麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案課件

1、麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,機(jī)密,為上海創(chuàng)造一個(gè)世界一流的綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和增長引擎,上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) （SCCEDZ）,二零零二年十一月五日,此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,1,內(nèi)容概述,國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì),全球各行各業(yè)的制造業(yè)越來越多地向亞洲轉(zhuǎn)移，而中國正成為最有吸引力的樞鈕 為了與其他地區(qū)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，吸引國際領(lǐng)先的企業(yè)，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)必須制定獨(dú)特的價(jià)值定位，積極地尋找并塑造機(jī)遇,國際案例及經(jīng)驗(yàn),項(xiàng)目小組研究了歐洲、亞洲及中東的多個(gè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 任何一個(gè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)最重要的關(guān)鍵成功因素是尋找明確恰

2、當(dāng)?shù)脑鲩L引擎(如，通過合適的細(xì)分市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)以及關(guān)鍵駐商，來形成集群經(jīng)濟(jì)效應(yīng)及品牌知名度以推動(dòng)開發(fā)區(qū)的長期發(fā)展） 增長引擎必須由相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)以及組織架構(gòu)支持,明確上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的增長引擎,經(jīng)過分析，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的增長引擎主要有以下三大類型的六個(gè)行業(yè)以及第七個(gè)潛在行業(yè)的細(xì)分產(chǎn)業(yè) 利用地理位置優(yōu)勢(shì)：物流與運(yùn)輸；汽車零部件出口 抓住細(xì)分市場(chǎng)機(jī)遇：高科技；機(jī)械和設(shè)備制造 領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)早期發(fā)展：醫(yī)療器械與產(chǎn)品；遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù) 根據(jù)政策法規(guī)的演變，航天與飛機(jī)制造行業(yè)中的短程噴氣飛機(jī)制造可能成為增長引擎的一部分 項(xiàng)目小組進(jìn)一步為每個(gè)具潛力的行業(yè)確定了初步的試點(diǎn)細(xì)

3、分市場(chǎng)/產(chǎn)業(yè),上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述,上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的遠(yuǎn)景目標(biāo)應(yīng)該是“成為世界一流、能為上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力的綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)” 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)需要巨大的投資，因此，以上所述的各項(xiàng)概念需要經(jīng)過“應(yīng)力測(cè)試”以驗(yàn)證預(yù)期的利益,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,2,說明,在過去的兩周中，項(xiàng)目小組充分利用了麥肯錫的全球?qū)I(yè)知識(shí)以及外部有關(guān)行業(yè)專業(yè)人士的觀點(diǎn)分析編寫了此份報(bào)告 然而，這些只是初步的分析結(jié)果。在今后的六周中，項(xiàng)目小組將繼續(xù)驗(yàn)證并完善這些早期結(jié)論，以制定上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的開發(fā)總體規(guī)劃。因此，此份初步報(bào)告不構(gòu)成麥肯錫對(duì)本項(xiàng)目所提出的最終建議,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方

4、案,3,今日議題,項(xiàng)目進(jìn)展回顧 國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)及其對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的啟示 國際上各類經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述 下一步工作,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,4,項(xiàng)目目標(biāo),明確全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)和中國整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的影響 分析確定目標(biāo)行業(yè)和行業(yè)細(xì)分 分析高層次的投資要求和規(guī)模 對(duì)潛在的國際關(guān)鍵駐商和投資商進(jìn)行優(yōu)先排序 為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)制定致勝的遠(yuǎn)景目標(biāo)和價(jià)值定位 為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)制定實(shí)施計(jì)劃,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,5,主要工作 最終成果,計(jì)劃,對(duì)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)進(jìn)行研究和分

5、析，確定關(guān)鍵成功因素 通過訪談，研究國際產(chǎn)業(yè)的演變以及中國主要行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 評(píng)估這些行業(yè)入駐上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的考慮準(zhǔn)則 評(píng)估上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì) 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的國際案例研究，以及對(duì)關(guān)鍵成功因素的概述 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)和價(jià)值定位的評(píng)估 目標(biāo)行業(yè)的優(yōu)先排序,實(shí)際,研究了世界各地不同的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，總結(jié)了六項(xiàng)關(guān)鍵成功因素，包括具有獨(dú)特意義的增長引擎 與近30位專家進(jìn)行訪談，包括麥肯錫專家和外部各行業(yè)的高層領(lǐng)導(dǎo)，以了解行業(yè)趨勢(shì) 制定篩選標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)目標(biāo)行業(yè)進(jìn)行分析和優(yōu)先排序，并提出重點(diǎn)發(fā)展行業(yè) 通過定量的調(diào)查研究和定性的專家訪談，分析了上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 對(duì)

6、具有代表性的開發(fā)區(qū)進(jìn)行分析描述，并確定了關(guān)鍵成功因素尤其是其增長引擎 通過與其他經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的關(guān)鍵成功因素進(jìn)行對(duì)標(biāo)分析，形成對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的評(píng)估 就具有較大潛力的六個(gè)行業(yè)提出了初步分析建議,初步明確目標(biāo)行業(yè)和價(jià)值定位,階段1,階段2,階段3,在過去的兩周中，項(xiàng)目工作按計(jì)劃取得了良好的進(jìn)展,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,6,全求產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展 國際工業(yè)園區(qū)的開發(fā) 物流與運(yùn)輸 高科技 機(jī)械/制造 汽車與零配件組裝 醫(yī)療器械與產(chǎn)品 航天與飛機(jī)制造,領(lǐng)域,Rajat Gupta，全球董事長，康涅狄格州 Vincent Palmade，董事，華盛頓 Eric Lamarre，董事，蒙物利

7、爾 John Stuckey，資深董事，悉尼 Achmed Al-Shahrabani，副董事，迪拜 Sunish Sharma，項(xiàng)目經(jīng)理，新德里 Steve Shaw，全球物流與運(yùn)輸咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，香港 Martin Muller，項(xiàng)目經(jīng)理，新加坡 Moira Goulmy，歐美物流咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，阿姆斯特丹 Tony Perkins，亞太區(qū)高科技咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，北京 Sumish Sharmer，副董事，印度 Martin Hirt，大中華高科技咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，臺(tái)北 Antti Pitknen，董事，赫爾辛基 Gernot Strube，董事，慕尼黑 Glenn Mercer，董事，克里弗

8、蘭 Stefan Hartung，董事，柏林 Jon Duane，資深董事，硅谷 周天助，資深董事，香港 吳亦兵，董事，北京 Susan Waters，研究專家，新澤西 Doug Harned，全球航空咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，斯坦福 Helga Haraldsson，研究專家，舊金山,麥肯錫專家,我們與分布于全球的22位麥肯錫資深專家進(jìn)行了訪談,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,7,全球經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)和自由貿(mào)易 制造業(yè)趨勢(shì) 城市規(guī)劃 醫(yī)療器械與產(chǎn)品 物流與運(yùn)輸,領(lǐng)域,Jean Pierre Lehmann博士，國際管理發(fā)展學(xué)院教授，瑞士 Robert Collins ，國際管理發(fā)展學(xué)院教授，瑞士 Yuyang

9、Liu博士，香港大學(xué)教授 Simon Li，強(qiáng)生醫(yī)藥，大中華地區(qū)總經(jīng)理 Thomas Nieszner，Danzas，亞太地區(qū)CEO Tom Behrens-Soresson，馬士基海陸，大中華地區(qū)總裁 Bo Grabowski，馬士基物流，大中華地區(qū)總經(jīng)理,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人與專家,同時(shí)，還對(duì)7位外部的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人和專家進(jìn)行了訪談,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,8,他們帶來了各行各業(yè)全球的觀點(diǎn),John Stuckey,Martin Hirt,Steve Shaw,Antti Pitknen,周天助,吳亦兵,Glenn Mercer,Doug Harned,Gernot Strube,Martin M

10、uller,Moira Goulmy,Eric Lamarre,Tony Perkins,Achmed Al-Shahrabani,Vincent Palmade,Jon Duane,Susan Waters,Robert Collins,Dr. Jean Pierre Lehmann,Yuyang Liu,Bo Grabowski,外部 麥肯錫,Sunish Sharma,Rajat Gupta,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,9,今日議題,項(xiàng)目進(jìn)展回顧 國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)及其對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的啟示 國際上各類經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開

11、發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述 下一步工作,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,10,內(nèi)容概述,在過去的幾十年中，由于在發(fā)達(dá)國家中的成本壓力，以及發(fā)展中國家的市場(chǎng)發(fā)展和增長機(jī)遇，全球各行各業(yè)的制造基地已逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移 由于具有競(jìng)爭(zhēng)力的制造成本、日益提高的生產(chǎn)率及市場(chǎng)增長潛力，中國作為產(chǎn)業(yè)制造基地的吸引力正日益增強(qiáng) 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)在吸引國際投資者時(shí)，面臨兩大宏觀挑戰(zhàn) 基于過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)跨國公司在投資決策上更趨實(shí)際 分布于全國以及上海的各經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈 對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的啟示包括兩個(gè)方面 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)必須向其駐商提供獨(dú)特的價(jià)值定位 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)在尋找明確并成功培

12、值其目標(biāo)機(jī)遇時(shí)，應(yīng)該采用比通常更為積極主動(dòng)的態(tài)度與做法,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,11,資料來源：麥肯錫分析,2,3,4,5,1,1800年代后期 美國的工業(yè)革命加速了全球低成本制造基地從歐洲向美國轉(zhuǎn)移 1950年代和60年代 戰(zhàn)后的日本把自己重建成一個(gè)低成本制造基地 1970年代后期和1980年代 日本逐漸成為一個(gè)全球重量級(jí)的發(fā)達(dá)國家與其相鄰的韓國轉(zhuǎn)而成為低成本制造中心 1980年代后期 低成本制造基地向快速發(fā)展的東南亞國家和臺(tái)灣轉(zhuǎn)移 1990年代 中國的經(jīng)濟(jì)改革和巨大的市場(chǎng)使中國成為一個(gè)強(qiáng)大的制造基地,2,3,4,5,歷史上制造基地的轉(zhuǎn)移,在過去的幾十年中，全球各行各業(yè)制造基地逐漸東移

13、，中國正成為一個(gè)占主導(dǎo)地位的制造基地,1,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,12,在過去的十年中，全球范圍內(nèi)的外國直接投資也出現(xiàn)了類似的轉(zhuǎn)移，而中國的增長則是全球之最,外國直接投資，億美元,2,030,1990-2001年遞增率,3,310,7,350,1990,發(fā)達(dá)國家,中國,發(fā)展中國家,1995,2001,世界合計(jì),12%,11%,15%,25%,資料來源: 世界投資報(bào)告,40,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,13,各個(gè)行業(yè)向中國的轉(zhuǎn)移，其目的是為了取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),這些行業(yè)為何轉(zhuǎn)移？,在發(fā)達(dá)國家的成本壓力 日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)和不斷上升的成本迫使跨國企業(yè)在全球范圍內(nèi)尋找更具成本效益的制造基地,他們?yōu)楹蝸?/p>

14、中國？,具競(jìng)爭(zhēng)力的制造成本 低成本的勞動(dòng)力 低成本的土地 上游部件供應(yīng)商聚集 優(yōu)惠的政府政策法規(guī),提高利潤的需求 國際領(lǐng)先企業(yè)積極尋找能在全球范圍內(nèi)提高生產(chǎn)率的機(jī)遇以提高利潤,尋求在新興市場(chǎng)的增長 市場(chǎng)的高增長率促使企業(yè)落戶新興市場(chǎng)，以降低物流成本，縮短產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)間,日益提高的生產(chǎn)率 勞動(dòng)力技能嫻熟 基礎(chǔ)設(shè)施良好,市場(chǎng)增長潛力 人口眾多 人均GDP快速增長,資料來源: 小組分析,穩(wěn)定的政治及經(jīng)濟(jì)環(huán)境是前提條件 近期其它發(fā)展中國家的政治不穩(wěn)定局勢(shì)以及恐怖襲擊事件使中國的優(yōu)勢(shì)更為顯著,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,14,熟練工 美元/月,臺(tái)灣,印度,巴西,馬來西亞,韓國,中國,美國,非熟練工

15、美元/時(shí),韓國,印度,巴西,馬來西亞,臺(tái)灣,中國,美國,土地美元/平方米制造占地面積,巴西,馬來西亞,臺(tái)灣,印度,美國,中國,韓國,能源美分/千瓦小時(shí)工業(yè)用電,巴西,美國,韓國,臺(tái)灣,馬來西亞,中國,印度,中國是世界上成本最低的制造基地之一,*在中國，如果計(jì)入相關(guān)的福利，此數(shù)字可能加倍 資料來源: 文獻(xiàn)檢索，EIU，ICBC，收益及生產(chǎn)率統(tǒng)計(jì)月報(bào)（中國）；Taipower，WEFA WMM，DRI WEFA, Healy & Baker，ILO，馬來西亞中央銀行，State Economic Development Corporations（馬來西亞），Tenaga Nasional（馬來西亞

16、）, Folha de SP（巴西）, Aneel（巴西）,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,15,消費(fèi)電子產(chǎn)品舉例,韓國,中國,勞動(dòng)生產(chǎn)率 價(jià)值創(chuàng)造/人，2001年,相對(duì)于韓國的指數(shù)，韓國 = 100,勞動(dòng)生產(chǎn)率增長 年遞增率 1996-2001年 %,而生產(chǎn)率水平正在接近世界上較高水平的國家，,韓國,中國,雖然中國的勞動(dòng)生產(chǎn)率仍落后于世界高水平國家,但中國的生產(chǎn)率正快速增長,資料來源: 麥肯錫全球研究所（MGI）,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,16,消費(fèi)電子產(chǎn)品,同時(shí)亦逐漸成為一個(gè)重要的市場(chǎng),資料來源：WEFA-WIM；IDC；Gartner & Read electronics；Euromo

17、nitor；麥肯錫分析,億美元，2001年,1996-2000年年遞增率,17%,1%,100% = 5,150,計(jì)算機(jī)硬件,100% = 3,050,電信服務(wù),100% = 10,000,軟件與IT服務(wù),100% = 5,190,中國 世界其他地區(qū),總收入,總收入,總收入,總收入,1996-2000年年遞增率,11%,4%,1996-2000年年遞增率,9%,9%,1996-2000年年遞增率,39%,11%,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,17,全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)專家對(duì)中國巨大的發(fā)展?jié)摿Φ脑u(píng)價(jià),Jean Pierre Lehmann博士 瑞士國際管理發(fā)展學(xué)院教授 全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)及自由

18、貿(mào)易專家,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,18,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,19,上海市,為了把握全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)帶來的商機(jī)，上海將發(fā)展臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),資料來源：上海市政府,可進(jìn)行大規(guī)模開發(fā)的廣大區(qū)域 80平方公里 鄰近中國最大的國際化都市 距上海市中心約為50公里 連接全球的一流基建設(shè)施 距浦東國際機(jī)場(chǎng)約15公里 距大小洋山深水港約35公里,上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,20,第一批來華投資者的公司企業(yè)多數(shù)沒能實(shí)現(xiàn)他們當(dāng)初就中國市場(chǎng)潛力而設(shè)定的預(yù)期目標(biāo),基于過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，跨國公司在投資決策上更趨實(shí)際,上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)在吸引領(lǐng)先的國際企業(yè)投資方面將面對(duì)更

19、大的難度,全中國有超過110個(gè)國家級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 僅上海就有15個(gè)以上的現(xiàn)有開發(fā)區(qū),分布于全國以及上海的各經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,資料來源：小組分析,要成功吸引國外投資和開發(fā)建設(shè)，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)面臨著兩大挑戰(zhàn),麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,21,跨國公司對(duì)在華投資采取更加實(shí)際的態(tài)度,*EIU組織的跨國公司在華投資調(diào)查，1996年 資料來源：EIU；訪談；麥肯錫分析,預(yù)期高于實(shí)際,基本準(zhǔn)確,實(shí)際高于預(yù)期,跨國公司重新審視其對(duì)中國市場(chǎng)的預(yù)期 占受調(diào)查者的比例*,提及的主要問題,本地合資伙伴未能兌現(xiàn)承諾的目標(biāo)和貢獻(xiàn) 某些政府機(jī)構(gòu)只注重短期效益，而忽視長期關(guān)系的建立（例如，地價(jià)極高，等）

20、缺乏一些職能或領(lǐng)域內(nèi)必須的能力（如語言和管理能力，等） 因保護(hù)國有企業(yè)而帶來的不公平競(jìng)爭(zhēng),“我們?cè)谥袊M(jìn)行了大量的投資，但還沒有看到當(dāng)初承諾的回報(bào)” 某領(lǐng)先美國制造企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo),100% = 22,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,22,中國各地遍布經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，形成了對(duì)吸引國際投資的激烈競(jìng)爭(zhēng),主要舉例,大連 昆山 蕪湖 廈門 天津 深圳 福州 中關(guān)村 蘇州 廣州 深圳 北京,56個(gè)國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),12個(gè)自由貿(mào)易區(qū),53個(gè)國家級(jí)高新技術(shù)工業(yè)開發(fā)區(qū),15個(gè)國家級(jí)出口加工區(qū),資料來源：文獻(xiàn)檢索,已經(jīng)存在或規(guī)劃中的國家級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)超過110個(gè),麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,23,1,2,3,4,11,

21、7,14,6,13,5,12,10,8,9,15,1,2,漕河涇開發(fā)區(qū) 外高橋保稅區(qū) 金橋出口加工區(qū) 張江高科技園區(qū) 松江工業(yè)區(qū),3,4,5,7,6,上海國際汽車城,上海市工業(yè)綜合開發(fā)區(qū) 康橋工業(yè)區(qū) 閔行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 青浦工業(yè)園區(qū) 嘉定工業(yè)區(qū) 崇明縣楓橋鎮(zhèn) 莘莊工業(yè)園區(qū),上?；瘜W(xué)工園區(qū) 金山嘴化工園區(qū),而且上海地區(qū)本身也有多個(gè)開發(fā)區(qū),開發(fā)區(qū)名稱,規(guī)劃面積 （平方公里）,目標(biāo)行業(yè),高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地,上海汽車工業(yè)基地,上海鋼鐵精品基地,寶山鋼鐵工業(yè)園區(qū),上?；瘜W(xué)工業(yè)基地,其它市級(jí)工業(yè)區(qū),8,9,10,11,12,13,14,15,16,16,6 10 19 23 21,68,4,23 23,19

22、 27 3 14 20 10 14 304,IT、微電子 物流 電子組裝 IT、半導(dǎo)體、中藥 通信設(shè)備,汽車,鋼鐵及相關(guān)產(chǎn)品,石化 化學(xué)產(chǎn)品,中藥、電子商務(wù) 運(yùn)輸設(shè)備 重型機(jī)械 紡織業(yè)、重型機(jī)械 汽車配件 食品加工 電子機(jī)械,資料來源：上海市人民政府發(fā)展計(jì)劃委員會(huì),麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,24,以上所述，對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)有著重要的啟示,中國仍具競(jìng)爭(zhēng)力 低制造成本 正在提升的生產(chǎn)率 快速增長的市場(chǎng) 但競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈 跨國公司更為實(shí)際 大量的開發(fā)區(qū)之間的競(jìng)爭(zhēng),上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)必須 ,提供獨(dú)特的價(jià)值定位 領(lǐng)先的國際企業(yè)在全世界范圍內(nèi)，甚至在中國國內(nèi)都有很多地方可以選擇。要具有吸引力

23、，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)必須向這些公司提供針對(duì)他們的需求、可幫助他們提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位的價(jià)值定位 具有積極主動(dòng)的態(tài)度和做法 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)應(yīng)該積極明確目標(biāo)行業(yè)，尋找吸引關(guān)鍵駐商，并展開高效率的實(shí)施工作,資料來源：小組分析,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,25,今日議題,項(xiàng)目進(jìn)展回顧 國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)及其對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的啟示 國際上各類經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述 下一步工作,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,26,內(nèi)容概述,項(xiàng)目小組研究了歐洲、北美、亞洲和中東的許多經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，以分析總結(jié)適合上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

24、的最佳做法 決定經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的成功有六大關(guān)鍵因素（即硬件設(shè)施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)、實(shí)施組織和增長引擎） 增長引擎是指在抓住世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)的前提下，明確重點(diǎn)行業(yè)并成功吸引關(guān)鍵駐商，形成集群經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和品牌知名度，促進(jìn)長期發(fā)展；增長引擎對(duì)決定經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)成功與否具有獨(dú)特的重要意義；它必須得到硬件設(shè)施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)和組織機(jī)構(gòu)等的支持,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,27,項(xiàng)目小組分析了世界各地的許多經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),愛爾蘭,班加羅爾， 印度,蘇比克灣, 菲律賓,馬來西亞多媒體超級(jí)走廊,St.Louis Biobelt, Missouri,Research Triangle Park,

25、North Carolina,Sophia Antipoles, 法國,吉貝阿里,新加坡,具體案例分析,新竹，臺(tái)灣,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,28,決定經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的成功有六大關(guān)鍵因素,正確的行業(yè)領(lǐng)域 關(guān)鍵駐商 集群經(jīng)濟(jì)（如吸引有關(guān)的供應(yīng)商行業(yè)） 極高的聲譽(yù),成功的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),內(nèi)在的增長引擎,硬件設(shè)施,基礎(chǔ)設(shè)施 電信和通訊 滿足工業(yè)要求的運(yùn)輸設(shè)施： 機(jī)場(chǎng) 港口 鐵路,人力資源,研發(fā)技能 管理能力 語言技能 低成本勞動(dòng)力 教育和培訓(xùn)設(shè)施,金融資本,政府投資 吸引投資的能力 外國直接投資 國內(nèi)私營企業(yè) 創(chuàng)業(yè)投資基金,軟件設(shè)施（政策法規(guī)）,財(cái)務(wù)優(yōu)惠政策 稅收 關(guān)稅 地價(jià) 穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境 連貫透明的

26、政策,實(shí)施組織,獨(dú)立的管控機(jī)構(gòu) 代表所有利益相關(guān)方,資料來源：小組分析,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,29,增長引擎的推動(dòng)，對(duì)于國際上經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的成功有著至關(guān)重要的作用,建設(shè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是一項(xiàng)長期工作（如：需要10-20年），因此，前后連貫一致的政策法則和穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境是其成功的重要前提,抓住全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，為開發(fā)區(qū)明確恰當(dāng)?shù)脑鲩L引擎，并隨著發(fā)展進(jìn)行評(píng)估與調(diào)整將是關(guān)鍵所在 側(cè)重于有限數(shù)量的、高潛力的（比如，2-3個(gè)）行業(yè) 吸引關(guān)鍵駐商，利用其知名度進(jìn)一步吸引其它公司 持續(xù)分析并應(yīng)對(duì)國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，及時(shí)調(diào)整開發(fā)區(qū)的增長引擎,世界一流的軟硬件設(shè)施、人力資源和金融資本是必要的，但僅僅這些

27、還不足以保證開發(fā)區(qū)的成功,討論重點(diǎn),資料來源：訪談；小組分析,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,30,麥肯錫專家對(duì)形成增長引擎的重要性的觀點(diǎn),John Stuckey博士 全球經(jīng)濟(jì)學(xué)專家 麥肯錫資深董事 21年的麥肯錫工作經(jīng)驗(yàn),麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,31,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,32,選擇確定增長引擎時(shí)，往往需提出兩大問題,所選擇的行業(yè)是否具有吸引力（如高增長性、可遷移性等）？,開發(fā)區(qū)是否有足夠的優(yōu)勢(shì)去吸引行業(yè)領(lǐng)先者（如自然條件、技能、資本等）？,經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)必須不斷地給自己提出這兩個(gè)問題隨著國際國內(nèi)環(huán)境的變化，正確的增長引擎也將隨著時(shí)間的推移而變化,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,33

28、,資料來源：訪談；文獻(xiàn)檢索,愛爾蘭的增長引擎,案例分析,確定的增長引擎,理由和依據(jù),起始點(diǎn),農(nóng)業(yè)國 低成本、講英語的勞動(dòng)力,制造 1969-1990,服務(wù) 1991-2000,研發(fā) 2001-目前,醫(yī)藥和電子制造,生物技術(shù) 信息通訊技術(shù)（ICT）,IT支持服務(wù),均為全球范圍內(nèi)的高增長行業(yè) 勞動(dòng)力適于高端制造 兩大行業(yè)內(nèi)的公司均在尋找一個(gè)低成本的歐洲通路,東歐威脅到愛爾蘭在歐洲的低成本生產(chǎn)基地的地位；愛爾蘭向更高的增值業(yè)務(wù)（如研發(fā)等）轉(zhuǎn)移,利用低成本、講英語的勞動(dòng)力，開展電話服務(wù)中心和財(cái)務(wù)后端服務(wù) 高增長行業(yè),建立 IDA以吸引國外投資 提供全歐洲最低的公司所得稅稅率(10%) ，而且出口利潤免

29、稅 逐步取消對(duì)外資持有股權(quán)方面的限制 成立科技方面的院校和職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校，提升人才水平,建立了20億美元的研發(fā)基金，作為建立信譽(yù)度方面的舉措 成立了麻省理工學(xué)院的Media Lab（歐洲），作為電子計(jì)算機(jī)研究的國際中心（2800萬英鎊的種子基金） 建立“Enterprise Land（愛爾蘭企業(yè)之家）機(jī)構(gòu)，通過建立與學(xué)術(shù)界、國內(nèi)外企業(yè)的合作關(guān)系，協(xié)助發(fā)展愛爾蘭的企業(yè),更新電信基礎(chǔ)設(shè)施（50億美元） 借助美籍愛爾蘭人，吸引美國IT行業(yè)領(lǐng)先公司入駐,采取的主要行動(dòng),愛爾蘭側(cè)重于兩大行業(yè)作為其增長引擎，穩(wěn)步地沿價(jià)值鏈向上發(fā)展,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,34,愛爾蘭到目前為止的成功發(fā)展,進(jìn)展,全球前

30、10大醫(yī)藥公司中有9家為其入駐企業(yè) 世界前25大電子制造公司中有20家設(shè)廠 全球25家最大的銀行中13家為其入駐企業(yè) 1,200多家企業(yè)得到IDA的支持，創(chuàng)造了： 520億美元的銷售額（90%出口） 14萬個(gè)工作機(jī)會(huì) 外國直接投資（1982-2001）：600億美元 GDP年增長率（1990-2001）： 7.3%,主要的關(guān)鍵駐商舉例,資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,35,印度班加羅爾的增長引擎,確定的增長引擎,理由和依據(jù),起始點(diǎn),機(jī)械制造經(jīng)濟(jì) 20%的印度學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)所在地 低成本、講英語的勞動(dòng)力,服務(wù) 1991-2000,研發(fā) 2001-目前,采取的主要行動(dòng),班加羅

31、爾在增長引擎方面已沿價(jià)值鏈向上發(fā)展，同時(shí)在各個(gè)增長引擎之間創(chuàng)造了協(xié)同效應(yīng)（如利用IT和后端業(yè)務(wù)服務(wù)上的聲譽(yù)為生物技術(shù)研發(fā)提供了動(dòng)力）,IT和生物技術(shù)方面的研發(fā),遠(yuǎn)程軟件開發(fā)業(yè)務(wù)和IT支持服務(wù),確認(rèn)作為高增長行業(yè)的IT行業(yè) 利用低成本、講英語的勞動(dòng)力，開展IT支持的后端業(yè)務(wù)服務(wù) 班加羅爾每年產(chǎn)生7000多位計(jì)算機(jī)工程師,沿價(jià)值鏈向上發(fā)展以保持增長 利用印度在數(shù)十年醫(yī)療產(chǎn)品開發(fā)中積累的強(qiáng)大的研發(fā)能力 在21世紀(jì)初IT疲軟后，確定多樣化的增長引擎,說服德州儀器（Texas Instrument) 建立第一家遠(yuǎn)程研發(fā)中心 建立印度軟件技術(shù)園，給予駐商優(yōu)惠政策（如免稅進(jìn)口；允許外資100%控股；2010

32、年前免繳公司所得稅） 修建改進(jìn)IT基礎(chǔ)設(shè)施,建立信譽(yù)（如SAP全球10%的研發(fā)工作在班加羅爾進(jìn)行） 利用IT方面的聲譽(yù)促進(jìn)生物技術(shù)的研發(fā)工作（如GE醫(yī)療器械與產(chǎn)品在成功地將其后端業(yè)務(wù)外包到班加羅爾之后，又在此落戶了其研發(fā)工作）,資料來源：訪談；文獻(xiàn)檢索,案例分析,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,36,班加羅爾到目前為止的成功發(fā)展,進(jìn)展（2001年）,主要的關(guān)鍵駐商舉例,成立了900個(gè)以上的IT公司，創(chuàng)造了16億美元的收入 為72個(gè)跨國公司提供全球后端業(yè)務(wù)外包服務(wù) 雇員數(shù)：50,000 GDP貢獻(xiàn)：占全國GDP的 11% 外國直接投資（19972001）：30億美元 班加羅爾的出口額占印度總出口的

33、40%,資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,37,資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索,菲律賓蘇比克灣的增長引擎,確定的增長引擎,理由和依據(jù),起始點(diǎn),美國軍隊(duì)撤離后，經(jīng)濟(jì)崩潰 價(jià)值80億美元的基礎(chǔ)設(shè)施 低成本、講英語的勞動(dòng)力,1991-1996,1997-2000,2001-目前,運(yùn)輸和物流 電子產(chǎn)品制造,IT行業(yè)制造服務(wù)和研發(fā),電子產(chǎn)品制造,電子產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展迅猛 利用其資產(chǎn)（港口和低成本勞動(dòng)力）,電子產(chǎn)品制造自2000年起開始下滑，因此需要多樣化發(fā)展其他行業(yè),全球IT行業(yè)的爆炸式發(fā)展促進(jìn)了電子產(chǎn)品制造的進(jìn)一步增長,于1991年建立蘇比克灣的區(qū)域管控機(jī)構(gòu) 利用世界銀行的貸款重建改進(jìn)機(jī)場(chǎng)

34、設(shè)施 吸引聯(lián)邦快遞作為關(guān)鍵駐商 1994年為臺(tái)灣公司建立合資工業(yè)園區(qū),改進(jìn)IT基礎(chǔ)設(shè)施 建立高技術(shù)園區(qū),瞄準(zhǔn)現(xiàn)有駐商，擴(kuò)大產(chǎn)能,采取的主要行動(dòng),蘇比克灣雖然起初頗具實(shí)力，但在其增長引擎更新拓展方面缺乏力度，（例如，只注重建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施而忽視技能的培養(yǎng)提升)，有落后于全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)的危險(xiǎn),案例分析,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,38,蘇比克灣到目前為止的進(jìn)展,進(jìn)展（2001年）,主要的關(guān)鍵駐商舉例,雇員數(shù)： 45,000 出口：10億美元，比2000年下降 20% 外國直接投資（累計(jì)）：26億美元 不少公司目前正在離開蘇比克灣前往其它亞洲（如： Acer將其PC生產(chǎn)線移到了中國）,資料來源：訪談

35、；網(wǎng)站檢索,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,39,馬來西亞多媒體超級(jí)走廊（MSC）的增長引擎,確定的增長引擎,理由和依據(jù),起始點(diǎn),主要為農(nóng)業(yè)和制造業(yè)經(jīng)濟(jì) 為東南亞的制造基地 為建設(shè)MSC批地面積達(dá)750平方公里,1997 2001,2001 目前,采取的主要行動(dòng),MSC已經(jīng)擁有了較大的知名度，但沒有能夠向投資者提供獨(dú)特的價(jià)值定位，而且在確定吸引關(guān)鍵駐商方面缺乏主動(dòng)的態(tài)度和做法,主要為電信和IT行業(yè)的研發(fā) 高端產(chǎn)品的生產(chǎn)（如微芯片等）,高增長行業(yè) 進(jìn)入知識(shí)經(jīng)濟(jì)的核心行業(yè),資料來源：訪談；文獻(xiàn)檢索,改革方案包括更積極地向海外推廣項(xiàng)目，向擁有關(guān)鍵技術(shù)公司提供相應(yīng)的激勵(lì)政策方案,在總理馬哈蒂爾的大力支持

36、下，1997年建立MDC組織 修建改進(jìn)IT設(shè)施（5億美元） 改革了知識(shí)產(chǎn)權(quán)和網(wǎng)絡(luò)法律 建立了多媒體大學(xué) 提供優(yōu)惠政策（如10年免稅、100%投資稅收補(bǔ)貼、給本地企業(yè)的研發(fā)基金等）,目前尚在研究,經(jīng)分析，發(fā)現(xiàn)“跨國公司的投資力度并不顯著”,案例分析,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,40,MSC到目前為止的進(jìn)展,進(jìn)展,主要的關(guān)鍵駐商舉例*,2001年的雇員數(shù)：27,000 截止2001年的外國直接投資（已批準(zhǔn)的）：16億美元（實(shí)際流入低于此值） 目前有500家公司落戶MSC，包括45家國際公司。但是投資力度均不大,*擁有領(lǐng)先的公司但是投資很少 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,

37、41,今日議題,項(xiàng)目進(jìn)展回顧 國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)及其對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的啟示 國際上各類經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述 下一步工作,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,42,內(nèi)容概述,項(xiàng)目小組通過系統(tǒng)的篩選，對(duì)所有行業(yè)進(jìn)行分析排序，為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎 所選擇行業(yè)對(duì)中國是否具有吸引力（如： 行業(yè)規(guī)模、增長率、出口潛力）？ 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價(jià)值定位（如：自然條件、基礎(chǔ)設(shè)施）？ 分析結(jié)果表明，三大類六個(gè)行業(yè)具有在上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的較大發(fā)展?jié)摿?，同時(shí)，根據(jù)內(nèi)外部條件的演變，第

38、七個(gè)行業(yè)也具有相當(dāng)?shù)陌l(fā)展可行性 利用地理位置優(yōu)勢(shì) 物流與運(yùn)輸（倉儲(chǔ)、增值再包裝） 汽車和零部件組裝（汽車零部件出口） 抓住獨(dú)特市場(chǎng)機(jī)遇 高科技（電子元件制造） 機(jī)械和設(shè)備制造（工廠自動(dòng)化設(shè)備） 領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)早期發(fā)展 醫(yī)療（醫(yī)療器械制造） 遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù)（電話服務(wù)中心，后端業(yè)務(wù)） 取決技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和有關(guān)政策法規(guī)的演變，航天與飛機(jī)制造行業(yè)中的短程噴氣飛機(jī)制造也可能成為重點(diǎn)細(xì)分產(chǎn)業(yè)之一,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,43,為了確定適合的增長引擎，我們采用系統(tǒng)化的方法對(duì)不同的行業(yè)進(jìn)行了分析篩選和優(yōu)先排序,*Hoover行業(yè)清單 資料來源：麥肯錫分析,對(duì)重點(diǎn)行業(yè)的篩選,所有行業(yè),該行業(yè)是否對(duì)中國有利？ 是不是

39、一個(gè)全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ 是否有巨大的國內(nèi)市場(chǎng)，而且比全球市場(chǎng)發(fā)展得更快？ 是否具有較大的出口潛力？ 是否具有吸引外資的潛力？ 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位置？ 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國家）？,12 個(gè)不具吸引力的行業(yè),7 個(gè)可行性低的行業(yè),第一步,剩下的14 個(gè) 行業(yè),該行業(yè)對(duì)中國是否具有吸引力？,第二步,上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價(jià)值定位？,與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？ 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn)（如：港口、機(jī)場(chǎng)、土地）？ 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是否能和上

40、海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)？若競(jìng)爭(zhēng)的話能否取勝？,包含了各個(gè)領(lǐng)域的26個(gè)行業(yè),確定了 6（加1） 個(gè)具有較大潛力，應(yīng)優(yōu)先發(fā)展的行業(yè),麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,44,我們總共分析了 26 個(gè)行業(yè)，涵蓋各個(gè)領(lǐng)域,航天與飛機(jī)制造（如：飛機(jī)制造、維護(hù)航天制造） 農(nóng)業(yè)（如：種植業(yè)、漁牧業(yè)） 汽車和零部件組裝（如：汽車制造、汽車零部件生產(chǎn)） 化工（如：塑料和化纖、油漆、基礎(chǔ)化工和石化） 消費(fèi)品 耐用消費(fèi)品（如：家電、家居裝飾） 非耐用品（如：服裝、個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品） 建筑業(yè)（如：多元化建筑材料、房屋建造） 能源及公用事業(yè)（如：石油和天然氣、電力） 金融服務(wù)（如：銀行、保險(xiǎn)） 食品和飲料加工（如：啤酒釀造、軟飲料

41、制造） 政府（如：稅務(wù)） 醫(yī)療（如：醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)藥消費(fèi)品） 高科技（如：電子元件、計(jì)算機(jī)硬件、半導(dǎo)體） 機(jī)械和設(shè)備制造（如：紡織機(jī)械、建筑機(jī)械、工廠自動(dòng)化設(shè)備） 冶金及采礦（如：銅、鋁、鋼鐵） 媒體及娛樂（如：電影、電視、電臺(tái)） 非金屬材料（如：玻璃） 遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù)（如：后端業(yè)務(wù)、電話服務(wù)中心） 專業(yè)服務(wù)（如：會(huì)計(jì)、法律、咨詢） 制藥（如：藥品、生化） 漿紙業(yè)（如：紙張及紙制品） 房地產(chǎn)（如：房地產(chǎn)投資和管理、 REIT-住宅） 零售及批發(fā)（如：百貨店、批發(fā)連鎖店） 電信服務(wù)（如：互聯(lián)網(wǎng)和在線服務(wù)提供商、無線通信服務(wù)） 紡織業(yè)（如：紡織品制造） 旅游業(yè)（如：公園、旅游勝地） 物流與運(yùn)輸（如

42、：倉儲(chǔ)、增值再包裝、卡車運(yùn)輸、船運(yùn)）,資料來源：Hoover行業(yè)清單；麥肯錫分析,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,45,全球的規(guī)模和增長 中國的規(guī)模和增長 出口潛力 外國直接投資潛力 可遷移性 全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì),資料來源：WEFA-WIM、IDC、Gartner & Reed電子；麥肯錫分析,可行性 上海的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的獨(dú)特資產(chǎn) 上海的其他現(xiàn)有開發(fā)區(qū)帶來的影響,初步結(jié)果,高,農(nóng)業(yè) 建筑業(yè) 能源及公用事業(yè) 政府 冶金及采礦 非金屬材料 專業(yè)服務(wù) 漿紙業(yè) 房地產(chǎn) 零售/批發(fā) 紡織業(yè) 旅游業(yè),金融服務(wù),醫(yī)藥,媒體娛樂,化工,電信服務(wù),高科技,遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù),醫(yī)療器械 與產(chǎn)品,高,

43、低,低,餐飲加工,消費(fèi)品,潛力大,分析結(jié)果表明，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的增長引擎應(yīng)主要確定在六（加一）個(gè)潛力較大的行業(yè),吸引力,II,I,III,航天與飛機(jī) 制造,物流與運(yùn)輸,機(jī)械和設(shè)備制造,汽車和零部件組裝,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,46,主題,行業(yè),行業(yè)專家認(rèn)為,試點(diǎn)細(xì)分,汽車和零部件組裝,“5000 多家中國汽車零部件供應(yīng)商多數(shù)都不夠規(guī)模。上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能充分利用其地理位置的優(yōu)勢(shì)建立大規(guī)模工廠，生產(chǎn)出口零部件以及供應(yīng)國內(nèi)的汽車廠商”,汽車零部件出口,醫(yī)療診斷設(shè)備制造,“由于價(jià)格戰(zhàn)日益激烈，領(lǐng)先的全球企業(yè)不斷面臨著將醫(yī)療診斷設(shè)備制造轉(zhuǎn)移到低成本國家的壓力?！?高科技,機(jī)械 和設(shè)

44、備制造,遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù),醫(yī)療器械和產(chǎn)品,“盡管大部分跨國公司已經(jīng)將其電腦組裝業(yè)務(wù)遷到中國，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)還有進(jìn)行高端服務(wù)器、大型主機(jī)和存儲(chǔ)器組裝的商業(yè)機(jī)會(huì)?！?電子元件制造 高端電腦硬件組裝(如： 高端服務(wù)器),后端業(yè)務(wù)外包 電話服務(wù)中心,“全球跨國企業(yè)正在將后端業(yè)務(wù)和電話服務(wù)中心轉(zhuǎn)移到印度和中國等低成本國家。例如，72 家全球企業(yè)在印度班加羅爾建立了后端業(yè)務(wù)?！?工廠自動(dòng)化機(jī)械 化學(xué)/鋼鐵機(jī)械 紡織業(yè)機(jī)械,“工廠自動(dòng)化機(jī)械是電腦、服務(wù)器組裝行業(yè)的二級(jí)產(chǎn)業(yè)，具有極大的吸引力” “上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以充分利用上海在化學(xué)和鋼鐵行業(yè)的大型客戶基礎(chǔ)，建立一個(gè)化學(xué)和鋼鐵機(jī)械的制造中心?！?/p>

45、,利用地理位置優(yōu)勢(shì),把握獨(dú)特市場(chǎng)機(jī)遇,領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)早期發(fā)展,資料來源：麥肯錫分析,進(jìn)一步的分析為每個(gè)潛力較大的行業(yè)確定了初步的產(chǎn)業(yè)試點(diǎn),倉儲(chǔ) 增值再包裝,“由于臨近浦東國際機(jī)場(chǎng)和深水港的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)非常有望成為中國的物流中心?！?物流與運(yùn)輸,初步,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,47,國際領(lǐng)先物流公司的高級(jí)管理層充分認(rèn)同中國的吸引力,Bo Grabowski 馬士基物流公司大中華地區(qū)總經(jīng)理,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,48,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,49,物流與運(yùn)輸是非常具有吸引力的行業(yè) 該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大，2001 年的工業(yè)總產(chǎn)值為 2.3 萬億美元，預(yù)計(jì)未來 5 年

46、內(nèi)該行業(yè)將以 6.2 的年復(fù)合增長率適度增長。中國市場(chǎng)的滲透率非常低，僅占2.4%的全球市場(chǎng)份額，具有巨大的增長潛力 鑒于中國擁有巨大的尚未開發(fā)的市場(chǎng)潛力，各大全球企業(yè)（如：聯(lián)邦快遞、聯(lián)合包裹和天地快運(yùn)）迅速進(jìn)入中國建立業(yè)務(wù)。這將繼續(xù)為中國注入外資并創(chuàng)造出口潛力 將制造遷移到中國的全球趨勢(shì)也會(huì)促進(jìn)物流向中國的遷移,對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)而言，實(shí)施的可行性很高 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能充分利用其臨近機(jī)場(chǎng)和深水港的優(yōu)勢(shì)，建立一個(gè)物流中心，同時(shí)作為一個(gè)國際性大都市上海具備成為國際運(yùn)輸中心的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。 由于中國的物流不發(fā)達(dá)，因此來自各開發(fā)區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)很少,評(píng)估,理由/依據(jù),資料來源：WEFA-WIM,

47、IDC, Gartner & Reed 電子；麥肯錫分析,高 低,對(duì)物流與運(yùn)輸業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評(píng)估分析,該行業(yè)是否對(duì)中國有利？ 是不是一個(gè)全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ 是否有巨大的國內(nèi)市場(chǎng)，而且比全球市場(chǎng)發(fā)展得更快？ 是否具有較大的出口潛力？ 是否具有吸引外資的潛力？ 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位置？ 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國家）？,上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價(jià)值定位？ 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？ 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn)（如：港口、機(jī)場(chǎng)、土地）？ 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開

48、發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)？若競(jìng)爭(zhēng)的話能否取勝？,吸引力,可行性,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,50,汽車專家看好上海的機(jī)遇,Glenn Mercer 汽車咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人 麥肯錫全球董事 17 年的麥肯錫工作經(jīng)驗(yàn),麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,51,其次，應(yīng)該當(dāng)在通過集中各個(gè)供應(yīng)商可實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)的時(shí)候建設(shè)這樣的園區(qū)，可以有5、10、15、20個(gè)供應(yīng)商。例如，歐洲或美國的供應(yīng)商園區(qū)，譬如芝加哥的“福特”，就是通過共享服務(wù)實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)的。大家可以共用使用一個(gè)電廠的服務(wù)，獲得高質(zhì)量、低成本、穩(wěn)定性高的電源，或者可以共享物流服務(wù)，諸如碼頭設(shè)施、卡車運(yùn)輸或港口設(shè)施等。,由于這兩類部件是在供應(yīng)商園

49、區(qū)生產(chǎn)的，可確定基本產(chǎn)量；隨著時(shí)間的推移，可以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量。 建設(shè)這樣的園區(qū)的時(shí)機(jī)如何？ 首先，應(yīng)該有這樣一個(gè)支柱企業(yè)或者具備了基本的需求量，如一個(gè)主要的汽車廠。我以為，一個(gè)園區(qū)區(qū)內(nèi)或附近如果沒有汽車廠，或者沒有基本需求量支撐，如何保障供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)最低產(chǎn)量呢？,在整個(gè)汽車行業(yè)，哪些汽車部件可在中國生產(chǎn)，譬如在中國供應(yīng)商工業(yè)園？ 有兩大類部件，可能有三類，可以考慮從上海出口。第一類適用于售后服務(wù)市場(chǎng)的部件， 這是用于維修在用車輛的部件。在美國，在用車達(dá)2.15億輛。這是一個(gè)很大的市場(chǎng)，通常為供應(yīng)商所忽視。 另外一個(gè)是可考慮為中國現(xiàn)有汽車廠提供的部件，這樣的汽車廠往往擁有較多的工人；或

50、者是那些容易運(yùn)往出口市場(chǎng)的部件。,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,52,對(duì)汽車和零部件組裝行業(yè) 零部件出口產(chǎn)業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評(píng)估分析,汽車零部件出口是非常具有吸引力的細(xì)分產(chǎn)業(yè) 全球汽車零部件市場(chǎng)是一個(gè)較大的細(xì)分產(chǎn)業(yè)， 2001 年的總產(chǎn)值為 1,150億美元，預(yù)計(jì)未來 5 年內(nèi)該行業(yè)將以 6.5 的年復(fù)合增長率適度增長。 中國的汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模巨大，占9.6%的全球市場(chǎng)份額，并將以 10% 年復(fù)合增長率更加迅速地增長 受到降低成本的壓力，全球領(lǐng)先的汽車整車廠商正在競(jìng)相將其零部件采購移至中國。如：福特汽車公開承諾在未來幾年將在中國采購價(jià)值數(shù)十億美元的零部件。因此，汽車零部件行業(yè)有巨大的出口潛力，20

51、01年出口占國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)量的13.5% 該行業(yè)帶來的將是國內(nèi)投資為主，外國直接投資有一定限度,對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)而言，實(shí)施的可行性很高 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以利用其臨近深水港、機(jī)場(chǎng)的獨(dú)特地理位置優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)汽車零部件出口，同時(shí)上海作為中國最大的轎車制造基地，也有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì) 作為出口基地，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以與上海汽車其他零部件配套廠區(qū)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，而且與上海國際汽車城的競(jìng)爭(zhēng)很少 但是，上海地區(qū)的勞動(dòng)力成本比其他汽車零部件業(yè)增長迅速的地區(qū)如浙江等要高很多,評(píng)估,理由/依據(jù),資料來源：WEFA-WIM, IDC, EIU；Gartner & Reed 電子；麥肯錫分析,高 低,該

52、行業(yè)是否對(duì)中國有利？ 是不是一個(gè)全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ 是否有巨大的國內(nèi)市場(chǎng)，而且比全球市場(chǎng)發(fā)展得更快？ 是否具有較大的出口潛力？ 是否具有吸引外資的潛力？ 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位置？ 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國家）？,上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價(jià)值定位？ 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？ 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn)（如：港口、機(jī)場(chǎng)、土地）？ 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)？若競(jìng)爭(zhēng)的話能否取勝？,吸引力,可行性,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案

53、,53,高科技是公認(rèn)的增長途徑,Martin Hirt 高科技咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人 麥肯錫全球董事 9 年的麥肯錫工作經(jīng)驗(yàn),麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,54,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,55,資料來源：WEFA-WIM, IDC, Gartner & Reed 電子；中國統(tǒng)計(jì)年鑒2001；麥肯錫分析,評(píng)估,高科技是非常具有吸引力的行業(yè) 該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大，2001年的工業(yè)總產(chǎn)值為 2.4 萬億美元，中國約占全球市場(chǎng) 15 的份額。預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)該行業(yè)將以 10 的年復(fù)合增長率迅速增長，同時(shí)中國的 IT 服務(wù)等細(xì)分產(chǎn)業(yè)將以 40 的年復(fù)合增長率更加快速地增長 由于勞動(dòng)力、采購成本較低的優(yōu)勢(shì)以及

54、基礎(chǔ)設(shè)施的大幅改善（如：可靠的供電和電信網(wǎng)絡(luò)），中國已經(jīng)成為高科技行業(yè)的新興制造中心。其吸引外商直接投資以及出口的潛力都將繼續(xù)高于世界其他地區(qū)（如：2001年出口占中國高科技國內(nèi)產(chǎn)量的 15% ，高科技領(lǐng)域的外國直接投資占中國外商直接投資總額的11%） 全球領(lǐng)先企業(yè)意識(shí)到中國的國內(nèi)市場(chǎng)以及降低成本的潛力巨大，紛紛將高科技研發(fā)機(jī)構(gòu)和制造工廠轉(zhuǎn)移到中國,理由/依據(jù),對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)而言，實(shí)施的可行性中等 作為中國最大的城市，上?？梢晕呖萍碱I(lǐng)域的技術(shù)和管理人才。上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)還可以利用上海地區(qū)雄厚的教育資源以及其臨近機(jī)場(chǎng)、港口的地理位置優(yōu)勢(shì)進(jìn)行出口業(yè)務(wù) 但是上海地區(qū)的勞動(dòng)力成本遠(yuǎn)

55、遠(yuǎn)高于東莞等中國其他地區(qū)，眾多國際高科技企業(yè)已經(jīng)在那些地區(qū)建立了制造工廠 此外，上海已經(jīng)建立了 5 個(gè)高科技園區(qū)，包括已建立和已規(guī)劃的 6 個(gè)半導(dǎo)體制造廠。來自現(xiàn)有開發(fā)區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)很激烈（如：與張江和漕河涇的半導(dǎo)體制造廠沖突）,高 低,對(duì)高科技產(chǎn)業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評(píng)估分析,該行業(yè)是否對(duì)中國有利？ 是不是一個(gè)全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ 是否有巨大的國內(nèi)市場(chǎng)，而且比全球市場(chǎng)發(fā)展得更快？ 是否具有較大的出口潛力？ 是否具有吸引外資的潛力？ 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位置？ 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國家）？,上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該

56、行業(yè)提供獨(dú)特的價(jià)值定位？ 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？ 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn)（如：港口、機(jī)場(chǎng)、土地）？ 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)？若競(jìng)爭(zhēng)的話能否取勝？,吸引力,可行性,麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,56,吸引力,對(duì)高科技行業(yè)的進(jìn)一步分析表明，不同的細(xì)分產(chǎn)業(yè)所采取的發(fā)展也應(yīng)不同,潛在的戰(zhàn)略,計(jì)算機(jī)硬件在全球規(guī)模很大， 2001 年收入達(dá) 3050 億美元。全球增長率適中，預(yù)計(jì)在 2001-05 年期間年復(fù)合增長率將達(dá) 4.2% 中國市場(chǎng)潛力巨大，占全球份額的 5% 。目前正飛速增長，預(yù)計(jì) 2001-05 年年復(fù)合增長率將達(dá)

57、到 10.7% 外國企業(yè)正將 PC 和服務(wù)器制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至中國（惠普、康柏、臺(tái)灣 ODM）,瞄準(zhǔn)高端服務(wù)器、存儲(chǔ)器、大型機(jī) 制造等尚未飽和的市場(chǎng) 制定優(yōu)惠政策，吸引跨國企業(yè)和臺(tái)灣計(jì)算制造商,高端計(jì)算機(jī)硬件,電子元件,高科技舉例,電子元件在全球規(guī)模很大， 2001 年收入達(dá) 2000 億美元，預(yù)計(jì)在 2001-05年期間年復(fù)合增長率將達(dá) 8.7% 中國市場(chǎng)潛力巨大，占全球份額的 10% ，預(yù)計(jì)年復(fù)合增長率將達(dá)到 10.7%,瞄準(zhǔn)在上海有很大客戶基礎(chǔ)的元件供應(yīng)商,可行性,上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以利用兩大資產(chǎn): 上海能吸引訓(xùn)練有素的技術(shù)和管理人才的優(yōu)勢(shì) 臨近機(jī)場(chǎng)和港口，適宜發(fā)展出口產(chǎn)業(yè) 但是，上海

58、臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)面臨兩大挑戰(zhàn): 上海地區(qū)勞動(dòng)力成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他城市（如：東莞） 國際跨國企業(yè)已在中國其他低成本城市建立了 PC 組裝廠（如： 深圳、東莞）, 這將使上海吸引投資有一定難度,上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以利用兩大資產(chǎn): 上?，F(xiàn)有的客戶基礎(chǔ)（如：電子組裝廠、半導(dǎo)體制造企業(yè)），建設(shè)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò) 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨近機(jī)場(chǎng)和港口，適宜發(fā)展出口產(chǎn)業(yè),資料來源：WEFA-WIM, IDC, Gartner & Reed 電子；麥肯錫分析,細(xì)分產(chǎn)業(yè),麥肯錫上海臨港綜合開發(fā)區(qū)方案,57,機(jī)械和設(shè)備制造是比較具有吸引力的行業(yè) 該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大，2001 年的總產(chǎn)值為1.4 萬億美元，預(yù)計(jì)未

59、來 5 年內(nèi)該行業(yè)將以 4.6 的年復(fù)合增長率適度增長。中國市場(chǎng)的滲透率較低，僅占全球市場(chǎng)份額的 4%，但增長將以14.2%的年復(fù)合增長率迅速增長 由于勞動(dòng)力和采購成本較低、物流的改善和巨大的國內(nèi)市場(chǎng)，中國對(duì)機(jī)械和設(shè)備制造業(yè)吸引力巨大。其吸引外資和出口的潛力將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界其他地區(qū) 受到降低成本的壓力，國際領(lǐng)先企業(yè)正在將其機(jī)械和設(shè)備制造廠轉(zhuǎn)移到中國這樣的低成本國家,對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)而言，實(shí)施的可行性中等偏高 上海具有巨大的機(jī)械和設(shè)備制造客戶基礎(chǔ)（如：上海有主要的石化、鋼鐵、電子裝配工廠）。 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)還可以利用其臨近機(jī)場(chǎng)和港口的優(yōu)勢(shì)出口其他亞洲國家（如：日本、韓國） 盡管上海

60、已經(jīng)有其他的機(jī)械制造開發(fā)區(qū)（如：閔行），但有足夠的市場(chǎng)潛力尤其是出口潛力建立一個(gè)新的制造基地 但上海地區(qū)的勞動(dòng)力成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國其他地區(qū)，尤其是那些主要國內(nèi)機(jī)械企業(yè)所在的內(nèi)陸省份,評(píng)估,理由/依據(jù),資料來源：WEFA-WIM, IDC, Gartner & Reed 電子；麥肯錫分析,對(duì)機(jī)械和設(shè)備制造業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評(píng)估分析,高 低,該行業(yè)是否對(duì)中國有利？ 是不是一個(gè)全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ 是否有巨大的國內(nèi)市場(chǎng)，而且比全球市場(chǎng)發(fā)展得更快？ 是否具有較大的出口潛力？ 是否具有吸引外資的潛力？ 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位置？ 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)相一致（如將制