云oa系統(tǒng)辦公系統(tǒng)操作手冊(管理篇)

1、云oa協(xié)同辦公系統(tǒng)操作手冊（管理篇）四川創(chuàng)立信息科技有限責任公司2012年6月目錄1系統(tǒng)管理員篇21.1用戶信息的維護21.1.1用戶的新建21.1.2用戶的修改31.1.3用戶的授權41.1.4用戶流程61.2角色管理71.2.1新增角色71.2.2修改角色81.2.3刪除角色81.2.4角色權限管理91.3組織機構管理91.3.1新增組織機構101.3.2修改組織機構111.3.3刪除組織機構121.4群組管理121.4.1創(chuàng)建群組131.4.2群組修改131.4.3群組刪除141.4.4成員管理141.5印章管理151.5.1新增印章161.5.2修改印章161.5.3刪除印章171.6

2、套紅模板管理171.6.1新增套紅模板171.6.2修改套紅模板：181.7底稿表單管理191.7.1新增底稿191.7.2修改底稿：201.8流程角色管理211.8.1新增角色221.8.2修改角色：231.9流程設計241.9.1新增流程241 系統(tǒng)管理員篇1.1 用戶信息的維護一個用戶如果要使用本系統(tǒng)，必須由管理員創(chuàng)建（注冊）該用戶的信息。管理員可以對本單位的每一位用戶創(chuàng)建本系統(tǒng)的帳號，也可以修改、刪除和重置初始密碼。為用戶分配角色。用戶名的構成規(guī)則：三字用戶的用戶名規(guī)則: 張三豐的用戶名為：zhangsf（姓全拼名的聲母）如果有重名就以數(shù)字區(qū)別，如：zhangsf1,zhangsf2.

3、兩字用戶的用戶名規(guī)則：李四的用戶名為：lisi（姓名的全拼）如果有重名就以數(shù)字區(qū)別，如：lisi1,lisi2.用戶管理的界面如下：1.1.1 用戶的新建1.點擊“系統(tǒng)管理”一級菜單進入系統(tǒng)管理菜單選擇界面，再點擊“用戶管理”三級菜單。（二級菜單這時自動展開了，不用點擊）。點擊“新增”按鈕。2.點擊“新增”按鈕后，進入用戶新建的頁面（如下圖），按要求填寫信息后，點擊“保存內(nèi)容”按鈕。注意：一個用戶可以同時選擇多個部門，但當前部門只能有一個。1.1.2 用戶的修改1.選中一條要修改的用戶信息，點擊“修改”按鈕：2.進入修改界面后，可以修改用戶資料和重置初始化密碼。1.1.3 用戶的授權剛創(chuàng)建的用

4、戶，如果不授權，他的權限是相當有限的?？梢酝ㄟ^授予用戶“角色”來實現(xiàn)。1.首先找到想要授予權限的用戶，選擇該用戶（用戶前面的選擇框內(nèi)打鉤。然后點擊“角色管理”按鈕。2.進入角色列表選擇界面,系統(tǒng)列出當前管理員在“角色管理”里面創(chuàng)建的角色和系統(tǒng)應用本身配置的角色，選擇想要授予該用戶的角色后。點擊“保存”即可。這時角色所對應的菜單權限就直接授予給了該用戶。一個用戶可以擁有多個角色?？梢远噙x。1.1.4 用戶流程用戶能夠發(fā)起的流程不僅可以在流程設計器里綁定也可以在流程選擇里進行批量設置。1.首先找到想要綁定流程的用戶，選擇該用戶（用戶前面的選擇框內(nèi)打鉤。然后點擊“流程選擇”按鈕。2.進入流程綁定頁面

5、，可通過流程標題模糊檢索，選擇待綁定的流程點擊“保存”按鈕，如果選擇“保留”選項表示不刪除以前綁定的記錄，累加現(xiàn)有記錄。1.2 角色管理1. 點擊“系統(tǒng)管理”一級菜單進入系統(tǒng)管理菜單選擇界面，再點擊三級菜單中的“角色管理”。（二級菜單這時自動展開了，不用點擊）。注意：在角色列表信息中顯示的是當前登錄用戶的當前分公司下面的普通角色，以及整個系統(tǒng)中的系統(tǒng)角色，普通角色用戶可做新增，修改，刪除以及賦權操作，系統(tǒng)角色則不能。1.2.1 新增角色1.點擊“新增”按鈕。2. 點擊“新增”按鈕后，進入角色新增的頁面（如下圖），按要求填寫信息后，點擊“保存內(nèi)容”按鈕。注：后面的“*”代表必填項。1.2.2 修

6、改角色1. 在需要修改的角色信息前面打上“”，然后點擊“修改”按鈕注：修改只能選擇1行數(shù)據(jù)。2. 點擊“修改”按鈕后，進入角色修改的頁面（如下圖），按要求填寫信息后，點擊“保存內(nèi)容”按鈕。注：后面的“*”代表必填項。1.2.3 刪除角色1.在需要刪除的角色信息前面打上“”，然后點擊“刪除”按鈕，仔細閱讀提示信息，確認刪除點擊“確認”，如需要取消刪除，點擊“取消”注：刪除最少只能選擇1行數(shù)據(jù)。1.2.4 角色權限管理1. 點擊需要修改的角色后面的“角色權限管理”。2. 點擊“角色權限管理”后進入角色權限管理頁面。首先選擇相應的一級，二級菜單，然后在這個角色需要的三級菜單前面打上勾，最后點擊“保存

7、”。注：三級菜單可以多選后保存，但是每一個二級菜單下面的三級菜單如有修改，都需要保存。1.3 組織機構管理點擊“系統(tǒng)管理”一級菜單進入系統(tǒng)管理菜單選擇界面，再點擊三級菜單中的“組織機構”。（二級菜單這時自動展開了，不用點擊）。注意：在組織機構中，只能操作當前用戶的當前組織機構及下面的組織機構。1.3.1 新增組織機構1. 首先在左邊的樹上面選擇需要創(chuàng)建的組織機構的上級節(jié)點，然后點擊“新增”。2. 進入新增頁面，確認所選上級組織機構是否正確，然后錄入相應信息，然后點擊保存。注：每個公司下面都必須建立一個機構（命名方式：“單位名稱（機構）”），當前公司下面的所有部門都建立在機構下面。1.3.2 修

8、改組織機構1. 在需要修改的組織機構前面打上“”，然后點擊“修改”按鈕注：修改只能選擇1行數(shù)據(jù)。2. 點擊“修改”按鈕后，進入組織機構修改的頁面（如下圖），如需要修改上級組織機構點擊“選擇組織機構”（只能選擇一個組織機構）按要求填寫信息后，點擊“保存內(nèi)容”按鈕。注：后面的“*”代表必填項。1.3.3 刪除組織機構1.在需要刪除的角色信息前面打上“”，然后點擊“刪除”按鈕，仔細閱讀提示信息，確認刪除點擊“確認”，如需要取消刪除，點擊“取消”注：刪除最少只能選擇1行數(shù)據(jù)。1.4 群組管理點擊“系統(tǒng)管理”一級菜單進入系統(tǒng)管理菜單選擇界面，再點擊三級菜單中的“群組管理”。（二級菜單這時自動展開了，不用

9、點擊）。1.4.1 創(chuàng)建群組1. 點擊“創(chuàng)建”。2. 進入群組創(chuàng)建頁面，錄入群組名稱，就可以點保存了。1.4.2 群組修改1. 在需要修改的群組前面打上“”，然后點擊“修改”按鈕注：修改只能選擇1行數(shù)據(jù)。2. 點擊“修改”按鈕后，進入組群組修改的頁面（如下圖），修改相應信息后，點保存。1.4.3 群組刪除1. 在需要刪除的群組前面打上“”，然后點擊“刪除”按鈕，仔細閱讀提示信息，確認刪除點擊“確認”，如需要取消刪除，點擊“取消”注：刪除最少只能選擇1行數(shù)據(jù)。1.4.4 成員管理1. 在需要做成員管理的群組前面打上“”，然后點擊“成員管理”按鈕.注：成員只能選擇1行數(shù)據(jù)。2. 進入成員管理界面（

10、如圖），再點擊成員管理。3. 點擊成員管理后會彈出“人員選擇”樹，在左邊選擇需要加入該群組的人員，然后點擊“確認”。4. 點擊確認后，回到“群組成員管理”頁面，確認成員名字，點擊保存。1.5 印章管理點擊“系統(tǒng)管理”一級菜單進入系統(tǒng)管理菜單選擇界面，再點擊三級菜單中的“印章管理”。（二級菜單這時自動展開了，不用點擊）。1.5.1 新增印章1.點擊“創(chuàng)建”2.進入新增印章管理頁面，錄入印章名稱、密碼、使用者等基本信息，然后選擇印章原始圖片，點擊創(chuàng)建印章。1.5.2 修改印章1. 在需要修改的印章前面打上“”，然后點擊“修改”按鈕.注：成員只能選擇1行數(shù)據(jù)。1. 進入修改頁面，修改信息，然后點擊保

11、存。注：上傳印章，以前的印章就會被自動覆蓋。1.5.3 刪除印章1. 在需要刪除的印章前面打上“”，然后點擊“刪除”按鈕，仔細閱讀提示信息，確認刪除點擊“確認”，如需要取消刪除，點擊“取消”注：刪除最少只能選擇1行數(shù)據(jù)。1.6 套紅模板管理點擊一級菜單后,再點擊二級菜單“辦公管理”,再點擊“套紅模板”菜單,進行套紅模板管理。模板的設置是為了在發(fā)文套紅時選擇的套紅模板原始文件，本系統(tǒng)所使用的模板必須是通過微軟office制作的基于word的含有相應書簽的文件。1.6.1 新增套紅模板1.點擊”新增”按鈕.2.在新增界面內(nèi)執(zhí)行操作:分別是:1輸入模板名稱、2上傳制作好的模板文件、3選擇發(fā)文類型、4

12、點擊“保存內(nèi)容”按鈕。如下圖：1.6.2 修改套紅模板：1.在列表中選擇你要修改的模板后，點擊“修改”按鈕：2.在修改界面內(nèi)執(zhí)行操作：分別是：1修改名稱（不是必須）2重新上傳套紅模板文件（不是必須）3重新選擇發(fā)文類型（不是必須）4點擊“保存內(nèi)容”按鈕。如下圖：1.7 底稿表單管理底稿表單即是系統(tǒng)的面單底稿，這次可以設定公用的發(fā)文、收文、經(jīng)濟事項、合同、出差任務等面單，包括面單上的元素和排版管理。1.7.1 新增底稿1.點擊“新增”按鈕.2.在新增界面內(nèi)執(zhí)行操作:分別是:1輸入底稿名稱、2通過html制作工具制作面單底稿、3插入基本標簽。如下圖：1.7.2 修改底稿：1.在列表中選擇你要修改的底

13、稿后，點擊“修改”按鈕：2.在修改界面內(nèi)執(zhí)行操作：分別是：1修改名稱（不是必須）2重新設定底稿面單和基本標簽（不是必須）3點擊“保存內(nèi)容”按鈕。如下圖：1.8 流程角色管理固定流程的每個環(huán)節(jié)都存在處理人，處理人可以是具體的用戶也可以是角色，角色和一個或多個用戶進行綁定，在流程設計時就可以為節(jié)點設定相應的角色了。1.8.1 新增角色1.點擊“新增”按鈕.2.在新增界面內(nèi)執(zhí)行操作:分別是:1輸入角色名稱、2為角色綁定相應的處理人。如下圖：其中如果選擇了“是否綁定部門”，那么系統(tǒng)就會根據(jù)公文發(fā)起的部門自動獲取對應部門審核人員。1.8.2 修改角色：1.在列表中選擇你要修改的底稿后，點擊“修改”按鈕：

14、2.在修改界面內(nèi)執(zhí)行操作：如下圖：1.9 流程設計系統(tǒng)提供可視化的流程設計器，在設計器中可以設定流程走向、綁定流程角色、綁定表單元素（如果設置綁定則表示在該環(huán)節(jié)用戶能夠編輯或在此處簽批意見）等。1.9.1 新增流程1.點擊“流程設計”按鈕.2.輸入新增的流程名稱并選擇對應類型.3.選擇表單標題和表單模板.4.點擊“確認”后，雙擊流程節(jié)點，選擇圖標設定該節(jié)點的基本信息.在此可以修改環(huán)節(jié)名稱，環(huán)節(jié)處理人、環(huán)節(jié)處理角色、對應表單元素等。其中，如果當前環(huán)節(jié)為審核環(huán)節(jié)且處理人和處理角色如果都設定了，那么當前環(huán)節(jié)處理人就累加，在公文處理時，符合條件的處理人都會收到一條待處理事項，只要其中有一人處理后，流程就推向下一環(huán)節(jié)。反之，如果是會簽環(huán)節(jié)，