煤礦設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)報告

1、泓域咨詢/煤礦設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)報告煤礦設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)報告泓域咨詢/規(guī)劃設(shè)計(jì)/投資分析摘要說明2016年開展供給側(cè)改革以來，煤礦數(shù)量逐步減少，從2015年的10800處降至2019年的約5350處。該煤礦設(shè)備項(xiàng)目計(jì)劃總投資4929.28萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3890.50萬元，占項(xiàng)目總投資的78.93%；流動資金1038.78萬元，占項(xiàng)目總投資的21.07%。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入9966.00萬元，總成本費(fèi)用7936.93萬元，稅金及附加92.87萬元，利潤總額2029.07萬元，利稅總額2401.81萬元，稅后凈利潤1521.80萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額880.01萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率41.16%

2、，投資利稅率48.73%，投資回報率30.87%，全部投資回收期4.74年，提供就業(yè)職位187個。煤礦機(jī)械屬于機(jī)械的一個大的分類，煤礦機(jī)械是專門用于煤礦開采的機(jī)械，由于其專業(yè)的特點(diǎn)而不同于其他礦山機(jī)械，作為煤炭生產(chǎn)的大國，中國每年煤炭的產(chǎn)量在不斷的提升，截止2008年底全國的煤炭產(chǎn)量突破了24億噸，煤礦機(jī)械的生產(chǎn)在我國有著舉足輕重的作用。報告內(nèi)容：總論、建設(shè)必要性分析、市場分析預(yù)測、產(chǎn)品規(guī)劃分析、選址規(guī)劃、土建工程分析、工藝技術(shù)說明、項(xiàng)目環(huán)境分析、企業(yè)安全保護(hù)、項(xiàng)目風(fēng)險、項(xiàng)目節(jié)能說明、項(xiàng)目實(shí)施安排、投資計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)評價、項(xiàng)目總結(jié)、建議等。規(guī)劃設(shè)計(jì)/投資分析/產(chǎn)業(yè)運(yùn)營煤礦設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)報告目錄第

3、一章 總論第二章 建設(shè)必要性分析第三章 市場分析預(yù)測第四章 產(chǎn)品規(guī)劃分析第五章 選址規(guī)劃第六章 土建工程分析第七章 工藝技術(shù)說明第八章 項(xiàng)目環(huán)境分析第九章 企業(yè)安全保護(hù)第十章 項(xiàng)目風(fēng)險第十一章 項(xiàng)目節(jié)能說明第十二章 項(xiàng)目實(shí)施安排第十三章 投資計(jì)劃第十四章 經(jīng)濟(jì)評價第十五章 招標(biāo)方案第十六章 項(xiàng)目總結(jié)、建議第一章 總論一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx集團(tuán)（二）公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 公司始

4、終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司秉承以市場的為導(dǎo)向，堅(jiān)持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。公司自成立以來，在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上，積累用戶需求實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價值。公司一直注重科研投入，具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握

5、了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項(xiàng)專利和著作權(quán)。（三）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7218.54萬元，同比增長20.92%（1248.76萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)煤礦設(shè)備生產(chǎn)及銷售收入為6182.56萬元，占營業(yè)總收入的85.65%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額1656.29萬元，較去年同期相比增長399.84萬元，增長率31.82%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1242.22萬元，較去年同期相比增長142.46萬元，增長率12.95%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元7218.54完成主營業(yè)務(wù)收入萬元6182.56主營業(yè)務(wù)收入占

6、比85.65%營業(yè)收入增長率（同比）20.92%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1248.76利潤總額萬元1656.29利潤總額增長率31.82%利潤總額增長量萬元399.84凈利潤萬元1242.22凈利潤增長率12.95%凈利潤增長量萬元142.46投資利潤率45.28%投資回報率33.96%財務(wù)內(nèi)部收益率22.87%企業(yè)總資產(chǎn)萬元11550.42流動資產(chǎn)總額占比萬元33.00%流動資產(chǎn)總額萬元3811.61資產(chǎn)負(fù)債率21.82%二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱煤礦設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目煤炭機(jī)械設(shè)備在狹義上指綜采設(shè)備的“三機(jī)一架”，廣義上還包括勘探、洗煤、通風(fēng)、安全、起重運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備。煤礦安全設(shè)備是指保障煤礦安全生

7、產(chǎn)的設(shè)備，可以分為煤礦安全監(jiān)測設(shè)備和煤礦安全救生設(shè)備兩大類，也可以分為煤礦安全避險系統(tǒng)、煤礦安全檢測設(shè)備、煤礦安全防治設(shè)備三大類。（二）項(xiàng)目選址xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積14820.74平方米（折合約22.22畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)61.54%，建筑容積率1.58，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.01%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度175.09萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積14820.74平方米，建筑物基底占地面積9120.68平方米，總建筑面積23416.77平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程15488.93平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1641.12平方米。（六）設(shè)

8、備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)118臺（套），設(shè)備購置費(fèi)1481.06萬元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量979483.91千瓦時，折合120.38噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量7202.78立方米，折合0.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“煤礦設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量979483.91千瓦時，年總用水量7202.78立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）121.00噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量44.75噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率29.39%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的

9、治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資4929.28萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3890.50萬元，占項(xiàng)目總投資的78.93%；流動資金1038.78萬元，占項(xiàng)目總投資的21.07%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入9966.00萬元，總成本費(fèi)用7936.93萬元，稅金及附加92.87萬元，利潤總額2029.07萬元，利稅總額2401.81萬元，稅后凈利潤1521.80萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額880.01萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率41.16%，投資利稅率48.

10、73%，投資回報率30.87%，全部投資回收期4.74年，提供就業(yè)職位187個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。實(shí)行動態(tài)計(jì)劃管理，加強(qiáng)施工進(jìn)度的統(tǒng)計(jì)和分析工作，根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度，及時調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃，隨時掌握關(guān)鍵線路的變化狀況。三、項(xiàng)目評價1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)及xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)煤礦設(shè)備行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)煤礦設(shè)備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx集團(tuán)為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“煤礦設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會

11、提供就業(yè)職位187個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額880.01萬元，可以促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率41.16%，投資利稅率48.73%，全部投資回報率30.87%，全部投資回收期4.74年，固定資產(chǎn)投資回收期4.74年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、引導(dǎo)民營企業(yè)建立品牌管理體系，增強(qiáng)以信譽(yù)為核心的品牌意識。以民企民資為重點(diǎn)，扶持一批品牌培育和運(yùn)營專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范

12、，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會投資動力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動作用，創(chuàng)新融資機(jī)制，暢通投資項(xiàng)目融資渠道。提振民營經(jīng)濟(jì)、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)、安排勞動就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進(jìn)程中起著不可替代的作用，如何做大做強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)前的一項(xiàng)重要課題。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米14820.7422.

13、22畝1.1容積率1.581.2建筑系數(shù)61.54%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝175.091.4基底面積平方米9120.681.5總建筑面積平方米23416.771.6綠化面積平方米1641.12綠化率7.01%2總投資萬元4929.282.1固定資產(chǎn)投資萬元3890.502.1.1土建工程投資萬元2086.472.1.1.1土建工程投資占比萬元42.33%2.1.2設(shè)備投資萬元1481.062.1.2.1設(shè)備投資占比30.05%2.1.3其它投資萬元322.972.1.3.1其它投資占比6.55%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比78.93%2.2流動資金萬元1038.782.2.1流動資金占比21.0

14、7%3收入萬元9966.004總成本萬元7936.935利潤總額萬元2029.076凈利潤萬元1521.807所得稅萬元1.588增值稅萬元279.879稅金及附加萬元92.8710納稅總額萬元880.0111利稅總額萬元2401.8112投資利潤率41.16%13投資利稅率48.73%14投資回報率30.87%15回收期年4.7416設(shè)備數(shù)量臺（套）11817年用電量千瓦時979483.9118年用水量立方米7202.7819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤121.0020節(jié)能率29.39%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤44.7522員工數(shù)量人187第二章 建設(shè)必要性分析一、煤礦設(shè)備項(xiàng)目背景分析煤炭機(jī)械設(shè)備在狹義上指綜采

15、設(shè)備的“三機(jī)一架”，廣義上還包括勘探、洗煤、通風(fēng)、安全、起重運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備。2007-2012年全國煤炭行業(yè)經(jīng)歷一輪狂飆突進(jìn)，煤炭固定投資金額在2012年達(dá)到峰值5286億元，當(dāng)年對應(yīng)煤炭設(shè)備購置金1668億元。隨后煤炭行業(yè)景氣大幅下滑，設(shè)備購置金額在2013年率先出現(xiàn)向下拐點(diǎn)，所占煤炭行業(yè)固定投資的比例也從2008年的35.4%降至2015年的29.8%，而建安投資拐點(diǎn)由于慣性遲滯到2014年才出現(xiàn)，截至2015年煤炭設(shè)備和建安的投資金額相距峰值分別下滑28.4%和18.5%，煤機(jī)公司所面臨的寒冬較行業(yè)整體更為凜冽以A股煤機(jī)龍頭天地科技、鄭煤機(jī)和創(chuàng)力集團(tuán)為例，雖然三家公司的凈利潤在近年受到營收下

16、滑和資產(chǎn)減值的沖擊，分別出現(xiàn)30%-70%不等程度的下滑，大量中小煤機(jī)制造/外協(xié)企業(yè)更是選擇轉(zhuǎn)型或破產(chǎn)出清，但龍頭公司卻依然能夠依靠客戶資源、產(chǎn)品質(zhì)量和規(guī)模效應(yīng)存活，在市場萎縮中市占率大幅提高，行業(yè)競爭格局出現(xiàn)優(yōu)化。煤機(jī)細(xì)分行業(yè)初現(xiàn)寡頭競爭，龍頭公司市場格局顯著優(yōu)化。從“三機(jī)一架”細(xì)分競爭格局看，采煤機(jī)和液壓支架集中度較高，掘進(jìn)機(jī)和刮板機(jī)由于門檻較低，格局相比更加分散，但龍頭公司面臨的局面也同樣得到優(yōu)化。采煤機(jī)：雞西煤機(jī)破產(chǎn)落幕，四分天下格局浮現(xiàn)。據(jù)我們草根調(diào)研，原雞西煤機(jī)（屬久益環(huán)球）停產(chǎn)空出可觀市場份額，按2016年采煤機(jī)580-650臺規(guī)模估算，西安煤機(jī)、創(chuàng)力集團(tuán)、天地科技、太原煤機(jī)四家

17、份額合計(jì)已升至約80%，三一重工、江蘇中機(jī)、無錫盛達(dá)及部分煤企自有礦機(jī)廠占據(jù)剩余份額。掘進(jìn)機(jī)：佳木斯煤機(jī)停產(chǎn)，競爭格局持續(xù)優(yōu)化。掘進(jìn)機(jī)市場大/小廠家競爭較雜，主要競爭者包括三一重工、創(chuàng)力集團(tuán)、山西煤機(jī)（太原煤科院）、徐州重工（產(chǎn)品偏后期）、天地科技上海等。據(jù)我們草根調(diào)研，2016年5月原佳木斯煤機(jī)停產(chǎn)或空出20%市場份額，龍頭公司集中度有望進(jìn)一步提高。刮板機(jī)：競爭相對激烈，毛利率水平在“三機(jī)一架”中較低。目前市場主要競爭者包括張家口煤機(jī)、天地奔牛、太原煤機(jī)、山東礦機(jī)等。液壓支架：高端產(chǎn)品鄭煤機(jī)一枝獨(dú)秀。液壓支架基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，龍頭鄭煤機(jī)在高端市場占有率超過60%，并且已經(jīng)通過橡樹林項(xiàng)目打開美

18、國高端市場。市場其他競爭者包括北煤機(jī)、平煤機(jī)、平陽重工、鄭州四維、林州重機(jī)、重慶大江等。上游煤企：盈利回暖報表修復(fù)，設(shè)備采購意愿提升煤價回暖促進(jìn)煤企盈利回升，現(xiàn)金流改善奠定設(shè)備采購前提。在經(jīng)歷一輪供給收縮庫存消化之后，煤價在16H2大幅上漲，帶來煤企利潤顯著改善，尤其是15Q4經(jīng)歷大幅虧的煤企（除神華外）在2016年開始盈利，反映出存活下來的煤礦已經(jīng)普遍回到盈虧平衡點(diǎn)以上。同時，煤企經(jīng)營性現(xiàn)金流也有實(shí)質(zhì)性改善，我們統(tǒng)計(jì)的26家煤企2017Q1經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額同比+151%至357億元，煤炭固定投資增速也有望持續(xù)回暖。煤炭行業(yè)長效機(jī)制出臺，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性再平衡成為主旋律。供給側(cè)看，煤炭工業(yè)發(fā)展“十

19、三五”規(guī)劃提出“十三五”期間要淘汰過剩煤炭產(chǎn)能8億噸/年左右，通過減量置換和優(yōu)化布局增加先進(jìn)產(chǎn)能5億噸/年左右，到2020年全國煤炭產(chǎn)量目標(biāo)為39億噸。2016年已超額完成產(chǎn)能去化2.9億噸，2017年計(jì)劃降至1.5億噸，隨著改革逐步深入在產(chǎn)煤礦“十三五”整體產(chǎn)能去化規(guī)模或呈前高后低的局面，以新?lián)Q舊的結(jié)構(gòu)性再平衡成為主要任務(wù)。需求側(cè)看，“十三五”規(guī)劃到2020年煤炭消費(fèi)量41億，較2015年仍有0.7%增長。煤價大幅波動風(fēng)險解除，煤企2-3年穩(wěn)定盈利預(yù)期有助設(shè)備采購意愿邊際提升。我們認(rèn)為，煤價過低并不符合政府去產(chǎn)能的政策初衷，煤價過高則不利于進(jìn)一步深入去化產(chǎn)能。近期發(fā)改委聯(lián)合煤炭工業(yè)協(xié)會、電力

20、企業(yè)聯(lián)合會、鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布關(guān)于平抑煤炭市場價格異常波動的備忘錄，提出促進(jìn)煤炭上下游行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行和持續(xù)健康發(fā)展，制定多種響應(yīng)機(jī)制應(yīng)對煤價大幅波動，體現(xiàn)出政府希望煤價在區(qū)間內(nèi)保持大體穩(wěn)定。我們認(rèn)為，供給收縮帶來的煤價大幅上漲已經(jīng)結(jié)束，未來煤價波動則有望圍繞需求、庫存、供給結(jié)構(gòu)調(diào)整和政策節(jié)奏展開，煤企在此基礎(chǔ)上逐步形成對未來2-3年能夠持續(xù)盈利的預(yù)期，出于本輪經(jīng)營生產(chǎn)的可持續(xù)性，或?qū)⒊霈F(xiàn)新機(jī)購買/大修等群體行為。煤企設(shè)備采購已現(xiàn)復(fù)蘇，短期關(guān)注煤炭淡季設(shè)備采購持續(xù)性。煤機(jī)招/中標(biāo)節(jié)奏加快，訂單高峰或早于預(yù)期。根據(jù)我們的微觀統(tǒng)計(jì)，2016年12月以來煤企綜采設(shè)備招標(biāo)節(jié)奏逐漸加快，而維修/配件招標(biāo)頻率則

21、更高。從草根調(diào)研看，煤機(jī)企業(yè)新接訂單均有大幅增長，反映出煤機(jī)切實(shí)的需求已經(jīng)開始釋放。我們認(rèn)為，目前自下而上的煤機(jī)訂單復(fù)蘇可能源于以下原因：由于煤價回暖，煤企新開工作面增產(chǎn)動力較強(qiáng)，其中資源稟賦更加優(yōu)質(zhì)、符合等效新建產(chǎn)能大方向的大型煤企表現(xiàn)更為明顯。近年煤企經(jīng)營壓力較大，老機(jī)存在過度使用、更新拖延的情況，按照6-8年更新周期測算，2011-2012年高峰煤機(jī)采購也進(jìn)入正常更新周期，疊加的更新需求有望隨煤企資金狀況改善而逐步釋放，礦上及支架廠庫存在景氣低位區(qū)間消化已經(jīng)較為充分，可能推動煤機(jī)企業(yè)新接訂單時點(diǎn)提前。據(jù)我們草根調(diào)研，低煤價期間已批復(fù)未生產(chǎn)的煤礦已經(jīng)出現(xiàn)逐利復(fù)產(chǎn)趨勢；同時，按照煤炭落后產(chǎn)能

22、標(biāo)準(zhǔn)，2018年底前30萬噸以下產(chǎn)能煤礦將面臨淘汰，中小煤礦擴(kuò)產(chǎn)/整合的趨勢仍將延續(xù)，增產(chǎn)也需進(jìn)行煤機(jī)采購。煤企資本開支明顯增加，若煤價淡季不淡，短期設(shè)備采購熱情仍將延續(xù)。歷史上煤炭行業(yè)利潤總額回暖通常領(lǐng)先煤企固定投資額約1年，本輪行業(yè)利潤總額反彈出現(xiàn)在16Q2，從煤企年報公告情況看，中國神華2017年第一批煤炭業(yè)務(wù)資本開支計(jì)劃17.6億元（含設(shè)備購置2.7億元），較上年可比口徑同比+36.4%，中煤能源2017年煤炭業(yè)務(wù)資本開支70.14億元，較上年實(shí)際完成額+21.5%，煤企群體性提高資本開支計(jì)劃有望形成行業(yè)趨勢。我們認(rèn)為，煤價在二季度穩(wěn)定的表現(xiàn)及煤炭持續(xù)的需求有望持續(xù)推動煤機(jī)采購，草根調(diào)

23、研顯示訂單仍然表現(xiàn)突出，后續(xù)煤機(jī)訂單持續(xù)向好的概率較大?！耙粠б宦贰贝蜷_國際市場空間。作為世界重要產(chǎn)煤國，“一帶一路”沿線的俄羅斯、哈薩克斯坦、蒙古等國每年產(chǎn)生可觀煤機(jī)需求。目前我國煤機(jī)龍頭已經(jīng)成功開拓了土耳其、印度和越南等市場，并順利實(shí)現(xiàn)美國和澳大利亞等高端市場的出口，體現(xiàn)出較強(qiáng)的產(chǎn)品競爭力。從我們草根調(diào)研情況看，煤機(jī)出口訂單的毛利率通常大幅高于國內(nèi)市場，盈利能力突出，我們預(yù)計(jì)煤機(jī)出口規(guī)?；蜻_(dá)國內(nèi)市場8%-10%，成為貢獻(xiàn)利潤的新增長點(diǎn)我們認(rèn)為，煤機(jī)景氣回暖的背后疊加了更新需求高峰和等效新建產(chǎn)能新開工作面雙重影響，本輪訂單高峰過去之后，未來行業(yè)將逐步回歸到更新需求為主的市場穩(wěn)態(tài)。我們假設(shè)全國

24、煤炭遠(yuǎn)期穩(wěn)態(tài)需求40億噸/年、工作面年產(chǎn)量300萬噸/年、設(shè)備更新周期10年進(jìn)行測算，則遠(yuǎn)期煤機(jī)市場的穩(wěn)態(tài)規(guī)模約為131億元。二、煤礦設(shè)備項(xiàng)目建設(shè)必要性分析煤礦安全設(shè)備是指保障煤礦安全生產(chǎn)的設(shè)備，可以分為煤礦安全監(jiān)測設(shè)備和煤礦安全救生設(shè)備兩大類，也可以分為煤礦安全避險系統(tǒng)、煤礦安全檢測設(shè)備、煤礦安全防治設(shè)備三大類。煤礦安全設(shè)備主要包括監(jiān)測設(shè)備和救生設(shè)備，前者有瓦斯監(jiān)測、頂板監(jiān)測等；后者有救生艙、避難硐室等。由于發(fā)展的時間較長，涉足煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)測設(shè)備的企業(yè)相對比較多，競爭較為激烈；而救生設(shè)備領(lǐng)域研究起點(diǎn)較高，企業(yè)并不多。而且其中大多數(shù)企業(yè)研發(fā)剛剛起步，遠(yuǎn)談不上規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)品供給則極為有限。煤

25、礦安全設(shè)備服務(wù)于煤炭行業(yè)，周期性與煤炭行業(yè)的景氣狀況密切相關(guān)。宏觀經(jīng)濟(jì)狀況影響能源需求量，進(jìn)而影響煤炭企業(yè)利潤，影響對行業(yè)政策的執(zhí)行，最終影響對安全設(shè)備的需求。我國經(jīng)濟(jì)中高速增長成為新常態(tài)，能源需求強(qiáng)度下降，2017年煤炭消費(fèi)量只有32.41億噸左右，同比增長0.4%，而2017年我國煤炭產(chǎn)量約34.45億噸，產(chǎn)能過剩狀況有所緩解。自2012年下半年開始，我國煤炭行業(yè)銷售收入和利潤總額逐年下降，利潤總額下滑比銷售收入下滑更為嚴(yán)重。2015年，我國煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入24994.90億元，同比下降16.81%；利潤總額440.80億元，同比下降65.25%，主要原因是國內(nèi)煤炭產(chǎn)能過剩，價格不斷下

26、降。2017年，煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入25444.90億元，同比增長9.78%；實(shí)現(xiàn)利潤總額2959.30億元，同比增長171.27%，主要原因是我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩有所改善。總體來看，我國經(jīng)濟(jì)下行趨勢不變，但短期貨幣、財政、地產(chǎn)政策環(huán)境相對溫暖，基建及地產(chǎn)投資增速回暖將對經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)產(chǎn)生積極影響。在這一背景下，煤炭行業(yè)銷售情況有望繼續(xù)好轉(zhuǎn)，部分大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)的安全設(shè)備訂單有望得到執(zhí)行。從中長期角度出發(fā)，煤炭在相當(dāng)長一段時間內(nèi)仍將占據(jù)我國一次能源的主要地位，國務(wù)院2014年6月發(fā)布的能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計(jì)劃（2014-2020年）指出，到2020年，一次能源消費(fèi)總量控制在48億噸標(biāo)準(zhǔn)

27、煤左右，煤炭消費(fèi)總量控制在42億噸左右，可見煤炭消費(fèi)需求仍有一定的增長空間。此外，行業(yè)低谷期煤炭行業(yè)兼并重組增加，集中度將進(jìn)一步提高，而大型企業(yè)對安全生產(chǎn)重視程度高于中小企業(yè)，對煤礦安全設(shè)備的投入將會保持一定力度；最后，國家近年來先后出臺了一系列加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)及危害防治的政策制度，其中不乏強(qiáng)制措施，也有利于刺激煤礦企業(yè)對安全設(shè)備的需求。綜上，短期來看隨著國家財政、貨幣政策持續(xù)發(fā)力，經(jīng)濟(jì)有望迎來企穩(wěn)，煤炭市場行情的好轉(zhuǎn)也將帶動設(shè)備訂單的執(zhí)行；中長期來看，在煤炭行業(yè)平穩(wěn)小幅增長的背景下，行業(yè)整合和國家政策將形成合力，煤礦生產(chǎn)企業(yè)對安全生產(chǎn)設(shè)備的投入有望保持一定強(qiáng)度，行業(yè)發(fā)展前景并不悲觀。近10年

28、，我國煤礦事故死亡人數(shù)在逐步下降，煤礦安全出現(xiàn)了逐漸好轉(zhuǎn)的趨勢，這一轉(zhuǎn)變很大程度上是來自于國家的重視，政策法規(guī)的建立健全，行業(yè)安全的日益規(guī)范。根據(jù)國家安監(jiān)總局及煤炭工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，2017年煤礦百萬噸的死亡率為0.106。數(shù)據(jù)雖然看似很小，但是由于我國的煤炭產(chǎn)量還是很大，因此事故總量依然很大，形勢仍然不樂觀。國家在此基礎(chǔ)上也出臺了一系列的政策法規(guī)，要求所有的煤炭企業(yè)必須完善監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、井下人員定位系統(tǒng)、緊急避險系統(tǒng)、壓風(fēng)自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)和通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)等“六大系統(tǒng)”的建設(shè)。強(qiáng)制性的規(guī)范政策也帶動了煤礦安全設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，加大了煤礦安全設(shè)備的需求量。2010-2017年我國煤礦安全事故總數(shù)

29、逐年下降，從2010年的1403起下降至2017年的219起；2017年我國煤礦安全事故總數(shù)同比下降17.36%。2010-2017年，我國煤礦百萬噸死亡率逐年下降，從2010年的0.803人下降至2017年的0.106人；2017年我國煤礦百萬噸死亡率同比下降32.1%。目前，我國煤礦安全技術(shù)與裝備落后，難以適應(yīng)危險源監(jiān)控、預(yù)警、災(zāi)害防治和事故應(yīng)急救援的需求。仍有許多裝備存在適應(yīng)性不強(qiáng)、可靠性差的問題。另外，面對新出現(xiàn)的災(zāi)害，缺乏必要的控制災(zāi)害的專用設(shè)備。煤礦安全的監(jiān)測儀器儀表也存在著壽命短、精度低、穩(wěn)定性差，不能實(shí)現(xiàn)自動調(diào)校的問題，滿足不了日益發(fā)展的煤礦安全生產(chǎn)的需求。我國對煤炭安全生產(chǎn)有

30、著中長期目標(biāo)，到2020年全國安全狀況實(shí)現(xiàn)根本性好轉(zhuǎn)，煤礦百萬噸死亡率、塵肺病患病率、萬元產(chǎn)值事故損失率等指標(biāo)達(dá)到或接近世界中等發(fā)達(dá)國家水平。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，必須依靠科技進(jìn)步，需要長期開展煤礦安全技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化工作，同時煤礦安全設(shè)備的投資與更新?lián)Q代的需求也必不可少，未來我國煤礦安全設(shè)備需求將進(jìn)一步增長。第三章 市場分析預(yù)測一、煤礦設(shè)備行業(yè)分析煤礦機(jī)械屬于機(jī)械的一個大的分類，煤礦機(jī)械是專門用于煤礦開采的機(jī)械，由于其專業(yè)的特點(diǎn)而不同于其他礦山機(jī)械，作為煤炭生產(chǎn)的大國，中國每年煤炭的產(chǎn)量在不斷的提升，截止2008年底全國的煤炭產(chǎn)量突破了24億噸，煤礦機(jī)械的生產(chǎn)在我國有著舉足輕重的作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到“

31、十一五”末，我國煤機(jī)需求約達(dá)900億元。其中，新增煤機(jī)設(shè)備投資約700億元，技改和更新約需150億200億元。而據(jù)全國115家主要煤機(jī)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2007年產(chǎn)值為496.1億元，銷售收入達(dá)480億元；2008年產(chǎn)值為600多億元，銷售收入達(dá)600多億元。這意味著，我國還有約300億元煤機(jī)產(chǎn)品的市場競爭空間，其中又以年產(chǎn)600萬噸以上的綜采設(shè)備需求較大。國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見指出，要“發(fā)展大型煤炭井下綜合采掘、提升和洗選設(shè)備，實(shí)現(xiàn)大型綜合采掘、提升和洗選設(shè)備國產(chǎn)化”?！笆晃濉逼陂g，我國大型煤礦采掘設(shè)備機(jī)械化程度要達(dá)到95%以上，中型煤礦要達(dá)到80%以上。加之全國大型煤炭集團(tuán)對

32、中小型煤礦的兼并重組等，大型采掘設(shè)備需求量更多。新建煤礦帶來的設(shè)備需求、小煤礦整合并提升機(jī)械化率而帶來的需求、存量設(shè)備更新?lián)Q代而帶來的需求。這三部分在未來五年總需求中的占比大約為1：2：2，如此結(jié)構(gòu)與之前新建煤礦設(shè)備需求占40%以上的情況是有差別的。前三季度的情況顯示，煤機(jī)需求結(jié)構(gòu)在發(fā)生轉(zhuǎn)變，以內(nèi)蒙古為例前三季度新建礦產(chǎn)能僅占新增總產(chǎn)能的28.43%。煤炭“十二五”規(guī)劃將提升全國煤礦采掘機(jī)械化率至75%以上作為目標(biāo)，預(yù)計(jì)“十二五”期間新增產(chǎn)能、設(shè)備更新、整合礦技改帶來煤機(jī)需求以20%左右的速度穩(wěn)定增長?？傮w上看，中國煤炭機(jī)械設(shè)備市場一直處于迅猛上升趨勢，而液壓支架作為煤炭企業(yè)建設(shè)高產(chǎn)、高效、安

33、全采煤礦井，實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)械化不可或缺的關(guān)鍵設(shè)備，其價值量逐年遞增，需求增速超過煤炭設(shè)備需求增速。液壓支架是中國煤礦綜合機(jī)械化采煤工作面最主要的技術(shù)裝備之一，也是綜采工作面裝備中裝備數(shù)量最大的產(chǎn)品。自1964年中國第一架液壓支架問世，經(jīng)過幾十年的引進(jìn)技術(shù)、消化吸收和自主研發(fā)，液壓支架在煤炭綜采重大裝備制造本土化首先取得突破，成效顯著。數(shù)據(jù)顯示，在技術(shù)的支撐下，以及煤炭市場快速發(fā)展的推動下，中國液壓支架行業(yè)產(chǎn)量和產(chǎn)值均呈逐年增長的態(tài)勢，至2010年，中國液壓支架行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到168.40萬噸，產(chǎn)值則達(dá)到167億元。煤礦機(jī)械行業(yè)競爭的不斷加劇，大型煤礦機(jī)械企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)優(yōu)秀的煤礦

34、機(jī)械制造企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的研究，特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因?yàn)槿绱?，一大批國?nèi)優(yōu)秀的煤礦機(jī)械品牌迅速崛起，逐漸成為煤礦機(jī)械行業(yè)中的翹楚。二、煤礦設(shè)備市場分析預(yù)測2016年開展供給側(cè)改革以來，煤礦數(shù)量逐步減少，從2015年的10800處降至2019年的約5350處。與此同時，煤炭產(chǎn)量卻穩(wěn)步提升，煤礦平均單產(chǎn)由2015年的34萬噸，逐步提升至2019年的70萬噸。“十三五”中國一次能源結(jié)構(gòu)規(guī)劃中，煤炭能源占比58%，石油占比17%，天然氣能源占比10%，非石化資源占比15%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年以來，煤機(jī)行業(yè)的總產(chǎn)量有所提升，但未超越2012年的高點(diǎn)。但煤機(jī)工業(yè)總產(chǎn)

35、值以更快的速度增長，并超越2012年的高點(diǎn)，煤機(jī)的單位產(chǎn)值逐年提升。由此可見，煤礦大型化將帶來高端煤機(jī)產(chǎn)品需求的增長，利好龍頭企業(yè)。市場規(guī)模方面，2012年中國煤礦機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到歷史高峰，為1668億元，隨后幾年中國煤炭產(chǎn)能過剩，各地推出煤炭出產(chǎn)能計(jì)劃，煤礦機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模受到較大影響，市場規(guī)模連續(xù)幾年下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國煤礦機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模為1322.5億元，同比增長13.8%，預(yù)計(jì)2019年中國煤礦機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模約為1416.3億元。產(chǎn)量方面，2018年中國采煤機(jī)產(chǎn)量600臺，掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)量658臺，刮板輸送機(jī)產(chǎn)量29.2萬噸，液壓支架產(chǎn)量162.6萬噸。進(jìn)出口額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，

36、2019年中國煤礦機(jī)械進(jìn)口額為2.81億美元，同比降低4.1%，2019年中國煤礦機(jī)械出口額為19.98億美元，同比增長0.7%；2019年中國煤礦機(jī)械貿(mào)易順差為17.17億美元。中國大型煤炭企業(yè)采煤機(jī)機(jī)械化率從2012年81.5%提升至2018年97.9%，預(yù)計(jì)2019年中國大型煤炭企業(yè)采煤機(jī)機(jī)械化程度將達(dá)到98.1%。2012年煤炭行業(yè)景氣度大幅回落，多數(shù)煤炭企業(yè)陷入虧損，上游的中小煤機(jī)企業(yè)也大量出清，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年煤機(jī)裝備行業(yè)淘汰小型企業(yè)3000余家。從2018年度煤機(jī)企業(yè)50強(qiáng)企業(yè)的營收來看，合計(jì)實(shí)現(xiàn)煤機(jī)設(shè)備收入993.34億元，同比增13.77%；占煤機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值的75.11

37、%，占比同比提升0.64個pct。其中以天地科技為首的五家頭部煤機(jī)企業(yè)合計(jì)營收占行業(yè)總產(chǎn)值的32.01%，同比增加2.87個pct，行業(yè)的市場份額逐步往頭部企業(yè)集中。其中，天地科技煤機(jī)產(chǎn)品的市場占有率為9.34%，占據(jù)榜首，市占率同比提升0.63個pct，仍有進(jìn)一步提升的空間。對比天地科技、山能重裝、中煤裝備公司以及鄭煤機(jī)四家頭部煤機(jī)企業(yè)的主營產(chǎn)品可以看出，天地科技的煤機(jī)主營產(chǎn)品趨于高端化和智能化。由于產(chǎn)品占據(jù)高端市場，溢價能力強(qiáng)，天地科技的煤機(jī)產(chǎn)品毛利率也位于頭部企業(yè)的前列。所謂的煤礦智能化是指煤礦開拓設(shè)計(jì)、地測、采掘、運(yùn)通、洗選、安全保障、生產(chǎn)管理等主要系統(tǒng)具有自感知、自學(xué)習(xí)、資決策與自執(zhí)

38、行的基本能力。所謂的智慧煤礦是基于現(xiàn)代智慧理念，將物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、自動控制、移動互聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人化裝備等與現(xiàn)代礦山開發(fā)技術(shù)深度融合，形成礦山全面感知、實(shí)時互聯(lián)、分析決策、自主學(xué)習(xí)、動態(tài)預(yù)測、協(xié)同控制的完整智能系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)礦井開拓、采掘、洗選、安全保障、生態(tài)保護(hù)、生產(chǎn)管理等全過程智能化運(yùn)行。截至2019年全國已建成智能化采煤工作面200多個。但是煤礦一般有90多個子系統(tǒng)組成，智慧煤礦應(yīng)建設(shè)系統(tǒng)八大智能平臺。因此對于中國目前存量的5000余處煤礦，中國煤礦智能化發(fā)展以及智慧煤礦的建設(shè)尚處于初級階段。第四章 產(chǎn)品規(guī)劃分析一、產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為煤礦設(shè)備，根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值996

39、6.00萬元。相關(guān)行業(yè)是一個產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、涉及范圍廣、對相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶動力較大的產(chǎn)業(yè)，根據(jù)國內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，相關(guān)行業(yè)的發(fā)展影響到原材料、能源、商業(yè)、金融、交通運(yùn)輸和人力資源配置等行業(yè)，對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的推動作用。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場需求是投資項(xiàng)目存在和發(fā)展的基礎(chǔ)，市場需要量是根據(jù)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術(shù)發(fā)展來進(jìn)行預(yù)測；目前，我國各行業(yè)及各個領(lǐng)域?qū)?xiàng)目產(chǎn)品需求量很大，由于此類產(chǎn)品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點(diǎn)，所以項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調(diào)入或國外進(jìn)口，商品市場需求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的潛在市場。二、建設(shè)規(guī)模（一）用地規(guī)模該項(xiàng)目

40、總征地面積14820.74平方米（折合約22.22畝），其中：凈用地面積14820.74平方米（紅線范圍折合約22.22畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積23416.77平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程15488.93平方米，計(jì)容建筑面積23416.77平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資2086.47萬元。（二）設(shè)備購置項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)118臺（套），設(shè)備購置費(fèi)1481.06萬元。（三）產(chǎn)能規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃總投資4929.28萬元；預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9966.00萬元。第五章 選址規(guī)劃一、項(xiàng)目選址原則節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應(yīng)充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地

41、費(fèi)用少的場址。二、項(xiàng)目選址該項(xiàng)目選址位于xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)。三、建設(shè)條件分析項(xiàng)目承辦單位已經(jīng)培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)和管理人才，通過引進(jìn)和內(nèi)部培養(yǎng)，搭建了一支研究方向多元、完整的專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，形成了核心技術(shù)專家、關(guān)鍵技術(shù)骨干、一般技術(shù)人員的完整梯隊(duì)。當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的前列，具有顯著的人才優(yōu)勢；項(xiàng)目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關(guān)系，并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機(jī)制，每年都拿出一定數(shù)量的專項(xiàng)資金用于對重點(diǎn)產(chǎn)品及關(guān)鍵工藝開發(fā)的獎勵。企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富。項(xiàng)目承辦單位是以相關(guān)行業(yè)為主營業(yè)務(wù)的民營企業(yè)，擁有一大批高素質(zhì)的生產(chǎn)技術(shù)、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才，其項(xiàng)目產(chǎn)

42、品制造技術(shù)和銷售市場已較為成熟，在生產(chǎn)制造的精細(xì)化管理方面、質(zhì)量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，具有管理優(yōu)勢；在項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設(shè)方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，為投資項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指標(biāo)五、地總體要求本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)61.54%，建筑容積率1.58，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.01%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度175.09萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米14820.7422.22畝2基底面積平方米9120.683建筑面積平方米23416.772086.47萬元4容積率1.585建筑系數(shù)61.54%6主體工程平方米15488.937綠化面積平

43、方米1641.128綠化率7.01%9投資強(qiáng)度萬元/畝175.09六、節(jié)約用地措施土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，項(xiàng)目承辦單位在利用土地資源時，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)行業(yè)規(guī)定的用地指標(biāo)，根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案，按照國家有關(guān)節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設(shè)計(jì)原則按照建（構(gòu)）筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能，項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)根據(jù)物流關(guān)系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設(shè)施區(qū)等三個功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地，有利于生產(chǎn)設(shè)施的聯(lián)系，又有利于外部水、電、氣等能源的

44、接入，管線敷設(shè)短捷，相互聯(lián)系方便。（二）主要工程布置設(shè)計(jì)要求項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目建設(shè)場區(qū)主干道寬度6.00米，次干道寬度3.00米，人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉(zhuǎn)彎半徑，一般需通行消防車的為12.00米，通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路類型為城市型。（三）綠化設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目綠化的重點(diǎn)是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地，美化的重點(diǎn)是辦公區(qū)，場區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主，道路兩側(cè)以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當(dāng)結(jié)合花壇和垂直綠化，起到環(huán)境保護(hù)與美觀的作用，創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空間。undefined（四）輔助工程設(shè)計(jì)1、給水

45、系統(tǒng)由項(xiàng)目建設(shè)地給水管網(wǎng)直供；場區(qū)給水網(wǎng)確定采用生產(chǎn)、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式，在場區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀，從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。2、項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域位于項(xiàng)目建設(shè)地，場區(qū)水源為市政自來水管網(wǎng)，水源充裕水質(zhì)良好，符合國家衛(wèi)生要求，場區(qū)給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活、消防合一給水系統(tǒng)。投資項(xiàng)目水源來自場界外的項(xiàng)目建設(shè)地市政供水管網(wǎng)，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設(shè)施完備可以滿足投資項(xiàng)目使用要求。3、供電回路及電壓等級確定：配電系統(tǒng)采用TN-C-S制，供電電壓為380V/220V，電壓波動不超過額定電壓的10.00%，電源頻率為50.000.50Hz。投資項(xiàng)目供電負(fù)荷等級為級，場區(qū)降壓站電源取自國家電網(wǎng)

46、，電源符合國家標(biāo)準(zhǔn)供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50052）的規(guī)定。4、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃區(qū)內(nèi)部和外部運(yùn)輸做到物料流向合理，場內(nèi)部和外部運(yùn)輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng)，盡量使場內(nèi)、外的運(yùn)輸與車間內(nèi)部運(yùn)輸密切結(jié)合統(tǒng)一考慮。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃區(qū)內(nèi)部和外部運(yùn)輸做到物料流向合理，場內(nèi)部和外部運(yùn)輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng)，盡量使場內(nèi)、外的運(yùn)輸與車間內(nèi)部運(yùn)輸密切結(jié)合統(tǒng)一考慮。5、主體工程采用機(jī)械通風(fēng)方式進(jìn)行通風(fēng)換氣；送風(fēng)系統(tǒng)利用空氣處理機(jī)組，空氣處理機(jī)組置于車間平臺上，室外空氣經(jīng)初、中效過濾后經(jīng)風(fēng)機(jī)及通風(fēng)管道送至車間各生產(chǎn)區(qū)，排風(fēng)系統(tǒng)可采用屋頂風(fēng)機(jī)和局部機(jī)械排風(fēng)系統(tǒng)，車間換氣次數(shù)為5.00次/小時

47、。車間采用傳統(tǒng)的熱水循環(huán)取暖形式，其他廠房及辦公室采用燃?xì)廨椛洳膳问?。有空調(diào)要求的辦公室和生活間夏季設(shè)置空調(diào)，空調(diào)溫度范圍要求為26.00-28.00，空調(diào)設(shè)備采用分體式空調(diào)控制器。工業(yè)電視部分：在場內(nèi)主要場所進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)視，適時錄像并存儲圖像，不僅可以了解工作人員及場內(nèi)來往人員的情況，還可通過查詢錄像資料，為事故鑒定、責(zé)任劃分提供法律認(rèn)可的視頻圖像證據(jù)。八、選址綜合評價項(xiàng)目承辦單位計(jì)劃在項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)該項(xiàng)目，具有得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件，與區(qū)域內(nèi)同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經(jīng)營成本低、投資效益高、比較競爭力強(qiáng)”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展項(xiàng)目行業(yè)產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)前景廣闊。項(xiàng)目承辦單位通過對可供選擇的建

48、設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后，充分考慮了項(xiàng)目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項(xiàng)目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項(xiàng)目最佳建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地，投資項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項(xiàng)目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。建設(shè)項(xiàng)目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計(jì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。第六章

49、 土建工程分析一、建筑工程設(shè)計(jì)原則項(xiàng)目承辦單位本著“適用、安全、經(jīng)濟(jì)、美觀”的原則并遵照國家建筑設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行項(xiàng)目建筑工程設(shè)計(jì)；在滿足投資項(xiàng)目生產(chǎn)工藝設(shè)備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調(diào)、施工方便，努力建設(shè)既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。二、項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)要求本工程項(xiàng)目位于項(xiàng)目建設(shè)地，本次設(shè)計(jì)通過與建設(shè)方的多次溝通、考察、論證，最后達(dá)成共識。本次設(shè)計(jì)充分考慮現(xiàn)有設(shè)施布局及周邊現(xiàn)狀，力求設(shè)施聯(lián)系密切渾然一體，總體上達(dá)到功能分區(qū)明確、布局合理、聯(lián)系方便、互不干擾的效果。三、土建工程設(shè)計(jì)年限及安全等級建筑結(jié)構(gòu)的安全等級是根據(jù)建筑物結(jié)構(gòu)破壞可能產(chǎn)生的后果（危及人的生命、造成經(jīng)濟(jì)

50、損失）的嚴(yán)重性來劃分的，本工程結(jié)構(gòu)安全等級設(shè)計(jì)為級。四、建筑工程設(shè)計(jì)總體要求項(xiàng)目承辦單位的建筑設(shè)計(jì)應(yīng)遵守國家現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、規(guī)定，特殊建筑物按專門的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。五、土建工程建設(shè)指標(biāo)本期工程項(xiàng)目預(yù)計(jì)總建筑面積23416.77平方米，其中：計(jì)容建筑面積23416.77平方米，計(jì)劃建筑工程投資2086.47萬元，占項(xiàng)目總投資的42.33%。第七章 工藝技術(shù)說明一、原輔材料采購及管理驗(yàn)收材料應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單或原始憑證進(jìn)行清點(diǎn)實(shí)測驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不符等問題應(yīng)及時與有關(guān)人員聯(lián)系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時準(zhǔn)確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計(jì)報表工作。二、技術(shù)管理特點(diǎn)投資項(xiàng)目原材料采

51、購和使用均由產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理技術(shù)（PDM）軟件支持，并且完整地與企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）軟件結(jié)合起來，在相關(guān)行業(yè)實(shí)現(xiàn)較高程度的技術(shù)信息化管理。在項(xiàng)目產(chǎn)品制造過程中，根據(jù)客戶需要直接或間接將產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)要求轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)過程控制，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量的穩(wěn)定。項(xiàng)目承辦單位“倡導(dǎo)預(yù)防、健康安全、遵紀(jì)守法、持續(xù)和諧”的質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。三、項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案（一）工藝技術(shù)方案要求對于生產(chǎn)技術(shù)方案的選用，遵循“利用資源”的原則，選用當(dāng)前較先進(jìn)的集散型控制系統(tǒng)，控制整個生產(chǎn)線的各項(xiàng)工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上，同時可降低物料的消耗；嚴(yán)格按照相關(guān)行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，有效控

52、制產(chǎn)品質(zhì)量，為廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目產(chǎn)品和良好的服務(wù)。工藝技術(shù)節(jié)能環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)原則：項(xiàng)目建設(shè)中所采用的工藝技術(shù)必須體現(xiàn)“以人為本”的原則，確保安全生產(chǎn)和清潔生產(chǎn)的需要；項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)要有利于環(huán)境保護(hù)，不會對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)外環(huán)境質(zhì)量構(gòu)成危險性或威脅性影響；盡量采用節(jié)能、污染少的生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備，從源頭上消除和控制污染源，嚴(yán)格貫徹“三同時”原則，搞好“三廢”治理；項(xiàng)目承辦單位要大力采用現(xiàn)代化的生態(tài)技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、節(jié)水技術(shù)、循環(huán)技術(shù)和信息技術(shù)，采納國際上先進(jìn)的生產(chǎn)過程管理和環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)，要求經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益實(shí)現(xiàn)最佳平衡。（二）項(xiàng)目技術(shù)優(yōu)勢分析投資項(xiàng)目采用國內(nèi)先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)，該技術(shù)具有資金

53、占用少、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動強(qiáng)度小的特點(diǎn)，其技術(shù)特性屬于技術(shù)密集型，該技術(shù)具備以下優(yōu)勢：技術(shù)含量和自動化水平較高，處于國內(nèi)先進(jìn)水平，在產(chǎn)品質(zhì)量水平上相對其他生產(chǎn)技術(shù)性能費(fèi)用比優(yōu)越，結(jié)構(gòu)合理、占地面積小、功能齊全、運(yùn)行費(fèi)用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術(shù)能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據(jù)初步測算，利用該技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術(shù)使用的設(shè)備自動控制程度和性能可靠性相對較高。四、設(shè)備選型方案工藝裝備以專用設(shè)備為主，必須達(dá)到技術(shù)先進(jìn)、性能可靠、性能價格比合理，使項(xiàng)目承辦單位能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高質(zhì)量項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備；對生產(chǎn)設(shè)

54、備進(jìn)行合理配置，充分發(fā)揮各類設(shè)備的最佳技術(shù)水平；在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理；充分考慮設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用，以保證在生產(chǎn)相關(guān)行業(yè)相同產(chǎn)品時，能夠保持最低的生產(chǎn)成本。項(xiàng)目承辦單位在選擇設(shè)備時，要著眼高起點(diǎn)、高水平、高質(zhì)量，最大限度地保證產(chǎn)品質(zhì)量的需要，努力提高產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的自動化程度，降低勞動強(qiáng)度提高勞動生產(chǎn)率，節(jié)約能源降低生產(chǎn)成本和檢測成本。根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模和項(xiàng)目承辦單位生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)以及對國內(nèi)外設(shè)備性能的了解，投資項(xiàng)目工藝設(shè)備及檢測設(shè)備選用原則是以國產(chǎn)設(shè)備為主，關(guān)鍵設(shè)備擬從國外進(jìn)口，國內(nèi)采購以人民幣支付。項(xiàng)目擬選購國內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進(jìn)的檢測設(shè)備，預(yù)計(jì)購置安裝主要設(shè)備共計(jì)

55、118臺（套），設(shè)備購置費(fèi)1481.06萬元。第八章 項(xiàng)目環(huán)境分析進(jìn)入21世紀(jì)，大規(guī)模開發(fā)利用化石能源導(dǎo)致的能源危機(jī)、環(huán)境危機(jī)日益凸顯，建立在化石能源基礎(chǔ)上的傳統(tǒng)工業(yè)文明陷入困境。國際金融危機(jī)爆發(fā)后，以資源消耗和需求拉動為支撐的經(jīng)濟(jì)增長模式受到了巨大沖擊。后危機(jī)時代，發(fā)達(dá)國家開始重新審視工業(yè)部門在財富形成和積累中的重要作用，相繼提出了“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，旨在以創(chuàng)新激發(fā)制造業(yè)活力，重振實(shí)體經(jīng)濟(jì)。同時，在全球經(jīng)濟(jì)艱難復(fù)蘇和深度調(diào)整的大背景下，發(fā)達(dá)國家實(shí)施“綠色新政”，意圖通過發(fā)展新興綠色產(chǎn)業(yè)和綠色技術(shù)，發(fā)掘新的綠色增長點(diǎn)，將全球工業(yè)帶入綠色化發(fā)展的新路徑，為重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈、推動消費(fèi)者行為變革提供持續(xù)

56、動力，進(jìn)而在實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域新一輪國際競爭中占據(jù)制高點(diǎn)。強(qiáng)化產(chǎn)品全生命周期綠色管理，支持企業(yè)推行綠色設(shè)計(jì)，開發(fā)綠色產(chǎn)品，建設(shè)綠色工廠，發(fā)展綠色工業(yè)園區(qū)，打造綠色供應(yīng)鏈，全面推進(jìn)綠色制造體系建設(shè)。一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀投資項(xiàng)目擬建區(qū)域范圍內(nèi)土壤中pH、Zn、Cr等指標(biāo)均達(dá)到了土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB15618）中的級標(biāo)準(zhǔn)要求，土壤環(huán)境現(xiàn)狀質(zhì)量較好。根據(jù)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測部門最近監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，項(xiàng)目建設(shè)地聲環(huán)境功能區(qū)劃為類區(qū)，聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3096-2008）中類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)：晝間60.00dB（A）、夜間50.00dB（A）。二、建設(shè)期環(huán)境保護(hù)（一）建設(shè)期大氣環(huán)境影響防治對策對施工現(xiàn)場實(shí)行科學(xué)化管理，使砂石料統(tǒng)一堆放，水泥應(yīng)設(shè)置專門庫房堆存，并盡量