歐洲鋅礦山生產(chǎn)成本的比較

1、歐洲鋅礦山生產(chǎn)成本的比較從生產(chǎn)到廢物管理蘭興華 編譯在近幾年發(fā)生重大的尾礦壩事故之后，為了防止和降低礦山廢物設(shè)施在使用期內(nèi)管理不善 帶來的影響，兩年前歐洲委員會(huì)決定制定采選工業(yè)廢石和尾礦管理的文件，并向相應(yīng)的歐 盟指令( EU Directive )提出建議。該委員會(huì)于 2003 年 6月正式發(fā)表了這一建議。歐盟指令 提出，在采選廢物區(qū)域內(nèi)消除廢物對(duì)環(huán)境的影響，可通過規(guī)范和改善廢物管理設(shè)施的設(shè)計(jì)、 操作、關(guān)閉和善后管理來達(dá)到這一目的。由于幾個(gè)新的歐盟成員國(guó)采選地點(diǎn)多，并需要提 高管理標(biāo)準(zhǔn)，故消除廢物對(duì)環(huán)境的影響尤其重要。因此整個(gè)歐洲的礦業(yè)公司都必須制定或 修改廢物設(shè)施管理的戰(zhàn)略，以防止和降低管

2、理不善帶來的影響。這種預(yù)先考慮生態(tài)學(xué)的指 令是必要的，但由此產(chǎn)生的問題是：如何實(shí)施這一指令？誰來承擔(dān)環(huán)境費(fèi)用？ 就歐洲的鋅工業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力而言，這一法規(guī)將對(duì)礦山經(jīng)營(yíng)者施加越來越大的壓力。一、新歐盟的鋅礦開采2003 年歐洲占世界礦產(chǎn)鋅產(chǎn)量的10%，礦產(chǎn)鋅的大部分由愛爾蘭和瑞典生產(chǎn)。西班牙曾是歐洲的第二生產(chǎn)國(guó)，但近來的礦山關(guān)閉已使它的產(chǎn)量降低，精礦鋅含量的產(chǎn)量從 2000 年的 20 萬噸降至 2003年的 1.5 萬噸。愛爾蘭的主要礦山有三座，即Tara礦山、Galmoy礦山和Lisheen礦山。Boliden公司的Tara礦山是歐洲最大的鋅礦山，目前預(yù)計(jì)它每年生產(chǎn)礦石約280萬噸，產(chǎn)出精礦

3、鋅含量 24萬噸。Arcon公司的Galmoy礦山于1997年5月開始生產(chǎn)，2002年9月該公司的勘探隊(duì)伍 在原有的礦山附近發(fā)現(xiàn)了名為R區(qū)(R Zone)的新礦床，該新區(qū)有一個(gè)富礦體，推斷礦石儲(chǔ)量為 200萬噸，品位為：鋅 20.6%、鉛 8.1%、銀 75克/噸。這一發(fā)現(xiàn)使現(xiàn)有金屬儲(chǔ)量翻 一番。結(jié)果是，2003年Arcon公司增加了產(chǎn)量，預(yù)計(jì) 2004年精礦鋅含量的產(chǎn)量可達(dá)到8萬噸以上。英美基本金屬公司(Anglo Base Metals)擁有的Lisheen礦，于1999年開始生產(chǎn)，預(yù)計(jì) 2004 年精礦鋅含量的產(chǎn)量為 17 萬噸。在瑞典，Boliden公司在玻利頓(Boliden)鎮(zhèn)附近

4、有幾座鋅礦山，在加爾彭貝里(Garpe nberg )有另一座開采多金屬礦的礦山。此外，北大西洋資源公司( NorthAtla nticResources)經(jīng)營(yíng)Storliden礦山(這里的礦石送Boliden選礦廠處理)，南大西洋公司(South Atlantic Ventures)經(jīng)營(yíng)最近從力拓(Rio Tinto)公司購(gòu)買的 Zinkgruvan 礦山。 在西班牙，Navan資源公司經(jīng)營(yíng) Sotiel/Aguas Teni das礦山，該礦山在 2001年11月停產(chǎn)之 前，年產(chǎn)精礦鋅含量約 2.6萬噸。在西班牙北部，Aaturiana de Zinc公司的Reocin礦山因資源枯竭于 2

5、003 年 5 月關(guān)閉。在新歐盟范圍內(nèi)，在礦山總數(shù)中增加了兩座地下鉛鋅礦山，它們是波蘭南部的Trzebionka礦山和 Olkusz-Pomorzany 礦山。Trzebionka礦山和選礦廠是由1992年建立的一家合資公司一ZG Trzebionka SA公司擁有和 經(jīng)營(yíng)的，該礦山每年開采 230萬噸礦石，鋅品位 3.4%，鉛品位 1.5%；并每年生產(chǎn) 9萬噸以 上鋅品位為 60%的精礦(表 1 )。表 1 Trzebionka 礦山的產(chǎn)量和產(chǎn)品組成生產(chǎn)數(shù)據(jù)2001 年2002 年2003 年采出礦石（千噸）2212.32259.22130.8礦石的 Zn/Pb 品位（ %）3.3/1.42

6、.98/1.673.2/1.77精礦產(chǎn)量（千噸）59.554.554.3精礦的 Zn/Pb 品位（ %）61.7/73.962.4/74.262.5/74.2財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（千波蘭幣）總銷售額157253143372155832凈收益-32057-14785+3248Olkusz-Pomorzany 礦山和選礦廠以及 Boleslaw 冶煉廠都是由一家國(guó)有公司 ZGHBoleslaw 公司擁有和經(jīng)營(yíng)的，該礦山每年開采礦石約 250 萬噸，鋅品位為 4.2%，鉛品位為 1.4%；并 每年生產(chǎn)鋅品位為 55%的精礦約 15 萬噸。此外， ZGH Boleslaw 公司還經(jīng)營(yíng) Boleslaw 再生鋅 廠

7、，該廠從含鋅廢料中回收氧化鋅（Zn5052%, Pb1115%）（表2 ）。表 2OlkuszPomorzany 礦山產(chǎn)量和產(chǎn)品組成生產(chǎn)數(shù)據(jù)2001 年2002 年2003 年采出礦石（千噸）2376.22467.7 2547.0礦石的 Zn/Pb 品位（ %） 4.2/1.54.21/1.454.19/1.43精礦產(chǎn)量（千噸）83.48688精礦 Zn/Pb 品位（ %）粗精礦54.8/1.6354.52/1.6654.42/1.69混合精礦47.50/10.2549.08/10.3347.84/10.16鋅冶煉廠產(chǎn)量（千噸）68.7 7274財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（千波蘭幣）總銷售額3246253163

8、86328514凈收益+1152-14113-15716今后兩年波蘭鋅精礦產(chǎn)量能維持現(xiàn)有水平，但 2006 -2008 年后的產(chǎn)量將依賴于新資源的發(fā) 現(xiàn)。2003 年全歐洲生產(chǎn)了世界鋅金屬總量的24%，“老”歐盟生產(chǎn)了世界總量的21%。在歐盟的新成員中，只有波蘭生產(chǎn)精鋅（年產(chǎn) 15.5 萬噸），但這都使新歐盟對(duì)世界精鋅產(chǎn)量的貢 獻(xiàn)率從 21%增加到 22%。二、歐洲的新項(xiàng)目 在歐洲，有幾個(gè)鋅礦山項(xiàng)目正在考慮之中，它們是：希臘的 Olympias 項(xiàng)目；葡萄牙的Aljustrel項(xiàng)目（屬Eurozinc公司）；Sotiel礦的恢復(fù)生產(chǎn)（該礦為以前Aguas Tenidas礦的開采承包商所有）；瑞

9、典 Scan Mining AB 公司的 Blaiken 項(xiàng)目（礦石儲(chǔ)量 1000 萬噸，鉛品位 0.6%，鋅品位 2%）；葡萄牙 Somincor 公司經(jīng)營(yíng)的 Neves Corvo 項(xiàng)目（礦石儲(chǔ)量 5040 萬噸， 在鉛的邊界品位為 3%時(shí)，鋅品位為 5.44%）。此外，還計(jì)劃擴(kuò)建 Galmoy 礦山和 Zinkgruvan 礦山。正在考慮的唯一冶煉廠項(xiàng)目是西班牙San Juan de Nivea冶煉廠的擴(kuò)建，年產(chǎn)鋅從5萬噸擴(kuò) 大到約 52 萬噸。三、歐洲鋅礦山生產(chǎn)成本的競(jìng)爭(zhēng)力 歐洲的鋅礦開采工業(yè)面臨激烈的全球競(jìng)爭(zhēng)，該地區(qū)與全球全部鋅生產(chǎn)礦山相比的強(qiáng)勢(shì)和弱 勢(shì)如表 3 所示。表 3 顯示，

10、全球被處理礦石的 52%鋅品位比西歐平均品位高；全球采出鋅的62%能源費(fèi)用比西歐低（以每噸精礦所用的美元計(jì)） 。歐洲鋅生產(chǎn)的問題之一是，一般鋅礦是從較低品位的礦床中開采的，而且礦石的副產(chǎn)品成 本分?jǐn)傄埠苌佟１M管可以達(dá)到很高的回收率，但鋅礦山的凈產(chǎn)出品位（精礦品位）還是處 在第三個(gè)四分位數(shù)的中間，說明總體資源相當(dāng)差。令人驚異的是，占礦山開采總成本30%的勞動(dòng)力總成本在全球范圍內(nèi)歐洲是很有競(jìng)爭(zhēng)力的，在百分位數(shù)中排在第 38 位，但勞動(dòng)生產(chǎn)率一般都很低。在能耗方面，歐洲礦山的能耗相當(dāng) 低，但歐洲的能源價(jià)格卻很高，結(jié)果是以美元/ 噸計(jì)的能源總成本在世界范圍內(nèi)相當(dāng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，在百分位數(shù)中排在第 62 位

11、，消耗品成本和其它服務(wù)的成本在全球范圍內(nèi)更沒有競(jìng)爭(zhēng) 力，在百分位數(shù)中分別排在第 83 位和第 90 位。總之，歐洲的精礦成本（以美元 /噸計(jì)）排在世界百分位數(shù)的第83 位，若與資源變量結(jié)合起來，競(jìng)爭(zhēng)地位就降到第 90 位這是利用相當(dāng)差的資源的結(jié)果。但歐洲鋅礦山的有利方 面是：與冶煉廠的距離很近，供應(yīng)相當(dāng)清潔的精礦。這兩個(gè)有利條件清楚地表明，以美元 / 磅計(jì)的現(xiàn)金成本中的運(yùn)輸費(fèi)和加工/精煉費(fèi)（tc/rC都是世界上最有競(jìng)爭(zhēng)力的。盡管如此，生產(chǎn)的總現(xiàn)金成本仍然沒有競(jìng)爭(zhēng)力，在百分位數(shù)中排在第 90 位。但在這一數(shù)字中，歐洲各 個(gè)國(guó)家的成本變化范圍從 640美元/噸到 980美元/噸。表 32002 年

12、西歐的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)勢(shì)和弱勢(shì)（以 2002 年美元計(jì)）所占比例（%）百分位數(shù)生產(chǎn)的四分位數(shù)（以應(yīng)付磅計(jì)）第一第二第三 第四資源變量平均品位 Zn%52(T(T(T(T產(chǎn)出率 %(T(T(T(T產(chǎn)出品位 Zn%(T52(T(T(T凈收入 %83TTTT凈產(chǎn)出品位 Zn%59ssss操作變量生產(chǎn)率 噸 / 時(shí)73(T(T(T(T礦山 噸 /時(shí)76(T(T(T(T選礦廠 噸 / 時(shí)73(T(T(T(T總平均 噸 / 時(shí)73(T(TTT工資率 美元 /時(shí)44TTTT勞動(dòng)力成本30%38ssss電力美分 / 千瓦時(shí)10(T(TTT千瓦時(shí) /噸62TTTT美元/噸9%T(T38(T(T燃油美分 / 升87(T(T

13、(T(T升/噸(T(T(T(T美元/噸2%59(T(TTT能源成本 美元 /噸11%62SSSS消耗品 美元 / 噸36%83TTTT服務(wù) 美元 /噸90(T(TTT其它成本 美元 /噸59%90SSSS精礦成本 美元 /噸100%83SSSS合計(jì)精礦成本 Zn 美分 / 磅58%90ssss運(yùn)費(fèi) Zn美分/磅4%14(T(TTTTC/RC Zn 美分/磅38%TT(T(T完成 Zn美分/磅42%C1成本 Zn美分/磅100%90折舊 Zn 美分 /磅(T(T41(T(TC2成本 Zn美分/磅90SSS1低百分位數(shù)表明強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)地位；2、高百分位數(shù)表明弱競(jìng)爭(zhēng)地位； 3、S集合變量；4、c組元變量

14、在新歐盟內(nèi)，波蘭兩座礦山鋅生產(chǎn)的平均成本是最高的，這是由于開采成本很高（與抽水 量大有關(guān)，增加了能源成本） 、回填量大和勞動(dòng)力成本相當(dāng)高。波蘭礦山的精礦成本比歐盟 的平均成本高30%以上。TrzebionkaS.A公司的米礦成本結(jié)構(gòu)如下： 勞動(dòng)力成本 28% 能耗成本 13% 消耗品成本 20% 折舊成本 6% 運(yùn)輸成本 11% 其它 22% 此外，波蘭的礦山開采還要承擔(dān)很高的環(huán)境費(fèi)用。因此兩座波蘭礦山的生產(chǎn)都處在成本曲 線第四四分位數(shù)的高端。假如生產(chǎn)能力不擴(kuò)大，礦石品位不提高，勞動(dòng)力和能源成本不降 低，則很可能仍將保持生產(chǎn)的高成本。在低金屬價(jià)格期內(nèi)，波蘭的鋅生產(chǎn)者沒有減少產(chǎn)量，而是在虧損或不

15、盈不虧情況下生產(chǎn)。2002 年全世界精鋅產(chǎn)量的約 21%是在虧損情況下生產(chǎn)的， 2003 年的比例增至 40%。在此期 間，全世界 26 家冶煉廠顯著削減了產(chǎn)量，包括四家冶煉廠永久性關(guān)閉，其中的三家是帝國(guó) 熔煉爐（ISF廠。在礦山生產(chǎn)方面，2001年有8座礦山關(guān)閉或停產(chǎn)維修，這是金屬價(jià)格低 所致。 2002年又有兩座礦山關(guān)閉， 2003年另有 6座礦山關(guān)閉。三年總共減少礦產(chǎn)鋅產(chǎn)量54 萬噸。調(diào)整過程與價(jià)格推動(dòng)供應(yīng)的 1993 年相比是很緩慢的，其原因有二：第一，一般 說，礦山從對(duì)美元的匯率疲軟中得利；第二，從加工費(fèi)下降中得利，由于精礦市場(chǎng)緊張， 加工費(fèi)由 2001年的 172美元/噸降至 2003年的 121美元/噸。單是這一點(diǎn)，就把大部分利 潤(rùn)縮減從礦山轉(zhuǎn)移到冶煉廠。目前鋅價(jià)上升到 1100