商務(wù)領(lǐng)航產(chǎn)品與行業(yè)應(yīng)用預(yù)研M2M行業(yè)應(yīng)用

1、商務(wù)領(lǐng)航產(chǎn)品與行業(yè)應(yīng)用預(yù)研商務(wù)領(lǐng)航產(chǎn)品與行業(yè)應(yīng)用預(yù)研 m2m行業(yè)應(yīng)用行業(yè)應(yīng)用 中國電信北京研究院 2008年8月 2 項目進展 1.國家統(tǒng)計局 2.ccid 3.berg insight 4.易觀國際 5. 1.思特奇 2.同方軟件 3. 1.明確目標(biāo)行業(yè) 2.樣本選擇：根據(jù)行業(yè)選擇不 同調(diào)研主體和樣本配額 3.行業(yè)si深入訪談 研究過程研究過程 二手資料收集終端廠商和si訪談行業(yè)用戶訪談 基本完成：基本完成： 1、m2m概念內(nèi)涵及國內(nèi)外應(yīng)用 現(xiàn)狀 2、m2m市場發(fā)展趨勢 3、目標(biāo)行業(yè)客戶選擇（初步） 下一步工作：下一步工作： 在客戶深訪的基礎(chǔ)上： 4、目標(biāo)行業(yè)客戶選擇 5、中國電信目標(biāo)行業(yè)客

2、戶研究 6、中國電信的重點行業(yè)客戶發(fā)展策略 基本完成基本完成 下一步工作下一步工作 3 內(nèi)涵內(nèi)涵 um2m是機器對機器通信的簡稱 u本項目重點研究：機器與機器之間通過無線模塊實現(xiàn)數(shù)據(jù)的交換，不包括 pda和計算機終端 1 1 發(fā)展特征發(fā)展特征 2 2 u市場尚處在發(fā)展初期，客戶缺乏認(rèn)知 u市場的整合不足，障礙快速發(fā)展 u行業(yè)特征明顯，傳統(tǒng)模式不適應(yīng) u未來潛力巨大 市場規(guī)模預(yù)測市場規(guī)模預(yù)測 u美國alexander resources調(diào)查公司預(yù)計：到2010年，m2m將帶來2700億美 元的龐大市場 u各種機構(gòu)都對m2m市場的前景樂觀，未來3-5年年均增長率在27%49% 3 3 行業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀

3、行業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀 和趨勢和趨勢 u國內(nèi)外較為普遍：公共事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、交通物流等 u企業(yè)資產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈管理和醫(yī)療應(yīng)用在國外已經(jīng)較為廣泛，國內(nèi)尚待啟動 u智能樓宇、移動家居監(jiān)控預(yù)期會是熱點 4 4 主要結(jié)論及關(guān)鍵發(fā)現(xiàn) 4 研究框架 二、二、m2mm2m市場發(fā)展市場發(fā)展趨勢趨勢 研究研究 1、發(fā)展歷史 2、發(fā)展特征 3、發(fā)展趨勢 4、市場空間預(yù)測 一、一、m2m總體市場情況總體市場情況 研究研究 1、m2m概念內(nèi)涵 2、m2m主要功能 3、國內(nèi)外的應(yīng)用現(xiàn)狀 4、產(chǎn)業(yè)價值鏈分析 5、市場競爭現(xiàn)狀分析 三、中國電信目標(biāo)三、中國電信目標(biāo) 行業(yè)客戶行業(yè)客戶選擇選擇 1、目標(biāo)市場選擇思路 2、行業(yè)初選 3、行業(yè)

4、深選 4、選定目標(biāo)市場 5、中國電信的市場 進入順序 四、中國電信四、中國電信重點行業(yè)重點行業(yè) 研究（初步）研究（初步） 1、客戶特征研究 2、客戶消費特征與關(guān)鍵訴求 3、客戶的價格接受度 4、客戶的產(chǎn)品功能要求 5、客戶的產(chǎn)品應(yīng)用研究 五、中國電信重點行五、中國電信重點行 業(yè)發(fā)展策略（初步）業(yè)發(fā)展策略（初步） 1、商業(yè)模式建議 2、價格策略建議 3、產(chǎn)品策略建議 4、營銷策略建議 5、中國電信市場規(guī)模估測 5 固定性應(yīng)用：固定性應(yīng)用：外圍設(shè)備位置固定，但地理分布廣泛、有線接入方式部署困難或成本高昂外圍設(shè)備位置固定，但地理分布廣泛、有線接入方式部署困難或成本高昂 的應(yīng)用，可利用機器到機器實現(xiàn)無

5、人值守的應(yīng)用，可利用機器到機器實現(xiàn)無人值守，如電力、水利、采油、采礦、環(huán)保、氣象、金 融等行業(yè)信息采集或交易系統(tǒng)等 移動性應(yīng)用：移動性應(yīng)用：外圍設(shè)備位置不固定，移動性強，需要與中心結(jié)點實時通信的應(yīng)用外圍設(shè)備位置不固定，移動性強，需要與中心結(jié)點實時通信的應(yīng)用，如交 通、公安、海關(guān)、稅務(wù)、醫(yī)療、物流等行業(yè)車載、船載系統(tǒng)等 m2m是機器對機器通信（machinetomachine）的簡稱，廣義的概念包括有線和無線技術(shù) 手段 m2m概念是“泛在網(wǎng)絡(luò)泛在網(wǎng)絡(luò)”的體現(xiàn) 本項目重點研究：本項目重點研究：機器之間（機器之間（不包括手機、不包括手機、pdapda、pcpc），通過無線網(wǎng)絡(luò)），通過無線網(wǎng)絡(luò) （gs

6、m/gprsgsm/gprs、umts/hsdpaumts/hsdpa和和 cdma/evdo cdma/evdo 模塊）模塊），自動實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、傳輸、處，自動實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、傳輸、處 理的移動網(wǎng)絡(luò)行業(yè)應(yīng)用理的移動網(wǎng)絡(luò)行業(yè)應(yīng)用，滿足客戶對生產(chǎn)過程監(jiān)控、指揮調(diào)度、遠程數(shù)據(jù)采集和，滿足客戶對生產(chǎn)過程監(jiān)控、指揮調(diào)度、遠程數(shù)據(jù)采集和 測量、遠程診斷等方面的信息化需求測量、遠程診斷等方面的信息化需求 m2m概念及內(nèi)涵 產(chǎn)品分類產(chǎn)品分類產(chǎn)品概念產(chǎn)品概念 大多數(shù)大多數(shù)m2m技術(shù)的使用者并不稱其為技術(shù)的使用者并不稱其為m2m，而是以其具體的行業(yè)應(yīng)用程序來命名，例如：車隊管理、售后服務(wù)、樓，而是以其具體的行業(yè)應(yīng)

7、用程序來命名，例如：車隊管理、售后服務(wù)、樓 宇自控、資產(chǎn)追蹤等。這是因為，大多數(shù)商務(wù)人員并不關(guān)心這個新名詞，而只視其為可以有效提高商業(yè)運作的眾多手宇自控、資產(chǎn)追蹤等。這是因為，大多數(shù)商務(wù)人員并不關(guān)心這個新名詞，而只視其為可以有效提高商業(yè)運作的眾多手 段中的一種新興科技。段中的一種新興科技。 6 m2m的應(yīng)用場景舉例 自動化自動化 雀巢2004年在英法建 立冰淇淋銷售機 加拿大cstar無現(xiàn)金自 動販賣機 資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理 加拿大火車和飛機制造商bombardier在行駛 的火車上安裝了無線設(shè)備，隨時向管理部門 發(fā)送車輛的維護信息 德國電器巨頭royal philips electronics下

8、一 步的計劃就是在其所有產(chǎn)品中植入無線連接 設(shè)備，從娛樂電器到醫(yī)療系統(tǒng) 安全和定位安全和定位 londonwaste公司為倫敦七個街區(qū)組成的 north london waste authority (nlwa)提供 廢物回收處理服務(wù)。應(yīng)用orange公司的 fleetlink系統(tǒng)對其新近購置的35輛汽車進 行跟蹤定位 遠程醫(yī)療遠程醫(yī)療 在瑞典斯德哥爾摩，醫(yī)生們在嬰兒腳部安 裝了監(jiān)控器，獲得的數(shù)據(jù)通過移動通信網(wǎng) 絡(luò)傳輸給醫(yī)生。在確保安全的情況下，讓 嬰兒早日出院 7 m2m技術(shù)組成 智能化機器智能化機器/ /無線終端無線終端 信息采集的工具，嵌入數(shù)據(jù)采集功能的機器設(shè)備， 或者對已有機器進行改裝

9、，使其具備通信/聯(lián)網(wǎng)能 力 通信網(wǎng)絡(luò)通信網(wǎng)絡(luò) 信息傳輸?shù)妮d體，包括：廣域網(wǎng)（無線移動通信 網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)、internet、公眾電話網(wǎng)）、 局域網(wǎng)（以太網(wǎng)、無線局域網(wǎng)wlan、 bluetooth）、個域網(wǎng)（zigbee、傳感器網(wǎng)絡(luò)） 行業(yè)應(yīng)用中心行業(yè)應(yīng)用中心 信息處理的平臺，終端上傳數(shù)據(jù)的會聚點，對分 散的行業(yè)終端進行監(jiān)控 行業(yè)特征強，可位于企業(yè)端或者集中大平臺模式 機器機器 機器機器 網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò) 行業(yè)行業(yè) 應(yīng)用應(yīng)用 中心中心 8 換一個角度來看 在m2m鏈條中，“c”就是實現(xiàn)m2m設(shè)想的重要“交通道路”，而“m”就是“駕駛員”、 “d”則是“各種交通工具”。 在“dcm”理念中，“d”是

10、對象，“c”是連接媒介，而如何讓這些由“c”連接起來的 “d”更為有效地工作、更為快速地完成數(shù)據(jù)交換，便是“m”的職能。m可以被簡單理 解為管理手段、監(jiān)督方式等。m是“dcm”的核心，是m2m不斷發(fā)展、完善的關(guān)鍵所在。 d：設(shè)備c：通訊 m：管理 同方軟件的同方軟件的dcm理論。理論。 9 m2m主要功能 功能功能應(yīng)用行業(yè)應(yīng)用行業(yè)典型應(yīng)用典型應(yīng)用 數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)采集 公共事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 機械制造（資產(chǎn)管理） 零售連鎖行業(yè) 環(huán)境監(jiān)控 水電氣抄表 電梯監(jiān)控 貨物信息跟蹤 自動售貨機 自動化控制自動化控制 機械制造（生產(chǎn)） 建筑 公共事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 智能家居 路燈監(jiān)控 危險源集中控制 定位定位 （本項目不

11、做重點研究） 交通運輸 公安 物流 交通交警定位 物流車輛定位 信息傳輸信息傳輸附屬功能 10 m2m典型行業(yè)應(yīng)用及需求總結(jié) 目前，中國移動和中國聯(lián)通已經(jīng)進入物流、交通等領(lǐng)域 國外m2m應(yīng)用領(lǐng)域：企業(yè)資產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈管理和醫(yī)療等方面，國內(nèi)應(yīng)用較少 結(jié)論一： 公共事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、交通物流等行業(yè)應(yīng)用是國內(nèi)外 較為普遍的m2m應(yīng)用。 結(jié)論二： 企業(yè)資產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈管理和醫(yī)療應(yīng)用在國外已 經(jīng)較為廣泛，而國內(nèi)似乎尚待啟動。 結(jié)論三： 智能樓宇、移動家居監(jiān)控預(yù)期會是熱點（屬于家庭客 戶，本項目不做重點） 11 m2m產(chǎn)業(yè)鏈分析：小平臺模式 基于垂直市場，系統(tǒng)集成商建立了m2m平臺，終端廠商提供基于不同的m2

12、m平臺 的終端產(chǎn)品。該模式多是case by case的解決方案，難以規(guī)?；茝V。 u中國目前的中國目前的m2m行業(yè)解決方案，基本上是系統(tǒng)集成商主導(dǎo)，電信運營商只是網(wǎng)絡(luò)行業(yè)解決方案，基本上是系統(tǒng)集成商主導(dǎo)，電信運營商只是網(wǎng)絡(luò) 服務(wù)的提供者。服務(wù)的提供者。 模式一模式一 模式一描述模式一描述 建立方式建立方式 行業(yè)用戶更傾向系統(tǒng)集成商移動運營商沒有建立足夠的m2m平臺 存在的根本原因存在的根本原因 12 + 12 m2m產(chǎn)業(yè)鏈分析：大平臺模式 模式二模式二 模式二描述模式二描述 基于水平市場，提供較標(biāo)準(zhǔn)化的應(yīng)用。移動運營商通過其網(wǎng)絡(luò)方面優(yōu)勢，建立基 于自身無線網(wǎng)絡(luò)的m2m平臺，系統(tǒng)集成商、終端廠

13、商等向移動運營商靠攏，移動 運營商成為該行業(yè)的主導(dǎo)者。 值得關(guān)注的是，不僅僅運營商在采用該模式。 u中國移動、中國移動、orange、at&t、同方軟件都建立起、同方軟件都建立起m2m平臺平臺 建立方式建立方式 建立m2m行業(yè)通信標(biāo)準(zhǔn)建立行業(yè)終端認(rèn)證體系 12 什么樣的行業(yè)適合大什么樣的行業(yè)適合大 平臺模式，適合運營平臺模式，適合運營 商的切入，需要進一商的切入，需要進一 步研究。步研究。 13 競爭格局分析：國內(nèi)運營商正在“覺醒”，但遠未達到?jīng)Q定性局 面 2002年,中國移動針對行業(yè)客戶市場推出了自己獨有的“無線ddn（digital data network）”業(yè)務(wù),采用sms、 csd、

14、ussd、gprs等方式，通過特種行業(yè)終端，為行業(yè)客戶服務(wù)的、機器到機器（machine to machine，m2m）的 無線數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)。 2004年與moto、華為、深圳宏電、北京標(biāo)旗公司進行開發(fā)合作，并與北京標(biāo)旗世紀(jì)通訊技術(shù)有限公司起草了 “m2m無線終端設(shè)備技術(shù)規(guī)范” 。其業(yè)務(wù)覆蓋面有浙江、廣東、北京、江蘇、和山東五個地區(qū)。 2007年6月，中國移動委托重慶移動成立了“中國移動m2m業(yè)務(wù)運營支撐中心”，工作包括m2m終端廠家資質(zhì)認(rèn)證、 m2m集成商資質(zhì)認(rèn)證、m2m終端產(chǎn)品測試以及m2m業(yè)務(wù)提供，同時，成立了“中國移動m2m綜合門戶”網(wǎng)站全面宣傳、 推廣m2m業(yè)務(wù)。 中國移動聯(lián)合國內(nèi)多

15、家研究所、企業(yè)已經(jīng)形成m2m業(yè)務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。它的m2m業(yè)務(wù)以sms/ussd/gprs等為接入手 段，已經(jīng)在車管、電梯監(jiān)控、企業(yè)安防及金融等一系列領(lǐng)域確立了多個應(yīng)用案例。 中國移動中國移動 中國聯(lián)通中國聯(lián)通 中國聯(lián)通沒有全國性的m2m業(yè)務(wù)，但各省已開展了不同形式的m2m業(yè)務(wù)。例如廣東聯(lián)通從2006年開始，致力于與房 地產(chǎn)行業(yè)合作，打造移動家居監(jiān)控業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)2007年已在東莞覆蓋了大約3000套高尚住宅，每套移動家居監(jiān)控 業(yè)務(wù)價格從6千到5萬不等。 中國移動和聯(lián)通已經(jīng)開始提供m2m業(yè)務(wù) 其中，中國移動發(fā)展較快，正在打造完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境 14 競爭格局分析：廠商/si力量分散，缺乏整合 宏霸

16、數(shù)碼宏霸數(shù)碼是全球領(lǐng)先的生物識別產(chǎn)品、無線射頻識 別技術(shù)及安防系統(tǒng)解決方案的提供商，為企業(yè)級用 戶和個人消費者提供日常生活中高效便利的安全保 證。無線m2m解決方案主要集中在車隊管理、病人 遙感監(jiān)護和電力分配檢測管理系統(tǒng)三個行業(yè)。 宏霸數(shù)碼宏霸數(shù)碼 同方軟件同方軟件確立了以ezone中間件及各行業(yè)公共構(gòu)件 庫為基礎(chǔ)，服務(wù)于數(shù)字城市相關(guān)行業(yè)及政務(wù)和企業(yè) 信息化建設(shè)領(lǐng)域，成功建立了多個行業(yè)套件，主要 涉及兩個領(lǐng)域：數(shù)字城市領(lǐng)域和政務(wù)、企業(yè)信息系 統(tǒng)領(lǐng)域。 同方軟件同方軟件 cinterion wireless modules是從西門子的無線模塊（wm） 業(yè)務(wù)中形成的一家新公司，該公司專門從事基于g

17、sm技術(shù)的 無線機器到機器通信（m2m），是目前無線m2m模塊生產(chǎn)的 全球領(lǐng)先者。 cinterion具有廣泛的創(chuàng)新gsm、gprs、 edge以及umts/hsdpa產(chǎn)品組合，產(chǎn)品用于各個領(lǐng)域，如 汽車行業(yè)和電子收費系統(tǒng)、計量、pos系統(tǒng)、遠程維護、遠 程服務(wù)、工業(yè) pda、路由器和網(wǎng)關(guān)、安全系統(tǒng)、跟蹤和追查。 尚未找到在國內(nèi)的案例。 cinterion 亞太安訊亞太安訊成立于2002年，專業(yè)從事于gps全球定位系統(tǒng)和網(wǎng) 絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)。業(yè)務(wù)涵蓋硬件產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，軟 件系統(tǒng)的開發(fā)、集成和應(yīng)用，是一家gps安全監(jiān)控系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò) 視頻監(jiān)控系統(tǒng)完整解決方案的提供商和運營商。北京市出租車 g

18、ps指定安裝及運營企業(yè)之一，擁有g(shù)ps系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)工程施工一 級資質(zhì)；是北京市市政一卡通gps系統(tǒng)的供應(yīng)商。公司現(xiàn)有漁 陽、三元、祥龍等60余家出租車客戶，入網(wǎng)車輛達2萬臺。 亞太安訊亞太安訊 愛立信浪潮愛立信浪潮成立于2002年12月，致力于m2m產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn) 和應(yīng)用。主要應(yīng)用于兩大領(lǐng)域，遠程固定設(shè)備數(shù)據(jù)的通信和移 動設(shè)備的定位及通信，實現(xiàn)了電力、自來水、天然氣等工業(yè)數(shù) 據(jù)的自動讀取和發(fā)送、遠程設(shè)備監(jiān)控、安防、車輛調(diào)度和監(jiān)控 管理等多種功能，已經(jīng)在鐵路、公路、金融、電力、消防和水 利等多個行業(yè)進行應(yīng)用。國內(nèi)的成功案例包括武漢和沈陽的出 租車gps系統(tǒng)。 愛立信浪潮愛立信浪潮 泰利特（泰利特（

19、telit）無線通訊公司是全球知名的m2m（機器對機器） 解決方案提供商，專門開發(fā)、生產(chǎn)適用于m2m的gsm/gprs和 cdma模塊，并通過其在以色列、德國、英國、丹麥、西班牙、 意大利、法國、亞洲和美國的銷售辦事處面向全球銷售模塊產(chǎn) 品。2007年，泰利特?zé)o線通訊公司宣布正式進入中國市場，在 中國深圳設(shè)立辦事處。 泰利特泰利特 15 研究框架 二、二、m2mm2m市場發(fā)展市場發(fā)展趨勢趨勢 研究研究 1、發(fā)展歷史 2、發(fā)展特征 3、發(fā)展趨勢 4、市場空間預(yù)測 一、一、m2m總體市場情況總體市場情況 研究研究 1、m2m概念內(nèi)涵 2、m2m主要功能 3、國內(nèi)外的應(yīng)用現(xiàn)狀 4、產(chǎn)業(yè)價值鏈分析 5

20、、市場競爭現(xiàn)狀分析 三、中國電信目標(biāo)三、中國電信目標(biāo) 行業(yè)客戶行業(yè)客戶選擇選擇 1、目標(biāo)市場選擇思路 2、行業(yè)初選 3、行業(yè)深選 4、選定目標(biāo)市場 5、中國電信的市場 進入順序 四、中國電信四、中國電信重點行業(yè)重點行業(yè) 研究（初步）研究（初步） 1、客戶特征研究 2、客戶消費特征與關(guān)鍵訴求 3、客戶的價格接受度 4、客戶的產(chǎn)品功能要求 5、客戶的產(chǎn)品應(yīng)用研究 五、中國電信重點行五、中國電信重點行 業(yè)發(fā)展策略（初步）業(yè)發(fā)展策略（初步） 1、商業(yè)模式建議 2、價格策略建議 3、產(chǎn)品策略建議 4、營銷策略建議 5、中國電信市場規(guī)模估測 16 1990s1990s 20世紀(jì)90年代中期， 各種行業(yè)應(yīng)用

21、中， 逐漸吸納了多種通 訊手段技術(shù)，例如 internet、遙感勘 測、遠程信息處理、 遠程控制等。后來 一些處于世界領(lǐng)先 地位的公司如 nokia，at&t等把 這種處于萌芽狀態(tài) 的“新科技手段” 定義為“m2m”。 0202年年9 9月月 0202年底年底 2002年底，美國最大 的水處理產(chǎn)品供應(yīng)商 biolab公司應(yīng)用m2m 技術(shù)，遠程監(jiān)視游泳 池中水的ph值和消毒 劑的水平，并自動添 加化學(xué)清潔藥品的系 統(tǒng)。該系統(tǒng)采用 nokia的無線通信解 決方案nokia30和 opto22的數(shù)據(jù)采集設(shè) 備ultimate i/o。該 系統(tǒng)是m2m技術(shù)實現(xiàn) 的第一個應(yīng)用。 0303年年6 6月月

22、2003年6月，nokia產(chǎn)品 經(jīng)理damian pisani發(fā)表 了題為m2m技術(shù)讓你的 機器開口講話的白皮 書，詳細闡明了“m2m” 產(chǎn)生的相關(guān)技術(shù)背景。 “由于m2m”旨在實現(xiàn)人、 設(shè)備、系統(tǒng)間連接的特 點，遙感勘測和遠程信 息處理技術(shù)均可被視為 m2m技術(shù)整體潛能的一部 分。” 以生產(chǎn)傳感器等電子元 器件著稱的omron公司 與東京海上火災(zāi)保險共 同開發(fā)車輛防盜服務(wù)系 統(tǒng)，這是該公司的首批 m2m產(chǎn)品。該系統(tǒng)提供 車輛被盜時向車主的手 機發(fā)送提示信息的服務(wù)。 0606年年4 4月月 2006年4月，orange推出了一個 名為“m2m連接”的計劃，為歐 洲的公司提供m2m較低的單位數(shù)

23、據(jù)傳輸價格和一系列軟件工具。 商業(yè)方案副總裁 philippe bernard說，在未來三年內(nèi)，該 公司為m2m應(yīng)用提供的數(shù)據(jù)傳輸 量將增長20%。 2002年9月20日，nokia和opto22聯(lián)名 發(fā)布o(jì)pto22攜手nokia共同開發(fā)旨 在為企業(yè)提供無線通訊的新技術(shù)的 消息，他們把“以以太網(wǎng)和無線網(wǎng)眼 （wireless mesh ）為基礎(chǔ)，實現(xiàn)網(wǎng) 絡(luò)通訊中各實體間信息交流”定義為 m2m。 其他的運營商，包 括英國vodafone、 日本docomo、韓國 以及美國等地的運 營商都有m2m應(yīng)用。 尤其在日本， zigbee的應(yīng)用非常 廣泛。 m2m發(fā)展歷史 17 m2m的需求驅(qū)動力 是

24、是 否否 接接 受受 m2mm2m 數(shù)據(jù)安全（財務(wù)、客戶 數(shù)據(jù)） 促進因素促進因素 信息采集的安全性 采購成本和相應(yīng)配套設(shè) 施投資成本 解決方案的完整性（價 值鏈的健康） 降低人力成本 提高工作效率（如物 流） 阻礙因素阻礙因素 提高服務(wù)水平（實時 性） 節(jié)約能源 18 m2m發(fā)展特征一：市場尚處在發(fā)展初期，客戶缺乏認(rèn)知 lm2m還處在發(fā)展初期，需要相當(dāng)長時間的教育和引導(dǎo)。譬如在與同方軟件交流的時候，他 們認(rèn)為最大的困難是：客戶的認(rèn)知“好多用戶連這個概念是啥都不知道好多用戶連這個概念是啥都不知道” 。 berg insight認(rèn)為：無線m2m的應(yīng) 用還處在非常早期的階段 你認(rèn)為m2m產(chǎn)業(yè)最緊迫

25、要解決的是什么問題？ 產(chǎn)業(yè)研究：移動m2m業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)來源：yankee，2008 19 m2m發(fā)展特征二：市場的整合不足，缺乏主導(dǎo)力量 l目前m2m行業(yè)應(yīng)用市場仍然是終端廠商推動型，市場 比較混亂，功能比較單一。 l據(jù)strategy analytics公司最近發(fā)表的一份題為“400億 美元蜂窩m2m商機，取決于藍牙和zigbee傳感器”的 無線企業(yè)策略報告，雖然m2m可能具有無限的好處， 但網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)某杀救匀贿^于昂貴，而且把m2m模塊集 成到相應(yīng)的機器之中也很麻煩，除非采用短距rf和網(wǎng) 狀網(wǎng)(mesh)架構(gòu)，否則m2m將繼續(xù)局限于部分垂直市 場。 lm2m的一個潛在的重大不足在于，傳感器、r

26、f模塊和 機器制造商之間缺乏廣泛的行業(yè)內(nèi)合作。如果不開展 這方面的合作，硬件集成和開發(fā)成本仍將高居不下， 并成為m2m面臨的重大障礙 。 l此特征也成為部分專家支持運營商進入m2m的重要論 據(jù)：由移動運營商來提供m2m應(yīng)用服務(wù)具有天然的優(yōu) 勢。m2m通信應(yīng)用本身非常復(fù)雜，而且對系統(tǒng)的穩(wěn)定 性、可靠性要求也比較高，因此移動運營商僅僅提供 數(shù)據(jù)傳輸通道已經(jīng)遠遠不夠。如果能夠建立業(yè)務(wù)支撐 系統(tǒng)并提供完整的m2m解決方案，那么客戶可以得到 滿意的平臺和綜合服務(wù)，運營商則可以得到更多的收 益。 完成3g網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋 什么是3g產(chǎn)業(yè)最亟待解決的技術(shù)難題？ 降低網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)某杀?建立行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 促進行業(yè)內(nèi)合

27、作 其他 建設(shè)4g ipv6網(wǎng)絡(luò) 數(shù)據(jù)來源：yankee，2008 20 l神州數(shù)碼斯特奇認(rèn)為：m2m有別于以往的信息化應(yīng)用，是運營商從營銷環(huán)節(jié)、辦公環(huán)節(jié)進 入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重要機遇。 l從廠商、集成商為主導(dǎo)推出的m2m的概念，在其實踐中帶有很強的行業(yè)特征：“生產(chǎn)流程” 受行業(yè)影響較大，終端形式千差萬別。因此，運營商傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)平臺、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的模式恐 怕難以適應(yīng)。 l（ovum，2007）在研究”可管理的移動服務(wù)”的時候，給出的結(jié)論是：it服務(wù)提供商在服務(wù)提供商在 非常復(fù)雜的應(yīng)用方面可能會更為成功；而電信運營商則可能在自動的、普通的、簡單一些非常復(fù)雜的應(yīng)用方面可能會更為成功；而電信運營商則可能在自動

28、的、普通的、簡單一些 的應(yīng)用方面取得成功。的應(yīng)用方面取得成功。 m2m發(fā)展特征三：行業(yè)特征明顯，傳統(tǒng)模式難以適應(yīng) 本項目將進行重點研究本項目將進行重點研究 21 所以我們看到 22 m2m發(fā)展趨勢（1/2） 全球有500億“機器設(shè)備” , 數(shù)量達到人員數(shù)量的4-5倍。 事實：巨大的發(fā)展?jié)摿?市場：機器的數(shù)量是人口的5倍 價值：即時的信息改善了供應(yīng)鏈的運作， 提升了客戶服務(wù) 23 法國法國idate調(diào)研數(shù)據(jù)， 2006年全球范圍內(nèi)m2m應(yīng) 用已經(jīng)達到200億歐元。而 到2010年，應(yīng)用的數(shù)量將 達到2200億歐元億歐元，年復(fù)合 增長率達到49%。 日本日本ntt docomo的研究指 出，到了2

29、010年，全球?qū)⒂?超過4000億億臺機器裝設(shè)行動 傳輸功能，讓機器與機器進 行數(shù)據(jù)傳輸，取代人力控制、 操作的成本，整體市場規(guī)模， 將遠遠超過以個人為主的m 市場。 美國美國alexander resources預(yù) 測，到2010年，全球m2m市 場總額將增長至2700億美元億美元， 其中由于歐洲采用了統(tǒng)一全 球移動通信系統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 更是蘊藏著大量的商機。 m2m市場已成為全球快速增長的高科技市場之一，各國知名調(diào)研機構(gòu)均對m2m應(yīng)用進行市場估算。 預(yù)測數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)據(jù) 各種機構(gòu)都對m2m市場的前景樂觀，未來3-5年年均增長率在27%49% 由于m2m行業(yè)的發(fā)展前景廣闊，很多著名的國際大公司包

30、括sony-ericsson、nokia、siemens、 motorola、wavecom、kyocera、sierra wireless、enfora、sagem、intel，ibm等均投入巨大 的研發(fā)資金，進行有關(guān)的研究，并已有不少產(chǎn)品進入市場 m2m的發(fā)展趨勢（2/2） abi預(yù)測，到2008年， m2m（數(shù)據(jù)采集）將帶來 1800億美元的大市場。 這之中包括硬件、軟件和 服務(wù)。預(yù)計電信運營商從 中獲得的收入將可高達 100億美元。 24 中國m2m市場規(guī)模預(yù)測 u專家認(rèn)為，國內(nèi)的m2m市場增長速度會高于國際市場30%的增長率 um2m已經(jīng)被國家列入十一五規(guī)劃；中國移動、中國聯(lián)通已經(jīng)開

31、始進入m2m市場；全球主要的無線通訊解決方案提供商泰利特 （telit）, 西門子，wavecome等等都在中國銷售模塊產(chǎn)品。其中，telit更于2007年初宣布正式在中國成立辦事處 u移動m2m平臺從07年7月的278個應(yīng)用點，發(fā)展到08年承載50萬點的平臺已經(jīng)需要進一步升級 u由于m2m概念的寬泛性，對其市場的統(tǒng)計和預(yù)測比較困難本項目將繼續(xù)探究未來市場空間本項目將繼續(xù)探究未來市場空間 數(shù)據(jù)來源：ctbri，神州數(shù)碼思特奇，2008年7月 研究框架 二、二、m2mm2m市場發(fā)展市場發(fā)展趨勢趨勢 研究研究 1、發(fā)展歷史 2、發(fā)展特征 3、發(fā)展趨勢 4、市場空間預(yù)測 一、一、m2m總體市場情況總

32、體市場情況 研究研究 1、m2m概念內(nèi)涵 2、m2m主要功能 3、國內(nèi)外的應(yīng)用現(xiàn)狀 4、產(chǎn)業(yè)價值鏈分析 5、市場競爭現(xiàn)狀分析 三、中國電信目標(biāo)三、中國電信目標(biāo) 行業(yè)客戶行業(yè)客戶選擇選擇 1、目標(biāo)市場選擇思路 2、行業(yè)初選 3、行業(yè)深選 4、選定目標(biāo)市場 5、中國電信的市場 進入順序 四、中國電信四、中國電信重點行業(yè)重點行業(yè) 研究（初步）研究（初步） 1、客戶特征研究 2、客戶消費特征與關(guān)鍵訴求 3、客戶的價格接受度 4、客戶的產(chǎn)品功能要求 5、客戶的產(chǎn)品應(yīng)用研究 五、中國電信重點行五、中國電信重點行 業(yè)發(fā)展策略（初步）業(yè)發(fā)展策略（初步） 1、商業(yè)模式建議 2、價格策略建議 3、產(chǎn)品策略建議 4

33、、營銷策略建議 5、中國電信市場規(guī)模估測 目標(biāo)行業(yè)市場目標(biāo)行業(yè)市場 初選初選（研究）（研究） 深選深選（切入）（切入） 從細分行業(yè)中選擇初選市場 該市場是否具有m2m功能需求 該市場是否具有足夠的吸引力 電信在該市場的核心競爭力 行業(yè)調(diào)研 + 企業(yè)競爭力研究 市場規(guī)模研究 行業(yè)需求研究 行業(yè)購買力研究 競爭對手研究 中國電信競爭力分析 市場策略市場策略 細分市場吸引力 電信核心競爭力 目標(biāo)市場選擇思路 注：初選的目的是為了確定研究的行業(yè)名單；深選的目的是為了給出具體的市場策略。注：初選的目的是為了確定研究的行業(yè)名單；深選的目的是為了給出具體的市場策略。 27 初選市場 細分行業(yè)市場細分行業(yè)市場

34、 該市場該市場m2m功能需求功能需求 該市場該市場m2m功能需求功能需求 行業(yè)初選邏輯思路 篩選邏輯篩選邏輯 step 1:step 2:step 3: 國內(nèi)外m2m重點行業(yè)應(yīng)用總結(jié) 定量研究具體的指標(biāo)難度較大，所以在方法論上主要通過研究定量研究具體的指標(biāo)難度較大，所以在方法論上主要通過研究 國內(nèi)外國內(nèi)外m2m的重點應(yīng)用，總結(jié)行業(yè)規(guī)律，兼以考慮上述因素。的重點應(yīng)用，總結(jié)行業(yè)規(guī)律，兼以考慮上述因素。 是否有遠程信息是否有遠程信息 采集、傳輸、處采集、傳輸、處 理的需求理的需求 人力成本與機器成本人力成本與機器成本 替代性比較，安全性替代性比較，安全性 的對比的對比 有線手段和無線手有線手段和無線

35、手 段的成本對比段的成本對比 28 行業(yè)初選結(jié)果行業(yè)初選結(jié)果1/2 行業(yè)行業(yè) 具有具有m2m需求的細分需求的細分 行業(yè)行業(yè) 典型應(yīng)用典型應(yīng)用 功能需求功能需求1： 定位定位 功能需求功能需求2： 自動化控制自動化控制 功能需求功能需求3： m2m信息傳輸信息傳輸 功能需求功能需求4： m2m信息采信息采 集集 金融銀行移動pos 經(jīng)濟管理工商工商誠信通 制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)、中小企業(yè) 資產(chǎn)管理、資產(chǎn)維修 安全監(jiān)控 交通運輸物 流倉儲業(yè) 出租車出租車監(jiān)控 道路運輸、城市公共 交通 道路監(jiān)控、車輛管理 水上運輸（河道、海 洋） 航運監(jiān)控、航標(biāo)管理 管道運輸管道監(jiān)控 郵政/快遞物品跟蹤 房地產(chǎn)和建 筑業(yè)

36、房地產(chǎn)智能家居、智能建筑 基礎(chǔ)設(shè)施、 公共服務(wù)、 公共管理 公共設(shè)施管理路燈監(jiān)控 電力、熱力、燃氣及 水的生產(chǎn)和供應(yīng) 水電抄表 公共安全、環(huán)境保護危險源集中監(jiān)控 氣象氣象監(jiān)測 批發(fā)零售批量銷售自動售貨機 醫(yī)療醫(yī)療遠程醫(yī)療 兩個行業(yè)的應(yīng)用帶有兩個行業(yè)的應(yīng)用帶有pda性質(zhì)，不作為本次研究內(nèi)容，所以剔除。性質(zhì)，不作為本次研究內(nèi)容，所以剔除。 與定位相關(guān)內(nèi)容，暫不作為本次研究內(nèi)容。與定位相關(guān)內(nèi)容，暫不作為本次研究內(nèi)容。 市場規(guī)模較小。建議刪除。市場規(guī)模較小。建議刪除。 29 行業(yè)初選結(jié)果行業(yè)初選結(jié)果2/2 序號序號行業(yè)行業(yè)細分行業(yè)細分行業(yè)典型應(yīng)用需求調(diào)研典型應(yīng)用需求調(diào)研項目任務(wù)項目任務(wù) 1 基礎(chǔ)設(shè)施/

37、公共服 務(wù)/公共管理 公共設(shè)施管理路燈監(jiān)控重點研究重點研究 電力、熱力、燃氣及水的生 產(chǎn)和供應(yīng) 水電抄表重點研究重點研究 公共安全、環(huán)境保護危險源集中監(jiān)控重點研究重點研究 氣象監(jiān)測氣象監(jiān)測重點研究重點研究 2制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)、中小企業(yè)資產(chǎn)管理、資產(chǎn)維修探索研究 3房地產(chǎn)和建筑業(yè)房地產(chǎn)智能樓宇、移動家居監(jiān)控探索研究 4批發(fā)零售批量銷售自動售貨機探索研究 5醫(yī)療醫(yī)療遠程醫(yī)療、病人實時信息采集探索研究 建議研究以下5個行業(yè)板塊、8個細分市場： 1 1、建議重點研究的行業(yè)：基礎(chǔ)設(shè)施、建議重點研究的行業(yè)：基礎(chǔ)設(shè)施/ /公共服務(wù)公共服務(wù)/ /公共管理公共管理 該板塊細分包括：公共設(shè)施管理，電熱水生產(chǎn)供應(yīng)，公

38、共安全該板塊細分包括：公共設(shè)施管理，電熱水生產(chǎn)供應(yīng)，公共安全/ /環(huán)保，氣象環(huán)保，氣象 2 2、建議探索研究的行業(yè)：房地產(chǎn)和建筑業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)零售、醫(yī)療、建議探索研究的行業(yè)：房地產(chǎn)和建筑業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)零售、醫(yī)療 注：根據(jù)行業(yè)應(yīng)用的成熟和普及情況，區(qū)分出注：根據(jù)行業(yè)應(yīng)用的成熟和普及情況，區(qū)分出“重點研究重點研究”目標(biāo)和目標(biāo)和“探索研究目標(biāo)探索研究目標(biāo)”。 30 u優(yōu)先選擇優(yōu)先選擇 市場吸引力高，同時在該市場c網(wǎng)技術(shù)及電信能力有較好 的優(yōu)勢，可以作為優(yōu)先進入的市場。與之對應(yīng)，可以提 供應(yīng)用型業(yè)務(wù)，在價值鏈中可有較強的話語權(quán)。 u次選市場次選市場 市場吸引力很大，但是電信能力不足，可采取深度合作

39、 的策略。 u觀察市場觀察市場 市場吸引力不足，建議暫不考慮，但保持關(guān)注。 u放棄市場放棄市場 市場吸引力不足，且電信缺乏競爭優(yōu)勢，建議放棄。 優(yōu)先選擇優(yōu)先選擇 放棄放棄 暫不考慮暫不考慮 高高 能力高能力高 能力低能力低 低低 市場吸引力市場吸引力 市場選擇矩陣市場選擇矩陣 行業(yè)深選模型 次選市場次選市場 31 市場規(guī)模評價方式市場規(guī)模評價方式 市場吸引力模型 m2m應(yīng)用載體總 體規(guī)模 具備m2m應(yīng)用需 求的比例 =該行業(yè)該行業(yè)m2mm2m終端市場規(guī)模終端市場規(guī)模 行業(yè)吸引力模型 趨勢指標(biāo) 規(guī)模指標(biāo) 50%50% 50%50% 行業(yè)信息化投資總額 信息化投資增長率 趨勢因子/政策因子 50%

40、50% 20%20% 機器終端規(guī)模 50%50% 50%50% 1、考慮到預(yù)研的特殊性、數(shù)據(jù)的可獲得性以及操作的可行性，將模型進行簡化，如上所示。 2、黃色指標(biāo)表示定量指標(biāo)（經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化）；綠色指標(biāo)表示定性指標(biāo)，采用專家打分法給出。 需求剛性 需求指標(biāo) 30%30% 32 市場吸引力計算結(jié)果（初步） 該表數(shù)據(jù)尚未完成，目前僅供示意。 細分行業(yè)細分行業(yè)細分行業(yè)細分行業(yè)典型應(yīng)用典型應(yīng)用 規(guī)模指規(guī)模指 標(biāo)得分標(biāo)得分 需求指需求指 標(biāo)得分標(biāo)得分 趨勢指趨勢指 標(biāo)得分標(biāo)得分 市場吸市場吸 引力總引力總 分分 制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)、中小企業(yè) 資產(chǎn)維修、 資產(chǎn)管理 90709086 房地產(chǎn)和建筑 業(yè) 房地產(chǎn)和建筑業(yè)

41、 智能樓宇、 移動家居 70609074 基礎(chǔ)設(shè)施、公 共服務(wù)、公共 管理 公共設(shè)施管理 路燈監(jiān)控系 統(tǒng) 85858585 電力、熱力、燃氣及水的 生產(chǎn)和供應(yīng) 水電抄表95859091.5 公共安全、環(huán)境保護 危險源集中 控制 80858582.5 氣象氣象監(jiān)測70859079 批發(fā)零售批量銷售自動售貨機70509072 醫(yī)療醫(yī)療遠程醫(yī)療50509062 示示 意意 33 中國電信 競爭力評 判標(biāo)準(zhǔn) 客戶資源 技術(shù)性能 水電 抄表 權(quán)重 40% 30% 總分 9.1 公共 安全 房產(chǎn) 建筑 9.15.2 公共 設(shè)施 8.2 遠程 醫(yī)療 3.4 資產(chǎn) 管理 6.1 批發(fā) 零售 4.3 價值鏈 3

42、0% 14710 數(shù)據(jù)來源：ctbri專家討論 電信競爭力模型（初步） 氣象 監(jiān)測 7.0 示示 意意 34 中國電信目標(biāo)市場（初步） u優(yōu)選優(yōu)選市場市場：水電抄表，氣象監(jiān)測，路燈監(jiān)控，資產(chǎn)管理水電抄表，氣象監(jiān)測，路燈監(jiān)控，資產(chǎn)管理 u次選市場次選市場：危險源：危險源監(jiān)測監(jiān)測，智能樓宇，智能樓宇，移動家居監(jiān)控，自動售貨移動家居監(jiān)控，自動售貨 市場吸引力中的需求程度等需要通過調(diào)研進一步確定和調(diào)整；“電信優(yōu)勢”也需要通過內(nèi)部專家訪談進一步修正結(jié)果 智能樓宇 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 3.5 4.55.56.57.58.59.5 移動家居監(jiān)控 公共設(shè)施（路燈監(jiān)

43、控） 遠程醫(yī)療 電信優(yōu)勢電信優(yōu)勢 1 優(yōu)先選擇市場優(yōu)先選擇市場 2 次選市場次選市場 3 暫不考慮市場暫不考慮市場 氣象監(jiān)測 4 放棄市場放棄市場 自動售貨 水電抄表 資產(chǎn)管理 市場吸引市場吸引 力力 危險源監(jiān)測 35 研究框架 二、二、m2mm2m市場發(fā)展市場發(fā)展趨勢趨勢 研究研究 1、發(fā)展歷史 2、發(fā)展特征 3、發(fā)展趨勢 4、市場空間預(yù)測 一、一、m2m總體市場情況總體市場情況 研究研究 1、m2m概念內(nèi)涵 2、m2m主要功能 3、國內(nèi)外的應(yīng)用現(xiàn)狀 4、產(chǎn)業(yè)價值鏈分析 5、市場競爭現(xiàn)狀分析 三、中國電信目標(biāo)三、中國電信目標(biāo) 行業(yè)客戶行業(yè)客戶選擇選擇 1、目標(biāo)市場選擇思路 2、行業(yè)初選 3、

44、行業(yè)深選 4、選定目標(biāo)市場 5、中國電信的市場 進入順序 四、中國電信四、中國電信重點行業(yè)重點行業(yè) 研究（初步）研究（初步） 1、客戶特征研究 2、客戶消費特征與關(guān)鍵訴求 3、客戶的價格接受度 4、客戶的產(chǎn)品功能要求 5、客戶的產(chǎn)品應(yīng)用研究 五、中國電信重點行五、中國電信重點行 業(yè)發(fā)展策略（初步）業(yè)發(fā)展策略（初步） 1、商業(yè)模式建議 2、價格策略建議 3、產(chǎn)品策略建議 4、營銷策略建議 5、中國電信市場規(guī)模估測 36 目標(biāo)市場研究（驗證/深化） 1.行業(yè)客戶需求與意愿研 究 2.目標(biāo)客戶群消費特征研 究 3.目標(biāo)客戶價格接受度 4.中國電信市場規(guī)模估測 產(chǎn)品功能建議 1.產(chǎn)品特性研究 2.客戶

45、群的產(chǎn)品應(yīng)用需求 研究 3.需求與產(chǎn)品匹配研究 4.產(chǎn)品與解決方案建議 市場策略建議 1.定價策略建議 2.商業(yè)模式建議 3.營銷策略建議 下一步工作計劃 通過客戶深度訪談，驗證 前期目標(biāo)市場選擇的初步 判斷；深化對客戶特征、 客戶消費特征及客戶需求 的理解。 通過客戶深度訪談，深入 研究客戶需求及其迫切程 度； 從需求出發(fā)，設(shè)計相應(yīng)的 產(chǎn)品解決方案。 深入研究國內(nèi)外案例，結(jié) 合客戶特征及產(chǎn)品方案， 給出相關(guān)策略建議。 37 客戶深訪計劃：樣本配額 行業(yè)客戶訪談：行業(yè)客戶訪談： 1、調(diào)研區(qū)域：北京、福建、重慶 2 2、調(diào)研行業(yè)：、調(diào)研行業(yè)： 重點研究行業(yè)（進行深入研究）：基礎(chǔ)設(shè)施重點研究行業(yè)（

46、進行深入研究）：基礎(chǔ)設(shè)施/ /公共服務(wù)公共服務(wù)/ /公共管理公共管理 探索研究行業(yè)（研究應(yīng)用趨勢）：工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)探索研究行業(yè)（研究應(yīng)用趨勢）：工業(yè)生產(chǎn)企業(yè) 行業(yè)分布行業(yè)分布調(diào)研需求要點調(diào)研需求要點 樣本分配樣本分配 備注備注 企業(yè)個體企業(yè)個體其他其他 基礎(chǔ)設(shè)施/公共服務(wù)/ 公共管理 水電氣抄表3-4家廠商/行業(yè)集成商1-2家重點研究 路燈監(jiān)控1-2家 政府主管部門1家，廠商/行業(yè)集 成商1-2家 重點研究 危險源監(jiān)測、環(huán)保監(jiān)測2家 主管部門1家，廠商/行業(yè)集成商 1-2家 重點研究 氣象監(jiān)測23家 政府主管部門2家，廠商/行業(yè)集 成商1-2家 重點研究 工業(yè)生產(chǎn)企業(yè) 自動化控制需求、監(jiān)控需求、

47、資產(chǎn) 管理需求 電梯生產(chǎn)企業(yè)，2家廠商/行業(yè)集成商1-2家探索 批發(fā)銷售企業(yè)信息采集和自動補貨需求2-4家廠商/行業(yè)集成商1-2家暫不研究 建筑與房地產(chǎn)智能樓宇、移動家居監(jiān)控房地產(chǎn)開發(fā)商2家廠商/行業(yè)集成商1家不涉及 醫(yī)療病人實時信息采集大城市醫(yī)院2家廠商/行業(yè)集成商1家暫不研究 小計10-21家 廠商/行業(yè)集成商7-14家 政府部門4家 38 客戶深訪計劃：調(diào)研大綱設(shè)計 1. 1. 公司基本情況：公司基本情況： a)公司基本情況 b)公司的信息化現(xiàn)狀及m2m應(yīng)用現(xiàn)狀？ 2 2m2mm2m需求探索：需求探索： a)公司主要業(yè)務(wù)、主要業(yè)務(wù)流程和信息流？（重點探索與信息采集、傳輸、定位、自動化控

48、制相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，如生產(chǎn)過程、資產(chǎn)維護、遠程調(diào)度、物流管理） b)公司在經(jīng)營中面臨的困難或者希望改變的地方？（是否存在實時獲取信息、降低人力成本、 降低庫存壓力等方面的需求） c)當(dāng)前信息化支撐的不足或者瓶頸 d)在信息采集、傳輸、定位、自動化等方面的需求點及其迫切程度；重要程度排序 e)該客戶m2m方案的行業(yè)特殊性（即產(chǎn)品要點），如對溫度、濕度的要求；數(shù)據(jù)量大?。粩?shù)據(jù) 安全性；等等等等 f)該客戶已有與之相關(guān)的信息化基礎(chǔ)和信息化應(yīng)用 3. 3. 購買行為購買行為 a)對該功能接受的模式（平臺、定制等，與原有信息化基礎(chǔ)和應(yīng)用的關(guān)系） b)對該業(yè)務(wù)的價格接受范圍和價格模式 c)在選擇提供商的考慮

49、因素 d)對運營商、中國電信提供此類業(yè)務(wù)的接受度 e)會如何購買 f)可能的阻礙因素 調(diào)調(diào) 研研 大大 綱綱 初初 步步 設(shè)設(shè) 計計 39 研究框架 二、二、m2mm2m市場發(fā)展市場發(fā)展趨勢趨勢 研究研究 1、發(fā)展歷史 2、發(fā)展特征 3、發(fā)展趨勢 4、市場空間預(yù)測 一、一、m2m總體市場情況總體市場情況 研究研究 1、m2m概念內(nèi)涵 2、m2m主要功能 3、國內(nèi)外的應(yīng)用現(xiàn)狀 4、產(chǎn)業(yè)價值鏈分析 5、市場競爭現(xiàn)狀分析 三、中國電信目標(biāo)三、中國電信目標(biāo) 行業(yè)客戶行業(yè)客戶選擇選擇 1、目標(biāo)市場選擇思路 2、行業(yè)初選 3、行業(yè)深選 4、選定目標(biāo)市場 5、中國電信的市場 進入順序 四、中國電信四、中國電

50、信重點行業(yè)重點行業(yè) 研究（初步）研究（初步） 1、客戶特征研究 2、客戶消費特征與關(guān)鍵訴求 3、客戶的價格接受度 4、客戶的產(chǎn)品功能要求 5、客戶的產(chǎn)品應(yīng)用研究 五、中國電信重點行五、中國電信重點行 業(yè)發(fā)展策略（初步）業(yè)發(fā)展策略（初步） 1、商業(yè)模式建議 2、價格策略建議 3、產(chǎn)品策略建議 4、營銷策略建議 5、中國電信市場規(guī)模估測 40 商業(yè)模式研究1/2 商業(yè)模式：商業(yè)模式：應(yīng)用型 合作模式合作模式 ：移動網(wǎng)絡(luò)運營商推動。 運營商挖掘行業(yè)需求，推動si和終端廠商合作開發(fā)m2m系統(tǒng)。 移動網(wǎng)絡(luò)運營商提供無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，通用傳輸設(shè)備制造商提供通用硬件傳輸設(shè)備。 各廠商職責(zé)各廠商職責(zé) 合作模式一：

51、移動網(wǎng)絡(luò)運營商推動合作模式一：移動網(wǎng)絡(luò)運營商推動 行業(yè)用戶行業(yè)用戶 終端設(shè)備造商終端設(shè)備造商 移動網(wǎng)絡(luò)運營商移動網(wǎng)絡(luò)運營商 移動網(wǎng)絡(luò)運營商移動網(wǎng)絡(luò)運營商 系統(tǒng)集成商系統(tǒng)集成商 行 業(yè) 功 能 需 求 提供 無線 網(wǎng)絡(luò) 服務(wù) 行業(yè)客 戶功能 需求 提供終端設(shè)備 提供通用傳輸設(shè)備 41 商業(yè)模式研究2/2 商業(yè)模式：商業(yè)模式：通道型 合作模式合作模式 ：終端設(shè)備制造商/系統(tǒng)集成商推動。 終端設(shè)備制造商獲取行業(yè)客戶需求，與si合作共同開發(fā)m2m系統(tǒng)。 移動網(wǎng)絡(luò)運營商提供無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，通用傳輸設(shè)備制造商提供通用硬件傳輸設(shè)備。 產(chǎn)業(yè)鏈角色的職責(zé)產(chǎn)業(yè)鏈角色的職責(zé) 行業(yè)用戶行業(yè)用戶 終端設(shè)備造商終端設(shè)備造商

52、 移動網(wǎng)絡(luò)運營商移動網(wǎng)絡(luò)運營商 通用傳輸設(shè)備制造商通用傳輸設(shè)備制造商 系統(tǒng)集成商系統(tǒng)集成商 提供無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 提供通用傳輸設(shè)備 行 業(yè) 功 能 需 求 行業(yè)客 戶功能 需求 合作模式二：終端設(shè)備制造商推動合作模式二：終端設(shè)備制造商推動 產(chǎn)品建議水電氣抄表（示意） l目標(biāo)市場：目標(biāo)市場： 適用于水電氣廠商 l功能需求功能需求 l功能設(shè)計：功能設(shè)計： l產(chǎn)品建議產(chǎn)品建議 硬件：家庭控制單元（采集器）； cdma通訊模塊；危險感應(yīng)器 軟件：物業(yè)管理控制系統(tǒng) 功能列表按行業(yè)客戶的功能需求優(yōu)先次序排列 示示 意意 產(chǎn)品建議公共安全（示意） l目標(biāo)市場：目標(biāo)市場： 適用于行政管理部門 物業(yè)小區(qū) 企事業(yè)單位

53、 l功能需求功能需求 l功能設(shè)計：功能設(shè)計： l產(chǎn)品建議產(chǎn)品建議 硬件：cdma通訊模塊（溫度要求- 30+55，防水抗腐蝕 ）；8寸屏的 顯示器，攝像頭（像素高于200萬） 軟件：信息采集系統(tǒng)；危險報警系統(tǒng) 功能列表按行業(yè)客戶的功能需求優(yōu)先次序排列 示示 意意 產(chǎn)品建議路燈監(jiān)控系統(tǒng)（示意） l目標(biāo)市場：目標(biāo)市場： 適用于企事業(yè)單位 交通管理部門 物業(yè)小區(qū) l功能需求功能需求 l功能設(shè)計：功能設(shè)計： l產(chǎn)品建議產(chǎn)品建議 硬件：cdma通訊模塊（溫度要求- 30+55，防水抗腐蝕 ）；8寸屏的 手持終端顯示器 軟件：信息采集系統(tǒng)；路燈控制系統(tǒng) 功能列表按行業(yè)客戶的功能需求優(yōu)先次序排列 示示 意意

54、 產(chǎn)品建議批量銷售（示意） l目標(biāo)市場：目標(biāo)市場： 適用于自動售貨機商家 各城市商業(yè)網(wǎng)點 商務(wù)辦公樓 l功能需求功能需求 l功能設(shè)計：功能設(shè)計： l產(chǎn)品建議產(chǎn)品建議 硬件：cdma通訊模塊（溫度要求- 30+55，防水抗腐蝕 ）；8寸屏的 手持終端的顯示器 軟件：信息采集系統(tǒng)；自動售貨機管理 系統(tǒng) 功能列表按行業(yè)客戶的功能需求優(yōu)先次序排列 示示 意意 產(chǎn)品建議停車場（示意） l目標(biāo)市場：目標(biāo)市場： 大型商場、酒店、賓館 寫字樓等商業(yè)密集地 l功能需求功能需求 l功能設(shè)計：功能設(shè)計： l產(chǎn)品建議產(chǎn)品建議 硬件：停車場攝像頭（像素大于 200萬）；rfid閱讀器；cdma 通訊模塊 軟件：停車場車

55、輛出入管理系統(tǒng) ；停車場車輛交費系統(tǒng) 功能列表按行業(yè)客戶的功能需求優(yōu)先次序排列 示示 意意 產(chǎn)品建議交通道路（示意） l目標(biāo)市場：目標(biāo)市場： 交通管理部門 l功能需求功能需求 l功能設(shè)計：功能設(shè)計： l產(chǎn)品建議產(chǎn)品建議 硬件：道路交通監(jiān)控攝像頭（像 素大于500萬）；cdma通訊模塊 軟件：視頻轉(zhuǎn)換系統(tǒng)；緊急事故 處理系統(tǒng) 功能列表按行業(yè)客戶的功能需求優(yōu)先次序排列 示示 意意 產(chǎn)品建議交通自動公告牌（示意） l目標(biāo)市場：目標(biāo)市場： 交通管理部門 地鐵公司 l功能需求功能需求 l功能設(shè)計：功能設(shè)計： l產(chǎn)品建議產(chǎn)品建議 硬件：cdma通訊模塊（溫度要求- 30+55，防水抗腐蝕 ） 軟件：在線公

56、交信息管理系統(tǒng) 功能列表按行業(yè)客戶的功能需求優(yōu)先次序排列 示示 意意 請領(lǐng)導(dǎo)指示 ！ 附件一：附件一： 國內(nèi)運營商主要應(yīng)用場景 中國移動m2m應(yīng)用舉例數(shù)字化城市 產(chǎn)品基本功能產(chǎn)品基本功能 概述概述 利用采集設(shè)備對路燈運行情況進行實時采集，再通過移動網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)綉?yīng)用服務(wù) 器。管理者只需要登錄到指定的互聯(lián)網(wǎng)站，通過手機發(fā)短信即可掌握整個路燈 系統(tǒng)的工作情況。 出現(xiàn)險情時，系統(tǒng)會自動在網(wǎng)頁監(jiān)控頁面發(fā)出聲光報警，同時將報警信息以 手機短信的方式發(fā)送到相關(guān)人員的手機，監(jiān)督人員通過手機就能完成對整個路 燈情況的監(jiān)控。 自動報警 及時信息傳遞 手機遠程控制 產(chǎn)品適用領(lǐng)域產(chǎn)品適用領(lǐng)域 產(chǎn)品廣泛適用于市政管理單位

57、、市政設(shè)施維護單位、小區(qū)物業(yè)等需要對路燈的 運行狀態(tài)進行遠程實時監(jiān)控的單位。 路燈監(jiān)控系統(tǒng)路燈監(jiān)控系統(tǒng) 中國移動m2m應(yīng)用舉例數(shù)字化城市 產(chǎn)品基本功能產(chǎn)品基本功能 概述概述 系統(tǒng)是由多種綜合技術(shù)構(gòu)成的無線移動監(jiān)控系統(tǒng)，利用互聯(lián)網(wǎng)或手機通過中國 移動網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)對危險源受控設(shè)備的運行、環(huán)境等進行遠程無線監(jiān)測、控制、報 警的功能，同時進行集中管理。 及時預(yù)警 實時監(jiān)控 集中管理 產(chǎn)品適用領(lǐng)域產(chǎn)品適用領(lǐng)域 產(chǎn)品適用于市政管理單位、環(huán)保部門或者危險源企業(yè)進行遠程實時監(jiān)控的單位。 危險源集中監(jiān)控系統(tǒng)危險源集中監(jiān)控系統(tǒng) 中國移動m2m應(yīng)用舉例交通 產(chǎn)品基本功能產(chǎn)品基本功能 概述概述 神州車管家是中國移動通信集

58、團重慶有限公司開發(fā)的一套遠程車輛管理系統(tǒng)， 通過對車輛加裝監(jiān)控終端，采集車輛運行數(shù)據(jù)，并通過移動gprs網(wǎng)絡(luò)，將數(shù)據(jù)傳 送至后臺管理服務(wù)器，從而實現(xiàn)對車輛的實時監(jiān)控和遠程調(diào)度等功能，方便用戶 通過pc機、手機靈活實現(xiàn)管理功能。 車輛運行狀態(tài)監(jiān)控 實時監(jiān)控車輛的位置、速度、行駛線路等 車輛調(diào)度管理與信息發(fā)布電子派車管理，實時向車載顯示屏發(fā)布調(diào)度信息、安全 提醒信息、道路信息 可查詢車輛的歷史行駛軌跡，在車輛被盜、被投訴或發(fā)生事故等情況下提供參考 依據(jù)。 手機查詢和遠程控制。手機使用ussd菜單對車輛進行信息查詢、管理控制等。 車輛綜合信息管理 實現(xiàn)車輛信息、駕駛員信息、車輛維修情況的綜合信息管理

59、， 實現(xiàn)車輛營運情況的統(tǒng)計分析。 產(chǎn)品適用領(lǐng)域產(chǎn)品適用領(lǐng)域 該產(chǎn)品廣泛適用于企事業(yè)單位、公交行業(yè)、物流運輸?shù)刃枰獙\營車輛的運行狀 態(tài)進行遠程監(jiān)控和調(diào)度的單位和個人。 神州車管家神州車管家 中國移動m2m應(yīng)用舉例交通 產(chǎn)品基本功能產(chǎn)品基本功能 概述概述 航標(biāo)搖控?fù)u測管理系統(tǒng)通過航標(biāo)監(jiān)控終端，采集航標(biāo)運行數(shù)據(jù)，并通過移動 gprs網(wǎng)絡(luò)，將數(shù)據(jù)傳送至后臺管理服務(wù)器，從而實現(xiàn)對航標(biāo)的實時監(jiān)控和遠程搖 控?fù)u測等功能 定位監(jiān)控、遙測遙控、異常報警、遠程控制、位置移動軌跡回放、信息收發(fā)管 理、控制航標(biāo)燈工作 產(chǎn)品適用領(lǐng)域產(chǎn)品適用領(lǐng)域 該產(chǎn)品適用于內(nèi)河、近海等航運管理部門對航標(biāo)進行遠程搖控?fù)u測和養(yǎng)護管理。

60、航標(biāo)遙測遙控管理系統(tǒng)航標(biāo)遙測遙控管理系統(tǒng) 中國移動m2m應(yīng)用舉例交通 產(chǎn)品基本功能產(chǎn)品基本功能 概述概述 船舶gps監(jiān)控管理系統(tǒng)是中國移動推出的船舶安全信息化管理系統(tǒng)，能有效的幫 助航道管理部門、企事業(yè)單位及使用單位實現(xiàn)對船舶的安全信息化管理，通過無 限數(shù)據(jù)傳輸監(jiān)控船舶終端，對船舶進行定位監(jiān)控，準(zhǔn)確掌握船舶動態(tài)，防止船舶 冒險航行，及時預(yù)警，從而掌控航運安全，方便船舶管理者進行監(jiān)控管理。并通 過監(jiān)控中心與船舶進行實時通信，預(yù)警后及時組織施救，減少傷亡，及時應(yīng)對， 保障人民的生命財產(chǎn)安全。 船舶動態(tài)監(jiān)控、事故調(diào)查取證、重點水域預(yù)警、公共信息服務(wù)、防撞預(yù)警功能、 電子海圖助航、快速搜救定位、生產(chǎn)調(diào)