PowerCRM智能證券營業(yè)部解決方案

1、powercrm智能證券營業(yè)部解決方案 1 背景伴隨著改革開放中國經(jīng)濟的飛躍發(fā)展，中國的證券市場也經(jīng)歷了從小到大，從簡單到復雜，從粗放式經(jīng)營到比較充分的市場競爭這樣的發(fā)展階段。經(jīng)濟的發(fā)展、市場的變化，競爭的加劇，要求證券經(jīng)紀公司從單一的以吸納客戶資金為主的經(jīng)營管理模式，轉(zhuǎn)向以客戶價值為中心的新型經(jīng)營管理模式。在這種新觀念的支配下，通過有效的市場營銷活動來擴大企業(yè)的有價值客戶群，通過有針對性的1-1的客戶服務(wù)，來建立企業(yè)賴以生存的價值鏈，已成為了證券公司營業(yè)部經(jīng)營管理的發(fā)展潮流，而信息技術(shù)的發(fā)展與普及也為這一經(jīng)營理念的實施提供了有力的保障措施。正是在這樣的背景下，創(chuàng)智集團crm事業(yè)部為北京某證券

2、營業(yè)部建立了以知識發(fā)現(xiàn)（knowledge discovery in database）為核心的分析型crm系統(tǒng)，通過為營業(yè)部建立以有價值客戶為中心的服務(wù)營銷體系，加強以營銷和咨詢?yōu)橹行牡钠髽I(yè)核心競爭能力，由此來提升營業(yè)部的市場競爭力，為企業(yè)贏得最大的利潤。該證券營業(yè)部擁有4萬多交易客戶，主交易大廳面積5400平方米，大戶室100間，超過400個中戶座位。其中，經(jīng)紀人小組有三個，其職能集成了營銷和投資咨詢服務(wù)，服務(wù)對象包括每個小組成員開發(fā)的客戶，以及由營業(yè)部分派到各小組進行服務(wù)的營業(yè)部的核心客戶；基礎(chǔ)服務(wù)小組的業(yè)務(wù)包括開戶、轉(zhuǎn)托管、銷戶、資金存取、大中戶管理、咨詢服務(wù)、信息服務(wù)等。 2 目標

3、創(chuàng)智的分析型powercrm系統(tǒng)實施的總體目標，是要通過對客戶屬性特征、交易行為和資金能力的分析，提取各種與客戶交易之靜態(tài)特征和動態(tài)特性相關(guān)的知識，對客戶進行必要的細分，從而可以有針對性地施加各種咨詢、服務(wù)和營銷策略，極大地改善經(jīng)紀人小組和其他信息咨詢服務(wù)的工作有效性，以強化營業(yè)部的總體贏利能力。為實現(xiàn)上述目標，這個分析型crm系統(tǒng)需要完成三個主題： 客戶分析主題 通過對客戶交易行為、自然屬性和其他信息的綜合的分析，確定出各種具有典型特征的客戶群，并通過對其關(guān)聯(lián)性的分析，為制定各種有效的營銷方案，及具針對性的個性化服務(wù)，和為企業(yè)經(jīng)營管理方針提供決策依據(jù)。 經(jīng)紀人小組分析評價主題通過對經(jīng)紀人小組

4、工作業(yè)績的分析和評價，發(fā)現(xiàn)特性，找出差距，提取成因，采取相應(yīng)的措施，實現(xiàn)業(yè)績的提升和發(fā)現(xiàn)新的改進方法。營業(yè)部經(jīng)營狀況分析評價主題通過對營業(yè)部每日、周、月、季、半年、年交易總體狀況、市場占有率、發(fā)展水平等的分析、總結(jié)和評價，發(fā)現(xiàn)差距，加強薄弱環(huán)節(jié)。這三個主題實際上正反映了營業(yè)部分析型crm系統(tǒng)的核心功能，經(jīng)紀人小組和基礎(chǔ)服務(wù)部的有關(guān)信息服務(wù)及咨詢服務(wù)人員，圍繞著企業(yè)贏利這一最大的主題，利用各種客戶分析的結(jié)果開展有針對性的營銷、咨詢和其他服務(wù)活動；而營業(yè)部的經(jīng)營管理人員，則通過對經(jīng)紀人小組工作業(yè)績的分析評價以及營業(yè)部在市場上的競爭地位的分析評價，從內(nèi)外兩個方面尋找差距，并根據(jù)客戶分析的結(jié)果，檢查各項工作的成效，認識證券營業(yè)部經(jīng)營管理的內(nèi)在規(guī)律，使營業(yè)部可以通過科學的決策，有效的管理，極大地提高其市場競爭能力。 3 系統(tǒng)功能 根據(jù)營業(yè)部分析型crm系統(tǒng)所表現(xiàn)的三大主題，其系統(tǒng)由六個主要功能模塊組成：即客戶分析、客戶管理、經(jīng)紀人小組管理、營業(yè)部經(jīng)營分析、系統(tǒng)維護和幫助。其中，客戶分析是整個系統(tǒng)的核心模塊。它不僅提供了客戶屬性交易屬性的分析，更重要的是，提供了屬性指標之