2021年理財(cái)沙龍活動(dòng)方案范文

1、理財(cái)沙龍活動(dòng)方案【篇一理財(cái)沙龍活動(dòng)策劃】12月份理財(cái)沙龍活動(dòng)方案一、活動(dòng)目的增進(jìn)客戶對(duì)望洲財(cái)富的了解，培養(yǎng)客戶的理財(cái)觀念，邀請(qǐng)客戶來(lái)公司看看，增進(jìn)客戶與業(yè)務(wù)員之間的感情，為客戶做單打下伏筆。二、活動(dòng)目標(biāo) 以講座、沙龍活動(dòng)、禮品為誘餌，邀請(qǐng)一直不肯上門公司的客戶來(lái)公司參觀，以便業(yè)務(wù)員跟進(jìn)業(yè)務(wù)。 專業(yè)講師講解，培養(yǎng)客戶的理財(cái)觀念，堅(jiān)定客戶的理財(cái)方向。 通過(guò)詳細(xì)、系統(tǒng)的公司講解，視頻觀看，讓客戶了解望洲財(cái)富，打消對(duì)公司安全性的顧慮三、活動(dòng)時(shí)間12月？日下午2點(diǎn)四、活動(dòng)地點(diǎn)藍(lán)爵國(guó)際？恒隆廣場(chǎng)？五、活動(dòng)流程 會(huì)場(chǎng)布置客戶每人一瓶水，一份單頁(yè)，橫幅，易拉寶，電腦、投影儀、ppt筆，提前3分鐘完成。 業(yè)務(wù)員

2、在樓下接客戶，要求業(yè)務(wù)員事先聯(lián)系好客戶，不能遲到。接到客戶后領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議室就坐。 在沙龍開(kāi)始前，部分人員在會(huì)議室內(nèi)調(diào)節(jié)氣氛，做到不冷場(chǎng)，不冷落客戶。 客戶到達(dá)后上水果，2人/份，讓客戶盡量集中坐。 2點(diǎn)會(huì)議準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始，經(jīng)理發(fā)言（可以是業(yè)績(jī)，喜訊報(bào)道，業(yè)務(wù)員介紹等）。 講師講自己，講理財(cái)觀念，講公司。 發(fā)放禮品（望洲圍裙，望洲保溫杯，望洲暖手寶，望洲指甲鉗，望洲紙巾，望洲鑰匙扣）。 公司參觀1. 沙龍結(jié)束，理財(cái)經(jīng)理帶領(lǐng)客戶下樓六、活動(dòng)分工 禮品準(zhǔn)備周蒙娜，朱贏磊會(huì)場(chǎng)布置金志凱，吳恩波會(huì)議室應(yīng)急萬(wàn)景欣，蔣建偉禮品發(fā)放高曉華，戚曉玲水果準(zhǔn)備朱建波客戶問(wèn)題解答？七、活動(dòng)預(yù)算（按3客戶算，業(yè)務(wù)員12人）八、活

3、動(dòng)業(yè)績(jī)預(yù)估完成年華業(yè)績(jī)3-5萬(wàn)。九、活動(dòng)可行性分析 理財(cái)顧問(wèn)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的努力，總有一些有意向，但是因?yàn)榉N種原因而遲遲不肯來(lái)公司或者有顧慮的客戶，故而邀請(qǐng)客戶不會(huì)有太大的問(wèn)題。 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不高，但是對(duì)開(kāi)發(fā)新客戶的幫助不小，活動(dòng)難度低，可控性大。 兄弟公司有類似活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)，可以說(shuō)是站在巨人的肩膀上搞這個(gè)活動(dòng)。十、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)可能出現(xiàn)的問(wèn)題及處理方法 客戶遲到業(yè)務(wù)員務(wù)必聯(lián)系好客戶，別遲到，有問(wèn)題的可以自己開(kāi)車去接。 在與客戶溝通是最好和客戶說(shuō)好，在聽(tīng)講師講解時(shí)勁量靜音，如果看到客戶要接電話，業(yè)務(wù)員吧客戶接到會(huì)議室外?！酒碡?cái)沙龍策劃方案】主辦單位亞基盛世經(jīng)營(yíng)有限公司協(xié)辦單位待定亞基盛世理財(cái)交流會(huì)策劃方案

4、 1 / 4活動(dòng)主題通過(guò)培訓(xùn)講座指導(dǎo)客戶形成正確合理的交易技巧、思路、心態(tài)?；顒?dòng)目的通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)分析解析及模擬做單指導(dǎo)客戶形成正確合理的做單技巧、思路、心態(tài)，以展示我公司的技術(shù)實(shí)力?；顒?dòng)時(shí)間212年1月87日下午1:3（星期日）活動(dòng)地點(diǎn)立信廣場(chǎng)261參加人員亞基客戶及員工，協(xié)辦單位客戶及員工擬邀人數(shù)25-3人預(yù)計(jì)到場(chǎng)人數(shù)15-2人活動(dòng)要素貴金屬展示投資講座經(jīng)驗(yàn)技術(shù)交流前期準(zhǔn)備一嘉賓邀約1、實(shí)盤客戶，包括激活客戶，其中開(kāi)戶尚未激活操作客戶是邀約重點(diǎn)。2、模擬客戶，即只開(kāi)通模擬盤客戶。3、意向客戶，主要指新客戶。二物品準(zhǔn)備1、亞基高檔富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。2、金擺件。產(chǎn)

5、品展示和抽獎(jiǎng)禮品。3、金融知識(shí)袋。里面有合肥津茂與協(xié)辦單位免費(fèi)提供的理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品的普及宣傳材料。4、壽帶，接待組配單，需兩條。5、水果等，需剝好客戶可直接食用，配用牙簽。果盤6個(gè)。三會(huì)務(wù)人員1、接待組樓外與一樓大廳指引人員配壽帶，電梯口2人，停車場(chǎng)1人。2、簽到臺(tái)1人指引簽到，1人負(fù)責(zé)知識(shí)袋領(lǐng)取。3、引領(lǐng)組3人，負(fù)責(zé)引領(lǐng)客戶到會(huì)前休息區(qū)或者會(huì)場(chǎng)，以及會(huì)議期間引領(lǐng)客戶至衛(wèi)生間或電話區(qū)等。4、場(chǎng)控組2人，主要會(huì)場(chǎng)服務(wù)及維持秩序。5、攔截組2人，主要負(fù)責(zé)期間客戶離場(chǎng)處理。2 / 46、主持人1人，講師2人。會(huì)務(wù)布置一活動(dòng)設(shè)施布置1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)戶所需物件。照相機(jī)、掃描復(fù)印一體機(jī)、合同、黑色簽字筆等，

6、統(tǒng)一放置在會(huì)場(chǎng)開(kāi)戶臺(tái)。2、電子音像設(shè)備。筆記本電腦、投影儀等播放視頻及講師ppt。3、宣傳物件。一樓大廳擺放津茂與協(xié)辦單位易拉寶；主會(huì)場(chǎng)電梯口擺放津茂與協(xié)辦易拉寶；主會(huì)場(chǎng)顯眼位置懸掛條幅“廈門亞基歡迎您”；主會(huì)場(chǎng)后擺放花盆，前擺放鑄金擺件及抽獎(jiǎng)物品。（注協(xié)辦單位宣傳物件需自備）二會(huì)場(chǎng)布置1、桌椅參照會(huì)場(chǎng)結(jié)構(gòu)和空間擺放，預(yù)留至少兩條過(guò)道。2、每個(gè)嘉賓桌上擺放金融知識(shí)袋、理財(cái)調(diào)查表、筆、a4紙、杯子等。另外擺放各種水果及果碟供客戶品用。3、主席臺(tái)附近顯眼位置擺放津茂鑄金擺件。三會(huì)議流程1、2:-2:3簽到。簽到臺(tái)為我司前臺(tái)。該期間會(huì)場(chǎng)播放宣傳視頻，如天交所宣傳片，亞基宣傳片等。2、2:3會(huì)議正式開(kāi)

7、始。3、2:3-2:35主持人上臺(tái)，進(jìn)行大會(huì)內(nèi)容簡(jiǎn)要敘述。4、2:35-3:協(xié)辦單位產(chǎn)品推介時(shí)間5、3:-3:4講師通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)操作為大家分析做單思路、做單技巧、做單心態(tài)、技術(shù)分析等。穿插與金融有關(guān)的幽默視頻調(diào)節(jié)氣氛。該期間講師至少與客戶互動(dòng)兩次，邀請(qǐng)不低于一位的客戶上臺(tái)做經(jīng)驗(yàn)或技術(shù)交流。5、3:4-4:抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，設(shè)置特別獎(jiǎng)一位獎(jiǎng)勵(lì)鑄金擺件，幸運(yùn)獎(jiǎng)兩位獎(jiǎng)勵(lì)津茂定制杯。6、4:-4:5嘉賓與講師及理財(cái)顧問(wèn)自由交流及咨詢時(shí)間，該時(shí)間嘉賓現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)戶可獲得精美禮品一份。7、5:會(huì)議結(jié)束。3 / 4附件中國(guó)光大銀行理財(cái)問(wèn)卷調(diào)查表亞基盛世經(jīng)營(yíng)有限公司非常感謝您對(duì)本次活動(dòng)的支持，我們將會(huì)從中隨機(jī)抽取3名被調(diào)查者送

8、上精美的貴金屬禮品！1、您對(duì)投資理財(cái)?shù)牧私獬潭仁?？a、非常了解b、了解c、不了解d、其他2、您熟悉哪些投資方式？多選題a、股票期貨b、銀行理財(cái)產(chǎn)品c、基金債券d、房地產(chǎn)e、金銀外匯f、其他3、您是通過(guò)何種方式了解到金融理財(cái)產(chǎn)品的？多選題a、銀行或其他金融機(jī)構(gòu)b、報(bào)紙雜志c、網(wǎng)絡(luò)宣傳d、電視廣告e、親戚朋友4、您在選擇理財(cái)投資產(chǎn)品時(shí)，最關(guān)注以下哪一點(diǎn)？多選題a、產(chǎn)品的投資風(fēng)險(xiǎn)b、產(chǎn)品的收益率c、金融機(jī)構(gòu)工作人員是否專業(yè)d、該金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)和品牌e、報(bào)紙等媒體的投資建議5、請(qǐng)選擇您對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)的偏好a、高風(fēng)險(xiǎn)高收益b、中風(fēng)險(xiǎn)中收益c、低風(fēng)險(xiǎn)低收益6、如果有專業(yè)的理財(cái)顧問(wèn)為您提供投資建議,您覺(jué)得這會(huì)對(duì)

9、您的投資有幫助嗎？a、會(huì)有幫助b、幫助不大c、不知道，沒(méi)有接受過(guò)這方面的建議d、不需要，我完全有能力自己理財(cái)7、您對(duì)哪些理財(cái)增值服務(wù)比較感興趣？多選題a、提供專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)b、定期舉辦專業(yè)的知識(shí)沙龍c、有專業(yè)顧問(wèn)通過(guò)郵件、短信或者qq等工具及時(shí)傳達(dá)資訊d、其他請(qǐng)?zhí)顚懩幕拘畔?，以便我們的分析師和理?cái)顧問(wèn)為您服務(wù)姓名移動(dòng)電話:郵箱qq :4 / 4【篇三碧桂園與銀行投資理財(cái)沙龍活動(dòng)方案】“尊享理財(cái)贏在未來(lái)” 高端客戶投資理財(cái)沙龍活動(dòng)方案為深入、加強(qiáng)銀行與東臺(tái)碧桂園項(xiàng)目的合作，提升客戶服務(wù)水平，滿足客戶投資理財(cái)需求，特舉辦本次高端客戶投資理財(cái)沙龍。一、活動(dòng)背景通過(guò)沙龍形式的交流與事件營(yíng)銷，結(jié)

10、合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財(cái)專家的現(xiàn)場(chǎng)講解介紹，推薦銀行理財(cái)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)個(gè)人理財(cái)客戶資金有效運(yùn)用和理財(cái)增值；傳達(dá)東臺(tái)碧桂園投資價(jià)值、購(gòu)買價(jià)值，結(jié)合營(yíng)銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場(chǎng)成交或購(gòu)買意向性。二、目標(biāo)客戶東臺(tái)知名商會(huì)組織高層人士、投資理財(cái)意向強(qiáng)烈的成功人士及部分潛在客戶。三、活動(dòng)主題尊享理財(cái)，贏在未來(lái)四、活動(dòng)時(shí)間214年x月 xx日下午2:3-5:1 五、活動(dòng)地點(diǎn)碧桂園城市展廳或銀行會(huì)議室六、參加人員1、銀行貴賓客戶代表約xx人。2、碧桂園貴賓客戶代表約xx人。3、銀行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員xx人。七、活動(dòng)流程八、活動(dòng)組織及人員分工總指揮王曉斌經(jīng)理組長(zhǎng)董廣喜副組長(zhǎng)賈忠敏xxx （一）人員整體安排迎賓、簽