大乙烯時代來臨產(chǎn)業(yè)升級拭目以待

1、“大乙烯”時代來臨產(chǎn)業(yè)升級拭目以待作者：郭貞姬亞太產(chǎn)能最多 中東增速最快近年來，全球乙烯工業(yè)不斷向基地化、大型化、一體化方向發(fā)展，乙烯規(guī)模不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計，2010 年全球乙烯總產(chǎn)能達到萬 t/a ，新增產(chǎn)能萬 t/a ，開工率為 %。新增產(chǎn)能主要來自于中東和亞太地區(qū)：中東地區(qū)新建乙烯裝置 為沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司和SPDC勺合資企業(yè)東方石化公司位于沙特朱拜勒的130萬t/a乙烯裝置、沙特卡揚石化公司位于朱拜勒的135萬t/a乙烯裝置、卡塔爾拉斯拉凡烯烴公司 130萬t/a乙烯裝置；亞太地區(qū)新建裝置為中國石化 位于浙江鎮(zhèn)海的 100萬 t/a 乙烯裝置、中國石化與沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司合資位于天津的 10

2、0萬 t/a 乙烯裝置、殼牌東 方石油公司位于新加坡的 80萬 t/a 乙烯裝置等。 20 1 0年世界各地區(qū)乙烯生產(chǎn)能力情況見表 1。從世界各地區(qū)乙烯產(chǎn)能分布情況看，亞太地區(qū)的乙烯產(chǎn)能最多，其次是北美地區(qū)，這兩個地區(qū)占世界乙烯總能 力的 55%。但是，從乙烯產(chǎn)能增加速度看，中東地區(qū)最快，由 2000年占世界總量的 7%增加到目前的 17%。由于中東 地區(qū)擁有豐富低廉的乙烷資源，因此蒸汽裂解裝置生產(chǎn)乙烯及其衍生物的成本最低，支撐了乙烯衍生物特別 是聚乙烯的生產(chǎn)和出口，因此該地區(qū)不斷擴大乙烯產(chǎn)能，預(yù)計未來 5年內(nèi)中東將成為世界上乙烯生產(chǎn)規(guī)模最大的地區(qū)，將占全球總量的 23%。2010 年，全球十

3、大乙烯生產(chǎn)商的乙烯總生產(chǎn)能力為萬 t/a ，占全球乙烯總生產(chǎn)能力的 %。其中，沙特基礎(chǔ)工業(yè) 公司是全球最大的乙烯生產(chǎn)商，占全球乙烯總生產(chǎn)能力的%，排名第二的是陶氏化學(xué)，占 %；排名第三的是?？松梨诠荆?%。2010 年全球十大乙烯生產(chǎn)商排名見表 2。表 3 為 2010 年全球十大乙烯聯(lián)合裝置排名情況， 該十大乙烯聯(lián)合裝置的總乙烯產(chǎn)能為萬 t/a ，占全球乙烯產(chǎn)能 的約 15%。2011年全球?qū)⑿略鲆蚁┊a(chǎn)能482萬t/a，新增項目包括沙特聚合物公司位于沙特朱拜勒的120萬t/a裂解裝置、?？松梨诨瘜W(xué)公司位于新加坡裕廊島的 100萬 t/a 裂解裝置、臺灣中油公司位于臺灣高雄的 100萬

4、 t/a 裂解裝置、 巴西石化巨頭Braskem公司和委內(nèi)瑞拉石化公司 Pequiven在委內(nèi)瑞拉Jose的130萬t/a裂解裝置、中石化在茂名 的 32 萬 t/a 裂解裝置。從地區(qū)發(fā)展情況來看，乙烯產(chǎn)能增長較快的地方仍集中在中東和亞太地區(qū)，北美產(chǎn)能變化相對穩(wěn)定，西歐地區(qū) 的產(chǎn)能會有所減少。隨著中東和中國大量乙烯產(chǎn)能建成，未來全球乙烯地理供需格局將發(fā)生大的改變。未來數(shù)年在 中東和中國將新增乙烯產(chǎn)能超過 2800萬t/a，這將使發(fā)達地區(qū)（北美和歐洲）在全球乙烯產(chǎn)能中所占份額大幅降低。特別是中東地區(qū)大量乙烷原料乙烯裝置的投產(chǎn)，將對傳統(tǒng)的石腦油原料乙烯產(chǎn)生致命性打擊，迫使他們關(guān)?；蚩赡?破產(chǎn)。隨著

5、全球投資環(huán)境的好轉(zhuǎn)，化工市場全面復(fù)蘇，需求增加，未來幾年全球乙烯裝置的開工率將逐年提高，預(yù)計2011年將達到 %，2012年升至%，2013年將達到%，2014年將進一步升至 %。表 1 2010 年世界各地區(qū)乙烯產(chǎn)能統(tǒng)計萬 t/a地區(qū)生產(chǎn)能力 同比增長 %亞太北美西歐中東/ 非洲東歐0南美0總計表 2 2010 年全球十大乙烯生產(chǎn)商萬 t/a排名生產(chǎn)商名稱生產(chǎn)能力裝置數(shù)/套1沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司152陶氏化學(xué)213?？松梨诠?94殼牌化學(xué)135中國石化集團公司6道達爾公司7雪佛龍菲利浦斯化學(xué)公司8利安德巴賽爾公司9伊朗國家石化公司10 英力士公司13118876表 3 2010 年全球十大乙

6、烯聯(lián)合裝置排名 萬 t/a排名 裝置名稱1臺塑石化公司2諾瓦化學(xué)公司3阿拉伯石化公司4?？松梨诠?雪佛龍菲利浦斯化學(xué)公司6陶氏化學(xué)7英力士烯烴和聚合物公司8?？固鼗瘜W(xué)公司9延布石化公司10 Eqate 石化公司裝置所在地臺灣麥寮加拿大焦弗雷 沙特朱拜勒 美國德州 Baytown 美國德州 Sweeny荷蘭特紐贊美國德州Chocolate Bayou 美國德州 Chanelview 沙特延布 科威特舒巴產(chǎn)能國內(nèi)多套裝置密集上馬2010年，我國的鎮(zhèn)海煉化100萬t/a乙烯裝置和中沙天津石化100萬t/a乙烯裝置建成投產(chǎn)，國內(nèi)乙烯產(chǎn)能達到萬 t/a ，在世界上僅次于美國，位列第二。國內(nèi)乙烯產(chǎn)能

7、主要集中在中國石化和中國石油兩大集團公司。其中， 中國石化下屬乙烯生產(chǎn)廠家為 14家，共有 16套乙烯裝置，總產(chǎn)能達到萬 t/a ，占國內(nèi)總產(chǎn)能的 %；中國石油下屬乙 烯生產(chǎn)廠家為 6家，共有 9套裝置，乙烯總產(chǎn)能為 371 萬 t/a ，占國內(nèi)總產(chǎn)能的 %。2010年我國主要乙烯裝置情況 見表 4。隨著國內(nèi)石化產(chǎn)品需求的強勁增長，近幾年我國將有一批新建和擴建乙烯項目，這些項目包括神華集團30萬t/a、撫順石化公司86萬t/a、大慶石化公司60萬t/a、中海油惠州100萬t/a等，預(yù)計到2015年國內(nèi)乙烯產(chǎn)能 將達到2300萬t/a。近幾年國內(nèi)新建和擴建大型乙烯項目情況如表 5所示。除此以外，

8、未來幾年國內(nèi)還有來自于傳統(tǒng)技術(shù)外的乙烯產(chǎn)能，如神華與陶氏合資采用煤制烯烴工藝技術(shù)的100萬 t/a 乙烯裝置、寧夏采用甲醇制烯烴工藝的 150 萬 t/a 裝置。表42010年我國主要乙烯裝置情況萬 t/a企業(yè)名稱生產(chǎn)能力產(chǎn)量 /t乙烯收率 /%中國石油大慶石化60543568吉林石化70+15708707+124879小計中國小計 中海油共計撫順石化14167464遼陽石化20182437蘭州石化46+24482003+212824獨山子石化22+100254350+9389103713615142鎮(zhèn)海煉化100522490燕山石化71841581齊魯石化80855670揚子石化706784

9、73上海石化70+812841+160012 +茂名石化38+62981448廣州石化21224560天津石化 1#20232789中沙天津乙烯100819500中原石化公司18212019北京東方石化15130284賽科乙烯1191294302揚巴乙烯60536214福建乙烯808436979145880中海油殼牌95-地方石油化工遼寧華錦化工18+46151617+365704+1327843+表520112013年國內(nèi)新建和擴建大型乙烯項目萬 t/a企業(yè)名稱規(guī)模計劃投產(chǎn)時間四川乙烯802011年撫順乙烯862011年武漢乙烯802012年底大慶乙烯602012年茂名乙烯322011年神華

10、集團302011年中海油惠州1002013年全球需求開始復(fù)蘇 國內(nèi)缺口長期存在2010 年受中東地區(qū)和中國乙烯及下游產(chǎn)品產(chǎn)能擴張的帶動，全球市場需求開始復(fù)蘇，2010 年全球乙烯需求量為億 t ，同比增長 4%。從地區(qū)需求看，亞洲最大，占全球需求的 25%，其次是北美，約占 24%。2010年全球各地區(qū) 乙烯需求情況見圖 2。雖然歐洲和北美地區(qū)的需求比例正在下降，但其他地區(qū)乙烯需求的比例正在上升，特別是發(fā)展較快的發(fā)展中國 家，正在成為全球乙烯需求增長的主要動力。這些國家的迅速發(fā)展正推動建材、包裝、汽車等行業(yè)對乙烯裝置下游 產(chǎn)品（主要是聚烯烴 ）的需求增長。預(yù)計到 2015年，全球乙烯需求將增加

11、至少 3175萬 t ，達到約億 t ，其中，歐洲 和北美地區(qū)所占比例約為 39%，其他地區(qū)占全球市場的需求比例約為 61%。2010 年全球乙烯最大消費領(lǐng)域為高密度聚乙烯，約占乙烯消費的 1/3 ，其次是線型低密度聚乙烯和低密度聚乙 烯。另外，環(huán)氧乙烷消費約占全球乙烯消費的14%，二氯乙烷和苯乙烯次之，其他應(yīng)用領(lǐng)域的消費占 8%。2010 年世界乙烯消費結(jié)構(gòu)見圖 3。2010年，我國乙烯產(chǎn)量同比大幅增長 %，達到萬 t ，開工率為 %。國內(nèi)單體乙烯消費量為萬 t ，同比增長 %，自給 能力有較大提高，但當(dāng)量乙烯消費量約為 2800萬 t ，自給仍然不足，每年需要大量進口彌補市場缺口，其供應(yīng)不

12、足 的狀況仍將長期存在。目前石油和化工行業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快的增長勢頭，隨著天津、鎮(zhèn)海百萬噸級乙烯工程達產(chǎn)達標(biāo)， 2011 年 16 月份國內(nèi)累計生產(chǎn)乙烯萬 t ，同比增長 %，其中 6 月生產(chǎn)乙烯萬 t ，同比增長 %。預(yù)計 2012年乙烯產(chǎn)量將達到 1880 萬 t 左右，到 2015年國內(nèi)乙烯產(chǎn)量將達到 2070萬 t 。2010年乙烯消費中約60嘲于聚乙烯生產(chǎn)，是國內(nèi)最大乙烯消費領(lǐng)域，其次是用于生產(chǎn)PVC 2010年我國乙烯的消費構(gòu)成見圖 4。目前我國乙烯下游產(chǎn)品市場需求增長速度世界第一，市場容量居于世界第二位，正在發(fā)展成為世界石化產(chǎn)品市 場中心，剛性需求仍將持續(xù)。預(yù)計 2012年乙烯需

13、求量將達到3500萬t，自給能力將有較大提高，當(dāng)量消費自給率提高到 70%左右，但供應(yīng)不足的狀況仍將長期存在。 乙烯工業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)幾大趨勢1. 乙烯工業(yè)向基地化、大型化、一體化、園區(qū)化發(fā)展。目前國際乙烯裂解裝置單線能力已經(jīng)達到 127萬 t/a ， 乙烯裝置平均規(guī)模也達到萬 t/a ， 沙特乙烯裝置平均規(guī)模為萬 t/a 、荷蘭萬 t/a 、加拿大萬 t/a 、美國萬 t/a ，而且 乙烯裝置規(guī)模還繼續(xù)向更大型化方向發(fā)展。2. 乙烯原料輕質(zhì)化是世界乙烯發(fā)展的趨勢。乙烯原料經(jīng)濟性的好壞對乙烯裝置的能耗、物耗、成本有至關(guān)重要的作用。世界乙烯裂解原料以輕質(zhì)原料為主，石腦油是最主要的乙烯裂解原料，占世界乙烯總產(chǎn)量的比重在50%左右；乙烷是第二大類裂解原料，約占世界乙烯總產(chǎn)量的28%余下的主要以液化石油氣（LPG）、凝析油和中間餾分油