顧客要求及設(shè)計(jì)工程變更管理工作指引

1、顧客要求及設(shè)計(jì)工程變更管理工作指引顧客要求及設(shè)計(jì)工程變更管理作業(yè)指引編制日期審核日 期批準(zhǔn)日期一. 作業(yè)指引目的1.1確保當(dāng)顧客的要求發(fā)生變更時(shí)，相應(yīng)的文件.協(xié)議或合同 應(yīng)得到修改，并應(yīng)把變更的要求通知工程部及承包商。1.2確保設(shè)計(jì)和工程的各類更改得到識(shí)別及保持，對(duì)設(shè)計(jì)和 工程的更改進(jìn)行評(píng)審.驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。二. 適用范圍顧客要求的變更控制.設(shè)計(jì)及工程方面的變更 控制。三. 定義233.1顧客：指接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人，本程序屮僅指外部顧 客。示例：購(gòu)買或租用本公司產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.2設(shè)計(jì)變更：指由設(shè)計(jì)單位或總工室/設(shè)計(jì)管理部發(fā)出的， 對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行的修改。3.3工程變更：指

2、由工程供方提交工程部或工程部直接提 出，在國(guó)家技術(shù)法規(guī).標(biāo)準(zhǔn)許可范圍內(nèi)，岀于提高質(zhì)量及降低成本 目的，對(duì)工程做出的更改。四. 職責(zé)12344. 11. 56788. 111910111212. 11314151616.112344. 11.2.3.4.4. 1. 12344.12344. 1銷售策劃部4.1.1負(fù)責(zé)接收及評(píng)估顧客要求變更；4.1.2負(fù)責(zé)與顧客溝通變更內(nèi)容；4.1.3負(fù)責(zé)在得到批準(zhǔn)后與顧客簽署協(xié)議。4. 2工程部4. 2. 1向工程施工單位發(fā)出得到審批后的變更指令;4.2.2負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)論證；4.2.3負(fù)責(zé)得到批準(zhǔn)后變更的執(zhí)行跟蹤；4. 2.4負(fù)責(zé)變更記錄的接受.發(fā)放.歸檔工

3、作。4. 3總工室/設(shè)計(jì)管理部4. 3. 1負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行初審。4. 4核算部4.4.1負(fù)責(zé)變更成本測(cè)算。第6頁(yè)共6頁(yè)五. 關(guān)鍵活動(dòng)描述55. 1顧客要求變更5.1.1銷售策劃部負(fù)責(zé)接收顧客提出的變更要求，顧客填寫 工程修改申請(qǐng)單交銷售策劃部。5. 1. 2工程修改申請(qǐng)的要求1）公司旗下樓盤隨樓附送的標(biāo)準(zhǔn)裝修，原則上在購(gòu)房后不能進(jìn) 行修改；如因特殊情況確需修改，應(yīng)嚴(yán)格逍照以下審批流程執(zhí) 行：0業(yè)主在主體結(jié)構(gòu)封頂前提出修改，修改造成的費(fèi)用估算不 超過(guò)人民幣3000 （含）元的，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人.主管工程副總.地 區(qū)公司總經(jīng)理審核后，分別按分管地區(qū)報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意 方可進(jìn)行修改；超過(guò)300

4、0元的，上述負(fù)責(zé)人審核后，須報(bào)張生審 批同意后方可進(jìn)行修改。0業(yè)主在主體結(jié)構(gòu)封頂后提出修改的，無(wú)論費(fèi)用多少，均需 經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人.主管工程副總.地區(qū)公司總經(jīng)理.集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審 核后，報(bào)張生審批同意方可進(jìn)行修改。0修改申請(qǐng)經(jīng)審批同意后，由提岀申請(qǐng)的經(jīng)辦部門通知總工 室（設(shè)計(jì)管理部）按要求修改圖紙并發(fā)至工程部進(jìn)行施工，同時(shí) 將修改造成的材料更改及費(fèi)用變化以書面形式知會(huì)供應(yīng)部核算室. 財(cái)務(wù)中心.成本監(jiān)控中心等相關(guān)部門。2）工程修改（間隔.電路更改等）0正常情況下允許工程修改 的內(nèi)容：a）允許非剪力墻及非梁位墻的移動(dòng)(距離原位不超過(guò)30cm).增 加或拆除；b)允許更改門的位置尺寸(不影響設(shè)備裝置及入

5、戶門除外)。0不允許工程修改的內(nèi)容：a)必須在不影響主體結(jié)構(gòu)的條件下；b)不接受任何關(guān)于電路及電掣的移動(dòng).增加和拆除；c)不接受廚廁的調(diào)換及管道的更改；d)不允許以門形式封閉走廊位置作私用地方。3)涉及工程修改費(fèi)用0客戶要求的工程修改由于出現(xiàn)工程材料 變更而令工程造價(jià)發(fā)生變化時(shí)，由核算部審核所涉及的差價(jià)必須 由客戶支付；0如該單位,公司不同意修改時(shí)，而客戶仍堅(jiān)持再 作工程修改，必須征得公司同意后，支付有關(guān)的工程修改費(fèi)用； 0工程修改費(fèi)用最終由工程部和核算部共同核算審批為準(zhǔn)；0修 改增加的費(fèi)用由業(yè)主自行向公司財(cái)務(wù)繳納。5. 1. 3工程修改操作流程1)業(yè)主在現(xiàn)場(chǎng)售樓部交付認(rèn)購(gòu)定金后填寫工程修改單

6、。0工程修改單由業(yè)主親自填寫，尤其是業(yè)主必須提供兩個(gè)聯(lián) 系電話和業(yè)主最后務(wù)必親自簽名確認(rèn)；0現(xiàn)場(chǎng)售樓部負(fù)責(zé)人必須 簽署“經(jīng)辦人核實(shí)簽名” 一欄；2)銷售主管在每周一匯總所有工程修改單給所屬副總經(jīng)理級(jí)以 上簽署“部門負(fù)責(zé)人” 一欄，再交到簽約小組負(fù)責(zé)人。（作登記 并編號(hào)）3）普通工程修改申請(qǐng)：0簽約小組盡快要求業(yè)主簽署商品房 買賣合同和交付首期款項(xiàng)后，即時(shí)將工程修改單原件遞交工程 部進(jìn)行審批（必須作簽收手續(xù)）；0工程部接收工程修改單后必 須在三天內(nèi)以復(fù)印件書面回復(fù)審批結(jié)果，簽約小組可即時(shí)致電業(yè) 主回復(fù)結(jié)果并進(jìn)行存檔；0工程部同意工程修改，設(shè)計(jì)出變更通 知單后可即時(shí)進(jìn)行施工。4）涉及工程修改費(fèi)用申

7、請(qǐng)：0簽約小組收到工程修改單后即時(shí) 遞交工程部；0工程部接收工程修改單后由工程部和核算部在四 天內(nèi)確定修改所需費(fèi)用，并以復(fù)印件和費(fèi)用申請(qǐng)同意書書面回復(fù) 簽約小組；0簽約小組即時(shí)致電業(yè)主反饋需支付的費(fèi)用，得到業(yè) 主同意后，應(yīng)盡快要求業(yè)主到簽約小組進(jìn)行簽署商品房買賣合 同和工程修改費(fèi)用同意書，并到財(cái)務(wù)部繳交首期款項(xiàng)和工程修 改相關(guān)費(fèi)用；0財(cái)務(wù)部收取費(fèi)用后于同意書內(nèi)蓋章，再由業(yè)主交 回簽約小組，最后簽約小組轉(zhuǎn)交回工程部以書面通知設(shè)計(jì)室出變 更通知；0安排修改內(nèi)容的施工。5）說(shuō)明：0如銷售人員未能肯定清楚了解工程修改的內(nèi)容（特 別是公共平臺(tái)的用途.可否將上下兩層單位改為復(fù)式等工程部問(wèn) 題)，必須先向主

8、管層或工程部相關(guān)負(fù)責(zé)人查詢后再準(zhǔn)確答復(fù)客 戶，不要隨便承諾客戶任何要求，避免出現(xiàn)影響公司信譽(yù)的現(xiàn)象 及因此發(fā)生與客戶的糾紛；0如遇到特殊情況，應(yīng)填寫申請(qǐng)報(bào)告 給上級(jí)審批；0工程修改是否批準(zhǔn)，最終由工程部確定.設(shè)計(jì)部 門同意，出修改單后方可施工；0每單位原則上只受理一次修改 申請(qǐng)。5. 2設(shè)計(jì)變更5.2.1設(shè)計(jì)單位發(fā)出的設(shè)計(jì)通知，經(jīng)設(shè)計(jì)管理部門負(fù)責(zé)人或 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人簽署后發(fā)工程部。5. 2.2設(shè)計(jì)管理部門發(fā)出的設(shè)計(jì)通知，由主辦設(shè)計(jì)師辦 理設(shè)計(jì)通知審批手續(xù)(填寫設(shè)計(jì)通知審批驗(yàn)證單)。5. 2.3設(shè)計(jì)變更的控制：1)設(shè)計(jì)通知發(fā)出前，主辦設(shè)計(jì)師必須：0就設(shè)計(jì)變更事項(xiàng) 涉及到的專業(yè)技術(shù)問(wèn)題與公司相關(guān)技

9、術(shù)人員進(jìn)行確認(rèn)；0已辦理 建設(shè)工程規(guī)劃許可證的項(xiàng)目，設(shè)計(jì)變更需要重新報(bào)建的，要 就變更是否符合政府審批的有關(guān)規(guī)定與項(xiàng)目事務(wù)部進(jìn)行確認(rèn)；0 已領(lǐng)取預(yù)售許可證的項(xiàng)目，要就變更是否涉及銷售承諾的問(wèn) 題與項(xiàng)目銷售經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)；0原則上預(yù)售查丈完成后，不再辦 理涉及面積變化的設(shè)計(jì)變更。2)以上事項(xiàng)由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人及設(shè)計(jì)總監(jiān)審核確認(rèn)；3)送核算部門進(jìn)行成本測(cè)算，非建筑修改引起的結(jié)構(gòu)變更，不 需要測(cè)算，是否此類變更，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人判定，但仍需現(xiàn)場(chǎng) 成本人員會(huì)簽備案；4)經(jīng)論證不宜變更的事項(xiàng)，但因項(xiàng)目實(shí)際需要仍要變更的，必 須經(jīng)設(shè)計(jì)管理部門負(fù)責(zé)人審核并報(bào)地區(qū)公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)批準(zhǔn) 后方能執(zhí)彳??； 5)經(jīng)審批

10、不同意進(jìn)行變更的事項(xiàng)，設(shè)計(jì)變更程序終止，如果是 設(shè)計(jì)院發(fā)出的設(shè)計(jì)通知，由主辦設(shè)計(jì)師回復(fù)設(shè)計(jì)院。5. 2.4以上程序完成后，由主辦設(shè)計(jì)師將設(shè)計(jì)通知審批驗(yàn) 證單及設(shè)計(jì)通知一同發(fā)工程部。5. 2.5工程部組織現(xiàn)場(chǎng)工程師進(jìn)行工程實(shí)施可行性論證，做 出是否可行的結(jié)論，需修改的，在設(shè)計(jì)通知審批驗(yàn)證單上簽 署意見，由設(shè)計(jì)部門組織修改之后重新發(fā)出新版本設(shè)計(jì)通 知。5. 2.6具備可行性的設(shè)計(jì)通知，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核/審 批。1)審批不同意，由工程部填寫驗(yàn)證欄，回復(fù)設(shè)計(jì)部門，程序結(jié) 束。2)審批同意，由工程部組織實(shí)施。5. 3工程變更5. 3.1承包商.供應(yīng)商發(fā)出的變更聯(lián)系單，統(tǒng)一由工程部給出 基本可行性及施工

11、合同意見。5. 3.2工程部判斷屬于設(shè)計(jì)問(wèn)題的，由項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 由主辦工程師轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)部審核，并以設(shè)計(jì)通知的形式發(fā)出，后 續(xù)流程按5. 2執(zhí)行。5. 3.3工程部判斷屬于施工問(wèn)題的變更聯(lián)系單，以及工程部 直接起草的工程指令單或工程聯(lián)系單，首先由主辦工程 師組織現(xiàn)場(chǎng)工程師會(huì)審會(huì)簽：1)必須對(duì)變更是否涉及項(xiàng)目規(guī)劃改變及銷售承諾的問(wèn)題進(jìn)行評(píng) 估；2)以上事項(xiàng)由主辦工程師簽名確認(rèn)。5. 3.4具備可行性的工程變更審批單由核算部進(jìn)行成本 測(cè)算后，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核/審批。1)經(jīng)審批不同意的，由工程部回復(fù)變更提出單位或修改變更審 批過(guò)程結(jié)束。2)經(jīng)審批同意的，由工程部組織實(shí)施。5.4變更結(jié)果驗(yàn)證及資料歸檔5. 4.1工程部負(fù)責(zé)變更執(zhí)行結(jié)果驗(yàn)證，并填寫變更執(zhí)行狀 況一覽表，設(shè)計(jì)通知屮變更事項(xiàng)實(shí)施完畢，還要在設(shè)計(jì) 通知審批驗(yàn)證單