中國(guó)移動(dòng)——數(shù)字家庭市場(chǎng)分析

1、數(shù)字家庭市場(chǎng)分析數(shù)字家庭市場(chǎng)分析 中國(guó)移動(dòng)通信研究院 -2- 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 家庭用戶需求分析 國(guó)外運(yùn)營(yíng)商動(dòng)向 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀 幾點(diǎn)討論 -3- 信息信息 服務(wù)服務(wù) 市場(chǎng)市場(chǎng) 網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò) 游戲游戲 市場(chǎng)市場(chǎng) 音樂音樂 娛樂娛樂 市場(chǎng)市場(chǎng) 信信 息息 需需 求求 家庭用戶的需求與業(yè)務(wù)類型家庭用戶的需求與業(yè)務(wù)類型 安安 防防 需需 求求 舒舒 適適 需需 求求 娛娛 樂樂 需需 求求 上網(wǎng)需求上網(wǎng)需求 通信通信(話音話音)需求需求 家電家電 控制控制 市場(chǎng)市場(chǎng) 視頻視頻 娛樂娛樂 市場(chǎng)市場(chǎng) 話音通信市場(chǎng)話音通信市場(chǎng) 網(wǎng)絡(luò)接入通信市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)接入通信市場(chǎng) 用戶的需求用戶的需求市場(chǎng)與業(yè)務(wù)市場(chǎng)與業(yè)務(wù) 話音通信

2、：是家庭用戶的一種基本需求，應(yīng)首先滿足；話音通信：是家庭用戶的一種基本需求，應(yīng)首先滿足； 上網(wǎng)需求：隨收入增加而增加，目前需求非常強(qiáng)烈上網(wǎng)需求：隨收入增加而增加，目前需求非常強(qiáng)烈 安防需求：需求非常強(qiáng)烈；安防需求：需求非常強(qiáng)烈； 娛樂需求：需求非常強(qiáng)烈。娛樂需求：需求非常強(qiáng)烈。 舒適需求：目前不強(qiáng)烈舒適需求：目前不強(qiáng)烈 -4- 用戶調(diào)研用戶調(diào)研國(guó)內(nèi)用戶對(duì)與電腦關(guān)聯(lián)的各類應(yīng)用的國(guó)內(nèi)用戶對(duì)與電腦關(guān)聯(lián)的各類應(yīng)用的 需求的強(qiáng)度需求的強(qiáng)度 聯(lián)想，2003 -5- 用戶調(diào)研用戶調(diào)研國(guó)外用戶對(duì)智能家庭各類需求的強(qiáng)度國(guó)外用戶對(duì)智能家庭各類需求的強(qiáng)度 我覺得安全的特性非我覺得安全的特性非 常有價(jià)值常有價(jià)值70%

3、 不在家時(shí)能控制家里不在家時(shí)能控制家里 設(shè)備非常有用設(shè)備非常有用59% 我喜歡用一個(gè)遙控器我喜歡用一個(gè)遙控器 就控制家里所有設(shè)備就控制家里所有設(shè)備 46% 我喜歡是因?yàn)樗芄?jié)我喜歡是因?yàn)樗芄?jié) 約 我 的 時(shí) 間 和 精 力約 我 的 時(shí) 間 和 精 力 50% -6- 用戶調(diào)研家庭網(wǎng)絡(luò)用戶購買動(dòng)因以及未來業(yè)用戶調(diào)研家庭網(wǎng)絡(luò)用戶購買動(dòng)因以及未來業(yè) 務(wù)感興趣程度務(wù)感興趣程度 目前家庭網(wǎng)絡(luò)用戶目前家庭網(wǎng)絡(luò)用戶 主要購買原因主要購買原因 非常感興趣 比較感興趣 有些興趣 不太感興趣 完全不感興趣 非常感興趣 比較感興趣 有些興趣 不太感興趣 完全不感興趣 將電視與 pc或媒體 服務(wù)器連 接以觀看 視

4、頻 將pc與音 響連接以 收聽數(shù)字 音頻文件 電視與 pvr連接 以錄制 電視 將游戲 機(jī)與電 視或pc 連接玩 游戲 將家電 與中央 控制器 連接以 便遙控 非家庭網(wǎng)絡(luò)用戶非家庭網(wǎng)絡(luò)用戶 家庭網(wǎng)絡(luò)用戶家庭網(wǎng)絡(luò)用戶 25-3425-34歲用戶歲用戶 對(duì)娛樂和控對(duì)娛樂和控 制類業(yè)務(wù)的制類業(yè)務(wù)的 感興趣程度感興趣程度 共享寬帶上網(wǎng)是目前共享寬帶上網(wǎng)是目前 使用家庭網(wǎng)絡(luò)的最主使用家庭網(wǎng)絡(luò)的最主 要目的要目的 觀看觀看/錄制電視節(jié)目和錄制電視節(jié)目和 玩網(wǎng)絡(luò)游戲的興趣比玩網(wǎng)絡(luò)游戲的興趣比 較高較高 in-state，06.02 -7- 不同業(yè)務(wù)的市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景不同業(yè)務(wù)的市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景(1) 業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)

5、類型需求特點(diǎn)與市場(chǎng)現(xiàn)狀需求特點(diǎn)與市場(chǎng)現(xiàn)狀價(jià)值鏈特點(diǎn)價(jià)值鏈特點(diǎn)市場(chǎng)前景市場(chǎng)前景 話音通信 業(yè)務(wù) 基本需求。市場(chǎng)已飽和，滲 透率達(dá)100%，市場(chǎng)規(guī)模 600億左右 固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，面 臨移動(dòng)和voip運(yùn)營(yíng)商 沖擊 總體增長(zhǎng)乏力，但存在移動(dòng) 電話和voip對(duì)傳統(tǒng)電話的替 代 寬帶上網(wǎng) 業(yè)務(wù) 已成為普遍需求。市場(chǎng)較成 熟，滲透率超過50%，市場(chǎng) 規(guī)模380億左右 固網(wǎng)電信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)隨著電腦普及率和寬帶普及 率的增加仍有較大增長(zhǎng)，到 2010年市場(chǎng)規(guī)模將翻番達(dá) 800億左右 信息服務(wù) 業(yè)務(wù) 已成為重要需求，市場(chǎng)已較 穩(wěn)定，網(wǎng)民已達(dá)1.1億 icp是價(jià)值聯(lián)主題， 免費(fèi)還是主要模式 仍有較大的發(fā)展空間，但如

6、 阿實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值是應(yīng)解決的 問題 家庭控制 業(yè)務(wù) 對(duì)安防需求強(qiáng)烈，對(duì)舒適需 求較弱。市場(chǎng)很小且分散 安防價(jià)值鏈復(fù)雜并由 公安系統(tǒng)主導(dǎo)；舒適 價(jià)值鏈較簡(jiǎn)單，家電 廠商重要 安防領(lǐng)域有一定市場(chǎng)，但不 確定性很大；舒適領(lǐng)域市場(chǎng) 小 -8- 不同業(yè)務(wù)的市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景不同業(yè)務(wù)的市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景(2) 業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型需求特點(diǎn)與市場(chǎng)現(xiàn)狀需求特點(diǎn)與市場(chǎng)現(xiàn)狀價(jià)值鏈特點(diǎn)價(jià)值鏈特點(diǎn)市場(chǎng)前景市場(chǎng)前景 視頻娛樂 業(yè)務(wù) 最重要的家庭娛樂方式。 傳統(tǒng)模擬有線電視已飽 和，滲透率近100%。 目前市場(chǎng)規(guī)模130億左右 內(nèi)容很關(guān)鍵， 受盜版沖擊 嚴(yán)重，政策 未放開 數(shù)字視頻娛樂是大趨勢(shì)， 但07-08年中國(guó)市場(chǎng)才可 能啟動(dòng) 音

7、樂業(yè)務(wù)在部分用戶中有一定需 求，目前市場(chǎng)較小 內(nèi)容是關(guān)鍵， 與移動(dòng)音樂 市場(chǎng)關(guān)系密 切 隨著移動(dòng)音樂市場(chǎng)的增長(zhǎng)， 將有一定的增長(zhǎng) 網(wǎng)絡(luò)游戲 業(yè)務(wù) 在細(xì)分市場(chǎng)中有強(qiáng)烈需 求。用戶已超過2600萬， 市場(chǎng)規(guī)模30多億 游戲服務(wù)商 主導(dǎo) 將以14%的速度穩(wěn)步增長(zhǎng)， 2010年后用戶近6000萬， 市場(chǎng)規(guī)模超過110億 -9- 不同業(yè)務(wù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬的需求不同業(yè)務(wù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬的需求 業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型帶寬需求帶寬需求 話音通信類業(yè)務(wù)幾十kbps 寬帶上網(wǎng)類業(yè)務(wù)幾百kbps 視頻娛樂類業(yè)務(wù)28mbps 音樂類業(yè)務(wù)幾百kbps 網(wǎng)絡(luò)游戲類業(yè)務(wù)幾百kbps 信息服務(wù)類業(yè)務(wù)幾百kbps 家庭控制類業(yè)務(wù)幾十幾百kbps

8、 -10- 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 家庭用戶需求分析 國(guó)外運(yùn)營(yíng)商動(dòng)向 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀 幾點(diǎn)討論 -11- 國(guó)外運(yùn)營(yíng)商動(dòng)向與策略總結(jié)國(guó)外運(yùn)營(yíng)商動(dòng)向與策略總結(jié) 根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)情況、自身能力得不同，各運(yùn)營(yíng)商 策略各不相同 普通帳單捆綁是初級(jí)競(jìng)爭(zhēng)手段 進(jìn)入內(nèi)容服務(wù)領(lǐng)域是提高差異化和競(jìng)爭(zhēng)力的 重要手段之一 目前還未見十分成功、理想的家庭業(yè)務(wù)案例 -12- skt積極拓展，音樂內(nèi)容服務(wù)為切入點(diǎn)積極拓展，音樂內(nèi)容服務(wù)為切入點(diǎn) 成立數(shù)字家庭聯(lián)盟，做技術(shù)和戰(zhàn)略準(zhǔn)備 2003年11月與包括lg電子等33家家本地公司成立了聯(lián)盟，在 韓國(guó)政府支持下在釜山等2個(gè)城市開展“數(shù)字家庭試驗(yàn)服務(wù)”。 與intel達(dá)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，將其內(nèi)容服務(wù)引

9、入家庭 intel最新的viiv娛樂電腦可從skt的音樂門戶melon下載音樂 并傳到移動(dòng)設(shè)備中 -13- vodafone已開始經(jīng)營(yíng)寬帶接入業(yè)務(wù)已開始經(jīng)營(yíng)寬帶接入業(yè)務(wù) 原有策略：利用現(xiàn)有技術(shù)在細(xì)分用戶中搶奪 家庭語音市場(chǎng) 05推出”vodafone home”系列服務(wù) 實(shí)質(zhì)是采用分區(qū)方式提供資費(fèi)優(yōu)惠 可以使用蜂窩網(wǎng)絡(luò)使用語音和數(shù)據(jù)上網(wǎng)(gprs或 umts)服務(wù),在家庭區(qū)域內(nèi)使用，價(jià)格僅為正常資 費(fèi)的1/5至1/6 “at home talk & web”分配帶區(qū)號(hào)前綴的固定 電話號(hào)碼； 面向無固定電話的家庭市場(chǎng)和小企業(yè)市場(chǎng) 目前策略：全面進(jìn)入寬帶接入市場(chǎng) 全集團(tuán)的策略，改變了原只做移動(dòng)的策

10、略 在德國(guó)，不再準(zhǔn)備出售下屬的德國(guó)第二大寬帶接入運(yùn)營(yíng)商 arcor，而是收購其他小股東的股權(quán)，計(jì)劃成為全資子公司 在英國(guó)與bt合作，轉(zhuǎn)售dsl接入業(yè)務(wù) -14- 法國(guó)電信法國(guó)電信積極研發(fā)，積極嘗試積極研發(fā)，積極嘗試 大力開展iptv業(yè)務(wù) 在2003年12月就推出了tv-over-dsl的服務(wù)。提供免費(fèi)電視和 付費(fèi)電視，以及一系列vod服務(wù)。目前已經(jīng)覆蓋了法國(guó)1000萬 家庭 積極開展捆綁帳戶 旗下固網(wǎng)和移動(dòng)分支orange開展捆綁帳戶，面向家庭和企業(yè)用戶； 分銷音樂內(nèi)容 2005年6月，與時(shí)代華納公司簽署了分銷協(xié)議，將在歐洲通過互 聯(lián)網(wǎng)和電信服務(wù)出版和分銷后者的音樂產(chǎn)品。 統(tǒng)一捆綁開展“四重播

11、放” 將旗下原有不同寬帶、上網(wǎng)接入、iptv、voip和無線品牌全部更 名為orange，從捆綁入手，逐步開展業(yè)務(wù)的融合 -15- sprint nextel嘗試開展嘗試開展“四重四重”服務(wù)服務(wù) 與有線運(yùn)營(yíng)商成立合資公司，開展”四重“服務(wù) 合作方為美國(guó)四大有線運(yùn)營(yíng)商comcast, time warner, cox communications 和 advance/ newhouse communications 投資2億美元，sprint占50%股份，合作期20年 將在電視、上網(wǎng)、voip語音三重播放基礎(chǔ)上，家政無線服務(wù)，成為“四 重服務(wù)” 手機(jī)遠(yuǎn)程控制錄像機(jī) 手機(jī)和家庭電話統(tǒng)一的語音信箱，

12、統(tǒng)一的郵件，之間通話大幅優(yōu)惠 手機(jī)收看電視臺(tái)的視頻內(nèi)容 計(jì)劃06年下半年推出demo產(chǎn)品 美國(guó)是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的市場(chǎng)之一，各運(yùn)營(yíng)商均推出了捆綁服務(wù) 數(shù)年前，cingular已捆綁移動(dòng)電話和家庭固定電話。雖然并無明顯市場(chǎng)效果， 但仍在繼續(xù)努力 verizon的在大力推進(jìn)iptv -16- 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 家庭用戶需求分析 國(guó)外運(yùn)營(yíng)商動(dòng)向 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀 幾點(diǎn)討論 -17- 家庭網(wǎng)絡(luò)家庭網(wǎng)絡(luò) 寬帶互聯(lián)網(wǎng)接 入普及率在一 線城市已達(dá) 40%以上 家庭網(wǎng)絡(luò)在一 線城市也已經(jīng) 形成初步規(guī)模 二線城市家庭 網(wǎng)絡(luò)普及率還 比較低 in-state，06.02 統(tǒng)計(jì)年鑒、北京 市通信管理局， in-state，0

13、6.2 -18- 家庭網(wǎng)絡(luò)的用戶群家庭網(wǎng)絡(luò)的用戶群 家庭網(wǎng)絡(luò)用戶年齡家庭網(wǎng)絡(luò)用戶年齡( (歲歲) ) 家庭網(wǎng)絡(luò)形式家庭網(wǎng)絡(luò)形式 家庭網(wǎng)絡(luò)支出家庭網(wǎng)絡(luò)支出( (元元) ) 2534歲是用戶主要群體 有支付能力，有技術(shù)知識(shí) 支出在500元以下占近6成 目前以lan為主，但未來wlan將成 為主流 -19- 平板電視平板電視 美國(guó)市場(chǎng) 平板電視滲透率從04年7增加到05年12 用戶使用高清服務(wù)比例目前1/3左右 中國(guó)市場(chǎng) 05年市場(chǎng)啟動(dòng)，銷量190萬臺(tái)； 06年上半年銷量達(dá)到200萬臺(tái)，預(yù)計(jì)06年總銷量 500萬臺(tái)以上，07年銷量800萬臺(tái) 05/ 06/ 07年城市居民家庭滲透率分別為1.3%，

14、4.6%，9.9% 07年高清用戶可能達(dá)到500萬左右 -20- 市場(chǎng)上的市場(chǎng)上的“數(shù)字家庭產(chǎn)品數(shù)字家庭產(chǎn)品” viiv平臺(tái)平臺(tái) intel主推viiv平臺(tái) 電腦廠商跟進(jìn)： hp，聯(lián)想，方正，長(zhǎng)城，清華同方，tcl，七喜，海爾， 長(zhǎng)虹，宏碁， 與內(nèi)容服務(wù)商合作 百度、新傳集團(tuán)、和tom、搜狐、聯(lián)眾、盛大、東方 寬頻、九城、天天在線 除傳統(tǒng)it渠道，開始利用家電渠道（國(guó)美） -21- 市場(chǎng)上的市場(chǎng)上的“數(shù)字家庭產(chǎn)品數(shù)字家庭產(chǎn)品” ez pod 盛大ez pod pc之上更易操作的外殼 捆綁的內(nèi)容服務(wù) 銷量不理想，100多萬 臺(tái)基本滯留在渠道中 已經(jīng)放棄盒子，讓出硬 件市場(chǎng)，回歸內(nèi)容。與 惠普進(jìn)行

15、戰(zhàn)略合作，共 同開拓?cái)?shù)字家庭市場(chǎng)。 -22- 遠(yuǎn)程安全和防盜監(jiān)控的價(jià)值鏈遠(yuǎn)程安全和防盜監(jiān)控的價(jià)值鏈 用戶用戶 第三方服務(wù)商第三方服務(wù)商 物業(yè)物業(yè) 住宅住宅 公安機(jī)關(guān)公安機(jī)關(guān) 設(shè)備廠家設(shè)備廠家 信息流信息流 資金流資金流 設(shè)備流設(shè)備流 資金流資金流 中國(guó)住宅密集的特點(diǎn)中國(guó)住宅密集的特點(diǎn)決定了決定了物業(yè)在報(bào)警中起到相當(dāng)重要的作用物業(yè)在報(bào)警中起到相當(dāng)重要的作用； 目前針對(duì)第三發(fā)服務(wù)商的政策還沒有放開，只有公安機(jī)關(guān)下屬的保目前針對(duì)第三發(fā)服務(wù)商的政策還沒有放開，只有公安機(jī)關(guān)下屬的保 安公司才能提供類似的服務(wù)。安公司才能提供類似的服務(wù)。 公安系統(tǒng)主導(dǎo)了安防領(lǐng)域的政策和監(jiān)管公安系統(tǒng)主導(dǎo)了安防領(lǐng)域的政策和監(jiān)管

16、 -23- 目前數(shù)字家庭市場(chǎng)處于什么發(fā)展階段？目前數(shù)字家庭市場(chǎng)處于什么發(fā)展階段？ 目前數(shù)字家庭市場(chǎng)已經(jīng)開始逐步啟動(dòng)，但市場(chǎng)格局 形成還需幾年時(shí)間 intel viiv平臺(tái)大力推廣，是市場(chǎng)啟動(dòng)的重要推動(dòng)力 2005年之前，概念推廣與產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備階段 前幾年數(shù)字家庭的概念已經(jīng)在業(yè)內(nèi)成為熱點(diǎn)，但產(chǎn)業(yè)并未實(shí) 際跟進(jìn)，僅有少數(shù)廠家做了少量嘗試 20052008，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入與市場(chǎng)準(zhǔn)備階段， 會(huì)有更多的產(chǎn)品出現(xiàn)，包括服務(wù)商的基礎(chǔ)設(shè)施也會(huì)出現(xiàn) 2008-2010，娛樂集成系統(tǒng)成為市場(chǎng)上的重要產(chǎn)品 那么到2008年甚至2010年的時(shí)候，我們認(rèn)為娛樂集成系統(tǒng) 會(huì)出現(xiàn)，這樣就會(huì)產(chǎn)生家庭娛樂系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)會(huì)給終端廠 商，網(wǎng)

17、絡(luò)廠商，內(nèi)容廠商都會(huì)提供巨大的市場(chǎng)，而且這種商 業(yè)的服務(wù)模式也會(huì)被廣泛的接受，這樣這種服務(wù)模式被接受， 也會(huì)使得這些廠商有更多的投入加進(jìn)去， 2010年以后，數(shù)字家庭帶動(dòng)更多應(yīng)用 安防應(yīng)用，家庭舒適系統(tǒng)的不斷建立會(huì)出現(xiàn)。 -24- 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 家庭用戶需求分析 國(guó)外運(yùn)營(yíng)商動(dòng)向 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀 幾點(diǎn)討論 -25- 家庭業(yè)務(wù)以什么業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)？家庭業(yè)務(wù)以什么業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)？ 通信(話音、上網(wǎng))是基礎(chǔ) 是家庭重要的業(yè)務(wù)，尤其是移動(dòng)與固定融合的通信將成下 一步競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)之一。 娛樂是粘住用戶的關(guān)鍵 視頻娛樂類業(yè)務(wù)應(yīng)該成為關(guān)鍵應(yīng)用的切入點(diǎn)，不可缺少 視頻娛樂可以讓用戶明顯感知設(shè)備代理的改變 視頻是中國(guó)家庭最重要的娛樂手段 城鎮(zhèn)家庭電視普及率超過130，影碟機(jī)59 城鎮(zhèn)家庭電腦普及率28 錄音機(jī)普及率48，組合音響27 iptv本可成為很好帶動(dòng)數(shù)字家庭市場(chǎng)的業(yè)務(wù) 音樂業(yè)務(wù)能與移動(dòng)業(yè)務(wù)很好互動(dòng)，是重要差異化手段 音樂的個(gè)人屬性非常強(qiáng)烈， 舒適和安全防類業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)不成熟 舒適需求不強(qiáng)烈 安防類需求強(qiáng)烈，但價(jià)值鏈復(fù)雜，運(yùn)營(yíng)商處于從屬地位 -26- 總體上應(yīng)該采取什么策略？總體上應(yīng)該采取什么策略？ 以技術(shù)準(zhǔn)備為住，市場(chǎng)積極跟蹤 現(xiàn)階段市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)無法開展，但競(jìng)爭(zhēng)的壓力要求技術(shù)上做好各種準(zhǔn) 備，市場(chǎng)上也進(jìn)行一定的跟蹤和反饋 合作是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的最主要手段 目前電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)產(chǎn)業(yè)具有很好推動(dòng)力，但必