦記%全國排名第一2食醋億元億元1水塔、2北固山、3、恒順%全國排名第一3醬腌菜億元億元1烏江榨菜、2六必居、3魚泉榨菜%全國排名第二4味精億元億元1大橋（味全）、2廚師樂3蓮花11%全國排名第四5復合調味料億元億元1南街村、2王守義十三香、3江花%全國排名第二6雞精億元億元1大橋、2太太樂、3勁寶%全國排名第四7胡椒億元億元1味福、2鼎鼐、3南亞20%全國排名第一8醬類億元億元1陶華碧老干媽、2阿香婆、3李錦記22%全國排名第二三、XX市場的競爭格局分析（1）本地品牌占據了鮮味產品近40%的市場份額，主導產品以味精、雞精、胡椒、蒸肉米粉、辣椒產品等

11、為主。近幾年，武漢本土原有的知名品牌“黃鶴樓”醬油、食醋已完全退出了競爭舞臺，原副食集團只剩下“江花”與“黎明”來力扛市場，而“江花”品牌主打的產品是蒸肉米粉，雖然這幾年又增加了一部分新產品，但并未出現(xiàn)太大亮點。“黎明醬油”市場反應也不突出。而另外一個調味品巨頭“國營大橋味精廠”，則通過轉制或股份制改造表現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。無論是“大橋雞精”或是“大橋味精”都高歌猛奏，為武漢人守住了尊嚴，現(xiàn)味精與雞精產品的競爭主要集中在本土品牌之間，XX市場暢銷產品中有大橋、廚師樂、味全、勁寶、太子等品牌，太太樂雞精能從本土市場中爭得份額實屬不易。胡椒是武漢調味品市場的另一個亮點，銷售不錯的品牌有味福、鼎鼐、

12、美味全、九天樂、南亞等。（2）外地企業(yè)攜品牌與資本優(yōu)勢、攻城奪寨，一點點將XX市場除鮮味與傳統(tǒng)特色調味品外的其它產品市場份額掠奪一空?！罢{味之王”醬油被海天、加加、李錦記、淘大、美味鮮等南派巨頭瓜分，武漢僅有“勁寶”一家爭得些許份額。食醋則完全由山西水塔與江蘇恒順包辦，南街村以“復合調料王”一枝獨秀，來自四川榨菜之鄉(xiāng)的涪陵軍團，輕而易舉便把醬腌菜的市場份額收入囊中。四、武漢消費者分析（1）XX市民偏愛綠色、健康的調味產品xx年武漢人均gdp超過2800美元，按國際慣例這標志著武漢人在日用品方面的消費將會有較大幅度的提升。事實上，武漢人長期以來對綠色、健康的要求一直較其它地區(qū)強烈。一些偏遠山區(qū)來

13、的調味品就很受XX市民的歡迎，如產于貴州的辣椒醬、云南的醬菜等，市場反應就很好。這幾年中央媒體對偽劣調味品的連續(xù)曝光宣傳及城市居民收入的提高、健康意識的加強，則直接讓武漢人在選購調味品時，更注重此點。（2）價格定位：中等偏上為宜不能說價格是影響武漢人購買習慣的主要因素，但絕對是一個非常重要的因素，武漢人選購商品最怕“吃虧上當”，吃一次虧可能會導致他終生不購買此產品，武漢人購買商品要品質最好，價格又最合適。筆者專訪了4家超市，隨機尋問了一些調味品購買者，幾乎都這樣認為：調味品價格太低不能要，太貴又不合算，中等偏上則剛剛好。而在實際選購中，大多的武漢消費者確實會選擇中等偏上價位的調味品。因此，中等

14、偏上的定價策略對于要打XX市場的調味品企業(yè)來說是一個不錯的選擇。筆者將在走訪過程中得到的一些產品最適合價格信息整理如下：醬油：56元；香醋：45元；陳醋：34元；復合調料：23元；雞精：元；味精：元；辣醬：56元。（3）對品牌與包裝形象要求甚高品牌形象與商品包裝現(xiàn)已成為市場競爭的第一要素，隨著市場競爭的加劇，各類商品的包裝也變得越來越漂亮，越來越精美了，企業(yè)負責人對產品包裝的重要性都非常清楚，但各地風格習慣不同，在包裝上也應有著不同的要求，因此企業(yè)在給自己產品做包裝設計時，不妨反過來推演一番，比如：若我這個產品準備重點打XX市場，那么就應該根據XX市場消費者的喜好特點來設計產品包裝，要做到產品

15、一投向市場，武漢消費者馬上便能認可喜愛。這樣，你再進行其它形式的促銷或推銷，便容易多了。以下是XX市民對調味品品牌與包裝形象的一些偏愛特點：a)武漢人喜愛典雅的色調，不喜歡太火氣的色彩。喜歡的色彩有：淡藍、淺綠、黃、米黃、淺棕、金、銀等，不喜歡的色彩有大紅、紫、桃紅、黑、白等，如“太太樂”。b)武漢人偏愛簡潔明快、大方的圖案，不喜愛繁褥、灰暗的形象。c)對傳統(tǒng)時尚的設計有好感，如“李錦記”的“中國風格”。d)武漢人對現(xiàn)代化公司品牌形象有好感等等。（4）對品牌產品的選購率較大XX市場多年來有一個很明顯的規(guī)律：那就是品牌越響，銷量越好；宣傳越多，銷量越大。由于來武漢打市場的調味品企業(yè)很多，品牌銷售

16、變化太快，因此要想在武漢打開局面，除通路準確、促銷得力外，樹立品牌也至關重要，未來的市場競爭中，品牌的影響作用還會更大，而XX市民與其它大城市的市民一樣，在生活水平提高，消費能力不斷上升的前提下，要想買得對、吃得好，首選肯定是品牌產品，因此，企業(yè)打XX市場時切記抓住一切可利用的機會，擴大產品的品牌影響力，方為上策。五、XX市場渠道分析：（1）傳統(tǒng)渠道是致勝關鍵從表1XX市場各渠道銷售排名表中，不難看出，傳統(tǒng)業(yè)態(tài)調味品銷量占了武漢整個市場68%的份額，是XX市場致勝的絕對關鍵所在。目前，武漢大型商超（包括跨國企業(yè)）約50家，其中沃爾瑪1家、家樂福3家、麥德龍2家、華聯(lián)3家、武商量販約6家、中百倉

17、儲27家、新世界1家、好又多2家、新一佳2家等；連鎖便利店700多家，其中中百便民240多家分店、雙匯近100家分店，其它如好鄰居、麗江、樂購等若干家；普通超市600多家；工商旗下的集貿市場310多家；專業(yè)調味品批發(fā)市場8個?？梢哉f，武漢幾乎每區(qū)每街都有不同規(guī)模的超市或其它形式的銷售終端，是全國商超競爭最激烈、也是最密集的城市，在筆者調查中發(fā)現(xiàn)，約80%的顧客在購買調味品時，會選擇這些傳統(tǒng)業(yè)態(tài)。因此，企業(yè)在進入XX市場時，傳統(tǒng)業(yè)態(tài)一定要把握好。（2）新渠道異軍突起，不容小視。xx年曾在武漢掀起了一股開發(fā)新渠道的風潮，就在那時，學校后勤第一次被業(yè)界抬出水面，原來大家都不關心的學校后勤一下子成了香

18、餑餑，這一年武漢各大學校餐飲業(yè)實際完成銷售收入30多億元人民幣，調味品消費額達億多元。去年，XX市各類學校（包括高等院校、中大專、中學、小學、職業(yè)技校）。調味品采購量約為億元，上升勢頭迅猛。據湖北省教育廳提供的材料，目前，武漢共有各類高校近40所、中專及職業(yè)學校約30所、中學約120所、小學約140所，現(xiàn)在僅武漢大學后勤集團與華中科技大學后勤集團兩家每年的調味品消費量便可達到xx萬元人民幣?？梢灶A見，未來幾年，這塊肥肉必將成為眾商家力爭的熱點。六、XX市場的推廣特點：（1）傳統(tǒng)推廣方式盛行武漢調味品市場最為常見的推廣手段是有獎促銷，然后是“買一贈一”、“抽獎旅游”等。很多企業(yè)在攻奪餐飲通路時，

19、會首先給餐館廚師一定的現(xiàn)金返利，或者直接將現(xiàn)金藏在包裝中，這樣效果頗為有效；針對XX市民的推廣方式則大多為“特價”或“買幾贈幾”，這樣更符合XX市民購買商品的心理，既買到了較貴的好的調味品，有收到了不少贈品，很劃算；針對經銷代理商，大多調味品生產企業(yè)采勸開箱有獎”或“完成銷售任務的返及旅游”等方式。這樣做，從眾品牌推廣的角度上講，太過于追求局部效果或一時的業(yè)績，并不利于長期的發(fā)展戰(zhàn)略，會大大影響品牌形象的建設，造成虛假的品牌效果，一旦不用促銷手段，馬上便會陷入銷售困境，因此，企業(yè)在做市場時，應根據企業(yè)的規(guī)模綜合考慮，有條件的多學習西方如“可口可樂”、“百事”、“雀巢”等食品巨頭的營銷推廣模式，

20、倡導用“整合營銷”方式來促進自己企業(yè)的發(fā)展。（2）借力“從眾心理”，口碑傳播效果甚佳XX市場有一個比較有趣的現(xiàn)象，那就是“從眾心理”嚴重，看別人買什么品牌，自己也買什么品牌；別人或熟人說某某品牌質量好，價格合理，她一定也去嘗試，甚至不考慮現(xiàn)在需不需要。專家李知恩認為：中國人在現(xiàn)階段的“從眾心理”強烈，一個重要的原因是，當前我國市場經濟的初期給廣大消費者所提供的選購機遇太少，也就是真正能讓消費者放心的品牌太少，加上收入、消費能力的提高及對高品質的追求，因而會形成一個決策“真空”。從而在選擇商品時，會帶有一定的盲從性，缺乏自我。針對這種現(xiàn)象，企業(yè)在推廣時，除應該多加檢討外，是不是還應多想一想如何利

21、用這個特點，及時樹立起真正的品牌形象，取得一個不錯口碑，來迅速填補這個絕佳的市場商機。（3）終端的宣傳不夠，凸現(xiàn)機遇盡管XX市場是一個競爭激烈的成熟市場，但就調味品市場來講，仍然處于發(fā)展初期，從競爭角度上講，其它行業(yè)如醫(yī)藥、化工、建材等幾乎“無機可施”，推廣也在各個通路爭得“你死我活”，而調味品行業(yè)卻大多“水波不興”，雖然說這與整個調味品產業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀有一定關系，但最主要的還是企業(yè)的“眼光問題”，企業(yè)的目光能看多遠至關重要，若是只想“混個飯吃”，那么便不用談，但假若希望能抓住這個發(fā)展前途極佳的行業(yè)機遇，則應該放眼未來，一切從長計議，一切從現(xiàn)在開始?！昂Ｌ灬u油”近幾年已在武漢投下巨資，在各個終端甚至各個街區(qū)的小型店鋪門頭上大做終端廣告（大約有400塊左右）效果甚佳，就是個典型的案例?！昂Ｌ臁边@樣做無外乎希望達到如下目的：一、讓廣大消費者天天能看到海天醬油，記住這個品牌，樹立海天醬油的品牌影響力。二、讓消費者在選購調味品時，一定要選海天醬油。三、在長期戰(zhàn)略上，謀求穩(wěn)固的霸主地位，并讓這種印象長期存在消費者心中。其實這三點目的都達到了?，F(xiàn)在XX市場還有很多像這樣的絕佳機會，絕大多數并未得到有效開發(fā)，這種機會誰抓住了，誰就能致勝。從其它行業(yè)的發(fā)展規(guī)律來看，“終端的決戰(zhàn)”才是企業(yè)真正的“生死決戰(zhàn)”。七、XX市場的發(fā)展機遇與前景（1）