商務(wù)流程與管理制度

1、商務(wù)部工作流程與管理制度一、總則為了更好的對公司商務(wù)行為進行管理，提高銷售工作的效率, 特制定本流程與制度。所有的商務(wù)相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度 為依據(jù)開展工作。公司成立專門的商務(wù)部門負(fù)責(zé)公司訂貨，售貨的相關(guān)商務(wù)工 作，由財務(wù)部進行監(jiān)督。一、商務(wù)部員工職責(zé)1、遵守公司制度2、對公司所代理產(chǎn)品銷售的商務(wù)流程和執(zhí)行及完成情況負(fù)責(zé)。3、對回款的完成情況負(fù)責(zé)。5、負(fù)責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作 計劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程 中遇特殊情況需變更計劃的應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。6、對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié) 調(diào)與各部門的工作

2、關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。二、商務(wù)部工作流程1、商務(wù)談判與簽訂合同的流程1）公司銷售人員在給客戶報價或投標(biāo)后，根據(jù)實際情況可進行商 務(wù)談判2）銷售人員在與客戶商務(wù)談判的過程中與商務(wù)部門報價產(chǎn)生差別 的應(yīng)及時向商務(wù)部經(jīng)理通報相關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請 示）4）商務(wù)部將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同5）正式銷售合同簽訂后于當(dāng)日保管存檔6）對于因客戶原因無法簽訂正式銷售合同或客戶/傳真通知訂貨的必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示確認(rèn)后方可執(zhí)行4、發(fā)貨流程1）商務(wù)部根據(jù)銷售合同填寫設(shè)備采購單2）由財務(wù)部審核銷售合同及設(shè)備采購單3）商務(wù)部按照設(shè)備采購單向廠家訂貨4）監(jiān)督廠家將設(shè)備發(fā)送到指定地點指定

3、人員手中5）與客戶聯(lián)系確認(rèn)收貨并請其簽署設(shè)備簽收單等手續(xù)；6）將客戶簽字的設(shè)備簽收單等交公司存檔5、開票流程1）填寫開票申請單2）財務(wù)部審核開票3）交客戶發(fā)票并確認(rèn)6、回款流程1）商務(wù)部按照合同流程催款2）和財務(wù)部確認(rèn)回款情況3）反饋給客戶7、售后服務(wù)流程1）接客戶售后服務(wù)申請，由工程商確認(rèn)2）技術(shù)部溝通3）確認(rèn)故障后有工程商寄至廠家返修4）返修后取回，寄到行或工程商處5）確認(rèn)返修效果8、退貨（換貨）流程1）客戶提出申請2）核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量3）配合廠家技術(shù)部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)?）由銷售分部將核實無誤后的退貨詳單即紅字的（需貨申請單）報公司領(lǐng)導(dǎo)審核5）與廠家辦理退

4、貨（換貨）手續(xù)三、管理制度1、對所轄區(qū)域所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、進行收集和記錄2、不能私自收取經(jīng)銷商貨款，必須款項匯回公司賬戶3、不得擅自接受超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得公司的同意，并負(fù)責(zé)人指導(dǎo)談判的過程5、對于任何客戶提出的特殊費用要求必須在征得公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的同意的情況下方可承諾7、正式銷售合同形成后，若無正當(dāng)理由銷售勤應(yīng)在一個工作 日協(xié)調(diào)廠家發(fā)貨9對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給 用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來 合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理交由公司保存，商務(wù)人員不得私 自保管。11、應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的 問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售勤要在當(dāng)日將相 關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收13、應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果 報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財務(wù)部14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo) 匯報，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請協(xié)調(diào)解決15、銷售勤每月3日前，將本部門上一月的所有銷售合同原 件編號整理成冊16、銷售部必須按公司要求及時準(zhǔn)確上報以下各種報表1）采購銷售情況周統(tǒng)計表2）采購銷售情況月統(tǒng)計表3）目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計表四、財務(wù)部監(jiān)督容1、對商務(wù)部工作進行監(jiān)督；2、對合同和資金動向進行審查，監(jiān)督；3、核對每周和每