湖北發(fā)動機(jī)項目可行性研究報告

1、泓域咨詢 /湖北發(fā)動機(jī)項目可行性研究報告湖北發(fā)動機(jī)項目可行性研究報告泓域咨詢/規(guī)劃設(shè)計/投資分析報告說明農(nóng)業(yè)規(guī)模化、集約化將為農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)帶來良好的發(fā)展前景。與歐美發(fā)達(dá)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)體相比，當(dāng)前我國農(nóng)戶的平均農(nóng)地經(jīng)營面積較小，一般中國多數(shù)谷物生產(chǎn)農(nóng)戶的經(jīng)營規(guī)模不超過15畝。在糧食生產(chǎn)領(lǐng)域，我國農(nóng)戶的平均經(jīng)營規(guī)模大約是歐盟的幾十分之一、美國的幾百分之一。所以，集約化具有很大的提升空間，這將為農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)帶來較大的發(fā)展機(jī)遇。中國制造2025將農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備作為國家的戰(zhàn)略任務(wù)和重點(diǎn)，指出：到2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6,000億元，國產(chǎn)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品市場占有率90%以上，發(fā)動機(jī)、傳動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵

2、零部件實(shí)現(xiàn)國內(nèi)自主配套；到2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到8,000億元，200馬力以上大型拖拉機(jī)高端產(chǎn)品市場占有率達(dá)60%。隨著土地集中、規(guī)模化經(jīng)營的快速推進(jìn)，全程農(nóng)業(yè)機(jī)械化等政策的深入落實(shí)，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械市場具有廣闊的發(fā)展空間。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資6853.83萬元，其中：建設(shè)投資5532.89萬元，占項目總投資的80.73%；建設(shè)期利息44.10萬元，占項目總投資的0.64%；流動資金1276.84萬元，占項目總投資的18.63%。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入13900.00萬元，綜合總成本費(fèi)用11536.31萬元，凈

3、利潤1374.47萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率18.73%，財務(wù)凈現(xiàn)值1754.17萬元，全部投資回收期5.57年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。綜合判斷，我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，也面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。必須準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵和條件的深刻變化，增強(qiáng)憂患意識、責(zé)任意識，強(qiáng)化底線思維，尊重規(guī)律與國情，積極適應(yīng)把握引領(lǐng)新常態(tài)，堅持中國特色社會主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要原則，堅持解放和發(fā)展社

4、會生產(chǎn)力、堅持社會主義市場經(jīng)濟(jì)改革方向、堅持調(diào)動各方面積極性，堅定信心，迎難而上，繼續(xù)集中力量辦好自己的事情，著力在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)動力、化解矛盾、補(bǔ)齊短板上取得突破，切實(shí)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不斷開拓發(fā)展新境界。報告對項目實(shí)施的可行性、有效性、技術(shù)方案和技術(shù)政策進(jìn)行具體、深入、細(xì)致的技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)評價。以全面、系統(tǒng)的分析為主要方法，經(jīng)濟(jì)效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運(yùn)用大量的數(shù)據(jù)資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優(yōu)缺點(diǎn)和建議。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參

5、考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目基本情況第二章 項目建設(shè)背景、必要性第三章 市場需求及行業(yè)前景分析第四章 產(chǎn)品方案分析第五章 選址可行性分析第六章 建筑物技術(shù)方案第七章 原輔材料供應(yīng)、成品管理第八章 工藝技術(shù)方案第九章 項目環(huán)境影響分析第十章 安全生產(chǎn)分析第十一章 節(jié)能方案說明第十二章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置第十三章 進(jìn)度規(guī)劃方案第十四章 投資計劃方案第十五章 項目經(jīng)濟(jì)效益評價第十六章 項目招標(biāo)及投標(biāo)分析第十七章 風(fēng)險評估第十八章 項目綜合評價第十九章 附表第一章 項目基本情況一、概述（一）項目基本情況1、項目名稱：湖北發(fā)動機(jī)項目2、承辦單位名稱：xx投資管理公司3、項目性質(zhì)：新建4

6、、項目建設(shè)地點(diǎn)：xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)）5、項目聯(lián)系人：錢xx（二）主辦單位基本情況面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約15.74畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建

7、設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：發(fā)動機(jī)50000臺/年。二、項目提出的理由柴油發(fā)動機(jī)及零部件廣泛應(yīng)用于卡車、客車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、固定動力和發(fā)電設(shè)備等行業(yè)。柴油發(fā)動機(jī)及零部件行業(yè)與下游行業(yè)的發(fā)展緊密相聯(lián)。通信基站局部的故障可能威脅整個通信網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行，因此為了保證通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的穩(wěn)定性、可靠性，運(yùn)營商、鐵塔公司通常優(yōu)先選擇與技術(shù)能力強(qiáng)、服務(wù)質(zhì)量高、行業(yè)經(jīng)驗豐富的運(yùn)維服務(wù)商長期合作。綜上所述，主機(jī)廠對配套企業(yè)、通信運(yùn)營商和鐵塔公司對運(yùn)維服務(wù)企業(yè)的考核對新進(jìn)入者形成較高的市場準(zhǔn)入壁壘。綜合判斷，我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，也面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。必須

8、準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵和條件的深刻變化，增強(qiáng)憂患意識、責(zé)任意識，強(qiáng)化底線思維，尊重規(guī)律與國情，積極適應(yīng)把握引領(lǐng)新常態(tài)，堅持中國特色社會主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要原則，堅持解放和發(fā)展社會生產(chǎn)力、堅持社會主義市場經(jīng)濟(jì)改革方向、堅持調(diào)動各方面積極性，堅定信心，迎難而上，繼續(xù)集中力量辦好自己的事情，著力在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)動力、化解矛盾、補(bǔ)齊短板上取得突破，切實(shí)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不斷開拓發(fā)展新境界。三、項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資6853.83萬元，其中：建設(shè)投資5532.89萬元，占項目總投資的80

9、.73%；建設(shè)期利息44.10萬元，占項目總投資的0.64%；流動資金1276.84萬元，占項目總投資的18.63%。四、資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資6853.83萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）5053.83萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額1800.00萬元。五、項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：13900.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：11536.31萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：1374.47萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：18.73%。5、全

10、部投資回收期（Pt）：5.57年（含建設(shè)期12個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：2660.43萬元（產(chǎn)值）。六、項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運(yùn)營共需12個月的時間。七、報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)；4、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；6、關(guān)于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)政策；7、項目建設(shè)單位提供的相關(guān)技術(shù)參數(shù)；8、相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)研、市場分析等公開信息。（二）編制原則1、所選擇

11、的工藝技術(shù)應(yīng)先進(jìn)、適用、可靠，保證項目投產(chǎn)后，能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運(yùn)行。2、所選擇的設(shè)備和材料必須可靠，并注意解決好超限設(shè)備的制造和運(yùn)輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設(shè)施，以降低投資，加快項目建設(shè)進(jìn)度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護(hù)、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投產(chǎn)。5、消防、衛(wèi)生及安全設(shè)施的設(shè)置必須貫徹國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)、勞動安全的法規(guī)和要求，符合行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術(shù)方案應(yīng)是優(yōu)化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險能力?？茖W(xué)論證項目的技術(shù)可靠性、項目的經(jīng)濟(jì)性，實(shí)事求是地作出研究結(jié)論。八、研究范圍按照項目建設(shè)公司的發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，

12、就本項目提出的背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場供需狀況與銷售方案、建設(shè)方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務(wù)分析、社會效益等內(nèi)容進(jìn)行分析研究，并提出研究結(jié)論。九、研究結(jié)論由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設(shè)備較先進(jìn)，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強(qiáng)，具有良好的社會效益及一定的抗風(fēng)險能力，因而項目是可行的。十、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積10493.32約15.74畝1.1總建筑面積12591.98容積率1.201.2基底面積6505.86建筑系數(shù)62.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝341.961.4基底面

13、積6505.862總投資萬元6853.832.1建設(shè)投資萬元5532.892.1.1工程費(fèi)用萬元5069.892.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元352.252.1.3預(yù)備費(fèi)萬元110.752.2建設(shè)期利息萬元44.102.3流動資金1276.843資金籌措萬元6853.833.1自籌資金萬元5053.833.2銀行貸款萬元1800.004營業(yè)收入萬元13900.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元11536.316利潤總額萬元1832.637凈利潤萬元1374.478所得稅萬元458.169增值稅萬元448.0110稅金及附加萬元531.0611納稅總額萬元1437.2312工業(yè)增加值萬元3517.8

14、513盈虧平衡點(diǎn)萬元2660.43產(chǎn)值14回收期年5.57含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率18.73%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1754.17所得稅后第二章 項目建設(shè)背景、必要性一、行業(yè)背景分析（一）產(chǎn)業(yè)政策1、中國制造2025充分利用現(xiàn)有渠道，加強(qiáng)財政資金對制造業(yè)的支持，重點(diǎn)投向智能制造、“四基”發(fā)展、高端裝備等制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵領(lǐng)域，為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好政策環(huán)境。十大重點(diǎn)領(lǐng)域包括農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備、節(jié)能高效內(nèi)燃機(jī)，提出了加快發(fā)展大型拖拉機(jī)及其復(fù)式作業(yè)機(jī)具、大型高效聯(lián)合收割機(jī)等高端農(nóng)業(yè)裝備及關(guān)鍵核心零部件的內(nèi)容。重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖指出，2020年構(gòu)建形成核心功能部件與整機(jī)試驗檢測開發(fā)和協(xié)同配套

15、能力。農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6000億元，國產(chǎn)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品市場占有率90%以上。2、外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄將汽車關(guān)鍵零部件制造及關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、低油耗低噪音低排放柴油機(jī)列為鼓勵類投資產(chǎn)業(yè)。3、關(guān)于推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見當(dāng)前，全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方興未艾，發(fā)展中國家大力推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程，為推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作提供了重要機(jī)遇。4、推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域。在尊重相關(guān)國家主權(quán)和安全關(guān)切的基礎(chǔ)上，沿線國家宜加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的對接，共同推進(jìn)國際骨干通道建設(shè)，逐步形成連接亞洲各

16、次區(qū)域以及亞歐非之間的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施綠色低碳化建設(shè)和運(yùn)營管理，在建設(shè)中充分考慮氣候變化影響。抓住交通基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵通道、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和重點(diǎn)工程，優(yōu)先打通缺失路段，暢通瓶頸路段，配套完善道路安全防護(hù)設(shè)施和交通管理設(shè)施設(shè)備，提升道路通達(dá)水平。推進(jìn)建立統(tǒng)一的全程運(yùn)輸協(xié)調(diào)機(jī)制，促進(jìn)國際通關(guān)、換裝、多式聯(lián)運(yùn)有機(jī)。5、中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年（2016-2020年）規(guī)劃綱要以提高制造業(yè)創(chuàng)新能力和基礎(chǔ)能力為重點(diǎn)，推進(jìn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合，促進(jìn)制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務(wù)方向發(fā)展，培育制造業(yè)競爭新優(yōu)勢。健全現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新推廣體系，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)與信息技術(shù)融合

17、，發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平。6、關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見指出強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新驅(qū)動作用。加快農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，在生物育種、智能農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域取得重大突破。7、發(fā)展服務(wù)型制造專項行動指南服務(wù)型制造，是制造與服務(wù)融合發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)，是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。制造業(yè)企業(yè)通過創(chuàng)新優(yōu)化生產(chǎn)組織形式、運(yùn)營管理方式和商業(yè)發(fā)展模式，不斷增加服務(wù)要素在投入和產(chǎn)出中的比重，從以加工組裝為主向“制造+服務(wù)”轉(zhuǎn)型，從單純出售產(chǎn)品向出售“產(chǎn)品+服務(wù)”轉(zhuǎn)變，有利于延伸和提升價值鏈，提高全要素生產(chǎn)率、產(chǎn)品附加值和市場占有率。8、關(guān)于實(shí)施國家第三階段非道路移動機(jī)械用柴油機(jī)排

18、氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告分步實(shí)施非道路標(biāo)準(zhǔn)第三階段標(biāo)準(zhǔn)。（一）自2015年10月1日起，所有制造和銷售的非道路移動機(jī)械用柴油機(jī)，其排氣污染物排放必須符合本標(biāo)準(zhǔn)第三階段要求。（二）自2016年4月1日起，所有制造、進(jìn)口和銷售的非道路移動機(jī)械不得裝用不符合非道路標(biāo)準(zhǔn)第三階段要求的柴油機(jī)（農(nóng)用機(jī)械除外）。（三）自2016年12月1日起，所有制造、進(jìn)口和銷售的農(nóng)用機(jī)械不得裝用不符合非道路標(biāo)準(zhǔn)第三階段要求的柴油機(jī)。9、關(guān)于開展機(jī)動車和非道路移動機(jī)械環(huán)保信息公開工作的公告自2017年7月1日起，非道路移動機(jī)械生產(chǎn)、進(jìn)口企業(yè)應(yīng)將新生產(chǎn)、進(jìn)口非道路移動機(jī)械的環(huán)保信息予以公開。10、全國農(nóng)業(yè)機(jī)械深松整地作業(yè)實(shí)施規(guī)

19、劃（2016-2020）年）統(tǒng)籌使用好農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼資金，將大馬力拖拉機(jī)及深松整地機(jī)械列為重點(diǎn)補(bǔ)貼機(jī)型，有效滿足農(nóng)民購買需求，切實(shí)保證農(nóng)業(yè)機(jī)械深松整地作業(yè)需要。11、關(guān)于進(jìn)一步做好貨車非法改裝和超限超載治理工作的意見統(tǒng)一執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)道路聯(lián)合執(zhí)法。嚴(yán)格按照汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值(GB1589)規(guī)定的最大允許總質(zhì)量限值，統(tǒng)一車輛限載標(biāo)準(zhǔn)。取消車貨總重超過55噸、平均軸載超過10噸和載貨超過車輛出廠標(biāo)記載質(zhì)量的超限超載認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，各地交通運(yùn)輸部門應(yīng)當(dāng)會同公安部門健全完善道路聯(lián)合執(zhí)法協(xié)作機(jī)制，以超限檢測站點(diǎn)為依托，開展聯(lián)合執(zhí)法，并推動聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化。12、中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)“十三五

20、”發(fā)展規(guī)劃明確了在乘用車用發(fā)動機(jī)、輕型車用柴油機(jī)、中重型商用車用柴油機(jī)、非道路移動機(jī)械用柴油機(jī)、船用柴油機(jī)、小型內(nèi)燃機(jī)、替代燃料內(nèi)燃機(jī)、內(nèi)燃機(jī)綠色制造、內(nèi)燃機(jī)再制造、產(chǎn)品模塊化及制造智能化等方面的關(guān)鍵技術(shù)，通過提高內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的創(chuàng)新能力、強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè)、全面推行綠色制造、深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進(jìn)企業(yè)國際化、完善網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系建設(shè)等途徑來實(shí)現(xiàn)內(nèi)燃機(jī)制造強(qiáng)國的發(fā)展目標(biāo)。13、工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃促進(jìn)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品水平邁向中高端，完成“走出去”戰(zhàn)略，加快中國從制造大國轉(zhuǎn)向制造強(qiáng)國邁進(jìn)的步伐。14、增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）進(jìn)一步貫徹

21、落實(shí)黨的十九大精神和中央關(guān)于建設(shè)制造強(qiáng)國的決策部署，加快推進(jìn)制造業(yè)智能化、綠色化、服務(wù)化，切實(shí)增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力，推動我國制造業(yè)加快邁向全球價值鏈中高端。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化：加快高端農(nóng)業(yè)裝備研制和示范應(yīng)用；增強(qiáng)關(guān)鍵核心零部件供給能力；推動農(nóng)業(yè)機(jī)械加工制造技術(shù)升級。制造業(yè)智能化關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化；提高核心部件的精確度、靈敏度、穩(wěn)定性和可靠性。15、打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃大力推進(jìn)國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)柴油貨車提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃燒技術(shù)和“油改氣”的老舊燃?xì)廛囕v。2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)中型和重型柴油貨車100萬輛以上。2019年7月

22、1日起，京津冀及周邊地區(qū)，長三角地區(qū)、汾渭平原等重點(diǎn)地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)。（二）行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢1、內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展概述（1）內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展情況內(nèi)燃機(jī)是交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁業(yè)船舶和國防裝備的主導(dǎo)動力設(shè)備，內(nèi)燃機(jī)工業(yè)是重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。內(nèi)燃機(jī)是當(dāng)今熱效率最高、應(yīng)用最廣的動力機(jī)械，是汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、發(fā)電機(jī)組等設(shè)備的關(guān)鍵動力源“心臟”部分。內(nèi)燃機(jī)廣泛應(yīng)用于道路車輛及非道路移動機(jī)械等領(lǐng)域。21世紀(jì)以來，我國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值總體呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭。2008年隨著我國經(jīng)濟(jì)刺激措施的出臺，內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)迅速增長，并于2010年達(dá)到3,100億元，我國已成為世界

23、內(nèi)燃機(jī)的主要生產(chǎn)國。2011年、2012年我國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定于3,700億元；但在2013年至2014年我國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)整體起穩(wěn)回升態(tài)勢顯現(xiàn)，2013年內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值突破4,100億元，增長率為10.81%。2014年內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4,500億元，增長率為9.76%，2015年內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4,600億元。2016年、2017年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值均突破5,000億元，2018年行業(yè)產(chǎn)值6,500億元?！笆濉卑l(fā)展期間，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，制造業(yè)面臨新挑戰(zhàn)。資源和環(huán)境約束不斷強(qiáng)化，規(guī)模擴(kuò)展的粗放發(fā)展模式難以為繼，內(nèi)燃機(jī)工業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效刻不容緩?！笆濉逼陂g，國家提

24、出的“一帶一路”倡議，推進(jìn)亞歐非國家和地區(qū)交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；提出的拓展和實(shí)施國內(nèi)重大公共設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施工程、推廣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和社會主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)，都將為內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品提供一個廣闊的市場。中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃明確了乘用車用發(fā)動機(jī)、輕型車用柴油機(jī)、中重型商用車用柴油機(jī)、非道路移動機(jī)械用柴油機(jī)、內(nèi)燃機(jī)綠色制造、內(nèi)燃機(jī)再制造、產(chǎn)品模塊化及制造智能化等方面的關(guān)鍵技術(shù)，通過提高內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的創(chuàng)新能力、強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè)、全面推行綠色制造、深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進(jìn)企業(yè)國際化、完善網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系建設(shè)等途徑來實(shí)現(xiàn)內(nèi)燃機(jī)制造強(qiáng)國的發(fā)展目標(biāo)。（2）柴油發(fā)動機(jī)細(xì)分行業(yè)發(fā)展概況按燃料

25、方式，內(nèi)燃機(jī)可以分為柴油機(jī)、汽油機(jī)類型。在我國汽車領(lǐng)域中，乘用車主要使用汽油發(fā)動機(jī)，重中輕型商用車（包含所有的載貨汽車和9座以上的客車）主要使用柴油發(fā)動機(jī)。柴油發(fā)動機(jī)還廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械及發(fā)電機(jī)組等非道路移動機(jī)械。柴油機(jī)行業(yè)的發(fā)展與汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、發(fā)電設(shè)備等下游行業(yè)的市場需求密切相關(guān)。我國車用柴油發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)集中度較高，2018年前10名商用車柴油廠商市場份額約為80%，其中前3名為濰柴控股50.08萬臺、廣西玉柴銷售33.99萬臺、江鈴控股26.89萬臺。隨著公路運(yùn)輸高速化、下游物流客戶從個人向組織化、集約化物流公司集中及柴油車排放標(biāo)準(zhǔn)升級、環(huán)保趨嚴(yán)，大排量、輕量化、高

26、性能環(huán)保重卡發(fā)動機(jī)對客戶的吸引力大增。對標(biāo)國外，美國8級卡車發(fā)動機(jī)平均排量已接近13升，500馬力以上卡車成為主流。目前我國重卡發(fā)動機(jī)平均排量不到10升，平均功率大約350馬力。2003年-2014年我國重卡平均功率每年提高約8-10個馬力。2015年-2017年明顯提速，平均每年提高25馬力，9升以上排量柴油機(jī)的市場占有率從53.0%快速提高到66.4%，其中12-13升排量柴油機(jī)的市場占有率由0.9%提升至11.5%。由于大排量重卡及發(fā)動機(jī)進(jìn)入壁壘更高，往往排量越大，集中度也越高。2015-2019年上半年，我國排量在12升以上的重卡發(fā)動機(jī)分別占總量的0.9%、4.6%、11.5%、13.

27、0%、19.1%。與之相反，2015-2019年上半年，9L以下重卡發(fā)動機(jī)占比由47.0%下滑至31.8%。對比國外，我國重卡發(fā)動機(jī)排量仍顯著偏低，仍有較大提升空間，數(shù)據(jù)顯示2016年美國8級卡車12升以上排量占比超過60%，2017年歐洲總質(zhì)量大于等于6噸的中重卡中12升以上排量占比約65%，而2019年上半年我國重卡中12升以上重卡占比僅19%。我國中重型柴油發(fā)動機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)主要包括濰柴動力、中國重汽、玉柴股份、一汽錫柴、東風(fēng)康明斯等，占據(jù)了我國較大的市場份額。2019年上半年我國重卡發(fā)動機(jī)行業(yè)前5大制造商占據(jù)了85%以上的市場份額；配套重卡的終端銷量在前五位的發(fā)動機(jī)企業(yè)分別為濰柴動力、一

28、汽錫柴、康明斯、中國重汽、玉柴股份，其上半年配套的重卡發(fā)動機(jī)量分別為21.7、11.3、8.1、7.4、7.1萬臺，同比增速分別為31.0%、3.3%、1.7%、3.4%、24.7%。尤其大排量重卡發(fā)動機(jī)市場集中度更高，在重卡發(fā)動機(jī)9L以上產(chǎn)品領(lǐng)域濰柴動力跟中國重汽兩家合計占有65%的市場份額，目前市場上9L產(chǎn)品占所有排量產(chǎn)品的60%。濰柴動力和中國重汽兩家公司9升以上排量發(fā)動機(jī)銷量占自身重卡柴油發(fā)動機(jī)整體銷量的比重均超過85%。濰柴動力是國內(nèi)規(guī)模最大的重型柴油發(fā)動機(jī)企業(yè)，濰柴動力重卡發(fā)動機(jī)行業(yè)市占率由2015年的22.3%升至2019年上半年的33.2%，9L以上重卡發(fā)動機(jī)產(chǎn)品市場占有率由3

29、8.70%上升為44.80%。中國重汽在國內(nèi)重卡9升以上排量市場占有率2015年為11.4%，2018年提高至15.5%。2、汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況（1）汽車零部件行業(yè)汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展和汽車工業(yè)的發(fā)展相互促進(jìn)、共同發(fā)展。隨著汽車技術(shù)的進(jìn)步、市場競爭的日益激烈，整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的垂直一體化的生產(chǎn)模式向以整車設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)為核心的專業(yè)化模式轉(zhuǎn)變。汽車零部件生產(chǎn)逐漸從整車制造企業(yè)中分離出來，形成一個獨(dú)立的行業(yè)。最近十五年是我國汽車工業(yè)飛速發(fā)展的時期，也是我國汽車零部件行業(yè)高速發(fā)展的時期。2001年我國汽車零部件銷售收入為1,601.79億元，2014年我國

30、汽車零部件銷售收入已達(dá)29,074億元，與2001年相比增長1,714.85%。2017年，汽車零部件規(guī)模以上企業(yè)零部件銷售收入為3.88萬億元。2018年汽車零部件銷售收入4萬億左右。面對競爭日益激烈的市場環(huán)境，世界各大汽車公司專注于自身核心業(yè)務(wù)和優(yōu)勢業(yè)務(wù)的發(fā)展，逐步減少汽車零部件的自制率，在世界范圍內(nèi)選擇具有比較優(yōu)勢的汽車零部件供應(yīng)商；汽車零部件呈現(xiàn)系統(tǒng)化、集成化的趨勢；隨著全社會對環(huán)境問題的日益重視，節(jié)能環(huán)保技術(shù)也將成為汽車及零部件行業(yè)未來的技術(shù)趨勢。雖然起步時間較晚，我國汽車零部件企業(yè)主要存在技術(shù)積累少、定價能力弱的特點(diǎn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是原材料密集、勞動力密集型產(chǎn)品；在關(guān)鍵零部件生產(chǎn)以

31、及產(chǎn)品的安全、環(huán)保、舒適性等方面，我國汽車零部件企業(yè)與國外生產(chǎn)企業(yè)還有一定差距，同時與國際市場相比，我國汽車工業(yè)還比較分散，汽車零部件行業(yè)的集中度也不高。但是，隨著我國汽車行業(yè)的快速發(fā)展，近年來我國汽車零部件行業(yè)也逐漸出現(xiàn)了一批具備專業(yè)研發(fā)能力、規(guī)模制造能力、優(yōu)秀營銷和管理能力的先進(jìn)企業(yè)，這些企業(yè)逐漸成為市場的主導(dǎo)力量，促使汽車零部件行業(yè)集中度逐步提高。根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，我國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)過多次重大的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組，企業(yè)數(shù)量從原先的5萬多家降低到2011年的約3,000家。工信部、發(fā)展改革委、財政部等國務(wù)院促進(jìn)企業(yè)兼并重組工作部際協(xié)調(diào)小組12家成員單位，2013年1月聯(lián)合發(fā)布的關(guān)

32、于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見提出了“推動零部件企業(yè)兼并重組。支持零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴(kuò)大規(guī)模與整車生產(chǎn)企業(yè)建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工和協(xié)作化生產(chǎn)”等發(fā)展目標(biāo)。因此，未來我國包括汽車發(fā)動機(jī)零部件行業(yè)在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)行業(yè)集中度還將進(jìn)一步提高。（2）汽車發(fā)動機(jī)零部件行業(yè)發(fā)動機(jī)是汽車的動力來源，也是汽車關(guān)鍵核心部件之一。發(fā)動機(jī)核心部件主要包括氣缸體、氣缸蓋、曲軸（曲軸箱）、凸輪軸、連桿等部件。隨著我國汽車市場的發(fā)展壯大和汽車零部件產(chǎn)業(yè)制造水平的不斷提高，我國汽車發(fā)動機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展局面，汽車發(fā)動機(jī)總產(chǎn)量從2001年的235萬臺增長到2018年的2,

33、409萬臺。不考慮我國汽車零部件進(jìn)出口和新能源汽車因素，假設(shè)每臺汽車配置一臺發(fā)動機(jī)，國內(nèi)缸體、缸蓋、曲軸箱的市場規(guī)模巨大。3、下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域分析柴油發(fā)動機(jī)及零部件廣泛應(yīng)用于卡車、客車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、固定動力和發(fā)電設(shè)備等行業(yè)。柴油發(fā)動機(jī)及零部件行業(yè)與下游行業(yè)的發(fā)展緊密相聯(lián)。（1）中重型卡車應(yīng)用領(lǐng)域中重型卡車是現(xiàn)代社會最重要的生產(chǎn)資料和生產(chǎn)工具之一，其發(fā)展與整體國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度相關(guān)。近30年來，受益于固定資產(chǎn)投資的強(qiáng)勁增長、公路網(wǎng)絡(luò)的完善和物流業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國公路貨運(yùn)量持續(xù)攀升。據(jù)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報的數(shù)據(jù)顯示，2016年末全國公路總里程469.63萬公里，比上年增加11.90

34、萬公里；全國公路完成貨運(yùn)量334.13億噸，同比增長6.1%；公路完成貨物周轉(zhuǎn)量61,080.10億噸公里，同比增長5.4%。2017年末全國公路總里程477.35萬公里，比上年增加7.82萬公里；全國公路完成貨運(yùn)量368.69億噸，增長10.3%，貨物周轉(zhuǎn)量66,771.52億噸公里，增長9.3%。2018年末全國公路總里程484.65萬公里，比上年增加7.31萬公里；完成貨運(yùn)量395.69億噸，增長7.3%，貨物周轉(zhuǎn)量71,249.21億噸公里，增長6.7%。公路網(wǎng)絡(luò)的不斷完善為中重型卡車的發(fā)展提供了基礎(chǔ)條件，在政府大力支持下我國物流業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展，大型物流企業(yè)的逐漸形成，對中重型卡車的

35、需求形成支撐。21世紀(jì)以來，由于中央政府持續(xù)加大固定資產(chǎn)投資力度，大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)迎來新一輪發(fā)展，我國中重型卡車市場需求大幅提升。我國的重型卡車在2005年-2010年經(jīng)歷了一個穩(wěn)定的高速增長時期，年復(fù)合增長率達(dá)34%，2010年中國重卡銷量達(dá)到101.74萬臺。2011、2012年由于市場需求回歸常態(tài)等原因，銷量有所下滑，2013年、2014年有所回升；2015年銷量受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響下滑。近年來，受基建投資加速、PPP項目推進(jìn)、國家大力支持物流行業(yè)發(fā)展的促進(jìn)，以及2016年“汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值”（GB1589）治超新政實(shí)施使得單車重卡普遍運(yùn)力下降10

36、%以上、整車批量更新置換周期到來等因素影響，2016年重卡銷售73.29萬輛，增幅達(dá)到33.08%，2017年重卡銷售111.7萬輛，同比增長52.39%，2018年重卡銷售114.5萬輛，2019年我國累計銷售重卡117.4萬輛，創(chuàng)下歷史銷量新高。目前我國商用車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的比重與世界水平相比偏低。從長期來看，限制超載政策的進(jìn)一步落實(shí)將進(jìn)一步促使我國汽車結(jié)構(gòu)的調(diào)整，商用車產(chǎn)量占我國汽車總產(chǎn)量的比例將逐步提高，未來增長空間較大。其次環(huán)保政策趨嚴(yán)、排放標(biāo)準(zhǔn)升級，將持續(xù)導(dǎo)致部分車主提前報廢舊車換新車。尤其是2018年7月國務(wù)院發(fā)布打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃，提出大力推進(jìn)國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)柴

37、油貨車提前淘汰更新，2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)中型和重型柴油貨車100萬輛以上。同時2019年7月1日起，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長三角等重點(diǎn)地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)。隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)持續(xù)進(jìn)行，以及排放標(biāo)準(zhǔn)升級推進(jìn)，未來全國范圍內(nèi)的國III重卡更新有望陸續(xù)展開；根據(jù)2018機(jī)動車環(huán)境管理年報披露，2017年國III及以前的柴油貨車保有量占比為51.8%，未來三年內(nèi)該類重卡更新?lián)Q代需求較為旺盛。此外大功率、輕量化高端重卡是行業(yè)發(fā)展方向。重卡是公路運(yùn)輸、工程建設(shè)的重要生產(chǎn)資料，隨著物流、基建的發(fā)展以及用戶從個人向組織化、集約化物流公

38、司集中，大功率高端化重卡在提升運(yùn)輸效率、節(jié)能環(huán)保等方面的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。大排量、輕量化、高性能環(huán)保重卡對客戶的吸引力大增。隨著我國“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”、“一帶一路”倡議、“制造強(qiáng)國”戰(zhàn)略的實(shí)施，物流行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大，以及治超新政的進(jìn)一步實(shí)施，“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”等環(huán)保政策趨嚴(yán)，未來市場對大功率高性能重卡的需求將逐漸提高，從而帶動我國大功率發(fā)動機(jī)及其零部件行業(yè)的發(fā)展。（2）客車領(lǐng)域近30年來，我國高速公路通車?yán)锍坛掷m(xù)增加，居民出游熱情高漲，客車產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，帶動了客車市場需求快速增長。由于我國為世界第一人口大國，公路客運(yùn)量相當(dāng)巨大，我國也逐漸在近十年發(fā)展為世界第一大客車制造國。從2003年開始，中

39、國客車產(chǎn)量一直保持在世界首位?！笆濉逼陂g，我國客車工業(yè)發(fā)展較快，2012年我國客車銷售50.72萬輛，同比增長25.73%。2013年，我國客車銷售55.89萬輛，同比增長10.19%。2018年客車銷售數(shù)量48.50萬輛，銷量有所下降。隨著我國城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施，客車行業(yè)將平穩(wěn)發(fā)展。（3）農(nóng)業(yè)機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域農(nóng)業(yè)機(jī)械對于提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率、促進(jìn)糧食生產(chǎn)、增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力發(fā)揮著重要的裝備支撐作用。我國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)受益于國家政策鼓勵、資金投入、財稅優(yōu)惠等多個方面的扶持，以及科研、生產(chǎn)、開發(fā)體系進(jìn)一步的創(chuàng)新和發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大并穩(wěn)步保持快速發(fā)展態(tài)勢，主要總量指標(biāo)已經(jīng)位于世界前列，

40、成為世界農(nóng)業(yè)機(jī)械制造大國。以具有代表性的農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)為例，生產(chǎn)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國家，居世界首位。農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力由2006年的72,522.12萬千瓦增加至2018年的100,000.00萬千瓦。提高農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營水平能夠大幅度降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，所以我國農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營呈現(xiàn)加快趨勢。中央一號文件多次強(qiáng)調(diào)轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變的重要性，2015年8月國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的意見指出提高農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營水平是轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式的關(guān)鍵。2017年，國務(wù)院、中共中央關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能的若干意見指出：積極發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營，加快發(fā)展土地流轉(zhuǎn)型、服

41、務(wù)帶動型等多種形式規(guī)模經(jīng)營。十三五規(guī)劃綱要提出要大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。隨著我國農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模從戶營走向集約化、規(guī)?；?，大馬力農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品需求加大。農(nóng)業(yè)規(guī)?；?、集約化將為農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)帶來良好的發(fā)展前景。與歐美發(fā)達(dá)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)體相比，當(dāng)前我國農(nóng)戶的平均農(nóng)地經(jīng)營面積較小，一般中國多數(shù)谷物生產(chǎn)農(nóng)戶的經(jīng)營規(guī)模不超過15畝。在糧食生產(chǎn)領(lǐng)域，我國農(nóng)戶的平均經(jīng)營規(guī)模大約是歐盟的幾十分之一、美國的幾百分之一。所以，集約化具有很大的提升空間，這將為農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)帶來較大的發(fā)展機(jī)遇。中國制造2025將農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備作為國家的戰(zhàn)略任務(wù)和重點(diǎn)，指出：到2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6,000億元，國產(chǎn)農(nóng)業(yè)機(jī)械

42、產(chǎn)品市場占有率90%以上，發(fā)動機(jī)、傳動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件實(shí)現(xiàn)國內(nèi)自主配套；到2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到8,000億元，200馬力以上大型拖拉機(jī)高端產(chǎn)品市場占有率達(dá)60%。隨著土地集中、規(guī)?；?jīng)營的快速推進(jìn)，全程農(nóng)業(yè)機(jī)械化等政策的深入落實(shí)，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械市場具有廣闊的發(fā)展空間。（4）工程機(jī)械領(lǐng)域工程機(jī)械行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、固定資產(chǎn)投入緊密相關(guān)。柴油發(fā)動機(jī)作為裝載機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)、叉車等工程機(jī)械的動力源，主要應(yīng)用于道路、橋梁、城市建筑等領(lǐng)域。十幾年來，我國固定資產(chǎn)投資節(jié)節(jié)攀升，2017年社會固定資產(chǎn)投資達(dá)到641,238.39億元，增長率達(dá)到5.73%；2018年社會固定資產(chǎn)投資達(dá)到

43、645,675億元，增長率達(dá)到5.90%。在全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大的背景下，我國新農(nóng)村建設(shè)、高鐵、高速公路、機(jī)場等基礎(chǔ)建設(shè)以及城鎮(zhèn)化率的快速提升，對裝載機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)、叉車等工程機(jī)械需求大大增加，必將加快我國工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。2011年，我國工程機(jī)械行業(yè)銷售收入突破5,000億元，同比增長17%以上，產(chǎn)銷數(shù)額排名世界第一；2012年我國工程機(jī)械行業(yè)銷售收入5,626億元，同比增長2.96%。2013年至2015年，我國工程機(jī)械行業(yè)出現(xiàn)一定的調(diào)整，2015年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4,570億元，比2014年下降11.7%。2016年，工程機(jī)械行業(yè)受基建投資、房地產(chǎn)投資加大，以及“一帶一

44、路”建設(shè)推進(jìn)，行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r出現(xiàn)了積極的變化，2016年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4,795億元，比2015年增長4.93%；2017年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入5,403億元，比2016年增長12.7%。2018年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5,964億元，比2017年增長10.38%。伴隨國家城市化、新農(nóng)村建設(shè)和新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)步伐，居民住宅建設(shè)、社會主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)和農(nóng)村道路建設(shè)需求隨之產(chǎn)生?！耙粠б宦贰背h先行的交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，也需要建設(shè)公路、鐵路、航運(yùn)等領(lǐng)域的聯(lián)通設(shè)施。此外，我國將繼續(xù)加快“西部大開發(fā)”的進(jìn)程，一批以推進(jìn)西部交通、能源等基本建設(shè)為主體的項目將為工程機(jī)械、礦山機(jī)械、載重車輛及其配套的內(nèi)燃

45、機(jī)動力提供良好的發(fā)展基礎(chǔ)。根據(jù)工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年我國工程機(jī)械行業(yè)將實(shí)現(xiàn)收入6,500億元，其中外銷收入將達(dá)240-250億美元，國際市場占有率有望達(dá)到20%，高端配套件自主化率達(dá)到80%。所有一切為柴油發(fā)動機(jī)及零部件生產(chǎn)企業(yè)提供了廣闊的市場空間。（5）發(fā)電領(lǐng)域應(yīng)用柴油機(jī)在發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用，主要是用于配套發(fā)電機(jī)組。柴油發(fā)電機(jī)組是一種獨(dú)立的發(fā)電設(shè)備，系指以柴油等為燃料，以柴油機(jī)為原動機(jī)帶動發(fā)電機(jī)發(fā)電的動力機(jī)械。整套機(jī)組一般由柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)、控制箱、燃油箱、起動和控制用蓄電池等部件組成。發(fā)電機(jī)組主要用作備用電源、替代電源、移動電源等用途。備用電源的主要作用是，在網(wǎng)電突發(fā)故障時

46、，保障目標(biāo)部門的電力供應(yīng)不發(fā)生中斷，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括通信設(shè)施、核電站、高層建筑等。替代電源作用，主要指某些沒有電網(wǎng)供電或者電網(wǎng)不穩(wěn)定的國家和地區(qū)，如非洲、中東和東南亞等，由柴油發(fā)電機(jī)組替代電網(wǎng)，成為生活用電的主要電源。移動電源的主要作用是當(dāng)通信設(shè)施、電網(wǎng)設(shè)施建設(shè)、檢修或發(fā)生故障時，以及在石油勘探、地質(zhì)考察、戶外電視轉(zhuǎn)播等野外作業(yè)場合提供應(yīng)急或臨時的電力供應(yīng)。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析（一）行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因1、柴油發(fā)動機(jī)及零部件行業(yè)利潤水平的變動主要受供求關(guān)系、銷售價格、生產(chǎn)成本等因素影響。根據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域、下游客戶及產(chǎn)品成熟度的不同，行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤水平存在一定差異。柴油發(fā)動機(jī)的技術(shù)升級和

47、節(jié)能環(huán)保要求越來越高，該行業(yè)具有較大的技術(shù)創(chuàng)新空間，特別是排放技術(shù)的突破。所以，具有較高研發(fā)能力的企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)速度快，其生產(chǎn)的高品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保柴油發(fā)動機(jī)符合行業(yè)發(fā)展趨勢，從而能保持較高利潤水平。目前，我國柴油發(fā)動機(jī)關(guān)鍵零部件仍存在先進(jìn)制造水平不足、工藝創(chuàng)新能力較弱、實(shí)驗檢測技術(shù)與設(shè)備相對落后等問題，轉(zhuǎn)型升級和跨越發(fā)展的任務(wù)緊迫。因此，行業(yè)內(nèi)具有技術(shù)創(chuàng)新、能夠?qū)I(yè)化和精細(xì)化生產(chǎn)，且直接配套下游龍頭企業(yè)的關(guān)鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)往往能夠獲取較大利潤空間。由于商用車，特別是中重卡運(yùn)行環(huán)境惡劣、時間長，對配套零部件功能性要求更高，因此關(guān)鍵零部件供應(yīng)商具有一定的議價能力，從而保持較高的利潤率。2、通信基站運(yùn)維

48、服務(wù)運(yùn)營商、鐵塔公司通常實(shí)力雄厚，在行業(yè)發(fā)展由分散向集中、自營向外包轉(zhuǎn)變的背景下，具備專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的通信基站運(yùn)維服務(wù)企業(yè)才能不斷擴(kuò)大市場份額，從而實(shí)現(xiàn)規(guī)?；\(yùn)營，行業(yè)利潤也將進(jìn)一步向這些優(yōu)勢企業(yè)集中。隨著行業(yè)技術(shù)水平的不斷進(jìn)步、行業(yè)管理的日趨成熟和成本控制水平的不斷提高，行業(yè)利潤率將逐漸趨于穩(wěn)定并維持在合理水平。（二）行業(yè)技術(shù)水平1、柴油發(fā)動機(jī)及零部件經(jīng)過多年的發(fā)展，我國柴油發(fā)動機(jī)制造技術(shù)及裝備水平取得長足的進(jìn)步，行業(yè)整體技術(shù)水平與世界先進(jìn)水平的差距在逐步減小。尤其是近年來，在國家引進(jìn)、消化、吸收和再創(chuàng)新的戰(zhàn)略指引下，行業(yè)龍頭企業(yè)越來越重視技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)儲備以及新技術(shù)新工藝的應(yīng)用，國

49、內(nèi)柴油發(fā)動機(jī)制造和加工技術(shù)水平不斷提升。雖然我國柴油發(fā)動機(jī)零部件制造技術(shù)及裝備水平取得較大進(jìn)步，但與發(fā)達(dá)國家相比仍有一定的差距，整體技術(shù)水平有待提升。尤其缸體、缸蓋、曲軸箱等關(guān)鍵零部件，在柴油發(fā)動機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)工作中，承受很高的機(jī)械和熱負(fù)荷，對零部件的設(shè)計和可靠性提出了更高的要求，這些零部件具有制造精度高、工藝復(fù)雜等技術(shù)特點(diǎn)，零部件的生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，生產(chǎn)工序流程往往有幾十道，行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)技術(shù)水平差別較大。目前生產(chǎn)柴油發(fā)動機(jī)及零部件所需的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備尤其是高精度機(jī)加工、檢測等設(shè)備，國內(nèi)的制造水平與國際先進(jìn)水平尚存在較大的差距。2、通信基站運(yùn)維服務(wù)隨著通信基站服務(wù)市場的日益成熟和規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程的

50、加快，對通信基站運(yùn)維服務(wù)提供商的綜合服務(wù)能力要求也越來越高，呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：第一是規(guī)?；?，只有規(guī)?；拍苓M(jìn)一步幫助運(yùn)營商降低成本；第二是高端化，逐步從低端向高端演變；第三是綜合化，通過提供綜合解決方案使運(yùn)營商和服務(wù)商達(dá)到雙贏；第四是規(guī)范化，引導(dǎo)行業(yè)走向規(guī)范是未來的發(fā)展趨勢；第五是信息化，為了提高客戶滿意度，必須提升基站運(yùn)維服務(wù)的信息化管理水平。（三）行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性1、發(fā)動機(jī)及零部件發(fā)動機(jī)及零部件行業(yè)的上游主要包括鋼材、有色金屬等行業(yè)。近年來，鋼鐵材料的價格出現(xiàn)大幅波動，2011年下半年至2015年下半年鋼鐵價格整體上呈現(xiàn)出波動性下跌的態(tài)勢，進(jìn)入2016年以來，鋼鐵價格反彈復(fù)蘇。鋼鐵材料

51、波動加大企業(yè)成本管理難度，增加企業(yè)經(jīng)營壓力。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)可以通過規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)優(yōu)勢等方式較好地控制和消化成本壓力，而小型企業(yè)則處于不利地位。總體來說，上游行業(yè)比較分散，市場化程度高，供應(yīng)充足，發(fā)動機(jī)及零部件行業(yè)對上游行業(yè)不存在依賴性。發(fā)動機(jī)及零部件是下游行業(yè)的核心配套產(chǎn)品，因此汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械和船舶等行業(yè)的市場狀況、增長速度、更新?lián)Q代對發(fā)動機(jī)及零部件行業(yè)的銷售影響較大。隨著“查超新政”的實(shí)施、國家推動“一帶一路”建設(shè)以及加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)的政策支持，下游行業(yè)未來能夠保持穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展態(tài)勢，為發(fā)動機(jī)及零部件行業(yè)的增長奠定了良好的基礎(chǔ)。2、通信基站運(yùn)維服務(wù)通信基站運(yùn)維服務(wù)的上游行業(yè)主

52、要是動力設(shè)備、電子儀器、通信設(shè)備及輔材行業(yè)及服務(wù)商等。目前，相關(guān)設(shè)備行業(yè)市場化程度較高，市場供給豐富。服務(wù)商經(jīng)過評估和培訓(xùn)后納入合格服務(wù)商體系，對運(yùn)維服務(wù)行業(yè)影響不大。行業(yè)所需的大多數(shù)設(shè)備和服務(wù)可以得到充足的供應(yīng)，因此本行業(yè)對上游行業(yè)不存在依賴性。通信基站運(yùn)維服務(wù)行業(yè)的下游主要是電信業(yè)、鐵塔行業(yè)，客戶主要包括通信運(yùn)營商、鐵塔公司等，其經(jīng)營政策的變化直接影響本行業(yè)經(jīng)營效益和業(yè)務(wù)范圍。電信業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是推動國家信息化的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其支柱作用及戰(zhàn)略地位將使其長期保持穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢，因此通信基站運(yùn)維服務(wù)行業(yè)將隨著電信業(yè)、鐵塔行業(yè)的發(fā)展獲得更廣闊的市場空間。從國內(nèi)看，經(jīng)濟(jì)

53、長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展前景依然廣闊，但提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級的要求更加緊迫。經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，向形態(tài)更高級、分工更優(yōu)化、結(jié)構(gòu)更合理階段演化的趨勢更加明顯。消費(fèi)升級加快，市場空間廣闊，物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚，產(chǎn)業(yè)體系完備，資金供給充裕，人力資本豐富，創(chuàng)新累積效應(yīng)正在顯現(xiàn)，綜合優(yōu)勢依然顯著。新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入發(fā)展，新的增長動力正在孕育形成，新的增長點(diǎn)、增長極、增長帶不斷成長壯大。全面深化改革和全面推進(jìn)依法治國正釋放新的動力、激發(fā)新的活力。同時，必須清醒認(rèn)識到，發(fā)展方式粗放，不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出，經(jīng)濟(jì)增速換擋、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛、動能轉(zhuǎn)換困難相互交織，面臨穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)

54、、防風(fēng)險、惠民生等多重挑戰(zhàn)。有效需求乏力和有效供給不足并存，結(jié)構(gòu)性矛盾更加凸顯，傳統(tǒng)比較優(yōu)勢減弱，創(chuàng)新能力不強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，財政收支矛盾更加突出，金融風(fēng)險隱患增大。農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)依然薄弱，部分行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，商品房庫存過高，企業(yè)效益下滑，債務(wù)水平持續(xù)上升。城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡，空間開發(fā)粗放低效，資源約束趨緊，生態(tài)環(huán)境惡化趨勢尚未得到根本扭轉(zhuǎn)?；竟卜?wù)供給仍然不足，收入差距較大，人口老齡化加快，消除貧困任務(wù)艱巨。重大安全事故頻發(fā)，影響社會穩(wěn)定因素增多，國民文明素質(zhì)和社會文明程度有待提高，法治建設(shè)有待加強(qiáng)，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定難度加大。第三章 市場需求及行業(yè)前景分析一、行業(yè)基本情況（一）我國柴油發(fā)

55、電機(jī)組行業(yè)情況在我國，除了大多數(shù)消防、救援車裝配柴油發(fā)電機(jī)組外，重要的通訊設(shè)施、郵電系統(tǒng)、高層建筑、礦山企業(yè)、核電廠、醫(yī)院、工業(yè)制造廠、星級酒店和寫字樓也裝備了備用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組。2003-2005年，在我國經(jīng)濟(jì)快速增長和結(jié)構(gòu)性缺電雙重因素的影響下，柴油發(fā)電機(jī)組成為企業(yè)、工廠進(jìn)行正常生產(chǎn)經(jīng)營的必備設(shè)施，進(jìn)而導(dǎo)致柴油發(fā)電機(jī)組的銷量急速上升，出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。2006-2007年上半年，伴隨國家電力供應(yīng)的日趨完善，柴油發(fā)電機(jī)組作為替代電源的市場需求出現(xiàn)正?；芈?。2007年下半年至2008年，國內(nèi)遭遇冰雪及地震等重大自然災(zāi)害，使得電力設(shè)施出現(xiàn)大面積毀損，國家開始采取措施大力提高供電可靠性，以增

56、強(qiáng)對突發(fā)事件和自然災(zāi)害的應(yīng)急能力，導(dǎo)致2008年柴油發(fā)電機(jī)組國內(nèi)市場需求快速增長。2008年下半年國際金融危機(jī)爆發(fā)并逐漸向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延，北美、歐洲、中東等主要市場需求出現(xiàn)萎縮，大部分生產(chǎn)廠商的訂單出現(xiàn)了下滑，導(dǎo)致2009年柴油發(fā)電機(jī)組銷量出現(xiàn)了下滑。2010年隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和拉動內(nèi)需政策的進(jìn)一步落實(shí)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，重工業(yè)持續(xù)增長，各領(lǐng)域?qū)﹄娏Φ男枨蟊容^旺盛，2010-2013年國內(nèi)柴油發(fā)電機(jī)組的市場需求穩(wěn)步增長，2013年增長達(dá)到13.82%，市場規(guī)模達(dá)到173億元；2017年，我國柴油發(fā)電機(jī)組市場規(guī)模為251.5億元，柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)營業(yè)收入為225.2億元。2015年至2020年，預(yù)期市

57、場銷售穩(wěn)步增長，年復(fù)合增長率約8.7%。（二）全球柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)情況近年來，全球柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)保持穩(wěn)步增長。世界柴油發(fā)電機(jī)組的需求增長主要來自以下幾個因素：第一，城鎮(zhèn)化。全球人口的增長和城市化的進(jìn)程對備用電源的需求增長；第二，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加對移動電源和自備電源的需求；第三，更新?lián)Q代。各國通訊、電力、交通運(yùn)輸、資源開發(fā)、國防等要害部門對自備電源、備用電源和移動電源的配置及持續(xù)更新?lián)Q代需求；第四，發(fā)展中國家內(nèi)生需求。發(fā)展中國家電網(wǎng)普及率仍然較低，例如在非洲國家，大約只有50%的人可以使用電網(wǎng)提供的電力，而電力需求不斷增長。因此，柴油發(fā)電機(jī)組作為自備電源和替代電源有著巨大的市場需求。在全球新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)較快增長的背景下，柴油發(fā)電機(jī)組的全球需求也不斷釋放，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長，2009年需求為72億美元，2015年需求市場規(guī)模達(dá)到130.6億美元，大部分新增需求來自中國、中東、東南亞、非洲產(chǎn)油國、拉美等新興經(jīng)濟(jì)體以及礦產(chǎn)資源