企業(yè)管理采購模塊用戶培訓手冊

1、最新資料 ,Word 版，可自由編輯！】編寫說明 使用對象 參考文檔 目錄 item 錄入及維護 操作說明 item 定義操作過程 item 維護操作過程 定義供應商與合并供應商 說明 定義供應商 供應商合并 標準采購訂單的手工輸入 操作說明 操作過程 采購訂單的審批 操作說明 操作過程 采購訂單的接收 操作說明 操作過程 采購訂單接收的退回 操作說明 操作過程 入庫 操作說明 操作過程 采購訂單的控制管理 操作說明 操作過程 采購訂單的修改 操作說明 操作步驟 item 錄入及維護本章主要介紹在系統(tǒng)中如何定義 item 及 item 的屬性維護操作說明本操作適用于所有的 itemitem 定

2、義操作過程1. 進入操作屏幕，路徑： N/ 項目 / 主項目。1. 在項目域輸入 物品編碼 ，在說明 域輸入 物品名稱及描述性說明。2. 在顯示 屬性域選主或組織或全部 。主：指物品主組織，組織：指物 品的庫存組織（物品定義時不能選組織），全部指項目的所有組織。注：這里不用選擇，缺省為 全部3. 在主屬性組，選擇 項目類型 、 基本計量單位 。4. -特定/復制自（c）,選擇模版或項目（已定義的 item ），選擇完 成。此操作是利用模版或已有的 item ，快速建立 item 的屬性。5. 應特別注意以下屬性的值。庫存屬性組中：是否用批次控制和序列號控制。6. 存盤。7. -特定/組織指定

3、（o） ，將新定義的 item 指定給相應的庫存組織。 在 已分配 域，選擇需要分配的組織。8. - 特定 / 類別，將該物品指定分類。9. 存盤。item 維護操作過程一、 主項目界面維護1. 進入操作屏幕，路徑： N/項目/主項目，進入查詢界面，輸入需 要維護的 item 編碼，點擊“查詢”按鈕2. 在顯示屬性域選主或組織或全部。在主屬性組，選擇 項目類型 。 注：這里不用選擇，缺省為 全部3. - 特定 / 復制自（ c）, 選擇模版或項目（已定義的item ），選擇完成 。此操作是利用模版或已有的 item ，快速建立和維護 item 的屬 性。4. 存盤。5. - 特定 / 組織指定

4、 （o） ，將新定義的項目指定給相應的庫存組織。 在已分配 域，選擇需要分配的組織。6. -特定/類別，將該物品指定分類。7. 存盤。8. 選擇物品的屬性組（如采購、庫存、接收），修改物品某一屬性。9. 存盤、組織項目界面維護1.進入操作屏幕，路徑：N/項目/組織項目.2、輸入查詢條件3、其它操作見“ 一、主項目界面維護”。定義供應商與合并供應商本章主要介紹如何輸入及維護在采購業(yè)務中所涉及到的供應商說明本操作適用于采購部門錄入和維護供應商信息。定義供應商1. 進入操作屏幕，路徑：N/供應基礎/供應商。2. 輸入供應商名稱、編號、納稅人標識、納稅登記編號。注：集團公司供應商編號需要輸入3. 選擇

5、類型為“供應商”4. 輸入供應商的其它信息。特別地每一個供應商至少要有一個地點的 信息。5. 輸入供應商地點的詳細信息： 名稱，詳細地址，地點使用屬性6. 存盤。供應商合并本操作將兩個供應商合并為一個供應商。1 進入操作屏幕： N/ 供應基礎 / 供應商合并。2 輸入要合并的舊供應商及地點和新供應商及地點。3 本操作適用于實際業(yè)務中的下列情況。a. 由不同業(yè)務人員輸入的不同供應商實際上為同一供應商。b. 供應商之間的并購、轉(zhuǎn)讓等。4查看請求的輸出結(jié)果標準采購訂單的手工輸入本章主要介紹在采購系統(tǒng)中如何手工輸入標準采購訂單操作說明本操作適用于采購訂單錄入人員。操作過程 職責：輸入采購定單 標準采購

6、定單流程：1. 進入操作屏幕，路徑：N/采購訂單/采購訂單。1. 按采購單編碼規(guī)則錄入 采購單號， 在類型 域選標準采購訂單（缺?。?， 輸入供應商，供應商地點，聯(lián)系人，采購員，說明 等內(nèi)容 。 選擇正 確的發(fā)貨目的地或開單目的地1. 在采購行中輸入采購內(nèi)容，包括選擇 類型（ 缺省為 貨物） ，輸入 項 目號 ，計量單位 ，數(shù)量，單價，承諾時間若供應商將分批交貨，或運到不同的部門，按 發(fā)貨 按鈕1. 指定發(fā)票匹配方式。2. 按 接收控制 輸入接收要求1. 在發(fā)貨窗口中，單擊 分配按鈕 ，選擇 子庫存 。2. 保存。退到采購訂單屏幕。保存后按審批，選擇審批路徑，單擊確定，提交批準。采購訂單的審批

7、本章主要介紹在采購系統(tǒng)中采購訂單的審批。操作說明本操作適用于采購單審批。操作過程職責：采購定單的審核或批準1. 進入操作屏幕，路徑： N/通知匯總。1. 選擇要審批的采購申請或采購定單的通知行，點擊主題查看詳細內(nèi)容。1. 審批提交采購訂單的接收本章主要介紹在采購系統(tǒng)中如何根據(jù)采購訂單接收供應商交貨。操作說明本操作適用于所有物品的采購接收。操作過程職責：采購接收1. 進入操作屏幕，路徑： N/接收/接收2. 輸入查詢條件，如采購單編號，供應商等，單擊 查找 。3. 輸入接收 數(shù)量 ， 類型 為接收。4. 存盤，自動生成接收號。采購訂單接收的退回本章主要介紹在采購系統(tǒng)中如何退回已經(jīng)接收的物品。操作

8、說明本操作適用于所有物品的采購接收的返回。操作過程職責：采購接收1. 進入操作屏幕，路徑： N/ 接收 / 退貨2. 在查找退貨窗口中輸入查詢條件，如接收的編號等 ,單擊 查找3. 輸入退貨的 數(shù)量，退回至 供應商4. 存盤，完成接收退回。入庫本章主要介紹在采購系統(tǒng)中如何對已做采購接收要進行入庫的事物處理。操作說明本操作適用于所有物品的入庫。操作過程職責：接收入庫1. 進入操作屏幕，路徑： N/接收/接收事物處理2 輸入查詢條件，如采購單編號，接收單號等信息，單擊 查找 。3. 輸入入庫 數(shù)量，目的地類型為 庫存，輸入接收到 子庫存 。注意: 采購原材料只有批號控制。4 .輸入完成后按 完成

9、確定。5. 存盤完成入庫事物處理。采購訂單的控制管理本章主要介紹在采購系統(tǒng)中采購訂單的維護。操作說明本操作適用于所有采購訂單。操作過程1 .進入操作屏幕，路徑： N/采購訂單/采購訂單匯總。2. 輸入查詢條件，如采購單號、供應商等，單擊 查找 。3. 選中你要維護的采購訂單，進入菜單： 工具- 控制 。4.選擇你要進行的具體控制活動，按 確定存盤。采購訂單的修改本章主要介紹在米購系統(tǒng)中未確定貨主的米購訂單在確定貨主之后的修改。操作說明注意：該采購定單或定單行是否已經(jīng)開票匹配，如開單 匹配應先通知相關人員進行相應的財務處理， 然后再作采購定單的處理。操作步驟未審批過的采購訂單的修改對某一發(fā)貨行部

10、分確定貨主1.進入操作屏幕，路徑：N/采購訂單/采購訂單。2 .執(zhí)行菜單查詢-查找，找出你要修改的采購訂單。3 .選中你要修改的訂單行, 改了。然后按發(fā)貨，就可以對發(fā)貨行進行修4 .存盤完成修改。對某一發(fā)貨行全部確定貨主1 .進入操作屏幕，路徑：N/采購訂單/采購訂單。2 執(zhí)行菜單查詢-查找，找出你要修改的采購訂單。3選中你要修改的訂單行，然后按 發(fā)貨，就可以對發(fā)貨 行進行修改了。4. 刪除已確定貨主的發(fā)貨行，增加一個新的發(fā)貨行，指明它的貨 主。5 .存盤完成修改。已審批過的采購訂單的修改對某一發(fā)貨行部分確定貨主操作同未審批過的采購訂單-某一發(fā)貨行部分確定貨主完全一樣， 只是修改完成之后要重新提交審批。對某一發(fā)貨行全部確定貨主1 .進入操作屏幕，路徑：N/采購訂單/采購訂單匯總。2輸入你要修改的采購訂單 編號，在結(jié)果欄選擇發(fā)運后，按 查找。3 選中已全部確定貨主的發(fā)貨行，執(zhí)行菜單工具- 控制。4. 在控制單據(jù)窗口中選擇“取消P0裝運”，然后按確定將整個發(fā)貨行 從此采購訂單中取消掉。特別注意 ： 請記住被取消的發(fā)貨行的訂單數(shù)量。5.