餅干市場的零售研究報告會

1、1 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 餅干市場零售研究餅干市場零售研究 報告會報告會 頂新國際集團(tuán)糕餅事業(yè)群 報告截止日期：2002年4/5月 2 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 目目 的的 l回顧餅干整體市場在過去兩年的發(fā)展趨勢回顧餅干整體市場在過去兩年的發(fā)展趨勢 l餅干不同品類細(xì)分回顧餅干不同品類細(xì)分回顧 l康師傅康師傅/達(dá)能達(dá)能/納貝斯克表現(xiàn)比較納貝斯克表現(xiàn)比較 3 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 全國餅干年度銷售增長趨勢全國餅干年度銷售增長趨勢 餅干整

2、體市場增長速度仍處于緩慢增長階段餅干整體市場增長速度仍處于緩慢增長階段 129 161 168 AM 00AM 01AM 02 MAT 2623 3194 3230 AM 00AM 01AM 02 MATAM 01 AM 02AM 01 AM 02 米餅類干脆小食米餅類干脆小食34.622.812.80.6 方便面方便面22.54.216.13.7 銷售量增長銷售量增長銷售額增長銷售額增長 4 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 餅干在全國城市和城鎮(zhèn)中的銷售增長趨勢餅干在全國城市和城鎮(zhèn)中的銷售增長趨勢 銷售增長緩慢現(xiàn)象普遍存在在城市和城鎮(zhèn)中，銷售增長緩

3、慢現(xiàn)象普遍存在在城市和城鎮(zhèn)中， 4個主要城市的發(fā)展速度相對較快個主要城市的發(fā)展速度相對較快 24.9% 31.2% 35.0% -0.5% 21.8% 26.2% 28.9% -5.3% 全國全國 全國城市全國城市 4個主要城市個主要城市 全國城鎮(zhèn)全國城鎮(zhèn) 4.8% 6.2% 20.5% -2.4% 1.1% 1.7% 13.7% -3.3% 銷售量增長銷售量增長銷售額增長銷售額增長 5 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 餅干在頂新不同轄區(qū)中的年度銷售變化趨勢餅干在頂新不同轄區(qū)中的年度銷售變化趨勢 天津地區(qū)是過去兩年里推動整體市場增長的主動力天津地區(qū)

4、是過去兩年里推動整體市場增長的主動力 MAT AM00MAT AM01MAT AM02 128,544 160,556 168,271 32% 37% 43.5% 29.1% 27.7% 28.9% 38.9% 35.3% 27.6% MAT AM00MAT AM01MAT AM02 2,623 3,194 3,230 27.6% 31.2% 37.7% 35.0% 33.3% 34.2% 37.4% 35.5% 28.1% 天津轄區(qū)天津轄區(qū)杭州轄區(qū)杭州轄區(qū)廣州轄區(qū)廣州轄區(qū) 6 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 七大地區(qū)餅干市場銷售重要性變化趨勢七大

5、地區(qū)餅干市場銷售重要性變化趨勢 華東在過去一年里銷售重要性不斷提高華東在過去一年里銷售重要性不斷提高 11.211.611.21110.610.710.4 31.230.7 30.4 29.930 29.229.6 2.52.6 2.8 2.82.6 2.82.4 27.827.5 27.929.1 29.3 29.329.9 7.87.8 7.5 7.6 7.4 7.47.7 7.57.6 7.5 7.3 7.3 7.2 7.7 1212.112.812.312.8 13.4 12.4 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 9.3 9.89.4

6、8.98.8 8.38.7 27.2 27.8 27.6 26.727.3 24.9 26.7 1.9 2 2.2 2.1 2 2 1.8 33.8 33.2 32.7 34.3 34.7 35.1 34.9 7.4 7.4 7.36.9 7.1 6.4 6.8 6.7 6.9 6.56.2 6.3 5.9 6.6 13.813 14.414.913.9 17.4 14.6 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 東北東北華北華北西北西北華東華東華中華中西南西南華南華南 7 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company

7、 餅干在全國各大區(qū)的市場滲透比較餅干在全國各大區(qū)的市場滲透比較 餅干整體在東北地區(qū)的市場滲透率最高餅干整體在東北地區(qū)的市場滲透率最高 64 63 6060606060 46 4444444444 45 41 39 36 3939 43 46 42 41 363636 37 35 46 45 444444 45 42 39 38 36 37 39 40 39 44 42 40 41 42 43 44 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 東北東北華北華北西北西北華中華中西南西南華南華南華東華東 8 Copyright 2002 ACNielsen a VNU c

8、ompany 全國餅干在不同地區(qū)現(xiàn)代通路的市場滲透率全國餅干在不同地區(qū)現(xiàn)代通路的市場滲透率 餅干在西北現(xiàn)代通路中滲透率最高餅干在西北現(xiàn)代通路中滲透率最高 80 82 8383 828282 86 84 83 82 8181 78 92 84 86 87 979797 7171 75 76 80 76 74 60 6767 62 75 70 71 7979 7676 777777 80 7777 75 76 75 76 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 東北東北華北華北西北西北華中華中西南西南華南華南華東華東 9 Copyright 2002 ACNiels

9、en a VNU company 頂新在各地區(qū)現(xiàn)代通路數(shù)值鋪貨率比較頂新在各地區(qū)現(xiàn)代通路數(shù)值鋪貨率比較 餅干餅干康師傅康師傅康師傅康師傅 Vs 餅干餅干店鋪數(shù)店鋪數(shù)差距店鋪數(shù)差距店鋪數(shù) 東北東北82.062.0-20.09,6771,935 華北華北81.065.0-16.09,0951,455 西北西北97.067.0-30.01,446434 華中華中76.034.0-42.016,2886,841 西南西南70.029.0-41.012,4755,115 華南華南77.027.0-50.04,1082,054 華東華東75.057.0-18.018,4053,313 FEB/MAR 20

10、02 餅干餅干康師傅康師傅康師傅康師傅 Vs 餅干餅干店鋪數(shù)店鋪數(shù)差距店鋪數(shù)差距店鋪數(shù) 東北東北82.058.0-24.09,6772,322 華北華北78.062.0-16.09,0951,455 西北西北97.079.0-18.01,446260 華中華中74.038.0-36.016,2885,864 西南西南71.029.0-42.012,4755,240 華南華南77.027.0-50.04,1082,054 華東華東76.049.0-27.018,4054,969 APR/MAY 2002 10 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 全國餅干

11、不同品類年度銷售變化趨勢全國餅干不同品類年度銷售變化趨勢 夾心餅干在過去兩年里始終保持穩(wěn)定增長夾心餅干在過去兩年里始終保持穩(wěn)定增長 AM 00AM01AM 02AM 00AM01AM 02 8.3% 12.1% 26.1% 21.2% 6.8% 8.6% 14.4% 曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸單片咸單片甜單片甜單片夾心夾心梳打梳打威化威化其他其他 8.9% 12.4% 32.9% 20.1% 7.8% 6.9% 7.9% 3.0% 2,6% 9.2% 2.9% 11.6% 27.9% 20.5% 8.2% 8.3% 11.4% 10.7% 4.4% 11.1% 19.8% 22.9% 7.0% 7.7

12、% 16.4% 11.9% 6.6% 12.2% 24.3% 22.0% 7.7% 7.3% 7.9% 12.2% 5.7% 11.0% 20.4% 22.5% 8.1% 8.1% 12.0% 11 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 全國餅干不同品類雙月銷量趨勢全國餅干不同品類雙月銷量趨勢 曲奇曲奇/蛋卷等在春節(jié)過后，本期銷量明顯下降蛋卷等在春節(jié)過后，本期銷量明顯下降 2.22.12.22.732.72.12.222.22.332.4 0.70.70.8 0.9 0.9 0.7 0.60.60.50.7 0.7 1.1 0.8 2.92.93 3.5

13、 3.5 2.9 2.92.9 3.1 3.3 3.6 3.6 3.7 7.2 6.8 7.2 7.4 8.3 7.8 7.36.9 7 7.2 7.7 7.9 7.2 4.9 4.8 5.4 6 6.1 5.2 5.5 5.35.5 5.8 6.3 6.2 6.4 1.7 2.1 2.2 2.5 2.5 1.9 1.9 1.7 1.8 2.1 2.1 1.9 1.9 1.9 1.8 2 2.1 2.4 2.4 2.6 2.5 2.5 2.3 2.4 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.9 3.3 3.6 3.5 3.3 3.4 4.4 4.4 4.6 4 AM 00JJ 00AS 0

14、0ON 00 DJ 01FM 01 AM 01JJ 01AS 01 ON 01DJ 02 FM 02 AM 02 曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸單片咸單片甜單片甜單片夾心夾心梳打梳打威化威化其他其他 12 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 全國餅干不同品類價格趨勢全國餅干不同品類價格趨勢 0 10 20 30 40 50 AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸單片咸單片甜單片甜單片夾心夾心梳打梳打威化威化其他其他 13 Copy

15、right 2002 ACNielsen a VNU company 不同地區(qū)餅干不同品類銷量重要性分布不同地區(qū)餅干不同品類銷量重要性分布 華南地區(qū)餅干品類分布較分散華南地區(qū)餅干品類分布較分散 22.8 20.6 14.6 26.8 30.9 20.9 13.6 37.6 3446.122.2 19.6 20.5 12.7 6 10.2 7.1 14.5 6.1 17.3 13.2 1.8 3.5 7 6.3 2.2 12 10.3 5.56.2 2.9 10.5 8.3 7.7 19 5.5 6.9 2.9 8 12.7 8.1 13 1 1.8 0.2 2 1.8 3.2 5.4 19 1

16、5.7 18.7 9.4 17.9 9.4 12.5 0.810.40.50.40.90.3 東北東北華北華北西北西北華中華中西南西南華東華東華南華南 夾心夾心甜單片甜單片咸單片咸單片梳打梳打威化威化曲奇曲奇蛋卷蛋卷其他其他兒童膨化兒童膨化 14 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 餅干不同品類在不同地區(qū)價格指數(shù)比較餅干不同品類在不同地區(qū)價格指數(shù)比較 各地占主導(dǎo)的品類相對價格越接近或低于市場平均水平各地占主導(dǎo)的品類相對價格越接近或低于市場平均水平 注：以上黑色數(shù)字均為價格指數(shù)，即以餅干整體價格為注：以上黑色數(shù)字均為價格指數(shù)，即以餅干整體價格為100，各

17、品類價格占整體的比例，各品類價格占整體的比例 （100）（100）（100）（100）（100）（100）（100） 128.6124.2138114.9103.998.595.9 74.371.678.480.884.28189.6 101.293.9109.869.594.382.287.2 182.2190347.9170.5173.6162.5141.3 100.6104.6154.3119.291.6150140.2 117.4109.6148.7111.9124.392.486.1 124.9102.5116.489.5109.871.379.3 469.9364.5475.138

18、7.3447.7304.4284.6 87.3101.178.5108.695.1105.6123.1 15.717.214.417.616.522.422.7 15 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 全國餅干不同品類市場滲透率全國餅干不同品類市場滲透率 各品類在整體市場滲透率均略有下滑各品類在整體市場滲透率均略有下滑 1212 10 11 1010 11 5 444444 18 17 16 181818 17 28 26 24 252525 26 25 23 2222 2323 22 66 5 666 5 44 3 44 33 19 171717

19、161616 21 20202020 22 20 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸單片咸單片甜單片甜單片夾心夾心梳打梳打兒童膨化兒童膨化威化威化其他其他 16 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 85.8 90.9 13.2 8.4 AM 01AM 02 餅干不同品類渠道重要性變化趨勢餅干不同品類渠道重要性變化趨勢 現(xiàn)代通路對各品類的重要性都有增加現(xiàn)代通路對各品類的重要性都有增加 75.2 81.7 23.2 16 AM 01AM 02 78.2 91.4 21.2 7.5 AM 01AM 02

20、 72.6 82.3 25.7 16.4 AM 01AM 02 54.9 61.4 41.4 36.2 AM 01AM 02 68.5 76.1 29.9 22.5 AM 01AM 02 59 70.8 38.8 27.7 AM 01AM 02 53.2 70.1 43.9 27.9 AM 01AM 02 超市超市/賣場賣場/百貨百貨售貨亭售貨亭/雜貨店雜貨店其他其他 17 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 全國超市全國超市/賣場賣場/百貨餅干不同品類市場滲透率百貨餅干不同品類市場滲透率 夾心的滲透率不斷增長，本期超過甜單片成為第一夾心的滲透率不斷增

21、長，本期超過甜單片成為第一 55 54 5555 54 55 54 4141 40 38 43 40 36 63 62 6161 62 61 63 65 63 59 65 68 65 63 61 64 63 646464 66 45 43 42 43 42 41 40 56 5858 55 58 56 53 60 57 56 59 6161 60 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸單片咸單片甜單片甜單片夾心夾心梳打梳打威化威化其他其他 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 康師傅康師傅4546484947

22、4744 夾心夾心61646364646466 18 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 餅干不同品類在不同地區(qū)市場滲透率比較餅干不同品類在不同地區(qū)市場滲透率比較 夾心在廣州轄區(qū)及西北地區(qū)仍有鋪貨潛力夾心在廣州轄區(qū)及西北地區(qū)仍有鋪貨潛力 82789774717776 82717957575573 81718658534867 71686644526570 65565649595152 36404324273743 29486623275147 50535940425561 78645951445466 39485314171536 19 Copyrig

23、ht 2002 ACNielsen a VNU company 餅干不同品類地區(qū)重要性分布餅干不同品類地區(qū)重要性分布 7.34.25.4 15.6 11.7 2.97 15 25.1 21.4 25.2 38.9 29.2 15.3 21.6 34.8 0.9 0.3 1.6 4.7 1.8 2.7 0.9 3.5 7.3 5.9 9.1 6.4 9.6 7 9.3 5.2 11.4 5.3 3.8 5.6 10.9 2.4 7.2 9.4 19.8 26.7 13.8 6.1 8.1 19.1 28.1 11.3 28.3 36.3 41.2 22.6 28.6 50.5 25.9 20.8

24、 曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸單片咸單片甜單片甜單片夾心夾心梳打梳打威化威化其他其他 東北東北華北華北西北西北華中華中西南西南華南華南華東華東 20 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 全國主要生產(chǎn)商年度市場份額變化全國主要生產(chǎn)商年度市場份額變化 納貝斯克在收購奇寶后銷售份額暫居第一納貝斯克在收購奇寶后銷售份額暫居第一 2.4 3.7 4.9 5.7 7.3 12.1 13.8 2.6 3.2 5.1 5.9 6.9 12.7 16.8 嘉頓嘉頓 康元康元 嘉士利嘉士利 青食青食 康師傅康師傅 達(dá)能達(dá)能 納貝斯克納貝斯克 3 2.8 2.8 3.1 10.6 1

25、3.8 17.1 3.3 2.7 3 3.1 10.1 13.9 19.8 嘉頓嘉頓 康元康元 嘉士利嘉士利 青食青食 康師傅康師傅 達(dá)能達(dá)能 納貝斯克納貝斯克 MAT LYMAT TYMAT LYMAT TY 納貝斯克納貝斯克8.07.410.410 奇寶奇寶8.86.49.47.1 銷售量份額銷售量份額銷售額份額銷售額份額 21 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 天津轄區(qū)年度銷量份額前天津轄區(qū)年度銷量份額前10位生產(chǎn)商比較位生產(chǎn)商比較 天津轄區(qū)低價位品牌占據(jù)主體天津轄區(qū)低價位品牌占據(jù)主體 8.7 14.3 3.7 1.8 3.8 3.4 8.1

26、13.1 2.2 3.7 28.5 24 19.6 13.8 13 11.2 10.9 10.410.3 8.1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 康師傅康師傅 納貝斯克納貝斯克達(dá)能達(dá)能華聲華聲康元康元嘉倫嘉倫嘉士利嘉士利 青食青食博通博通青援青援 0 5 10 15 20 25 30 銷量份額銷量份額平均價格平均價格 22 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 天津轄區(qū)前天津轄區(qū)前10名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢 康元是過去一年里增長最快的廠商，康師傅份額基本穩(wěn)定康元是過去一年里增長最快的廠商，康師傅份額基本穩(wěn)定 12.1

27、1212.212 13.3 14.9 13.9 1515.415.2 13.1 14.7 13.7 13.6 8.28.1 8.7 9 9.18.6 8.6 8.2 9.18.3 8.1 7.6 8.2 7.5 3.2 3.4 3.5 3.5 3.5 4 5 4.2 3.54.1 3.7 4.3 3.3 3.6 5.6 4.3 4.2 3.4 3.83.33.5 1.1 1.2 1.7 2.3 2.42.8 2.8 2.5 3.4 3.2 3.8 3.73.5 2.6 3.1 2.8 2.6 2 1.41 1.1 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 青食青食

28、納貝斯克納貝斯克康師傅康師傅 嘉士利嘉士利 康元康元 青援青援達(dá)能達(dá)能 博通博通 嘉倫嘉倫 華聲華聲 23 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 天津轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢天津轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢 甜單片市場領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢有所下降甜單片市場領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢有所下降 37.8 36.435.8 34.1 35.4 36.535.7 20.4 20.721.2 20.3 20.8 20.721.1 15 14.714.920 17.6 16.9 15.9 7.9 8.79.1 8.6 9.48.5 9.3 5.7 6.26.1 5.86.1 6.6

29、7.2 6.77.67.3 5.4 55.14.9 3.8 3.13.33.33.43.23.5 1.41.51.51.61.41.61.5 1.21.1 0.90.90.90.80.8 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 甜單片甜單片夾心夾心其他其他咸單片咸單片曲奇曲奇威化威化梳打梳打蛋卷蛋卷兒童膨化兒童膨化 24 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 天津轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢天津轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢 康師傅咸酥夾心是過去一年里主要增長的品牌康師傅咸酥夾心是過去一年里主要增長的品牌 21.520.8

30、22.122.7 20.6 19.119.5 6 6.5 7.1 8.5 9.7 8.9 9.6 43.6 3.8 3.9 3.9 4 3.8 10.2 9.1 8.9 8.9 9.8 11 10.3 11.6 11.3 10.1 10.710.1 10.29.9 7.9 8.8 9.3 7.79 7.37.9 3 2.9 2.5 2.7 2.9 2.6 2.6 3.9 3.7 4 2.9 3.1 2.6 2.9 2.6 3.9 3.42.8 2.7 3.1 2.5 43.5 3.4 2.6 2.1 21.8 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 康師傅康師傅

31、3+2咸酥夾心咸酥夾心甜酥夾心甜酥夾心鬼臉嘟嘟鬼臉嘟嘟奧利奧奧利奧 樂之夾心樂之夾心奇寶每樂時奇寶每樂時達(dá)能王子達(dá)能王子嘉倫嘉倫華聲華聲 25 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 杭州轄區(qū)年度銷量份額前杭州轄區(qū)年度銷量份額前10位生產(chǎn)商比較位生產(chǎn)商比較 達(dá)能領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢明顯達(dá)能領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢明顯 3.5 1.1 7.5 13.2 33.6 1.7 1.1 3.4 1.6 1.4 36 27.327.3 23.3 22.2 20.3 18 17.7 13.6 12.9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 日清日清華美華美康師傅康師傅 納貝斯克納貝斯克

32、達(dá)能達(dá)能嘉頓嘉頓麥寶麥寶康元康元思朗思朗嘉倫嘉倫 0 5 10 15 20 25 30 35 40 VOLUME % SHARE 平均價格平均價格 26 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 杭州轄區(qū)前杭州轄區(qū)前10名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢 前前10位生產(chǎn)商整體份額有所下降位生產(chǎn)商整體份額有所下降 32.7 33.5 34.9 35.9 34.4 31.531.7 1614.8 13.7 14.8 13.1 12.311.3 7.6 7 7.9 7.3 8 7.3 7.3 4 4 3.3 3.5 3.8 3.2 3 3.5 3.7

33、 3.3 4.1 3.2 3.1 2.7 0.5 0.70.6 0.9 1.4 2.2 2.5 0.5 0.80.6 1 0.8 1.3 1.8 1.81.9 1.9 1.6 1.7 1.1 1.5 1.71.9 1.9 2 1.7 1.61.5 1.21.31.1 0.9 1.3 1.1 1 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 達(dá)能達(dá)能納貝斯克納貝斯克康師傅康師傅日清日清 康元康元 嘉倫嘉倫 華美華美 思朗思朗嘉頓嘉頓 麥寶麥寶 27 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 杭州轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢杭州轄區(qū)

34、餅干不同品類銷量份額變化趨勢 夾心銷量份額有所增長夾心銷量份額有所增長 21.5 20.5 21.6 20.320.819.8 22.6 17.5 17.7 16.8 17.316.4 16.9 18.5 20.721.622.7 21.3 20.9 19.1 18.1 11.911.9 12.5 13.8 12.2 10.7 10.9 7.58.2 8.9 9.4 10.1 10.5 9.2 9 7.3 7.16.9 8.3 7.6 8.7 8 8.6 6.9 7.57.2 10.8 7.4 2.82.92.62.73.3 3.73.9 1.11.20.90.90.90.80.8 AM 01

35、JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 夾心夾心咸單片咸單片甜單片甜單片梳打梳打其他其他威化威化曲奇曲奇蛋卷蛋卷兒童膨化兒童膨化 28 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 杭州轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢杭州轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢 達(dá)能新上市的鴛鴦夾心表現(xiàn)突出，影響到康師傅各品牌達(dá)能新上市的鴛鴦夾心表現(xiàn)突出，影響到康師傅各品牌 22.5 27.1 24.3 21.721.5 18.9 17.7 1.7 10.5 17.7 19.1 19.3 20.119.8 17.9 16.8 7.4 6.9 10 8.8 10.8 9.4

36、 8.5 4.7 2.3 3.6 2.3 2.9 3.3 311.7 8.5 9.4 14.1 11.2 14.5 9.8 5.66.1 5 6.1 5.7 4.5 3.8 4.4 3.3 3.1 3.8 4.1 3.73.2 4.8 4.5 3 2.9 2.9 2.5 2.9 1.5 1.41.1 2.5 1.5 1.81.8 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 達(dá)能王子達(dá)能王子達(dá)能閑趣夾心達(dá)能閑趣夾心康師傅康師傅3+2咸酥夾心咸酥夾心甜酥夾心甜酥夾心 奧利奧奧利奧樂之夾心樂之夾心鬼臉嘟嘟鬼臉嘟嘟奇寶每樂時奇寶每樂時康元康元 29 Copyright 20

37、02 ACNielsen a VNU company 廣州轄區(qū)年度銷量份額前廣州轄區(qū)年度銷量份額前10位生產(chǎn)商比較位生產(chǎn)商比較 納貝斯克占據(jù)市場首位納貝斯克占據(jù)市場首位 4.8 4.9 13.5 2.72.7 3.8 4 2.7 4.1 3.6 28.2 26.3 24.4 23.9 15.3 15.2 14.4 13.6 12.2 11.9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 康師傅康師傅嘉頓嘉頓納貝斯克納貝斯克達(dá)能達(dá)能積士佳積士佳康元康元萬士發(fā)萬士發(fā)奧登奧登嘉士利嘉士利九洲九洲 0 5 10 15 20 25 30 銷量份額銷量份額平均價格平均價格 30 Copyright 200

38、2 ACNielsen a VNU company 廣州轄區(qū)前廣州轄區(qū)前10名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢 納貝斯克份額下降，市場上不斷涌現(xiàn)新品牌的增長，納貝斯克份額下降，市場上不斷涌現(xiàn)新品牌的增長， 康師傅仍保持穩(wěn)定康師傅仍保持穩(wěn)定 14.2 14.814.514.3 14 11.4 12.6 4.8 4.8 5.15.1 4.9 4 4.9 2.9 3.13.6 3.3 2.2 4.4 4.8 5.6 4.9 5.8 5.3 4.8 4.4 4.5 4.23.7 4.8 4 3.8 3.7 4 2.9 3.4 3.7 4.1 4 3.8 3.9 4.75.3 4.6 4

39、3.6 3.8 3.7 2.8 3.6 2.1 3.2 2.8 1.7 2.8 2.7 2.9 2.6 2.7 3.2 2.4 2.4 2.9 2.73.1 3.1 3.1 2.1 2.2 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 納貝斯克納貝斯克康師傅康師傅 九洲九洲嘉頓嘉頓 萬士發(fā)萬士發(fā) 康元康元 嘉士利嘉士利 奧登奧登達(dá)能達(dá)能 積士佳積士佳 31 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 廣州轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢廣州轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢 各品類分布均勻，夾心份額保持增長趨勢各品類分布均勻，夾心份額保

40、持增長趨勢 20.6 21.821.421.822.4 20.3 23.5 18 17.81817.117.4 16.6 16.1 12.5 11.712.112.5 13.6 14.5 13.7 16.416.315.8 14.3 13.2 11.2 12.9 9.610.111.7 11.4 12.3 11.7 12.5 12.2 12 11.1 11.2 10.6 13.2 10.8 7.47.3 6.9 7.7 7.6 5.9 7 2.82.52.6 3.4 2.5 6.5 3.1 0.40.50.40.40.40.30.4 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02

41、AM 02 夾心夾心甜單片甜單片其他其他威化威化咸單片咸單片曲奇曲奇梳打梳打蛋卷蛋卷兒童膨化兒童膨化 32 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 廣州轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢廣州轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢 低價位品牌九州快速增長低價位品牌九州快速增長 15.5 14.4 16.1 15.2 12.3 11.2 12 3.2 3.7 3.7 3.9 5 4 4.5 1.4 1.9 1.8 3.3 2.2 9.1 9.1 9.810.4 10.8 11.9 13.1 11.7 8.1 3.4 3.9 3.6 3.7 3.2 2.6 3.7 6 5.7

42、4.8 4.1 3.9 3.1 3.3 4.4 4.6 4.7 3.5 3.9 3.9 3.2 5.8 5.6 6.65.2 4.4 3.9 4.2 1.1 1.8 2.7 3.6 3.8 4 3.9 3.8 5.3 4 3.3 3.5 2.9 2.3 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 康師傅康師傅3+2咸酥夾心咸酥夾心九洲九洲奧利奧奧利奧奇寶每樂時奇寶每樂時 樂之夾心樂之夾心鬼臉嘟嘟鬼臉嘟嘟萬士發(fā)萬士發(fā)康元康元達(dá)能王子達(dá)能王子 33 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 整體市場回顧小結(jié)整體市場回顧小結(jié) l餅干整體

43、市場增長仍然緩慢，但在四大主要城市（上海、北京、餅干整體市場增長仍然緩慢，但在四大主要城市（上海、北京、 廣州和成都）增長相對較快。廣州和成都）增長相對較快。 l在過去兩年中天津轄區(qū)是推動整體市場增長的主動力，但從今年在過去兩年中天津轄區(qū)是推動整體市場增長的主動力，但從今年 雙月銷售趨勢來看，天津轄區(qū)銷售重要性呈下降趨勢，而不斷增雙月銷售趨勢來看，天津轄區(qū)銷售重要性呈下降趨勢，而不斷增 長的是杭州轄區(qū)，目前已成為餅干銷售最大地區(qū)。長的是杭州轄區(qū)，目前已成為餅干銷售最大地區(qū)。 l隨著整體市場增長放緩，多數(shù)餅干品類銷售趨于下降。而夾心在隨著整體市場增長放緩，多數(shù)餅干品類銷售趨于下降。而夾心在 過去

44、兩年里一直保持穩(wěn)定增長?？祹煾翟趭A心品類中的表現(xiàn)基本過去兩年里一直保持穩(wěn)定增長?？祹煾翟趭A心品類中的表現(xiàn)基本 穩(wěn)定，主要的增長來自康師傅咸酥夾心，而康師傅穩(wěn)定，主要的增長來自康師傅咸酥夾心，而康師傅3+2出現(xiàn)下降出現(xiàn)下降 趨勢。尤其在最近一期達(dá)能新上市了鴛鴦夾心后表現(xiàn)積極，對康趨勢。尤其在最近一期達(dá)能新上市了鴛鴦夾心后表現(xiàn)積極，對康 師傅各夾心品牌形成較大壓力。師傅各夾心品牌形成較大壓力。 34 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 餅干不同品類細(xì)分回顧餅干不同品類細(xì)分回顧 35 Copyright 2002 ACNielsen a VNU compan

45、y 市場銷售季節(jié)性市場銷售季節(jié)性 分布趨勢分布趨勢? 誰是市場中占誰是市場中占 領(lǐng)導(dǎo)地位的品領(lǐng)導(dǎo)地位的品 牌？牌？ 我們康師傅的潛力和機(jī)會我們康師傅的潛力和機(jī)會 在哪里？在哪里？ 市場發(fā)展呈增長趨市場發(fā)展呈增長趨 勢勢,還是下降趨勢還是下降趨勢? 發(fā)展最快、銷售重發(fā)展最快、銷售重 要性最大的地區(qū)是要性最大的地區(qū)是 哪里？哪里？ 議程安排議程安排 36 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 市場增長趨勢，上升？下降？市場增長趨勢，上升？下降？ AM 00AM01AM 02AM 00AM01AM 02 曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸單片咸單片甜單片甜單片夾心夾心梳打梳打

46、威化威化其他其他 3.0% 2,6 % 2.9% 4.4%6.6% 5.7% 3.9 4.64.3 173.7 181.6 141.6 37 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 銷售量（千噸）銷售量（千噸）銷售額（百萬人民幣）銷售額（百萬人民幣） 蛋卷市場是否有明顯的季節(jié)性？蛋卷市場是否有明顯的季

47、節(jié)性？ 38 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 哪個地區(qū)是蛋卷最大哪個地區(qū)是蛋卷最大/最重要的地區(qū)？最重要的地區(qū)？ 0 200 400 600 800 1000 1200 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 東北東北華北華北西北西北華中華中西南西南華南華南華東華東 6.4%4.4%4.7%4.4%4.7%3.4%4.2% 22.7% 19.8% 26.1%26.0%24.1%22.2% 15.8% 8.2%9.7% 7.8% 5.7%5.8% 4.8% 3.8% 5.5% 6.7% 6.3% 4.8%5.2% 4.

48、6% 5.0% 21.7%16.0%20.5% 28.4% 18.9% 41.2% 23.3% 35.1%36.9%34.2% 32.3% 43.0% 30.1% 43.7% 39 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 蛋卷在不同地區(qū)超市蛋卷在不同地區(qū)超市/賣場賣場/百貨的市場滲透率百貨的市場滲透率 42 44 37 32 3737 36 51 45 44 42 4444 40 54 57 63 46 51 4343 2222 27 25 32 33 24 33 38 36 37 3333 27 43 42 37 32 38 41 37 49 45 48

49、 47 54 46 43 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 東北東北華北華北西北西北華中華中西南西南華南華南華東華東 82789774717776 36404324273743 40 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 各地現(xiàn)代通路中蛋卷主要品牌份額各地現(xiàn)代通路中蛋卷主要品牌份額 康師傅蛋卷在蛋卷最大兩個地區(qū)份額仍然有限康師傅蛋卷在蛋卷最大兩個地區(qū)份額仍然有限 37 28.5 20.3 5.6 4.3 4.0 0.3 52.954.159.730.478.975.245.278.7 14.96.90.950.21.

50、30.944.55.2 8.8031NA0NANANA 6.914.906.80.10.50.2NA 510.3NA4.30.62.92.70 3.43.34.619.22.9112.4 2.98NANANANANANA 1.90.71.14.80.17.11.21.1 0.80.100.82.47.13.22.6 0.70.70.90.60.20.10.6NA 0.60.10.30.15.92.90.4NA AM 02 平均價格平均價格 加權(quán)鋪貨率加權(quán)鋪貨率 康師傅蛋酥卷康師傅蛋酥卷 40RMB/KG 45 波力波力 47.1RMB/KG 51 麥寶麥寶 19RMB/KG 36 41 Cop

51、yright 2002 ACNielsen a VNU company AM 00AM01AM 02AM 00AM01AM 02 6.8% 曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸單片咸單片甜單片甜單片夾心夾心梳打梳打威化威化其他其他 7.8% 8.2% 市場增長趨勢，上升？下降？市場增長趨勢，上升？下降？ 10 13.1 11.5 7.0% 7.7% 8.1% 202.6 257.3 226.8 42 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 梳打市場是否有明顯的季節(jié)性？梳打市場是否有明顯的季節(jié)性？ 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 AM 00 JJ 00 AS 00 O

52、N 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 0 10 20 30 40 50 60 銷售量（千噸）銷售量（千噸）銷售額（百萬人民幣）銷售額（百萬人民幣） 43 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 梳打在不同地區(qū)銷量變化趨勢梳打在不同地區(qū)銷量變化趨勢 0 500 1000 1500 2000 2500 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 東北東北華北華北西北西北華中華中西南西南華南華南華東華東 3.2%2.9%2.9%2.9%2.9%3.5%2.

53、5% 18.2%14.9%15.3%13.7%15.1%15.8%16.9% 2.7% 2.9%2.9% 2.4%2.7%2.9%2.6% 6.9% 5.8%5.3% 7.4% 8.7% 7.0%7.1% 2.8% 2.7%2.2% 1.9% 2.3% 2.8%2.8% 19.0% 21.7%20.6% 18.4% 18.3% 17.0% 19.4% 47.2% 49.1%50.9% 53.3%49.9% 51.0%48.8% 44 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 梳打在不同地區(qū)超市梳打在不同地區(qū)超市/賣場賣場/百貨的市場滲透率百貨的市場滲透率 梳

54、打在華東的市場滲透率在梳打在華東的市場滲透率在47%左右左右 38 36 32323232 29 56 53 49 47 42 44 48 72 58 57 69 63 61 66 28 30 28 27 28 24 23 27 30 3434 25 26 27 52 5151 49 50 52 5151 46 44 50 53 51 47 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 東北東北華北華北西北西北華中華中西南西南華南華南華東華東 82789774717776 29486623275147 45 Copyright 2002 ACNielsen a VNU

55、 company 各地現(xiàn)代通路中梳打主要品牌份額各地現(xiàn)代通路中梳打主要品牌份額 達(dá)能高鈣和奇寶天平是梳打市場中兩大壟斷品牌達(dá)能高鈣和奇寶天平是梳打市場中兩大壟斷品牌 52.3 17.1 16.5 6.8 2.72.42.3 49.840.958.154.66958.560.177.2 25.540.310.510.58.42.84.76.2 4.341.79.206.55.24.1 2.51.57.61.70.92.62.11 2.20.87.50.42.723.23.2 23.600.500.20NA 1.60.83.42.40.33.82.92.3 0.80.601.31.74.70.40

56、 20.9RMB/KG 19.9RMB/KG 46 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 市場增長趨勢，上升？下降？市場增長趨勢，上升？下降？ AM 00AM01AM 02AM 00AM01AM 02 8.3% 曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸單片咸單片甜單片甜單片夾心夾心梳打梳打威化威化其他其他 8.9%9.2%10.7%11.9% 12.2% 313 389.7 345.211.514.813.9 47 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 曲奇市場是否有明顯的季節(jié)性？曲奇市場是否有明顯的季節(jié)性？ 0 0.5 1 1.5 2

57、 2.5 3 3.5 AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 銷售量（千噸）銷售量（千噸）銷售額（百萬人民幣）銷售額（百萬人民幣） 48 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 曲奇在不同地區(qū)銷量變化趨勢曲奇在不同地區(qū)銷量變化趨勢 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 東北

58、東北華北華北西北西北華中華中西南西南華南華南華東華東 7.1%6.5%7.0%7.9%7.4%6.9%7.8% 23.6%25.5%27.2%23.9% 25.7%21.3%28.1% 9.2%8.7%9.7%6.5% 9.0%4.6% 6.4%12.5% 12.9% 13.3%12.3% 10.1%8.2% 12.7% 19.5%17.5%16.9%20.5% 19.1% 25.5% 17.3% 27.3%28.0% 25.1% 28.0% 27.4% 32.7% 26.7% 49 Copyright 2002 ACNielsen a VNU company 曲奇在不同地區(qū)超市曲奇在不同地區(qū)

59、超市/賣場賣場/百貨的市場滲透率百貨的市場滲透率 曲奇在華北地區(qū)的加權(quán)鋪貨率相對較高曲奇在華北地區(qū)的加權(quán)鋪貨率相對較高 59 60 61 60 59 63 65 69 64 60 57 55 57 56 54 51 60 61 62 61 56 54 52 51 48 46 50 49 44 46 53 56 50 63 59 58 5757 55 60 54 51 50 5252 55 525252 AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02 東北東北華北華北西北西北華中華中西南西南華南華南華東華東 90938687889589 50 Copyright 2002

60、 ACNielsen a VNU company 各地現(xiàn)代通路中曲奇主要品牌份額各地現(xiàn)代通路中曲奇主要品牌份額 全國曲奇最大品牌康元主要集中在華北和西南；全國曲奇最大品牌康元主要集中在華北和西南； 華東品牌相對較分散華東品牌相對較分散 32.4 28.1 16 8 7.47.1 0.9 28.934.825.429.616.431.427.417.5 15.54.835.70.133.412.62.414.1 10.211.712.55.74.410.710.610.3 6.96.22.17.516.59.9146.5 5.75.60.123.900.10NA 4.68.92.80.31.12