中國3G市場競爭分析

1、1 1 中國中國3g3g市場分析市場分析 2009年年2月月 2 2 3g解讀解讀 3g發(fā)牌背景發(fā)牌背景 3g運營是電信業(yè)發(fā)展的必然趨勢運營是電信業(yè)發(fā)展的必然趨勢 業(yè)內(nèi)人士對發(fā)牌的評價業(yè)內(nèi)人士對發(fā)牌的評價 發(fā)牌前后運營商主要動態(tài)發(fā)牌前后運營商主要動態(tài) 發(fā)牌后市場格局分析發(fā)牌后市場格局分析 3g運營環(huán)境分析運營環(huán)境分析 3g時代競爭分析時代競爭分析 目錄目錄 3 3 3g3g發(fā)牌背景發(fā)牌背景 技技 術(shù)術(shù) 發(fā)發(fā) 展展 p 所謂3g，即3rdgeneration，中文含義就是指第三代數(shù)字通信技術(shù)； p 3g的數(shù)據(jù)傳輸速度有了大幅提升，可以實現(xiàn)名副其實的移動寬帶，它能夠 處理圖像、音樂、視頻流等多種媒

2、體形式； 市市 場場 需需 要要 p 中國電信行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，但是由于固話業(yè)務(wù)的逐漸萎縮，2g也 難以滿足人們?nèi)找嬖鲩L的通信速度和業(yè)務(wù)的需求； p 中國的電信運營商由于政策原因都無法進行全業(yè)務(wù)經(jīng)營，同時由于移動通信 市場的發(fā)展勢頭造成了中國移動一家獨大的競爭局面，不利于充分競爭； 公公 司司 重重 組組 p 由于市場競爭的失衡，同時也為了促進運營商進行全業(yè)務(wù)經(jīng)營，2008年中 國電信行業(yè)展開了新一輪的重組，由原來的6家運營商重組為3家； p 3家運營商在3g業(yè)務(wù)經(jīng)營中還沒有明確的頻段劃分和業(yè)務(wù)牌照的發(fā)放，使得 全業(yè)務(wù)經(jīng)營還未得到正式認可。 隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展，隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展

3、，3g技術(shù)更加能夠滿足用戶的通信需求，中國市場的發(fā)展需要也促使了技術(shù)更加能夠滿足用戶的通信需求，中國市場的發(fā)展需要也促使了3g牌照的牌照的 發(fā)放，電信運營商的重組為發(fā)放，電信運營商的重組為3g的發(fā)牌也創(chuàng)造了契機。的發(fā)牌也創(chuàng)造了契機。 3g發(fā)牌發(fā)牌 p 2009年1月7日， 工業(yè)和信息化部 為中國移動、中 國電信和中國聯(lián) 通發(fā)放3張第三代 移動通信(3g)牌 照 ； p 其中，批準中國 移動增加基于 td-scdma技術(shù) 制式的3g牌照， 中國電信增加基 于cdma2000技 術(shù)制式的3g牌照， 中國聯(lián)通增加基 于wcdma技術(shù) 制式的3g牌照。 宏宏 觀觀 背背 景景 p 為了促進我國電信產(chǎn)業(yè)

4、快速發(fā)展，滿足消費者對通信業(yè)務(wù)日益增長的需求； p 為了實現(xiàn)增加投資，擴大內(nèi)需的國家宏觀經(jīng)濟政策； 4 4 3g3g發(fā)牌推進運營商全業(yè)務(wù)運營時代發(fā)牌推進運營商全業(yè)務(wù)運營時代3g3g發(fā)牌推進運營商全業(yè)務(wù)運營時代發(fā)牌推進運營商全業(yè)務(wù)運營時代 全業(yè)務(wù)經(jīng)營：全業(yè)務(wù)經(jīng)營：通常指能夠同時經(jīng)營固定通信業(yè)務(wù)和移動通信業(yè)務(wù) 鐵通的固定業(yè)務(wù)， gsm移動業(yè)務(wù) 原有的固定通信業(yè)務(wù) 原有g(shù)sm移動業(yè)務(wù)、網(wǎng)通 的固定業(yè)務(wù) td-scdma移動業(yè)務(wù) cdma2000移動業(yè)務(wù)wcdma移動業(yè)務(wù) 重重 組組 后后 發(fā)牌后發(fā)牌后 gsm網(wǎng)網(wǎng) cdma網(wǎng)網(wǎng) 基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)許可范圍增值電信業(yè)務(wù)許可范圍 固定本地話音 固定長途話音 固

5、定數(shù)據(jù) 移動話音 移動數(shù)據(jù) 互聯(lián)網(wǎng) 其他增值業(yè)務(wù) 全業(yè)務(wù)經(jīng)營全業(yè)務(wù)經(jīng)營 擁有綜合經(jīng)營許可證的運營商 5 5 業(yè)內(nèi)人士對發(fā)牌的評價業(yè)內(nèi)人士對發(fā)牌的評價 李進良：工業(yè)與信息化部電子科技委委員 闞凱力：北京郵電大學教授 3g在我國，不管采用哪一個技術(shù)標準，都會給電信運營商帶來巨額的虧損。因為3g在全 世界都有一個共同的特點，就是嚴重地缺乏應(yīng)用、需求和市場。正是因為這個原因，在 國際上，3g是從2000年開始搞的，七八年之后所有的3g運營商還都在賠錢。 3g應(yīng)用的爆炸式增長在2009年下半年、甚至2010年初才能出現(xiàn)。2009年主要是基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)，各種應(yīng)用開發(fā)的推進會慢一些，“有一個摸索的過程”。

6、發(fā)展好3g應(yīng)用非常重要，這也將為4g培育市場。 國家對時機的選擇是比較合理的。從2003年開始，全球都在叫嚷著上馬3g，各大利益陣 營不厭其煩地來中國游說。但是，在那個時期，第一階段的3g標準系統(tǒng)并不先進，而第二 階段的3g標準系統(tǒng)尚未出爐，當時不發(fā)放3g牌照是明智的。 宋俊德：北京郵電大學教授 呂廷杰：北京郵電大學經(jīng)濟管理學院院長 3g發(fā)牌后，電信行業(yè)內(nèi)部的學者和專家都對其未來的發(fā)展發(fā)表了各自不同的看法。發(fā)牌后，電信行業(yè)內(nèi)部的學者和專家都對其未來的發(fā)展發(fā)表了各自不同的看法。 專專 家家 觀觀 點點 中國電信準備最充分，因此現(xiàn)在發(fā)牌對中國電信也最有利。 6 6 1 重組后各運營商的動向（重組后

7、各運營商的動向（1/6）新電信新電信 發(fā)牌前后運營商主要動態(tài)發(fā)牌前后運營商主要動態(tài) 新電信加快新電信加快c網(wǎng)建設(shè)，旨在網(wǎng)建設(shè)，旨在c網(wǎng)的早運營、早盈利，并積極備戰(zhàn)全業(yè)務(wù)運營。網(wǎng)的早運營、早盈利，并積極備戰(zhàn)全業(yè)務(wù)運營。 以總價以總價1100億人民幣收億人民幣收 購聯(lián)通購聯(lián)通cdma網(wǎng)絡(luò)，并網(wǎng)絡(luò)，并 擬定收購時間安排擬定收購時間安排 人員：人員：人員交割原則出人員交割原則出 臺臺 網(wǎng)絡(luò)：網(wǎng)絡(luò)：確定確定c網(wǎng)將向網(wǎng)將向3g 升級升級 4g路線倒向路線倒向lte 6月月2日日 組織架構(gòu)組織架構(gòu)：調(diào)整組：調(diào)整組 織架構(gòu)為接收織架構(gòu)為接收c網(wǎng)網(wǎng) 作準備作準備 北京公司被納入中北京公司被納入中 國電信香港上市

8、公國電信香港上市公 司司 6月月11日日 6月月26日日 人員人員：與：與c網(wǎng)網(wǎng) 相關(guān)的中國聯(lián)相關(guān)的中國聯(lián) 通中高層已調(diào)通中高層已調(diào) 往中國電信往中國電信 新新 電電 信信 網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)：于：于1010月月1 1 日起開始與中國日起開始與中國 聯(lián)通進行聯(lián)通進行c c網(wǎng)交網(wǎng)交 割，將于割，將于6060天內(nèi)天內(nèi) 完成完成 市場策略市場策略：電信：電信 采集采集500萬部低萬部低 端端cdma手機手機 8月月1日日 投資投資：未來：未來3 3年向年向c c網(wǎng)網(wǎng) 投資投資800800多億元，明年多億元，明年 一季度推出一季度推出c c網(wǎng)品牌服網(wǎng)品牌服 務(wù)務(wù) 對中國衛(wèi)通的收購提對中國衛(wèi)通的收購提 上了議事日

9、程，將于上了議事日程，將于 八月進行八月進行 7月月29日日 市場策略市場策略： c c網(wǎng)手機將網(wǎng)手機將 于于1010月上月上 市市 加入國際加入國際 論壇組織論壇組織 7月月10日日 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略 ：收購聯(lián)：收購聯(lián) 通博路加通博路加 速速c網(wǎng)業(yè)網(wǎng)業(yè) 務(wù)整編務(wù)整編 8月月23日日 5月月24日日 三部委發(fā)布電信三部委發(fā)布電信 業(yè)重組公告，中業(yè)重組公告，中 國電信收購聯(lián)通國電信收購聯(lián)通 cdma網(wǎng)，衛(wèi)通網(wǎng)，衛(wèi)通 的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù) 并入中國電信并入中國電信 市場策略市場策略： 啟動天翼計啟動天翼計 劃建設(shè)劃建設(shè)c網(wǎng)網(wǎng) 趕超中移動趕超中移動 8月月29日日 9月月5日日 市場策略：全

10、面市場策略：全面 接手接手cdma業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)， 采購采購200元低元低 價價cdma手機手機 組織架構(gòu)組織架構(gòu)：確定：確定 cdma業(yè)務(wù)組織業(yè)務(wù)組織 架構(gòu)，各省成立架構(gòu)，各省成立 c網(wǎng)四部門準備網(wǎng)四部門準備 接收接收c網(wǎng)人員網(wǎng)人員 運營運營：仿效聯(lián)通：仿效聯(lián)通 將租賃將租賃c網(wǎng)運營，網(wǎng)運營， 智能卡招標謀小智能卡招標謀小 靈通用戶過渡靈通用戶過渡 發(fā)展計劃發(fā)展計劃：擬：擬09 年發(fā)展逾年發(fā)展逾5000萬萬 cdma用戶用戶 技術(shù)合作技術(shù)合作：與高：與高 通簽署一項通簽署一項 cdma技術(shù)的戰(zhàn)技術(shù)的戰(zhàn) 略協(xié)議略協(xié)議 9月月10日日 c網(wǎng)服務(wù)全面網(wǎng)服務(wù)全面 升級，升級，3年欲年欲 占占15%市場市

11、場 股東通過股東通過 cdma交易交易 議案議案 人員人員：10月月1 日開始接收日開始接收c 網(wǎng)及人員網(wǎng)及人員 9月月17日日工作會：工作會：在三在三 大電信集團重大電信集團重 組完成之際率組完成之際率 先召開先召開2009年年 度工作會議度工作會議 ， 提出推進聚焦提出推進聚焦 客戶的信息化客戶的信息化 創(chuàng)新戰(zhàn)略，落創(chuàng)新戰(zhàn)略，落 實差異化策略實差異化策略 ，定位中高端，定位中高端 市場，全業(yè)務(wù)市場，全業(yè)務(wù) 融合融合 12月月19日日 7 7 1 發(fā)牌后各運營商的動向（發(fā)牌后各運營商的動向（2/6）新電信新電信 在在3g牌照發(fā)放后，新電信加強在戰(zhàn)略部署、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場策略、品牌營銷等方面的工

12、作。牌照發(fā)放后，新電信加強在戰(zhàn)略部署、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場策略、品牌營銷等方面的工作。 。 發(fā)牌前后運營商主要動態(tài)發(fā)牌前后運營商主要動態(tài) 品牌營銷品牌營銷：北京：北京 公司宣布發(fā)動春公司宣布發(fā)動春 節(jié)促銷攻勢，節(jié)促銷攻勢，189 號段面向普通大號段面向普通大 眾推出套餐漫游眾推出套餐漫游 通話跌至通話跌至0.4元元/分分 鐘鐘 1月月9日日 1月月15日日 市場策略市場策略：在：在189號號 段全國陸續(xù)放號后，段全國陸續(xù)放號后， 春節(jié)之前，上百款春節(jié)之前，上百款 天翼手機將全面上天翼手機將全面上 市，并輔以相關(guān)資市，并輔以相關(guān)資 費套餐及與固網(wǎng)業(yè)費套餐及與固網(wǎng)業(yè) 務(wù)捆綁務(wù)捆綁 工業(yè)和信息化工業(yè)和信息

13、化 部為中國移動、部為中國移動、 中國電信和中中國電信和中 國聯(lián)通發(fā)放國聯(lián)通發(fā)放3 張張3g牌照牌照 1月月7日日 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：中興：中興 通訊已經(jīng)完成中通訊已經(jīng)完成中 國電信國電信c網(wǎng)招標網(wǎng)招標 的的24個省份的個省份的 100個城市的工個城市的工 程交付程交付 。 1月月22日日 內(nèi)部運營內(nèi)部運營：amdocs為中國為中國 電信吉林和天津分公司提供電信吉林和天津分公司提供 了計費和客戶關(guān)系管理了計費和客戶關(guān)系管理 （crm）系統(tǒng)，實施新的業(yè)）系統(tǒng)，實施新的業(yè) 務(wù)支撐系統(tǒng)（務(wù)支撐系統(tǒng)（bss），并完），并完 成了將現(xiàn)有成了將現(xiàn)有cdma用戶從中用戶從中 國聯(lián)通的遷移工作國聯(lián)通的遷移工作

14、 1月月16日日 市場策略：市場策略：北京北京 電信推出了全新電信推出了全新 的的“天翼大眾套天翼大眾套 餐餐”，月最低消，月最低消 費降至費降至10元元 1月月14日日 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略：將以移：將以移 動互聯(lián)網(wǎng)定位中高動互聯(lián)網(wǎng)定位中高 端市場，通過移動端市場，通過移動 互聯(lián)網(wǎng)、全業(yè)務(wù)融互聯(lián)網(wǎng)、全業(yè)務(wù)融 合，開辟新的領(lǐng)域合，開辟新的領(lǐng)域 和新的空間和新的空間 1月月16日日 市場策略：市場策略：正式正式 推出天翼國際卡，推出天翼國際卡， 新的國際卡將基新的國際卡將基 于雙模技術(shù)，同于雙模技術(shù)，同 時內(nèi)置中國電信時內(nèi)置中國電信 c網(wǎng)和國際漫游網(wǎng)和國際漫游 合作運營商的合作運營商的g 網(wǎng)網(wǎng) 2月

15、月4日日網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：北京召北京召 集多家廠商開會，集多家廠商開會， 就無線寬帶業(yè)務(wù)的就無線寬帶業(yè)務(wù)的 準備情況進行通報準備情況進行通報 ，并啟動了，并啟動了3g終終 端首次招標。有端首次招標。有 40多家廠商參與多家廠商參與 此次招標，入圍設(shè)此次招標，入圍設(shè) 備近備近80款款 2月月3日日 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略：今年：今年 2月底，中國電月底，中國電 信北京分公司將信北京分公司將 率先推出率先推出3g業(yè)業(yè) 務(wù)，今年務(wù)，今年8月，月， 中國電信中國電信3g業(yè)業(yè) 務(wù)將全面推開務(wù)將全面推開 1月月10日日 1月月13日日 市場策略市場策略： 上海電信上海電信 首推手機首推手機 上網(wǎng)按小上網(wǎng)按小

16、時計費時計費 新新 電電 信信 8 8 2 重組后各運營商的動向（重組后各運營商的動向（3/6）新移動新移動 新移動一方面著手進行與鐵通的融合工作，另一方面加快新移動一方面著手進行與鐵通的融合工作，另一方面加快tdscdma網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和營銷推廣。網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和營銷推廣。 5月月28日日 集團公司副總經(jīng)集團公司副總經(jīng) 理趙吉斌拜會鐵理趙吉斌拜會鐵 道部領(lǐng)導道部領(lǐng)導 融合工作：融合工作：成立成立 “接收工作組接收工作組”， 遵守遵守“移動主導，移動主導， 鐵通協(xié)助鐵通協(xié)助”的原則的原則 展開與鐵通的合并展開與鐵通的合并 6月月11日日 融合工作融合工作：王建宙：王建宙 在鐵通重組會議上在鐵通重組會議

17、上 提出提出 “互相尊重相互相尊重相 互融合，盡快落實互融合，盡快落實 重組要求重組要求” 6月月17日日 6月月23日日 資產(chǎn)：資產(chǎn)：據(jù)稱移動據(jù)稱移動 將在下周進入鐵將在下周進入鐵 通盤點資產(chǎn)，主通盤點資產(chǎn)，主 要以是財務(wù)部門要以是財務(wù)部門 為主為主 新新 移移 動動 加入加入tdtd產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè) 聯(lián)盟，推動聯(lián)盟，推動 產(chǎn)業(yè)鏈完善產(chǎn)業(yè)鏈完善 7月月14日日 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：td-td- scdmascdma二期建網(wǎng)二期建網(wǎng) 方案正式獲工信方案正式獲工信 息部批準息部批準, ,二期二期 建網(wǎng)奧運后將覆建網(wǎng)奧運后將覆 蓋蓋2828個城市個城市 7月月30日日 發(fā)展戰(zhàn)略：發(fā)展戰(zhàn)略：將開放將開放 t

18、d終端社會銷售終端社會銷售 渠道渠道 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：28城擴城擴 建建td網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò) 融合：鐵通獲香港融合：鐵通獲香港 電信運營牌照電信運營牌照 8月月21日日 9月月1日日 市場發(fā)市場發(fā) 展：展：td 一期網(wǎng)一期網(wǎng) 絡(luò)商業(yè)絡(luò)商業(yè) 放號用放號用 戶增至戶增至 1.1萬戶萬戶 5月月24日日 三部委發(fā)布電三部委發(fā)布電 信業(yè)重組公告，信業(yè)重組公告， 鐵通并入移動鐵通并入移動 9月月5日日 市場策略：市場策略： td終端擬實行集采終端擬實行集采 模式模式 要求新要求新gsm手機支手機支 持持td 9月起中國移動在月起中國移動在3 城市啟動城市啟動td新資費新資費 方案試點方案試點 9月月10日日

19、 市場策略：市場策略： 推出推出4種國產(chǎn)種國產(chǎn)3g 資費套餐資費套餐 中移動中移動td新資新資 費持平固話小靈費持平固話小靈 通，最低降至通，最低降至 0.11元元/分鐘分鐘 td最低包月最低包月10 元元 頻推增值業(yè)務(wù)頻推增值業(yè)務(wù) 3g前夜加速圈前夜加速圈 地地 9月月12日日 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：正：正 式發(fā)出式發(fā)出td二二 期網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商期網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商 務(wù)標，務(wù)標， 09年年 6月底前完月底前完 成二期建網(wǎng)成二期建網(wǎng) 人員：人員：移動鐵移動鐵 通全業(yè)務(wù)人員通全業(yè)務(wù)人員 將合并將合并,兩套兩套 方案待定方案待定 發(fā)牌前后運營商主要動態(tài)發(fā)牌前后運營商主要動態(tài) 9 9 2 發(fā)牌后各運營商的動向（發(fā)牌

20、后各運營商的動向（4/6）新移動新移動 在在3g牌照發(fā)放后，新移動加強在戰(zhàn)略部署、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場策略、品牌宣傳等方面的工作牌照發(fā)放后，新移動加強在戰(zhàn)略部署、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場策略、品牌宣傳等方面的工作 品牌營銷品牌營銷：中國移動宣：中國移動宣 布正式推出全新布正式推出全新3g品牌品牌 標識標識“g3”和和3g專屬的專屬的 188號段，并率先提供號段，并率先提供 相關(guān)相關(guān)3g服務(wù)服務(wù) 1月月7日日 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略：王建宙表示，：王建宙表示， 中國移動已為中國移動已為td發(fā)展制定發(fā)展制定 3個工作目標個工作目標 市場策略：推出市場策略：推出“不換號不換號 不換卡不登記不換卡不登記”的的td市場市場

21、推廣策略，宣布將于春節(jié)推廣策略，宣布將于春節(jié) 前在前在8省省10城市正式放號城市正式放號 1月月8日日 1月月13日日 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略： 召開召開20092009年年 工作會議部工作會議部 署七項重點署七項重點 工作工作 1月月10日日 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：公布：公布 20092009年年td-scdmatd-scdma網(wǎng)網(wǎng) 絡(luò)發(fā)展規(guī)劃。將投絡(luò)發(fā)展規(guī)劃。將投 資資588588億元，新建億元，新建 td-scdmatd-scdma基站約基站約6 6萬萬 個個 ，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋 238238個地級城市個地級城市 工業(yè)和信息化工業(yè)和信息化 部為中國移動、部為中國移動、 中國電信和中中國電

22、信和中 國聯(lián)通發(fā)放國聯(lián)通發(fā)放3 張張3g牌照牌照 1月月7日日 中國移動香港中國移動香港 有限公司以有限公司以4.9 億港元獲得香億港元獲得香 港無線寬帶服港無線寬帶服 務(wù)（務(wù)（bwa）牌）牌 照。照。 1月月22日日 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略：將于：將于3 3月底月底 前在前在100100個主要城市提個主要城市提 供供3g3g服務(wù)，服務(wù)，7 7月將在全月將在全 國開展國開展3g3g服務(wù)服務(wù) 3 3月底月底 之后，之后，tdtd三期工程即三期工程即 將開展，設(shè)備采購將將開展，設(shè)備采購將 于于3535月完成，月完成，8 8月完月完 成一半以上工程，成一半以上工程，1010 月底覆蓋月底覆蓋238238個

23、城市個城市 1月月16日日 市場策略市場策略： 中國移動推中國移動推 出新平臺出新平臺 do平臺，平臺， 試圖捆綁更試圖捆綁更 多獨立多獨立wapwap 網(wǎng)站網(wǎng)站 1月月12日日 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：推：推 出出“新機制、新機制、 新標準、新測新標準、新測 量量”解決方案解決方案 1月月16日日 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃：發(fā)布了：發(fā)布了td- scdma網(wǎng)絡(luò)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)3年發(fā)展規(guī)年發(fā)展規(guī) 劃的新版本：將在劃的新版本：將在2009年年 2011年新建年新建td基站基站14萬個，萬個， 基站總數(shù)超過基站總數(shù)超過16萬個，實現(xiàn)萬個，實現(xiàn) 全國全國100%地市的地市的td網(wǎng)絡(luò)覆網(wǎng)絡(luò)覆 蓋蓋 1月月21日日 市場

24、策略市場策略：出臺：出臺 td終端終端3+1方案：方案： 3月推月推td上網(wǎng)本上網(wǎng)本 2月月1日日 市場策略市場策略： 今年計劃將今年計劃將 旗下的手機旗下的手機 補貼金額按補貼金額按 年增加年增加25% ，由往年平，由往年平 均約均約80億元億元 增至約增至約100億億 元元 2月月3日日 新新 移移 動動 發(fā)牌前后運營商主要動態(tài)發(fā)牌前后運營商主要動態(tài) 10 10 3 重組后各運營商的動向（重組后各運營商的動向（5/6）新聯(lián)通新聯(lián)通 三部委發(fā)布重組公告后，新聯(lián)通在重點在人員、網(wǎng)絡(luò)、資產(chǎn)等方面推進聯(lián)通與網(wǎng)通的合并重組工作。三部委發(fā)布重組公告后，新聯(lián)通在重點在人員、網(wǎng)絡(luò)、資產(chǎn)等方面推進聯(lián)通與網(wǎng)通

25、的合并重組工作。 6月月2日日 聯(lián)通網(wǎng)通發(fā)布聯(lián)通網(wǎng)通發(fā)布 公告：將以換公告：將以換 股方式合并股方式合并 人員人員：新聯(lián)通：新聯(lián)通 召集了重組后召集了重組后 的首次中高層的首次中高層 管理人員會議管理人員會議 資產(chǎn)：開始清資產(chǎn)：開始清 查查c網(wǎng)資產(chǎn)網(wǎng)資產(chǎn) 6月月45日日 6月月26日日 人員人員：與：與 c網(wǎng)相關(guān)網(wǎng)相關(guān) 的中國聯(lián)的中國聯(lián) 通中高層通中高層 已調(diào)往中已調(diào)往中 國電信國電信 發(fā)布公告稱發(fā)布公告稱 將推遲遞交將推遲遞交 收購網(wǎng)通文收購網(wǎng)通文 件件 資產(chǎn)資產(chǎn)：聯(lián)通：聯(lián)通4 萬基站萬基站”劃劃3 售售1”給電信給電信 6月月24日日 6月月23日日 人員人員：聯(lián)：聯(lián) 通總部調(diào)通總部調(diào) 往

26、電信人往電信人 員規(guī)模確員規(guī)模確 定定 新新 聯(lián)聯(lián) 通通 資產(chǎn)資產(chǎn)：發(fā)布：發(fā)布cdmacdma業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 出售更新公告，交易出售更新公告，交易 對價維持不變，為對價維持不變，為 438438億元億元 人員人員：近：近2 2萬員工劃萬員工劃 轉(zhuǎn)中國電信轉(zhuǎn)中國電信 7月月28日日 網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò): : 擬投資擬投資300300億元億元 人民幣提升人民幣提升gsmgsm網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)(g(g 網(wǎng)網(wǎng)) )的增值服務(wù)，以改的增值服務(wù)，以改 善善g g網(wǎng)的服務(wù)質(zhì)量網(wǎng)的服務(wù)質(zhì)量 網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)：對：對gsmgsm網(wǎng)絡(luò)進行網(wǎng)絡(luò)進行 升級擴容升級擴容 意在備戰(zhàn)意在備戰(zhàn) wcdmawcdma 7月月31日日 8月月14日日 聯(lián)通公布

27、和網(wǎng)聯(lián)通公布和網(wǎng) 通合并細節(jié)通合并細節(jié) 新聯(lián)通名稱確新聯(lián)通名稱確 定，將獲定，將獲3g 牌照牌照 新聯(lián)通未來兩新聯(lián)通未來兩 年投資千億年投資千億 5月月24日日 三部委發(fā)布電三部委發(fā)布電 信業(yè)重組公告，信業(yè)重組公告， 網(wǎng)通與聯(lián)通合網(wǎng)通與聯(lián)通合 并并 8月月21 日日 網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)： 新聯(lián)通新聯(lián)通 南方秘南方秘 密升級密升級 wcdm a 8月月26日日 人員人員：聯(lián)通人員：聯(lián)通人員 劃轉(zhuǎn)名單本周公劃轉(zhuǎn)名單本周公 布布 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略：聯(lián)通：聯(lián)通 擬明年三季度推擬明年三季度推 出出3g服務(wù)服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)：聯(lián)通電信：聯(lián)通電信 敲定交割進度敲定交割進度 , c網(wǎng)將于網(wǎng)將于9月月30 日完成網(wǎng)絡(luò)交割日完

28、成網(wǎng)絡(luò)交割 9月月8日日 網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)：聯(lián)：聯(lián) 通通300億億 元加緊元加緊 gsm擴容擴容 趕超中移趕超中移 動動 發(fā)展戰(zhàn)略：發(fā)展戰(zhàn)略： 聯(lián)通另組聯(lián)通另組 新終端公新終端公 司司 11月月25日日 人員人員：明：明 確公司籌確公司籌 備組備組1111位位 領(lǐng)導工作領(lǐng)導工作 分工，明分工，明 確各省公確各省公 司籌備組司籌備組 領(lǐng)導成員，領(lǐng)導成員， 明確集團明確集團 公司所屬公司所屬 部門領(lǐng)導部門領(lǐng)導 名單名單 12月月 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)： 聯(lián)通總部聯(lián)通總部 編寫的編寫的 “wcd ma網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò) 建設(shè)指導建設(shè)指導 意見意見”下下 發(fā)各地分發(fā)各地分 公司公司 發(fā)牌前后運營商主要動態(tài)發(fā)牌前后運營商主要

29、動態(tài) 11 11 3 發(fā)牌后各運營商的動向（發(fā)牌后各運營商的動向（6/6）新聯(lián)通新聯(lián)通 在在3g牌照發(fā)放后，新聯(lián)通加快了全業(yè)務(wù)運營的步伐，加強在戰(zhàn)略部署、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場策略、品牌宣傳牌照發(fā)放后，新聯(lián)通加快了全業(yè)務(wù)運營的步伐，加強在戰(zhàn)略部署、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場策略、品牌宣傳 等方面的工作等方面的工作 1月月23日日 wcdma招標招標 結(jié)果出爐，本結(jié)果出爐，本 土企業(yè)華為、土企業(yè)華為、 中興、上海貝中興、上海貝 爾共獲得爾共獲得60% 強的市場份額強的市場份額 1月月22日日 常小兵在特別股東常小兵在特別股東 大會上透露大會上透露3g規(guī)劃：規(guī)劃： 預計今明兩年的資預計今明兩年的資 本開支將達本開支將

30、達1000億億 元人民幣，其中元人民幣，其中 2009年的投入約為年的投入約為 600億元。億元。 1月月20日日 品牌宣傳：品牌宣傳：聯(lián)通核聯(lián)通核 心心3g業(yè)務(wù)確定，業(yè)務(wù)確定， 包括包括數(shù)字家庭、包括包括數(shù)字家庭、 3g地圖、手機郵地圖、手機郵 件件 聯(lián)通聯(lián)通3g標識曝光標識曝光 2月月2日日 原南方原南方2121省資省資 產(chǎn)已于產(chǎn)已于1 1月月3131 日正式并入香日正式并入香 港上市公司。港上市公司。 固網(wǎng)業(yè)務(wù)正式固網(wǎng)業(yè)務(wù)正式 納入聯(lián)通上市納入聯(lián)通上市 公司公司 1月月15日日 戰(zhàn)略部署戰(zhàn)略部署：宣布：宣布 正式推正式推3g3g業(yè)務(wù)時間業(yè)務(wù)時間 表表20092009年年1 1月將進月將進

31、 行設(shè)備招標，行設(shè)備招標，2 2月月 設(shè)備到貨開始建設(shè)，設(shè)備到貨開始建設(shè)， 5 51717電信日開通電信日開通 wcdmawcdma網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò) 2月月1日日 主要的五家主要的五家wcdmawcdma供應(yīng)供應(yīng) 商分配的商分配的wcdmawcdma基站具基站具 體數(shù)目已出爐。中國體數(shù)目已出爐。中國 聯(lián)通將在合作供貨商聯(lián)通將在合作供貨商 配合下，完成招標的配合下，完成招標的 后續(xù)收尾工作，加快后續(xù)收尾工作，加快 5555城市供貨及工程安城市供貨及工程安 裝裝 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：聯(lián)通：聯(lián)通 已明確已明確20092009年投年投 入入800800億用于億用于 wcdmawcdma建網(wǎng)，并建網(wǎng)，并 明確建網(wǎng)

32、思路明確建網(wǎng)思路 1月月12日日 市場策略市場策略：將：將 手機手機業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)納入 家庭客戶品牌家庭客戶品牌 “親情親情1+” 1+” ， 正式提供全業(yè)正式提供全業(yè) 務(wù)服務(wù)務(wù)服務(wù) 1月月13日日 市場策略市場策略：成：成 立立3g增值業(yè)增值業(yè) 務(wù)公司，孵化務(wù)公司，孵化 重點業(yè)務(wù)，專重點業(yè)務(wù)，專 業(yè)開發(fā)運營業(yè)開發(fā)運營 1月月21日日 北京上海等一北京上海等一 線城市線城市4月月17日日 開試開試wcdma 1月月22日日 新新 聯(lián)聯(lián) 通通 工業(yè)和信息化工業(yè)和信息化 部為中國移動、部為中國移動、 中國電信和中中國電信和中 國聯(lián)通發(fā)放國聯(lián)通發(fā)放3 張張3g牌照牌照 1月月7日日 發(fā)牌前后運營商主要

33、動態(tài)發(fā)牌前后運營商主要動態(tài) 12 12 3g解讀解讀 發(fā)牌后市場格局分析發(fā)牌后市場格局分析 發(fā)牌后市場競爭格局發(fā)牌后市場競爭格局 發(fā)牌后運營商的優(yōu)劣勢分析發(fā)牌后運營商的優(yōu)劣勢分析 發(fā)牌后運營商綜合競爭實力分析發(fā)牌后運營商綜合競爭實力分析 3g運營環(huán)境分析運營環(huán)境分析 3g時代競爭分析時代競爭分析 目錄目錄 13 13 各運營商收入情況對比各運營商收入情況對比 注：數(shù)據(jù)為08年上半年公布業(yè)績，鐵通數(shù)據(jù)根據(jù)07年情況估算，聯(lián)通c網(wǎng)數(shù)據(jù)也為估算值。收入結(jié)構(gòu)是根據(jù)各公司收入結(jié)構(gòu)重 新整理的數(shù)據(jù)。 重組重組 重重 組組 前前 收收 入入 結(jié)結(jié) 構(gòu)構(gòu) （ 單單 位：位： 億）億） 重重 組組 后后 收收

34、入入 結(jié)結(jié) 構(gòu)構(gòu) （ 單單 位：位： 億）億） 重組后，在企業(yè)收入方面中國移動占據(jù)半壁江山，而利潤更占據(jù)整體市場的七成，中國電信和中國聯(lián)通在重重組后，在企業(yè)收入方面中國移動占據(jù)半壁江山，而利潤更占據(jù)整體市場的七成，中國電信和中國聯(lián)通在重 組后營收方面的表現(xiàn)相當；組后營收方面的表現(xiàn)相當； 重組后，在企業(yè)收入結(jié)構(gòu)方面重組后中國移動在移動業(yè)務(wù)方面依然強勢，中國電信在固話、互聯(lián)網(wǎng)及綜合服重組后，在企業(yè)收入結(jié)構(gòu)方面重組后中國移動在移動業(yè)務(wù)方面依然強勢，中國電信在固話、互聯(lián)網(wǎng)及綜合服 務(wù)方面表現(xiàn)良好，中國聯(lián)通在各分類業(yè)務(wù)中表現(xiàn)均衡。務(wù)方面表現(xiàn)良好，中國聯(lián)通在各分類業(yè)務(wù)中表現(xiàn)均衡。 經(jīng)經(jīng) 營營 收收 入入

35、凈凈 利利 潤潤 14 14 各運營商各運營商3g3g技術(shù)標準對比技術(shù)標準對比 三家電信運營商在三家電信運營商在3g技術(shù)標準上由于技術(shù)原因和產(chǎn)業(yè)鏈原因具有以下特征：技術(shù)標準上由于技術(shù)原因和產(chǎn)業(yè)鏈原因具有以下特征：三家電信運營商在三家電信運營商在3g技術(shù)標準上由于技術(shù)原因和產(chǎn)業(yè)鏈原因具有以下特征：技術(shù)標準上由于技術(shù)原因和產(chǎn)業(yè)鏈原因具有以下特征： td-cdmawcdmacdma2000 2.8mbps14.4mbps3.1mbps 3g技術(shù)技術(shù) 上行速率上行速率 運營商運營商 384kbps 5.76mbps 1.8mbps下行速率下行速率 可視電話、高速數(shù)據(jù)上網(wǎng)、 wap、彩信、話音、短信 可

36、視電話、高速數(shù)據(jù)上網(wǎng)、 wap、彩信、話音、短信 可視電話、高速數(shù)據(jù)上網(wǎng)、 wap、彩信、話音、短信 功能功能 td-scdma td-hsdpa td-hsupa td-hspa+ lte tdd gsm gprs edge wcdma hsdpa hsupa hspa+ lte fdd cdma cdma1x cdma2000 ev-do rev.0 rev.a lte fdd 演進演進 p頻譜的利用率高 p支持多種通信接口 p與傳統(tǒng)系統(tǒng)兼容性好 p能夠?qū)sm用戶（大量的 移動用戶）實現(xiàn)兼容，有利 于客戶爭奪。 p技術(shù)領(lǐng)先，升級到3g網(wǎng)絡(luò) 的成本較低，升級速度很快； 優(yōu)勢優(yōu)勢 p與原有的

37、gsm不兼容，全 國覆蓋需要較長時間 ptd天線較大，建網(wǎng)難度較 大 p實現(xiàn)軟切換和軟容量能力較 困難 p相比而言，網(wǎng)絡(luò)容量最小 劣勢劣勢 相比其他兩種制式，技 術(shù)劣勢較少 15 15 各運營商品牌與業(yè)務(wù)對比各運營商品牌與業(yè)務(wù)對比 p中國移動的品牌以個人用戶的 品牌為主，用戶層級劃分清晰， 市場定位的社會認知度較高， 但是缺乏受認可的集團客戶品 牌，同時暫時沒有打造家庭客 戶品牌。已經(jīng)推出g3品牌，未 來的發(fā)展定位還不清晰。 p中國電信的品牌體系健全，涵 蓋了個人，家庭和集團三類客 戶，同時品牌認知度也較高。 今后需要針對主打業(yè)務(wù)進行重 新定位品牌內(nèi)涵，建立全業(yè)務(wù) 品牌體系。 p中國聯(lián)通集合了

38、網(wǎng)通的固定和 寬帶品牌后，品牌體系也很健 全，但是品牌的整體認知度不 高，今后需要整合和重新定位 某些業(yè)務(wù)和品牌，強化品牌宣 傳。 衛(wèi)星通信、 數(shù)字集群 全球通、動感地帶、神州 行為代表的移動通信服務(wù)、 集團客戶 移動通信、數(shù)據(jù)固定互聯(lián) 網(wǎng)、呼叫中心、集團客戶 電話、互聯(lián)網(wǎng)接入及應(yīng)用、 數(shù)據(jù)通信、視訊服務(wù)、多 種類綜合信息服務(wù) 國內(nèi)、國際各類固定電信 網(wǎng)絡(luò)設(shè)施及相關(guān)電信服務(wù) 固話、ip電話、互聯(lián)網(wǎng)、 視訊、呼叫中心、虛擬專 網(wǎng)、鐵路gsm-r、數(shù)字集 群 重組前主營業(yè)務(wù)重組前主營業(yè)務(wù)重組后主要客戶品牌和業(yè)務(wù)品牌重組后主要客戶品牌和業(yè)務(wù)品牌業(yè)務(wù)與品牌總體判斷業(yè)務(wù)與品牌總體判斷 16 16 人力資

39、源結(jié)構(gòu)人力資源結(jié)構(gòu)原中國移動原中國移動原中國電信原中國電信中國聯(lián)通（中國聯(lián)通（g） 鐵通鐵通聯(lián)通聯(lián)通c網(wǎng)網(wǎng)中國網(wǎng)通中國網(wǎng)通 正式員工數(shù)（萬人）正式員工數(shù)（萬人）14.57241.8 *4.2*14.1 實際使用人數(shù)（萬人）實際使用人數(shù)（萬人）40344.5 *10.5*20 正式與外派員工比正式與外派員工比1：1.75：22:3*3：1 實際勞產(chǎn)率（萬元）實際勞產(chǎn)率（萬元）8750* 人均服務(wù)用戶數(shù)（人）人均服務(wù)用戶數(shù)（人）952260 中國移動人員整體素質(zhì)較高，隊伍也較為年輕，但面臨著派遣工較多、中國移動人員整體素質(zhì)較高，隊伍也較為年輕，但面臨著派遣工較多、td人員短缺、鐵通人員包袱重等問題

40、。人員短缺、鐵通人員包袱重等問題。 由于由于c網(wǎng)技術(shù)獨特，中國電信很難在短期內(nèi)培養(yǎng)大量合格人才。中國聯(lián)通在移動方面人員勞產(chǎn)率較高；在固網(wǎng)技術(shù)獨特，中國電信很難在短期內(nèi)培養(yǎng)大量合格人才。中國聯(lián)通在移動方面人員勞產(chǎn)率較高；在固 網(wǎng)方面人員素質(zhì)較高但區(qū)域分布不均衡。網(wǎng)方面人員素質(zhì)較高但區(qū)域分布不均衡。 2008年10月15日，中國聯(lián) 通與中國網(wǎng)通完成上市公司 層面的合并，目前，集團層 面的人員安排和組織架構(gòu)調(diào) 整已經(jīng)基本完畢，但省、市、 區(qū)縣層級的融合仍然“任重 而道遠”。因而對3g競爭的 人才準備略顯不足 中國電信中國電信中國聯(lián)通中國聯(lián)通中國移動中國移動 移動投入了大量的人力資源 用于td的研發(fā)和

41、應(yīng)用，包括 中國移動的研究院、設(shè)計院 和已經(jīng)建有td網(wǎng)絡(luò)的這些省 公司積極投入到td研究、實 驗和測試的工作中。實際上 中國移動還承擔了五六十個 理論和網(wǎng)優(yōu)等的相關(guān)課題研 究 近年來很重視3g培訓，但前 期關(guān)注wcdma較多，近期 廣泛開展cdma培訓，與 cdma設(shè)備商的頻繁接觸,為 獲得cdma運營準備人力資 源 三大運三大運 營商針營商針 對重組對重組 和和3g 發(fā)牌的發(fā)牌的 人力資人力資 源調(diào)整源調(diào)整 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料整理；加*為根據(jù)正式員工數(shù)推算 各運營商人力資源對比各運營商人力資源對比 17 17 中國移動擁有最高效的母子公司結(jié)構(gòu)，子公司層面存在較大的執(zhí)行靈活性，但對細分市場

42、的需求缺乏敏感。中國移動擁有最高效的母子公司結(jié)構(gòu)，子公司層面存在較大的執(zhí)行靈活性，但對細分市場的需求缺乏敏感。 中國電信已基于不同的市場建立了前后端型的組織結(jié)構(gòu)，保證客戶相應(yīng)需求得到個性化和專業(yè)化的響應(yīng)。而中國電信已基于不同的市場建立了前后端型的組織結(jié)構(gòu)，保證客戶相應(yīng)需求得到個性化和專業(yè)化的響應(yīng)。而 中國聯(lián)通的企業(yè)結(jié)構(gòu)則類似于中國電信，但其部門和員工數(shù)量更多，整合不易。中國聯(lián)通的企業(yè)結(jié)構(gòu)則類似于中國電信，但其部門和員工數(shù)量更多，整合不易。 中國移動中國移動高效精簡的條塊結(jié)構(gòu)高效精簡的條塊結(jié)構(gòu) （17個部門）個部門） 中國移動施行母子公司的組織結(jié)構(gòu) 所有子公司均為獨立法人 總部扮演決策者的角色，

43、而非執(zhí)行推動 者 所有子公司均有根據(jù)市場變化調(diào)整的靈 活性 子公司約40%的稅款繳至地稅局，60% 繳至國稅局，這有助于中國移動與地方 政府保持良好的關(guān)系 中國電信中國電信平衡的前后端大事平衡的前后端大事 業(yè)部制（業(yè)部制（22個部門）個部門） 中國聯(lián)通中國聯(lián)通龐雜繁冗的架構(gòu)龐雜繁冗的架構(gòu) （28個部門）個部門） 中國電信前后端結(jié)構(gòu)將能更好地 平衡前端市場的需求和后端資源 的支持，在全業(yè)務(wù)運營環(huán)境中將 具有突出優(yōu)勢 維持“集體決策”的機制，這樣 的機制確保了決策的適用性，并 能得到更好貫徹，代價是效率降 低 合并后的聯(lián)通總部有28個部門、18個直 屬單位和2家獨立公司，總部層面現(xiàn)有 近100個部

44、門主管、副主管，而移動還 不到50個，這樣的結(jié)構(gòu)平衡了聯(lián)通和原 網(wǎng)通各自的利益，但導致效率低下。 09年初，聯(lián)通開始面向社會為新策劃成 立的聯(lián)通音樂公司、聯(lián)通視頻公司、聯(lián) 通新時訊公司招聘高管。其將成為國內(nèi) 第一家將增值業(yè)務(wù)依獨立子公司模式來 運作的運營商。 電信的號百，天翼的獨立運營， 并建立四個新的部門專攻移動通 信這四個部門是個人客戶部、無 線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中心、移動建設(shè)部以 及終端運營公司 各運營商組織架構(gòu)對比各運營商組織架構(gòu)對比 建立移動網(wǎng)絡(luò) 公司主要負責 移動網(wǎng)絡(luò)的建 設(shè)和維護，其 中3g網(wǎng)絡(luò)將成 為工作重心之 一 18 18 3g解讀解讀 發(fā)牌后市場格局分析發(fā)牌后市場格局分析 3g運營

45、環(huán)境分析運營環(huán)境分析 3g時代競爭分析時代競爭分析 目錄目錄 19 19 國家需要國家需要3g3g提振宏觀經(jīng)濟、推進自主創(chuàng)新提振宏觀經(jīng)濟、推進自主創(chuàng)新 3g的發(fā)牌時間選擇在的發(fā)牌時間選擇在09年年1月月7日，時值金融危機對我國經(jīng)濟產(chǎn)生巨大沖擊的時刻。工信部如此選擇，一是日，時值金融危機對我國經(jīng)濟產(chǎn)生巨大沖擊的時刻。工信部如此選擇，一是 要通過對要通過對3g發(fā)牌的廣泛宣傳和推廣增強社會信心，二是要通過發(fā)牌的廣泛宣傳和推廣增強社會信心，二是要通過3g巨大的固定資產(chǎn)投資和隨之而來的廣泛的巨大的固定資產(chǎn)投資和隨之而來的廣泛的 通信需求切實有效的拉動宏觀經(jīng)濟的回升。另外，作為中國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的通信需

46、求切實有效的拉動宏觀經(jīng)濟的回升。另外，作為中國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的3g標準標準，tdscdma及及 其演進技術(shù)不僅在通信領(lǐng)域具有里程碑意義，而且將同航天、軍工等行業(yè)中的一系列科技成果一起，在未來其演進技術(shù)不僅在通信領(lǐng)域具有里程碑意義，而且將同航天、軍工等行業(yè)中的一系列科技成果一起，在未來 引領(lǐng)我國自主創(chuàng)新的潮流。引領(lǐng)我國自主創(chuàng)新的潮流。 提振宏觀經(jīng)濟提振宏觀經(jīng)濟推進自主創(chuàng)新推進自主創(chuàng)新 2009年1月7日，工業(yè)和信息 化部為中國移動、中國電信 和中國聯(lián)通發(fā)放3張第三代 移動通信(3g)牌照，此舉標 志著我國正式進入3g時代 預計09年在3g？上面可以 投入至少2000億元，這樣 對于應(yīng)對金融危機

47、、投資 拉動經(jīng)濟發(fā)展也有重要意 義 廣泛的宣傳和推廣 增強社會信心 自主創(chuàng)新自主創(chuàng)新 重點行業(yè)重點行業(yè) 軍 工 航 天 裝 備 通 信 中國的3g將在以td-scdma為主 要力量的方向上快速起步和發(fā)展； 3g的演進也會在堅持自主創(chuàng)新的 前提下，融合先進技術(shù)，繼續(xù)向 移動通信的前沿領(lǐng)域挺進。 3g運營環(huán)境分析運營環(huán)境分析 1 20 20 技術(shù)演進趨向一致技術(shù)演進趨向一致 針對市場需求，面向商用目標。主流無線通信技術(shù)都已經(jīng)或者正在做更新的技術(shù)與資源儲備，在激烈的競爭針對市場需求，面向商用目標。主流無線通信技術(shù)都已經(jīng)或者正在做更新的技術(shù)與資源儲備，在激烈的競爭 中力求領(lǐng)先地位。在中力求領(lǐng)先地位。在

48、2009年以后一個時期內(nèi)，全世界關(guān)于后年以后一個時期內(nèi)，全世界關(guān)于后3g/4g技術(shù)的走向，已經(jīng)基本集中于技術(shù)的走向，已經(jīng)基本集中于lte。 gsm系技術(shù)在系技術(shù)在2g和和3g時代占據(jù)時代占據(jù)80%市場份額，市場份額，lte也將可能延續(xù)這一趨勢。在高通宣布放棄放棄也將可能延續(xù)這一趨勢。在高通宣布放棄放棄umb路線路線 后，中國的三家運營商都表示會向后，中國的三家運營商都表示會向lte演進。演進。 p中國移動正在力推td-lte和fdd-lte的融合芯 片盡快完成研發(fā)。中國移動獲得了itu（國際電 聯(lián)）等官方機構(gòu)，高通等新品企業(yè)，諾基亞西門 子、阿爾卡特朗訊等設(shè)備商以及沃達豐等國際運 營商的支持。

49、 p另外，工信部也希望中國通過td-scdma的演 進思路獨立自主的提出4g標準。 中國移動中國移動 p08年底，美國高通公司表示，已停止下一代超移 動寬帶(umb)無線技術(shù)的研發(fā)，同時透露在停止 umb開發(fā)后，公司將專注于lte(長期演進技術(shù)) 的開發(fā)。 p中國電信此前為cdma網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃了多個演進方案， 包括向lte、wimax和umb升級的技術(shù)規(guī)劃， 而向lte演進被定為首位待選方案，其他方案都 是待選。面對高通的明確表態(tài)，電信c網(wǎng)向umb 的演進已不可能。 中國聯(lián)通中國聯(lián)通 p中國聯(lián)通采用hspa技術(shù),其中大城市使用 hsupa,在09年6、7月份即可完成部署。 phsdpa和hsupa

50、統(tǒng)稱hspa,后者上行速率更快, wcdma運營商遵循wcdma、hspa、lte演進 路線。 中國電信中國電信 gsm hspa wcdma lte fdd cdma cdma 1xev-do cdma- 2000 lte td- hspa td- scdma lte tdd 傳輸速度 100k 1m 10m 100m 1g gsm imt-advanced 3g運營環(huán)境分析運營環(huán)境分析 2 21 21 3g解讀解讀 發(fā)牌后市場格局分析發(fā)牌后市場格局分析 3g運營環(huán)境分析運營環(huán)境分析 3g時代競爭分析時代競爭分析 三大運營商三大運營商08年工作報告解讀年工作報告解讀 三大運營商戰(zhàn)略意圖判斷三

51、大運營商戰(zhàn)略意圖判斷 未來競爭焦點分析未來競爭焦點分析 未來主要競爭手段預判未來主要競爭手段預判 目錄目錄 22 22 v融合經(jīng)營，差異化發(fā)展，不斷 擴大各類客戶群規(guī)模。 v持續(xù)變革，銳意創(chuàng)新，建立聚 焦客戶的全業(yè)務(wù)運營體系。 v強化精確管理，加強風險管控 ，提高企業(yè)運行效率和效益。 市場市場 v扎實準備，適時推出天翼品牌扎實準備，適時推出天翼品牌 ，為做大移動業(yè)務(wù)規(guī)模奠定基，為做大移動業(yè)務(wù)規(guī)模奠定基 礎(chǔ)。礎(chǔ)。 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 服務(wù)服務(wù) 管理管理 關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞 聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略 轉(zhuǎn)型統(tǒng)領(lǐng)轉(zhuǎn)型統(tǒng)領(lǐng) 品牌經(jīng)營品牌經(jīng)營融合發(fā)展融合發(fā)展 精確管理精確管理資源配置資源配置 繼續(xù)

52、深化企業(yè)轉(zhuǎn) 型 注重面向3g的 品牌經(jīng)營 融合業(yè)務(wù)和融合 服務(wù)是重點 是以客戶為導 向的精確管理 通過資源配置能 力實現(xiàn)有效益的 發(fā)展 堅持科學發(fā)展，深化企業(yè)轉(zhuǎn)型，努力開創(chuàng)全業(yè)務(wù)發(fā)展的新局面堅持科學發(fā)展，深化企業(yè)轉(zhuǎn)型，努力開創(chuàng)全業(yè)務(wù)發(fā)展的新局面 深入推進聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略，全面準確地落實差異化的移動發(fā)展策略差異化的移動發(fā)展策略，定 位中高端市場，通過全業(yè)務(wù)融合全業(yè)務(wù)融合，在更廣闊的領(lǐng)域更廣闊的領(lǐng)域為客戶提供綜合信息服務(wù)，實現(xiàn) 有效益有效益的規(guī)模發(fā)展。積極發(fā)展積極發(fā)展移動業(yè)務(wù)、寬帶業(yè)務(wù)和綜合信息服務(wù)，穩(wěn)定穩(wěn)定固網(wǎng)業(yè)務(wù) ，突破收入和利潤增長拐點拐點。 三年戰(zhàn)略三年戰(zhàn)略

53、 目標目標 運營商運營商20082008年工作報告解讀年工作報告解讀中國電信中國電信 09年戰(zhàn)略思路：年戰(zhàn)略思路：09年重點工作：年重點工作： 23 23 中國移動的中國移動的09工作會側(cè)重回避競爭，以發(fā)展為主題。通過夯實基礎(chǔ)、優(yōu)化發(fā)展模式，進工作會側(cè)重回避競爭，以發(fā)展為主題。通過夯實基礎(chǔ)、優(yōu)化發(fā)展模式，進 一步提升創(chuàng)新能力、運營水平和管理素質(zhì)，同時強調(diào)大力推進一步提升創(chuàng)新能力、運營水平和管理素質(zhì)，同時強調(diào)大力推進td-scdma的發(fā)展。的發(fā)展。 不談競爭強調(diào)發(fā)展，科學發(fā)展推動企業(yè)新跨越不談競爭強調(diào)發(fā)展，科學發(fā)展推動企業(yè)新跨越 中移動09年的發(fā)展思路：發(fā)展發(fā)展td-scdma、推進規(guī)模化、精細

54、化、信息化運營管理。中移動強調(diào)的是、推進規(guī)模化、精細化、信息化運營管理。中移動強調(diào)的是 td技術(shù)和內(nèi)部管理。技術(shù)和內(nèi)部管理。 內(nèi)部管理能力的提升，包括管理的規(guī)模化、精 細化和信息化，則為中國移動開拓td市場提供 內(nèi)部支持，力保用戶。 主題明確主題明確,全業(yè)務(wù)戰(zhàn)略意圖浮出水面全業(yè)務(wù)戰(zhàn)略意圖浮出水面 一、規(guī)模化、效益型發(fā)展，鞏固對新增市場特別是龐大的農(nóng)村市 場的爭奪；二、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，強調(diào)對于中高端用戶的保有；三、抓 有效話務(wù)市場，作為收入增長的主體；四、強化三大客戶品牌建 設(shè)，提高客戶服務(wù)能力，努力降低服務(wù)營銷成本，提高發(fā)展質(zhì)量。 p強調(diào)了要“全面完成td- scdma網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和規(guī)劃， 創(chuàng)新實現(xiàn)td

55、-scdma/2g 融合組網(wǎng)”，可見面對td 的先天不足，中移動必將 在09年的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中加大 投入，爭取不要在起跑線 上落后太多。 p中國移動在工作會上，提 出了“強化精細化和集中 化管理，落腳點在于“提 升管理信息化的能力和貢 獻率” 。 p因此，可以預判09年的內(nèi) 部管理工作將大量圍繞it 系統(tǒng)的建設(shè)和改造進行。 繼續(xù)主導td的發(fā)展，加大投資和各種投入，努力 完善td的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、提升用戶滿意度、帶動整個 產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和發(fā)展。 td發(fā)展發(fā)展內(nèi)部管理內(nèi)部管理 工作重點工作重點 市場經(jīng)營市場經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)建維網(wǎng)絡(luò)建維內(nèi)部管理內(nèi)部管理 客戶定位客戶定位業(yè)務(wù)重點業(yè)務(wù)重點品牌策略品牌策略渠道管理渠道管理

56、深度經(jīng)營個人市 場，適當開拓 重 要的集團客戶和 家庭客戶 對于傳統(tǒng)的基礎(chǔ) 業(yè)務(wù)在繼續(xù)保持 規(guī)模優(yōu)勢的基礎(chǔ) 上采取守勢 g3弱化了td的技 術(shù)缺陷，但是究 竟是客戶品牌還 是業(yè)務(wù)品牌目前 并不清晰 首先是突出了加 強電子化渠道的 建設(shè)：其次，將 強化對農(nóng)村等新 增市場的管控力 123 運營商運營商20082008年工作報告解讀年工作報告解讀中國移動中國移動 24 24 運營商報告解讀運營商報告解讀中國聯(lián)通中國聯(lián)通 發(fā)揮融合優(yōu)勢發(fā)揮融合優(yōu)勢 推進科學發(fā)展推進科學發(fā)展 開創(chuàng)中國聯(lián)通的新局面開創(chuàng)中國聯(lián)通的新局面 加快業(yè)務(wù)發(fā)展，推進全業(yè)務(wù)經(jīng)營加快業(yè)務(wù)發(fā)展，推進全業(yè)務(wù)經(jīng)營 1 加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量

57、加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量 2 p要加速完善gsm網(wǎng)絡(luò) p著力提高基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)支撐保障能力 p扎實做好網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和維護工作 發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，加快融合步伐發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，加快融合步伐 3 p加強投資和成本的協(xié)同 p加快資產(chǎn)資源的整合 p加快財務(wù)和風險管控體系的整合 p加快完成南方21省區(qū)市資產(chǎn)租賃和 業(yè)務(wù)收購工作 強化服務(wù)工作，提升客戶感知水平強化服務(wù)工作，提升客戶感知水平 4 p要加快建立統(tǒng)一的全業(yè)務(wù)服務(wù)體系 p整合資源，實現(xiàn)統(tǒng)一接入和全業(yè)務(wù) 服務(wù) p深度開展服務(wù)維系工作，提升客戶 價值 p加快推廣全國移動一卡充、網(wǎng)上營 業(yè)廳等新型服務(wù)手段 聯(lián)通的報告在分析了聯(lián)通的報告在分析了09年的新形勢下認為：聯(lián)通

58、面臨著新商機和發(fā)展空間以及重組后的新發(fā)展優(yōu)勢年的新形勢下認為：聯(lián)通面臨著新商機和發(fā)展空間以及重組后的新發(fā)展優(yōu)勢 ，并，并 以此對以此對09年的工作進行了四個主要方面的部署。年的工作進行了四個主要方面的部署。 以寬帶和互聯(lián)網(wǎng) 為重點 發(fā)展綜合信息服 務(wù) 規(guī)模發(fā)展增值業(yè) 務(wù) 品牌、渠道、支 撐系統(tǒng)的整合 g網(wǎng)的完善 協(xié)同與融合 強化服務(wù)、用戶 感知 關(guān)鍵點關(guān)鍵點 25 25 新移動的戰(zhàn)略意圖分析新移動的戰(zhàn)略意圖分析 1 業(yè)務(wù)發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展 網(wǎng)絡(luò)運營網(wǎng)絡(luò)運營財務(wù)、組織財務(wù)、組織文化戰(zhàn)略文化戰(zhàn)略 n 企業(yè)定位早已明確，因 此企業(yè)文化、戰(zhàn)略目標 等不會有大的變動。 n 延續(xù)原有戰(zhàn)略定位，即 移動信息專家。

59、 n加強業(yè)務(wù)捆綁和新業(yè)務(wù) 吸引，穩(wěn)固個人市場和 現(xiàn)有集團客戶市場 n提升移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)及 面向集團的ict業(yè)務(wù)能 力 n借助鐵通資源進行固移 捆綁 n前期需要大量的精力 用于快速提高td的網(wǎng) 絡(luò)覆蓋和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量 ntd的建網(wǎng)速度在不斷 提高，力爭快速全面 發(fā)力3g市場 n總體財務(wù)壓力不是很 大，但會進一步壓縮 成本支出 n面向3g全業(yè)務(wù)運營的 組織架構(gòu)調(diào)整問題會 逐步突顯出來 發(fā)牌之后，中國移動面臨發(fā)牌之后，中國移動面臨td網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)發(fā)展等多重考驗，需要全面權(quán)衡，穩(wěn)定發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)發(fā)展等多重考驗，需要全面權(quán)衡，穩(wěn)定發(fā)展。 市場選擇市場選擇 n提高存量用戶的忠誠度 和

60、粘性是重點 n識別和保留高價值客戶 n力求通過無線寬帶+移 動的方式提高對用戶的 捆綁力度 n繼續(xù)發(fā)力集團客戶市場 n加強3g全業(yè)務(wù)人才隊伍 建設(shè) n加快面向全業(yè)務(wù)的支撐 系統(tǒng)建設(shè) n加快網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ)能力 準備 n加強后端ict支撐能力 運營體系運營體系 三大運營商戰(zhàn)略意圖判斷三大運營商戰(zhàn)略意圖判斷 26 26 戰(zhàn)略文化戰(zhàn)略文化 technology n如果公司堅持中低端路線，擴大 市場規(guī)模，提高g網(wǎng)盈利能力， 就可以在較短時間建立新的競爭 優(yōu)勢。 市場選擇市場選擇 technology n和新電信沒有太大區(qū)別，極易形 成跟隨戰(zhàn)略。 業(yè)務(wù)整合業(yè)務(wù)整合 technology n不應(yīng)該簡單通過削減