2021年理財沙龍活動方案范文

1、理財沙龍活動方案【篇一理財沙龍活動策劃】12月份理財沙龍活動方案一、活動目的增進客戶對望洲財富的了解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，邀請客戶來公司看看，增進客戶與業(yè)務員之間的感情，為客戶做單打下伏筆。二、活動目標 以講座、沙龍活動、禮品為誘餌，邀請一直不肯上門公司的客戶來公司參觀，以便業(yè)務員跟進業(yè)務。 專業(yè)講師講解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，堅定客戶的理財方向。 通過詳細、系統的公司講解，視頻觀看，讓客戶了解望洲財富，打消對公司安全性的顧慮三、活動時間12月？日下午2點四、活動地點藍爵國際？恒隆廣場？五、活動流程 會場布置客戶每人一瓶水，一份單頁，橫幅，易拉寶，電腦、投影儀、ppt筆，提前3分鐘完成。 業(yè)務員

2、在樓下接客戶，要求業(yè)務員事先聯系好客戶，不能遲到。接到客戶后領導會議室就坐。 在沙龍開始前，部分人員在會議室內調節(jié)氣氛，做到不冷場，不冷落客戶。 客戶到達后上水果，2人/份，讓客戶盡量集中坐。 2點會議準時開始，經理發(fā)言（可以是業(yè)績，喜訊報道，業(yè)務員介紹等）。 講師講自己，講理財觀念，講公司。 發(fā)放禮品（望洲圍裙，望洲保溫杯，望洲暖手寶，望洲指甲鉗，望洲紙巾，望洲鑰匙扣）。 公司參觀1. 沙龍結束，理財經理帶領客戶下樓六、活動分工 禮品準備周蒙娜，朱贏磊會場布置金志凱，吳恩波會議室應急萬景欣，蔣建偉禮品發(fā)放高曉華，戚曉玲水果準備朱建波客戶問題解答？七、活動預算（按3客戶算，業(yè)務員12人）八、活

3、動業(yè)績預估完成年華業(yè)績3-5萬。九、活動可行性分析 理財顧問經過一段時間的努力，總有一些有意向，但是因為種種原因而遲遲不肯來公司或者有顧慮的客戶，故而邀請客戶不會有太大的問題。 活動經費不高，但是對開發(fā)新客戶的幫助不小，活動難度低，可控性大。 兄弟公司有類似活動經驗，可以說是站在巨人的肩膀上搞這個活動。十、活動現場可能出現的問題及處理方法 客戶遲到業(yè)務員務必聯系好客戶，別遲到，有問題的可以自己開車去接。 在與客戶溝通是最好和客戶說好，在聽講師講解時勁量靜音，如果看到客戶要接電話，業(yè)務員吧客戶接到會議室外。【篇二理財沙龍策劃方案】主辦單位亞基盛世經營有限公司協辦單位待定亞基盛世理財交流會策劃方案

4、 1 / 4活動主題通過培訓講座指導客戶形成正確合理的交易技巧、思路、心態(tài)?；顒幽康耐ㄟ^現場技術分析解析及模擬做單指導客戶形成正確合理的做單技巧、思路、心態(tài)，以展示我公司的技術實力。活動時間212年1月87日下午1:3（星期日）活動地點立信廣場261參加人員亞基客戶及員工，協辦單位客戶及員工擬邀人數25-3人預計到場人數15-2人活動要素貴金屬展示投資講座經驗技術交流前期準備一嘉賓邀約1、實盤客戶，包括激活客戶，其中開戶尚未激活操作客戶是邀約重點。2、模擬客戶，即只開通模擬盤客戶。3、意向客戶，主要指新客戶。二物品準備1、亞基高檔富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。2、金擺件。產

5、品展示和抽獎禮品。3、金融知識袋。里面有合肥津茂與協辦單位免費提供的理財產品等金融產品的普及宣傳材料。4、壽帶，接待組配單，需兩條。5、水果等，需剝好客戶可直接食用，配用牙簽。果盤6個。三會務人員1、接待組樓外與一樓大廳指引人員配壽帶，電梯口2人，停車場1人。2、簽到臺1人指引簽到，1人負責知識袋領取。3、引領組3人，負責引領客戶到會前休息區(qū)或者會場，以及會議期間引領客戶至衛(wèi)生間或電話區(qū)等。4、場控組2人，主要會場服務及維持秩序。5、攔截組2人，主要負責期間客戶離場處理。2 / 46、主持人1人，講師2人。會務布置一活動設施布置1、現場開戶所需物件。照相機、掃描復印一體機、合同、黑色簽字筆等，

6、統一放置在會場開戶臺。2、電子音像設備。筆記本電腦、投影儀等播放視頻及講師ppt。3、宣傳物件。一樓大廳擺放津茂與協辦單位易拉寶；主會場電梯口擺放津茂與協辦易拉寶；主會場顯眼位置懸掛條幅“廈門亞基歡迎您”；主會場后擺放花盆，前擺放鑄金擺件及抽獎物品。（注協辦單位宣傳物件需自備）二會場布置1、桌椅參照會場結構和空間擺放，預留至少兩條過道。2、每個嘉賓桌上擺放金融知識袋、理財調查表、筆、a4紙、杯子等。另外擺放各種水果及果碟供客戶品用。3、主席臺附近顯眼位置擺放津茂鑄金擺件。三會議流程1、2:-2:3簽到。簽到臺為我司前臺。該期間會場播放宣傳視頻，如天交所宣傳片，亞基宣傳片等。2、2:3會議正式開

7、始。3、2:3-2:35主持人上臺，進行大會內容簡要敘述。4、2:35-3:協辦單位產品推介時間5、3:-3:4講師通過現場操作為大家分析做單思路、做單技巧、做單心態(tài)、技術分析等。穿插與金融有關的幽默視頻調節(jié)氣氛。該期間講師至少與客戶互動兩次，邀請不低于一位的客戶上臺做經驗或技術交流。5、3:4-4:抽獎環(huán)節(jié)，設置特別獎一位獎勵鑄金擺件，幸運獎兩位獎勵津茂定制杯。6、4:-4:5嘉賓與講師及理財顧問自由交流及咨詢時間，該時間嘉賓現場開戶可獲得精美禮品一份。7、5:會議結束。3 / 4附件中國光大銀行理財問卷調查表亞基盛世經營有限公司非常感謝您對本次活動的支持，我們將會從中隨機抽取3名被調查者送

8、上精美的貴金屬禮品！1、您對投資理財的了解程度是？a、非常了解b、了解c、不了解d、其他2、您熟悉哪些投資方式？多選題a、股票期貨b、銀行理財產品c、基金債券d、房地產e、金銀外匯f、其他3、您是通過何種方式了解到金融理財產品的？多選題a、銀行或其他金融機構b、報紙雜志c、網絡宣傳d、電視廣告e、親戚朋友4、您在選擇理財投資產品時，最關注以下哪一點？多選題a、產品的投資風險b、產品的收益率c、金融機構工作人員是否專業(yè)d、該金融機構的信譽和品牌e、報紙等媒體的投資建議5、請選擇您對投資風險的偏好a、高風險高收益b、中風險中收益c、低風險低收益6、如果有專業(yè)的理財顧問為您提供投資建議,您覺得這會對

9、您的投資有幫助嗎？a、會有幫助b、幫助不大c、不知道，沒有接受過這方面的建議d、不需要，我完全有能力自己理財7、您對哪些理財增值服務比較感興趣？多選題a、提供專業(yè)的理財咨詢服務b、定期舉辦專業(yè)的知識沙龍c、有專業(yè)顧問通過郵件、短信或者qq等工具及時傳達資訊d、其他請?zhí)顚懩幕拘畔?，以便我們的分析師和理財顧問為您服務姓名移動電?郵箱qq :4 / 4【篇三碧桂園與銀行投資理財沙龍活動方案】“尊享理財贏在未來” 高端客戶投資理財沙龍活動方案為深入、加強銀行與東臺碧桂園項目的合作，提升客戶服務水平，滿足客戶投資理財需求，特舉辦本次高端客戶投資理財沙龍。一、活動背景通過沙龍形式的交流與事件營銷，結

10、合銷售經理、行業(yè)專家、投資理財專家的現場講解介紹，推薦銀行理財產品，實現個人理財客戶資金有效運用和理財增值；傳達東臺碧桂園投資價值、購買價值，結合營銷策略促成目標客戶群現場成交或購買意向性。二、目標客戶東臺知名商會組織高層人士、投資理財意向強烈的成功人士及部分潛在客戶。三、活動主題尊享理財，贏在未來四、活動時間214年x月 xx日下午2:3-5:1 五、活動地點碧桂園城市展廳或銀行會議室六、參加人員1、銀行貴賓客戶代表約xx人。2、碧桂園貴賓客戶代表約xx人。3、銀行領導及相關人員xx人。七、活動流程八、活動組織及人員分工總指揮王曉斌經理組長董廣喜副組長賈忠敏xxx （一）人員整體安排迎賓、簽