寵物食品項目年度總結報告

1、寵物食品項目年度總結報告一、寵物食品宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標五、重點工作安排六、總結及展望尊敬的xxx有限公司領導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入28019.61萬元，同比增長26.66%。其中，主營業(yè)業(yè)務寵物食品生產(chǎn)及銷售收入為24520.26萬元，占營業(yè)總收入的87.51%。一、寵物食

2、品宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析外資品牌憑借強大的品牌影響力在寵物食品行業(yè)占據(jù)主導地位，而優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌率先從電商渠道開始突圍。中國寵物行業(yè)起步于2000年初，并于2008年邁入高速增長期，在2008年至今的十年里，中國寵物行業(yè)實現(xiàn)了快速增長，寵物食品、用品、美容保健、寵物醫(yī)院等產(chǎn)業(yè)鏈逐漸誕生。根據(jù)中國寵物白皮書的數(shù)據(jù)，2017年中國寵物行業(yè)的市場規(guī)模達到1340億元，20082017年的年均復合增速在40%左右。寵物經(jīng)濟的盛行也促進了國內(nèi)寵物食品行業(yè)的發(fā)展，20102015年中國寵物食品行業(yè)的市場規(guī)模從90億元增加到350億元左右，寵物零食的市場規(guī)模從14億元增加到63億元左右。從競爭格局來

3、看，中國寵物主糧市場的競爭格局仍以品牌競爭為主，外資品牌占據(jù)主導地位，國產(chǎn)品牌逐步從電商渠道開始尋求突圍，通過不斷提升寵物主糧的產(chǎn)品品質(zhì)來樹立品牌影響力；中國寵物零食行業(yè)正處于快速導入期，整體競爭格局相對分散，優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌已經(jīng)憑借創(chuàng)新性的經(jīng)營理念以及良好的產(chǎn)品性價比開始脫穎而出。國內(nèi)寵物主糧市場的競爭格局仍以品牌競爭為主，外資品牌占據(jù)主導地位。主糧是寵物食品板塊最大的細分市場，2017年我國寵物主糧的終端市場規(guī)模在300億元左右，在整個寵物食品行業(yè)的市場占有率接近70%。從消費者養(yǎng)寵支出來看，2017年寵物主糧類產(chǎn)品的平均支出超過3800元，在寵物商品總支出中占比44%左右，是寵物支出中的第

4、一大產(chǎn)品。從寵物主糧的競爭格局來看，皇家等外資品牌仍然占據(jù)領先位置，僅從淘寶的銷售數(shù)據(jù)來看，2017年皇家主糧的銷售額達到6.73億元，大幅領先于其他品牌。在競爭激烈的主糧市場，國產(chǎn)品牌通過電商渠道開始尋求突圍，并已經(jīng)占據(jù)一席之地。寵物主糧品牌眾多，2017年中國寵物主糧品牌有400多個，不同品牌定價存在較大差異，市場競爭激烈，對于國產(chǎn)品牌而言，需要不斷提升寵物主糧的產(chǎn)品品質(zhì)，努力通過電商渠道來提升自己的品牌影響力。我們認為，由于電商渠道在中國寵物主糧市場的零售占比達到50%以上，國產(chǎn)寵物主糧品牌可以創(chuàng)新零售理念，從線上布局走向全渠道布局，最終實現(xiàn)品牌的長遠發(fā)展。寵物零食行業(yè)正處于快速導入期，

5、整體競爭格局相對分散，各品牌商的差距不大。作為寵物食品的一個細分子板塊，寵物零食市場近年來保持高速增長。2008-2015年，中國寵物零食的市場規(guī)模從6.3億增加到63億元，7年時間增長近十倍，年均復合增速在40%左右。由于寵物零食行業(yè)的門檻相對較低，國產(chǎn)品牌有望憑借良好的產(chǎn)品性價比從而脫穎而出。從寵物零食的市場競爭格局來看，2015年麥富迪、頑皮和路斯等國產(chǎn)品牌的市場占有率達到34.2%，2017年國產(chǎn)品牌的市場占有率進一步提升。根據(jù)淘寶的銷售數(shù)據(jù)，2017年乖寶旗下的麥富迪在貓、犬零食的市場份額都位居第一，前五大品牌在犬零食的市場份額為55%，在貓零食的市場份額為57%，各品牌銷售額之間的

6、差距相對較小。我們認為，寵物零食市場正處于快速導入期，隨著寵物主人對寵物的重視程度不斷提升，優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌有望在激烈的市場競爭中進一步增強自己的市場影響力，從而獲得更加廣闊的發(fā)展空間。消費升級代表寵物食品行業(yè)的長期發(fā)展趨勢，而寵物食品消費升級的核心原因則是追求健康。首先，從“普通主糧中高端主糧定制化主糧”的消費升級路徑來看，寵物主糧產(chǎn)品也日益多元化和個性化，追求健康是主糧消費升級的關鍵因素。目前中國寵物主糧的市場滲透率在20%左右，而歐美等發(fā)達國家寵物主糧的滲透率超過95%，我們認為，電商渠道的蓬勃發(fā)展以及終端需求渠道的下沉都將促進寵物主糧市場的高速成長。與此同時，貓經(jīng)濟的崛起也已經(jīng)成為寵物行

7、業(yè)增量的新引擎，養(yǎng)貓主人的消費更加注重健康、考慮產(chǎn)品品質(zhì)以及追求個性化，這也有望促進寵物食品行業(yè)的快速發(fā)展。其次，寵物零食市場正處于快速導入期，寵物零食市場規(guī)模的快速增長符合寵物食品的消費升級路徑，隨著養(yǎng)寵家庭消費能力的提升和消費習慣的改變，寵物零食的普及率將進一步提升，整體市場發(fā)展前景廣闊。從寵物主糧的消費結構來看，追求健康、多元化與個性化是未來主糧市場的長期發(fā)展趨勢。一般而言，寵物主們的消費偏好最終會投射到他們對于寵物用品的購買選擇上，如果具體到食品，那么最大的追求則是“健康”，根本上，寵物主們對于主糧消費的需求并沒有發(fā)生變化，但消費升級的趨勢的確會帶來品類的迭代。從“普通主糧中高端主糧定

8、制化主糧”的消費升級路徑來看，寵物主糧的產(chǎn)品也日益多元化和個性化。隨著寵物主人日趨年輕化，滿足寵物營養(yǎng)、產(chǎn)品定制化以及適口性好等特點逐漸成為很多養(yǎng)寵主人購買主糧的關鍵因素。養(yǎng)寵家庭比例的提高也進一步提升了養(yǎng)寵主人對待寵物的態(tài)度，2015-2017年，中國養(yǎng)寵家庭的比例從10%提升到17%，而將寵物視為孩子和親人的用戶占比達到80%以上，這也反映出寵物在家庭中的地位日益重要。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃力爭到2020年，我國消耗每噸能源、鐵礦石、有色金屬、非金屬礦等十五種重要資源產(chǎn)出的GDP比2015年提高25%左右；每萬元GDP能耗下降18%以上。農(nóng)業(yè)灌溉水平均有效利用系數(shù)提高到0.5，每萬元工業(yè)增

9、加值取水量下降到120立方米。礦產(chǎn)資源總回收率和共伴生礦綜合利用率分別提高5個百分點。工業(yè)固體廢物綜合利用率提高到60%以上；再生銅、鋁、鉛占產(chǎn)量的比重分別達到35%、25%、30%，主要再生資源回收利用量提高65%以上。工業(yè)固體廢物堆存和處置量控制在4.5億噸左右；城市生活垃圾增長率控制在5%左右。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃展望中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展，一是增強制度內(nèi)生增長機制的建設，在政策傾斜扶持，人才、資金、市場等資源配置優(yōu)先，夯實競爭的基礎。二是更加重視從需求端拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，綜合并用各類手段培育新興產(chǎn)業(yè)市場。三是把握好中國現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎和發(fā)展比較優(yōu)勢，有所為、有所不為，明確發(fā)展重點和

10、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加強與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造升級結合，推進完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。四是圍繞重點領域集中力量突破制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術進步核心關鍵問題。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是以重大技術突破和重大發(fā)展需求為基礎的產(chǎn)業(yè)，具有知識技術密集、物質(zhì)資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好等特點，對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要引領帶動作用。抓住了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，就搶占了發(fā)展先機，掌握了未來發(fā)展的主動權。未來5年，是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關鍵時期。信息革命進程持續(xù)快速演進，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術廣泛滲透于經(jīng)濟社會各個領域，信息經(jīng)濟繁榮程度成為國家實力的重要標志。增材制造（3D打?。?、機器人與智能制造、超材料與

11、納米材料等領域技術不斷取得重大突破，推動傳統(tǒng)工業(yè)體系分化變革，將重塑制造業(yè)國際分工格局?；蚪M學及其關聯(lián)技術迅猛發(fā)展，精準醫(yī)學、生物合成、工業(yè)化育種等新模式加快演進推廣，生物新經(jīng)濟有望引領人類生產(chǎn)生活邁入新天地。應對全球氣候變化助推綠色低碳發(fā)展大潮，清潔生產(chǎn)技術應用規(guī)模持續(xù)拓展，新能源革命正在改變現(xiàn)有國際資源能源版圖。數(shù)字技術與文化創(chuàng)意、設計服務深度融合，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逐漸成為促進優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務有效供給的智力密集型產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)意經(jīng)濟作為一種新的發(fā)展模式正在興起。以上領域的加速成長，必然需要資本的推波助瀾，從而誕生眾多的投資機遇。綜合以上兩方面的分析，2017年是中國經(jīng)濟的一個重要分水嶺，中國經(jīng)濟的換

12、擋已經(jīng)臨近完成，新生力量將會在未來幾年重新把中國經(jīng)濟拉上一個新的臺階。站在一個新的起點上，此時的投資機遇將是歷史性的，值得把握。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展改革開放40年來，民間投資和民營經(jīng)濟由小到大、由弱變強，已日漸成為推動我國經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴大社會就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看，2012年以來，民間投資占全國固定資產(chǎn)投資比重已連續(xù)5年超過60%，最高時候達到65.4%；尤其是在制造業(yè)領域，目前民間投資的比重已經(jīng)超過八成，民間投資已經(jīng)成為投資的主力軍。改革開放以來，我國非公有制經(jīng)濟發(fā)展迅速，在支撐增長、促進就業(yè)、擴大創(chuàng)新、增加稅收，推動社會主義市場經(jīng)濟制度完善等方面發(fā)揮了

13、重要作用，已成為我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要基礎。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風險防范機制不健全，先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛，企業(yè)文化和社會責任缺乏，難以適應我國經(jīng)濟社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展,是我國的基本經(jīng)濟制度；毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟，毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民營經(jīng)濟的包容與支持始終如一，人們在市場經(jīng)濟中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“它經(jīng)濟”，也就是寵物產(chǎn)業(yè)，在發(fā)達國家已有百余年的歷史，目前已成為一個相對成熟的市場。伴隨著一只寵物的完整生命周

14、期，行業(yè)內(nèi)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，包括繁育、訓練、食品、用品、醫(yī)療、美容、保健、保險、趣味活動等一系列產(chǎn)品與服務。美國是全球最大也是最成熟的寵物市場，寵物食品市場占比最大。寵物經(jīng)濟與發(fā)展水平密切相關，因此發(fā)達國家也是寵物經(jīng)濟大國，由于寵物經(jīng)濟起步較早，這些國家和地區(qū)已經(jīng)相繼步入穩(wěn)定增長階段。2016年全美約有1.84億只寵物（貓、犬），其中貓、犬數(shù)量分別為8970萬和9420萬，寵物消費支出達到668億美元。從細分市場來看，寵物食品市場規(guī)模為282.3億美元，是美國寵物市場份額最大的子行業(yè)，占比達到42%。經(jīng)過多年的并購整合，美國寵物食品行業(yè)已呈現(xiàn)寡頭壟斷市場格局。2016年雀巢及瑪氏占據(jù)了美

15、國寵物食品市場一半的份額，其中，雀巢占比30%，瑪氏占比20%，份額前五的五家公司占比已高達72%。而從全球市場的格局來看，瑪氏位列第一，占比達到25%，雀巢以22%的份額緊隨其后，份額前五的五家公司合計占比58%。我國寵物產(chǎn)業(yè)進入蓬勃發(fā)展期。2017年我國寵物市場規(guī)模達到1340億元，預計在2010-2020年期間將保持年均30.9%的高增速發(fā)展，到2020年時市場規(guī)模將達到1885億元。人均GDP的提升、寵物飼養(yǎng)比例的提高、寵物消費意愿的增強等因素，將持續(xù)推動寵物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。人均收入水平的提高，促進消費升級，利好寵物消費。中寵股份的招股說明書里提到，國際經(jīng)驗表明，國民收入水平與寵物市場的發(fā)

16、展緊密相關，當一個國家人均GDP達到3,000至5,000美元時，將帶動該國寵物經(jīng)濟進入高速發(fā)展時期。2016年，我國人均GDP達到5.4萬元，具備了寵物市場快速發(fā)展的經(jīng)濟基礎。隨著人們收入的增長，已經(jīng)飼養(yǎng)寵物的寵物主更加有購買力來為愛寵消費，另一方面，很多沒有養(yǎng)寵習慣的人也可能因“有錢、有閑”來飼養(yǎng)一只寵物，從而市場從寵物數(shù)量和支出兩方面擴張。寵物數(shù)量具有很大的提升空間。我國現(xiàn)有寵物貓狗總數(shù)8746萬只，與美國有1億只的差距，考慮到我國的人口基數(shù)，則戶/人均擁有寵物數(shù)量的差距更加明顯：美國人均擁有寵物數(shù)量是我國的10倍，戶均擁有量是我國的6倍。即使與我國的近鄰日本相比，兩者也存在明顯的差距。

17、寵物文化方興未艾，80、90后成養(yǎng)寵主力。與美國全民養(yǎng)寵，老年人寵物支出更多的情況不同，我國的養(yǎng)寵主力是80、90后的年輕人，其更多的將寵物作為伴侶甚至家人。我國養(yǎng)寵人群中，80后占到了31.8%，90后占到了41.4%?？梢钥闯?，我國年輕人群中的養(yǎng)寵觀念和養(yǎng)寵文化已然成型，并且隨著80、90后工作職級的提高，收入的迅速提升，寵物市場還會進入迎來一個高速增長期。寵物食品作為飼養(yǎng)寵物的剛性需求，在寵物行業(yè)中占據(jù)重要位置。美國寵物食品占比42%，日本寵物食品占比36%。盡管我國寵物市場尚未成熟，但是市場細分情況也是如此。2016年中國各個寵物細分市場中，寵物食品所占的份額最高，達到33.80%。推

18、測出我國寵物食品的市場規(guī)模達到412億元。從中國寵物食品市場格局來看，進口品牌份額遙遙領先。2015年中國寵物市場中前五大公司的市場份額超過65%，其中瑪氏集團占比最高達到35.1%。但是隨著越來越多的公司涉足寵物食品領域，市場的集中度出現(xiàn)了松動，2014年CR5/CR10占比分別為66.5%和73.9%，到了2015年CR5/CR10占比分別為65.2%和70.8%。從寵物品類來看，主糧占比最高，零食、保健品增速快。寵物食品具體可分為：寵物主食、寵物零食和寵物保健品三類，其中占比最高為主糧，寵物零食和保健品份額不斷提升。2005年，寵物主糧占比高達為73%，盡管占比一直下滑，但是截止到201

19、5年底，仍占有57.2%的份額。與此同時，寵物零食、保健品等的占比在逐步提升，擠占主糧市場的份額：寵物零食從2005年的11.7%提升到2015年的18.0%，寵物保健品從2005年的8.3%提升到2015年的12.5%。國際巨頭占據(jù)先機，主糧市場國外品牌份額領先。國內(nèi)寵物主糧的市場集中度相對較高，由國際巨頭瑪氏等國外品牌壟斷，其中瑪氏的占比達到44%。這主要是因為歐美寵物食品行業(yè)起步較早，早在上世紀90年代，以瑪氏為代表的國外品牌就已進入中國市場，先于本土企業(yè)建立了品牌、渠道的優(yōu)勢，占據(jù)較高的市場份額。相比之下，國內(nèi)品牌在各方面競爭力都不足，大多只能集中于中低端市場。與主糧市場不同，寵物零食

20、領域集中度低。寵物零食是近些年興起的寵物食品，產(chǎn)品種類繁多，工藝流程不一且需要較多的人工操作環(huán)節(jié)，生產(chǎn)和銷售具有小批量多批次的特點，與發(fā)達國家相比，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)該類產(chǎn)品具有明顯的成本優(yōu)勢?，斒掀煜聦毬吩趯櫸锪闶愁I域占據(jù)了21%的份額，中寵緊隨其后占據(jù)了15%的份額，而之后的品牌基本上也都是國產(chǎn)品牌。進口品牌領跑，但品牌忠誠度尚未形成。盡管進口品牌在我國寵物食品市場，特別是主糧市場中居于壟斷地位，但是品牌優(yōu)勢并不突出。“品牌知名度高”并非寵物主購買寵物食品優(yōu)先考慮的因素，寵物主更關注營養(yǎng)成分、性價比、適口性等因素。在這一背景下，國產(chǎn)品牌擁有了建立品牌知名度的機會，品牌建設應當成為國內(nèi)公司的重心。

21、銷售渠道變化有望促進行業(yè)洗牌。美國寵物行業(yè)發(fā)展早，從夫妻店開始慢慢發(fā)展到連鎖店，當亞馬遜等線上渠道發(fā)展起來，商超渠道的規(guī)模已經(jīng)足夠大可以與電商抗衡，因此商超渠道在美國寵物食品市場中領先。而國內(nèi)發(fā)展比較晚，淘寶京東等線上渠道已經(jīng)成型，商超、連鎖店渠道的發(fā)展受限，相比之下電商渠道更占優(yōu)勢。在美國和英國，超市是消費者最重要的寵物食品購物渠道，而在中國消費者更傾向于在寵物用品店（62%）和在線渠道（58%）購買。進口品牌進入中國除了先發(fā)優(yōu)勢以外，更多依賴的是原有消費品在大商超的強勢渠道。深耕商超渠道是這些品牌的核心。但是近幾年我國電商發(fā)展迅猛，已成為全球電商最發(fā)達的國家，寵物食品線上銷售成為最重要的渠

22、道之一。除此之外，越來越多便利店渠道、專營化渠道的崛起也不斷釋放著渠道紅利。在這一趨勢下，寵物品牌和代理商紛紛將布局重點放到電商和寵物門店渠道。二、2018年度經(jīng)營情況總結2018年xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入28019.61萬元，同比增長26.66%（5897.00萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務寵物食品生產(chǎn)及銷售收入為24520.26萬元，占營業(yè)總收入的87.51%。2018年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入5884.127845.497285.107004.9028019.612主營業(yè)務收入5149.256865.676375.276130.0624520.26

23、2.1寵物食品(A)1699.252265.672103.842022.928091.692.2寵物食品(B)1184.331579.101466.311409.915639.662.3寵物食品(C)875.371167.161083.801042.114168.442.4寵物食品(D)617.91823.88765.03735.612942.432.5寵物食品(E)411.94549.25510.02490.411961.622.6寵物食品(F)257.46343.28318.76306.501226.012.7寵物食品(.)102.99137.31127.51122.60490.413其他

24、業(yè)務收入734.86979.82909.83874.843499.35根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額5537.91萬元，較去年同期相比增長1087.13萬元，增長率24.43%；實現(xiàn)凈利潤4153.43萬元，較去年同期相比增長858.36萬元，增長率26.05%。2018年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元28019.61完成主營業(yè)務收入萬元24520.26主營業(yè)務收入占比87.51%營業(yè)收入增長率（同比）26.66%營業(yè)收入增長量（同比）萬元5897.00利潤總額萬元5537.91利潤總額增長率24.43%利潤總額增長量萬元1087.13凈利潤萬元4153.43凈利潤增

25、長率26.05%凈利潤增長量萬元858.36投資利潤率43.78%投資回報率32.83%財務內(nèi)部收益率22.35%企業(yè)總資產(chǎn)萬元32904.17流動資產(chǎn)總額占比萬元39.68%流動資產(chǎn)總額萬元13055.23資產(chǎn)負債率25.93%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析英國調(diào)查公司歐睿國際近日發(fā)布了一項最新的調(diào)查，數(shù)據(jù)顯示，2019年全球?qū)櫸锸称肥袌鲆?guī)模將達910億美元，預計到2024年，其規(guī)模將幾乎等同于巧克力糖果市場規(guī)模。另據(jù)TheBusinessTime報道，中國人今年有望在寵物上花費2020億元，較去年增加19%。中國現(xiàn)在的寵物貓狗數(shù)量位居全球第一，在2018年首次超過美國。預計到2024年，

26、我國將擁有2.48億只寵物貓狗，遠超過美國的1.72億。龐大的寵物市場正在吸引著國內(nèi)外大批企業(yè)的布局。國內(nèi)寵物行業(yè)從20世紀90年代開始起步，國外品牌率先進入國內(nèi)商品糧市場并占據(jù)重要地位。1993年瑪氏公司旗下著名狗糧品牌“寶路”和貓糧品牌“偉嘉”進入中國，開啟了中國專業(yè)寵物食品市場。寵物數(shù)量的激增讓寵物醫(yī)院、寵物商店和寵物美容院等與寵物相關的各個行業(yè)得到了的迅速的發(fā)展，其中寵物食品是寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中占比最大的細分市場。復盤行業(yè)及主要公司的發(fā)展歷程，可以看到：2002-2008年，中國寵物食品市場仍處于起步階段，外資為主（外資企業(yè)有其他業(yè)務供養(yǎng)，可以不考慮賺錢效應，主要在培育市場）；2009-

27、2013年，內(nèi)資企業(yè)OEM/ODM的黃金期（比瑞吉是特例），代工時期成本主導；2009年后，內(nèi)資企業(yè)轉型開拓國內(nèi)市場，電商渠道快速發(fā)展給予內(nèi)資企業(yè)上量的機會，寵物食品銷售渠道呈現(xiàn)出了新的特點，該階段內(nèi)資企業(yè)處于進攻態(tài)勢，而外資企業(yè)處于防守狀態(tài)。寵物食品行業(yè)的上游為農(nóng)產(chǎn)品和肉類等農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)，具有明顯的周期屬性，其中寵物干糧的主要原料為谷物等糧食作物，寵物濕糧和寵物零食的生產(chǎn)原料以肉類（禽類肉、牛羊肉、豬肉等）、皮革為主。寵物食品行業(yè)的下游行業(yè)是各寵物用品經(jīng)銷商、寵物用品零售店、超市和終端消費者，具有明顯消費屬性。寵物食品產(chǎn)業(yè)主要分為寵物主糧、零食和保健用品三大品類。目前國內(nèi)寵物食品分類已十分細

28、化。寵物主糧主要對應有干糧和濕糧兩種形態(tài)，同時能夠按年齡、體型、品種和功能進行細分，例如按功能劃分有絕育貓糧、戶外貓糧等。寵物零食可以分為功能型和情感型，功能型零食有清潔牙齒、補鈣亮毛等作用，情感型則主要用于增進與寵物感情或作為培訓獎勵等。寵物保健品則是根據(jù)寵物的特定營養(yǎng)需求調(diào)制的有針對性的營養(yǎng)品。全球?qū)櫸锸称犯偁幐窬址矫?，美國的地位不可撼動，美國市場占比全球?qū)櫸锸称肥袌?0%以上。美國寵物食品發(fā)展最早可追溯到1918年第一款狗糧引入美國，隨后寵物食品逐漸普及并豐富起來。20世紀90年代以前，行業(yè)由瑪氏、普瑞納、希爾斯、BigHeart（現(xiàn)在的斯味可）四強主導，通過大量的市場教育，也推進了行業(yè)

29、的迅速發(fā)展。21世紀開始，瑪氏、普瑞納通過大舉并購不斷壯大，細分龍頭藍爵、品譜瞄準高端市場突圍，成為天然糧領域、寵物零食佼佼者。2005年至2018年，美國寵物食品行業(yè)的市場規(guī)模從147億美元增長到303億美元，CAGR在6%左右。美國之外，歐洲和日本也是寵物食品行業(yè)發(fā)展較為成熟的市場之一。2018年西歐地區(qū)和日本地區(qū)市場規(guī)模分別為229億美元和4100億日元，分別占全球?qū)櫸锸称肥袌龇蓊~25%和1.2%。在歐洲市場中，英國、德國占比較高，合計占比接近50%。歐洲寵物食品的銷售方式仍然以線下實體店鋪銷售為主，但近年來線上銷售增速較快，2012-18年復合增速達到12%。日本寵物食品行業(yè)增長較為緩

30、慢，整體市場規(guī)模基本維持不變，渠道方面，日本的寵物食品銷售也以實體店銷售為主，2018年實體店銷售占比達84.10%。從增速上看，中國寵食行業(yè)近5年復合增長率高達34.6%，而已處成熟期的美國、日本放緩至10%以下，韓國方面正逐步向成熟期過渡，增速于近年間趨緩。從人均寵物食品消費額、獸醫(yī)數(shù)量、寵物醫(yī)院數(shù)量、卡路里轉換率對比看，中國較成熟市場存在巨大的上升空間，行業(yè)格局屬增量市場藍海競爭，賽道優(yōu)良。相對于成熟市場不同階段依次過渡的發(fā)展過程，國內(nèi)市場不同階段的迭代速度將更快，同時平臺型和內(nèi)容型企業(yè)有望并行崛起。當前市場上的寵物食品公司，瑪氏、雀巢均是多品牌運營，以寵物類型、價格帶（高中低端）區(qū)分，

31、品牌有自建、也有收購；而高露潔希爾斯（處方）、藍爵（天然）是單品牌運營，極具特點，單一品牌推出多系列我國內(nèi)寵物市場的消費者分層比較明顯，多品牌運營在搶占市場上更具優(yōu)勢。單品牌聚焦適合初創(chuàng)企業(yè)打品牌；多品牌矩陣更為豐富，適合做大。多品牌將是適合未來寵物食品行業(yè)龍頭的布局。中國寵物行業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展，已經(jīng)迎來了一個轉折點。國際品牌在進入中國后深耕線下渠道，在線下寵物食品市場占據(jù)絕對優(yōu)勢；但隨著線上渠道的占比持續(xù)提升以及總體規(guī)模高速增長，寵物食品行業(yè)迎來洗牌機會，國產(chǎn)品牌得以借助電商崛起。優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌動能強勁，競爭力顯著提高。比瑞吉市占率由2012年的6.1%提升3.4pct至9.5%，伯納天純

32、由0.8%提升2pct至2.8%，與此對應，海外第一龍頭瑪氏在14年行業(yè)暴增后不斷遭遇分流，市占率由14年的39.3%下降8.6pct至30.7%中國人均擁有寵物數(shù)量和寵食消費額都處于較低水平，存在較大的上升預期。當前，我國寵物食品行業(yè)仍然是具備成長性的市場，內(nèi)資、外資企業(yè)均可以分得一杯羹。有自建工廠（產(chǎn)品質(zhì)量可追溯）、線上線下渠道協(xié)同發(fā)展的品牌商將更具競爭力。隨著消費者越來越專業(yè)，對寵物產(chǎn)品的營養(yǎng)、質(zhì)量、安全要求越來越高，這必將影響生產(chǎn)端向更加集約化的方向發(fā)展。未來質(zhì)量好，有口碑的產(chǎn)品將獲得更大市場。頭部企業(yè)無疑將吸引越來越多的客戶、資金及各類資源集中，寵物行業(yè)小散局面將得到改變。中國經(jīng)濟和

33、社會環(huán)境的高速發(fā)展，將給未來中國寵物食品市場帶來巨大的提升空間，國內(nèi)寵物食品市場規(guī)模增長可期。（一）市場預測中國寵物食品行業(yè)興起于20世紀90年代，1993年瑪氏公司旗下著名狗糧品牌“寶路”和貓糧品牌“偉嘉”進入中國，開啟了中國專業(yè)寵物食品市場。寵物數(shù)量的激增讓寵物醫(yī)院、寵物商店和寵物美容院等與寵物相關的各個行業(yè)得到了的迅速的發(fā)展，其中寵物食品是寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中占比最大的細分市場。2009-2018年我國寵物食品市場規(guī)模增速大體呈現(xiàn)出逐年遞增的趨勢，2009年中國寵物食品市場規(guī)模僅僅達77億元，2010年中國寵物食品市場規(guī)模達到百億元，2014年中國寵物食品市場規(guī)模增長至240億元，同比增長2

34、0.6%。達到了2017年中國寵物食品市場規(guī)模達到500億元左右，同比增長46.2%。截止至2018年中國寵物食品市場規(guī)模逼近600億元，達到了594億元，同比增長18.8%。預測2019年中國寵物食品市場規(guī)模將突破700億元。寵物銷售渠道主要分為四大類：寵物專營店、寵物醫(yī)院、商超百貨和線上渠道。從寵物食品渠道發(fā)展變遷來看，商超百貨及寵物專營店曾長期作為高端及大眾寵物用品的銷售主體。早期國內(nèi)除北京、上海等主要發(fā)達城市外，廣大地區(qū)仍普遍采用剩飯菜喂養(yǎng)寵物。90年代早期國際知名品牌進駐中國市場時，通常采用代理商經(jīng)營分銷，將其品牌產(chǎn)品入駐發(fā)達城市寵物店、商超進行銷售。線上渠道又細分為以京東、天貓為代

35、表的的大型電商平臺和以波奇網(wǎng)、E寵網(wǎng)、狗民網(wǎng)為代表的專業(yè)平臺。2009年后，隨著電商紅利的持續(xù)爆發(fā)，寵物食品銷售渠道呈現(xiàn)出了新的特點，電商持續(xù)擠壓線下渠道份額。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2009-2018年寵物食品電商渠道占比由0.3%迅速躍升至45.4%，并于2017年超過專營店成為寵食銷售第一大渠道;同時商超、專營店雖仍保持中高速增長，但份額分別由2009年的30.6%、60.5%壓縮至2018年的9.8%及34.3%;寵物醫(yī)院渠道份額占比也經(jīng)歷著下降到上升的變化，但是其增速驚人，2018年增速最快，達到60%。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質(zhì)量發(fā)展堅持市場主導與政府推動相

36、結合。正確處理政府和市場的關系，尊重市場規(guī)律，充分調(diào)動企業(yè)積極性，提升企業(yè)轉型升級的主體地位，使市場在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，提高資源配置效率和公平性，促進產(chǎn)業(yè)轉型升級。堅持調(diào)整存量與優(yōu)化增量相結合。利用高新技術改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，進一步增資擴產(chǎn)，提高效益，提升存量工業(yè)發(fā)展水平。同時，嚴格控制傳統(tǒng)產(chǎn)能簡單規(guī)模擴張，提高新增項目層次與質(zhì)量，引導投資向高附加值環(huán)節(jié)傾斜，增強新增項目帶動力與輻射力，調(diào)整與優(yōu)化增量水平。以轉變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，以提升工業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展能力為立足點，以提高自主創(chuàng)新能力為動力，努力推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上層次、提技術、創(chuàng)品牌、增效益，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)走創(chuàng)新型、效益型、

37、集約型、生態(tài)型的發(fā)展模式，引導傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)從塊狀經(jīng)濟向產(chǎn)業(yè)集群、從低端生產(chǎn)向高端制造的“雙轉型”。按照頂層設計，我國到建國100周年的時候要成為制造強國。為了實現(xiàn)這一夢想，國務院提出了制造強國建設三個十年、“三步走”的戰(zhàn)略。作為第一個十年行動綱領，2015年5月印發(fā)的中國制造2025，提出了包括國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設、智能制造、工業(yè)強基、綠色制造、高端裝備創(chuàng)新在內(nèi)的5項重點工程，以期解決長期制約重點領域發(fā)展的關鍵共性技術，突破一批標志性產(chǎn)品和技術，提升中國制造業(yè)的整體競爭力。外資品牌憑借強大的品牌影響力在寵物食品行業(yè)占據(jù)主導地位，而優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌率先從電商渠道開始突圍。中國寵物行業(yè)起步于200

38、0年初，并于2008年邁入高速增長期，在2008年至今的十年里，中國寵物行業(yè)實現(xiàn)了快速增長，寵物食品、用品、美容保健、寵物醫(yī)院等產(chǎn)業(yè)鏈逐漸誕生。根據(jù)中國寵物白皮書的數(shù)據(jù)，2017年中國寵物行業(yè)的市場規(guī)模達到1340億元，20082017年的年均復合增速在40%左右。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級，深入實施“中國制造2025”，深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，促進制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務化。構建綠色制造體系，推進產(chǎn)品全生命周期綠色管理，不斷優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)品結構。支持重點行業(yè)改造升級，鼓勵企業(yè)瞄準國際同行業(yè)標桿全面提高產(chǎn)品技術、工藝裝備、能效環(huán)保等水平。嚴禁以任何名義、任何方式

39、核準或備案產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)的增加產(chǎn)能項目。力爭到2020年，我國消耗每噸能源、鐵礦石、有色金屬、非金屬礦等十五種重要資源產(chǎn)出的GDP比2015年提高25%左右；每萬元GDP能耗下降18%以上。農(nóng)業(yè)灌溉水平均有效利用系數(shù)提高到0.5，每萬元工業(yè)增加值取水量下降到120立方米。礦產(chǎn)資源總回收率和共伴生礦綜合利用率分別提高5個百分點。工業(yè)固體廢物綜合利用率提高到60%以上；再生銅、鋁、鉛占產(chǎn)量的比重分別達到35%、25%、30%，主要再生資源回收利用量提高65%以上。工業(yè)固體廢物堆存和處置量控制在4.5億噸左右；城市生活垃圾增長率控制在5%左右。（三）抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉型升級“十三五”時期，新一代信

40、息技術與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠的產(chǎn)業(yè)變革，形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經(jīng)濟增長點。各國都在加大科技創(chuàng)新力度，推動增材制造、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、生物工程、新能源、新材料等領域取得新突破?；谛畔⑽锢硐到y(tǒng)的智能裝備、智能工廠等智能制造正在引領制造方式變革；網(wǎng)絡眾包、協(xié)同設計、大規(guī)模個性化定制、精準供應鏈管理、全生命周期管理、電子商務等正在重塑產(chǎn)業(yè)價值鏈體系；可穿戴智能產(chǎn)品、智能家電、智能汽車等智能終端產(chǎn)品不斷拓展制造業(yè)新領域。新一代信息技術革命，為我省制造業(yè)轉型升級提供了新的發(fā)展領域和重要戰(zhàn)略機遇。中國寵物食品行業(yè)興起于20世紀90年代，1993年瑪氏公司旗下著名狗糧品

41、牌“寶路”和貓糧品牌“偉嘉”進入中國，開啟了中國專業(yè)寵物食品市場。寵物數(shù)量的激增讓寵物醫(yī)院、寵物商店和寵物美容院等與寵物相關的各個行業(yè)得到了的迅速的發(fā)展，其中寵物食品是寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中占比最大的細分市場。五、2019主要經(jīng)營目標2019年xxx有限公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入5603.9220000000005萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx有限公司將重點推進寵物食品項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“寵物食品項目”主要從事寵物食品項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。“它經(jīng)濟”，也就是寵物產(chǎn)業(yè)，在發(fā)達國家已有百余年的歷史，目前已成為一個相對成熟的市場。伴隨著一只

42、寵物的完整生命周期，行業(yè)內(nèi)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，包括繁育、訓練、食品、用品、醫(yī)療、美容、保健、保險、趣味活動等一系列產(chǎn)品與服務。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性寵物食品項目選址于某新興產(chǎn)業(yè)示范基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某新興產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：寵物食品項目用地性質(zhì)為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)

43、、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址某新興產(chǎn)業(yè)示范基地（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積52319.48平方米（折合約78.44畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)56.28%，建筑容積率

44、1.29，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.72%，固定資產(chǎn)投資強度175.01萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積52319.48平方米，建筑物基底占地面積29445.40平方米，總建筑面積67492.13平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程45845.34平方米，項目規(guī)劃綠化面積5208.82平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量663295.63千瓦時，折合81.52噸標準煤。2、項目年總用水量27049.89立方米，折合2.31噸標準煤。3、“寵物食品項目投資建設項目”，年用電量663295.63千瓦時，年總用水量27049.89立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）83.83噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜

45、合節(jié)能量22.28噸標準煤/年，項目總節(jié)能率21.43%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某新興產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合某新興產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資18534.01萬元，其中：固定資產(chǎn)投資13727.78萬元，占項目總投資的74.07%；流動資金4806.23萬元，占項目總投資的25.93%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入35995.0

46、0萬元，總成本費用28618.97萬元，稅金及附加331.36萬元，利潤總額7376.03萬元，利稅總額8724.77萬元，稅后凈利潤5532.02萬元，達產(chǎn)年納稅總額3192.75萬元；達產(chǎn)年投資利潤率39.80%，投資利稅率47.07%，投資回報率29.85%，全部投資回收期4.85年，提供就業(yè)職位635個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米52319.4878.44畝1.1容積率1.291.2建筑系數(shù)56.28%1.3投資強度萬元/畝175.011.4基底面積平方米29445.401.5總建筑面積平

47、方米67492.131.6綠化面積平方米5208.82綠化率7.72%2總投資萬元18534.012.1固定資產(chǎn)投資萬元13727.782.1.1土建工程投資萬元4734.882.1.1.1土建工程投資占比萬元25.55%2.1.2設備投資萬元5388.492.1.2.1設備投資占比29.07%2.1.3其它投資萬元3604.412.1.3.1其它投資占比19.45%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.07%2.2流動資金萬元4806.232.2.1流動資金占比25.93%3收入萬元35995.004總成本萬元28618.975利潤總額萬元7376.036凈利潤萬元5532.027所得稅萬元1.298增值稅萬元1017.389稅金及附加萬元331.3610納稅總額萬元3192.7511利稅總額萬元8724.7712投資利潤率39.80%13投資利稅率47.07%14投資回報率29.85%15回收期