績效考核方案設(shè)計(jì)模板(20210416105518)

1、武漢長江工商學(xué)院績效考核方案設(shè)計(jì)學(xué)院：管理學(xué)院系、專業(yè)：人力資源管理年級：小組成員 ：指導(dǎo)教師 ：日期： 年 月 日一、案例背景：A 公司是一家有幾十年歷史的國有企業(yè)，主是從事小型家用電器的生產(chǎn)與銷售。在上 世紀(jì)九十年代經(jīng)過企業(yè)改革并且成功上市，公司開始了大踏步的發(fā)展，近年來不斷提升公 司內(nèi)部管理水平，弓I入 1S09000質(zhì)量管理體系、全面預(yù)算管理、實(shí)行“ 5S”現(xiàn)場管理、三 級標(biāo)準(zhǔn)化管理這些對企業(yè)的發(fā)展起到了積極作用。近年的銷售收入近4 百萬元人民幣。A 公司通過持續(xù)推進(jìn)目標(biāo)管理與績效考核，促進(jìn)了公司綜合效益的提高，利潤的持續(xù) 增長。員工個(gè)人主要工作由臨時(shí)性分配，轉(zhuǎn)變到了制度化及標(biāo)準(zhǔn)化，工

2、作有了明確的指向， 為發(fā)揮個(gè)人創(chuàng)造性及主動性創(chuàng)造了條件，有計(jì)劃有措施的保證目標(biāo)完成，促進(jìn)了總目標(biāo)與 各級分目標(biāo)的協(xié)同發(fā)展，精神面貌發(fā)生了很大改變。但企業(yè)關(guān)鍵、實(shí)質(zhì)問題還有待改善， 部門與部門之間的溝通協(xié)調(diào)，關(guān)鍵顧客、員工對公司的滿意度以及對企業(yè)發(fā)展目標(biāo)方向的 不明確，導(dǎo)致公司的發(fā)展遇到了很大的障礙，由于中國的入世和市場環(huán)境的變化，公司處 于急速變化的市場環(huán)境中。管理層意識到要迎接不斷加劇的競爭必須進(jìn)行一場變革。該公司在績效管理方面存在的最主要的兩個(gè)方面的問題是：1、把績效考核等同于績效管理A 公司并沒有建立績效管理活動的循環(huán)的全過程，把績效管理和績效考核等同起來。 使整個(gè)公司的整個(gè)績效系統(tǒng)漸漸

3、的變成了只有形式而缺乏實(shí)質(zhì)內(nèi)涵。2、缺乏科學(xué)的考核指標(biāo)體系(1) 公司、部門和個(gè)人績效目標(biāo)脫節(jié)。公司績效目標(biāo)、部門績效目標(biāo)和個(gè)績效目標(biāo)之 間沒有形成層層分解、層層支撐的關(guān)系。出現(xiàn)了公司、部門和員工績效之間相互脫節(jié)，即 使員工以及部門績效考核結(jié)果都好，也會出現(xiàn)公司績效不佳的情況。公司去年年底員工的 績效考核結(jié)果有 90%的員工獲得了“優(yōu)秀”，但公司下半年的績效并沒有提升。(2) 評價(jià)指標(biāo)體系不健全。(3) 評價(jià)指標(biāo)含糊不利于操作。公司員工績效考核指標(biāo)中大多數(shù)指標(biāo)都是“工作完成”、 “制度執(zhí)行”、“思想進(jìn)步”等抽象的指標(biāo)，且評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)十分模糊。公司組織結(jié)構(gòu)圖如下：2總經(jīng)理生產(chǎn)部生產(chǎn)車間銷售技術(shù)人力資

4、源部行政部財(cái)務(wù)部市場部研發(fā)部各銷售處項(xiàng)目處研發(fā)處4公司部分崗位如下部門崗位總經(jīng)理財(cái)務(wù)部人力資源部部門經(jīng)理薪酬、福利專員招聘及員工關(guān)系專員培訓(xùn)專員績效專員行政部生產(chǎn)部部門經(jīng)理車間主管設(shè)備技術(shù)員質(zhì)檢員操作工技術(shù)研發(fā)部銷售部部門經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理省級主管銷售主任銷售文員6、設(shè)計(jì)思路：基于平衡計(jì)分卡及 KPI 的績效管理體系）2.1明晰企業(yè)戰(zhàn)略及重點(diǎn)7、成立平衡計(jì)分卡推進(jìn)小組推進(jìn)小組成員會同公司的高層管理人員組織公司戰(zhàn)略的研討會議，會議的主題：1、公司的優(yōu)勢在哪里？公司長久的競爭優(yōu)勢是什么?2、要成功實(shí)施商業(yè)戰(zhàn)略，哪些方面需要改進(jìn)？3、什么是我們可能的機(jī)會 ?4、哪些是我們應(yīng)該聚焦的關(guān)鍵業(yè)務(wù)區(qū) ?5、運(yùn)用邁

5、克波特的競爭力量模型，分析五種競爭力量，如何防止這些重要的威脅6、我們未來的戰(zhàn)略重點(diǎn)應(yīng)該是什么 ?二、確定公司的使命、價(jià)值觀、愿景及戰(zhàn)略目標(biāo)使命： 小家電產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。 價(jià)值觀：挑戰(zhàn)今日極限，創(chuàng)造明天輝煌。愿景： 展精細(xì)化工、新材料、信息、交通、能源等產(chǎn)業(yè)，使企業(yè)逐步發(fā)展三、討論確定實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略的關(guān)鍵流程與指標(biāo)戰(zhàn)略重點(diǎn)確定為：(l) 增加利潤開發(fā)市場；提高公司主要產(chǎn)品 A產(chǎn)品銷售收入的比重； 通過加強(qiáng)供應(yīng)商的管理降低原材料的成本。(2) 增加營業(yè)收入 開發(fā)市場；加強(qiáng)產(chǎn)品品牌的建設(shè)與宣傳。(3) 提升公司產(chǎn)品的盈利空間降低公司產(chǎn)品的單耗，提升產(chǎn)品的盈利空間。(4) 提高供應(yīng)鏈的效率，關(guān)注客戶滿意

6、度 改善產(chǎn)品的開發(fā)流程；加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制；進(jìn)行設(shè)備改造縮短生產(chǎn)周期 提高售后服務(wù)質(zhì)量。(5) 提高人才梯隊(duì)能力素質(zhì)，關(guān)注員工滿意度 加強(qiáng)員工培訓(xùn)與教育；改善公司文化與薪酬福利；建設(shè)良好的溝通氛圍。具體如下表戰(zhàn)略重點(diǎn)目標(biāo)設(shè)定關(guān)鍵績效 指標(biāo)編號內(nèi)容1增加 利潤今年實(shí)現(xiàn)利潤2百萬；明年實(shí)現(xiàn)利潤 2.5百萬；后年 實(shí)現(xiàn)利潤3百萬利潤今年成本費(fèi)用總額占銷售收入的35%明年成本費(fèi)用總額占銷售收入的30%后年成本費(fèi)用總額占銷售收入的25%成本費(fèi) 用總額2增加營業(yè)收入今年實(shí)現(xiàn)銷售收入5百萬；明年實(shí)現(xiàn)銷售收入 6百萬； 后年實(shí)現(xiàn)銷售收入8百萬銷售收入今年一級客戶達(dá)到20家；明年一級客戶達(dá)到 25家； 后年一級客

7、戶達(dá)到30家；一級市場客 戶數(shù)量3提升盈 利能力今年實(shí)現(xiàn)A產(chǎn)品銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的 60%明年 實(shí)現(xiàn)A產(chǎn)品銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的 65%后年實(shí)現(xiàn) A產(chǎn)品銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的 70%產(chǎn)品銷售收 入比重4提高供應(yīng) 鏈的效率， 關(guān)注客戶 滿意度今年使65%客戶達(dá)到滿意；明年使 80%客戶達(dá)到滿意； 后年使90%客戶達(dá)到滿意；關(guān)鍵客戶滿意度今年使95%丁單需求得到滿足；明年使 97%丁單需求得 到滿足；后年使98%丁單需求得到滿足；訂單需求滿 足率今年使產(chǎn)品因質(zhì)量退換貨率控制在3姬下；明年使產(chǎn)品因質(zhì)量退換貨率控制在 2河下；后年使產(chǎn)品因質(zhì)量 退換貨率控制在19以下；退換貨率5提高人才 梯隊(duì)能

8、力 素質(zhì)，關(guān) 注員工培 訓(xùn)滿意度今年使85%關(guān)鍵職位員工能力素質(zhì)達(dá)標(biāo)；明年使 90%關(guān) 鍵職位員工能力素質(zhì)達(dá)標(biāo)；后年使 95%關(guān)鍵職位員工能 力素質(zhì)達(dá)標(biāo)；關(guān)鍵職位員 工任職資格 達(dá)標(biāo)率今年75%員工培訓(xùn)效果滿意；明年 85%員工培訓(xùn)效果滿 意；后年90嫁工培訓(xùn)效果滿意；員工培訓(xùn)效 果滿意度2.2 公司級KPI指標(biāo)維度指標(biāo)指標(biāo)定義權(quán)重%財(cái)務(wù)凈資產(chǎn)收益率凈利潤/凈資產(chǎn)*100%20利潤銷售產(chǎn)品的收入扣除成本價(jià)格和稅金以后的余額20銷售收入一定時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品銷售的貨幣收入總額10顧客客戶增長率企業(yè)的銷售量（或銷售額）在市場冋類產(chǎn)品中所 占的比重10關(guān)鍵客戶滿意度關(guān)鍵客戶通過對企業(yè)產(chǎn)品可感知的效果與其期望

9、 值相比較后得出的指數(shù)10內(nèi)部 經(jīng)營退換貨率退貨量/銷售產(chǎn)品總量*100%10訂單需求滿足度訂單完成量/訂單總量*100%10學(xué)習(xí) 與 成長任職資格達(dá)標(biāo)率任職資格達(dá)標(biāo)人數(shù)/員工總?cè)藬?shù)*100%5員工培訓(xùn)滿意度員工接受企業(yè)培訓(xùn)的實(shí)際感受與其期望值比較的 程度5合計(jì)100102.3 部門級績效指標(biāo) 運(yùn)用矩陣法分解公司指標(biāo) ,并結(jié)合部門職責(zé)形成部門的績效指標(biāo) , 并畫出魚骨圖（三個(gè)部門）。1、人力資源部2、銷售部3、生產(chǎn)部11三、員工績效指標(biāo)構(gòu)建（運(yùn)用工作分析法）：3. 1員工個(gè)人績效指標(biāo)企業(yè)是一個(gè)系統(tǒng)，員工的工作態(tài)度、工作能力，對于其和諧、健康、長遠(yuǎn) 的發(fā)展是十分重要的，對員工的評價(jià)如果過分依靠工

10、作業(yè)績將會對組織長期發(fā) 展造成負(fù)面影響。另外，員工的工作能力、工作態(tài)度對于員工的晉升、培訓(xùn)、 調(diào)配等個(gè)人職業(yè)生涯發(fā)展也是非常重要的。因此，在企業(yè)對員工的整體績效評價(jià)中，除有工作業(yè)績指標(biāo)外，還需要有工作態(tài)度和工作能力指標(biāo)。這樣，對該 公司建立了包括工作結(jié)果（KPI）、行為特征、素質(zhì)能力三個(gè)維度的績效指標(biāo)結(jié)構(gòu)。133.2 指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建（形式自定，需包括：指標(biāo)；權(quán)重；指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、等級、等級內(nèi)容定 義，考評主體、數(shù)據(jù)來源。 每崗位一份）1、工作結(jié)果指標(biāo)體系 KPI2、行為特征指標(biāo)體系3、能力素質(zhì)指標(biāo)體系3.2 員工個(gè)人績效考核表設(shè)計(jì)（績效考核表按照“員工指標(biāo)體系設(shè)計(jì)”的內(nèi)容進(jìn)行，必須包含的內(nèi)容：員

11、工基本信息、績效考核指標(biāo)及權(quán)重、員工考核成績、考評主體及權(quán)重、考評周 期、必要說明等。表格形式各小組自行設(shè)計(jì)）17四、績效反饋面談（角色模擬）績效反饋面談的內(nèi)容應(yīng)圍繞上一績效周期的工作開展，包括以下幾個(gè)方面內(nèi) 容：工作業(yè)績、行為表現(xiàn)、改進(jìn)措施以及新的目標(biāo)（ 設(shè)計(jì)績效改進(jìn)計(jì)劃表 ）。在 面談之前，考評者應(yīng)就面談內(nèi)容做好充分準(zhǔn)備（設(shè)計(jì) 績效面談記錄表 ）在面談 過程中應(yīng)針對不同類型員工選擇不同的策略，才能取得良好的反饋效果。4.1 績效改進(jìn)計(jì)劃表此表由各小組自行設(shè)計(jì)，內(nèi)容包括：1、基本信息：計(jì)劃制定者或參與者最基本的一些情況；2、問題描述：對被考評者所存在的問題進(jìn)行具體描述等；3、提出意見：對存在

12、的問題提出有針對性的改進(jìn)意見。4、明確的目標(biāo)：明確經(jīng)過績效改進(jìn)后要達(dá)到的績效目標(biāo)或在某個(gè)績效考評指 標(biāo)上的具體得分。5、改進(jìn)措施及方法：包括具體的改進(jìn)措施、建議接受的培訓(xùn)內(nèi)容及項(xiàng)目等；6、完成時(shí)間：績效改進(jìn)完成的時(shí)間要求。4.2 績效面談記錄表（或提綱）此表由各小組自行設(shè)計(jì)，內(nèi)容包括：1、基本信息：被考評者的基本情況、時(shí)間、地點(diǎn)、面談要點(diǎn)等； 2、面談事項(xiàng)（問題分析） ：面談的目的、內(nèi)容、存在的問題、解決辦法等；3、面談過程記錄4.3 、角色模擬 背景：模擬案例公司的人力資源部門、生產(chǎn)部或銷售部門中，部門經(jīng)理與 其中某一下屬進(jìn)行績效反饋面談。角色： （ 1）模擬部門經(jīng)理（2）小組成員模擬部門中某一職位員工，員工類型各小組選擇下列其中一個(gè)。員工類型：業(yè)績、態(tài)度、能力均好，但有離職傾向業(yè)績、能力、態(tài)度均差； 業(yè)績好、能力強(qiáng)、態(tài)度差； 業(yè)績、態(tài)度好，能力弱；業(yè)績、態(tài)度差，能力強(qiáng)； 業(yè)績差、能力差、態(tài)度好；