2004年1-4月份醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

1、2004年1-4月份醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告進(jìn)入2004年以來(lái)，醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)定、快速增長(zhǎng)，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)效益保持較好增長(zhǎng)，但受近期國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)的一系列宏觀調(diào)控政策的影響，醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了一些與上年高幅增長(zhǎng)有所不同的變化趨勢(shì)，運(yùn)行態(tài)勢(shì)由高幅增長(zhǎng)轉(zhuǎn)而為平穩(wěn)趨緩增長(zhǎng)。其中，一些苗頭性變化值得予以關(guān)注。 一、 生產(chǎn)情況1 重點(diǎn)行業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)調(diào)整1-4月份，醫(yī)藥行業(yè)共完成化學(xué)原料藥32.99萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)14.48%，增幅較上年同期提高約1.2個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái)，受國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求拉動(dòng)，我國(guó)化學(xué)原料藥總產(chǎn)量持續(xù)、快速增長(zhǎng)，今年1-4月份，化學(xué)原料藥生產(chǎn)基本延續(xù)了上年末的慣性增長(zhǎng)，走勢(shì)呈現(xiàn)趨同略強(qiáng)于上年的

2、趨勢(shì)。1-4月份，醫(yī)藥行業(yè)共完成中成藥19.30萬(wàn)噸，比上年下降2.32%，增幅較上年同期下降了約14個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái)，我國(guó)中藥行業(yè)生產(chǎn)一直較為低穩(wěn)而遲緩，今年1-4月份以來(lái)，這一增長(zhǎng)勢(shì)頭繼續(xù)延續(xù)，與上年產(chǎn)量增長(zhǎng)狀況基本一致。2產(chǎn)值情況1-4月份，醫(yī)藥行業(yè)共實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值407.3億元，比上年同期增長(zhǎng)16.25%，但增幅較上年回落3.47個(gè)百分點(diǎn)。其中新產(chǎn)品產(chǎn)值147.9億元，比上年同期增長(zhǎng)6.8，增幅較上年同期下降14.36個(gè)百分點(diǎn)。從各子行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值完成情況看，對(duì)行業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度最大的依然是化學(xué)制藥行業(yè)，其次是中藥、生物制藥業(yè)和醫(yī)療器械制造業(yè)?？梢钥闯?，今年以來(lái)，醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展的基本格局未

3、出現(xiàn)異常變化，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本狀況較為平穩(wěn)。從產(chǎn)值增長(zhǎng)情況看，增幅高于全行業(yè)平均水平的為制藥機(jī)械、醫(yī)療器械、生物制藥、衛(wèi)生材料和其他類制藥業(yè)，而兩大重點(diǎn)行業(yè)-化學(xué)制藥業(yè)和中藥行業(yè)的產(chǎn)值增幅，分別低于行業(yè)平均水平0.83、3.22個(gè)百分點(diǎn)。圖表：各子行業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)及貢獻(xiàn)度狀況表行業(yè)名稱增長(zhǎng)率(%)貢獻(xiàn)度化學(xué)制藥13.03%0.44中藥15.42%0.25生物制藥25.91%0.12醫(yī)療器械28.02%0.10衛(wèi)生材料24.63%0.04其他類制藥26.06%0.03制藥機(jī)械38.86%0.023產(chǎn)銷情況1-4月份，醫(yī)藥工業(yè)共完成銷售產(chǎn)值1048.10億元，比上年同期增長(zhǎng)15.24%；平均產(chǎn)銷率93.

4、16%，比上年同期下降約0.8個(gè)百分點(diǎn)。從各子行業(yè)產(chǎn)銷率狀況看，除衛(wèi)生材料和其他類制藥產(chǎn)銷率略高于去年同期水平外，其他各行業(yè)基本表現(xiàn)為較去年水平略微下降。今年以來(lái)，醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)銷率仍處于較低水平線徘徊，雖降幅不大，但由于醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)銷率多年來(lái)始終不高，處于低水平狀態(tài)，較為準(zhǔn)確地透射出醫(yī)藥市場(chǎng)供大于求的復(fù)雜狀況和未緩反增的供求尖銳矛盾，因此，在關(guān)注產(chǎn)銷率增降狀況時(shí)，尤其要關(guān)注和分析其上下波動(dòng)趨勢(shì)。1-4月份，醫(yī)藥行業(yè)共完成銷售產(chǎn)值1048.1億元,比上年同期增長(zhǎng)15.24%，基本保持與產(chǎn)值、增加值同步增長(zhǎng)。1-4月份，醫(yī)藥行業(yè)平均產(chǎn)銷率為93.16%，比上年同期下降0.81個(gè)百分點(diǎn)。從各子行業(yè)平均

5、產(chǎn)銷率狀況看，除衛(wèi)生材料和其他類制藥行業(yè)的產(chǎn)銷率較上年略有提高外，化學(xué)制藥、中藥、生物制藥、醫(yī)療器械等各行業(yè)均表現(xiàn)出或多或少的下降。4月末，醫(yī)藥行業(yè)共累計(jì)應(yīng)收賬款凈額660.78億元,同比增長(zhǎng)13.79%；產(chǎn)成品資金占用278.82億元,同比增長(zhǎng)10.67%。流動(dòng)資產(chǎn)平均余額2330.04億元，同比增長(zhǎng)12.73%。從兩項(xiàng)資金占用和流動(dòng)資產(chǎn)平均余額同比增長(zhǎng)狀況分析，可以看出，醫(yī)藥企業(yè)普遍加大了市場(chǎng)運(yùn)作力度，在擴(kuò)大市場(chǎng)銷售份額的同時(shí)重視產(chǎn)品銷售回款，注意根據(jù)市場(chǎng)需求狀況控制產(chǎn)成品資金占用，使流動(dòng)資產(chǎn)余額保持適度增長(zhǎng)。二、效益狀況：1盈利狀況：4月末，醫(yī)藥工業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售收入1036.33億元，比上

6、年同期增長(zhǎng)15.29%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額90.31億元，比上年同期增長(zhǎng)12.70%；銷售利潤(rùn)率8.71%。從行業(yè)實(shí)現(xiàn)效益整體狀況看，經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)保持較好增長(zhǎng)，但增幅趨弱，尤其以利潤(rùn)增長(zhǎng)回落較為明顯，上年同期效益高幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)沒有得到繼續(xù)延續(xù)。1-4月，國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的醫(yī)藥行業(yè)23戶國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入371.7億元，增長(zhǎng)19%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)17億元，在一季度出現(xiàn)自2001年以來(lái)的首次同比下降后（降幅為1.8%），1-4月同比降幅進(jìn)一步擴(kuò)大到3.7%。有22戶企業(yè)盈利，其中13戶企業(yè)同比增利，另有9戶企業(yè)利潤(rùn)下降。從4月末各子行業(yè)累計(jì)盈利狀況看：l 化學(xué)制藥業(yè)銷售收入、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)14.

7、16%、1.47%，在銷售收入基本與上年同步增長(zhǎng)的同時(shí)，利潤(rùn)增長(zhǎng)出現(xiàn)大幅下降，增幅達(dá)到近年最低點(diǎn),銷售利潤(rùn)率僅為8.07%。而在該行業(yè)中，利潤(rùn)下降最突出的又屬化學(xué)原料藥制造業(yè)，其利潤(rùn)總額由上年同期的19.56億元下降到16.71億元,同比下降了14.57%，為近年來(lái)十分異常的高幅回落現(xiàn)象?；瘜W(xué)制藥業(yè)特別是化學(xué)原料藥業(yè)是我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，不僅在保障醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有舉足輕重的地位，而且是保證醫(yī)藥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的支撐點(diǎn)。今年前4個(gè)月化學(xué)制藥業(yè)的效益表現(xiàn)，顯示出化學(xué)制藥業(yè)的盈利空間已經(jīng)受到大大壓縮，而且反映出自去年下半年以來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整及上游能源、原材料價(jià)格大幅上漲后帶來(lái)的市場(chǎng)變化的滯

8、后效應(yīng)已經(jīng)初步顯現(xiàn)。l 中藥工業(yè)銷售收入、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)11.97、15.45%，產(chǎn)值、效益基本保持同步增長(zhǎng),銷售利潤(rùn)率保持在9.51%,與上年同期變化不大。近年來(lái)，中藥工業(yè)始終表現(xiàn)為低緩增長(zhǎng)但較為平穩(wěn)。今年以來(lái)，中藥工業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整及原材料價(jià)格上漲的市場(chǎng)因素影響小于其它加工制藥業(yè)，使其基本增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)得以繼續(xù)保持。l 醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)34.10%、54.44%,銷售利潤(rùn)率9.35%,在各子行業(yè)中表現(xiàn)較佳。而在該行業(yè)中，表現(xiàn)最突出的又屬醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)設(shè)備、治療及病房護(hù)理設(shè)備兩個(gè)門類制造業(yè)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增幅均高達(dá)100%以上。顯示出國(guó)家加大醫(yī)藥衛(wèi)生防疫體系建設(shè)、加強(qiáng)基

9、層醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)備配置，為醫(yī)療器械制造業(yè)帶來(lái)的商機(jī)已經(jīng)初步顯現(xiàn)，而醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)積極抓住這一商機(jī)，發(fā)展較好。l 生物制藥工業(yè)銷售收入、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)17.20%、43.31%；銷售利潤(rùn)率11.54%。自前兩年生物制藥業(yè)走出多年徘徊局面之后，在市場(chǎng)需求持續(xù)大增的拉動(dòng)下，生產(chǎn)、效益保持高幅增長(zhǎng)，其中尤以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)快速增長(zhǎng)最為突出，銷售利潤(rùn)率在各子行業(yè)中表現(xiàn)最佳。l 衛(wèi)生材料銷售收入、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)18.66%、18.90%；銷售利潤(rùn)率6.75%。衛(wèi)生材料制造業(yè)在今年前4月的表現(xiàn)較為穩(wěn)健，產(chǎn)值、效益增長(zhǎng)保持穩(wěn)定、快速增長(zhǎng)，但產(chǎn)品附加值不高使其銷售利潤(rùn)率仍處于較低狀態(tài)，總體發(fā)展水平仍有待于

10、進(jìn)一步提高。l 制藥機(jī)械業(yè)在實(shí)現(xiàn)銷售收入同比增長(zhǎng)30.13%的同時(shí),實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)卻同比下降26.19%，銷售利潤(rùn)率僅為3.52%。制藥機(jī)械行業(yè)在企業(yè)加強(qiáng)GMP改造、市場(chǎng)需求受到積極拉動(dòng)的影響下，銷售收入得到較好提高，但受產(chǎn)品本身附加值不高、鋼材等原材料價(jià)格上漲的影響，產(chǎn)品成本上升擠壓進(jìn)一步減少利潤(rùn)，使該行業(yè)處于整體處于微利狀態(tài)。2成本費(fèi)用狀況：1-4月份，醫(yī)藥工業(yè)的成本費(fèi)用得到一定有效控制，但成本增速仍大于銷售收入增速。1-4月份，醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)品銷售成本682.71億元，比上年同期增長(zhǎng)19.02%，高于銷售收入增幅2.73個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)品銷售成本占銷售收入的比重為65.88%，較上年同期提高1.53個(gè)

11、百分點(diǎn)。23戶國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)成本增速高于銷售收入增速4.6個(gè)百分點(diǎn)。從目前情況看，各子行業(yè)的銷售成本增長(zhǎng)狀況尚控制在正常狀態(tài)，產(chǎn)品銷售成本占銷售收入的比重為出現(xiàn)大的異常（圖表）。1-4月份，醫(yī)藥工業(yè)的三項(xiàng)費(fèi)用狀況基本處于正常范圍內(nèi)。其中：管理費(fèi)用91.36億元，同比增長(zhǎng)7.26%；財(cái)務(wù)費(fèi)用18.09億元，同比增長(zhǎng)1.86%，總額增長(zhǎng)不多、增幅有所回落；銷售費(fèi)用150.39億元，同比增長(zhǎng)12.86%。從各子行業(yè)三項(xiàng)費(fèi)用控制情況看，基本控制在正常范圍內(nèi)，無(wú)太大異常（圖表）。由于自2003年下半年起，部分行業(yè)出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)過熱現(xiàn)象，導(dǎo)致生產(chǎn)資料價(jià)格上漲過猛，今年國(guó)家出臺(tái)了一系列宏觀調(diào)控政策對(duì)

12、抑制局部過熱現(xiàn)象產(chǎn)生了積極效應(yīng)。但由于醫(yī)藥工業(yè)整體處于下游加工工業(yè)，政策調(diào)控效應(yīng)具有一定滯后性，同時(shí)也由于藥品招標(biāo)采購(gòu)等多項(xiàng)改革措施的直接影響，在一定時(shí)期內(nèi)，還需要繼續(xù)通過醫(yī)藥企業(yè)自身來(lái)消化成本費(fèi)用，還將在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)醫(yī)藥企業(yè)效益增長(zhǎng)產(chǎn)生一定壓力。圖表：各子行業(yè)銷售成本占銷售收入比重表銷售收入占銷售收入比重本月止累計(jì)去年同期同比增減%個(gè)百分點(diǎn)化學(xué)制藥68.05%66.52%0.015中藥57.91%56.39%0.015生物制藥62.07%60.59%0.015醫(yī)療器械73.97%74.67%-0.007制藥機(jī)械81.73%76.22%0.055衛(wèi)生材料74.99%75.22%-0.002圖表

13、：各子行業(yè)三項(xiàng)費(fèi)用同比增減狀況表行業(yè)名稱管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用產(chǎn)品銷售費(fèi)用本月止累計(jì)去年同期同比增減本月止累計(jì)去年同期同比增減本月止累計(jì)去年同期同比增減(億元)(億元)(%)(億元)(億元)(%)(億元)(億元)(%)化學(xué)制藥46.1744.583.57%9.9610.25-2.83%78.9768.8114.77%中藥26.2824.825.88%5.134.797.10%51.9648.76.69%生物制藥8.286.6724.14%1.611.3915.83%10.718.8620.88%醫(yī)療器械6.215.2119.19%0.460.48-4.17%4.263.1734.38%制藥機(jī)械0.7

14、60.82-7.32%0.080.0714.29%0.540.4131.71%衛(wèi)生材料2.131.6826.79%0.520.4710.64%2.662.2717.18%3虧損企業(yè)基本狀況：4月末，醫(yī)藥工業(yè)共有虧損企業(yè)1229家，比上年同期增加138家；虧損企業(yè)虧損額10.67億元，比上年同期增加0.02億元；虧損企業(yè)虧損面25.71%,比上年同期增加2.87個(gè)百分點(diǎn)。從虧損企業(yè)的行業(yè)分布情況分析，虧損企業(yè)增加的行業(yè)依次是制藥機(jī)械、衛(wèi)生材料、生物制藥、中藥工業(yè)，而化學(xué)制藥業(yè)虧損企業(yè)增加不明顯，醫(yī)療器械行業(yè)的虧損企業(yè)數(shù)量有所減少。三、初步分析1宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整及上游能源、原材料價(jià)格大幅上漲后，市

15、場(chǎng)變化的滯后效應(yīng)初步顯現(xiàn)。今年年初以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列宏觀調(diào)控政策，降低出口退稅政策也自2004年1月1日開始執(zhí)行，同時(shí)有關(guān)部門還紛紛出臺(tái)了一系列加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)緊縮、制止部分行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)、控制固定資產(chǎn)投資過熱的相關(guān)規(guī)定，對(duì)醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)生了一定影響和波及。對(duì)于銷售市場(chǎng)主要在國(guó)內(nèi)的企業(yè)而言，受到的沖擊可能會(huì)間接、滯后一些，但對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)接軌較多、特別是國(guó)際化程度較高的化學(xué)原料藥制造業(yè)的影響可能比較突出、比較直接，應(yīng)給予必要的重視和關(guān)注。同時(shí)還應(yīng)注意到，自去年三季度以來(lái)，我國(guó)能源、原材料價(jià)格漲幅較猛，對(duì)整體處于下游加工業(yè)領(lǐng)域、能源消耗依賴度較高的醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)生了一定不利影響。以化工原

16、料價(jià)格為例，4月末化工產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格仍在小幅上揚(yáng)，化學(xué)制藥企業(yè)使用量大的酸、堿、烯類化工原料4月份的環(huán)比價(jià)格繼續(xù)上漲12個(gè)百分點(diǎn)，加大了化學(xué)制藥企業(yè)的生產(chǎn)成本，進(jìn)一步擠壓了化學(xué)制藥企業(yè)的利潤(rùn)空間。2從整體上看，醫(yī)藥行業(yè)總體影響不會(huì)太大，今年有望繼續(xù)保持較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。醫(yī)藥行業(yè)“永不衰落的朝陽(yáng)行業(yè)”的特征是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本所在，近十余年來(lái)，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)年均增長(zhǎng)率保持在遠(yuǎn)高于全國(guó)GDP增長(zhǎng)速度的發(fā)展水平。通過大力推進(jìn)的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，醫(yī)藥行業(yè)已經(jīng)步入產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高的上升階段，發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力不可估量，這是醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的本質(zhì)和基礎(chǔ)。一些宏觀調(diào)控政策和能源、原材料價(jià)格上漲因素的影響，可能會(huì)在

17、一定時(shí)期內(nèi)影響醫(yī)藥行業(yè)效益水平，但不會(huì)影響到醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的本質(zhì)和運(yùn)行的基本軌跡，所以，完全有理由認(rèn)為，在經(jīng)過一段波動(dòng)之后，醫(yī)藥行業(yè)生產(chǎn)、效益增長(zhǎng)仍會(huì)繼續(xù)走入持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展階段。3國(guó)家關(guān)于藥品價(jià)格調(diào)整政策的不斷出臺(tái)，以及藥品集中招標(biāo)采購(gòu)的影響，繼續(xù)困擾醫(yī)藥企業(yè)，企業(yè)家心理預(yù)期下降。從目前國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)的藥品價(jià)格調(diào)整政策和藥品集中招標(biāo)采購(gòu)政策對(duì)醫(yī)藥企業(yè)的影響情況看，對(duì)醫(yī)藥企業(yè)產(chǎn)生的困擾和對(duì)企業(yè)家心理預(yù)期的影響，是十分突出而嚴(yán)重的。國(guó)家近年來(lái)一直在擠壓藥品流通環(huán)節(jié)的利潤(rùn)空間，以有效保證國(guó)民基礎(chǔ)醫(yī)療保障。目前，這項(xiàng)工作還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，但已經(jīng)連續(xù)幾年在醫(yī)藥企業(yè)中產(chǎn)生連綿不斷的震動(dòng)和余波，醫(yī)藥

18、企業(yè)的反響和憂慮不斷通過各種渠道反映和報(bào)道，但始終沒有一個(gè)明朗的信息反饋，醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)虧損加劇，又反過來(lái)影響到工業(yè)企業(yè)的效益，進(jìn)一步降低了企業(yè)的未來(lái)預(yù)期。如何確定科學(xué)、合理的藥品價(jià)格，保證合理的流通環(huán)節(jié)的利潤(rùn)空間，既有利于國(guó)家社會(huì)保障體系的建立、健全，又能保證醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，同時(shí)兼顧醫(yī)藥企業(yè)必要的科技投入以利長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，是有關(guān)部門必須高度重視的問題。在目前國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)改革政策的階段，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)藥行業(yè)、醫(yī)藥企業(yè)影響最大的關(guān)鍵問題的深入研究，盡快出臺(tái)或協(xié)調(diào)有關(guān)配套政策，是十分必要和須臾不可耽擱的了。4醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析亟待加強(qiáng)。有關(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出，在宏觀經(jīng)濟(jì)過熱時(shí)期，可能會(huì)使中小企業(yè)產(chǎn)生較高生產(chǎn)增長(zhǎng)率，但是隨著宏觀經(jīng)濟(jì)劇