河北鋼鐵：第三季度報告正文

1、- - - 河北鋼鐵股份有限公司 2010 年第三季度報告 證券代碼：000709 轉(zhuǎn)債代碼：125709 債券代碼：122005 股票簡稱：河北鋼鐵 轉(zhuǎn)債簡稱：唐鋼轉(zhuǎn)債 債券簡稱：08 釩鈦債 公告編號：2010-059 河北鋼鐵股份有限公司 2010 年第三季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.3 公司負(fù)責(zé)人王義芳、主管會計工作負(fù)責(zé)人韓殿濤及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人王延偉聲明：保證季度報告

2、中 財務(wù)報告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 單位：元 2010.9.302009.12.31增減幅度（%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 103,765,765,722.48 29,020,272,827.53 6,876,780,507.00 102,733,670,782.61 28,616,932,052.67 6,876,780,381.00 1.00% 1.41% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 2010 年 7-9 月 4.22 比上年同期 增減（%） 4.16 2010 年 1-9 月 1.44% 比

3、上年同期增 減（%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 29,690,288,595.75 310,164,387.26 0.05 0.05 1.09% 1.10% 21.32% 15.70% 25.00% 25.00% 0.13% 增加 0.30 個百分點(diǎn) 88,375,640,108.14 1,029,766,336.73 1,454,586,229.92 0.21 0.

4、15 0.15 3.55% 3.64% 35.16% 207.37% 16.48% 16.48% 200.00% 200.00% 2.34% 增加 2.68 個百 分點(diǎn) 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一 年初至報告期末金額 -17,016,711.20 6,923,037.50 1 河北鋼鐵股份有限公司 2010 年第三季度報告 標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 債務(wù)重組損益 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計 3,328,982.53 -801,351.06 3,243,231.

5、49 -1,880,985.83 -6,203,796.57 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶）743,807 前十名無限售條件流通股股東持股情況 期末持有無限 股東名稱（全稱） 河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司 河北省信息產(chǎn)業(yè)投資有限公司 中國銀行易方達(dá)深證 100 交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國工商銀行融通深證 100 指數(shù)證券投資基金 中國銀行嘉實(shí)滬深 300 指數(shù)證券投資基金 國華能源有限公司 中國工商銀行深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國建設(shè)銀行鵬華價值優(yōu)勢股票型證券投資基金 中國建設(shè)銀行工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金

6、 中國工商銀行華夏滬深 300 指數(shù)證券投資基金 售條件流通股 的數(shù)量 91,970,260 72,422,992 68,670,088 45,323,329 26,121,792 24,491,610 22,378,987 22,050,000 19,999,964 18,200,000 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會計報表項(xiàng)目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1.貨幣資金期末余額722488萬元，比期初降低38.71%，主要是支付

7、原料款等增加； 2.應(yīng)收賬款期末余額69505萬元，比期初增加130.55%，主要是出口銷售信用證結(jié)算時間差影 響； 3.預(yù)付賬款期末余額687322萬元，比期初增加41.28%，主要是預(yù)付原燃材料款增加影響； 4. 其他流動資產(chǎn)期末余額為0，比期初減少100%，主要是期初掛賬未認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)稅原因影 響； 5.固定資產(chǎn)清理期末余額2755萬元，比期初增加57.47% ，主要是淘汰落后產(chǎn)能拆除設(shè)備增加； 6.長期待攤費(fèi)用期末余額4萬元，比期初減少60.90%，主要是本期正常攤銷所致； 7.應(yīng)繳稅費(fèi)期末余額-176315萬元，比期初減少48.50%，主要是本期增值稅留抵進(jìn)項(xiàng)稅增加； 8. 其他流

8、動負(fù)債期末余額12萬元，比期初減少99.04%，主要是售后租回未確認(rèn)融資費(fèi)用分?jǐn)?影響； 2 河北鋼鐵股份有限公司 2010 年第三季度報告 9. 外幣報表折算差額期末余額5490萬元，比期初增加381.06%，主要是受人民幣與澳元匯率 變動影響； 10. 營業(yè)總收入8837564萬元，較上年同期增加35.16%，主要是鋼材售價提高和銷量增加； 11. 營業(yè)總成本8321735萬元，較上年同期增加35.21%，主要是上游原燃材料漲價導(dǎo)致采購成 本增加； 12. 管理費(fèi)用222652萬元，較上年同期增加44.62%，主要是科研投入和修理費(fèi)用較同期增加； 13資產(chǎn)減值損失-45萬元，較上年同期減少

9、97.23%，主要是本期存貨跌價準(zhǔn)備的價值回升幅 度較上年同期降低； 14. 投資收益15134萬元，較上年同期增加245.68%，主要是本期權(quán)益法確認(rèn)聯(lián)營企業(yè)本期收 益增加； 15.營業(yè)利潤128619萬元，較上年同期增加79.46%，主要是產(chǎn)品銷量增加和售價提高導(dǎo)致公司 獲利能力增加； 16. 營業(yè)外收入1608萬元，較上年同期減少81.63%，主要是本期取得政府補(bǔ)助款較上年同期 減少； 17. 營業(yè)外支出2365萬元，較上年同期增加33.84%，主要是淘汰落后處置非流動資產(chǎn)損失增 加； 18. 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-195591 萬元，較上年同期減少 171.15%，主要是分配股利

10、 和歸還借款較同期增加。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 承諾事項(xiàng) 股改承諾 承諾人 唐鋼集團(tuán) 承諾內(nèi)容 唐鋼集團(tuán)持有的非流通股份自方案實(shí)施后首個交易 日起三十六個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。上述限售期 滿后二十四個月內(nèi)，在法律法規(guī)允許和國資部門許 可唐鋼集團(tuán)減持所持公司股份的前提下，唐鋼集團(tuán)

11、 的減持價格將不低于公司減持股份時最近一期經(jīng)審 計的每股凈資產(chǎn)值。唐鋼集團(tuán)已承諾，如有違反承 履行情況 截止報告期末，唐鋼集 團(tuán)持有的非流通股份限 售期已滿，且唐鋼集團(tuán) 沒有出售或轉(zhuǎn)讓其持有 的本公司股份。 3 河北鋼鐵股份有限公司 2010 年第三季度報告 諾的出售交易，將把賣出資金劃入上市公司賬戶歸 全體股東所有。唐鋼集團(tuán)保證若不履行或者不完全 履行承諾的，賠償其他股東因此而遭受的損失。唐 鋼集團(tuán)將忠實(shí)履行承諾，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，除 非受讓人同意并有能力承擔(dān)承諾責(zé)任，唐鋼集團(tuán)將 不轉(zhuǎn)讓所持有的股份。 重大資產(chǎn)重組 時所作承諾 截止報告期末，河北鋼 鐵集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)邯鋼集 1、關(guān)于股份鎖 河

12、北鋼鐵集團(tuán) 其獲得的本公司因本次換股吸收合并向其發(fā)行的股 團(tuán)及承鋼集團(tuán)、承德昌 定期的承諾及其關(guān)聯(lián)企業(yè) 份自上市之日起 36 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。達(dá)經(jīng)營開發(fā)有限公司沒 有出售或轉(zhuǎn)讓其持有的 本公司股份。 啟動競爭性業(yè)務(wù)與資產(chǎn)注入工作，把現(xiàn)有競爭性業(yè) 務(wù)與資產(chǎn)在合適的市場時機(jī)以合理價格及合法方式 全部注入上市公司。具體安排為：一年內(nèi)注入宣鋼 集團(tuán)和舞陽鋼鐵有限責(zé)任公司；三年內(nèi)將邯鋼集團(tuán) 邯寶鋼鐵有限公司、唐山不銹鋼有限責(zé)任公司注入 上市公司。除已有同業(yè)競爭情況之外，河北鋼鐵集 團(tuán)及河北鋼鐵集團(tuán)控制的企業(yè)將不會主動實(shí)施任何 行為或采取任何措施（包括但不限于設(shè)立子公司、 合營、聯(lián)營、協(xié)議等任何直接或間接

13、方式），取得與 上市公司存在競爭的業(yè)務(wù)或資產(chǎn)，從事對上市公司 2、關(guān)于避免同 業(yè)競爭的承諾 河北鋼鐵集團(tuán) 構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)。如果河北鋼鐵集團(tuán)和河北鋼鐵集 團(tuán)控制的企業(yè)獲得與上市公司可能產(chǎn)生競爭的新的 正在按承諾履行 收購、開發(fā)和投資等機(jī)會，河北鋼鐵集團(tuán)將立即通 知上市公司，優(yōu)先提供給上市公司選擇，并盡最大 努力促使該等業(yè)務(wù)機(jī)會具備轉(zhuǎn)移給上市公司的條 件。如未能按照以上安排將現(xiàn)有競爭性業(yè)務(wù)與資產(chǎn) 按時注入上市公司，河北鋼鐵集團(tuán)將與上市公司平 等協(xié)商并履行各自內(nèi)部審議程序后，簽訂協(xié)議，通 過委托管理經(jīng)營、租賃經(jīng)營等方式將未按時注入上 市公司的競爭性業(yè)務(wù)與資產(chǎn)交由上市公司獨(dú)立管理 并享有經(jīng)營損益，直至

14、河北鋼鐵集團(tuán)將相關(guān)業(yè)務(wù)與 資產(chǎn)注入上市公司。 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原 因說明 適用 不適用 3.5 其他需說明的重大事項(xiàng) 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 4 河北鋼鐵股份有限公司 2010 年第三季度報告 3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間 接待地 點(diǎn) 接待方式接待對象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的 資料 2010 年 07 月 06 日 石家莊 實(shí)地調(diào)研上海證券報記者朱宇琛、現(xiàn)代物流報主 公司節(jié)能減排情況、未來發(fā) 任記者楊世新 展戰(zhàn)略 2010 年 07 月 15 日 石家莊 實(shí)地調(diào)研 華泰

15、證券研究員印曉明 申銀萬國證券組織的節(jié)能減排、淘汰落 后產(chǎn)能專場調(diào)研：申萬（鋼鐵行業(yè)研究 員趙湘鄂、首席策略師袁宜、石家莊營 業(yè)部總經(jīng)理岳印興、化工行業(yè)首席分析 師鄭治國）、嘉實(shí)（基金經(jīng)理助理申峰 旗、分析師肖覓）、泛達(dá)國際資產(chǎn)（中 國顧問馬林）、南方基金（鋼鐵行業(yè)高 公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、未來發(fā) 展戰(zhàn)略 2010 年 07 月 28 日 石家莊 實(shí)地調(diào)研級研究員林樂峰）、海富通（股票分析 公司節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn) 師王金祥）、華寶信托（資深分析師嚴(yán) 能情況、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況 蜀蓉）、中信建投（高級副總裁王琦） 國投瑞銀（研究員董晗）、興業(yè)證券（研 究員傅臻）、泰達(dá)宏利（研究主管陳橋 寧）、平安資產(chǎn)（組合經(jīng)理崔紅建）、國 泰基金（研究員趙媛媛）、華安（高級 研究員康平）、興業(yè)全球基金（基金經(jīng) 理?xiàng)钤疲?鋼鐵鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策對 公司的影響、公司基本情 2010 年 08 月 10 日 石家莊 實(shí)地調(diào)研 野村證券副總監(jiān)何思嫻況、生產(chǎn)經(jīng)營情況、集團(tuán)整 體