銷售管理操作指引A0

1、1.0 目的為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務活動予以制度 2.0 適用范圍凡本公司銷售人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理。3.0 權責 市場部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。 市場經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。4.0 定義無5.0 內容5.1 定單管理5.1.1 產(chǎn)品型號管理 操作目的：建立系統(tǒng)中的產(chǎn)品型號、修改產(chǎn)品型號客戶屬性。 程序位置：銷售控制系統(tǒng) 定單管理 產(chǎn)品型號管理。 程序文件名： EP191.EXE。【功能說明】 本程序主界面如下圖： 【舉例及操作步驟詳細解釋】建立一個新產(chǎn)品型號 , 本廠編號為 TEST00

2、10，版本為 A0。 操作方法：第一步： 打開“產(chǎn)品型號管理” 程序，開啟右鍵菜單后， 點“新增”，顯示如下圖所示子窗口： 第二步：在“新增產(chǎn)品型號”窗口中基本信息頁面中選擇或者輸入如下內容： 類型：選擇項目，可選值有：批量、樣品、報價板，此為必須指定內容。 產(chǎn)品類別：選擇項目，單擊右邊的搜索按鈕來開啟可選產(chǎn)品類別項目子表格。此項目為必須 指定內容。注意：可選產(chǎn)品類別是用戶自定義的數(shù)據(jù)，在“智能工程設計系統(tǒng) 基本資料維 護 產(chǎn)品類型 (EP061.EXE) ”程序中設置，具體操作方法請參考相關說明。 本廠編號：輸入字符串項目，大寫英文字母、數(shù)字及“ - ”字符有效，為了實現(xiàn)自動流水取號， 本廠

3、編號一般格式是字母前綴加上固定位數(shù)的數(shù)字后綴組合的字符串。此內容不能為空。 版本：輸入字符串項目，大寫英文字母、數(shù)字字符有效，版本一般格式為 1 位字母加 1 位數(shù) 字組合的字符串。字母位置表示外部版本號，數(shù)字位置表格內容版本號。此內容不能為空。 此例中可輸入 A0。附加編號：輸入字符串項目，任意有效字符即可?？蔀榭諛影寰幪枺狠斎胱址椖浚我庥行ё址纯伞？蔀榭账鶎倏蛻簦簡螕?按鈕來添加客戶，單擊按鈕來刪除客戶。每個產(chǎn)品型號至少要指定一個客戶在產(chǎn)品特別信息頁面中，可以輸入輸入本產(chǎn)品型號的特別信息文本內容。 在工程更改頁面中，可以查看功能更改內容。第三步：以上信息輸入完成后，點“ OK”按鈕

4、保存。保存成功后，主表格中將顯示出新產(chǎn)品 型號數(shù)據(jù)。5.1.2 銷售定單操作目的：建立銷售定單、修改銷售定單。程序位置：銷售控制系統(tǒng) 定單管理 銷售定單。程序文件名： EP032.EXE【功能說明】本程序主界面如上圖，主表格顯示所定條件下的銷售定單；表格上方可以按照客戶來過濾；右上方可以修 改銷售定單的日期搜索范圍；左下方可以使用各種訂單狀態(tài)來過濾；右下方可以通過評審狀 態(tài)和定單新舊狀態(tài)來過濾數(shù)據(jù)的顯示。主界面表格右鍵菜單“新建”功能，用來建立新的銷售定單。 主界面表格右鍵菜單“編輯”功能，用來編輯修改當前銷售定單的內容。 主界面表格右鍵菜單“檢查”功能，用來查看當前銷售定單的內容。 主界面表

5、格右鍵菜單“提交評審”功能，用來將當前待提交狀態(tài)的銷售定單提交到待評審狀 態(tài)。主界面表格右鍵菜單“刪除”功能，用來刪除未發(fā)生相關業(yè)務記錄的銷售定單，用戶需要謹 慎使用此功能。主界面表格右鍵菜單“置于暫緩” 、“從暫緩中釋放”功能，用來將當前銷售定單設置為暫緩 狀態(tài)和其反向撤消暫緩處理。主界面表格右鍵菜單“手工結案” 、“從結案中重新啟動”功能，用來將當前銷售定單設置為 結束狀態(tài)和其反向撤消結束恢復到有效狀態(tài)的處理。主界面表格右鍵菜單“按照采購定單置于暫緩” 、“按照采購定單從暫緩中釋放”功能，用來 批量的將銷售定單設置為暫緩狀態(tài)和其反向撤消暫緩處理。主界面表格右鍵菜單“銷售定單評審信息”功能，

6、用來查看當前銷售定單的評審成員及評審 完成時間和狀態(tài)。主界面表格右鍵菜單“銷售定單變更記錄”功能，用來查看當前銷售定單的變更記錄。 主界面表格右鍵菜單“單個銷售定單打印”功能，提供 4 種格式對當前銷售定單進行打印， 如下圖： 主界面表格右鍵菜單“單個銷售定單打印”功能 主界面表格右鍵菜單 “多個銷售定單打印” 功能，提供按照合同號、 按照客戶、 按照客戶訂單、 連續(xù)銷售訂單編號打印。如下圖：操作步驟詳細解釋】舉例：新建立一個銷售定單。操作方法：第一步：打開“銷售定單”程序，在主表格中開啟右鍵菜單，點“新建”功能，進入定單信 息輸入窗口。如下圖： 第二步：在“銷售定單輸入”窗口中一般信息頁面中

7、： 客戶代碼：選擇指定客戶。有效的客戶才能被使用。 本廠產(chǎn)品編號：選擇指定本廠型號，接單控制開啟的本廠型號才能被使用。 客戶型號：自動搜索顯示當前本廠型號對應當前客戶的客戶型號。這個信息是在產(chǎn)品型號管理 程序中設置的。 客戶定單號：如果客戶定單號已經(jīng)存在，則選擇客戶定單號，否則直接輸入客戶定單號。 裝運地點、裝運方法、聯(lián)絡人：照實輸入。 定單類型：分正式定單、備料訂單、免費定單、退貨訂單、外包訂單五種，至少選擇一種類型 自定義分類：可選擇項目在總控制開關中定義，通常分新單、返單二種類型，至少要選擇一種 類型。 加工形式：分自制、外發(fā)、半制程三種類型，如果選擇為外發(fā)加工形式的，同時可以指定外發(fā)

8、供應商。 點“加工指示”頁頭后，可以輸入工程備注、加工指示和產(chǎn)品特別信息。 點“合同評審內容”頁頭后，可以輸入合同評審參數(shù)內容。第三步： 接著在下方表格中開啟右鍵菜單： 新建單條訂單：一次建立一個銷售定單。 新建多條訂單：一次建立多個銷售定單。編輯銷售定單：編輯當前選擇的銷售定單。刪除銷售定單：刪除當前選擇的銷售定單。銷售定單記事本：輸入和查看銷售定單記事本內容。確認記事本：輸入和查看銷售定單確認記事本內容。裝運記事本：輸入和查看銷售定單裝運記事本內容。點“新建單條訂單”功能，打開“添加銷售定單”子窗口：在子窗口定單信息頁中：銷售定單編號：已經(jīng)自動建立，如有需要，可以手工修改。數(shù)量（ PCS）

9、、數(shù)量（ SET）：用戶輸入數(shù)值，分別表示銷售定單 PCS數(shù)量和 SET的數(shù)量。價格：可以直接輸入；可以點“歷史價格”按鈕搜索選擇歷史價格；可以點“報價單號”按鈕來搜索選擇報價單中的價格。注意搜索報價單的時候是根據(jù)客戶型號來搜索的。趕工費用、折扣：輸入趕工費用、折扣的比率數(shù)值，最大 100. 優(yōu)先順序：輸入銷售定單優(yōu)先順序，最小為 0，最大為 9. 默認是 0. 預收定金：輸入預先收取客戶的定金數(shù)額?？蛻艚黄?，計劃交期：輸入正確的客戶交期、計劃交期。 付款方法、付款天數(shù)：從客戶資料中繼承而來，可以調整。 在生產(chǎn)工具費用頁中：根據(jù)需要輸入各項工具費用類別對應的金額以及免收金額 在銷售代表 / 分

10、析代碼頁中： 根據(jù)需要來修改銷售代表，輸入分析代碼。 點子窗口上面的確定按鈕，返回上級窗口。如 所示。 點窗口上方的 按鈕，保存當前輸入資料，建立響應銷售定單。 可以繼續(xù)新建銷售定單，如需退出，點左上角的“取消”按鈕，則回到本程序主界面，可以看 到剛才新建的銷售定單數(shù)據(jù)。5.1.3 銷售訂單評審 操作目的：對需要評審的銷售進行評審處理。5.1.3.1 程序位置：銷售控制系統(tǒng) 定單管理 銷售訂單評審 程序文件名： EP169.EXE?！竟δ苷f明】 本程序主界面第 2 個主工具 按鈕：刷新表格數(shù)據(jù)顯示。第 3 個主工具 按鈕：取消和查看已經(jīng)通過評審但未投產(chǎn)的銷售定單。點此功能進入，如下圖顯示子窗口

11、：第 4 個主工具按鈕：將當前表格中顯示的數(shù)據(jù)導出到 EXCEL文件中。第 5 個主工具按鈕：用來對主界面表格右鍵菜單“同一合同的板號打印”報表的格式進行設計。主界面表格右鍵菜單如下圖所示：主界面表格右鍵菜單“定單評審 / 退回”功能，進入銷售定單相關信息查看、評審、退回處 理子窗口，點此功能進入后，如下圖所示：在上圖界面中，用戶可以查詢當前銷售定單對應的各種信息：評審參數(shù)、評審信息、物料清 單、備注 /加工指示、工藝流程、基本單位、全局參數(shù)、額外費用等。如果當前評審核成員需要評審回復交期，那么此界面中可以查看和修改回復交期。如果當前評審核成員需要評審外發(fā)供應商，那么此界面中可以查看和修改外發(fā)

12、供應商。 評審成員的定義是在銷售訂單評審流程設置的，如下圖（銷售控制系統(tǒng) 基本資料維護 銷 售訂單評審流程設置） ：圖 3-15從上圖可以看出，評審成員是部門，評審定義到產(chǎn)品類別上。銷售定單建立或者修改保 存后，提交評審的時候，搜索對應預定義評審成員信息并保存到此定單里。在圖 3-14所示界面，要通過評審請點“通過評審”按鈕，同樣“評審退回”按鈕用來 將該銷售定單退回，狀態(tài)設置為：評審退回。注意：如果當前評審成員需要評審交期，則界面中交期要有效；如果當前評審成員需 要評審外發(fā)供應商，則界面中外發(fā)供應商信息不能為空?！巴ㄟ^評審”、“評審退回”按鈕點擊后，相應操作如果正常完成，則返回本程序主界面，

13、 如圖 圖 3-11 。主界面表格右鍵菜單“同客戶訂單之銷售訂單打印”功能，提供多銷售定單打印，這些銷 售定單是與當前銷售定單的客戶相同。主界面表格右鍵菜單“批量定單評審 / 退回”功能，一次評審或退回多個銷售訂單 【操作步驟詳細解釋】省略。5.1.4 銷售定單確認操作目的：對銷售定單進行確認處理。程序位置：銷售控制系統(tǒng) 定單管理 銷售定單確認程序文件名： EP027.EXE?！竟δ苷f明】本程序主界面主菜單“文件”如下圖：主菜單“文件”下的子菜單“確認”功能，將待確認的銷售定單進行確認處理。點此功能進入，如下圖顯示：上圖顯示中分 2 個表格，上面表格顯示可被確認的銷售定單，下面表格顯示用戶選擇

14、的 要被確認的銷售定單。上圖可用定單表格中右鍵菜單 “添加到確認清單” 功能，把當前銷售定單加到將要確認的表格中上圖可用定單表格中右鍵菜單“查看細節(jié)”功能，查看當前銷售定單的詳細信息。 上圖可用定單表格中右鍵菜單 “銷售定單記事本” 功能，查看當前銷售定單的記事本內容。 上圖可用定單表格中右鍵菜單 “確認記事本” 功能，輸入和查看當前銷售定單的確認記事本內容。上圖將要確認定單表格中右鍵菜單“從確認清單中刪除”功能，將當前銷售定單從將 要確認定單表格中刪除，返回到上面可用定單表格中。上圖將要確認定單表格中右鍵菜單 “查看細節(jié)” 功能，查看當前銷售定單的詳細信息 上圖將要確認定單表格中右鍵菜單“銷

15、售定單記事本”功能，查看當前銷售定單的記 事本內容。上圖將要確認定單表格中右鍵菜單“確認記事本”功能，輸入和查看當前銷售定單的 確認記事本內容。如下圖所示，點“確認”按鈕，將要確認表格中所有的銷售定單都被確認通過。主菜單“文件”下的子菜單“反確認”功能，將已經(jīng)確認的銷售定單進行反確認處理點此功能進入，如下圖所示：選擇要進行反確認的銷售定單后，點“確定”按鈕完成反確認。主菜單“文件”下的子菜單“應期退回”功能，將待確認的銷售定單進行退回處理，已 評審狀態(tài)將被清除，如該銷售定單需要評審，則重新評審后才能再次確認。點此功能進入， 如下圖所示： 在上圖界面所示程序窗口中， 光標選擇要進行 “應期退回”

16、的銷售定單后， 點下方“退回” 按鈕，完成應期退回處理。主菜單“選項”如下圖：主菜單“選項”下的子菜單“過濾及排序”功能，用來設置本程序中各界面表格上銷售定 單數(shù)據(jù)顯示的過濾和排序。點此功能進入，如下圖所示：設置完成點“確認”按鈕返回上級窗口操作步驟詳細解釋】省略5.1.5 銷售定單更改 操作目的：對銷售定單進行相關的更改操作。 程序位置：銷售控制系統(tǒng) 定單管理 銷售定單更改 程序文件名： EP305.EXE。【功能說明】 本程序主界面：程序主界面表格右鍵菜單如下圖：右鍵菜單“更改數(shù)量 / 交期”功能，實現(xiàn)將主界面表格中當前銷售定單做取消處理，定單 狀態(tài)變更為：已取消。點進此功能后，通過一個確

17、認對話框后，將顯示備注內容輸入窗口，如 下圖，可以輸入銷售定單取消說明內容。主菜單“文件”下的子菜單“查看銷售定單詳情”功能，用來查看當前銷售定單的詳細情況點此功能進入后，顯示如下圖的信息：右鍵菜單“銷售定單啟動”功能，實現(xiàn)與“銷售定單取消”相反的功能，將被取消的 定單設置為有效狀態(tài)。右鍵菜單“變更銷售定單備注 / 自定義分類”功能，修改銷售定單備注以及自定義分類 右鍵菜單“變更定單數(shù)量、客戶交期、計劃交期”功能，修改銷售訂單數(shù)量、客戶交 期、計劃交期。右鍵菜單“變更客戶、客戶定單號、合同號”功能，修改定單的客戶、客戶定單號、 合同號。右鍵菜單“變更定單產(chǎn)品版本”功能，變更當前銷售定單對應產(chǎn)品

18、的版本。 右鍵菜單“銷售定單拆分”功能，將當前銷售定單進行制定數(shù)量的拆分，以拆出數(shù)量 建立新的銷售定單，新銷售定單號碼為母單號后面加一個字母做后綴（A，B，C等）。進入此功能后，如下圖顯示：在上圖界面表格中點右鍵菜單“新增”功能，進行一次拆分，如下圖：圖 3-42在上圖界面“定單輸入 PCS”輸入框中輸入拆下的 PCS數(shù)量，在“定單輸入 SET”輸入框 中輸入拆下的 SET數(shù)量，在“待計劃數(shù)量 PCS”輸入框中輸入拆下的待計劃 PCS數(shù)量?？蛻艚?期和裝運交期也需要調整正確。輸入正確后點“確定”按鈕，返回上級窗口，如下圖：圖 3-43如需要同時拆出多個定單，可以繼續(xù)重復上描述動作，在 圖 3-

19、41所示界面中點右鍵 菜單“新增”功能進入。如果拆分完成，可在 圖 3-43所示界面中點“保存”按鈕，確認 提示通過后，如果提示“拆分功能”的信息，則表格拆分完成，新銷售定單已經(jīng)建立，同 時返回到主界面，如下圖：圖右鍵菜單“查看銷售定單詳情”功能，與主菜單“文件”子菜單“查看銷售定單詳情”功能相同舉例及操作步驟詳解】省略。5.1.6 客戶投訴管理5.1.7 信息分析及查詢系統(tǒng)5.1.7.1 定單綜合信息查詢 操作目的：對銷售定單做綜合查詢。程序位置：銷售控制系統(tǒng)信息分析及查詢系統(tǒng)程序文件名： EP177.EXE本程序主界面如下：【功能說明】 如上圖所示，可以使用的查詢過濾條件有： 客戶：選擇一

20、個客戶，查詢全部的客戶時候，需要清除本欄位內容。 產(chǎn)品類別：選擇一個產(chǎn)品類別，查詢全部類別時候，需要清除本欄位內容。 日期范圍：可以依據(jù)下單日期、計劃交期、客戶交期三種提交，按照制定范圍來過濾。 搜索條件：按照銷售定單號、客戶定單號、本廠編號、客戶型號、工程型號、合同號來過濾 不做以上條件過濾，選擇全部。加工形式：按照自制、外發(fā)、半制程、全部分類來過濾。不做以上過濾時，選擇全部。 訂單基本狀態(tài)：按照未完成、已完成分類過濾。已完成是指銷售定單基本狀態(tài)為完成和關閉的，其它基本狀態(tài)在此都劃分為未完成批樣類別：按照量產(chǎn)、樣品分類過濾。不做此過濾，選擇全部。統(tǒng)計單位：選擇統(tǒng)計數(shù)據(jù)的單位類別。此單位類別在

21、工程系統(tǒng)初始化的時候設置。業(yè)務員：當系統(tǒng)設置為“銷售代表只能查詢自己的定單”的時候，此處顯示當前銷售代表用戶的名稱，如果為主管或者高級主管身份，則可以選擇下屬成員銷售代表來過濾。注意：如果系統(tǒng)設置為 “銷售代表只能查詢自己的定單” 模式， 當前系統(tǒng)用戶并非銷售代表， 那么進入本程序將無法查詢資料?！九e例及操作步驟詳解】省略。5.1.8 訂單交貨期分析操作目的：對訂單交貨期進行分析 程序位置：銷售控制系統(tǒng)信息分析及查詢系統(tǒng)程序文件名： EP026.EXE 本程序主界面如下：功能說明】如上圖所示，可以使用的過濾條件有： 查詢模式：按照訂單數(shù)量和訂單交貨余數(shù)查詢 客戶交期：選擇客戶交期所在的時間區(qū)間

22、。只顯示未完成的所有訂單：查詢未完成的所有訂單?？蛻舴秶喝靠蛻艉蛦我豢蛻簟?產(chǎn)品范圍：按全部產(chǎn)品型號、本廠編號、客戶型號進行查詢。 明細及統(tǒng)計數(shù)量單位 : 選擇查詢的數(shù)量單位，如 PCS,PCS/PANEL 【舉例及操作步驟詳解】省略。5.19 訂單進單趨勢分析操作目的：對訂單進單進行分析 程序位置：銷售控制系統(tǒng)信息分析及查詢系統(tǒng) 程序文件名： EP023.EXE本程序主界面如下：功能說明】如上圖所示，可以使用的過濾條件有： 進單日期范圍：按照訂單進單日期的區(qū)間查詢。 客戶范圍：按照全部客戶和單一客戶查詢。 產(chǎn)品范圍：按全部產(chǎn)品型號、本廠編號、客戶型號、銷售訂單號、合同號查詢進單情況 統(tǒng)計

23、單位：選擇統(tǒng)計數(shù)據(jù)的單位，如 PCS,PCS/PANE。L舉例及操作步驟詳解】省略。5.20 貨金額分析操作目的：對出貨金額進行分析程序位置：銷售控制系統(tǒng)信息分析及查詢系統(tǒng)程序文件名： EP228.EXE 本程序主界面如下：【功能說明】如上圖所示，可以使用的過濾條件有： 裝運日期：按照裝運日期的區(qū)間查詢。客戶范圍：按照全部客戶和單一客戶查詢。 產(chǎn)品范圍：按全部產(chǎn)品型號、本廠編號、客戶型號、銷售訂單號查詢進單情況 統(tǒng)計單位：選擇統(tǒng)計數(shù)據(jù)的單位，如 PCS,PCS/PANE。L【舉例及操作步驟詳解】 省略。5.21 客戶退貨信息查詢 操作目的：對客戶退貨情況進行分析 程序位置：銷售控制系統(tǒng)信息分析

24、及查詢系統(tǒng) 程序文件名： EP183.EXE本程序主界面如下：【功能說明】 如上圖所示，可以使用的過濾條件有： 客戶：選擇客戶。本廠編號：過濾本廠編號。 退貨單號：過濾退貨單號。 客戶型號：過濾客戶型號。 退貨日期：選擇退貨日期區(qū)間。統(tǒng)計單位：選擇統(tǒng)計數(shù)據(jù)的單位，如 PCS,PCS/PANE。L 【舉例及操作步驟詳解】省略。5.22 訂單投產(chǎn)情況分析 操作目的：對訂單投產(chǎn)情況進行分析 程序位置：銷售控制系統(tǒng)信息分析及查詢系統(tǒng) 程序文件名： EP206.EXE 本程序主界面如下：功能說明】如上圖所示，可以使用的過濾條件有：客戶范圍：全部客戶和單一客戶。投產(chǎn)日期范圍：選擇投產(chǎn)日期區(qū)間。產(chǎn)品范圍：按全部產(chǎn)品型號、本產(chǎn)編號、客戶型號查詢統(tǒng)計單位：選擇統(tǒng)計數(shù)據(jù)的單位，如 PCS,PCS/PANE。L舉例及操作步驟詳解】省略。5.23 基本資料維護5.23.1 銷售代表設置操作目的：建立系統(tǒng)中銷售代表資料。程序位置：銷售控制系統(tǒng) 基本資料維護 銷售代表設置 程序