傳塑模建設(shè)項目商業(yè)計劃書樣例模板

1、泓域咨詢 /傳塑模建設(shè)項目商業(yè)計劃書傳塑模建設(shè)項目商業(yè)計劃書泓域咨詢報告說明經(jīng)過30多年的發(fā)展尤其最近十幾年，國內(nèi)模具工業(yè)取得長足的進步，工業(yè)體系基本完整，經(jīng)營管理能力不斷進步，研發(fā)體系日趨完善，技術(shù)水平大幅提高，部分關(guān)鍵技術(shù)取得突破，部分產(chǎn)品接近或達到國際先進水平，以市場為中心的集聚生產(chǎn)和集群發(fā)展模式基本確立，模具自配套率有了明顯提升，但與國際先進水平相比，國內(nèi)模具行業(yè)在模具研發(fā)和制造所需的設(shè)計與驗證軟件、加工與檢測設(shè)備、模具材料、以及模具設(shè)計、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)數(shù)字化與自動化等諸多方面，仍存在一定的差距，具體表現(xiàn)為模具產(chǎn)品在使用壽命、生產(chǎn)周期、質(zhì)量可靠性與穩(wěn)定性、制造精度等方面落后于國際先進水

2、平，高技術(shù)含量模具占比低于模具工業(yè)發(fā)達國家平均水平；另外在模具設(shè)計、制造基礎(chǔ)理論與技術(shù)的研究和開發(fā)、自主創(chuàng)新與集成創(chuàng)新能力、專業(yè)人才培養(yǎng)等方面，與世界先進水平也存在較大差距。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資26024.13萬元，其中：建設(shè)投資21130.47萬元，占項目總投資的81.20%；建設(shè)期利息164.15萬元，占項目總投資的0.63%；流動資金4729.51萬元，占項目總投資的18.17%。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入46600.00萬元，綜合總成本費用36236.03萬元，凈利潤6521.11萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率14.19%

3、，財務(wù)凈現(xiàn)值3088.96萬元，全部投資回收期4.91年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務(wù)經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段。報告主要內(nèi)容是要求以全面、系統(tǒng)的分析為主要方法，經(jīng)濟效益為核心，圍繞影響項目

4、的各種因素，運用大量的數(shù)據(jù)資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優(yōu)缺點和建議?？尚行匝芯渴谴_定建設(shè)項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術(shù)經(jīng)濟分析論證的科學(xué)方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關(guān)的自然、社會、經(jīng)濟、技術(shù)等進行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測建成后的社會經(jīng)濟效益。在此基礎(chǔ)上，綜合論證項目建設(shè)的必要性，財務(wù)的盈利性，經(jīng)濟上的合理性，技術(shù)上的先進性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況

5、。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習參考模板用途。目錄第一章 項目概論第二章 項目背景分析第三章 市場分析第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第五章 項目選址第六章 建筑工程技術(shù)方案第七章 原輔材料供應(yīng)及成品管理第八章 工藝技術(shù)方案分析第九章 環(huán)境影響分析第十章 勞動安全生產(chǎn)分析第十一章 節(jié)能方案第十二章 組織架構(gòu)分析第十三章 項目規(guī)劃進度第十四章 投資估算及資金籌措第十五章 經(jīng)濟效益第十六章 招標方案第十七章 項目風險分析第十八章 總結(jié)分析第十九章 附表 附表1：主要經(jīng)濟指標一覽表附表2：建設(shè)投資估算一覽表附表3：建設(shè)期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一

6、覽表附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 項目概論一、項目名稱及項目單位項目名稱：傳塑模建設(shè)項目項目單位：xx（集團）有限公司二、項目建設(shè)地點本期項目選址位于xxx，占地面積約75.99畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。三、可行性研究范圍及分工報告是以該項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料和國家有關(guān)法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關(guān)內(nèi)外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎(chǔ),針對項目的特點、任務(wù)與要求，對該項目建設(shè)工程的建設(shè)背

7、景及必要性、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、市場需求、建設(shè)內(nèi)外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證，以確定該項目建設(shè)的可行性、效益的合理性。四、編制依據(jù)和技術(shù)原則1、國家建設(shè)方針，政策和長遠規(guī)劃；2、項目建議書或項目建設(shè)單位規(guī)劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經(jīng)濟等基礎(chǔ)資料；4、其他必要資料。五、建設(shè)背景、規(guī)模（一）項目背景塑料制品業(yè)，通常亦稱為塑料加工業(yè)，屬于基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)及重要的民生產(chǎn)業(yè)。塑料制品廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)、汽車、交通、建筑、包裝、國防工業(yè)及人們?nèi)粘Ｉ畹雀鱾€領(lǐng)域，塑料制品業(yè)產(chǎn)品門類眾多、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強

8、，是國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)之一。隨著信息及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，下游行業(yè)的市場參與者主體、競爭格局都面臨較大的挑戰(zhàn)，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)需要應(yīng)對來自技術(shù)發(fā)展和商業(yè)模式變革的威脅。發(fā)展核心業(yè)務(wù)、強調(diào)專業(yè)化分工，成為上下游產(chǎn)業(yè)鏈之間協(xié)調(diào)發(fā)展的主要趨勢，對客戶而言，核心供應(yīng)商既是商品提供者，也是技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商及行業(yè)專家。綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務(wù)經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積506

9、59.95（折合約75.99畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積58258.94。其中：生產(chǎn)工程29886.84，倉儲工程6000.67，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3495.54，公共工程18875.90。根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：傳塑模30000噸/年。六、項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xx（集團）有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、建設(shè)投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資26024.13萬元，

10、其中：建設(shè)投資21130.47萬元，占項目總投資的81.20%；建設(shè)期利息164.15萬元，占項目總投資的0.63%；流動資金4729.51萬元，占項目總投資的18.17%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資21130.47萬元，包括工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程建設(shè)費用17845.03萬元，工程建設(shè)其他費用2903.94萬元，預(yù)備費381.50萬元。八、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入46600.00萬元，綜合總成本費用36236.03萬元，稅金及附加1669.15萬元，凈利潤6521.11萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率14.19%，財

11、務(wù)凈現(xiàn)值3088.96萬元，全部投資回收期4.91年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積50659.95約75.99畝1.1總建筑面積58258.94容積率1.151.2基底面積31409.17建筑系數(shù)62.00%1.3投資強度萬元/畝254.671.4基底面積31409.172總投資萬元26024.132.1建設(shè)投資萬元21130.472.1.1工程費用萬元17845.032.1.2工程建設(shè)其他費用萬元2903.942.1.3預(yù)備費萬元381.502.2建設(shè)期利息萬元164.152.3流動資金4729.513資金籌措萬元26024.133.1自籌資金萬

12、元19324.133.2銀行貸款萬元6700.004營業(yè)收入萬元46600.00正常運營年份5總成本費用萬元36236.036利潤總額萬元8694.827凈利潤萬元6521.118所得稅萬元2173.709增值稅萬元1851.3710稅金及附加萬元1669.1511納稅總額萬元5694.2212工業(yè)增加值萬元14824.8513盈虧平衡點萬元7504.04產(chǎn)值14回收期年4.91含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率14.19%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3088.96所得稅后九、主要結(jié)論及建議通過分析，該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品

13、代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。第二章 項目背景分析一、行業(yè)背景分析1、塑料制品行業(yè)整體情況塑料制品，即采用一定成型工藝生產(chǎn)制造的塑料用品總稱。塑料成型是將各種形態(tài)（粉料、粒料、溶液和分散體）的塑料制成所需形狀的制品、零件或坯件的過程。常見的塑料成型工藝包括注塑、擠塑、壓延、吹塑以及發(fā)泡成型等方法，其中，注塑成型主要用于塑料件/零件的加工，大多數(shù)塑料零件都是采用注塑成型工藝生產(chǎn)；擠塑成型主要用板、管、型材、絲（繩）等塑料制品的生產(chǎn)；壓延成型通常用于薄膜、片材及人造革等塑料制品的制造；發(fā)泡成型主要用于發(fā)泡塑料制品的生產(chǎn)；吹塑成型通常用于塑料包裝容器的制造。塑料制品業(yè)，通常亦稱為塑料加工業(yè)，屬于基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)

14、及重要的民生產(chǎn)業(yè)。塑料制品廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)、汽車、交通、建筑、包裝、國防工業(yè)及人們?nèi)粘Ｉ畹雀鱾€領(lǐng)域，塑料制品業(yè)產(chǎn)品門類眾多、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強，是國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)之一。經(jīng)過最近十多年的發(fā)展，我國已成為塑料制品生產(chǎn)及消費大國：2007-2017年，國內(nèi)塑料制品產(chǎn)量由3,302.3萬噸增長至7,515.5萬噸，復(fù)合增長率約為8.6%；國內(nèi)塑料制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入由7,574.0億元增加至22,808.4億元，復(fù)合增長率約為11.7%，利潤總額由337.0億元增長到1,354.7億元，復(fù)合增長率約為14.9%；出口金額由233.0億美元增長至627.3億美元，復(fù)合增長率約為10.4%。國

15、內(nèi)塑料加工行業(yè)已經(jīng)走過引進、學(xué)習、模仿、吸收及利用國外先進技術(shù)的初級階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸走向成熟，未來在由大變強的過程中，將更多依賴自主創(chuàng)新、集成創(chuàng)新以及工業(yè)基礎(chǔ)水平的整體提升支撐行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。盡管國內(nèi)塑料加工業(yè)取得了長足的進步，但國內(nèi)人均塑料消費量與發(fā)達國家仍有一定的差距，行業(yè)未來依然具有較大的發(fā)展?jié)摿驮鲩L空間。（1）塑料制品行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)能分布情況國內(nèi)塑料制品主要包括塑料薄膜、泡沫塑料、人造革及合成革、日用塑料、以及其他塑料，其他塑料包括塑料零件、塑料板、管及型材、塑料絲、繩及編織品、塑料包裝箱及容器以及其他塑料制品。2017年國內(nèi)塑料制品產(chǎn)量為7,515.5萬噸，較2016年同比增

16、長約3.4%。其中，其他塑料制品產(chǎn)量為4,769.2萬噸，同比增長3.1%，占塑料制品總產(chǎn)量的比例為63.5%；塑料薄膜產(chǎn)量為1,454.3萬噸，同比增長3.3%，占塑料制品總產(chǎn)量的比例為19.4%；日用塑料產(chǎn)量為665.1萬噸，同比增長5.8%，占塑料制品總產(chǎn)量的比例為8.9%。國內(nèi)塑料制品產(chǎn)業(yè)比較集中于浙江、廣東、河南、江蘇、四川等省份。2017年度，塑料制品產(chǎn)量排名前五的省份，產(chǎn)量合計占全國塑料制品總產(chǎn)量的比例為51.4%，塑料制品產(chǎn)品排名前十的省份，產(chǎn)量合計占全國塑料制品總產(chǎn)量的比例為78.3%。2017年國內(nèi)塑料制品規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為22,808.4億元，其中，塑料板、管、型

17、材制造業(yè)收入為5,045.4億元，占比為22.1%；其他塑料品制造業(yè)收入為4,179.9億元，占比為18.3%；塑料薄膜制造業(yè)收入2,999.7億元，占比為13.2%；塑料零件制造業(yè)收入為1,807.0億元，占比為7.9%。（2）塑料制品行業(yè)市場集中度低、低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩截至2016年末，國內(nèi)塑料加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)近1.5萬家，大型企業(yè)僅只有143家，占比不足1%；中型企業(yè)約1,666家，占比為11.3%。2016年度行業(yè)規(guī)模前十名企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入合計占全行業(yè)收入比重僅為3.1%。塑料制品產(chǎn)業(yè)集中度低，創(chuàng)新能力不強，企業(yè)小而分散，專業(yè)化水平較低；低端產(chǎn)能過剩，競爭激烈。（3）塑料零件制造細分行

18、業(yè)概況注塑成型的生產(chǎn)周期短，一般為幾秒到幾分鐘就能一次成型外形復(fù)雜、尺寸精密的塑料零件。注塑成型工藝適應(yīng)強，生產(chǎn)效率高，適合大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。注塑成型用于全部熱塑性塑料和部分熱固性塑料，大部分塑料零件都是采用注塑成型工藝制造。塑料零件，根據(jù)功能用途的不同，又細分為外觀件、結(jié)構(gòu)件及功能件。隨著高分子材料技術(shù)的發(fā)展及高強度新材料的開發(fā)，注塑零件因質(zhì)量輕、耐腐蝕、抗沖擊、絕緣、較好的機械強度、易于成形等比較優(yōu)勢，被廣泛地應(yīng)用于房屋及建筑、包裝、汽車、消費電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械以及國防工業(yè)等下游領(lǐng)域。塑料零件制造業(yè)是塑料制品行業(yè)細分子行業(yè)，根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年塑料零件制造業(yè)規(guī)模

19、以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別為1,807.0億元及105.2元，占國內(nèi)塑料制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及利潤總額的比重分別為7.9%及7.8%。（4）塑料齒輪細分行業(yè)情況機械工業(yè)“十三五”發(fā)展綱要中，將“夯基礎(chǔ)、補短板、攻高端、強管理”作為機械工業(yè)“十三五”的主攻方向，發(fā)展重點圍繞“強基固本、錘煉重器、助推智造、服務(wù)民生”四個方面，其中“夯基礎(chǔ)”、“強基固本”中的基礎(chǔ)指的是與機械工業(yè)發(fā)展水平密切相關(guān)的四個基礎(chǔ)，即機械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)原材料、基礎(chǔ)制造工藝及基礎(chǔ)共性技術(shù)。機械基礎(chǔ)件是組成機器不可分拆的基本單元，包括：軸承、齒輪、液壓件、液力元件、氣動元件、密封件、鏈與鏈輪、傳動聯(lián)結(jié)件、緊固件、

20、彈簧、粉末冶金零件、模具等。齒輪是用以傳遞力（矩）及運動的零部件，是機械基礎(chǔ)零部件，也是制造業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)升級不可或缺的關(guān)鍵零部件。齒輪（包括齒輪類傳動零部件），按制造材料的不同，可分為金屬材料齒輪和非金屬材料齒輪，金屬材料齒輪是最常見的、廣泛應(yīng)用的齒輪，塑料齒輪屬于非金屬材料齒輪。塑料齒輪是塑料零件細分子行業(yè)，塑料齒輪主要通過注塑成型工藝制造。最近三十多年，在汽車工業(yè)、家用電器等下游行業(yè)發(fā)展驅(qū)動下，伴隨著高性能工程塑料的開發(fā)、注塑設(shè)備性能的提升、注塑工藝的發(fā)展以及現(xiàn)代模具技術(shù)的不斷進步，使經(jīng)濟地制造出模數(shù)更大、尺寸更精密、傳遞載荷更高的塑料齒輪成為可能，用以傳遞中、小載荷的塑料齒輪，在汽車工業(yè)

21、、家用電器、消費電子產(chǎn)品等下游行業(yè)中得到越來越多的應(yīng)用，隨著綠色、可持續(xù)發(fā)展理念成為全球共識、環(huán)境保護對節(jié)能減排的內(nèi)在要求、以及高強輕質(zhì)材料、先進成形等輕量化技術(shù)的不斷發(fā)展，塑料齒輪具有質(zhì)量輕、自潤滑、耐腐蝕、惰性好、低噪聲、便于靈活設(shè)計和工業(yè)化生產(chǎn)等比較優(yōu)勢，有機會成為齒輪工業(yè)未來開發(fā)、應(yīng)用最具活力及潛力的領(lǐng)域之一。國內(nèi)生產(chǎn)、制造及使用塑料齒輪，始于上個世紀70年代，至今已有40多年的歷史。盡管我國塑料齒輪產(chǎn)業(yè)起步并不算晚，但行業(yè)整體發(fā)展水平仍與國際先進水平存在一定的差距，附加值高的高檔塑料齒輪的生產(chǎn)廠家數(shù)量不多、且多為外資、中外合資企業(yè)，具有完整精密注塑模具開發(fā)、精密齒輪生產(chǎn)及質(zhì)量控制體系

22、的內(nèi)資企業(yè)隊伍數(shù)量還有待擴大。經(jīng)過最近十年的發(fā)展，塑料齒輪行業(yè)內(nèi)資企業(yè)在學(xué)習、借鑒、消化、吸收國際先進技術(shù)基礎(chǔ)上，通過自主研發(fā)和積極融入下游行業(yè)主流供應(yīng)鏈體系，行業(yè)整體競爭能力取得了明顯的進步，中、低端塑料齒輪產(chǎn)品，基本可以滿足國內(nèi)需求；中、高端塑料齒輪產(chǎn)品，主要的競爭來自具有先發(fā)優(yōu)勢的國外企業(yè)、外資以及中外合資企業(yè)，近年來，隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、供應(yīng)鏈全球化趨勢、以及國內(nèi)下游行業(yè)的快速發(fā)展、工業(yè)配套能力的提升，內(nèi)資企業(yè)在精密注塑模具研發(fā)、生產(chǎn)組織、質(zhì)量控制及供應(yīng)鏈管理體系建設(shè)等方面均有不同程度的突破，由點到面逐漸進入中高端塑料齒輪市場，市場份額亦隨之提升；但整體而言，內(nèi)資企業(yè)在規(guī)模、產(chǎn)品多元化、品牌

23、影響力與國際先進水平尚存在差距。塑料齒輪的生產(chǎn)制造與金屬齒輪存在較大的差異，但目前國內(nèi)還未制定及頒布塑料齒輪的行業(yè)標準，塑料齒輪工業(yè)一直參考國內(nèi)金屬齒輪相關(guān)行業(yè)標準、以及日本、美國等國家的塑料齒輪行業(yè)標準，進行產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)。行業(yè)標準的缺失，不利于塑料齒輪的推廣及行業(yè)的長遠發(fā)展；其次，國內(nèi)模具及注塑行業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)人員很少人掌握齒輪相關(guān)知識，熟悉齒輪相關(guān)知識的從業(yè)者通常不了解注塑與模具相關(guān)技術(shù)，專業(yè)人才培養(yǎng)的缺位以及專業(yè)人才的缺乏，也是制約塑料齒輪行業(yè)發(fā)展的不利因素；再者，精密注塑模具是塑料齒輪生產(chǎn)不可缺少的工藝裝備，塑料齒輪行業(yè)的持續(xù)發(fā)展需要國內(nèi)模具工業(yè)及工業(yè)整體水平的不斷提高作為支撐，塑料齒

24、輪在下游行業(yè)滲透率的提升也離不開材料及先進成形技術(shù)的進步。2、模具行業(yè)發(fā)展概況（1）模具行業(yè)整體情況模具是工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的基礎(chǔ)工藝裝備，其主要通過材料物理狀態(tài)的改變來實現(xiàn)材料或制品的成形。根據(jù)加工對象的不同，模具可分為金屬成形模具和非金屬成形模具，其中，金屬成形模具包括沖壓模具、鑄造模具、粉末冶金模具以及鍛壓模具等；非金屬成形模具包括注塑模具，擠塑模具、吹塑模具、橡膠成形模具、以及其他非金屬材料成形模具等。模具成形具有生產(chǎn)效率和材料利用率高、產(chǎn)品一致性好等優(yōu)點，可以實現(xiàn)較高精度和復(fù)雜程度的零件成形，因而廣泛應(yīng)用于機械、電子、汽車、信息、航空航天、輕工、軍工、交通、建筑材料、醫(yī)療器械、能源等

25、制造領(lǐng)域，模具工業(yè)是重要的基礎(chǔ)工業(yè)，模具工業(yè)水平已經(jīng)成為衡量一個國家或地區(qū)工業(yè)基礎(chǔ)水平高低的重要標志。近年來，伴隨著我國制造業(yè)的不斷發(fā)展、以及機械、汽車、建筑、交通、消費與電子產(chǎn)品、家用電器等國內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展及需求驅(qū)動，國內(nèi)模具工業(yè)的規(guī)模及綜合競爭力進步明顯：國內(nèi)模具工業(yè)銷售收入由2009年的980億元增長至2016年的1,840億元，2017年銷售收入預(yù)計超過1,900億元；國內(nèi)模具出口金額自2009年的18.45億美元增加到2017年的54.90億美元，復(fù)合增長率約為14.6%。2009-2017年間，國內(nèi)模具出口情況雖有波動，但整體呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，模具進口金額自2013年以后出現(xiàn)

26、逐年小幅下降趨勢，說明國內(nèi)模具自給率正在逐漸提升。（2）塑料模具細分行業(yè)整體情況目前我國每年通過模具成形制造的金屬制品約為8,000萬噸，與機械切削加工的數(shù)量相當；國內(nèi)每年7,500萬噸左右的塑料制品和600萬噸的橡膠制品，幾乎全部由模具成形。根據(jù)成型方式劃分，塑料模具可以劃分出對應(yīng)不同工藝要求的加工類型，主要包括注塑成型、壓塑成型、擠塑成型、吹塑成型、吸塑成型、發(fā)泡成型等，其中注塑成型是最主要的成型方式，而且其成型精密度高，廣泛應(yīng)用于精密產(chǎn)品零部件制造。塑料制品應(yīng)用廣泛，下游領(lǐng)域涵蓋國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)以及重要民生產(chǎn)業(yè)，受國內(nèi)下游需要增長驅(qū)動，近十年國內(nèi)塑料模具細分行業(yè)平均增速略

27、高于模具全行業(yè)平均水平。絕大多數(shù)模具都是針對特定用戶而單件生產(chǎn)的，因此模具企業(yè)與一般工業(yè)產(chǎn)品企業(yè)相比，數(shù)量多、規(guī)模小，且多為中小企業(yè)。由于模具產(chǎn)品品種繁多，大小十分懸殊，要求各異，因此模具企業(yè)發(fā)展適于“小而精、小而專、小而特”，行業(yè)發(fā)展適合于集聚生產(chǎn)和集群式發(fā)展，以建立較強的協(xié)作配套體系。另外，模具制造業(yè)具有產(chǎn)品技術(shù)含量較高、單件或小批量生產(chǎn)導(dǎo)致生產(chǎn)組織、均衡生產(chǎn)難度大、對特定用戶有特殊的依賴性、以及投資回收期較長等行業(yè)普遍特征。（3）國內(nèi)模具行區(qū)域分布情況珠江三角洲和長江三角洲是我國模具工業(yè)最為集中的地區(qū)，約占全國模具產(chǎn)值的2/3以上。另外，環(huán)渤海地區(qū)近年來發(fā)展快速。按省、市來說，廣東是模具

28、第一大省，浙江次之。模具生產(chǎn)集聚地主要有廣東省深圳、浙江省寧波、臺州、江蘇省蘇州、無錫、常州地區(qū)、山東省青島和膠東地區(qū)、珠江下游地區(qū)、成渝地區(qū)、京津冀（泊頭、黃驊）地區(qū)、安徽合肥、蕪湖地區(qū)以及遼寧省大連、湖北省十堰等地。塑料模具與模具整個行業(yè)的地域分布相似，浙江、江蘇、廣東塑料模具位于全國前列，其產(chǎn)值在全國模具總產(chǎn)值中的比例達到70%，具有很強的區(qū)域優(yōu)勢。（4）國內(nèi)模具行業(yè)集中度較低、競爭激烈根據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國從事模具生產(chǎn)的企業(yè)近3萬家。市場參與者以中、小企業(yè)居多，行業(yè)集中度較低。國內(nèi)低端模具產(chǎn)能過剩，競爭激烈；高端模具占比較低，不能完全滿足國內(nèi)下游行業(yè)對結(jié)構(gòu)復(fù)雜、長壽命、技術(shù)含量高模具

29、的需求，其中以大型、精密、復(fù)雜、長壽命模具為主要代表的高技術(shù)含量模具自給率較低，很大部分模具尚依賴進口。（5）國內(nèi)模具工業(yè)未來機遇與挑戰(zhàn)并存我國在汽車、軌道交通、家用電器、消費電子、通訊設(shè)備、電機電器、建材家居等行業(yè)領(lǐng)域多數(shù)已成為全球制造大國和消費大國，未來下游行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級中逐漸由大變強的過程中，將會為國內(nèi)模具工業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。經(jīng)過30多年的發(fā)展尤其最近十幾年，國內(nèi)模具工業(yè)取得長足的進步，工業(yè)體系基本完整，經(jīng)營管理能力不斷進步，研發(fā)體系日趨完善，技術(shù)水平大幅提高，部分關(guān)鍵技術(shù)取得突破，部分產(chǎn)品接近或達到國際先進水平，以市場為中心的集聚生產(chǎn)和集群發(fā)展模式基本確立，模具自配套率有

30、了明顯提升，但與國際先進水平相比，國內(nèi)模具行業(yè)在模具研發(fā)和制造所需的設(shè)計與驗證軟件、加工與檢測設(shè)備、模具材料、以及模具設(shè)計、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)數(shù)字化與自動化等諸多方面，仍存在一定的差距，具體表現(xiàn)為模具產(chǎn)品在使用壽命、生產(chǎn)周期、質(zhì)量可靠性與穩(wěn)定性、制造精度等方面落后于國際先進水平，高技術(shù)含量模具占比低于模具工業(yè)發(fā)達國家平均水平；另外在模具設(shè)計、制造基礎(chǔ)理論與技術(shù)的研究和開發(fā)、自主創(chuàng)新與集成創(chuàng)新能力、專業(yè)人才培養(yǎng)等方面，與世界先進水平也存在較大差距。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析1、國內(nèi)塑料制品行業(yè)競爭格局整體情況（1）市場參與者數(shù)量眾多，細分子行業(yè)產(chǎn)業(yè)定位存在差異化國內(nèi)塑料行業(yè)市場參與者數(shù)量眾多，企業(yè)小而分散，專

31、業(yè)化程度不高。根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2016年末，國內(nèi)塑料加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)近1.5萬家，大型企業(yè)僅只有143家，占比不足1%；中型企業(yè)約1,666家，占比約11.3%。國內(nèi)塑料制品業(yè)門類齊全，包含九大產(chǎn)品分類，大部分產(chǎn)品分類下又可細分若干子分類，整個行業(yè)產(chǎn)品種類多、應(yīng)用領(lǐng)域跨度大，不同細分行業(yè)之間，其行業(yè)競爭情況、產(chǎn)業(yè)定位、發(fā)展階段、技術(shù)水平以及供求關(guān)系等方面并不相同，甚至部分細分子行業(yè)之間存在較大的差異，塑料制品細分子行業(yè)之間不完全具有可比性。（2）市場集中度低、中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩2016年國內(nèi)塑料制品行業(yè)規(guī)模前十名企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入合計占全行業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的比重為3.1%

32、，國內(nèi)塑料制品市場份額比較分散，產(chǎn)業(yè)集中度較低。2016年度國內(nèi)塑料制品累計進口161.62萬噸，平均進口單價為10.86美元/千克，同期國內(nèi)塑料制品平均出口單價為3.29美元/千克，平均進口單價是平均出口單價的3.3倍。國內(nèi)塑料制品中、低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，競爭激烈，甚至局部存在惡性競爭的情況；中、高端產(chǎn)品不足，高端產(chǎn)品對外存在較高程度的依賴。由此可見，結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品升級是國內(nèi)塑料制品業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的主要任務(wù)。2、國內(nèi)塑料零件制造業(yè)競爭格局（1）市場充分競爭與錯位發(fā)展并存因應(yīng)用領(lǐng)域、使役環(huán)境、功能用途的不同，塑料零件的種類、材質(zhì)、技術(shù)指標、工藝難度、產(chǎn)品附加值、以及技術(shù)與管理水平要求等方面，都

33、存在較大的差異，即使同一種類的塑料零件，也常因應(yīng)用領(lǐng)域、使役環(huán)境的不同，技術(shù)指標及質(zhì)量要求千差萬別。通常而言，外觀件在表面光潔度、美觀度甚至色彩方面要求較高；結(jié)構(gòu)件在結(jié)構(gòu)復(fù)雜度、結(jié)構(gòu)設(shè)計及材料強度方面有較嚴格的約束；功能件在尺寸精度、使役環(huán)境要求的耐腐蝕、抗沖擊、自潤滑、耐高溫、表面質(zhì)量等方面有較多的限制。塑料零件下游領(lǐng)域范圍較廣，具體要求也各不相同，不同塑料零件產(chǎn)品，對生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力、技術(shù)、生產(chǎn)工藝及管理水平的要求也有高低、難易的不同。塑料零件種類多、技術(shù)跨度大，應(yīng)用廣泛，市場需求規(guī)模較大且分布于不同下游行業(yè)，具有技術(shù)、管理優(yōu)勢的市場參與者通常根據(jù)自身優(yōu)勢及產(chǎn)品定位，選擇專業(yè)化發(fā)展及錯位

34、競爭的方式，參與市場競爭再謀求發(fā)展、壯大。國內(nèi)塑料零件制造業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)因產(chǎn)品定位不同，錯位競爭的情況比較普遍。就整體而言，國內(nèi)塑料零件制造業(yè)差異化競爭與充分競爭并存，與塑料制品業(yè)全行業(yè)情況類似，塑料零件制造業(yè)市場參與者以中小企業(yè)居多，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，競爭激烈，市場集中度較低。（2）市場需求空間潛力巨大，競爭層次逐漸形成2012-2017年間，國內(nèi)塑料零件制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入由1,210.7億元上升到1,807.0億元，5年之間的復(fù)合增長率為8.3%；利潤總額由49.98億元增加至105.2億元，5年之間的復(fù)合增長率為16.1%。隨著工程塑料的發(fā)展、高強輕質(zhì)新材料的開發(fā)、以及先進成

35、形設(shè)備和工藝的進步，塑料零件已被廣泛應(yīng)用于建筑與房地產(chǎn)、包裝工業(yè)、汽車、家用電器、消費電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械以及其他工業(yè)領(lǐng)域。塑料零件應(yīng)用領(lǐng)域廣、產(chǎn)品覆蓋面寬，便于工業(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展符合輕量化、可循環(huán)利用等技術(shù)發(fā)展趨勢和綠色環(huán)保政策導(dǎo)向，未來市場需求空間潛力巨大。模具是塑料零件生產(chǎn)的主要工藝裝備，精密注塑模具的快速開發(fā)、設(shè)計、加工制造能力以及成熟的研發(fā)與質(zhì)量管理體系，是衡量塑料零件生產(chǎn)企業(yè)核心能力高低的重要標準之一。經(jīng)過最近十多年的發(fā)展，國內(nèi)塑料零件制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚與集群發(fā)展模式初見成效，競爭層次正逐漸形成。具備較強的項目同步研發(fā)實力、精密模具自主開發(fā)能力、成熟的質(zhì)量管理能力、全流程服務(wù)能力的少

36、數(shù)國內(nèi)企業(yè)從競爭中脫穎而出，并通過持續(xù)研發(fā)投入及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級向國際巨頭靠攏。3、塑料零件制造行業(yè)市場進入壁壘國內(nèi)塑料零件制造業(yè)產(chǎn)品種類多，下游應(yīng)用領(lǐng)域、使役環(huán)境不同以及不具有可比性，不同產(chǎn)品的技術(shù)指標、生產(chǎn)工藝存在高低或難易的差別，低端產(chǎn)品技術(shù)門檻低，市場進入相對容易，市場參與者數(shù)量較多，產(chǎn)品附加值低且競爭激烈；參與中高端市場的競爭，對企業(yè)在模具研發(fā)、設(shè)計、產(chǎn)品工藝水平、技術(shù)成熟度、生產(chǎn)組織、質(zhì)量控制、支撐體系建設(shè)以及規(guī)模水平等方面有較高且全面的要求，市場進入相對困難，存在一定的壁壘。（1）同步研發(fā)能力、高品質(zhì)全流程服務(wù)能力綜合隨著信息及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，下游行業(yè)的市場參與者主體、競爭格局都面

37、臨較大的挑戰(zhàn)，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)需要應(yīng)對來自技術(shù)發(fā)展和商業(yè)模式變革的威脅。發(fā)展核心業(yè)務(wù)、強調(diào)專業(yè)化分工，成為上下游產(chǎn)業(yè)鏈之間協(xié)調(diào)發(fā)展的主要趨勢，對客戶而言，核心供應(yīng)商既是商品提供者，也是技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商及行業(yè)專家。根據(jù)客戶詳細的產(chǎn)品設(shè)計及技術(shù)要求，開發(fā)模具、組織注塑生產(chǎn)，為客戶提供符合要求的塑料零件，是生產(chǎn)企業(yè)比較習慣的傳統(tǒng)模式。隨著下游行業(yè)市場參與者的多元化、以及專業(yè)化分工的發(fā)展，客戶提出的可能只是產(chǎn)品初步設(shè)計或產(chǎn)品草圖，作為模具及注塑生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)＜?，企業(yè)需要為客戶提供包括零件工程設(shè)計、優(yōu)化和驗證、模具開發(fā)、注塑生產(chǎn)及批量供應(yīng)在內(nèi)的同步研發(fā)及高品質(zhì)全流程服務(wù)。受技術(shù)進步、消費升級以及市場競爭等外部因

38、素的影響，下游行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)升級、更新?lián)Q代明顯加快，對供應(yīng)商的綜合服務(wù)及成本控制能力提出更高的要求，技術(shù)薄弱或僅具有單一優(yōu)勢的塑料零件生產(chǎn)企業(yè)，已很難適應(yīng)下游客戶快速多變的技術(shù)服務(wù)需求和成本控制要求。同步研發(fā)能力及高品質(zhì)全流程服務(wù)能力，是技術(shù)、管理、規(guī)模及支撐體系建設(shè)的集中體現(xiàn)，也是進入下游主流客戶的主要壁壘。（2）精密注塑模具的自主開發(fā)設(shè)計能力模具是生產(chǎn)塑料零件的工藝裝備。塑料零件的尺寸精度、外觀質(zhì)量及生產(chǎn)效率主要由模具及生產(chǎn)工藝決定，生產(chǎn)工藝又與模具密切相關(guān)。模具開發(fā)時需要綜合考慮的因素或變量較多，如塑料零件的精度與性能要求、所使用的材料及流變性能、零件尺寸大小與結(jié)構(gòu)復(fù)雜度、工藝參數(shù)以及注塑

39、設(shè)備的性能等，此外，模具材料的選擇、模具結(jié)構(gòu)設(shè)計、模具選型以及加工工藝都可能對模具產(chǎn)品的技術(shù)指標產(chǎn)生影響。模具開發(fā)、設(shè)計與制造涉及多學(xué)科的技術(shù)，技術(shù)訣竅主要來源于經(jīng)驗和應(yīng)用數(shù)據(jù)的長期積累與提煉。是否擁有精密注塑模具的開發(fā)、設(shè)計能力，是衡量塑料零件生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平高低的重要標準。精密注塑模具的自主開發(fā)、設(shè)計能力的形成，需要大量實踐的經(jīng)驗總結(jié)和積累、持續(xù)的研發(fā)投入及專業(yè)人才隊伍建設(shè)。新加入市場的企業(yè)，發(fā)展初期規(guī)模一般偏小，技術(shù)積累薄弱，缺乏經(jīng)驗足夠豐富的研發(fā)人員，短時間內(nèi)較難掌握精密注塑模具開發(fā)、設(shè)計所需的技術(shù)訣竅，很難參與中高端產(chǎn)品的競爭及獲得下游行業(yè)主流客戶的認可，市場競爭中處于劣勢地位。（3

40、）成熟的質(zhì)量管理體系、穩(wěn)定的規(guī)模化生產(chǎn)能力塑料零件制造業(yè)主要為下游產(chǎn)品提供零部及技術(shù)服務(wù)，下游行業(yè)多數(shù)已經(jīng)進入充分競爭的發(fā)展階段，客戶為降低庫存、控制成本，除對產(chǎn)品質(zhì)量、一致性及技術(shù)指標有一貫的嚴格標準外，對供貨的及時性、偶發(fā)性與季節(jié)性需求的滿足能力、成本控制能力均有較為苛刻的要求，具有成熟的質(zhì)量管理體系、穩(wěn)定的規(guī)?；a(chǎn)能力，是企業(yè)進入下游主流客戶供應(yīng)鏈的必要條件。塑料零件生產(chǎn)企業(yè)需要具備構(gòu)建成熟的質(zhì)量管理體系以及穩(wěn)定的規(guī)模化生產(chǎn)能力，所需與之相適應(yīng)的資金、技術(shù)、管理與生產(chǎn)人員的配置，并且達到一定的生產(chǎn)規(guī)模，才有機會為下游主流客戶提供持續(xù)的配套服務(wù)，逐漸參與到行業(yè)主流的競爭。（4）供應(yīng)商認證

41、及準入制度以汽車、消費電子產(chǎn)品、家用電器為代表的塑料零件下游領(lǐng)域，供應(yīng)鏈管理已經(jīng)成為行業(yè)慣例，為行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)內(nèi)部管理體系中不可或缺的組成部分。其中比較典型的如汽車工業(yè)，汽車工業(yè)的發(fā)展業(yè)已進入全球供應(yīng)鏈的時代。一般而言，進入汽車工業(yè)的供應(yīng)鏈，都需要事先通過嚴格的供應(yīng)商評估及認證，其中，汽車整車廠以及汽車零部件一級供應(yīng)商的供應(yīng)商認證最為嚴格。汽車整車廠與汽車零部件一級供應(yīng)商、消費電子產(chǎn)品、家用電器行業(yè)主流企業(yè)，都有比較成熟的供應(yīng)商篩選機制及較為嚴格的供應(yīng)商認證或準入管理制度。穩(wěn)定的規(guī)模化生產(chǎn)能力及相對成熟的質(zhì)量管理體系，是獲得供應(yīng)商準入的基本條件，除此之外，塑料零件生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)和管理水平、技術(shù)

42、服務(wù)能力是考核、認證的重點，包括精密注塑模具的設(shè)計與加工能力、與產(chǎn)品同步的模具開發(fā)能力、產(chǎn)品工程優(yōu)化與驗證能力、快速響應(yīng)客戶需求變化的能力、生產(chǎn)管理和信息化水平、以及支撐產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的制度保障等。下游行業(yè)主流客戶的供應(yīng)商認證制度較為嚴格，另外認證周期也比較漫長，部分客戶還將企業(yè)公眾形象、社會責任納入考核范圍。技術(shù)與管理水平、規(guī)模較弱的企業(yè)，很難進入下游主流客戶的供應(yīng)鏈。（5）技術(shù)壁壘塑料零件業(yè)優(yōu)勢企業(yè)在較長期的模具開發(fā)和生產(chǎn)實踐中，積累了豐富的經(jīng)驗和大量的材料應(yīng)用數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上，通過歸納、總結(jié)和提煉所形成的技術(shù)訣竅，是企業(yè)核心技術(shù)的主要體現(xiàn)。不同領(lǐng)域、不同應(yīng)用場景，對塑料零件的要求并不相同

43、；不同的塑料零件其模具開發(fā)及注塑生產(chǎn)既有共性的技術(shù)，也有差異化的技術(shù)。多品種、多應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，精密注塑模具開發(fā)及注塑生產(chǎn)所需的核心技術(shù)與工業(yè)訣竅，需要經(jīng)驗與應(yīng)用數(shù)據(jù)的較長期積累以及持續(xù)的技術(shù)研發(fā)與投入。隨著行業(yè)競爭的加劇，產(chǎn)品技術(shù)升級、更新?lián)Q代加快，具有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)，才能更好地滿足客戶快速變化的產(chǎn)品與服務(wù)需求，在競爭中保持優(yōu)勢。精密注塑模具開發(fā)、注塑生產(chǎn)相關(guān)的核心技術(shù)或工業(yè)訣竅，對新進入市場的參與者構(gòu)成一定的壁壘。（6）資本壁壘塑料零件制造業(yè)具有資本密集的特點。隨著下游客戶對產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提高，對先進設(shè)備的依賴越來越強，高端先進設(shè)備的單價通常在百萬元以上。此外，企業(yè)需要購建或租賃適合生

44、產(chǎn)的廠房、購置大量的機械、設(shè)備、儀器，引進專業(yè)技術(shù)、管理人才，需要大量的資本投入。復(fù)雜、精密注塑模具制造周期長、價值高，需要使用高品質(zhì)模具鋼和相關(guān)模架等相應(yīng)原材料，從采購原材料到交付產(chǎn)品，需占用大量的流動資金；注塑產(chǎn)品的規(guī)模產(chǎn)量較大，原材料采購數(shù)量較大，流動資金需求金額也較大，加上下游客戶通常采用零庫存或者較少庫存的管理模式，延長了產(chǎn)品存貨周轉(zhuǎn)時間，間接占用企業(yè)的流動資金；同時需要并留住高素質(zhì)的各類人才，人力成本較高。上述因素造成了行業(yè)較高的資本壁壘。“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)

45、涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)

46、新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。第三章 市場分析一、行業(yè)基本情況（一）行業(yè)主要政策、法規(guī)1、塑料加工業(yè)技術(shù)進步“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見飛機、汽車和軌道交通等的輕量化越來越成為人們關(guān)注的焦點，新的環(huán)境友好、輕質(zhì)高強材料加工成型技術(shù)成為實現(xiàn)輕量化及節(jié)能減排的有效途徑。2、汽車行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃夯實零部件配套體系，發(fā)展先進車用材料及制造裝備：擴展高性能工程塑件、復(fù)合材料應(yīng)用范圍。3、工業(yè)強基工程實施指南（2016-2020年）節(jié)能與新能源汽車“一攬子”突破行動：推廣輕量化材料成形制造工藝、汽車件近凈成形制造工藝等先進基礎(chǔ)工藝。4、輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃

47、（2016-2020年）推動塑料制品工業(yè)向功能化、輕量化、生態(tài)化、微型化方向發(fā)展。5、模具行業(yè)“十三五”發(fā)展指引綱要國內(nèi)市場國產(chǎn)模具的自配率達到90%以上，滿足用戶行業(yè)發(fā)展對模具產(chǎn)品的需要，重點發(fā)展中高檔模具（在模具總量中的比例達到60%）和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的關(guān)鍵模具。其中中高檔模具比例提高到50%以上。6、塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見“十三五”塑料加工業(yè)緊緊圍繞“功能化、輕量化、生態(tài)化、微成型”的技術(shù)方向，重點突破原料、先進成型技術(shù)與工藝、裝備三大發(fā)展瓶頸。7、中國制造2025重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖節(jié)能汽車：車身、車身閉合件、車輪、副車架、變速器殼體、制動器、電線束、線控等零部件上實現(xiàn)廣

48、泛的輕量化技術(shù)應(yīng)用。8、機械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃發(fā)展重點：大型、精密、高效、多功能模具，包括高光無痕、疊層旋轉(zhuǎn)大型塑料模具，超大規(guī)模集成電路引線框架及超大超薄LED大型塑料模具，多料多腔精密電子、醫(yī)療器械注塑模具等。（二）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）塑料模具及塑料制品業(yè)發(fā)展符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向塑料具有質(zhì)量輕、強度較高、易于成型、便于規(guī)?；a(chǎn)等比較優(yōu)勢，塑料制品廣泛于建筑及房地產(chǎn)、汽車、包裝工業(yè)、消費電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械等領(lǐng)域，絕大部分塑料使用后能夠被回收再利用，塑料屬于較典型的資源節(jié)約、環(huán)境友好型材料。資源和環(huán)境是人類面臨的共同挑戰(zhàn)，綠色、可持

49、續(xù)發(fā)展已成為人類社會普遍共識。節(jié)約資源和保護環(huán)境，也是我國的基本國策。工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃2016-2020中明確指出，鼓勵支撐工業(yè)綠色發(fā)展的共性技術(shù)研發(fā)，重點突破產(chǎn)品輕量化、模塊化、集成化、智能化等綠色設(shè)計共性技術(shù)，研發(fā)推廣高性能、輕量化、綠色環(huán)保的新材料。作為輕量化、資源節(jié)約型材料，塑料制品廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域及重要民生產(chǎn)業(yè)，塑料模具及塑料制品業(yè)發(fā)展符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向。（2）塑料制品應(yīng)用廣泛，市場需求持續(xù)、穩(wěn)定增長塑料制品被廣泛地應(yīng)用于包裝工業(yè)、汽車、消費電子產(chǎn)品、家用電器、房屋與建筑以及醫(yī)療器械等下游行業(yè)。受益于下游行業(yè)尤其是是包裝工業(yè)、汽車、消費電子產(chǎn)品、家用電器下游需求的增長，未來塑料制

50、品需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增速。（3）塑料制品向輕量化、功能化及生態(tài)化方向發(fā)展輕量化、功能化、生態(tài)化及先進加工工藝，是塑料制品業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)的主要發(fā)展趨勢。輕量化，低碳經(jīng)濟、節(jié)能減排是人類社會可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求，環(huán)境友好、輕質(zhì)、高強度材料的應(yīng)用是實現(xiàn)節(jié)能減排的有效途徑。輕量化或輕薄化，已成為下游行業(yè)產(chǎn)品主要發(fā)展趨勢與市場競爭的焦點，輕質(zhì)高強材料的應(yīng)用及產(chǎn)品輕量化，是塑料制品未來主要發(fā)展趨勢；功能化，是塑料制品天然的優(yōu)勢，也是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)品升級的主要方向。隨著下游產(chǎn)品智能化的發(fā)展，功能化、以及功能與結(jié)構(gòu)一體化，是未來高端塑料制品的發(fā)展方向之一；生態(tài)化，重點發(fā)展生物質(zhì)降解塑料和生物基塑料，促進塑料

51、制品業(yè)向綠色、環(huán)保、節(jié)能、循環(huán)利用及可持續(xù)方向發(fā)展。先進成型工藝，輕量化、功能化及生態(tài)化需要先進成型工藝作為支撐，重點發(fā)展3D打印、微成型、復(fù)合成型等先進工藝，拓展塑料制品在下游高端領(lǐng)域的應(yīng)用范圍。（4）高性能塑料的發(fā)展及成本降低，推動塑料制品應(yīng)用范圍進一步擴大塑料制品主要使用通用塑料、工程塑料和改性塑料。工程塑料具有優(yōu)良的綜合性能，可替代金屬材料作為工程結(jié)構(gòu)材料使用，但價格較貴。改性塑料，指在通用塑料和工程塑料的基礎(chǔ)上，經(jīng)過填充、共混、增強等方法加工改性的塑料。改性塑料不僅具備通用塑料的優(yōu)勢，如密度小、耐腐蝕等，同時物理及機械性得到很大的改善或提高，如強度、韌度、抗沖擊性、絕緣性、阻燃性、耐

52、候性、加工性能等。相對于工程塑料與特種工程塑料，改性塑料有較明顯的成本優(yōu)勢。過去三十多年，高性能塑料的發(fā)展及改性技術(shù)的進步，極大地推動了塑料制品應(yīng)用范圍的拓展，在工業(yè)、汽車、消費品與消費電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械等下游領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛。未來隨著高性能塑料的發(fā)展、成本的降低、以及先進成形技術(shù)的進步，塑料制品的應(yīng)用范圍會進一步擴大。（5）全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級帶來的良好契機經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已經(jīng)成為全球汽車、消費電子產(chǎn)品、家用電器等消費產(chǎn)品的生產(chǎn)大國和消費大國，在全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中居于重要的地位。國內(nèi)制造業(yè)的發(fā)展，帶動了包括塑料制品業(yè)在內(nèi)的配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，基礎(chǔ)及配套工業(yè)的發(fā)展，又極大地促進了國內(nèi)制

53、造業(yè)整體水平的提升。中高端制造產(chǎn)業(yè)向我國的轉(zhuǎn)移或集聚、國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及國內(nèi)的消費升級，將繼續(xù)推動我國制造業(yè)向內(nèi)涵式及高質(zhì)量的方向發(fā)展，促進產(chǎn)品技術(shù)含量與附加值的不斷提高。汽車工業(yè)、家用電器、消費品與消費電子產(chǎn)品等下游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，將為國內(nèi)塑料制品業(yè)的發(fā)展提供良好的契機。（6）專業(yè)化分工為優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展提供助推力隨著市場競爭的加劇和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，客戶為專注核心競爭力，將產(chǎn)品和服務(wù)需求交由專業(yè)供應(yīng)商全部負責，成為制造業(yè)發(fā)展的主要趨勢。在專業(yè)化分工協(xié)作的模式下，供應(yīng)商不僅為客戶提供產(chǎn)品，同時也提供綜合技術(shù)服務(wù)，與客戶之間的合作關(guān)系更為緊密和深入。作為長期、穩(wěn)定的合作伙伴，專業(yè)

54、供應(yīng)商既受益于主流客戶需求的增長，也受益于客戶技術(shù)服務(wù)需求的引領(lǐng)和驅(qū)動。大部分塑料制品屬于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中間產(chǎn)品，專業(yè)化分工的發(fā)展，有助于行業(yè)規(guī)模的擴大、技術(shù)水平的提升、以及市場競爭格局的形成，助力優(yōu)勢企業(yè)在市場競爭中脫穎而出，并以此帶動塑料制品業(yè)的持續(xù)發(fā)展。2、不利因素（1）國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增速放緩經(jīng)過多年的高速增長后，近年來國內(nèi)經(jīng)濟增長速度有所放緩，經(jīng)濟增長由從高速換擋為中高速。在經(jīng)濟新常態(tài)發(fā)展階段，傳統(tǒng)要素的優(yōu)勢逐步消失，大規(guī)模投入受到制約，經(jīng)濟由粗放增長轉(zhuǎn)向集約增長，從要素驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。經(jīng)濟進入中高速平臺增長階段，對于國內(nèi)制造業(yè)而言，人口紅利和全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移效應(yīng)正在逐漸減弱、消失，

55、產(chǎn)能普遍存在過剩，需要面對去產(chǎn)能、降杠桿等供給側(cè)改革的壓力，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整及增長方式的改變，需要經(jīng)過陣痛和自主創(chuàng)新能力的逐步提升?，F(xiàn)階段，經(jīng)濟增速放緩與制造業(yè)的供給側(cè)改革，對于國內(nèi)塑料制品業(yè)是不利因素，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和消費升級，對行業(yè)中長期的發(fā)展有積極的作用。（2）原材料價格波動的影響塑料零件的原材料主要為塑料粒子。塑料粒子上游是基礎(chǔ)石油化工產(chǎn)品，基礎(chǔ)石油化工產(chǎn)品的原材料主要是原油。原油是大宗商品、也是重要的戰(zhàn)略物質(zhì)，其價格容易受到世界經(jīng)濟增速、供需與原油庫存情況、美元匯率波動、國際及地緣政治等諸多因素的影響，原油價格的變化會引起基礎(chǔ)石油化工原料價格的波動，進而導(dǎo)致塑料價格的波動。精密塑料

56、模具的主要原材料為鋼材。從市場供求來看，我國是全球第一大鋼材生產(chǎn)國，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量保持了持續(xù)增長，長期以來產(chǎn)能過剩趨勢十分明顯，但隨著2016年以來國內(nèi)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革的實施，鋼鐵價格持續(xù)上漲，模具材料成本持續(xù)上升。塑料和鋼材價格的頻繁波動，都會對精密塑料模具及塑料零件制造業(yè)產(chǎn)生負面的影響。（3）高端原材料、助劑與裝備存在進口依賴塑料制品主要原材料為通用塑料、工程塑料、特種塑料及改性塑料。塑料助劑又稱塑料添加劑，是塑料成型加工時為改善其加工性能、以及本身性能有所不足而必須添加的一些化合物。國內(nèi)塑料制品業(yè)使用的高端、特種工程塑料、改性塑料及塑料助劑，主要依賴進口；關(guān)鍵技術(shù)與重點裝備自主化率不

57、足50%，高端裝備進口依賴度較高。高端原材料、助劑與裝備自主化水平不高、受制于人，是制約國內(nèi)塑料制品業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)新發(fā)展的不利因素。（4）原始創(chuàng)新能力不足我國塑料制品工業(yè)起步晚，中小企業(yè)多，技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，仍處于機械化、電氣化、自動化、數(shù)字化并存的發(fā)展階段，不同地區(qū)及不同企業(yè)之間發(fā)展存在不平衡的情況，高端原材料、關(guān)鍵共性技術(shù)與核心裝備受制于人、系統(tǒng)整體解決方案供給能力不足等問題較為突出，原始創(chuàng)新與集成創(chuàng)新能力不足，創(chuàng)新體系建設(shè)尚有待完善，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級及向高端化方向發(fā)展還需要自主創(chuàng)新能力的逐步提升。（5）企業(yè)規(guī)模普遍較小，抗風險能力較弱塑料制品行業(yè)不僅是技術(shù)密集行業(yè)，也是資金密集行業(yè)。國內(nèi)精密注塑模具及精密注塑零件企業(yè)規(guī)模普遍較小，截至2018年11月末國內(nèi)共有15,570家規(guī)模以上企業(yè)，2016年國內(nèi)塑料制品業(yè)收入規(guī)模排名前十名企業(yè)的市場份額合計不足5%，而目前中小企業(yè)融資渠道狹窄、融資困難，在應(yīng)對原材料