煤礦設備生產項目立項報告

1、泓域咨詢/煤礦設備生產項目立項報告煤礦設備生產項目立項報告泓域咨詢/規(guī)劃設計/投資分析摘要說明2016年開展供給側改革以來，煤礦數量逐步減少，從2015年的10800處降至2019年的約5350處。該煤礦設備項目計劃總投資4929.28萬元，其中：固定資產投資3890.50萬元，占項目總投資的78.93%；流動資金1038.78萬元，占項目總投資的21.07%。達產年營業(yè)收入9966.00萬元，總成本費用7936.93萬元，稅金及附加92.87萬元，利潤總額2029.07萬元，利稅總額2401.81萬元，稅后凈利潤1521.80萬元，達產年納稅總額880.01萬元；達產年投資利潤率41.16%

2、，投資利稅率48.73%，投資回報率30.87%，全部投資回收期4.74年，提供就業(yè)職位187個。煤礦機械屬于機械的一個大的分類，煤礦機械是專門用于煤礦開采的機械，由于其專業(yè)的特點而不同于其他礦山機械，作為煤炭生產的大國，中國每年煤炭的產量在不斷的提升，截止2008年底全國的煤炭產量突破了24億噸，煤礦機械的生產在我國有著舉足輕重的作用。報告內容：總論、建設必要性分析、市場分析預測、產品規(guī)劃分析、選址規(guī)劃、土建工程分析、工藝技術說明、項目環(huán)境分析、企業(yè)安全保護、項目風險、項目節(jié)能說明、項目實施安排、投資計劃、經濟評價、項目總結、建議等。規(guī)劃設計/投資分析/產業(yè)運營煤礦設備生產項目立項報告目錄第

3、一章 總論第二章 建設必要性分析第三章 市場分析預測第四章 產品規(guī)劃分析第五章 選址規(guī)劃第六章 土建工程分析第七章 工藝技術說明第八章 項目環(huán)境分析第九章 企業(yè)安全保護第十章 項目風險第十一章 項目節(jié)能說明第十二章 項目實施安排第十三章 投資計劃第十四章 經濟評價第十五章 招標方案第十六章 項目總結、建議第一章 總論一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx集團（二）公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司始

4、終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司秉承以市場的為導向，堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時，以產業(yè)經營為主體，以技術研究和資本經營為兩翼，形成“產業(yè)+技術+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務生態(tài)效應。公司自成立以來，在整合產業(yè)服務資源的基礎上，積累用戶需求實現技術創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價值。公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發(fā)能力，經過多年的產品研發(fā)、技術積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握

5、了一系列相關產品的核心技術。公司核心技術均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權。（三）公司經濟效益分析上一年度，xxx集團實現營業(yè)收入7218.54萬元，同比增長20.92%（1248.76萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務煤礦設備生產及銷售收入為6182.56萬元，占營業(yè)總收入的85.65%。根據初步統(tǒng)計測算，公司實現利潤總額1656.29萬元，較去年同期相比增長399.84萬元，增長率31.82%；實現凈利潤1242.22萬元，較去年同期相比增長142.46萬元，增長率12.95%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元7218.54完成主營業(yè)務收入萬元6182.56主營業(yè)務收入占

6、比85.65%營業(yè)收入增長率（同比）20.92%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1248.76利潤總額萬元1656.29利潤總額增長率31.82%利潤總額增長量萬元399.84凈利潤萬元1242.22凈利潤增長率12.95%凈利潤增長量萬元142.46投資利潤率45.28%投資回報率33.96%財務內部收益率22.87%企業(yè)總資產萬元11550.42流動資產總額占比萬元33.00%流動資產總額萬元3811.61資產負債率21.82%二、項目概況（一）項目名稱煤礦設備生產項目煤炭機械設備在狹義上指綜采設備的“三機一架”，廣義上還包括勘探、洗煤、通風、安全、起重運輸等設備。煤礦安全設備是指保障煤礦安全生

7、產的設備，可以分為煤礦安全監(jiān)測設備和煤礦安全救生設備兩大類，也可以分為煤礦安全避險系統(tǒng)、煤礦安全檢測設備、煤礦安全防治設備三大類。（二）項目選址xxx經濟園區(qū)（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積14820.74平方米（折合約22.22畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數61.54%，建筑容積率1.58，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.01%，固定資產投資強度175.09萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積14820.74平方米，建筑物基底占地面積9120.68平方米，總建筑面積23416.77平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程15488.93平方米，項目規(guī)劃綠化面積1641.12平方米。（六）設

8、備選型方案項目計劃購置設備共計118臺（套），設備購置費1481.06萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量979483.91千瓦時，折合120.38噸標準煤。2、項目年總用水量7202.78立方米，折合0.62噸標準煤。3、“煤礦設備生產項目投資建設項目”，年用電量979483.91千瓦時，年總用水量7202.78立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）121.00噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量44.75噸標準煤/年，項目總節(jié)能率29.39%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xxx經濟園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經濟園區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的

9、治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資4929.28萬元，其中：固定資產投資3890.50萬元，占項目總投資的78.93%；流動資金1038.78萬元，占項目總投資的21.07%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入9966.00萬元，總成本費用7936.93萬元，稅金及附加92.87萬元，利潤總額2029.07萬元，利稅總額2401.81萬元，稅后凈利潤1521.80萬元，達產年納稅總額880.01萬元；達產年投資利潤率41.16%，投資利稅率48.

10、73%，投資回報率30.87%，全部投資回收期4.74年，提供就業(yè)職位187個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。實行動態(tài)計劃管理，加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作，根據實際施工進度，及時調整施工進度計劃，隨時掌握關鍵線路的變化狀況。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx經濟園區(qū)及xxx經濟園區(qū)煤礦設備行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進xxx經濟園區(qū)煤礦設備產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx集團為適應國內外市場需求，擬建“煤礦設備生產項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xxx經濟園區(qū)經濟發(fā)展，為社會

11、提供就業(yè)職位187個，達產年納稅總額880.01萬元，可以促進xxx經濟園區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率41.16%，投資利稅率48.73%，全部投資回報率30.87%，全部投資回收期4.74年，固定資產投資回收期4.74年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、引導民營企業(yè)建立品牌管理體系，增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業(yè)服務機構，打造產業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。中共中央、國務院發(fā)布關于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉變到位、政府行為規(guī)范

12、，宏觀調控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會投資動力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導和帶動作用，創(chuàng)新融資機制，暢通投資項目融資渠道。提振民營經濟、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營經濟是經濟和社會發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經濟、安排勞動就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護社會和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進程中起著不可替代的作用，如何做大做強民營經濟，已成為當前的一項重要課題。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。四、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米14820.7422.

13、22畝1.1容積率1.581.2建筑系數61.54%1.3投資強度萬元/畝175.091.4基底面積平方米9120.681.5總建筑面積平方米23416.771.6綠化面積平方米1641.12綠化率7.01%2總投資萬元4929.282.1固定資產投資萬元3890.502.1.1土建工程投資萬元2086.472.1.1.1土建工程投資占比萬元42.33%2.1.2設備投資萬元1481.062.1.2.1設備投資占比30.05%2.1.3其它投資萬元322.972.1.3.1其它投資占比6.55%2.1.4固定資產投資占比78.93%2.2流動資金萬元1038.782.2.1流動資金占比21.0

14、7%3收入萬元9966.004總成本萬元7936.935利潤總額萬元2029.076凈利潤萬元1521.807所得稅萬元1.588增值稅萬元279.879稅金及附加萬元92.8710納稅總額萬元880.0111利稅總額萬元2401.8112投資利潤率41.16%13投資利稅率48.73%14投資回報率30.87%15回收期年4.7416設備數量臺（套）11817年用電量千瓦時979483.9118年用水量立方米7202.7819總能耗噸標準煤121.0020節(jié)能率29.39%21節(jié)能量噸標準煤44.7522員工數量人187第二章 建設必要性分析一、煤礦設備項目背景分析煤炭機械設備在狹義上指綜采

15、設備的“三機一架”，廣義上還包括勘探、洗煤、通風、安全、起重運輸等設備。2007-2012年全國煤炭行業(yè)經歷一輪狂飆突進，煤炭固定投資金額在2012年達到峰值5286億元，當年對應煤炭設備購置金1668億元。隨后煤炭行業(yè)景氣大幅下滑，設備購置金額在2013年率先出現向下拐點，所占煤炭行業(yè)固定投資的比例也從2008年的35.4%降至2015年的29.8%，而建安投資拐點由于慣性遲滯到2014年才出現，截至2015年煤炭設備和建安的投資金額相距峰值分別下滑28.4%和18.5%，煤機公司所面臨的寒冬較行業(yè)整體更為凜冽以A股煤機龍頭天地科技、鄭煤機和創(chuàng)力集團為例，雖然三家公司的凈利潤在近年受到營收下

16、滑和資產減值的沖擊，分別出現30%-70%不等程度的下滑，大量中小煤機制造/外協(xié)企業(yè)更是選擇轉型或破產出清，但龍頭公司卻依然能夠依靠客戶資源、產品質量和規(guī)模效應存活，在市場萎縮中市占率大幅提高，行業(yè)競爭格局出現優(yōu)化。煤機細分行業(yè)初現寡頭競爭，龍頭公司市場格局顯著優(yōu)化。從“三機一架”細分競爭格局看，采煤機和液壓支架集中度較高，掘進機和刮板機由于門檻較低，格局相比更加分散，但龍頭公司面臨的局面也同樣得到優(yōu)化。采煤機：雞西煤機破產落幕，四分天下格局浮現。據我們草根調研，原雞西煤機（屬久益環(huán)球）停產空出可觀市場份額，按2016年采煤機580-650臺規(guī)模估算，西安煤機、創(chuàng)力集團、天地科技、太原煤機四家

17、份額合計已升至約80%，三一重工、江蘇中機、無錫盛達及部分煤企自有礦機廠占據剩余份額。掘進機：佳木斯煤機停產，競爭格局持續(xù)優(yōu)化。掘進機市場大/小廠家競爭較雜，主要競爭者包括三一重工、創(chuàng)力集團、山西煤機（太原煤科院）、徐州重工（產品偏后期）、天地科技上海等。據我們草根調研，2016年5月原佳木斯煤機停產或空出20%市場份額，龍頭公司集中度有望進一步提高。刮板機：競爭相對激烈，毛利率水平在“三機一架”中較低。目前市場主要競爭者包括張家口煤機、天地奔牛、太原煤機、山東礦機等。液壓支架：高端產品鄭煤機一枝獨秀。液壓支架基本實現國產替代，龍頭鄭煤機在高端市場占有率超過60%，并且已經通過橡樹林項目打開美

18、國高端市場。市場其他競爭者包括北煤機、平煤機、平陽重工、鄭州四維、林州重機、重慶大江等。上游煤企：盈利回暖報表修復，設備采購意愿提升煤價回暖促進煤企盈利回升，現金流改善奠定設備采購前提。在經歷一輪供給收縮庫存消化之后，煤價在16H2大幅上漲，帶來煤企利潤顯著改善，尤其是15Q4經歷大幅虧的煤企（除神華外）在2016年開始盈利，反映出存活下來的煤礦已經普遍回到盈虧平衡點以上。同時，煤企經營性現金流也有實質性改善，我們統(tǒng)計的26家煤企2017Q1經營性現金流凈額同比+151%至357億元，煤炭固定投資增速也有望持續(xù)回暖。煤炭行業(yè)長效機制出臺，供給側結構性再平衡成為主旋律。供給側看，煤炭工業(yè)發(fā)展“十

19、三五”規(guī)劃提出“十三五”期間要淘汰過剩煤炭產能8億噸/年左右，通過減量置換和優(yōu)化布局增加先進產能5億噸/年左右，到2020年全國煤炭產量目標為39億噸。2016年已超額完成產能去化2.9億噸，2017年計劃降至1.5億噸，隨著改革逐步深入在產煤礦“十三五”整體產能去化規(guī)模或呈前高后低的局面，以新?lián)Q舊的結構性再平衡成為主要任務。需求側看，“十三五”規(guī)劃到2020年煤炭消費量41億，較2015年仍有0.7%增長。煤價大幅波動風險解除，煤企2-3年穩(wěn)定盈利預期有助設備采購意愿邊際提升。我們認為，煤價過低并不符合政府去產能的政策初衷，煤價過高則不利于進一步深入去化產能。近期發(fā)改委聯(lián)合煤炭工業(yè)協(xié)會、電力

20、企業(yè)聯(lián)合會、鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布關于平抑煤炭市場價格異常波動的備忘錄，提出促進煤炭上下游行業(yè)平穩(wěn)運行和持續(xù)健康發(fā)展，制定多種響應機制應對煤價大幅波動，體現出政府希望煤價在區(qū)間內保持大體穩(wěn)定。我們認為，供給收縮帶來的煤價大幅上漲已經結束，未來煤價波動則有望圍繞需求、庫存、供給結構調整和政策節(jié)奏展開，煤企在此基礎上逐步形成對未來2-3年能夠持續(xù)盈利的預期，出于本輪經營生產的可持續(xù)性，或將出現新機購買/大修等群體行為。煤企設備采購已現復蘇，短期關注煤炭淡季設備采購持續(xù)性。煤機招/中標節(jié)奏加快，訂單高峰或早于預期。根據我們的微觀統(tǒng)計，2016年12月以來煤企綜采設備招標節(jié)奏逐漸加快，而維修/配件招標頻率則

21、更高。從草根調研看，煤機企業(yè)新接訂單均有大幅增長，反映出煤機切實的需求已經開始釋放。我們認為，目前自下而上的煤機訂單復蘇可能源于以下原因：由于煤價回暖，煤企新開工作面增產動力較強，其中資源稟賦更加優(yōu)質、符合等效新建產能大方向的大型煤企表現更為明顯。近年煤企經營壓力較大，老機存在過度使用、更新拖延的情況，按照6-8年更新周期測算，2011-2012年高峰煤機采購也進入正常更新周期，疊加的更新需求有望隨煤企資金狀況改善而逐步釋放，礦上及支架廠庫存在景氣低位區(qū)間消化已經較為充分，可能推動煤機企業(yè)新接訂單時點提前。據我們草根調研，低煤價期間已批復未生產的煤礦已經出現逐利復產趨勢；同時，按照煤炭落后產能

22、標準，2018年底前30萬噸以下產能煤礦將面臨淘汰，中小煤礦擴產/整合的趨勢仍將延續(xù)，增產也需進行煤機采購。煤企資本開支明顯增加，若煤價淡季不淡，短期設備采購熱情仍將延續(xù)。歷史上煤炭行業(yè)利潤總額回暖通常領先煤企固定投資額約1年，本輪行業(yè)利潤總額反彈出現在16Q2，從煤企年報公告情況看，中國神華2017年第一批煤炭業(yè)務資本開支計劃17.6億元（含設備購置2.7億元），較上年可比口徑同比+36.4%，中煤能源2017年煤炭業(yè)務資本開支70.14億元，較上年實際完成額+21.5%，煤企群體性提高資本開支計劃有望形成行業(yè)趨勢。我們認為，煤價在二季度穩(wěn)定的表現及煤炭持續(xù)的需求有望持續(xù)推動煤機采購，草根調

23、研顯示訂單仍然表現突出，后續(xù)煤機訂單持續(xù)向好的概率較大。“一帶一路”打開國際市場空間。作為世界重要產煤國，“一帶一路”沿線的俄羅斯、哈薩克斯坦、蒙古等國每年產生可觀煤機需求。目前我國煤機龍頭已經成功開拓了土耳其、印度和越南等市場，并順利實現美國和澳大利亞等高端市場的出口，體現出較強的產品競爭力。從我們草根調研情況看，煤機出口訂單的毛利率通常大幅高于國內市場，盈利能力突出，我們預計煤機出口規(guī)?；蜻_國內市場8%-10%，成為貢獻利潤的新增長點我們認為，煤機景氣回暖的背后疊加了更新需求高峰和等效新建產能新開工作面雙重影響，本輪訂單高峰過去之后，未來行業(yè)將逐步回歸到更新需求為主的市場穩(wěn)態(tài)。我們假設全國

24、煤炭遠期穩(wěn)態(tài)需求40億噸/年、工作面年產量300萬噸/年、設備更新周期10年進行測算，則遠期煤機市場的穩(wěn)態(tài)規(guī)模約為131億元。二、煤礦設備項目建設必要性分析煤礦安全設備是指保障煤礦安全生產的設備，可以分為煤礦安全監(jiān)測設備和煤礦安全救生設備兩大類，也可以分為煤礦安全避險系統(tǒng)、煤礦安全檢測設備、煤礦安全防治設備三大類。煤礦安全設備主要包括監(jiān)測設備和救生設備，前者有瓦斯監(jiān)測、頂板監(jiān)測等；后者有救生艙、避難硐室等。由于發(fā)展的時間較長，涉足煤礦安全生產監(jiān)測設備的企業(yè)相對比較多，競爭較為激烈；而救生設備領域研究起點較高，企業(yè)并不多。而且其中大多數企業(yè)研發(fā)剛剛起步，遠談不上規(guī)?；a，產品供給則極為有限。煤

25、礦安全設備服務于煤炭行業(yè)，周期性與煤炭行業(yè)的景氣狀況密切相關。宏觀經濟狀況影響能源需求量，進而影響煤炭企業(yè)利潤，影響對行業(yè)政策的執(zhí)行，最終影響對安全設備的需求。我國經濟中高速增長成為新常態(tài)，能源需求強度下降，2017年煤炭消費量只有32.41億噸左右，同比增長0.4%，而2017年我國煤炭產量約34.45億噸，產能過剩狀況有所緩解。自2012年下半年開始，我國煤炭行業(yè)銷售收入和利潤總額逐年下降，利潤總額下滑比銷售收入下滑更為嚴重。2015年，我國煤炭行業(yè)實現銷售收入24994.90億元，同比下降16.81%；利潤總額440.80億元，同比下降65.25%，主要原因是國內煤炭產能過剩，價格不斷下

26、降。2017年，煤炭行業(yè)實現銷售收入25444.90億元，同比增長9.78%；實現利潤總額2959.30億元，同比增長171.27%，主要原因是我國供給側結構性改革，煤炭行業(yè)產能過剩有所改善。總體來看，我國經濟下行趨勢不變，但短期貨幣、財政、地產政策環(huán)境相對溫暖，基建及地產投資增速回暖將對經濟企穩(wěn)產生積極影響。在這一背景下，煤炭行業(yè)銷售情況有望繼續(xù)好轉，部分大型煤炭生產企業(yè)的安全設備訂單有望得到執(zhí)行。從中長期角度出發(fā)，煤炭在相當長一段時間內仍將占據我國一次能源的主要地位，國務院2014年6月發(fā)布的能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）指出，到2020年，一次能源消費總量控制在48億噸標準

27、煤左右，煤炭消費總量控制在42億噸左右，可見煤炭消費需求仍有一定的增長空間。此外，行業(yè)低谷期煤炭行業(yè)兼并重組增加，集中度將進一步提高，而大型企業(yè)對安全生產重視程度高于中小企業(yè)，對煤礦安全設備的投入將會保持一定力度；最后，國家近年來先后出臺了一系列加強煤礦安全生產及危害防治的政策制度，其中不乏強制措施，也有利于刺激煤礦企業(yè)對安全設備的需求。綜上，短期來看隨著國家財政、貨幣政策持續(xù)發(fā)力，經濟有望迎來企穩(wěn)，煤炭市場行情的好轉也將帶動設備訂單的執(zhí)行；中長期來看，在煤炭行業(yè)平穩(wěn)小幅增長的背景下，行業(yè)整合和國家政策將形成合力，煤礦生產企業(yè)對安全生產設備的投入有望保持一定強度，行業(yè)發(fā)展前景并不悲觀。近10年

28、，我國煤礦事故死亡人數在逐步下降，煤礦安全出現了逐漸好轉的趨勢，這一轉變很大程度上是來自于國家的重視，政策法規(guī)的建立健全，行業(yè)安全的日益規(guī)范。根據國家安監(jiān)總局及煤炭工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2017年煤礦百萬噸的死亡率為0.106。數據雖然看似很小，但是由于我國的煤炭產量還是很大，因此事故總量依然很大，形勢仍然不樂觀。國家在此基礎上也出臺了一系列的政策法規(guī)，要求所有的煤炭企業(yè)必須完善監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、井下人員定位系統(tǒng)、緊急避險系統(tǒng)、壓風自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)和通信聯(lián)絡系統(tǒng)等“六大系統(tǒng)”的建設。強制性的規(guī)范政策也帶動了煤礦安全設備行業(yè)的發(fā)展，加大了煤礦安全設備的需求量。2010-2017年我國煤礦安全事故總數

29、逐年下降，從2010年的1403起下降至2017年的219起；2017年我國煤礦安全事故總數同比下降17.36%。2010-2017年，我國煤礦百萬噸死亡率逐年下降，從2010年的0.803人下降至2017年的0.106人；2017年我國煤礦百萬噸死亡率同比下降32.1%。目前，我國煤礦安全技術與裝備落后，難以適應危險源監(jiān)控、預警、災害防治和事故應急救援的需求。仍有許多裝備存在適應性不強、可靠性差的問題。另外，面對新出現的災害，缺乏必要的控制災害的專用設備。煤礦安全的監(jiān)測儀器儀表也存在著壽命短、精度低、穩(wěn)定性差，不能實現自動調校的問題，滿足不了日益發(fā)展的煤礦安全生產的需求。我國對煤炭安全生產有

30、著中長期目標，到2020年全國安全狀況實現根本性好轉，煤礦百萬噸死亡率、塵肺病患病率、萬元產值事故損失率等指標達到或接近世界中等發(fā)達國家水平。要實現這一目標，必須依靠科技進步，需要長期開展煤礦安全技術研究與產業(yè)化工作，同時煤礦安全設備的投資與更新?lián)Q代的需求也必不可少，未來我國煤礦安全設備需求將進一步增長。第三章 市場分析預測一、煤礦設備行業(yè)分析煤礦機械屬于機械的一個大的分類，煤礦機械是專門用于煤礦開采的機械，由于其專業(yè)的特點而不同于其他礦山機械，作為煤炭生產的大國，中國每年煤炭的產量在不斷的提升，截止2008年底全國的煤炭產量突破了24億噸，煤礦機械的生產在我國有著舉足輕重的作用。據統(tǒng)計，到“

31、十一五”末，我國煤機需求約達900億元。其中，新增煤機設備投資約700億元，技改和更新約需150億200億元。而據全國115家主要煤機企業(yè)統(tǒng)計數據，2007年產值為496.1億元，銷售收入達480億元；2008年產值為600多億元，銷售收入達600多億元。這意味著，我國還有約300億元煤機產品的市場競爭空間，其中又以年產600萬噸以上的綜采設備需求較大。國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見指出，要“發(fā)展大型煤炭井下綜合采掘、提升和洗選設備，實現大型綜合采掘、提升和洗選設備國產化”?！笆晃濉逼陂g，我國大型煤礦采掘設備機械化程度要達到95%以上，中型煤礦要達到80%以上。加之全國大型煤炭集團對

32、中小型煤礦的兼并重組等，大型采掘設備需求量更多。新建煤礦帶來的設備需求、小煤礦整合并提升機械化率而帶來的需求、存量設備更新?lián)Q代而帶來的需求。這三部分在未來五年總需求中的占比大約為1：2：2，如此結構與之前新建煤礦設備需求占40%以上的情況是有差別的。前三季度的情況顯示，煤機需求結構在發(fā)生轉變，以內蒙古為例前三季度新建礦產能僅占新增總產能的28.43%。煤炭“十二五”規(guī)劃將提升全國煤礦采掘機械化率至75%以上作為目標，預計“十二五”期間新增產能、設備更新、整合礦技改帶來煤機需求以20%左右的速度穩(wěn)定增長?？傮w上看，中國煤炭機械設備市場一直處于迅猛上升趨勢，而液壓支架作為煤炭企業(yè)建設高產、高效、安

33、全采煤礦井，實現采煤機械化不可或缺的關鍵設備，其價值量逐年遞增，需求增速超過煤炭設備需求增速。液壓支架是中國煤礦綜合機械化采煤工作面最主要的技術裝備之一，也是綜采工作面裝備中裝備數量最大的產品。自1964年中國第一架液壓支架問世，經過幾十年的引進技術、消化吸收和自主研發(fā)，液壓支架在煤炭綜采重大裝備制造本土化首先取得突破，成效顯著。數據顯示，在技術的支撐下，以及煤炭市場快速發(fā)展的推動下，中國液壓支架行業(yè)產量和產值均呈逐年增長的態(tài)勢，至2010年，中國液壓支架行業(yè)產量達到168.40萬噸，產值則達到167億元。煤礦機械行業(yè)競爭的不斷加劇，大型煤礦機械企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內優(yōu)秀的煤礦

34、機械制造企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的研究，特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此，一大批國內優(yōu)秀的煤礦機械品牌迅速崛起，逐漸成為煤礦機械行業(yè)中的翹楚。二、煤礦設備市場分析預測2016年開展供給側改革以來，煤礦數量逐步減少，從2015年的10800處降至2019年的約5350處。與此同時，煤炭產量卻穩(wěn)步提升，煤礦平均單產由2015年的34萬噸，逐步提升至2019年的70萬噸?！笆濉敝袊淮文茉唇Y構規(guī)劃中，煤炭能源占比58%，石油占比17%，天然氣能源占比10%，非石化資源占比15%。據統(tǒng)計，2016年以來，煤機行業(yè)的總產量有所提升，但未超越2012年的高點。但煤機工業(yè)總產

35、值以更快的速度增長，并超越2012年的高點，煤機的單位產值逐年提升。由此可見，煤礦大型化將帶來高端煤機產品需求的增長，利好龍頭企業(yè)。市場規(guī)模方面，2012年中國煤礦機械行業(yè)市場規(guī)模達到歷史高峰，為1668億元，隨后幾年中國煤炭產能過剩，各地推出煤炭出產能計劃，煤礦機械行業(yè)市場規(guī)模受到較大影響，市場規(guī)模連續(xù)幾年下降。據統(tǒng)計，2018年中國煤礦機械行業(yè)市場規(guī)模為1322.5億元，同比增長13.8%，預計2019年中國煤礦機械行業(yè)市場規(guī)模約為1416.3億元。產量方面，2018年中國采煤機產量600臺，掘進機產量658臺，刮板輸送機產量29.2萬噸，液壓支架產量162.6萬噸。進出口額方面，據統(tǒng)計，

36、2019年中國煤礦機械進口額為2.81億美元，同比降低4.1%，2019年中國煤礦機械出口額為19.98億美元，同比增長0.7%；2019年中國煤礦機械貿易順差為17.17億美元。中國大型煤炭企業(yè)采煤機機械化率從2012年81.5%提升至2018年97.9%，預計2019年中國大型煤炭企業(yè)采煤機機械化程度將達到98.1%。2012年煤炭行業(yè)景氣度大幅回落，多數煤炭企業(yè)陷入虧損，上游的中小煤機企業(yè)也大量出清，據統(tǒng)計，截至2017年煤機裝備行業(yè)淘汰小型企業(yè)3000余家。從2018年度煤機企業(yè)50強企業(yè)的營收來看，合計實現煤機設備收入993.34億元，同比增13.77%；占煤機行業(yè)總產值的75.11

37、%，占比同比提升0.64個pct。其中以天地科技為首的五家頭部煤機企業(yè)合計營收占行業(yè)總產值的32.01%，同比增加2.87個pct，行業(yè)的市場份額逐步往頭部企業(yè)集中。其中，天地科技煤機產品的市場占有率為9.34%，占據榜首，市占率同比提升0.63個pct，仍有進一步提升的空間。對比天地科技、山能重裝、中煤裝備公司以及鄭煤機四家頭部煤機企業(yè)的主營產品可以看出，天地科技的煤機主營產品趨于高端化和智能化。由于產品占據高端市場，溢價能力強，天地科技的煤機產品毛利率也位于頭部企業(yè)的前列。所謂的煤礦智能化是指煤礦開拓設計、地測、采掘、運通、洗選、安全保障、生產管理等主要系統(tǒng)具有自感知、自學習、資決策與自執(zhí)

38、行的基本能力。所謂的智慧煤礦是基于現代智慧理念，將物聯(lián)網、云計算、大數據、人工智能、自動控制、移動互聯(lián)網、機器人化裝備等與現代礦山開發(fā)技術深度融合，形成礦山全面感知、實時互聯(lián)、分析決策、自主學習、動態(tài)預測、協(xié)同控制的完整智能系統(tǒng)，實現礦井開拓、采掘、洗選、安全保障、生態(tài)保護、生產管理等全過程智能化運行。截至2019年全國已建成智能化采煤工作面200多個。但是煤礦一般有90多個子系統(tǒng)組成，智慧煤礦應建設系統(tǒng)八大智能平臺。因此對于中國目前存量的5000余處煤礦，中國煤礦智能化發(fā)展以及智慧煤礦的建設尚處于初級階段。第四章 產品規(guī)劃分析一、產品規(guī)劃項目主要產品為煤礦設備，根據市場情況，預計年產值996

39、6.00萬元。相關行業(yè)是一個產業(yè)關聯(lián)度高、涉及范圍廣、對相關產業(yè)帶動力較大的產業(yè)，根據國內統(tǒng)計數據顯示，相關行業(yè)的發(fā)展影響到原材料、能源、商業(yè)、金融、交通運輸和人力資源配置等行業(yè)，對國民經濟發(fā)展起到很大的推動作用。項目產品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎，市場需要量是根據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發(fā)展來進行預測；目前，我國各行業(yè)及各個領域對項目產品需求量很大，由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產品的生產量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高于產品制造發(fā)展速度，因此，項目產品具有廣闊的潛在市場。二、建設規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目

40、總征地面積14820.74平方米（折合約22.22畝），其中：凈用地面積14820.74平方米（紅線范圍折合約22.22畝）。項目規(guī)劃總建筑面積23416.77平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程15488.93平方米，計容建筑面積23416.77平方米；預計建筑工程投資2086.47萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計118臺（套），設備購置費1481.06萬元。（三）產能規(guī)模項目計劃總投資4929.28萬元；預計年實現營業(yè)收入9966.00萬元。第五章 選址規(guī)劃一、項目選址原則節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地

41、費用少的場址。二、項目選址該項目選址位于xxx經濟園區(qū)。三、建設條件分析項目承辦單位已經培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產專業(yè)技術和管理人才，通過引進和內部培養(yǎng)，搭建了一支研究方向多元、完整的專業(yè)研發(fā)團隊，形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當地相關行業(yè)的前列，具有顯著的人才優(yōu)勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。企業(yè)管理經驗豐富。項目承辦單位是以相關行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè)，擁有一大批高素質的生產技術、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才，其項目產

42、品制造技術和銷售市場已較為成熟，在生產制造的精細化管理方面、質量控制方面均具有豐富的經驗，具有管理優(yōu)勢；在項目產品的生產和工程建設方面積累了豐富的經驗，為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指標五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數61.54%，建筑容積率1.58，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.01%，固定資產投資強度175.09萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米14820.7422.22畝2基底面積平方米9120.683建筑面積平方米23416.772086.47萬元4容積率1.585建筑系數61.54%6主體工程平方米15488.937綠化面積平

43、方米1641.128綠化率7.01%9投資強度萬元/畝175.09六、節(jié)約用地措施土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標，根據建設內容、規(guī)模和建設方案，按照國家有關節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設計原則按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯(lián)系，又有利于外部水、電、氣等能源的

44、接入，管線敷設短捷，相互聯(lián)系方便。（二）主要工程布置設計要求項目承辦單位項目建設場區(qū)主干道寬度6.00米，次干道寬度3.00米，人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉彎半徑，一般需通行消防車的為12.00米，通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路類型為城市型。（三）綠化設計投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區(qū)，場區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化，起到環(huán)境保護與美觀的作用，創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建筑空間。undefined（四）輔助工程設計1、給水

45、系統(tǒng)由項目建設地給水管網直供；場區(qū)給水網確定采用生產、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式，在場區(qū)內形成環(huán)狀，從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。2、項目建設區(qū)域位于項目建設地，場區(qū)水源為市政自來水管網，水源充裕水質良好，符合國家衛(wèi)生要求，場區(qū)給水系統(tǒng)采用生產、生活、消防合一給水系統(tǒng)。投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網，項目建設區(qū)現有給、排水系統(tǒng)設施完備可以滿足投資項目使用要求。3、供電回路及電壓等級確定：配電系統(tǒng)采用TN-C-S制，供電電壓為380V/220V，電壓波動不超過額定電壓的10.00%，電源頻率為50.000.50Hz。投資項目供電負荷等級為級，場區(qū)降壓站電源取自國家電網

46、，電源符合國家標準供配電系統(tǒng)設計規(guī)范（GB50052）的規(guī)定。4、項目建設規(guī)劃區(qū)內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng)，盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統(tǒng)一考慮。項目建設規(guī)劃區(qū)內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng)，盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統(tǒng)一考慮。5、主體工程采用機械通風方式進行通風換氣；送風系統(tǒng)利用空氣處理機組，空氣處理機組置于車間平臺上，室外空氣經初、中效過濾后經風機及通風管道送至車間各生產區(qū)，排風系統(tǒng)可采用屋頂風機和局部機械排風系統(tǒng)，車間換氣次數為5.00次/小時

47、。車間采用傳統(tǒng)的熱水循環(huán)取暖形式，其他廠房及辦公室采用燃氣輻射采暖形式。有空調要求的辦公室和生活間夏季設置空調，空調溫度范圍要求為26.00-28.00，空調設備采用分體式空調控制器。工業(yè)電視部分：在場內主要場所進行重點監(jiān)視，適時錄像并存儲圖像，不僅可以了解工作人員及場內來往人員的情況，還可通過查詢錄像資料，為事故鑒定、責任劃分提供法律認可的視頻圖像證據。八、選址綜合評價項目承辦單位計劃在項目建設地建設該項目，具有得天獨厚的地理條件，與區(qū)域內同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展項目行業(yè)產品制造產業(yè)前景廣闊。項目承辦單位通過對可供選擇的建

48、設地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經營期所需的內外部條件：距原料產地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產成本以及擬建區(qū)域產業(yè)配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地，投資項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設和正常經營，所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。建設項目平面布置符合產品制造行業(yè)、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。第六章

49、 土建工程分析一、建筑工程設計原則項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規(guī)范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。二、項目總平面設計要求本工程項目位于項目建設地，本次設計通過與建設方的多次溝通、考察、論證，最后達成共識。本次設計充分考慮現有設施布局及周邊現狀，力求設施聯(lián)系密切渾然一體，總體上達到功能分區(qū)明確、布局合理、聯(lián)系方便、互不干擾的效果。三、土建工程設計年限及安全等級建筑結構的安全等級是根據建筑物結構破壞可能產生的后果（危及人的生命、造成經濟

50、損失）的嚴重性來劃分的，本工程結構安全等級設計為級。四、建筑工程設計總體要求項目承辦單位的建筑設計應遵守國家現行技術規(guī)范、規(guī)定，特殊建筑物按專門的技術規(guī)范、標準執(zhí)行。五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積23416.77平方米，其中：計容建筑面積23416.77平方米，計劃建筑工程投資2086.47萬元，占項目總投資的42.33%。第七章 工藝技術說明一、原輔材料采購及管理驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發(fā)現規(guī)格、質量、數量不符等問題應及時與有關人員聯(lián)系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計報表工作。二、技術管理特點投資項目原材料采

51、購和使用均由產品數據管理技術（PDM）軟件支持，并且完整地與企業(yè)資源計劃（ERP）軟件結合起來，在相關行業(yè)實現較高程度的技術信息化管理。在項目產品制造過程中，根據客戶需要直接或間接將產品的生產、檢驗要求轉化為公司內部質量控制標準，加強過程控制，確保產品制造質量的穩(wěn)定。項目承辦單位“倡導預防、健康安全、遵紀守法、持續(xù)和諧”的質量方針，實現持續(xù)改進。三、項目工藝技術設計方案（一）工藝技術方案要求對于生產技術方案的選用，遵循“利用資源”的原則，選用當前較先進的集散型控制系統(tǒng)，控制整個生產線的各項工藝參數，使產品質量穩(wěn)定在高水平上，同時可降低物料的消耗；嚴格按照相關行業(yè)規(guī)范要求組織生產經營活動，有效控

52、制產品質量，為廣大顧客提供優(yōu)質的項目產品和良好的服務。工藝技術節(jié)能環(huán)境保護與安全生產原則：項目建設中所采用的工藝技術必須體現“以人為本”的原則，確保安全生產和清潔生產的需要；項目產品生產工藝技術要有利于環(huán)境保護，不會對生產區(qū)域內外環(huán)境質量構成危險性或威脅性影響；盡量采用節(jié)能、污染少的生產工藝和技術裝備，從源頭上消除和控制污染源，嚴格貫徹“三同時”原則，搞好“三廢”治理；項目承辦單位要大力采用現代化的生態(tài)技術、節(jié)能技術、節(jié)水技術、循環(huán)技術和信息技術，采納國際上先進的生產過程管理和環(huán)境管理標準，要求經濟效益和環(huán)境效益實現最佳平衡。（二）項目技術優(yōu)勢分析投資項目采用國內先進的產品技術，該技術具有資金

53、占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該技術具備以下優(yōu)勢：技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水平上相對其他生產技術性能費用比優(yōu)越，結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據初步測算，利用該技術生產產品，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。四、設備選型方案工藝裝備以專用設備為主，必須達到技術先進、性能可靠、性能價格比合理，使項目承辦單位能夠以合理的投資獲得生產高質量項目產品的生產設備；對生產設

54、備進行合理配置，充分發(fā)揮各類設備的最佳技術水平；在滿足生產工藝要求的前提下，力求經濟合理；充分考慮設備的正常運轉費用，以保證在生產相關行業(yè)相同產品時，能夠保持最低的生產成本。項目承辦單位在選擇設備時，要著眼高起點、高水平、高質量，最大限度地保證產品質量的需要，努力提高產品生產過程中的自動化程度，降低勞動強度提高勞動生產率，節(jié)約能源降低生產成本和檢測成本。根據項目的建設規(guī)模和項目承辦單位生產經驗以及對國內外設備性能的了解，投資項目工藝設備及檢測設備選用原則是以國產設備為主，關鍵設備擬從國外進口，國內采購以人民幣支付。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計

55、118臺（套），設備購置費1481.06萬元。第八章 項目環(huán)境分析進入21世紀，大規(guī)模開發(fā)利用化石能源導致的能源危機、環(huán)境危機日益凸顯，建立在化石能源基礎上的傳統(tǒng)工業(yè)文明陷入困境。國際金融危機爆發(fā)后，以資源消耗和需求拉動為支撐的經濟增長模式受到了巨大沖擊。后危機時代，發(fā)達國家開始重新審視工業(yè)部門在財富形成和積累中的重要作用，相繼提出了“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，旨在以創(chuàng)新激發(fā)制造業(yè)活力，重振實體經濟。同時，在全球經濟艱難復蘇和深度調整的大背景下，發(fā)達國家實施“綠色新政”，意圖通過發(fā)展新興綠色產業(yè)和綠色技術，發(fā)掘新的綠色增長點，將全球工業(yè)帶入綠色化發(fā)展的新路徑，為重塑全球產業(yè)鏈、推動消費者行為變革提供持續(xù)

56、動力，進而在實體經濟領域新一輪國際競爭中占據制高點。強化產品全生命周期綠色管理，支持企業(yè)推行綠色設計，開發(fā)綠色產品，建設綠色工廠，發(fā)展綠色工業(yè)園區(qū)，打造綠色供應鏈，全面推進綠色制造體系建設。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現狀投資項目擬建區(qū)域范圍內土壤中pH、Zn、Cr等指標均達到了土壤環(huán)境質量標準（GB15618）中的級標準要求，土壤環(huán)境現狀質量較好。根據環(huán)境質量監(jiān)測部門最近監(jiān)測數據顯示，項目建設地聲環(huán)境功能區(qū)劃為類區(qū)，聲環(huán)境質量標準執(zhí)行聲環(huán)境質量標準（GB3096-2008）中類區(qū)標準：晝間60.00dB（A）、夜間50.00dB（A）。二、建設期環(huán)境保護（一）建設期大氣環(huán)境影響防治對策對施工現場實行科學化管理，使砂石料統(tǒng)一堆放，水泥應設置專門庫房堆存，并盡量