K3系統(tǒng)升級項目方案

1、*有限公司K/3 系統(tǒng)升級項目方案創(chuàng)建日期：2012-11-5確認日期： 當(dāng)前版本：目 錄一、項目背景3二、項目目標(biāo)3三、項目方案與計劃10四、價值分析16一、項目背景*有限公司（以下簡稱*公司）是從事工業(yè)自動化領(lǐng)域系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和承接自動化工程及技術(shù)服務(wù)等。*公司于2006年開始使用K/3軟件，K/3系統(tǒng)經(jīng)過多年使用，功能模塊從財務(wù)、供應(yīng)鏈到生產(chǎn)不斷增加，應(yīng)用程度也不斷增加變得復(fù)雜。*公司目前使用的是K/3 V10.3版本，隨著業(yè)務(wù)的不斷增長，已經(jīng)不能滿足業(yè)務(wù)需求，賬套數(shù)據(jù)量也越來越大，對現(xiàn)有系統(tǒng)有以下問題急需解決：1. 隨著賬套數(shù)據(jù)量越來越大，K/3系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)的安全隱患增加，

2、K/3系統(tǒng)使用性能下降，信息部承擔(dān)很大的系統(tǒng)及數(shù)據(jù)風(fēng)險，最終用戶的使用體驗很差；2. 現(xiàn)有K/3 V10.3版本已不在維護期范圍內(nèi)，不再作補丁更新以及賬套實體維護的工作，對最新的客戶端操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫已經(jīng)不支持。比如，最新的Windows 2008操作系統(tǒng)，SQL Server 2008數(shù)據(jù)庫；3. 按照事業(yè)部核算，并賬、并表等新版本需求；4. 各地分公司數(shù)據(jù)集中部署，建立集團數(shù)據(jù)中心需求；基于以上的問題，將客戶升級到K/3 WISE V13.0版本，能夠獲得最新的金蝶軟件應(yīng)用，降低目前運行的風(fēng)險以及客戶的管理成本，支撐企業(yè)不斷發(fā)展需要，幫助客戶獲取更多管理價值和應(yīng)用功能。二、

3、項目目標(biāo)基于以上系統(tǒng)在運行當(dāng)中提出的新的需求和問題，需要對現(xiàn)有系統(tǒng)做全面的升級，以滿足業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的需要，實現(xiàn)更加精細化的管理。詳細的解決方法如下：問題一隨著賬套數(shù)據(jù)量越來越大，K/3系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)的安全隱患增加，K/3系統(tǒng)使用性能下降，信息部承擔(dān)很大的系統(tǒng)及數(shù)據(jù)風(fēng)險，最終用戶的使用體驗很差方案要點使用兩臺數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和一臺存儲，利用SQL Server 2008的集群功能做雙機熱備，提高數(shù)據(jù)庫的安全性，把數(shù)據(jù)丟失或損壞帶來的不利影響降到最低；使用兩臺中間層服務(wù)器同時提供應(yīng)用服務(wù)，提高應(yīng)用服務(wù)器的性能。同時如其中一臺服務(wù)器死機，可以及時切換到另一臺服務(wù)器，極大的降低對前端用戶的影響；問題二現(xiàn)有K

4、/3 V10.3版本已不在維護期范圍內(nèi)，不再作補丁更新以及賬套實體維護的工作，對最新的客戶端操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫已經(jīng)不支持。比如，最新的windows 2008操作系統(tǒng)，SQL Server 2008數(shù)據(jù)庫方案要點升級到K/3 WISE V13.0版本，讓客戶能更好的享受到金蝶的服務(wù)；同時該版本支持當(dāng)前主流的數(shù)據(jù)庫管理軟件SQL Server 2008和微軟的Windows 2008操作系統(tǒng)。同時支持64位的服務(wù)器，64位的服務(wù)器可以支持更大內(nèi)存、拓展性更強、能大幅提高運行速度，進而縮短程序運行時間。問題三按照事業(yè)部核算，并賬、并表等新版本需求方案要點報表項目是合并報表系統(tǒng)的基礎(chǔ)，

5、K/3 WISE V13.0提供靈活選擇公司清單中的公司，組合成不同合并方案的功能。支持按不同分析口徑（例如：法定、行業(yè)、區(qū)域、事業(yè)部）編制不同管理需求的合并報表，同時支持合并方案的變動、歸檔與版本管理，滿足企業(yè)集團的管理變化和長期發(fā)展的需要。合并賬務(wù)系統(tǒng)是處理集團企業(yè)的母、子公司間的關(guān)聯(lián)方交易的系統(tǒng)，K/3 WISE V13.0支持合并賬務(wù)的處理，收取各子公司的憑證、余額信息，支持賬務(wù)合并的歷史記錄查詢，支持抵消分錄的編制。問題四各地分公司數(shù)據(jù)集中部署，建立集團數(shù)據(jù)中心需求方案要點通過集團基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺和分銷模塊實現(xiàn)總公司和子公司之前的數(shù)據(jù)操作。l 集團基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺可以統(tǒng)一下發(fā)基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)，包

6、括客戶、供應(yīng)商和物料等，從而實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的一致；l 分銷管理模塊可以實現(xiàn)業(yè)務(wù)往來單據(jù)的自動轉(zhuǎn)換，如：總公司的銷售出庫單下傳到子公司自動形成采購入庫單?？梢詷O大的減輕用戶的工作量，同時減少出錯的幾率。這四個問題，在K/3 WISE V13.0版本中可以獲得解決，可以進行具體的升級項目計劃并完成升級。在K/3 WISE V13.0中，還新增了一些新的功能，提升了一些應(yīng)用的功能，能夠讓客戶得到更好的應(yīng)用體驗：l 全新按角色的工作門戶，界面煥然一新基于用戶角色應(yīng)用的工作門戶，我的日常工作，我的關(guān)注，我的跟進，我的信息，我的應(yīng)用等功能讓員工能更有效的工作；l 全面實現(xiàn)業(yè)務(wù)流與云之家集成，構(gòu)建企業(yè)協(xié)作空間

7、通過業(yè)務(wù)催辦與移動審批、業(yè)務(wù)審批、業(yè)務(wù)匯報的社交化應(yīng)用，讓業(yè)務(wù)及時有效開展，提高企業(yè)溝通與業(yè)務(wù)協(xié)作效率，能隨時隨地了解業(yè)務(wù)運作情況，及時做出決策。l 智能終端的六大移動應(yīng)用包括移動審批、移動CRM、移動BI、移動供應(yīng)鏈、移動財務(wù)報表、移動通訊錄等。l CRM重大升級，應(yīng)用全面深化，集成呼叫中心支持CRM復(fù)雜的銷售項目過程管理，為復(fù)雜項目交付提供完整的解決方案。實現(xiàn)售前與售中信息的集成應(yīng)用，滿足企業(yè)對項目交付的跟蹤需求；提供呼叫中心功能，提高問題的解決效率，改善客戶服務(wù)質(zhì)量，提升企業(yè)服務(wù)水平及客戶體驗。l 針對制造的精細化應(yīng)用，增強行業(yè)支持領(lǐng)料工作臺、產(chǎn)線物料配送管理、精細考勤管理等功能讓制造管

8、理更精細。l 集成條碼管理系統(tǒng)，讓供應(yīng)鏈管理更高效進銷存管理條碼應(yīng)用、盤點條碼應(yīng)用以及車間條碼應(yīng)用，讓供應(yīng)鏈管理更高效。l 全新金蝶自主研發(fā)KBI產(chǎn)品，管理決策更客觀支持智能手機、IPAD、PC；支持WEB應(yīng)用，隨時隨地掌控企業(yè)；實施簡單，隨需定制。l 全新集成桌面服務(wù)系統(tǒng)，服務(wù)到位更輕松K/3服務(wù)桌面集成知識中心、在線課堂、在線服務(wù)、遠程協(xié)助、K/3診斷服務(wù)等功能，讓客戶能享受更便捷的服務(wù)。三、項目方案與計劃對于低版本的升級策略，一般按照以下的升級路線圖進行：K/3 V10.3K/3 Wise V13.0K/3 V9.4.1K/3 V8.8.2K/3 V8.8.2以前版本K/3 V10.1*

9、公司目前賬套分主賬套和子公司賬套，均為K/3 V10.3版本，所以可以采用賬套直接升級的方式來處理。以下是項目的升級方案建議：第一階段：測試服務(wù)器搭建及網(wǎng)絡(luò)測試（預(yù)計需要搭建及測試時間6天）第二階段：賬套備份及升級測試（預(yù)計升級測試時間25天）第三階段：正式升級（預(yù)計軟件升級時間3天，賬套升級時間3天）第四階段：培訓(xùn)（針對新功能和新流程的培訓(xùn)：3天）第五階段：后續(xù)問題處理。（2天）任務(wù)名稱詳細內(nèi)容進度時間（天）備注一：測試服務(wù)器搭建及網(wǎng)絡(luò)測試主要進行金蝶軟件運行的硬件環(huán)境和軟件環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的搭建。6（1） 客戶端硬件評估對全部所用金蝶系統(tǒng)的客戶端進行硬件評估并給出升級或更換建議。1（2）測試

10、服務(wù)器環(huán)境的搭建配置需要的金蝶中間層服務(wù)器 1配置需要的金蝶數(shù)據(jù)庫服務(wù)器安裝調(diào)試服務(wù)器硬件（3）測試服務(wù)器上軟件環(huán)境的搭建在中間層服務(wù)器上安裝操作系統(tǒng)1數(shù)據(jù)庫服務(wù)器上安裝操作系統(tǒng)安裝需要的操作系統(tǒng)組件在中間層和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器上安裝MSDTC服務(wù)在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器上安裝SQL Server（4）測試服務(wù)器其他軟件屬性的設(shè)置中間層服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，遠程服務(wù)器上安裝殺毒軟件2中間層服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，遠程服務(wù)器上安裝防火墻中間層服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，遠程服務(wù)器上安裝網(wǎng)絡(luò)環(huán)境需要的軟件中間層服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，遠程服務(wù)器安裝其他必須的應(yīng)用軟件（5）網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的搭建搭建必要的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境使中間層服務(wù)器，數(shù)據(jù)

11、庫服務(wù)器，遠程服務(wù)器，能夠正常訪問使用金蝶軟件1搭建合適的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境使服務(wù)器同客戶端之間能夠正常通訊使用金蝶軟件二：賬套數(shù)據(jù)備份及升級測試對賬套數(shù)據(jù)備份并進行升級測試25（1）數(shù)據(jù)備份主要對正常使用的賬套進行備份并作為升級測試的來源25（2）升級測試對備份出來的賬套進行恢復(fù)對恢復(fù)出來的賬套進行測試升級并評估效率和時間對測試升級后的問題進行處理并評估時間（3）功能測試主要進行升級賬套后軟件的功能性測試對財務(wù)業(yè)務(wù)人員進行簡單的操作培訓(xùn)為日后正式測試做準(zhǔn)備（4）數(shù)據(jù)測試確認升級后數(shù)據(jù)的正確性（總分類賬，明細分類賬，報表，應(yīng)付應(yīng)付往來余額表，賬齡表，采購、銷售、倉存等報表）（5）升級保障步驟實際測試選取

12、典型業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)并行測試對賬套測試中的問題按統(tǒng)一模板記錄解決問題對記錄的問題集中反饋和處理確認結(jié)果金蝶工程師對反饋的問題進行處理和答復(fù)后，需要問題提單人確認三：用戶測試確認主要對升級后賬套在金蝶K/3新版本下進行的典型數(shù)據(jù)的流程測試，熟悉新版本功能3（1）實際測試選取典型業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)進行測試3（2）記錄問題對賬套測試中的問題按統(tǒng)一模板記錄（3）解決問題對記錄的問題集中反饋和處理（4）確認結(jié)果金蝶工程師對反饋的問題進行處理和答復(fù)后，需要問題提單人確認四：軟件正式升級軟件環(huán)境的升級。3（1）安裝金蝶軟件及相關(guān)在新服務(wù)器上進行金蝶K/3 WISE 1V13.0中間層的安裝在新服務(wù)器上進行數(shù)據(jù)庫的安裝調(diào)試

13、同中間層正常通訊在遠程服務(wù)器上安裝遠程軟件并調(diào)試使用在服務(wù)器上安裝必要的金蝶服務(wù)器補丁程序安裝本部的金蝶客戶端（2）調(diào)試與金蝶相關(guān)的程序在中間層服務(wù)器和遠程服務(wù)器上建立通過遠程登錄金蝶的用戶名密碼1調(diào)試防火墻與中間層服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器之間正常通訊對K/3正式License進行驗證和測試（3）軟件升級檢查對新版本進行功能性測試包括使用的所有模塊1對財務(wù)部分的功能進行檢查對供應(yīng)鏈部分的功能進行檢查對成本部分的功能進行檢查對合并賬務(wù)部分的功能進行檢查五：賬套數(shù)據(jù)正式升級賬套數(shù)據(jù)的正式升級3（1）賬套數(shù)據(jù)升級備份舊服務(wù)器上的賬套，遷移到新服務(wù)器上進行正式升級3（2）賬套數(shù)據(jù)檢查對升級后的賬套數(shù)據(jù)進行測試，對各模塊中的數(shù)據(jù)進行檢查（3）結(jié)果確認客戶對各模塊的功能和數(shù)據(jù)進行確認六：新版本升級后培訓(xùn)針對新功能和新流程的培訓(xùn)；以及測試過程中使用情況的溝通。3（1）升級后服務(wù)器端操作系統(tǒng)管理員培訓(xùn)（系統(tǒng)管理員）對中間層服務(wù)器上一些操作對系統(tǒng)管理員進行培訓(xùn)3對數(shù)據(jù)庫服務(wù)器上一些操作對系統(tǒng)管理員進行培訓(xùn)對遠程服務(wù)器上一些操作對系統(tǒng)管理員進行培訓(xùn)（2）新版本新流程培訓(xùn)（最終用戶）對新版本新的流程進行培訓(xùn)對新版本測試使用過程中的問題進行