某證券有限責(zé)任公司企業(yè)債券主承銷業(yè)務(wù)管理辦法

1、XX證券有限責(zé)任公司企業(yè)債券主承銷業(yè)務(wù)管理辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)對(duì)企業(yè)債券主承銷業(yè)務(wù)的管理和監(jiān)督， 建立科學(xué)、規(guī)范、高效的管理機(jī)制，有效防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，根 據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、 固定收益事業(yè)部項(xiàng)目管理暫行辦 法以及公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)債券主承銷的業(yè)務(wù)特點(diǎn)， 制定本辦法。第二條 本辦法適用于固定收益事業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱“事 業(yè)部”）公開發(fā)行企業(yè)債券主承銷業(yè)務(wù)的工作規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)控 制。第二章 職責(zé)與分工第三條 公司企業(yè)債券主承銷業(yè)務(wù)的決策機(jī)構(gòu)為資本 承諾委員會(huì)，職能部門為固定收益事業(yè)部。第四條 固定收益事業(yè)部是企業(yè)債券主承銷業(yè)務(wù)的組 織和實(shí)施部門， 負(fù)責(zé)企業(yè)債券主承銷業(yè)務(wù)的具體規(guī)劃、 組織、

2、 承攬、實(shí)施、統(tǒng)計(jì)以及主承銷業(yè)務(wù)的管理和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制。第五條 財(cái)務(wù)企劃部負(fù)責(zé)企業(yè)債券主承銷業(yè)務(wù)的資金 調(diào)撥及財(cái)務(wù)核算。風(fēng)險(xiǎn)管理部、合規(guī)部和稽核監(jiān)察部分別是 企業(yè)債券主承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制、合規(guī)審查及監(jiān)督部門。第三章 項(xiàng)目承攬與立項(xiàng)第六條 項(xiàng)目承攬是指項(xiàng)目承攬人員通過通訊、現(xiàn)場(chǎng)調(diào) 查、提交項(xiàng)目建議書等方式與企業(yè)發(fā)生接觸，進(jìn)行以確認(rèn)合 作關(guān)系為目的的各種公關(guān)和策劃活動(dòng)。第七條 為促進(jìn)項(xiàng)目承攬工作的成功實(shí)施，可在項(xiàng)目立項(xiàng)前與發(fā)行人簽署業(yè)務(wù)合作協(xié)議。業(yè)務(wù)合作協(xié)議應(yīng)按照XX證券有限責(zé)任公司固定收益事業(yè)部項(xiàng)目管理暫行辦法的 規(guī)定履行審批程序。第八條 項(xiàng)目立項(xiàng)（一）項(xiàng)目申請(qǐng)立項(xiàng)前，項(xiàng)目承攬人員或項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)與

3、項(xiàng)目管理部進(jìn)行預(yù)溝通，項(xiàng)目管理部組織相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn) 行初步論證；（二）在與客戶的合作關(guān)系基本得到確認(rèn)和項(xiàng)目可行性 得到初步論證的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào) 告申請(qǐng)立項(xiàng)；（三）立項(xiàng)時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理必須填寫立項(xiàng)申請(qǐng)表，并提交項(xiàng) 目簡(jiǎn)介、項(xiàng)目進(jìn)度安排以及項(xiàng)目立項(xiàng)可行性報(bào)告，項(xiàng)目立項(xiàng) 可行性研究報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目基本情況、預(yù)計(jì)完成時(shí)間、項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入、預(yù)計(jì)成本以及項(xiàng)目評(píng)價(jià)等內(nèi)容；（四）項(xiàng)目經(jīng)理將項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)債券融資部負(fù)責(zé)人同 意后，提交給項(xiàng)目管理部審核初審， 項(xiàng)目管理部審核通過后， 上報(bào)項(xiàng)目審核小組；（五）項(xiàng)目審核小組對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審核，并出具 審核意見；（六）項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)項(xiàng)目審

4、核小組審核同意后，報(bào)送 事業(yè)部總經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；（七）公司分管領(lǐng)導(dǎo)在對(duì)固定收益事業(yè)部提出的立項(xiàng)報(bào) 告研究后，作出立項(xiàng)、不立項(xiàng)或暫緩立項(xiàng)的決定，分別處理 如下：1對(duì)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)可以立項(xiàng)的項(xiàng)目，須組建項(xiàng)目 小組進(jìn)場(chǎng)工作；2對(duì)不立項(xiàng)的項(xiàng)目，立即停止有關(guān)前期工作，分析原 因并將項(xiàng)目資料錄入項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)，同時(shí)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)跟蹤 管理；3對(duì)暫緩立項(xiàng)的項(xiàng)目，業(yè)務(wù)人員在研究暫緩原因后再 提交更加詳實(shí)可信的資料，直至公司分管領(lǐng)導(dǎo)作出立項(xiàng)或不 立項(xiàng)的決定為止。第四章 項(xiàng)目承做與發(fā)行申報(bào)第九條 項(xiàng)目立項(xiàng)后，項(xiàng)目組應(yīng)盡快協(xié)助發(fā)行人完成債 券申報(bào)發(fā)行工作，主要工作如下：（一）確定項(xiàng)目具體工作成員，并進(jìn)場(chǎng)工作；

5、（二）對(duì)發(fā)行人進(jìn)行盡職調(diào)查；（三）與發(fā)行人簽訂主承銷協(xié)議；（四）進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，組建承銷團(tuán)，簽署承銷團(tuán)協(xié)議；（五）協(xié)助發(fā)行人確定債券擔(dān)保人（如有） ；（六）協(xié)調(diào)組織評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所 等中介機(jī)構(gòu)編寫債券發(fā)行申報(bào)文件并向發(fā)改委、人民銀行、 中國(guó)證監(jiān)會(huì)等主管機(jī)構(gòu)申報(bào)；（七）協(xié)助發(fā)行人補(bǔ)充、完善向發(fā)改委、人民銀行、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等主管機(jī)構(gòu)申報(bào)的材料，直至獲得批復(fù)；（八）協(xié)助發(fā)行人與債券登記托管機(jī)構(gòu)聯(lián)系債券的登 記、托管事宜；（九）與部門相關(guān)人員協(xié)商確定初步發(fā)行方案； （十）制定債券發(fā)行前的宣傳方案，進(jìn)行統(tǒng)一策劃； （十一）債券發(fā)行前的其他準(zhǔn)備工作。第十條 主承銷項(xiàng)目的評(píng)估和決策按照XX證券

6、有限 責(zé)任公司資本承諾委員會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，由資本承諾委 員會(huì)進(jìn)行審議。審議通過后，方可簽署承銷協(xié)議。第十一條 項(xiàng)目申報(bào)文件正式上報(bào)國(guó)家發(fā)改委前，須履 行以下審批程序：（一）項(xiàng)目申報(bào)文件制作完畢并報(bào)債券融資部負(fù)責(zé)人同 意后，提交給項(xiàng)目管理部初審；項(xiàng)目管理部初審后，提交項(xiàng) 目審核小組審核；（二）項(xiàng)目審核小組對(duì)項(xiàng)目申報(bào)文件進(jìn)行審核，并出具 審核意見；審核通過后，相關(guān)申報(bào)材料方可辦理簽章手續(xù)， 并向國(guó)家發(fā)改委正式上報(bào)文件。第十二條 申請(qǐng)材料正式上報(bào)國(guó)家發(fā)改委后，由項(xiàng)目經(jīng) 理代表公司負(fù)責(zé)與國(guó)家發(fā)改委進(jìn)行溝通，組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目組、 發(fā)行人及其中介機(jī)構(gòu)按照監(jiān)管部門的要求對(duì)涉及本次發(fā)行 上市的特定事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)

7、查或者核查，對(duì)監(jiān)管部門的反饋 意見進(jìn)行答復(fù)。需主承銷商回復(fù)書面反饋意見及重要問題的答復(fù)，項(xiàng)目 經(jīng)理須報(bào)債券融資部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目管理部審批后，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理審批需由主承銷商加蓋公章的反饋文件，由債券融資部負(fù)責(zé) 人、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人、事業(yè)部總經(jīng)理審批；事業(yè)部總經(jīng)理 審批后，按照公司相關(guān)規(guī)定履行審批和印章使用程序。第十三條 主承銷協(xié)議、承銷團(tuán)協(xié)議應(yīng)按照XX證券 有限責(zé)任公司固定收益事業(yè)部項(xiàng)目管理暫行辦法的規(guī)定履 行審批程序。第十四條 項(xiàng)目承做期間，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)帶領(lǐng)項(xiàng)目小組積 極工作，定期向固定收益事業(yè)部債券融資部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目管 理部匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。遇到突發(fā)或重大事件，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng) 及時(shí)將情況和擬采取的處

8、理方案向債券融資部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目 管理部匯報(bào)，經(jīng)同意后方可實(shí)施；對(duì)項(xiàng)目重大問題的處置方 案，以及與其他中介機(jī)構(gòu)意見發(fā)生重大分歧的處理方案，項(xiàng) 目經(jīng)理須依次報(bào)債券融資部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目管理部、事業(yè)部總 經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。第五章 項(xiàng)目發(fā)行與上市第十五條 項(xiàng)目組獲得監(jiān)管部門發(fā)行核準(zhǔn)批文后須及 時(shí)報(bào)送債券融資部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目管理部、事業(yè)部總經(jīng)理及其 他相關(guān)人員。第十六條 在項(xiàng)目發(fā)行之前，部門組織相關(guān)人員共同擬 訂發(fā)行工作計(jì)劃，包括制訂發(fā)行工作時(shí)間表、發(fā)行推介材料 等資料。第十七條 項(xiàng)目發(fā)行期間，資本市場(chǎng)部與相關(guān)人員負(fù)責(zé) 組織實(shí)施發(fā)行宣傳計(jì)劃方案，包括聯(lián)絡(luò)報(bào)社并安排信息披露 事宜等。第十八條 銷售安排：（一）

9、場(chǎng)外分銷：通過銀行間市場(chǎng)發(fā)行的債券，固定收 益事業(yè)部與目標(biāo)客戶簽署分銷協(xié)議，資金清算部按照分銷協(xié) 議完成債券的分銷過戶。目標(biāo)客戶應(yīng)是全國(guó)銀行間市場(chǎng)參與 者，并已在中央結(jié)算公司開立債券托管賬戶。資金清算部經(jīng) 辦人員應(yīng)按照分銷合同在中央債券簿記系統(tǒng)客戶端錄入分 銷結(jié)算指令，并向系統(tǒng)發(fā)送；復(fù)核人員在經(jīng)辦人員發(fā)送分銷 結(jié)算指令后登錄系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無誤后向系統(tǒng)復(fù)核發(fā) 送，完成承銷債券的銷售過戶；（二）柜臺(tái)零售：在公司安排有柜臺(tái)零售額度時(shí)，固定 收益事業(yè)部、零售網(wǎng)點(diǎn)所在營(yíng)業(yè)部、信息技術(shù)部、資金清算 部應(yīng)按照XX證券有限責(zé)任公司債券柜臺(tái)系統(tǒng)管理制度 （試行）的規(guī)定分工合作，完成債券的注冊(cè)、銷售、托管 和

10、清算等工作；第十九條 項(xiàng)目組根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理證券發(fā)行及上市 有關(guān)程序性工作及資金劃付工作。第二十條 項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)在企業(yè)債券，發(fā)行和兌付工作結(jié) 束后 15 個(gè)工作日內(nèi)，將企業(yè)債券發(fā)行、兌付情況報(bào)國(guó)家發(fā) 展改革委等監(jiān)管部門。第六章 項(xiàng)目總結(jié)與歸檔第二十一條 項(xiàng)目發(fā)行上市后，項(xiàng)目組應(yīng)負(fù)責(zé)編寫本次 發(fā)行承銷總結(jié)報(bào)告。第二十二條 在債券主承銷項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目組應(yīng)向部 門綜合員移交從項(xiàng)目承攬至發(fā)行上市相關(guān)材料，包括但不限 于：（一）項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告及批復(fù)；（二）上報(bào)監(jiān)管部門的所有申報(bào)文件、監(jiān)管部門歷次反 饋意見及反饋意見的答復(fù)；（三）項(xiàng)目盡職調(diào)查工作底稿；（四）與發(fā)行人簽署的相關(guān)協(xié)議；（五）發(fā)行核準(zhǔn)文件；（六）

11、本次發(fā)行承銷總結(jié)報(bào)告；（七）會(huì)議資料，包括項(xiàng)目審核小組、資本承諾委員會(huì) 的會(huì)議記錄、決議等；（八）其他與項(xiàng)目相關(guān)、項(xiàng)目組認(rèn)為重要的文件。第二十三條 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目歸檔材料的驗(yàn)收；檔 案確認(rèn)移交或歸檔后進(jìn)行項(xiàng)目收入結(jié)算考評(píng)，由綜合員負(fù)責(zé) 保存。第七章 后期管理第二十四條 項(xiàng)目后續(xù)跟蹤及客戶維護(hù)工作由項(xiàng)目承 攬人及項(xiàng)目經(jīng)理共同負(fù)責(zé)。與發(fā)行人保持經(jīng)常性聯(lián)系，掌握發(fā)行人項(xiàng)目進(jìn)展和經(jīng)營(yíng)狀況，若發(fā)現(xiàn)存在償付危機(jī)，應(yīng)立即上報(bào)固定收益事業(yè)部總經(jīng)理，與發(fā)行人共同協(xié)商解決途徑， 及時(shí)足額取得兌付資金，保證兌付工作的順利完成。第二十五條 付息 /兌付期間， 固定收益事業(yè)部應(yīng)及時(shí)了解發(fā)行人的付息 /兌付情況，督促發(fā)行人按時(shí)付息 / 兌付資金第八章 風(fēng)險(xiǎn)控制第二十六條 風(fēng)險(xiǎn)管理部按照公司相關(guān)制度，負(fù)責(zé)對(duì)企 業(yè)債券主承銷業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第二十七條 稽