2008-2009年高壓變頻器行業(yè)報告-R-C－20090530

1、1 / 34 慧聰鄧白氏研究 2009 年 5 月 30 日 2021 年高壓變頻器行業(yè)年高壓變頻器行業(yè) 調(diào)查報調(diào)查報告告 2 / 34 目目 錄錄 1中國變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡述中國變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡述.2 1.1 政策環(huán)境.2 1.2 經(jīng)濟環(huán)境.5 1.3 社會環(huán)境.6 1.4 技術(shù)環(huán)境.7 2中國高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀中國高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀 .9 2.1 中國變頻器行業(yè)開展特征.9 2.2 中國變頻器行業(yè)簡析.10 2.3 中國高壓變頻器行業(yè)主要下游行業(yè)簡介.13 3中國高壓變頻器產(chǎn)品市場綜述中國高壓變頻器產(chǎn)品市場綜述.19 3.1 中國高壓變頻器產(chǎn)品市場容量及潛在容量.19 3.2 中國高

2、壓變頻器產(chǎn)品銷售渠道現(xiàn)狀.20 3.3 中國高壓變頻器產(chǎn)品市場競爭格局簡析.21 3.4 品牌比較.21 4. 行業(yè)前景及風(fēng)險行業(yè)前景及風(fēng)險.26 參考文獻參考文獻.27 3 / 34 1中國高壓變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡述中國高壓變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡述 本報告主要根據(jù)國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、國務(wù)院開展研究中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測 中心、國內(nèi)外相關(guān)刊物公布和提供的大量資料。并且依托慧聰鄧白氏研究多年對變頻器行 業(yè)的研究經(jīng)歷，結(jié)合高壓變頻器行業(yè)歷年供需關(guān)系變化規(guī)律，對高壓變頻器行業(yè)內(nèi)的企業(yè) 群體進展了深化的調(diào)查與研究，采用定量及定性的科學(xué)研究方法撰寫而成。報告在宏觀上 翔實的對國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境對我國變頻器

3、行業(yè)的影響、并對國際市場情況、國內(nèi)行業(yè)開展情 況、競爭狀況及風(fēng)險、國內(nèi)變頻器行業(yè)的供需狀況及趨勢進展分析，在微觀上詳細的描繪 我國 2021 年及此前變頻器行業(yè)開展運行狀況，其中包括：行業(yè)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量及集中度、 行業(yè)消費、銷售情況、獲利才能、營運才能等經(jīng)濟指標(biāo)。需要明確的是，本報告中行業(yè)規(guī) 模及企業(yè)銷售額的統(tǒng)計是指消費企業(yè)直接銷售的變頻器數(shù)據(jù)，不包括各企業(yè)包含在成套設(shè) 備中出售的變頻器銷售數(shù)據(jù)；此外，變頻調(diào)速技術(shù)在城市軌道交通、電氣化列車、電動汽 車和混和動力汽車、風(fēng)力發(fā)電和太陽能發(fā)電、動態(tài)無功補償實現(xiàn)柔性輸變電的關(guān)鍵裝置 等眾多技術(shù)含量高、開展前景廣闊的行業(yè)或產(chǎn)品領(lǐng)域也有著廣泛應(yīng)用，但由于

4、各相關(guān)產(chǎn)品 不是以變頻器產(chǎn)品的形式出現(xiàn)其中包括“變流裝置、“逆變器等等，同時產(chǎn)品功 能的實現(xiàn)除了變頻調(diào)速技術(shù)之外還涉及其他技術(shù)領(lǐng)域，且從市場方面來看與變頻器市場相 對獨立，因此這些領(lǐng)域也未包括在本報告中。 報告對變頻器行業(yè)的市場環(huán)境以及開展趨勢等問題進展了系統(tǒng)地分析和預(yù)測，為企業(yè) 制定開展戰(zhàn)略、進展投資決策和經(jīng)營管理提供較為可靠的決策根據(jù)，也為戰(zhàn)略投資者選擇 恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機提供較為全面的市場情報信息及科學(xué)的決策根據(jù)，同時對銀行信貸部門也 具有一定的參考價值。 1.11.1 政策環(huán)境政策環(huán)境 根據(jù)國家科技部和外經(jīng)貿(mào)部確定的中國高新技術(shù)產(chǎn)品統(tǒng)計目錄，高新技術(shù)產(chǎn)品包括計 算機與通訊技術(shù)，生命科學(xué)技術(shù)

5、、電子技術(shù)、計算機集成制造技術(shù)、航空航天技術(shù)、光電 技術(shù)、生物技術(shù)、材料技術(shù)等產(chǎn)品。變頻器屬于國家的重點高新技術(shù)產(chǎn)品，并且包括在國 家“863 方案 7 大領(lǐng)域之中。 4 / 34 國家“十一五規(guī)劃明確指出，國家鼓勵高科技產(chǎn)業(yè)的安康開展，強調(diào)大力進步原始 創(chuàng)新才能、集成創(chuàng)新才能和引進消化吸收再創(chuàng)新才能，努力掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，增 強科技成果轉(zhuǎn)化才能，提升產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)程度。這些要求也是國內(nèi)變頻器行業(yè)開展的大趨 勢。只有技術(shù)力量雄厚，創(chuàng)新才能強的企業(yè)才能順應(yīng)這一趨勢，在市場競爭中占居有利地 位。 電能是最重要、最昂貴的能源形式之一，節(jié)約用電、進步能源效率是國家節(jié)能工作的 重點內(nèi)容。多年來，國家

6、發(fā)改委一直會同國家有關(guān)部門致力于變頻調(diào)速技術(shù)的開發(fā)及推廣 應(yīng)用，在技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造方面給予了重點扶持，組織了變頻調(diào)速技術(shù)的評測推薦工作， 同時鼓勵有關(guān)單位抓開發(fā)、抓示范工程、抓推廣應(yīng)用。 1998 年 1 月 1 日施行的?中華人民共和國節(jié)約能源法?第 39 條，已將變頻調(diào)速列入通 用節(jié)能技術(shù)加以推廣。在國家經(jīng)貿(mào)委?“九五資源節(jié)約綜合利用工作綱要?中，變頻調(diào)速 也被列入重點組織施行的 10 項資源節(jié)約綜合利用技術(shù)改造示范工程之一。 國家發(fā)改委啟動的十大重點節(jié)能工程之一就是電機系統(tǒng)節(jié)能，并要求：推廣變頻調(diào)速 節(jié)能技術(shù)，風(fēng)機、水泵、壓縮機等通用機械系統(tǒng)采用變頻調(diào)速節(jié)能措施，工業(yè)機械采用交 流電動

7、機變頻調(diào)速技術(shù)；制定相關(guān)經(jīng)濟鼓勵政策、完善電機能效標(biāo)準(zhǔn)體系等配套措施； “十一五期間，實現(xiàn)電機系統(tǒng)運行效率進步 2 個百分點，形成年節(jié)電才能 200 億千瓦時。 為推動全社會展開節(jié)能降耗，緩解能源瓶頸的制約，建立節(jié)能型社會，國家發(fā)改委制 定了?節(jié)能中長期專項規(guī)劃?，并在 2004 年 11 月 25 日向全社會發(fā)布。該“規(guī)劃明確指出： 能源是戰(zhàn)略資源，是全面建立小康社會的重要物質(zhì)根底，必須堅持節(jié)約優(yōu)先。 溫家寶總理在 2007 年的工作報告中明確的提出：要更加重視環(huán)保節(jié)能。2007 年以來， 中國政府推出了一系列“鐵腕措施推動節(jié)約能源和減少污染物排放：成立國務(wù)院節(jié)能減 排工作指導(dǎo)小組，召開全國

8、節(jié)能減排工作電視 會議，出臺?節(jié)能減排綜合性工作方案?。 另外，2007 年 6 月 24 日開幕的十屆全國人大常委會第二十八次會議首次審議了節(jié)約能源 法修訂草案。這意味著，中國將借助法律手段推動“十一五節(jié)能減排目的如期實現(xiàn)。據(jù) 中華人民共和國第七十七號主席令，?中華人民共和國節(jié)約能源法?已由中華人民共和國第 十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議于 2007 年 10 月 28 日修訂通過，自 2021 年 4 月 1 日起施行。 5 / 34 修訂后的節(jié)能法擴大了法律調(diào)整范圍，在進一步標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)節(jié)能根底上，增設(shè)建筑、交 通運輸和公共機構(gòu)等領(lǐng)域的節(jié)能管理規(guī)定，并強化了對重點用能單位節(jié)能的監(jiān)

9、管。新節(jié)能 法在強化政府指導(dǎo)和監(jiān)管職能的同時，專門新增“鼓勵政策一章，明確國家實行財政、 稅收、價格、信貸和政府采購等政策促進企業(yè)節(jié)能和產(chǎn)業(yè)晉級；進一步明確了一系列強迫 性措施限制開展高耗能、高污染行業(yè)，包括制定強迫性能效標(biāo)志和實行淘汰制度等。 節(jié)約能源已經(jīng)成為我國的一項根本國策，而國家“十一五規(guī)劃中也對“節(jié)能減排 設(shè)立了目的：到 2021 年，單位 GDP 能耗降低 20%；主要污染物排放減少 10%。國家開展和 改革委員會能源研究所副所長戴彥德在承受新華社記者采訪時表示，盡管實現(xiàn)“十一五 節(jié)能減排目的存在困難和挑戰(zhàn)，但國家正從行政、法律和經(jīng)濟調(diào)節(jié)等各方面多管齊下，堅 決地推進實現(xiàn)節(jié)能減排目

10、的。政府實行責(zé)任制和問責(zé)制，要運用經(jīng)濟、法律、技術(shù)和必要 的行政手段，來實現(xiàn)節(jié)能減排的目的，例如，我國已經(jīng)修訂了執(zhí)行 9 年之久的節(jié)能法。節(jié) 能減排指標(biāo)已層層分解至各地方、行業(yè)和重點企業(yè)，而該指標(biāo)的完成情況已成為政府和指 導(dǎo)班子政績考核的重要內(nèi)容。 政府及相關(guān)機構(gòu)在科學(xué)技術(shù)方面鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新，同時給予財政支持如以下圖所 示。2007 年國家財政科技支出為 2113.5 億元，比上年增加 425.0 億元，增長 25.2%；科 技撥款占當(dāng)年國家財政支出的比重為 4.25%，為 1998 年以來的最高程度。在國家財政科技 撥款中，中央財政科技撥款為 1043 億元，地方財政科技撥款為 1070.

11、5 億元。 數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國科技部 據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，自上世紀(jì)末以來，我國用于研發(fā)的經(jīng)費支出占 GDP 的比重正逐年 穩(wěn)步進步。2007 年，全國研究與試驗開展R&D經(jīng)費總支出為 3710.2 億元，比上年增加 707.1 億元，增長 23.5%，與國內(nèi)消費總值GDP之比為 1.49%，到達歷史最高程度。 分活動類型看，根底研究經(jīng)費支出為 174.5 億元，比上年增長 12.0%；應(yīng)用研究經(jīng)費 支出為 492.9 億元，增長 0.8%；試驗開展經(jīng)費支出為 3042.8 億元，增長 29.0%。根底研究、 應(yīng)用研究、試驗開展經(jīng)費支出所占比重分別為 4.7%、13.3%和 82.0%。根底

12、研究經(jīng)費比上年 增長了 18.8 億元，保持了較快的增長速度，但由于企業(yè)的試驗開展經(jīng)費猛增了 603.6 億元， 使全部 R&D 經(jīng)費中根底研究經(jīng)費所占比重較上年有所下降。 6 / 34 分產(chǎn)業(yè)部門看，八大行業(yè)的研究與試驗開展(R&D)經(jīng)費投入強度與主營業(yè)務(wù)收入之比 超過 1%。專用設(shè)備制造業(yè)為 1.95%，醫(yī)藥制造業(yè)為 1.82%，通用設(shè)備制造業(yè)為 1.53%，電氣 機械及器材制造業(yè)為 1.42%，交通運輸設(shè)備制造業(yè)為 1.41%，橡膠制品業(yè)為 1.28%，通信設(shè) 備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)為 1.15%，儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè)為 1.03%。 2021 年財政部安排了 270

13、 億元專項資金，包括： 十大重點節(jié)能工程獎勵資金 75 億元； 中西部地區(qū)城市管網(wǎng)建立獎勵資金 70 億元； 淘汰落后產(chǎn)能獎勵資金 40 億元； “三河三湖及松花江流域治理獎勵資金 50 億元； 環(huán)境監(jiān)測才能建立及節(jié)能根底工作等 35 億元。 加上中央建立投資中安排的 148 億元，2021 年中央財政共計安排 418 億元用于支持推 進節(jié)能減排工作。 此外，為有效應(yīng)對金融危機，中國政府及時出臺一系列擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的政 策措施，兩年內(nèi)預(yù)計投資萬億元人民幣，主要用于保障性安居工程，農(nóng)村民生工程、鐵 路交通等根底設(shè)施建立、生態(tài)環(huán)境等方面建立和地震災(zāi)后重建。此外，大規(guī)模降息、降低 存款準(zhǔn)備金

14、率，增加銀行體系流動性，擴大貸款總量，優(yōu)化信貸構(gòu)造，加大對“三農(nóng)、 中小企業(yè)等方面的金融支持。各方面資金投資比例分配如下，其中，節(jié)能減排和生態(tài)工程 占比 5%，調(diào)整構(gòu)造和技術(shù)改造占比 9%。 圖圖 2：“4 萬億萬億投資示意圖投資示意圖 1.21.2 經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境 從 1993 年至 2021 年，我國宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)變化情況如以下圖所示。新世紀(jì)以來， 我國宏觀經(jīng)濟越來越趨于穩(wěn)定，一致指數(shù)越來越驅(qū)近于先行指數(shù)一致指數(shù)是反映當(dāng)前經(jīng) 濟的根本走勢，由工業(yè)消費、就業(yè)、社會需求、社會收入 4 個方面合成；先行指數(shù)是對經(jīng) 7 / 34 濟將來的走勢的預(yù)測。但由于 2021 年爆發(fā)的全球金融危機，我國

15、經(jīng)濟受到一定影響， 2021 年 7 月開始宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)持續(xù)下滑。 圖圖 3：19932021 年我國宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)年我國宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù) 數(shù)據(jù)來源： 國家統(tǒng)計局 變頻器應(yīng)用于許多工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)景氣程度和開展形勢對整個變頻器行業(yè)有著直接影 響。2021 年，我國工業(yè)增加值及其增長速度情況如下表所示。 另據(jù)國家統(tǒng)計局初步核算， 2021 年國內(nèi)消費總值 300,670 億元，比上年增長 9.0%。分季度看，一季度增長 10.6%，二 季度增長 10.1%，三季度增長 9.0%，四季度增長 6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 34000 億元，增長 5.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 146183 億

16、元，增長 9.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 120487 億元， 增長 9.5%。 表表 1：2021 年年 111 月規(guī)模以上工業(yè)增加值及其增長速度月規(guī)模以上工業(yè)增加值及其增長速度 指指 標(biāo)標(biāo)利潤總額利潤總額億億元元比上年同期增長比上年同期增長 規(guī)模以上工業(yè)240664.9% 其中：國有及國有控股企業(yè)7985-14.5% 其中：集體企業(yè)68729.5% 股份制企業(yè)1346711.4% 外商及港澳臺投資企業(yè)6374-3.1% 其中：私營企業(yè)549536.6% 數(shù)據(jù)來源： 國家統(tǒng)計局 1-11 月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤 24066 億元，同比增長 4.9%。在 39 個工 業(yè)大類中，31 個行

17、業(yè)利潤同比增長。實現(xiàn)利潤最多的 5 個行業(yè)是：石油和天然氣開采業(yè)、 煤炭開采和洗選業(yè)、交通運輸設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉及 壓延加工業(yè)。 全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長 12.9%，增速比上年回落 5.6 個百分點。分所有 制看，國有及國有控股企業(yè)增長 9.1%；集體企業(yè)增長 8.1%；股份制企業(yè)增長 15.0%；外商 8 / 34 及港澳臺投資企業(yè)增長 9.9%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長 13.2%，輕工業(yè)增長 12.3%。分 地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長 11.6%、15.8%和 15.0%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率到 達 97.7%。 由以上統(tǒng)計信息可見，十幾

18、年來我國宏觀經(jīng)濟特別是工業(yè)一直保持著持續(xù)增長的勢頭， 但 2021 年受金融危機影響，增速較往年有所放緩。 1.31.3 社會環(huán)境社會環(huán)境 自 20 世紀(jì) 90 年代，尤其是近 10 年以來，節(jié)約能源、保護環(huán)境以及人類的可持續(xù)性開 展已經(jīng)成為社會的主題和全球言論的焦點。國際上，越來越多的政府部門、科研機構(gòu)及相 關(guān)的團體、組織開始關(guān)注能源問題。石油、煤炭和天然氣等一次性能源在地球的儲藏量是 有限的，而它們的形成卻要歷經(jīng)數(shù)億年的生物和地質(zhì)的作用?？茖W(xué)家們估計，按目前的開 采和使用情況開展，地球上的石油量只能維持五六十年，煤炭那么最多只有二三百年的用 量了。而這些能源石油、煤、天然氣等都是產(chǎn)生電能的

19、主要原料。燃煤排放物是大氣 污染的重要污染源，我國目前燃煤發(fā)電的單位能耗比興隆國家約高 20，工業(yè)鍋爐的能耗 更高，這不僅大大浪費了煤炭資源，也造成了更多的污染排放，給環(huán)境增加了更大的污染 負荷。隨著人們節(jié)能、環(huán)保意識的增強，通過電機節(jié)能、少耗電、少燃煤來減少燃煤排放 物和大氣污染，減小溫室效應(yīng)，是保護環(huán)境和緩解能源緊張形勢的必然選擇，變頻器市場 需求必然會隨“節(jié)能環(huán)保意識的增強而不斷增長。 我國參加世貿(mào)組織已經(jīng)近 8 年，目前正是各個經(jīng)濟領(lǐng)域與國際接軌的關(guān)鍵時期。在過 去的 8 年中，“入世給我國的許多行業(yè)都帶來深遠的影響。變頻器行業(yè)在此背景下也有 了顯著的變化。 一方面，參加世貿(mào)組織可以實

20、現(xiàn)國際變頻器產(chǎn)品更為自由的貿(mào)易活動，使國產(chǎn)品牌納 入國際市場。同時，入世也加快了外資品牌和國產(chǎn)品牌的合作與交流，外鄉(xiāng)企業(yè)在與外資 巨頭的比較中找缺乏、找差距、借鑒先進經(jīng)歷，在研發(fā)、營銷、管理、品牌建立等方面都 獲得了長足的進步。因此入世從客觀上促進了我國變頻器行業(yè)的開展特別是外鄉(xiāng)企業(yè)的成 長。 另一方面，入世使外資品牌進入中國變頻器市場的門檻進一步降低。外鄉(xiāng)企業(yè)在競爭 中更為真切的感受到，我們的產(chǎn)品在質(zhì)量、性能等方面與國外同類產(chǎn)品相比存在著明顯缺 9 / 34 乏。競爭的壓力促使外鄉(xiāng)變頻器企業(yè)提升自身實力，迎接挑戰(zhàn)。對于我國進口的高檔變頻 器產(chǎn)品，由于入世后關(guān)稅的降低，其價格高的優(yōu)勢被弱化，同

21、時許多外資品牌也通過在中 國設(shè)廠實現(xiàn)了產(chǎn)銷本地化，這都給國內(nèi)的變頻器消費企業(yè)施加了更大的壓力，市場競爭更 加劇烈。在此背景之下，一些競爭才能較弱的企業(yè)正在逐步被市場淘汰。 綜上所述，我國良好的政策環(huán)境和相對平穩(wěn)的宏觀經(jīng)濟形勢為變頻調(diào)速技術(shù)創(chuàng)新和推 廣應(yīng)用提供了優(yōu)越的市場時機和開展空間。雖然我國外鄉(xiāng)企業(yè)起步較晚，但目前正在努力 追趕并獲得了可喜的進步，隨著我國經(jīng)濟的開展和社會的進步，以及節(jié)能環(huán)保意識的進一 步普及、國內(nèi)眾多工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)工藝技術(shù)晉級的需求進一步增強，國內(nèi)市場對變頻器產(chǎn)品 的需求逐年增長，電機的變頻器裝配率不斷進步，同時也產(chǎn)生新的應(yīng)用領(lǐng)域，這些新的應(yīng) 用反過來又推動著行業(yè)的技術(shù)革新和

22、進步。慧聰鄧白氏研究預(yù)計預(yù)計，在與外資品牌的充 分競爭中成長起來的外鄉(xiāng)優(yōu)秀企業(yè)將隨著市場的開展進一步成長和壯大，在整個行業(yè)中扮 演越來越重要的角色。 1.41.4 技術(shù)環(huán)境技術(shù)環(huán)境 1.4.1 歷史開展歷史開展 變頻技術(shù)是應(yīng)交流電機無級調(diào)速的需要而誕生的。20 世紀(jì) 50 年代末，美國通用電氣 公司推出了電力半導(dǎo)體組件晶閘管可控硅 SCR，給變頻技術(shù)提供了劃時代意義的根底 硬件。進入 70 年代，由于直流電機的調(diào)速局限性，交流電機越來越受到人們的青睞。隨 著市場需求的增長，技術(shù)也日益開展和完善。1971 年，美國、德國提出了矢量控制技術(shù)， 使得變頻器的交流調(diào)速性能可以和直流調(diào)速相媲美。1973

23、 年，美國提出了電力電子技術(shù)這 一新的技術(shù)學(xué)科，其最大應(yīng)用領(lǐng)域就是調(diào)速傳動。1979 年，日本采用矢量控制的變頻調(diào)速 系統(tǒng)開始實用化，技術(shù)又上了一個新臺階。到了 20 世紀(jì) 80 年代，由于電力半導(dǎo)體開關(guān)器 件和微電子技術(shù)的進步，變頻器性能及可靠性進步，消費本錢下降，其應(yīng)用開始普及。 幾十年間，電力電子器件也從最初的 SCR(晶閘管)、GTO(門極可關(guān)斷晶閘管)，經(jīng)過 BJT(雙極型功率晶體管)、MOSFET(金屬氧化物場效應(yīng)管)、SIT(靜電感應(yīng)晶體管)、 SITH(靜電感應(yīng)晶閘管)、MGT(MOS 控制晶體管)、MCT(MOS 控制晶閘管)，開展到今天 的 IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)、

24、HVIGBT(耐高壓絕緣柵雙極型晶閘管)，器件的更新促使 變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域更為廣泛，市場規(guī)模隨之迅速擴大。 10 / 34 從總體上看，我國變頻調(diào)速技術(shù)起步較晚，比歐美、日本等發(fā)到國家晚了 10 至 15 年。變頻調(diào)速技術(shù)在我國的開展簡史如下表所示。 表表 2：我國電氣傳動與變頻調(diào)速技術(shù)的開展簡史：我國電氣傳動與變頻調(diào)速技術(shù)的開展簡史 特征特征應(yīng)用年代應(yīng)用年代 電機擴大機的發(fā)電機電動機機組傳動50 年代初70 年代中 汞孤整流器供電的直流調(diào)速傳動50 年代后期60 年代后期 磁放大器勵磁的發(fā)電機電動機機組傳動60 年代初70 年代中 晶閘管變流器勵磁的發(fā)電機電動機機組60 年代后期70 年代后

25、期 晶閘管變流器供電的直流調(diào)速傳動70 年代初如今 飽和磁放大器供電的交流調(diào)速傳動60 年代初60 年代后期 靜止串級調(diào)速交流調(diào)速傳動70 年代中如今 循環(huán)變流器供電的交流變頻調(diào)速傳動80 年代后期如今 電壓或電流型 6 脈沖逆變器供電的交流變頻調(diào)速傳 動 80 年代初如今 BJT(IGBT)PWM 逆變器供電的交流變頻調(diào)速傳動90 年代初如今 資料來源：“中國變頻調(diào)速技術(shù)的開展及應(yīng)用，中國自動化網(wǎng) 隨著變頻器市場的不斷擴大，不僅國外廠商紛紛搶灘中國市場，國內(nèi)企業(yè)也早在 93 年就開始進展產(chǎn)品的開發(fā)和研制，經(jīng)過近十年的努力，技術(shù)上逐漸縮短了與國外品牌間的 間隔 ，初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。但由于技術(shù)起

26、步晚，國內(nèi)大部分產(chǎn)品還是普通的 V/F 控制，大 部分應(yīng)用還局限于對性能要求不高的低端場合，推出成熟的矢量產(chǎn)品的國內(nèi)品牌仍是極少 數(shù)，到目前為止只有英威騰、森蘭等有限的幾家。 1.4.2 將來開展方向?qū)黹_展方向 隨著電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)等高新技術(shù)的開展，變頻調(diào)速技術(shù)也在 不斷地開展。關(guān)于其開展方向，不同的研究機構(gòu)有不同的見解，但整體方向根本一致，只 是各有側(cè)重點。通過本次調(diào)研，慧聰鄧白氏研究認為，變頻技術(shù)的開展方向有以下幾個方 面： 系統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化 在網(wǎng)絡(luò)化日益普及的今天，與普通的點對點硬線連接方式而言，通過高速通訊網(wǎng)絡(luò)連 接的變頻器系統(tǒng)可以最大程度上降低系統(tǒng)維護時間、進步消

27、費效率、減少運行本錢。另外， 通過現(xiàn)場總線模塊，不同型號的變頻器以同一種編程語言和通訊協(xié)議來與不同功率段、不 同型號的變頻器進展組態(tài)，如功率、速度、轉(zhuǎn)矩、電流、設(shè)定值等。 11 / 34 矩陣變頻器 由于矩陣式交-交變頻省去了中間直流環(huán)節(jié),能實現(xiàn)功率因數(shù)為 l,可以同時實現(xiàn)能量反響 功能，而且系統(tǒng)功率密度大，可以降低變頻器的體積。該技術(shù)目前雖尚未成熟，但正在吸 引著眾多公司的研發(fā)投入。 綠色變頻器 變頻器運行中會產(chǎn)生高次諧波，處理不當(dāng)可能給電網(wǎng)帶來污染，或干擾周圍環(huán)境中的 敏感設(shè)備，目前通常應(yīng)用濾波器件來減弱其影響。除了采用濾波器件的方式之外，業(yè)界也 在研究采用更好的控制方式從源頭上解決，比方

28、在逆變電路中采用柔性 PWM 控制技術(shù)， 可以大幅降低高次諧波的產(chǎn)生量，被稱為“綠色變頻器。目前相關(guān)技術(shù)還處在理論探究 階段，未見成熟的產(chǎn)品推出。 1.4.3 工作重點工作重點 綜上所述，慧聰鄧白氏研究認為我國將來幾年在變頻調(diào)速技術(shù)方面的工作重點應(yīng)該考 慮如下三個方面： 標(biāo)準(zhǔn)我國變頻調(diào)速技術(shù)方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進步產(chǎn)品可靠性和消費工藝程度。 鼓勵國內(nèi)部分規(guī)模大、技術(shù)實力較強的行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)進一步加大研發(fā)投入、進步 研發(fā)才能，縮小與世界先進程度的差距，滿足國民經(jīng)濟建立和市場的需求。 鼓勵應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)實現(xiàn)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造和晉級，節(jié)約能源、進步消費 工藝程度，獲得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。 2中國

29、高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀中國高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀 變頻器行業(yè)在我國已有 20 年的歷史，市場規(guī)模逐年擴大，2021 年中國高壓變頻器市 場主要廠商有 20 余家，總體市場規(guī)模已到達 35 億元人民幣。其中，外鄉(xiāng)品牌銷售額占高 壓變頻器市場的 50%以上，與國際西門子、ABB 等國際知名品牌相比，在技術(shù)上的差距也 進一步縮小，表現(xiàn)出強勁的增長勢頭和市場競爭實力。 12 / 34 2021 年是中國經(jīng)濟非常特殊的一年，受經(jīng)濟危機的影響，高壓變頻器企業(yè)已經(jīng)感受到 了市場的變化。北京利德華福電氣技術(shù)經(jīng)歷了 2021 年前 8 個月的持續(xù)增長后，9 月份銷 售增速明顯下滑；北京合康億盛科技也從第四季度開始市場需

30、求明顯減少。 本章首先概括中國變頻器行業(yè)開展的特征，然后簡要總結(jié)、分析中國高壓變頻器行業(yè) 現(xiàn)狀。 2.1 中國高壓變頻器行業(yè)開展特征中國高壓變頻器行業(yè)開展特征 高壓變頻器在 2004 年及以前還屬于小規(guī)模應(yīng)用階段，受國家節(jié)能政策的施行以及大 中型工業(yè)企業(yè)降低能耗的內(nèi)在需求的拉動，近五年來市場出現(xiàn)了爆發(fā)性增長，平均年增長 率超過 40%，涌現(xiàn)了利德華福、合康億盛、東方日立等一批優(yōu)秀的內(nèi)資和合資品牌。該產(chǎn) 品市場前景廣闊，預(yù)計將來五年其高速開展還將持續(xù)。根據(jù)慧聰鄧白氏研究結(jié)果，我國高 壓變頻器行業(yè)主要表現(xiàn)出以下特征： 行業(yè)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大行業(yè)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大 近幾年，由于能源緊張及消費

31、工藝等方面的要求，高壓變頻調(diào)速已成為電力、建材、 冶金等行業(yè)的大型工業(yè)企業(yè)在節(jié)能工作中考慮最多的技術(shù)方案，國內(nèi)高壓變頻器的市場需 求也急劇升溫。高壓變頻器的節(jié)能效果已得到廣泛認可，加之電力價格長期保持上漲趨勢， 使其獲得了一個難得的飛速開展機遇，近兩年市場出現(xiàn)了年同比超過 50%的“井噴式增 長，個別廠商在 2021 年甚至實現(xiàn)了銷售業(yè)績翻番。目前市場增長還在繼續(xù)，但增長率下 滑已成定局，預(yù)計 2021 年前年均增長速度將在 25%以上，除了受金融危機影響最大的 2021 年以外，此后各年度的年增長率應(yīng)能維持在 30%左右。與其他行業(yè)相比，這個增長 速度仍然是很高的。 競爭劇烈，競爭劇烈，行業(yè)

32、行業(yè)格局尚不穩(wěn)定格局尚不穩(wěn)定 在市場的高速增長中，隨著業(yè)內(nèi)各廠商增長狀況的不一，以及新廠商的不斷涌入，比 方：國外廠商如安川、富士，國內(nèi)廠商如森蘭、英威騰等，將來市場格局可能會發(fā)生較大 變化。 產(chǎn)品應(yīng)有仍處在普及和推廣階段，產(chǎn)品應(yīng)有仍處在普及和推廣階段，用戶承受程度不斷進步用戶承受程度不斷進步 從用戶端來看，無論是冶金、建材、礦山、石油石化還是電力、市政，更多的是在嘗 試使用或推廣使用階段，間隔 真正的普及還有一定間隔 ，因此高壓變頻器市場的開展?jié)?力仍然宏大。 用戶口碑用戶口碑很重要很重要 13 / 34 高壓變頻器一般功率較大，大都使用在非常關(guān)鍵的部位，所以用戶對產(chǎn)品的可靠性非 常關(guān)注?？?/p>

33、察可靠性的最好方法，就是去已經(jīng)使用的用戶那里去理解情況，用戶越多、評 價越正面，產(chǎn)品浸透力就越強。 效勞的重要性不容無視效勞的重要性不容無視 高壓變頻器屬大功率電子設(shè)備，工作場合又非常關(guān)鍵，因此對用戶的及時和專業(yè)效勞 是非常重要的。效勞對于維護客戶關(guān)系至關(guān)重要，假設(shè)效勞不及時，或者像有些國外廠家， 效勞和備件的價格較高，就會進步用戶的使用本錢，從而影響用戶選擇。 現(xiàn)場的適應(yīng)性非常重要現(xiàn)場的適應(yīng)性非常重要 一般情況下高壓變頻器消費企業(yè)很難在自己的實驗室里完全模擬用戶現(xiàn)場的情況，所 以產(chǎn)品設(shè)計的靈敏性和適應(yīng)性、到了現(xiàn)場遇到問題能否及時解決就非常重要。由于耗電量 大，負載多為關(guān)鍵設(shè)備，用戶往往不希望

34、設(shè)備安裝后有較長時間的試運行，所以，假設(shè)產(chǎn) 品設(shè)計不嚴(yán)謹(jǐn)，現(xiàn)場運行時遇到問題難以及時解決，會大大影響客戶采用的積極性。 市場市場價格進一步下降價格進一步下降，企業(yè)現(xiàn)金流更加緊張，企業(yè)現(xiàn)金流更加緊張 現(xiàn)有幾家較大的高壓變頻器企業(yè)之間的競爭日趨劇烈，企業(yè)經(jīng)常發(fā)現(xiàn)競爭者特意到 “家門口或者自己具有傳統(tǒng)優(yōu)勢的下游細分市場進展壓價競爭。同時由于市場吸引力較 大，新進入者也常常采用低價策略以擴大市場份額。因此高壓變頻器的市場價格下降很快， 在某些工程上一些廠家報出的價格甚至低于本錢價。隨著競爭的加劇，客戶回款條件也沒 有任何改善，平均回款期通常在一年以上，部分采取“節(jié)能返款形式的情況下回款期甚 者長達 2

35、-3 年，因此常常出現(xiàn)“成長越快、資金越緊、“賬面有利潤、賬戶無利潤的 特殊現(xiàn)象。 2.2 中國變頻器行業(yè)簡析中國變頻器行業(yè)簡析 按照變頻器所配電機的電壓等級，變頻器市場細分為低壓、中壓和高壓 3 個部分。 2021 年我國變頻器市場總量接近 150 億元，其中低壓變頻器為 97.7 億元，中壓變頻器為 14.1 億元兩者相加應(yīng)到達 111.8 億元，二者合計占到市場總量的 76左右，其余 35 億元左右為高壓變頻器。 14 / 34 2.2.1 變頻器消費企業(yè)的供應(yīng)商變頻器消費企業(yè)的供應(yīng)商 一個企業(yè)所處供應(yīng)鏈的上、下游企業(yè)都會對其運營產(chǎn)生正面或負面的影響。對于外鄉(xiāng) 高壓變頻器企業(yè)，其供應(yīng)商大

36、致可以分為兩類： 第一類供應(yīng)商主要提供外殼材料和普通的電子元件等，例如機箱、散熱裝置、電抗器、 濾波器、制動電阻、斷路器、繼電器等。這類供應(yīng)商主要來自國內(nèi)，數(shù)量相對較多，對變 頻器消費企業(yè)的影響相對較小。后者一般有較多的選擇，供應(yīng)商的轉(zhuǎn)換對其最終產(chǎn)品質(zhì)量 和消費本錢影響較小，因此其議價才能相對較強。 第二類供應(yīng)商提供高壓變頻器產(chǎn)品的核心功率器件 IGBT。IGBT 屬微電子產(chǎn)品，目前 國內(nèi)在該領(lǐng)域技術(shù)相對落后，幾家較大的內(nèi)資品牌普遍采用德國和日本的進口產(chǎn)品。組成 高壓變頻器的功率器件的耐壓才能在長時間內(nèi)還不可能滿足高壓變頻調(diào)速的需要。因此， 如何解決高壓變頻器中的功率器件耐壓才能問題，是各消費

37、企業(yè)需要面對的普遍問題。目 前國內(nèi)大部分企業(yè)采用器件串聯(lián)的方式來解決耐壓問題，但外鄉(xiāng)變頻器消費企業(yè)的采購風(fēng) 險會隨著國內(nèi)技術(shù)的成熟逐步降低的趨勢是不可逆轉(zhuǎn)的。從外表上看，該行業(yè)內(nèi)的外鄉(xiāng)企 業(yè)不得不大部分依賴進口德國和日本的產(chǎn)品，議價才能較弱。但實際上，較有實力的變頻 器企業(yè)往往備有多種產(chǎn)品方案，可以采用不同品牌的 IGBT，不會對某一品牌有太大的依 賴。而且隨著產(chǎn)品技術(shù)和相關(guān)市場的開展，目前 IGBT 廠商在 2007-2021 年推出的下一代 產(chǎn)品中均采用了標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)造的設(shè)計，各品牌的兼容性大大進步，因此外鄉(xiāng)變頻器企業(yè)的采 購風(fēng)險正在降低。 IGBT 行業(yè)的開展趨勢對變頻器廠商較為有利。首先目

38、前市場上兩大主流的 IGBT 供應(yīng) 商日本三菱和德國英飛凌市場份額和技術(shù)程度相當(dāng)，雖然二者合計占到世界 IGBT 市場的 70-80%,但兩者互為牽制,沒有在 IGBT 市場形成壟斷的可能。其次，TYCO 等中小品牌也 陸續(xù)推出了較多新產(chǎn)品，其綜合產(chǎn)品性能日益接近三菱和英飛凌。 因此，隨著技術(shù)的開展和供貨渠道的增多，IGBT 的市場價格已經(jīng)明顯下降，變頻器 企業(yè)在 IGBT 器件采購方面的主動性越來越強。 2.2.2 變頻器用戶變頻器用戶 用戶的需求對消費企業(yè)的開展起著決定性的作用，直接影響一個行業(yè)的利潤率。目前 國內(nèi)高壓變頻器產(chǎn)品的用戶以國內(nèi)用戶為主，主要分布于電力、冶金、建材、石化和化工

39、等行業(yè)四大市場約占 3/4。雖然個別優(yōu)秀品牌的產(chǎn)品出口國外，但從整體來看整個行 業(yè)的出口比例還非常有限。 15 / 34 變頻器作為大型傳動控制設(shè)備，屬關(guān)鍵工業(yè)設(shè)備，用戶在購置中一般把質(zhì)量可靠性、 售后效勞的及時性以及綜合性能價格比作為主要考慮因素，由于目前市場上產(chǎn)品質(zhì)量良莠 不齊，一般來說具有一定品牌根底和效勞網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的變頻器消費企業(yè)議價才能較強。 另外，隨著我國國民經(jīng)濟整體程度的穩(wěn)步進步，大部分行業(yè)的開展態(tài)勢都較為樂觀。 參加世貿(mào)組織后，我國經(jīng)濟與全球經(jīng)濟全面接軌，高新技術(shù)的引進、吸收、國外資本介入、 先進管理經(jīng)歷和技術(shù)的學(xué)習(xí)等，使外鄉(xiāng)優(yōu)秀企業(yè)在綜合技術(shù)實力和經(jīng)營管理程度等方面與 國際巨頭

40、的差距越來越小，不但使自身行業(yè)地位不斷提升，也促進了整個行業(yè)的迅速開展。 在高壓變頻器市場方面，我國有廣闊的產(chǎn)業(yè)群體作為用戶?？紤]到目前我國交流電機 的裝機容量及其變頻器裝配率，市場潛力非常宏大，將來幾年高壓變頻器市場年均增長率 將在 25%以上。 2.2.3 中國變頻器行業(yè)壁壘中國變頻器行業(yè)壁壘 假設(shè)一個行業(yè)的進入壁壘較高，對于業(yè)內(nèi)的現(xiàn)有企業(yè)，意味著較高的利潤，同時也會 吸引行業(yè)外的資本進入該行業(yè)參與競爭，使利潤降低。在歐美、日本等興隆國家，由于變 頻器市場已經(jīng)非常成熟，其市場被十家左右的企業(yè)主導(dǎo)，外部潛在競爭者的進入本錢很高。 而我國由于國情的特殊性，工業(yè)開展起步較晚，早期市場經(jīng)濟體制的管

41、理和運行經(jīng)歷缺乏、 法律法規(guī)不非常健全等，直到 2000 年前后變頻器行業(yè)的進入壁壘仍然不是很高，因此國 產(chǎn)品牌大量涌現(xiàn)。20052021 年間，隨著少數(shù)優(yōu)秀國產(chǎn)品牌的產(chǎn)品性能逐步接近甚至到 達外資領(lǐng)先品牌的程度、市場份額持續(xù)擴大，同時市場價格繼續(xù)下降、部分規(guī)模較小的品 牌開始逐步被市場淘汰，我國變頻器行業(yè)正在從開展初期向成熟期過渡，行業(yè)進入壁壘也 已從 2005 年之前的“較低轉(zhuǎn)變?yōu)椤拜^高。 變頻器屬高技術(shù)產(chǎn)品，涉及電力電子，控制和信息產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。無論從理論上還是設(shè) 計工藝及制造工藝上，高壓變頻器的消費都需要較高的技術(shù)程度和經(jīng)歷積累，因此對人才 隊伍有較高的要求，需要其研發(fā)隊伍在軟件、硬件、

42、構(gòu)造 設(shè)計等方面均擁有理論和理論程 度較高、經(jīng)歷豐富的技術(shù)人才。當(dāng)然，與中低壓變頻器相比，高壓通用變頻器對軟件性能 的要求略低，而對硬件和構(gòu)造的要求稍高一些。相對來講，新進入的企業(yè)要獲得并組合好 這樣的人才隊伍有很大的難度。因此，從技術(shù)方面看，我國高壓變頻器行業(yè)有較高的進入 門檻。 16 / 34 行業(yè)新進入者還將面對資金壁壘和銷售渠道壁壘(雖然與中低壓變頻器相比，高壓變頻 器通過代理商即渠道銷售的比例偏低一些，但仍有一半以上的銷售額是通過渠道來完成)。 首先，工業(yè)品不同于消費品，很難快速建立渠道，要想進入已有的渠道，替代本錢較大， 新進入者很難快速獲得有效的銷售渠道。第二，雖然我國高壓變頻器

43、的應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，市 場潛力宏大，但行業(yè)的新進入者在初期都需要有一定的資本作后盾，以適應(yīng)較長的客戶和 代理商回款期。因此，該行業(yè)的資金壁壘和銷售渠道壁壘較高。 從整體看，近年來隨著國內(nèi)企業(yè)的快速成長、技術(shù)程度的進步，以及市場競爭的加劇、 整體利潤的下滑、較長的回款周期等，高壓變頻器行業(yè)的進入壁壘已大大進步。 2.2.4 中國高壓變頻器行業(yè)內(nèi)競爭中國高壓變頻器行業(yè)內(nèi)競爭 從整體看，目前我國高壓變頻器行業(yè)的競爭日趨劇烈。由于市場極具吸引力，不但市 場已形成一定規(guī)模，而且潛在容量也非常可觀，不斷吸引著行業(yè)新參與者。據(jù)統(tǒng)計，目前 國內(nèi)高壓變頻器市場上已有包括外資和內(nèi)資在內(nèi)的 20 余個品牌，以及眾多從事

44、產(chǎn)品代理 銷售和二次開發(fā)的公司。 目前高壓變頻器的高端市場仍主要由西門子、ABB、日本三菱壟斷，包括煉鋼高爐等 場合應(yīng)用的超大功率8000KW 以上變頻器，軋鋼機、機車牽引等應(yīng)用的特種變頻器等， 而中小容量產(chǎn)品的低端產(chǎn)品那么是國產(chǎn)品牌占據(jù)優(yōu)勢。雖然國內(nèi)品牌在高端市場的影響力 及技術(shù)程度方面與國外品牌有一定差距，但以利德華福、合康億盛為代表的領(lǐng)先品牌已不 再滿足于產(chǎn)品應(yīng)用局限于中低端市場的情況，開始向大功率、超大功率等高端應(yīng)用市場的 進軍。隨著國內(nèi)廠家的技術(shù)進步和質(zhì)量穩(wěn)定性的提升，加上效勞和價格方面的優(yōu)勢，預(yù)計 將來幾年高端產(chǎn)品被國外廠家壟斷的市場場面將有所改觀。 綜上所述，從我國高壓變頻器行業(yè)

45、的進入壁壘和競爭格局來看，該行業(yè)的利潤率處于 中等偏上程度，仍然存在通過獲取較高投資回報的時機。然而，與過去幾年相比，近年國 內(nèi)高壓變頻器產(chǎn)品價格正呈現(xiàn)逐步下降的態(tài)勢，行業(yè)利潤率出現(xiàn)降低的趨勢，這說明通過 低層次價格競爭實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量成長的時期已經(jīng)過去，要在將來的市場格局中占有一席之 地，必須致力于產(chǎn)品技術(shù)進步和綜合管理程度提升，這也說明我國高壓變頻器行業(yè)正從開 展初期即高速成長期向?qū)矸€(wěn)定成長的市場成熟期過渡。 17 / 34 2.3 中國高壓變頻器行業(yè)主要下游行業(yè)簡介中國高壓變頻器行業(yè)主要下游行業(yè)簡介 高壓變頻器產(chǎn)品的應(yīng)用涉及到我國國民經(jīng)濟較多領(lǐng)域，行業(yè)市場的開展不可防止地受 到下游各應(yīng)用

46、領(lǐng)域的影響。本節(jié)簡要介紹高壓變頻器產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域，即電力、冶金、 建材、石化和化工四個主要行業(yè)，這四個主要行業(yè)的市場容量占整個國內(nèi)高壓變頻器市場 的 75%以上。 2.3.1 電力行業(yè)電力行業(yè) 2021 年我國電力行業(yè)面臨了宏大的挑戰(zhàn)，由于煤炭價格根本放開，而電價仍受政府 控制，“煤電聯(lián)動并未得到有效執(zhí)行，2021 年電力行業(yè)面臨全面的政策性虧損。但是作 為我國國民經(jīng)濟的根底能源產(chǎn)業(yè)，在相關(guān)政策的引導(dǎo)下，電力消費構(gòu)造將進一步優(yōu)化，將 來電力行業(yè)市場化改革的方向也將進一步明確，電力行業(yè)的開展環(huán)境將逐步好轉(zhuǎn)。 截止到 2021 年底，全國發(fā)電設(shè)備容量 79253 萬千瓦，同比增長 10.34%

47、。其中，水 電 17152 萬千瓦，約占總?cè)萘?21.64%，同比增長 15.68%；火電 60132 萬千瓦，約占總 容量 75.87%，同比增長 8.15%；水、火電占總?cè)萘康谋壤确謩e上升 1.00 個百分點和 下降 1.55 個百分點，風(fēng)電并網(wǎng)總?cè)萘?894 萬千瓦，同比增長 111.48%。全國電網(wǎng) 220 千 伏及以上輸電線路回路長度 36.48 萬千米，同比增長 11.10%，220 千伏及以上變電設(shè)備 容量 138714 萬千伏安，同比增長 17.80%。預(yù)計 2021 年年我國電力裝機容量將到達 8.6 億千瓦。 2021 年電力根本建立投資規(guī)模繼續(xù)增加，總投資額達 576

48、3.29 億元人民幣，較 2007 年增長 1.52%；2021 年共新增發(fā)電裝機容量 9,051 萬千瓦，主要分類細分及相關(guān)工程如 下表所示。 表表 8：2021 年中國電力行業(yè)主要基建新增裝機容量及輸變電才能統(tǒng)計年中國電力行業(yè)主要基建新增裝機容量及輸變電才能統(tǒng)計 水電水電 萬千瓦 火電火電 萬千瓦 風(fēng)電風(fēng)電 萬千瓦 220 千伏及以上輸千伏及以上輸 電線路回路電線路回路 萬公里 220 千伏及以上變電設(shè)備容量千伏及以上變電設(shè)備容量 萬千伏安 2021 65754663.6420,960 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng) 計局 18 / 34 2021 年，全國發(fā)電量 34668.8 億千瓦時，同比增長 5

49、.77%，與 2007 年相比增速降低 9.87 個百分點。全年發(fā)電量呈現(xiàn)下降趨勢，尤以 2021 年 11 月份受到下游需求減少的影響， 發(fā)電量當(dāng)月負增長幅度最大。 圖圖 6：2001-2021 年全國發(fā)電量統(tǒng)計年全國發(fā)電量統(tǒng)計億千瓦時億千瓦時 數(shù)據(jù)來源：國 家統(tǒng)計局 變頻器在電力行業(yè)主要用來改變煤量、粉量、水量等，以適應(yīng)負載的變化，最終到達 節(jié)約能源、進步控制工藝程度的目的，對火電廠的節(jié)能、降耗、減排和平安穩(wěn)定運行有著 重要意義。同時，我國電力行業(yè)的節(jié)能減排等需求也促進了變頻器的推廣應(yīng)用。目前，我 國電煤消耗約占全國煤炭總產(chǎn)量的一半，火電用水占工業(yè)用水的 40%，二氧化硫排放占全 國排放量

50、的一半以上，煙塵排放量占全國排放量的 20%，產(chǎn)生的灰渣占全國的 70%。據(jù)國 家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，“十一五方案第一年，即 2006 年我國單位 GDP 能耗比 2005 年僅下降 1.23%，沒有實現(xiàn)下降 4%左右的預(yù)期目的。而 2021 年全國單位 GDP 能耗比 2007 年下 降 4.59%，要實現(xiàn)“十一五規(guī)劃提出的下降 20%的目的，2021、2021 年的單位 GDP 能 耗下降幅度要更快。由于變頻器可以在許多行業(yè)內(nèi)高效地節(jié)約電能同時進步工藝程度， 因此，大力推廣變頻器不但可以降低單位發(fā)電量的能耗，還可以減輕電力行業(yè)的需求壓力。 在電力行業(yè)高壓變頻器主要用于引風(fēng)機、送風(fēng)機、吸塵風(fēng)機、壓縮

51、機、給水泵、循環(huán) 水泵、灰漿泵、凝結(jié)泵等大功率風(fēng)機和泵類的電機上。2021 年高壓變頻器在電力行業(yè)的市 場容量約 11.3 億元，約占 32%的市場份額，是高壓變頻器應(yīng)用量最大的行業(yè)。 2.3.2 冶金行業(yè)冶金行業(yè) 冶金行業(yè)是指對金屬礦物進展勘探、開采、精選、冶煉、以及軋制成材的工業(yè)部門， 包括黑色冶金和有色冶金兩大類，為國民經(jīng)濟各部門提供金屬材料。我國冶金行業(yè)歷經(jīng)幾 次政府宏觀調(diào)控，產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整對部分冶金企業(yè)造成了一定沖擊，但總體來看，行業(yè)開 展仍繼續(xù)保持繁榮態(tài)勢，產(chǎn)銷均實現(xiàn)了穩(wěn)健增長。行業(yè)突出問題主要表如今產(chǎn)業(yè)構(gòu)造不合 理，某些低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩，而高附加值產(chǎn)品的消費才能弱，因此產(chǎn)業(yè)技術(shù)

52、晉級和產(chǎn)品 構(gòu)造調(diào)整是今后的重點開展方向。 19 / 34 2021 年中國冶金行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯放緩。截止 2021 年底，全國累計消費生鐵 47,067 萬噸，同比增長 0.25%；消費粗鋼 50,091 萬噸，同比增長 2.3%；消費鋼材 58,488 萬噸，同比增長 2.8%。 表表 6：2001-2021 年中國主要金屬產(chǎn)品產(chǎn)量年中國主要金屬產(chǎn)品產(chǎn)量 生鐵生鐵粗鋼粗鋼鋼材鋼材十種有色金屬十種有色金屬 年份 萬噸增長率萬噸增長率萬噸增長率萬噸增長率 200114,54114,89315,745856 200217,07517.40%18,15521.90%19,21822.10%97

53、914.40% 200320,23118.40%22,01221.20%23,58222.70%1,17119.60% 200425,18524.40%27,24623.80%29,73926.10%1,37017.00% 200532,55129.20%34,63827.10%36,57623.00%1,55913.80% 200640,08523.10%41,62220.10%46,35626.70%1,88821.10% 200746,94517.10%48,96617.64%56,89422.73%2,35124.52% 202147,0670.25%50,0912.3%58,4882

54、.8%2,5207.2% 數(shù)據(jù) 來源：國家統(tǒng)計局 礦石資源不受國家管制后，民營資本進入冶金行業(yè)，各地中小規(guī)模的鋼鐵企業(yè)數(shù)量迅 速增加。這些小鋼鐵企業(yè)在各地屬于當(dāng)?shù)氐牡胤浇?jīng)濟支柱，因此受到地方政府的大力支持， 在一定程度上拉動了冶金行業(yè)的整體投資規(guī)模。2021 年，國家加大對冶金行業(yè)投資規(guī)模， 共投資 5094 億元人民幣，較 2007 年增長 31.9%。 表表 7：2005-2021 年中國金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資情況年中國金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資情況 黑色金屬投資黑色金屬投資有色金屬投資有色金屬投資合計投資合計投資 年份 億元增長率億元增長率億元增長率 20052,304.10761.43

55、,065.50 20062,246.50-2.50%973.8627.90%3,220.405.10% 2007 2,563.07 12.20%1,298.80 34.90%3,861.87 19.92% 20213,240.0026.4%1,854.0042.75%5,094.0031.9% 數(shù)據(jù) 來源：國家統(tǒng)計局 冶金行業(yè)在經(jīng)歷了幾年的快速增長后，將來幾年在政策的影響下增速將放慢。根據(jù)國 家公布的?鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展政策?，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展將向控制總量增長，推動技術(shù)晉級和產(chǎn) 業(yè)布局、產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)整轉(zhuǎn)變；新增消費才能將與淘汰落后消費才能相結(jié)合，原那么上不再 20 / 34 大幅度擴大鋼鐵消費才能。投

56、資的放緩將影響該行業(yè)變頻器市場的進一步擴大，總體上變 頻器在該行業(yè)的市場容量將保持穩(wěn)定增長、但增速逐步放慢的態(tài)勢。 變頻器在冶金行業(yè)的應(yīng)用主要有板材和線材的軋機、卷取機、高爐風(fēng)機、循環(huán)水泵、 料漿泵等。目前變頻器產(chǎn)品在該行業(yè)的應(yīng)用以改造工程為主。2021 年我國冶金行業(yè)的高壓 變頻器市場容量約 6 億元，占整體市場的 17%左右。 2.3.3 建材行業(yè)建材行業(yè) 建材行業(yè)產(chǎn)品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品、無機非金屬新材料三大門類， 廣泛應(yīng)用于建筑、環(huán)保、軍工、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和人民生活等各個經(jīng)濟領(lǐng)域。我國是建材消 費大國，水泥、平板玻璃、陶瓷產(chǎn)品等多個建材品種的產(chǎn)量居世界第一。 改革開放以來，

57、中國建材行業(yè)獲得了長足的開展，產(chǎn)量大幅度上升。2021 年，面對國 際金融危機影響日漸加深和國內(nèi)罕見的自然災(zāi)害、能源大幅漲價、經(jīng)濟總體增速放緩等不 利因素，我國建材工業(yè)仍實現(xiàn)了工業(yè)產(chǎn)值、銷售收入和效益較大幅度增長，總體仍然保持 了良好的開展態(tài)勢。但是，去年第四季度建材工業(yè)開始出現(xiàn)增速明顯放緩、價格下降、效 益下滑的情況，預(yù)示著 2021 年建材行業(yè)的開展將面臨新的困難和壓力。 2021 年建材行業(yè)運行情況如下： 全年產(chǎn)值增速較快，但增速開始回落。2021 年，規(guī)模以上建材企業(yè)累計完成工業(yè) 總產(chǎn)值現(xiàn)價22,888 億元，同比增長 30.9%，增幅低于上年同期 1.8 個百分點；工業(yè)增 加值同比增

58、長 17.6%，增幅低于上年同期 6.7 個百分點。全國累計消費水泥 13.9 億噸，同 比增長 5.2%，增幅低于上年同期 8.3 個百分點。累計消費平板玻璃 5.5 億重箱，同比增長 6.5%，增幅低于上年同期 6.9 個百分點。水泥排水管、玻璃纖維紗、防水材料、建筑用磚 產(chǎn)量增幅約 20%，商品混凝土、建筑陶瓷、耐火材料等其它建材產(chǎn)品產(chǎn)量增幅在 10-20 的范圍，均較上年出現(xiàn)回落。 出口增幅回落，構(gòu)造有所改善。規(guī)模以上建材工業(yè)企業(yè)出口交貨值 1,668 億元， 同比增長 10.8%，增幅同比回落 14.4 個百分點。累計完成出口創(chuàng)匯總額 180.4 億美元，同 比增長 18.4%，增幅

59、同比高出 0.6 個百分點。從主要建材產(chǎn)品出口數(shù)量看，增幅同比普遍 回落，其中累計出口水泥及熟料 2604 萬噸，同比下降 21.1%；出口平板玻璃 25017 萬 M2，同比下降 12.8%；大理石、花崗石板材出口也出現(xiàn)大幅下降。但玻璃深加工、玻璃纖 維及制品等高附加值產(chǎn)品、水泥工程技術(shù)和裝備在國際市場的份額繼續(xù)擴大，國際競爭力 進一步進步。 21 / 34 建材行業(yè)是耗能大戶。2006 年建材工業(yè)能源消耗總量為 1.75 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約占全國 能源消耗總量的 7%，僅次于冶金、化工成為第三耗能大戶。2007 年建材行業(yè)能耗總量到 達 1.95 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約占全國能耗總量和工業(yè)部門能耗總量

60、的 7%和 10%。作為建材子行 業(yè)之一的水泥行業(yè)，由于其 2006 年能源消耗總量占建材行業(yè)的 75.05%，2007 年占比 75%， 因此備受國家重視，被列為國家重點關(guān)注的高耗能行業(yè)。據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計，我國的水泥消 費才能中的 70%左右是技術(shù)程度落后的立窯，能耗較高，通過變頻器改造，可以節(jié)電 10% 至 20%，同時進步產(chǎn)品質(zhì)量的可控性，推廣應(yīng)用的開展空間很大。 變頻器產(chǎn)品主要應(yīng)用于建材行業(yè)的鼓風(fēng)機、粉碎機、皮帶傳送機、排氣風(fēng)機、回轉(zhuǎn)窯 等領(lǐng)域。2021 年我國建材行業(yè)高壓變頻器的市場容量約 5.3 億元，約占 15%的市場份額。 2.3.4 石化和化工行業(yè)石化和化工行業(yè) 石化行業(yè)事關(guān)系