太原新建眼鏡架項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告

1、太原新建眼鏡架項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告規(guī)劃設計/投資分析/實施方案太原新建眼鏡架項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告目錄第一章 宏觀環(huán)境分析第二章 區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展形勢分析第三章 重點企業(yè)調(diào)研分析第四章 重點投資項目分析第五章 總結(jié)及展望第一章 宏觀環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)背景分析眼鏡是以矯正視力或保護眼睛而制作的簡單光學器件，由鏡片和鏡架組成。眼鏡既是保護眼睛的工具，又是一種美容的裝飾品。中國龐大眼鏡市場且增長潛力巨大，預計2022年中國眼鏡行業(yè)銷售收入將達547億元，未來行業(yè)兼并整合將增多，企業(yè)正探索線上線下互動的經(jīng)營模式。上世紀80年代之前，中國沒有嚴格意義上的眼鏡零售市場；80年代末和90年代初，我國眼鏡店

2、的結(jié)構中，以國營店為主，私營店處于萌芽狀態(tài)，眼鏡店主要銷售的產(chǎn)品為玻璃鏡片和款式單一、材質(zhì)普通的鏡架。隨著金屬鈦架和樹脂鏡片的應用，新科技與營銷技術帶動了眼鏡零售店的發(fā)展。90年代中期，眼鏡行業(yè)進入了快速成長期。在這期間，一些重視信譽的眼鏡店在競爭中逐漸發(fā)展壯大，由單個店面發(fā)展壯大成為區(qū)域性或者跨區(qū)域的大型連鎖店。如今，國內(nèi)眼鏡連鎖企業(yè)如寶島眼鏡等也各自發(fā)力，規(guī)模逐漸成長，行業(yè)梯隊逐漸形成，品牌企業(yè)開始涌現(xiàn)。至今，國內(nèi)具有一定規(guī)模的眼鏡零售店已遍布全國大中城市，并朝現(xiàn)代營銷、連鎖經(jīng)營的方向發(fā)展。隨著居民可支配收入的日益上漲，消費者消費能力增強，消費心理也日漸成熟，眼鏡的消費需求正朝著多元化、個

3、性化的方向發(fā)展。因此，深度挖掘特定群體的消費偏好，細分消費者市場，已成為眼鏡零售新趨勢：既有中高端眼鏡連鎖品牌來滿足中高端消費者的個性化需求，也有以價格為導向的平價眼鏡超市以刺激低端消費；既有眼科醫(yī)院等專業(yè)醫(yī)療視力保健機構，也有鼓勵一人多鏡的快時尚眼鏡店。鑒于中國眼鏡市場具有較大的發(fā)展?jié)摿Γ恍﹪庋坨R零售巨頭積極拓展國內(nèi)市場。憑借著雄厚的資本，跨國眼鏡公司紛紛通過投資、收購等方式搶灘中國市場。2005年，荷蘭眼鏡投資公司HALInvestmentsAsiaB.V.以2.14億元人民幣收購上海老字號紅星眼鏡公司78%的股權，紅星眼鏡公司在全國擁有49家直營店和64家加盟連鎖店。2005年7月，

4、Luxottica收購北京雪亮眼鏡，收購價為收購廣東明廊眼鏡，收購價2.9億元，收購經(jīng)營網(wǎng)點278個；2006年11月，Luxottica收購上?，F(xiàn)代光學，收購價1.4億元，收購門店28家。這些舉措雖然在短時間內(nèi)使外資企業(yè)的門店數(shù)量能迅速增長，但國內(nèi)消費者消費理念、消費習慣、消費水平與國外消費者存在較大差異，進一步適應本土化的需求是外資企業(yè)提高在中國市場的競爭力的關鍵。我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、國民收入和消費水平的不斷提高，近視低齡化、近視人口的增加，社會老齡化程度的提高以及國內(nèi)消費者保健意識的增強，催生中國龐大眼鏡市場且增長潛力巨大。2011年中國眼鏡行業(yè)銷售收入僅175億元，2016年增長至33

5、0億元，復合增長率為88.3%。預計2022年中國眼鏡行業(yè)銷售收入將達547億元。眼鏡零售市場由鏡架、鏡片、太陽鏡、老花鏡、隱形眼鏡組成。原材料主要為：玻璃、樹脂、塑料橡膠、金屬材料、包裝材料。下游銷售渠道為：商超、專賣店、醫(yī)院、視力矯正中心、電商平臺。隨著眼鏡消費者消費觀念的轉(zhuǎn)變，人們越來越注重視光服務的專業(yè)性。鏡片度數(shù)的精確性、驗配人員的專業(yè)水平和配鏡設備的可靠性是消費者心目中衡量眼鏡店好壞的基本尺度，而從一定意義上說，眼鏡店的品牌形象也是其提供專業(yè)的產(chǎn)品和服務質(zhì)量的保證。眼鏡連鎖企業(yè)因其品牌優(yōu)勢，良好的產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量、專業(yè)的驗光配鏡服務人員、現(xiàn)代化的驗光配鏡設備，能夠更好的滿足消費者

6、的需求，其市場份額有望不斷提升。同時，伴隨著消費者需求的提高，經(jīng)營成本的持續(xù)攀升，電子商務沖擊的壓力，中小眼鏡零售商市場占有率將不斷萎縮，大型眼鏡零售連鎖企業(yè)攜規(guī)模、管理、品牌、服務的優(yōu)勢，將獲得較大的發(fā)展機會，眼鏡零售市場必將朝著規(guī)范化、集團化方向發(fā)展。歐美發(fā)達國家的商業(yè)流通業(yè)已經(jīng)進入連鎖經(jīng)營時代，目前連鎖經(jīng)營銷售額約占全部銷售額60%以上，美國已達80%。而2014年，我國限額以上連鎖零售企業(yè)銷售額占社會消費品零售總額的比例僅為14.23%?？梢灶A見，中國眼鏡的大型連鎖零售企業(yè)未來有較大的市場空間。隨著中國城鎮(zhèn)化政策的推進，相比一線城市，二、三線城市眼鏡零售市場的潛力較大。根據(jù)波士頓咨詢公

7、司的研究報告，在中國較小城市，2010年只有18%的消費者符合中產(chǎn)階級及富裕消費者的標準，而這個比例在十年之內(nèi)將增至45%。到2020年，中國的中產(chǎn)階級及富裕消費者數(shù)量將增加三倍左右，從1.5億增長到4億以上，其中三分之二將居住在小城市。隨著城市化進程加快、城鎮(zhèn)居民消費水平的提升、物流等基礎設施建設的完善，競爭激烈程度相對較小、發(fā)展空間較大的二、三線城市將成為眼鏡連鎖企業(yè)的必爭之地。而相較于一線城市高昂的人工成本和租金成本，運營成本相對低廉的二、三線城市也更適宜眼鏡連鎖企業(yè)開設門店以進行全國布局。由于網(wǎng)絡銷售眼鏡無法提供驗光服務，網(wǎng)絡銷售隱形眼鏡受到了嚴格的控制，目前線上眼鏡零售是以太陽鏡為主

8、，網(wǎng)絡銷售占中國眼鏡零售市場比例仍然不高。而線上展示各種款式以吸引消費者，線下驗光配鏡的互動模式將線上的便利性與線下的體驗性相結(jié)合，既可以降低企業(yè)的運營成本，又可以掌握客戶信息與購買習慣，實現(xiàn)精準營銷。未來，眼鏡零售行業(yè)龍頭企業(yè)將加快推進電子商務渠道的建設，通過差異化產(chǎn)品與服務，搶占新興領域，以保持競爭優(yōu)勢。目前我國眼鏡零售行業(yè)集中度較低，通過行業(yè)內(nèi)部整合可以使眼鏡零售企業(yè)快速擴張，迅速提高其市場占有率?？鐕坨R零售商已通過兼并收購國內(nèi)現(xiàn)有眼鏡零售品牌進入中國市場，在短時間內(nèi)實現(xiàn)跨區(qū)域的布點。隨著本土優(yōu)秀眼鏡零售企業(yè)的發(fā)展壯大，他們將憑借著本土化的優(yōu)勢，成為行業(yè)整合的重要參與者，通過跨區(qū)域收購

9、壯大企業(yè)規(guī)模，進一步提升行業(yè)集中度。從數(shù)量上看，中國眼鏡零售店數(shù)量眾多，占市場較大份額的大型龍頭企業(yè)較少，市場集中度低，市場競爭較激烈，市場中存在無序競爭、不規(guī)范運作、品牌意識淡漠等問題，整體市場處于向規(guī)范化、規(guī)模化發(fā)展的過程中。其中低檔眼鏡零售市場主要面對價格競爭，比較接近完全競爭市場；而對于中高檔眼鏡零售市場，大型眼鏡零售連鎖企業(yè)能夠提供專業(yè)的驗配服務、中高端的眼鏡商品、優(yōu)質(zhì)的購物環(huán)境以滿足消費者多樣化、時尚化的配鏡需求，因此具有競爭優(yōu)勢，市場發(fā)展?jié)摿^大。二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃（一）中國制造2025工業(yè)是實體經(jīng)濟的主體和建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的主要著力點，推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是深入實施改革、扶

10、貧、工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展“四大攻堅戰(zhàn)”的必然要求，是加快實現(xiàn)工業(yè)提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級的內(nèi)在需要。搶抓“中國制造2025”等重大機遇，突出工業(yè)主導地位，以加快新型工業(yè)化跨越發(fā)展為抓手，著力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構、轉(zhuǎn)動力、增后勁；以園區(qū)建設為載體，著力強龍頭、補鏈條、聚集群，做實做強做大工業(yè)的規(guī)模和總量；以重大項目為支撐，以延伸產(chǎn)業(yè)鏈為路徑，全面提升發(fā)展質(zhì)量和效益，增強主導力，加快形成產(chǎn)業(yè)結(jié)構合理和產(chǎn)業(yè)類別齊全的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，全面推動我市工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。我市的工業(yè)化仍處初期階段，是做大增量和高質(zhì)量發(fā)展的關鍵時期，全市工業(yè)發(fā)展滯后，未完全發(fā)揮社會經(jīng)濟發(fā)展的主要作用，低端低位發(fā)展的特征明顯，依賴資源、發(fā)展方式粗放

11、、創(chuàng)新能力弱、動能不足等問題突出。進入新時代、面對新機遇和挑戰(zhàn)，全面實施“工業(yè)強市”戰(zhàn)略，推進工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展既是對那坡縣工業(yè)發(fā)展形勢的情形認識，又是改變現(xiàn)狀的具體表現(xiàn)。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃由于我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化化進程在不同區(qū)域發(fā)展的不平衡，以及工業(yè)內(nèi)部不同行業(yè)碳排放水平的不平衡，工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展不宜采用“一刀切”模式，只有結(jié)合不同地區(qū)和不同行業(yè)的碳排放特征，堅持全面推進和重點突破相結(jié)合的模式，優(yōu)先在一些發(fā)展水平較高和條件較好的區(qū)域，以及一些溫室氣體排放比較突出的行業(yè)先行開展碳排放控制，率先實現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，最終實現(xiàn)工業(yè)整體的低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。提升中小企業(yè)清潔生產(chǎn)技術研發(fā)應用水平，開展政府購買清潔

12、生產(chǎn)服務試點，構建“互聯(lián)網(wǎng)+”清潔生產(chǎn)信息化服務平臺，組織實施中小企業(yè)清潔生產(chǎn)培訓計劃。“大力推進能效提升，加快實現(xiàn)節(jié)約發(fā)展”是工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）十大重點任務之首。工業(yè)是能源消耗的主要領域，工業(yè)能效提升是實現(xiàn)“到2020年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目標的關鍵所在，是推進能源消費革命的主要方向，是促進穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構、增效益的重要途徑，對加快推動工業(yè)綠色發(fā)展，全面推進生態(tài)文明建設，具有重要意義?！笆濉睍r期，工業(yè)領域堅持把發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè)作為轉(zhuǎn)型升級的重要著力點，把節(jié)能減排作為轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構的重要抓手，大力推進技術改造，推廣節(jié)

13、能環(huán)保新技術、新裝備和新產(chǎn)品，逐步完善節(jié)能減排工作體系，圓滿完成“十二五”目標任務。工業(yè)能效和水效大幅提升，規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗累計下降28%，實現(xiàn)節(jié)能量6.9億噸標準煤，單位工業(yè)增加值用水量累計下降35%，提前一年完成“十二五”淘汰落后產(chǎn)能任務。工業(yè)清潔生產(chǎn)先進適用工藝技術大范圍示范推廣，開展有毒有害原料替代，工業(yè)產(chǎn)品綠色設計推進機制初步建立。工業(yè)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步壯大，技術裝備水平不斷提高，五年利用大宗工業(yè)固體廢物約70億噸、再生資源12億噸。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速增長，2015年節(jié)能環(huán)保裝備、資源綜合利用、節(jié)能服務等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約4萬億元。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃隨著戰(zhàn)略

14、性新興產(chǎn)業(yè)的進一步加速發(fā)展，順應經(jīng)濟轉(zhuǎn)型需要的新興產(chǎn)業(yè)，正在成為中國經(jīng)濟蓄勢前行的新動力。發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)能夠完善國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)體系，增加有效供給，在創(chuàng)造經(jīng)濟價值的同時又能促進經(jīng)濟發(fā)展。新興產(chǎn)業(yè)大都為技術、資金、知識密集型產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展能夠轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，促進經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。此外，新興產(chǎn)業(yè)又能為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提供技術支持，有利于促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級改造，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向，其發(fā)展事關全局和長遠。必須以更大的決心和勇氣謀篇布局，確保戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為支撐新舊增長動能轉(zhuǎn)換的新動力，引領產(chǎn)業(yè)邁向中高端和經(jīng)濟社會高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。（四）xx高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃新常態(tài)下全面深

15、化改革，還要緊緊圍繞發(fā)展中面臨的突出問題推進改革，推出既具有年度特點，又有利于長遠制度安排的改革舉措，確保改革開放始終處于“進行時”。各級政府要積極主動地認識新常態(tài)，適應新常態(tài)，引領新常態(tài)，以政府自身革命帶動重要領域改革。通過進一步加快政府職能轉(zhuǎn)變，推動行政審批、投資、價格、壟斷行業(yè)、特許經(jīng)營、政府購買服務、資本市場、民營銀行準入、對外投資等領域改革，為大眾創(chuàng)業(yè)、市場主體創(chuàng)新營造更加有利的政策環(huán)境和制度環(huán)境，讓全面深化改革成為推進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展的強勁動力。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展鼓勵民營企業(yè)參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制、遠程運維服務等新

16、模式開展應用，建設一批數(shù)字化車間和智能工廠，引導產(chǎn)業(yè)智能升級。支持民營企業(yè)開展智能制造綜合標準化工作，建設一批試驗驗證平臺，開展標準試驗驗證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營企業(yè)生產(chǎn)設備的智能化改造，提高精準制造、敏捷制造能力。四、項目必要性分析在中國，平均每三個人就有一個人戴眼鏡。在代表未來的學生群體中，眼鏡似乎成為了如同中性筆一樣的標配，小學生群體的近視率為百分之30，中學生的近視率更是高達百分之80。甚至在幼兒園里都有孩子早早掛上了眼鏡。數(shù)據(jù)顯示，我國近視總?cè)藬?shù)已經(jīng)超過4億5千萬。除近視鏡外，太陽鏡、隱形眼鏡、老年眼鏡以及眼鏡護理工具正在滲透到我們生活的周圍，看看身邊的朋友你就能感覺到，這是一個規(guī)模如此

17、龐大的行業(yè)，業(yè)內(nèi)預測，到2020年，我國眼鏡行業(yè)的規(guī)模將達到850億元之巨。為了獲得最好的配鏡服務和佩戴體驗，線下門店在目前來看是很難被線上電商所取代的。這也造成了眼鏡行業(yè)雖然毛利率高，但實際利潤率卻不到百分之10的尷尬處境。外界盛傳，一副中端眼鏡，其成本往往不足100元，但在面向消費者的零售中卻能賣出500元以上的高價。人們借此批評眼鏡行業(yè)是吸血鬼，應該納入醫(yī)療器械，控制廠商逐利。其實眼鏡本身的成本僅占整個產(chǎn)業(yè)成本的百分之13.7，僅對比眼鏡成本就說利潤高其實是不合理的。在線下連鎖眼鏡店鋪中，人工成本和店鋪租金合計吃掉了超過5成的成本。開一家眼鏡店還需要一次性投資購買專業(yè)設備，在目前的市場上

18、，一套二手中端設備也需要至少10萬元才能采購下來，專業(yè)的驗光師不僅工資高還不好找。在二線城市加盟一家連鎖眼鏡店需要一次性投入大約30萬，除此之外，還會有更高的運營成本，再除去稅費，行業(yè)平均的凈利潤僅為百分之9.1。第二章 行業(yè)發(fā)展形勢分析眼鏡是用鏡片和架子組合起來戴在眼睛前方，用來改善視力、保護眼睛或作裝飾用途的用品。眼鏡可矯正多種視力問題，包括近視、遠視、散光、老花或斜視、弱視等。眼鏡由鏡片、鏡架組成。分近視眼鏡、遠視眼鏡、老花鏡及散光眼鏡、平光眼鏡、電腦護目鏡、護目鏡、泳鏡、夜視鏡、電競游戲護目鏡、電競護目鏡、風鏡、墨鏡、玩具眼鏡、太陽眼鏡15種。亦有特制眼鏡供觀看3D立體影像或虛擬真實影

19、像。眼鏡的其他種類包括護目鏡，太陽鏡，游泳鏡等，為眼睛提供各種保護。現(xiàn)代的眼鏡，通常在鏡片中間設有鼻托，及在左右兩臂擱在耳朵上的位置設有軟墊。愛美或不習慣佩戴眼鏡的人，可以選擇以隱形眼鏡矯正視力。隨著我國經(jīng)濟建設的飛速發(fā)展，眼鏡行業(yè)也得到大力發(fā)展。在工業(yè)方面，北京、上海、蘇州等主要產(chǎn)地均具有了一定規(guī)模的眼鏡生產(chǎn)基礎。如上海眼鏡一廠、上海眼鏡二廠、北京眼鏡廠、北京608廠、北京603廠、蘇州眼鏡廠等，已經(jīng)成為我國眼鏡工業(yè)的大型骨干企業(yè)，其規(guī)模均為近千人的國家中型企業(yè)。其產(chǎn)員數(shù)量質(zhì)量及配套能力均居全國首位，有的產(chǎn)品則為市級或國家級優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，有的名牌產(chǎn)品多年長期出口，行銷全國，馳名中外。另外，一些國

20、防工業(yè)企業(yè)，儀器儀表工業(yè)也有部分企業(yè)轉(zhuǎn)向眼鏡行業(yè)生產(chǎn)加工，商業(yè)服務部門也不斷擴大或增加銷售網(wǎng)點和增添驗光配鏡L設備、儀器。有些城市還非常重視理論教育.如北京、上海、廣州、天津、重慶等還開辦丁眼鏡技術短訓班和職工個等專業(yè)技工學校為眼鏡行業(yè)培養(yǎng)了大批專業(yè)技術人才。中國的眼鏡市場上出現(xiàn)了一種新的市場：網(wǎng)上市場。這個就是電子商務在傳統(tǒng)行業(yè)中起到重大作用的一種表現(xiàn)方式，作為全球首個綜合行業(yè)商業(yè)信息集合平臺，匯聚各行各業(yè)的代銷產(chǎn)品展銷信息、代理項目招商信息、直銷產(chǎn)品供應信息等。具有能同時服務于經(jīng)銷商、代理商、采購商的特點。生意家是經(jīng)銷商、代理商資源最多的網(wǎng)站。其中，展吧更適合代銷產(chǎn)品展銷，招商更適合代理項

21、目招商，供應更適合產(chǎn)品批零直銷具有廣告?zhèn)鞑スδ?，比阿里巴巴等B2B(B2B是指企業(yè)對企業(yè)之間的營銷關系)，具有更多的經(jīng)銷商、代理商，較百度等搜索引擎相比，則是分類信息豐富、銷售和招商功能強，經(jīng)銷商、采購商多。第三章 重點企業(yè)調(diào)研分析我國眼鏡門店數(shù)量已超過31000家，各品牌依然處于激烈的競爭狀態(tài)，據(jù)統(tǒng)計，排名前十的眼鏡品牌的市場占有率合計為兩成左右，行業(yè)內(nèi)依然沒有形成特別優(yōu)勢的企業(yè)和品牌，各家都在積極探索，發(fā)力爭取市場。對于大部分中小眼鏡廠商來說，如何滲透自己的銷售網(wǎng)絡一直是一個難題。其中的核心原因在于，門店開設成本高。由于學生是近視眼鏡的主要銷售群體，眼鏡店不得不盡量分布在校園周圍。但眾所周

22、知，學校附近的商鋪租金普遍較高，還有一些隱形的準入門檻，同時，競爭也會更為激烈。而眼鏡的其他品類比如太陽鏡、隱形眼鏡等已經(jīng)具備了一些個人裝飾的屬性，有越來越多品牌選擇把店面開到商場里，如此一來，店鋪成本又上了一個臺階，人員成本和運營成本也伴隨著水漲船高。而對于大型連鎖眼鏡品牌而言，也有自己的難處。由于眼鏡特殊的店鋪經(jīng)營模式，在門店內(nèi)，配鏡師通常會在一定程度上居于主導地位。多數(shù)消費者都會在配鏡師的指導下完成購買，這就對配鏡師提出了極高的要求。怎樣避免以次充好等不誠信的經(jīng)營行為，成了連鎖品牌品質(zhì)控制的突出問題。國內(nèi)頭部品牌也在面臨著國際大型品牌的不斷沖擊。2005年，國際品牌先后進入中國，比如北美

23、品牌亮視點作價2.9億元收購北京雪亮眼鏡，收購經(jīng)營網(wǎng)點278個，隨后，法國的依視路，德國羅敦司得、日本豪雅也相繼進入中國?？陀^上講，國際眼鏡品牌對于國內(nèi)品牌起到了示范學習的作用，但也加劇了整個市場的競爭。從發(fā)展趨勢上來說，即使受限于半定制的銷售模式，但眼鏡行業(yè)從來沒有放棄對于電商銷售渠道的探索。不同的品牌對于電商的運用方式也不盡相同。以近視鏡為例，很多品牌采用了線上購買，線下加工的方式。消費者從電商平臺選擇自己心儀的框架和鏡片，再去到實體店由專業(yè)的驗光師進行驗光和眼鏡的加工制作。購買和加工正在一步步呈現(xiàn)分離的趨勢。對于實體店來說，也省去了一部分眼鏡采購壓貨的成本。未來，我國的眼鏡行業(yè)將進一步整

24、合，行業(yè)內(nèi)將產(chǎn)生龍頭企業(yè)，形成品牌優(yōu)勢。營銷上也將越來越多的表現(xiàn)出個性化，針對不同人群將更加細分眼鏡品類，目前來看，產(chǎn)品調(diào)性、科技元素、時尚表現(xiàn)力將成為區(qū)分品牌的重要指標。眼鏡行業(yè)的未來依然充滿想象力，數(shù)據(jù)顯示，2011年眼鏡行業(yè)完成營業(yè)收入175億，2016年該數(shù)據(jù)增長為330億，預計到2022年，整個行業(yè)的營收將達到547億元。一、xxx科技公司通過持續(xù)快速發(fā)展，公司經(jīng)濟規(guī)模和綜合實力不斷增長，企業(yè)貢獻力和影響力大幅提升。 本公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術力量，先進的生產(chǎn)設備以及完善、科學的管理體系。面對科技高速發(fā)展的二十一世紀，本公司不斷創(chuàng)新，勇于開拓，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、廣

25、泛的營銷網(wǎng)絡、優(yōu)良的售后服務贏得了市場。產(chǎn)品不僅暢銷國內(nèi)，還出口全球幾十個國家和地區(qū)，深受國內(nèi)外用戶的一致好評。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 2018年，xxx科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入7901.17萬元，同比增長20.72%（1355.89萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務眼鏡架生產(chǎn)及銷售收入為7226.60萬元，占營業(yè)總收入的91.46%。2018年營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1659

26、.252212.332054.301975.297901.172主營業(yè)務收入1517.592023.451878.921806.657226.602.1眼鏡架(A)500.80667.74620.04596.192384.782.2眼鏡架(B)349.04465.39432.15415.531662.122.3眼鏡架(C)257.99343.99319.42307.131228.522.4眼鏡架(D)182.11242.81225.47216.80867.192.5眼鏡架(E)121.41161.88150.31144.53578.132.6眼鏡架(F)75.88101.1793.9590.3

27、3361.332.7眼鏡架(.)30.3540.4737.5836.13144.533其他業(yè)務收入141.66188.88175.39168.64674.57根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司2018年實現(xiàn)利潤總額2005.81萬元，較去年同期相比增長163.83萬元，增長率8.89%；實現(xiàn)凈利潤1504.36萬元，較去年同期相比增長222.06萬元，增長率17.32%。2018年主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元7901.17完成主營業(yè)務收入萬元7226.60主營業(yè)務收入占比91.46%營業(yè)收入增長率（同比）20.72%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1355.89利潤總額萬元2005.81利潤總額增長

28、率8.89%利潤總額增長量萬元163.83凈利潤萬元1504.36凈利潤增長率17.32%凈利潤增長量萬元222.06投資利潤率48.47%投資回報率36.35%財務內(nèi)部收益率29.53%企業(yè)總資產(chǎn)萬元7799.24流動資產(chǎn)總額占比萬元39.80%流動資產(chǎn)總額萬元3103.88資產(chǎn)負債率39.72%二、xxx科技公司公司自建成投產(chǎn)以來，每年均快速提升生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)濟效益，成為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展速度較快、綜合管理效益較高的企業(yè)之一；項目承辦單位技術力量相當雄厚，擁有一批知識豐富、經(jīng)營管理經(jīng)驗精湛的專業(yè)化員工隊伍，為研制、開發(fā)、生產(chǎn)項目產(chǎn)品奠定了良好的基礎。公司秉承以市場的為導向，堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。

29、同時，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體，以技術研究和資本經(jīng)營為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務生態(tài)效應。未來，公司計劃依靠自身實力，通過引入資本、技術和人才等擴大生產(chǎn)規(guī)模，以“高效、智能、環(huán)?！弊鳛楫a(chǎn)品發(fā)展方向，持續(xù)加強新產(chǎn)品研發(fā)力度，實現(xiàn)行業(yè)關鍵技術突破，進一步夯實公司技術實力，全面推動產(chǎn)品結(jié)構升級，優(yōu)化公司利潤來源，提高核心競爭能力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。公司堅持精益化、規(guī)模化、品牌化、國際化的戰(zhàn)略，充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢，為客戶提供高附加值、高質(zhì)量的產(chǎn)品。公司將不斷改善治理結(jié)構，持續(xù)提高公司的自主研發(fā)能力，積極開拓國內(nèi)外市場。 xxx

30、科技公司2018年產(chǎn)值14710.57萬元，較上年度12423.42萬元增長18.41%，其中主營業(yè)務收入13893.82萬元。2018年實現(xiàn)利潤總額4411.42萬元，同比增長21.79%；實現(xiàn)凈利潤1744.79萬元，同比增長16.21%；納稅總額97.55萬元，同比增長15.93%。2018年底，xxx科技公司資產(chǎn)總額28149.08萬元，資產(chǎn)負債率45.58%。第四章 重點投資項目分析一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx（集團）有限公司二、項目建設符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“太原新建眼鏡架項目”主要從事眼鏡架項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。（二

31、）項目選址與用地規(guī)劃相容性太原新建眼鏡架項目選址于xxx保稅區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx保稅區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：太原新建眼鏡架項目用地性質(zhì)為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)

32、境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。三、項目概況（一）項目名稱太原新建眼鏡架項目眼鏡是以矯正視力或保護眼睛而制作的簡單光學器件，由鏡片和鏡架組成。眼鏡既是保護眼睛的工具，又是一種美容的裝飾品。中國龐大眼鏡市場且增長潛力巨大，預計2022年中國眼鏡行業(yè)銷售收入將達547億元，未來行業(yè)兼并整合將增多，企業(yè)正探索線上線下互動的經(jīng)營模式。眼鏡是用鏡片

33、和架子組合起來戴在眼睛前方，用來改善視力、保護眼睛或作裝飾用途的用品。眼鏡可矯正多種視力問題，包括近視、遠視、散光、老花或斜視、弱視等。（二）項目選址xxx保稅區(qū)太原，簡稱并（bng），古稱晉陽，別稱并州、龍城，是山西省省會、太原都市圈核心城市，國務院批復確定的中國中部地區(qū)重要的中心城市。截至2018年，全市下轄6個區(qū)、3個縣、代管1個縣級市，總面積6909平方千米，建成區(qū)面積438平方千米，常住人口442.15萬人，城鎮(zhèn)人口375.27萬人，城鎮(zhèn)化率84.88%。2019年常住人口446.19萬人。太原地處中國華北地區(qū)、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，東連陽泉市，西交呂梁市，南鄰晉中市，

34、是山西省政治、經(jīng)濟、文化中心，國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)，是中國北方軍事、文化重鎮(zhèn)，晉商都會，也是中國重要的能源、重工業(yè)基地之一，是中國優(yōu)秀旅游城市、國家園林城市。太原是國家歷史文化名城，一座有2500多年建城歷史的古都，控帶山河，踞天下之肩背，襟四塞之要沖，控五原之都邑的歷史古城。全市三面環(huán)山，黃河第二大支流汾河自北向南流經(jīng)，自古就有錦繡太原城的美譽，太原的城市精神是包容、尚德、崇法、誠信、卓越。2018年11月，入選中國城市全面小康指數(shù)前100名。2019年6月，未來網(wǎng)絡試驗設施開通運行。2019年8月13日，入選全國城市醫(yī)療聯(lián)合體建設試點城市。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積13653

35、.49平方米（折合約20.47畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)59.11%，建筑容積率1.49，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.52%，固定資產(chǎn)投資強度181.21萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積13653.49平方米，建筑物基底占地面積8070.58平方米，總建筑面積20343.70平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程14094.55平方米，項目規(guī)劃綠化面積1123.81平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計119臺（套），設備購置費1474.29萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1056618.88千瓦時，折合129.86噸標準煤。2、項目年總用水量7022.91立方米，

36、折合0.60噸標準煤。3、“太原新建眼鏡架項目投資建設項目”，年用電量1056618.88千瓦時，年總用水量7022.91立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）130.46噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量38.97噸標準煤/年，項目總節(jié)能率26.75%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xxx保稅區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx保稅區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資4867.66萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3709.37萬元，占項目總投資的7

37、6.20%；流動資金1158.29萬元，占項目總投資的23.80%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入10190.00萬元，總成本費用8045.13萬元，稅金及附加90.11萬元，利潤總額2144.87萬元，利稅總額2530.82萬元，稅后凈利潤1608.65萬元，達產(chǎn)年納稅總額922.17萬元；達產(chǎn)年投資利潤率44.06%，投資利稅率51.99%，投資回報率33.05%，全部投資回收期4.53年，提供就業(yè)職位166個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術難點，提

38、前進行技術準備，確保施工順利進行。四、報告說明作為投資決策前必不可少的關鍵環(huán)節(jié)，報告是在前一階段的報告獲得審批通過的基礎上，主要對項目市場、技術、財務、工程、經(jīng)濟和環(huán)境等方面進行精.確系統(tǒng)、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規(guī)模和產(chǎn)品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，依此就是否應該投資開發(fā)該項目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續(xù)投資開發(fā)等給出結(jié)論性意見，為投資決策提供科學依據(jù)，并作為進一步開展工作的基礎。根據(jù)報告是對擬建項目進行全面技術經(jīng)濟的分析論證，綜合論證項目建設的必要性，財務盈利能力，技術上的先進性和

39、適應性以及建設條件的可能性和可行性，為投資決策提供科學依據(jù)。因此，可行性研究在項目建設前具有決定性意義。undefined五、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx保稅區(qū)及xxx保稅區(qū)眼鏡架行業(yè)布局和結(jié)構調(diào)整政策；項目的建設對促進xxx保稅區(qū)眼鏡架產(chǎn)業(yè)結(jié)構、技術結(jié)構、組織結(jié)構、產(chǎn)品結(jié)構的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應國內(nèi)外市場需求，擬建“太原新建眼鏡架項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xxx保稅區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位166個，達產(chǎn)年納稅總額922.17萬元，可以促進xxx保稅區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢

40、獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率44.06%，投資利稅率51.99%，全部投資回報率33.05%，全部投資回收期4.53年，固定資產(chǎn)投資回收期4.53年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、鼓勵民營企業(yè)參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制、遠程運維服務等新模式開展應用，建設一批數(shù)字化車間和智能工廠，引導產(chǎn)業(yè)智能升級。支持民營企業(yè)開展智能制造綜合標準化工作，建設一批試驗驗證平臺，開展標準試驗驗證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營企業(yè)生產(chǎn)設備的智能化改造，提高精準制造、敏捷制造能力。綜上所述，項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)

41、都是積極可行的。六、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米13653.4920.47畝1.1容積率1.491.2建筑系數(shù)59.11%1.3投資強度萬元/畝181.211.4基底面積平方米8070.581.5總建筑面積平方米20343.701.6綠化面積平方米1123.81綠化率5.52%2總投資萬元4867.662.1固定資產(chǎn)投資萬元3709.372.1.1土建工程投資萬元1441.522.1.1.1土建工程投資占比萬元29.61%2.1.2設備投資萬元1474.292.1.2.1設備投資占比30.29%2.1.3其它投資萬元793.562.1.3.1其它投資占比1

42、6.30%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比76.20%2.2流動資金萬元1158.292.2.1流動資金占比23.80%3收入萬元10190.004總成本萬元8045.135利潤總額萬元2144.876凈利潤萬元1608.657所得稅萬元1.498增值稅萬元295.849稅金及附加萬元90.1110納稅總額萬元922.1711利稅總額萬元2530.8212投資利潤率44.06%13投資利稅率51.99%14投資回報率33.05%15回收期年4.5316設備數(shù)量臺（套）11917年用電量千瓦時1056618.8818年用水量立方米7022.9119總能耗噸標準煤130.4620節(jié)能率26.75%21節(jié)

43、能量噸標準煤38.9722員工數(shù)量人166第五章 總結(jié)及展望1、在中國，平均每三個人就有一個人戴眼鏡。在代表未來的學生群體中，眼鏡似乎成為了如同中性筆一樣的標配，小學生群體的近視率為百分之30，中學生的近視率更是高達百分之80。甚至在幼兒園里都有孩子早早掛上了眼鏡。數(shù)據(jù)顯示，我國近視總?cè)藬?shù)已經(jīng)超過4億5千萬。除近視鏡外，太陽鏡、隱形眼鏡、老年眼鏡以及眼鏡護理工具正在滲透到我們生活的周圍，看看身邊的朋友你就能感覺到，這是一個規(guī)模如此龐大的行業(yè)，業(yè)內(nèi)預測，到2020年，我國眼鏡行業(yè)的規(guī)模將達到850億元之巨。2、項目配套條件成熟。投資項目在項目建設地內(nèi)組織實施，實施地周邊道路四通八達，原料及產(chǎn)品運

44、輸方便，項目建設區(qū)域內(nèi)配套建有完善的水、電、氣、通訊工程設施等有利條件。項目場址周圍大氣、土壤、植物等自然環(huán)境狀況良好，無水源地、自然保護區(qū)、文物景觀等環(huán)境敏感點；項目承辦單位對建設期和生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的“三廢”進行綜合治理達標排放，對環(huán)境影響程度較小，職工勞動安全衛(wèi)生措施有保障。3、目前，中國經(jīng)濟發(fā)展面臨著一些風險，必須加以重視、謹慎應對，否則可能引發(fā)系統(tǒng)性危機，從而對工業(yè)經(jīng)濟增長造成巨大影響。一是謹慎做好房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控。多年以來，房地產(chǎn)價格快速增長，帶來了巨大的社會問題，也造成了工業(yè)經(jīng)濟的粗放式增長。目前，國家已經(jīng)出臺了一系列收緊性調(diào)控政策來抑制房價的過快上漲。下一階段，應高度關注房地產(chǎn)

45、市場的變化，避免資產(chǎn)價格的劇烈波動對經(jīng)濟造成沖擊。二是謹慎應對人民幣匯率的調(diào)整。目前，在外匯市場上人民幣存在貶值壓力，有可能會引發(fā)中國資產(chǎn)價格全面下跌，使得國內(nèi)外資金大量流出，造成巨大的金融風險。在這種情況下，國家應加強外匯市場監(jiān)管，并密切關注國內(nèi)金融體系的穩(wěn)定。三是謹慎防范資本市場風險。由于中國生產(chǎn)要素市場化改革嚴重滯后于產(chǎn)品市場改革，無論是企業(yè)、個人還是政府，對于金融市場等生產(chǎn)要素市場運行方式都缺乏足夠的理解，尤其是在金融監(jiān)管體系和安全網(wǎng)體系方面還存在很多不足。監(jiān)管部門應高度重視當前中國金融體系面臨的巨大挑戰(zhàn)。4、我國眼鏡門店數(shù)量已超過31000家，各品牌依然處于激烈的競爭狀態(tài)，據(jù)統(tǒng)計，排

46、名前十的眼鏡品牌的市場占有率合計為兩成左右，行業(yè)內(nèi)依然沒有形成特別優(yōu)勢的企業(yè)和品牌，各家都在積極探索，發(fā)力爭取市場。附表：附表1：主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米13653.4920.47畝1.1容積率1.491.2建筑系數(shù)59.11%1.3投資強度萬元/畝181.211.4基底面積平方米8070.581.5總建筑面積平方米20343.701.6綠化面積平方米1123.81綠化率5.52%2總投資萬元4867.662.1固定資產(chǎn)投資萬元3709.372.1.1土建工程投資萬元1441.522.1.1.1土建工程投資占比萬元29.61%2.1.2設備投資萬元1474.292

47、.1.2.1設備投資占比30.29%2.1.3其它投資萬元793.562.1.3.1其它投資占比16.30%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比76.20%2.2流動資金萬元1158.292.2.1流動資金占比23.80%3收入萬元10190.004總成本萬元8045.135利潤總額萬元2144.876凈利潤萬元1608.657所得稅萬元1.498增值稅萬元295.849稅金及附加萬元90.1110納稅總額萬元922.1711利稅總額萬元2530.8212投資利潤率44.06%13投資利稅率51.99%14投資回報率33.05%15回收期年4.5316設備數(shù)量臺（套）11917年用電量千瓦時105661

48、8.8818年用水量立方米7022.9119總能耗噸標準煤130.4620節(jié)能率26.75%21節(jié)能量噸標準煤38.9722員工數(shù)量人166附表2：土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程5705.905705.9014094.5514094.551098.591.1主要生產(chǎn)車間3423.543423.548456.738456.73681.131.2輔助生產(chǎn)車間1825.891825.894510.264510.26351.551.3其他生產(chǎn)車間456.47456.47817.48817.4865.922倉儲工程1210.59121

49、0.594061.954061.95230.262.1成品貯存302.65302.651015.491015.4957.562.2原料倉儲629.51629.512112.212112.21119.742.3輔助材料倉庫278.44278.44934.25934.2552.963供配電工程64.5664.5664.5664.564.123.1供配電室64.5664.5664.5664.564.124給排水工程74.2574.2574.2574.253.684.1給排水74.2574.2574.2574.253.685服務性工程766.71766.71766.71766.7143.465.1辦公

50、用房376.49376.49376.49376.4919.685.2生活服務390.22390.22390.22390.2222.126消防及環(huán)保工程216.29216.29216.29216.2913.796.1消防環(huán)保工程216.29216.29216.29216.2913.797項目總圖工程32.2832.2832.2832.2814.917.1場地及道路硬化2232.24343.90343.907.2場區(qū)圍墻343.902232.242232.247.3安全保衛(wèi)室32.2832.2832.2832.288綠化工程934.5932.71合計8070.5820343.7020343.701

51、441.52附表3：節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤130.461.1年用電量千瓦時1056618.881.2年用電量噸標準煤129.861.3年用水量立方米7022.911.4年用水量噸標準煤0.602年節(jié)能量噸標準煤38.973節(jié)能率26.75%附表4：項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元4138.251.1完成比例85.02%2完成固定資產(chǎn)投資萬元2750.822.1完成比例66.47%3完成流動資金投資萬元1387.433.1完成比例33.53%附表5：人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1131.2人均年工資萬元5.441.3年工資額萬元488.192工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人252.2人均年工資萬元6.822.3年工資額萬元126.723企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人73.2人均年工資萬元7.163.3年工資額萬元53.184品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人134.2人均年工資萬元5.784